2019年全球農(nóng)藥市場(chǎng)狀況與主要特點(diǎn)分析
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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隨著農(nóng)藥創(chuàng)新難度加大、新成分引人率降到歷史低點(diǎn)，而全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的主要盈利環(huán)節(jié)集中在制劑及農(nóng)資服務(wù)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占到60%以上，利潤(rùn)分配向“微笑曲線”右端傾斜。
近3年來(lái)，中國(guó)原藥受供給側(cè)改革的影響，中小產(chǎn)能退出明顯，供應(yīng)緊平衡，整體原藥上漲，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象在減少，致使中國(guó)規(guī)模原藥和中間體配套的企業(yè)“享受”政策的紅利期，但是中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)整體利潤(rùn)規(guī)模在減小，價(jià)格趨向穩(wěn)定，原藥價(jià)值感在增加。
1、全球農(nóng)藥市場(chǎng)重回增長(zhǎng)通道，行業(yè)景氣度逐漸轉(zhuǎn)旺
2015年由于全球主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下行，農(nóng)藥需求低迷，全球農(nóng)藥市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下滑。自2016年開始，全球農(nóng)藥市場(chǎng)重回增長(zhǎng)通道，尤其在2018年全球農(nóng)藥市場(chǎng)增幅較為明顯。根據(jù)PhillipsMcDougall最新統(tǒng)計(jì)，2018年全球植物保護(hù)(按照分銷商統(tǒng)計(jì)口徑計(jì))達(dá)到575.61億美元，同比增長(zhǎng)了6%，非農(nóng)市場(chǎng)達(dá)到75.38億美元，同比增長(zhǎng)了3.1%，整體市場(chǎng)達(dá)到650.99億美元(圖1),同比增長(zhǎng)為5.6%。剔除通脹和貨幣兌換的影響，全球農(nóng)藥市場(chǎng)實(shí)際增長(zhǎng)率為4.9%,強(qiáng)于2017年的2.5%增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)全球農(nóng)藥市場(chǎng)將保持約3%的增速發(fā)展。
2018年全球農(nóng)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)，主要源自兩方面的驅(qū)動(dòng)力，第一是中國(guó)供給側(cè)改革，導(dǎo)致主要基礎(chǔ)原材料和中間體的價(jià)格上漲，從而帶動(dòng)草甘膦等原藥價(jià)格上漲，原藥和相關(guān)中間體價(jià)格上漲的壓力主要來(lái)自中國(guó)企業(yè)環(huán)保投人、安全成本增加等；第二是全球農(nóng)化巨頭進(jìn)人主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存周期，前期全球庫(kù)存較高的區(qū)域，包括巴西、西歐消化庫(kù)存進(jìn)人尾端，市場(chǎng)需求逐漸正在釋放。
2、全球農(nóng)藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況
按類別劃分的全球作物保護(hù)市場(chǎng)，除草劑市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)，殺菌劑市場(chǎng)地位更加穩(wěn)固。除草劑仍然是全球主要的作物保護(hù)類別，2018年全球除草劑植保市場(chǎng)達(dá)246.08億美元(圖2),占全球市場(chǎng)的42.7%,可與上年的42.9%,市場(chǎng)占比略有下降。殺菌劑市場(chǎng)繼續(xù)坐穩(wěn)第二的市場(chǎng)位置，2018年全球殺菌劑市場(chǎng)達(dá)到163.19億美元，占全球市場(chǎng)的28.4%，略低于上年的份額，同比銷增長(zhǎng)了4.7%。殺蟲劑市場(chǎng)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，達(dá)到145.49億美元，同比增加7.6%，市場(chǎng)份額從24.9%升至25.3%以上。
按區(qū)域劃分的全球作物保護(hù)市場(chǎng)來(lái)看，全球最大的區(qū)域作物保護(hù)市場(chǎng)是亞太地區(qū)。2018年亞太市場(chǎng)達(dá)到174.89億美元，同比增長(zhǎng)7.2%。市場(chǎng)發(fā)展主要得益于原藥價(jià)格的上漲,亞洲是份額很高的全球細(xì)分市場(chǎng)。印度市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)自棉花方面紅鈴蟲的防治壓力，印度尼西亞市場(chǎng)由于大米和玉米實(shí)施進(jìn)口禁令，作物價(jià)格上漲，推動(dòng)農(nóng)藥需求的增長(zhǎng)。
