肯尼亞礦產(chǎn)資源及礦業(yè)投資環(huán)境分析

    引言

    肯尼亞位于非洲東部，東非大裂谷縱貫?zāi)媳?，赤道橫貫中部?？夏醽喴云鋬?yōu)越的地理位置、相對(duì)完善的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)成為世界各國(guó)對(duì)非洲貿(mào)易、投資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的主要窗口和橋梁?？夏醽喌V產(chǎn)資源種類、儲(chǔ)量都十分豐富，其中鈦礦全球儲(chǔ)量第五。國(guó)內(nèi)外專家對(duì)肯尼亞的區(qū)域地質(zhì)、大地構(gòu)造背景及成礦作用研究相對(duì)欠缺。本文從以上方面結(jié)合肯尼亞礦產(chǎn)資源基本情況、礦業(yè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀、投資環(huán)境進(jìn)行分析，為我國(guó)礦企投資提供建議。

    1、區(qū)域地質(zhì)背景

    肯尼亞地質(zhì)歷史的幾次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，從太古代到近代，一直是形成該國(guó)顯著區(qū)域地質(zhì)環(huán)境的主要因素。這些運(yùn)動(dòng)與山脈、湖泊和其他景觀特征的形成以及礦化有關(guān)。

                                                                                                圖1 肯尼亞地質(zhì)簡(jiǎn)圖

    肯尼亞的地質(zhì)歷史可分為五個(gè)主要地質(zhì)層序(圖1):(1)太古代－尼安薩群(Nyanzian)和卡維隆迪超群(Kavirondian);(2)元古代－莫桑比克帶和布科班超群(Bukoban);(3)古生代/中生代沉積;(4)第三紀(jì)/第四紀(jì)火山巖;(5)更新世裂谷沖積和湖泊沉積物，還有年輕火山的裂谷火山巖。

    肯尼亞最古老的巖石記錄是肯尼亞西部的尼安薩群(Nyanzan)綠巖帶和花崗巖，東部沿海地區(qū)和西部與坦桑尼亞接壤維多利亞湖區(qū)綠巖帶礦產(chǎn)資源豐富且分布集中。這些變質(zhì)程度較低的地層是金礦和銅礦成礦的主體?？ňS龍迪超群(Kavirondian)變質(zhì)沉積巖形成時(shí)代是太古代時(shí)期，也是黃金礦化的成礦主體，包括卡卡梅加金礦(Kakamegagoldfields)。

    花崗巖－綠巖帶富含基本金屬礦化，自20世紀(jì)30年代以來(lái)該區(qū)域一直在開(kāi)采金礦。金礦通常在構(gòu)造上受到韌性剪切帶控制，伴生的黃鐵礦和黃銅礦潛在的經(jīng)濟(jì)價(jià)值是很高的。條帶狀含鐵構(gòu)造(BIFs)在這些綠巖帶巖石中也很常見(jiàn)。

    莫桑比克帶具有自北向南的特征，但也存在局部復(fù)雜多變的構(gòu)造趨勢(shì)。復(fù)雜的褶皺變化從露頭到區(qū)域尺度，是這一帶的典型特征。不同尺寸的斷層和剪切帶，無(wú)論是斜切的還是平行于其趨勢(shì)的，也都存在?？夏醽喌拇蟛糠值貐^(qū)被新元古代莫桑比克帶的高級(jí)變質(zhì)巖所覆蓋。莫桑比克變質(zhì)帶包括各種各樣的變質(zhì)巖、大理巖、角閃巖、正長(zhǎng)巖和局部蛇綠巖套，石墨片巖相對(duì)常見(jiàn)。莫桑比克帶也是一條成礦帶，擁有多種礦藏，包括工業(yè)礦產(chǎn)、黃金、銅、鐵、錳以及肯尼亞大多數(shù)寶石礦床。