拉丁美洲市場(chǎng)達(dá)到141.81億美元，同比增長(zhǎng)11.1%市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)自巴西庫(kù)存水平的降低，中國(guó)原藥推動(dòng)了產(chǎn)品采購(gòu)和產(chǎn)品價(jià)格的上漲，是市場(chǎng)增長(zhǎng)重要原因，目前巴西仍然是世界上最大農(nóng)藥需求國(guó)，由于采用拜耳/孟山都的基因改良，抗蟲性和耐草甘膦的INTACTAPR2Pro大豆種植，導(dǎo)致巴西殺蟲劑對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)有所抵消。
歐洲市場(chǎng)是全球唯一出現(xiàn)銷售下降的洲際市場(chǎng)，2018年歐洲市場(chǎng)達(dá)到120.10億美元，同比下降3%。歐洲市場(chǎng)在東歐出現(xiàn)增長(zhǎng)和西歐下降間出現(xiàn)了分化。歐洲下降的主要國(guó)家在法國(guó)、德國(guó)和英國(guó)等國(guó)，該區(qū)域由于春季和夏季炎熱干燥的天氣減少了疾病和蟲害壓力和需求下降，尤其是對(duì)殺菌劑的需求，相比之下，東歐的俄羅斯市場(chǎng)增長(zhǎng)是因?yàn)閺?qiáng)勁的小麥出口和歐盟制裁所致。
北美市場(chǎng)達(dá)到116.23億美元，同比增長(zhǎng)8%。市場(chǎng)的增長(zhǎng)一方面源自中國(guó)基礎(chǔ)原藥價(jià)格上漲所致，另一方面，北美抗除草劑技術(shù)的滲透率不斷提高，推動(dòng)了增長(zhǎng)，尤其是2,4-D、耐草甘膦、草銨膦市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
中東和非洲市場(chǎng)達(dá)到22.67億美元，同比增長(zhǎng)7.4%。增長(zhǎng)主要來(lái)自中東市場(chǎng)，如土耳其和伊朗。由厄爾尼諾天氣事件，提高了作物產(chǎn)量預(yù)期，增加了對(duì)農(nóng)用化學(xué)品的需求，較大的對(duì)農(nóng)作物保護(hù)產(chǎn)品的需求主要來(lái)自水果和蔬菜方面的業(yè)務(wù)。
3、全球農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展主要特點(diǎn)
3.1 產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配向“微笑曲線”右端傾斜
農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”結(jié)構(gòu)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈盈利集中在兩側(cè)。農(nóng)藥產(chǎn)品既有相對(duì)穩(wěn)定的消費(fèi)市場(chǎng)，又兼具較高的術(shù)要求，產(chǎn)品本身專業(yè)化程度較高，無(wú)論是在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)以及應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域都具較高的發(fā)展壁壘。然而在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，農(nóng)藥生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的“微笑曲線”特征明顯，國(guó)際農(nóng)化龍頭企業(yè)憑借多年的發(fā)展積淀，在研發(fā)、銷售環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)極為突出，資金的投人回報(bào)也明顯較高。
當(dāng)下全球新創(chuàng)制效率降低，尤其是除草劑，企業(yè)為保證領(lǐng)先的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，不得不加大前段產(chǎn)品研發(fā)的資金投人。近十年來(lái)，全球農(nóng)化巨頭企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)的投人占比都不同程度上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，疊加產(chǎn)品發(fā)展周期延長(zhǎng)，單位資本投人的價(jià)值回報(bào)有下行趨勢(shì)，企業(yè)的資本回報(bào)存在減少的壓力。
目前，全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的主要盈利環(huán)節(jié)集中在制劑及農(nóng)資服務(wù)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占到60%以上，利潤(rùn)分配向“微笑曲線”的右端傾斜(圖3)。
3.2 農(nóng)藥創(chuàng)新難度提升，農(nóng)藥產(chǎn)品生命周期延
長(zhǎng)農(nóng)藥產(chǎn)品的創(chuàng)新難度提升，新產(chǎn)品研發(fā)周期延長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)了幾十年的發(fā)展，農(nóng)藥經(jīng)過(guò)大類產(chǎn)品的快速擴(kuò)充期，產(chǎn)品種類逐步齊全，經(jīng)過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)，大類農(nóng)藥也經(jīng)歷了幾代產(chǎn)品的升級(jí)、替換，市場(chǎng)應(yīng)用范圍大幅擴(kuò)展，效果也有明顯提升；然而隨著基礎(chǔ)問(wèn)題的逐步解決，新的應(yīng)用要求不斷提升，比如應(yīng)對(duì)抗性，安全綠色，提高產(chǎn)品利用率，生物多樣性下降，在目前的訴求下,全球農(nóng)藥新成分發(fā)現(xiàn)難度大幅增加，使得農(nóng)藥研發(fā)效率緩慢下行，需要更多的時(shí)間進(jìn)行新品研發(fā)，產(chǎn)品整體的生命周期有所延長(zhǎng)(圖4)。