    2、礦產(chǎn)資源稟賦

    肯尼亞礦藏主要有金、銅鋅、鈦鐵礦、寶石、純堿、鹽、螢石、石灰石、重晶石等(商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院，2017)，已經(jīng)被開(kāi)發(fā)的礦產(chǎn)主要分布在肯尼亞南部及沿海地區(qū)(圖2)。近年，肯尼亞西部和東部地區(qū)探明大型金礦、煤礦、稀土和鈦礦等資源。雖然礦業(yè)產(chǎn)值在GDP中的比重不大，但工業(yè)礦產(chǎn)品在外貿(mào)中卻占重要地位。工業(yè)礦產(chǎn)品(Thom-as，2014)有純堿、硅藻土、石膏、石灰、螢石、鹽等;生產(chǎn)的建筑材料有水泥、花崗巖、石灰石、大理石等，開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)能力較高(表1)。

                                                                                        圖2 肯尼亞礦產(chǎn)分布示意圖

                                                                          表1 肯尼亞礦產(chǎn)品生產(chǎn)

    2.1    金礦

    肯尼亞大部分金礦由石英脈組成，構(gòu)造上受到韌性剪切帶和斷層控制，都位于綠巖帶中，圍巖是玄武巖和條帶狀含鐵建造。礦脈由石英和碳酸鹽組成，含少量綠泥石和絹云母。鐵的硫化物是主要的礦石礦物，黃銅礦和毒砂作為伴生礦物在某些情況下會(huì)出現(xiàn)。礦脈附近圍巖在變形過(guò)程中經(jīng)歷了熱液蝕變，形成富含綠泥巖、碳石英、絹云母和酸鹽巖的片巖，并含有浸染狀黃鐵礦和其他硫化物礦物。

    肯尼亞有很多金礦床，儲(chǔ)量較大，但目前還沒(méi)有確切的儲(chǔ)量數(shù)據(jù)。已知資源主要分布在國(guó)家西部尼安薩省綠巖帶及卡卡梅加、維希加、米戈里、德馬拉、邦多、夏亞、波克特和圖爾卡納以及南迪地區(qū)。

    目前有包括來(lái)自加拿大的AfricaQueensMines、來(lái)自英國(guó)的AfricaBarrickGold、GoldplatPlc和Aviva等在內(nèi)的多家跨國(guó)公司在肯尼亞開(kāi)采金礦。

    2.2    鈦

    肯尼亞作為全球第五大鈦礦儲(chǔ)量國(guó)(表2)，其資源量和產(chǎn)量也是十分豐富。

                                                            表2 肯尼亞在開(kāi)發(fā)主要礦山基本信息統(tǒng)計(jì)

    加拿大礦業(yè)公司(TiominＲesourcesInc)在肯尼亞沿海地區(qū)發(fā)現(xiàn)大量鈦礦床。早期對(duì)該地區(qū)礦產(chǎn)潛力的評(píng)估表明，肯尼亞南部沿海大部分地區(qū)的地層是由粗粒塔魯組(Durumagroup)和細(xì)粒馬吉－亞查姆維(Maji－YaChumvi)組成的杜魯馬組構(gòu)成。夸萊(Kwale)礦區(qū)的兩個(gè)礦床礦產(chǎn)儲(chǔ)量為1.408億噸。礦體平均含重礦物3.48%，年產(chǎn)金紅石77000噸，鋯石3.8萬(wàn)噸，鈦鐵礦33萬(wàn)噸。

                                                                                     圖3 肯尼亞鈦礦儲(chǔ)量、資源量、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

    2.3    鐵礦

    鐵礦主要分布在塔韋塔、梅魯、基圖伊、基利菲，部分鐵礦床位于大塔拉卡地區(qū)的馬曼特，姆溫吉縣的采庫(kù)魯，基圖伊縣的伊庫(kù)薩，塔塔維塔縣的基舒瓦，姆貝雷縣的伊沙拉，卡卡梅加西南部的布庫(kù)拉，桑布魯縣的巴拉戈伊，邦多地區(qū)的尤瑪，盧加里地區(qū)的馬圖魯，奔戈馬地區(qū)的馬拉基西等地區(qū)。卡卡梅加地區(qū)發(fā)現(xiàn)肯尼亞最大的鐵礦床，主要礦物是黃鐵礦、磁黃鐵礦并伴生黃銅礦和閃鋅礦，屬于花崗巖有關(guān)的熱液活動(dòng)成礦，據(jù)估計(jì)該礦床礦石儲(chǔ)量約為1700萬(wàn)噸，深度為90m。

    2.4    寶石

    肯尼亞的寶石礦床分布在不同的地質(zhì)環(huán)境中。雖然有些寶石礦床與第三紀(jì)火山巖有關(guān)，如圖爾卡納藍(lán)寶石礦床，但它們大多位于泛非莫桑比克造山帶內(nèi)。寶石礦床的形成通常與特定的巖性或巖石組合有關(guān)。諸如斷層和剪切帶等大型構(gòu)造往往是有利于形成寶石礦床的熱和流體轉(zhuǎn)移的場(chǎng)所。部分寶石礦床的數(shù)據(jù)表明，構(gòu)造熱事件即巴拉古期(Baragoian)和巴薩拉期事件(Barsaloian)與寶石礦床的成因直接相關(guān)。

    肯尼亞南部塔韋塔地區(qū)是一個(gè)寶石礦山群。日前，開(kāi)采規(guī)模較大的有綠榴石礦和紅寶石礦，屬高溫?zé)嵋?偉晶巖化)礦床類型。2014年寶石產(chǎn)量41460千克，比上年下降48.17%。

    祖母綠尚未在肯尼亞被發(fā)現(xiàn)，但毗鄰埃塞俄比亞北部和坦桑尼亞南部馬尼亞拉礦床都發(fā)現(xiàn)了祖母綠，這表明肯尼亞有可能成為另一個(gè)祖母綠產(chǎn)地。

    2.5    錳礦和銅礦

    肯尼亞錳礦產(chǎn)量不高，最具有開(kāi)發(fā)潛力的是位于蒙巴薩和馬林迪之間的錳礦床。其他錳礦主要分布基利菲、桑布魯、塔韋塔等地區(qū)。

    肯尼亞目前發(fā)現(xiàn)最大銅礦位于馬圖－基圖伊地區(qū)，礦體厚度穩(wěn)定，銅的品位在1.0%～7.5%之間，概略估算(334)銅的資源量100萬(wàn)噸以上，達(dá)到大型銅礦床規(guī)模，香港凱富能源集團(tuán)有限公司獲得礦權(quán)。

    2.6    油氣

    肯尼亞的石油勘探始于20世紀(jì)50年代，第一口油井于1960年開(kāi)始鉆探。1986年，肯尼亞對(duì)石油勘探和生產(chǎn)立法進(jìn)行了修訂，以提供適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和靈活性，以吸引國(guó)際上對(duì)該國(guó)的勘探投資。

    2012年，英國(guó)圖洛石油公司(Tullow)加強(qiáng)了肯尼亞中生代和早第三紀(jì)裂谷盆地勘探工作，在肯尼亞西北部圖爾卡納的洛基查盆地發(fā)現(xiàn)石油資源，初步探明石油儲(chǔ)量為7.5億桶;東北部的曼德拉盆地也發(fā)現(xiàn)石油，初步探明石油儲(chǔ)量為2億桶;英國(guó)天燃?xì)夤驹诶潞Ｉ蠀^(qū)塊同時(shí)發(fā)現(xiàn)石油和天然氣資源。但受國(guó)際油價(jià)低迷影響，肯尼亞石油勘探和開(kāi)采進(jìn)程緩慢，肯政府已將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模石油商業(yè)開(kāi)采時(shí)間推遲至2022年。