3.3 全球農(nóng)化經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)入多元化時(shí)代從經(jīng)
營(yíng)模式來(lái)看，農(nóng)化巨頭經(jīng)歷了農(nóng)藥創(chuàng)制模式,到生物育種模式，再到當(dāng)下的數(shù)字農(nóng)業(yè)模式,目前主流模式是植保+種業(yè)，數(shù)字農(nóng)業(yè)模式是新的驅(qū)動(dòng)力。可以說(shuō)，數(shù)字農(nóng)業(yè)是集生命科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、化工科學(xué)等多學(xué)科進(jìn)行集成到現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)中，數(shù)字農(nóng)業(yè)模式推動(dòng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、遙感融合和應(yīng)用，尤其在大田種植、設(shè)施園藝、畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域開展精準(zhǔn)作業(yè)、精準(zhǔn)控制建設(shè)，探索數(shù)字農(nóng)業(yè)技術(shù)集成應(yīng)用解決方案和產(chǎn)業(yè)化模式。目前較為成熟方向?yàn)榫C合解決方案，無(wú)人機(jī)飛防等，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)智能化、經(jīng)營(yíng)信息化、管理數(shù)據(jù)化、服務(wù)在線化，全面提高全球農(nóng)業(yè)信息化水平，最終提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益。
3.4 農(nóng)化企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整，提升整體業(yè)務(wù)
的盈利能力在面對(duì)產(chǎn)品周期以及投人加大的情形下，農(nóng)化巨頭回報(bào)壓力在不斷增加。原本不變的農(nóng)藥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，必然將帶來(lái)產(chǎn)品回報(bào)率的下滑，因而國(guó)際農(nóng)化企業(yè)逐步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)調(diào)整，一方面，在具有戰(zhàn)略意義的研發(fā)和銷售環(huán)節(jié)加大投入，通過(guò)加大創(chuàng)新力度、渠道下沉、注重服務(wù)等方式協(xié)同，在產(chǎn)業(yè)鏈兩端建立更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),加大盈利回報(bào)空間；另一方面，企業(yè)通過(guò)外包代工等方式削減產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，通過(guò)將產(chǎn)品拆分委托生產(chǎn)，減少低盈利水平業(yè)務(wù)占比，通過(guò)外包給具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)的企業(yè)生產(chǎn)，獲取生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本差異帶來(lái)的盈利空間，在減少低回報(bào)支出的同時(shí)獲得額外收益。
隨著農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈格局的持續(xù)變化，國(guó)際農(nóng)化巨頭將加大產(chǎn)業(yè)鏈兩端的研發(fā)和銷售投人力度，對(duì)其本成本偏高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步下滑的中間加工環(huán)節(jié)將加大外包代工力度，中間體行業(yè)的市場(chǎng)空間仍在逐步提升。
3.5 農(nóng)藥新產(chǎn)品的引入率處于低水平新世紀(jì)
以來(lái)，雖然全球農(nóng)藥新產(chǎn)品上市難度加大，研發(fā)成本逐年上升，但植保方案解決研究部門，從未停止過(guò)創(chuàng)新的步伐。在2001-2017年間，轉(zhuǎn)基因種子方面研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)明顯快于農(nóng)藥的研發(fā)。
在1980-2018年期間，全球已引入407種新的有效作物保護(hù)化學(xué)品，期間引人產(chǎn)品每年市場(chǎng)平均為10.43種(圖5)。
隨著新產(chǎn)品研發(fā)投人的變化，在1990-2017年期間，不同類別農(nóng)藥新有效成分上市數(shù)量逐漸降低。其中，在1990-1999年的10年間，大約存在130個(gè)新有效成分上市，平均每年有13個(gè)新有效成分上市；在2000-2009年間，約有100個(gè)新有效成分上市，平均每年約為10個(gè)新有效成分上市；而在2010-2019年的10年間，約有51個(gè)新有效成分上市，平均每年有5個(gè)新有效成分上市，尤其除草劑新有效成分上市，平均每年不到一個(gè)。從20世紀(jì)80年代后期的激增，延續(xù)到20世紀(jì)的中期，期間年引入率較穩(wěn)定，隨著行業(yè)后期整合加大，轉(zhuǎn)基因種子研發(fā)增加，對(duì)新化學(xué)作物保護(hù)產(chǎn)品的開發(fā)投資產(chǎn)生了不利影響。目前，48種活性成分仍處于發(fā)展的后期階段，如果所有這些產(chǎn)品在未來(lái)五年內(nèi)成功上市，那么產(chǎn)品的引人率將是9.6個(gè)，低于自1980年以來(lái)10.4個(gè)的歷史速度。
目前，全球正在開發(fā)的產(chǎn)品中，除草劑為14種，殺蟲劑是15種，殺菌劑為18種，除草劑在R&D投入中占比為29.2%,低于1980年以來(lái)除草劑投人占比的39.3%。除草劑研發(fā)費(fèi)用的減少，導(dǎo)致除草劑活性成分推出的數(shù)量在減少，減少的主要原因是抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物推廣和應(yīng)用，比如，轉(zhuǎn)基因大豆，玉米，棉花和油菜等作物的推廣和商業(yè)化種植，所以除草劑部門對(duì)新的除草劑研發(fā)的吸引力降低，尤其是非選擇性除草劑。
3.6 原藥和中間體的外包是全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要形式 近年來(lái)，隨著新藥的研發(fā)成本升高、新增專利藥數(shù)量減少和仿制藥競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，產(chǎn)業(yè)鏈的重新分工和外包生產(chǎn)成為大勢(shì)所趨。
按照外包服務(wù)的形式，定制業(yè)務(wù)模式一般可以分為ContractResearchOrganization(簡(jiǎn)稱CR0,意為合同研發(fā)外包)和ContractManufactureOrganization(簡(jiǎn)稱CM0,意為合同生產(chǎn)外包)。而出于對(duì)成本控制和效率提升要求，簡(jiǎn)單的生產(chǎn)外包服務(wù)已經(jīng)無(wú)法滿足企業(yè)需求，ContractDevelopmentManufactureOrganization模式(CDM0，意為生產(chǎn)研發(fā)外包)應(yīng)運(yùn)而生，CDMO需要定制生產(chǎn)企業(yè)參與到客戶研發(fā)過(guò)程中，為客戶提供工藝改進(jìn)或優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)規(guī)?；a(chǎn)，降低生產(chǎn)升本，相較CM0模式擁有更高的利潤(rùn)率。CM0/CDM0模式近年來(lái)受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)人了快速發(fā)展期，典型的CM0/CDM0企業(yè)包括聯(lián)化科技、雅本化學(xué)、穎泰生物等。
目前，全球CM0市場(chǎng)仍以歐美為主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)承接外包生產(chǎn)空間巨大。目前全球主要的農(nóng)化巨頭都不同程度上的面臨投資回報(bào)下滑的壓力，不得不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整。多年來(lái)，下游農(nóng)藥客戶主要依靠自己進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，在全球CM0市場(chǎng)中，歐美占比高達(dá)7成左右，然而隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的人工成本、環(huán)保成本不斷提升，其中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)的盈利水平逐步下滑，歐美的農(nóng)化巨頭向中國(guó)、印度等地進(jìn)行外包生產(chǎn)的行為正在逐步加強(qiáng)，從2011-2017年，中國(guó)在全球CM0的市場(chǎng)份額占比已經(jīng)由6%迅速上升至8%。
隨著下游七大農(nóng)藥領(lǐng)域的巨頭不斷整合，產(chǎn)品的原有供應(yīng)商的市場(chǎng)亦將呈現(xiàn)逐步集中態(tài)勢(shì)。目前來(lái)看，東南亞甚至中國(guó)的中間體行業(yè)較為分散，多數(shù)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，在承接更高訂單的生產(chǎn)能力不足，同時(shí)受制于研發(fā)投足不足，企業(yè)跟隨下游客戶的技術(shù)配套研發(fā)能力較弱，難以切入長(zhǎng)期大量的產(chǎn)品供應(yīng)鏈條之中，隨著下游客戶的并購(gòu)整合，長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商數(shù)量較之前將有所減少，帶動(dòng)中間體龍頭企業(yè)獲得更多巨頭客戶訂單，市場(chǎng)份額不斷提升。預(yù)期未來(lái)，隨著農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu)，國(guó)內(nèi)中間體企業(yè)的發(fā)展空間將獲得進(jìn)一步的提升。
3.7 過(guò)專利期產(chǎn)品是市場(chǎng)的主導(dǎo)