    3、礦業(yè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

    肯尼亞地質(zhì)調(diào)查工作程度較低，整體和區(qū)域上缺乏系統(tǒng)研究。區(qū)域地質(zhì)調(diào)查以1∶25萬(wàn)和1∶12.5萬(wàn)為主，其覆蓋區(qū)域見(jiàn)圖4。這也直接導(dǎo)致其礦產(chǎn)資源勘查工作的滯后。2013年全球固體礦產(chǎn)勘查投入呈現(xiàn)斷崖式下滑，但肯尼亞對(duì)礦產(chǎn)資源勘查的預(yù)算(圖5)投入自2011年持續(xù)增加，肯尼亞長(zhǎng)期以來(lái)重點(diǎn)支持銅、鉑族金屬、金等礦產(chǎn)的勘查，尤其是對(duì)金礦的勘查投入占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。

 

                                                                          圖4 肯尼亞地質(zhì)調(diào)查工作程度圖

                                                                                               圖5 肯尼亞礦產(chǎn)資源勘查預(yù)算統(tǒng)計(jì)、億美元

    肯尼亞大型礦床均被國(guó)外資本控制，在肯尼亞礦業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行投資的企業(yè)中，英國(guó)、加拿大和澳大利亞等跨國(guó)企業(yè)較多，投資勘查的礦床如米戈里金礦、夸萊和基利菲的鈦鐵礦等。而國(guó)有和私營(yíng)礦山規(guī)模較小。目前，除黃金、寶石、鈦鐵礦等礦產(chǎn)資源進(jìn)行了較大規(guī)模開(kāi)發(fā)以外，未得到有效開(kāi)發(fā)利用的礦產(chǎn)資源仍占多數(shù)。肯尼亞境內(nèi)主要礦山信息統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。

    4、投資機(jī)遇分析

    (1)中肯雙邊關(guān)系，合作基礎(chǔ)良好。中國(guó)與肯尼亞之間傳統(tǒng)友誼歷久綿長(zhǎng)，2016年中肯雙邊貿(mào)易額達(dá)56.84億美元，其中中國(guó)向肯尼亞出口55.86億美元，接連兩年都成為肯尼亞第一大貿(mào)易伙伴。截止2016年中國(guó)對(duì)肯尼亞直接投資11.03億美元。根據(jù)《2017肯尼亞經(jīng)濟(jì)調(diào)查》數(shù)據(jù)，中國(guó)成為肯尼亞主要援助國(guó)，雙方在基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)等領(lǐng)域合作廣泛(趙琪等，2016)?？夏醽喴殉蔀?a href="http://www.miottimo.com/cf/" class="inner_chain" >中非產(chǎn)能合作的先行先試的示范國(guó)家之一，未來(lái)會(huì)具有前景廣泛的多方位合作。

    (2)肯尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)且持續(xù)，內(nèi)需不斷擴(kuò)大。伴隨東非區(qū)域一體化進(jìn)程不斷推進(jìn)，投資肯尼亞還可輻射整個(gè)東非內(nèi)陸國(guó)家，利于開(kāi)拓整個(gè)東非市場(chǎng)。近年來(lái)肯尼亞在油氣和礦產(chǎn)資源勘探也取得突破，提振了投資者對(duì)肯尼亞信心。據(jù)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2015年全年肯尼亞吸引直接外商投資為14.4億美元，同比增長(zhǎng)180%，創(chuàng)下歷史新高。2017年，肯尼亞業(yè)已成為非洲第二吸引外資的目的地。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，肯尼亞在治理及經(jīng)濟(jì)多元化、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源發(fā)展和物流以及改善的營(yíng)商環(huán)境方面排名前列。因此，外國(guó)資本在肯尼亞進(jìn)行礦業(yè)投資存在資源勘查和吸收外資雙重優(yōu)勢(shì)。

    (3)肯尼亞地質(zhì)工作程度比較低，大比例尺區(qū)域地質(zhì)調(diào)查尚未在成礦條件較好區(qū)域部署，存在大量找礦空白區(qū)亟待開(kāi)發(fā)。同時(shí)肯政府在礦產(chǎn)資源勘查預(yù)算有限，需要外國(guó)資本進(jìn)行投資。

    5、礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

    (1)肯尼亞外商直接投資便利化程度較低，基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱。肯尼亞法律規(guī)定外商直接投資最低限額為10萬(wàn)美元，門檻設(shè)置過(guò)高，對(duì)外資進(jìn)入造成一定障礙。在經(jīng)營(yíng)范圍、企業(yè)所有權(quán)、土地和稅收等方面，對(duì)外資也設(shè)定了不同于內(nèi)資的待遇標(biāo)準(zhǔn)，限制了外資的準(zhǔn)入;肯尼亞海關(guān)、稅務(wù)和移民等部門辦事周期較長(zhǎng)，權(quán)力尋租普遍;中央和地方之間分權(quán)不清，存在掣肘現(xiàn)象;港口、鐵路和公路等基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)法滿足實(shí)際的需求，運(yùn)力不足，且運(yùn)費(fèi)昂貴，物流成本占總成本40%以上。

    (2)2013年，肯尼亞礦業(yè)部取消了發(fā)放的所有勘探、采礦和探礦許可證，共有43個(gè)許可證被吊銷。該部還將鈮、稀土和鈦礦物的專利稅率從3%提高到10%，黃金則從2.5%提高到5%。擬議的《2014年采礦法案》將設(shè)立一個(gè)礦業(yè)權(quán)委員會(huì)，就礦業(yè)權(quán)協(xié)定的地位、礦區(qū)使用費(fèi)和允許手工采礦的地區(qū)向礦業(yè)部提出建議。該法案還將使政府在新的采礦作業(yè)中獲得10%的權(quán)益。

    (3)雖然地質(zhì)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)始終是勘探的必要條件，但在當(dāng)今全球競(jìng)爭(zhēng)激烈的經(jīng)濟(jì)中，在吸引和贏得投資方面，政策環(huán)境因素越來(lái)越重要。根據(jù)加拿大弗雷澤研究所評(píng)估方法，設(shè)置現(xiàn)有條例管理和執(zhí)行方面的不確定性、環(huán)境法規(guī)、監(jiān)管重復(fù)和不一致、稅收、有爭(zhēng)議的土地主張和保護(hù)區(qū)方面的不確定性、基礎(chǔ)設(shè)施、政治穩(wěn)定性、勞工管理、地質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)等主要評(píng)估指標(biāo)，調(diào)查了91個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中非洲15個(gè)國(guó)家。其中能夠提供對(duì)管轄范圍內(nèi)采礦政策吸引力的全面評(píng)估的“政策感知”指數(shù)(PolicyPerceptionIndex)，肯尼亞排在第65位，總體為中部，在非洲15國(guó)中排位第7。另外，代表當(dāng)前世界主要礦業(yè)公司的投資取向的“投資吸引力”指數(shù)(InvestmentAttractivenessIn-dex)排在第90位，在非洲15國(guó)中排位最末(表3)。

                                                 表3 2017 年相關(guān)要素指數(shù)對(duì)肯尼亞礦業(yè)投資影響的排序

    6、肯尼亞礦業(yè)投資建議

    (1)肯尼亞目前被發(fā)現(xiàn)的基本金屬礦產(chǎn)地分布不廣，成礦規(guī)律還未有具體清晰的認(rèn)識(shí)。但寶石礦床分布廣，適合投資。

    (2)礦業(yè)投資以項(xiàng)目為單元，一般具有資金投入量大、需要前期投入進(jìn)行勘查和項(xiàng)目周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。礦業(yè)企業(yè)在進(jìn)行投資前，需要對(duì)肯尼亞相關(guān)政策、法律、當(dāng)?shù)厝宋娘L(fēng)俗有一定了解。

    (3)針對(duì)在肯尼亞境內(nèi)東部沿海地區(qū)以及西部與坦桑尼亞共和國(guó)接壤的維多利亞湖區(qū)范圍內(nèi)，綠巖帶礦產(chǎn)資源豐富且分布較為集中的特點(diǎn)，加強(qiáng)這些地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使之成為礦業(yè)投資潛力區(qū)。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。