在本世紀(jì)初，專利農(nóng)藥、專利過(guò)期農(nóng)藥和無(wú)專利農(nóng)藥，基本呈現(xiàn)不分伯仲(圖6)。隨著專利農(nóng)藥的逐步到期甚至過(guò)期增加，而發(fā)現(xiàn)新成分難度加大,供給數(shù)量在減少，導(dǎo)致全球過(guò)專利期產(chǎn)品占主導(dǎo)。專利到期或過(guò)期，原有的農(nóng)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)必須產(chǎn)生轉(zhuǎn)變，針對(duì)系列產(chǎn)品成熟過(guò)專利產(chǎn)品以及專利即將過(guò)期產(chǎn)品，承接的企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、工藝優(yōu)化，為客戶提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化、系統(tǒng)化解決方案，從而降低成本，使客戶獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，延長(zhǎng)產(chǎn)品生命周期。
近幾年有多個(gè)農(nóng)藥專利即將到期，為應(yīng)對(duì)過(guò)去的2-3年，為了應(yīng)對(duì)農(nóng)作物價(jià)格疲軟專利到期后，仿制藥企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的沖擊，專利所屬公司往往希望將生產(chǎn)外包給定制化生產(chǎn)企業(yè)，以降低生產(chǎn)成本，這也為定制化企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。由于國(guó)際農(nóng)藥巨頭具有極強(qiáng)的下游銷售布局，農(nóng)藥專利到期仍能把握主要的銷售市場(chǎng)；同時(shí)由于專利到期，原有的專利藥的價(jià)格將緩慢下行，帶來(lái)產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用的快速擴(kuò)展，進(jìn)人一個(gè)快速的產(chǎn)品放量過(guò)程，一般市場(chǎng)進(jìn)人快速放量期，逐漸走向成熟期。中間體企業(yè)同下游客戶之間聯(lián)系緊密，在專利期后，仍將持續(xù)承接產(chǎn)品的代工生產(chǎn)，而隨著下游需求的快速提升，代工環(huán)節(jié)反而收益于市場(chǎng)需求數(shù)量的提升，帶動(dòng)更大的發(fā)展空間。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，在2018-2022年間，共有30個(gè)農(nóng)藥的化合物專利到期，預(yù)期將大幅提升原專利農(nóng)藥的銷售數(shù)量，帶動(dòng)相應(yīng)農(nóng)藥的生產(chǎn)需求，中間體行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
4、結(jié)語(yǔ)
和行業(yè)利潤(rùn)率低迷，全球農(nóng)化品進(jìn)行了深度整合，行業(yè)進(jìn)行了一次大規(guī)模并購(gòu)重組，由過(guò)去的農(nóng)化六大公司經(jīng)過(guò)整合剩下4家，即拜耳、Corteva、巴斯夫和先正達(dá)。另外，貿(mào)易不確定性和匯率帶來(lái)的波動(dòng)，使得全球農(nóng)化市場(chǎng)波動(dòng)可謂是史無(wú)前例，各方面挑戰(zhàn)紛至沓來(lái)。目前農(nóng)作物期貨價(jià)格走勢(shì)正不斷改善并持續(xù)到2019年，而大多數(shù)主要商品的全球庫(kù)存水平仍然處于歷史高位。
盡管目前全球農(nóng)化市場(chǎng)呈現(xiàn)企穩(wěn)，但是市場(chǎng)面臨的壓力是多重的，供應(yīng)上出現(xiàn)重置，中國(guó)在執(zhí)行環(huán)境法規(guī)方面未來(lái)更加嚴(yán)格，監(jiān)管環(huán)境不利于引人新的化學(xué)物質(zhì)的引用；種植者仍繼續(xù)努力應(yīng)對(duì)病、蟲、雜草抗性日益增強(qiáng)，農(nóng)藥監(jiān)管壓力也使得新藥使用量保持在最低水平，同時(shí)也為新的生物技術(shù)打開了大門。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著人口增長(zhǎng)和對(duì)農(nóng)產(chǎn)品需求繼續(xù)擴(kuò)大，農(nóng)化市場(chǎng)前景仍為積極樂(lè)觀。
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2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：90頁(yè)
圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：142頁(yè)
圖表數(shù)：148
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：85頁(yè)
圖表數(shù)：124
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：141頁(yè)
圖表數(shù)：80
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：102頁(yè)
圖表數(shù)：78
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：139頁(yè)
圖表數(shù)：126
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最后修訂：2025.01
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