2019年農(nóng)業(yè)裝備進出口情況簡析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2132 收藏

    2019年，我國農(nóng)機行業(yè)低位運行，整體處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化的低谷期。據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年全國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)業(yè)務(wù)總收入同比下降4.43%。

    2019年，全行業(yè)利潤同比下降0.25%。規(guī)模以上企業(yè)中虧損企業(yè)296家，虧損面15.58%。而進出口方面，中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年我國農(nóng)業(yè)裝備進出口總額略有下滑。

    一、進出口總額略有下降，保持貿(mào)易順差

    我國農(nóng)業(yè)裝備出口統(tǒng)計范圍按商品編碼有133種，其中主機產(chǎn)品102種，零部件31種。包含農(nóng)業(yè)用內(nèi)燃機及發(fā)電機組、水泵、割草機械、農(nóng)用車、耕種及田間管理機械、糧食飼料加工及乳品加工機械、家禽養(yǎng)殖機械、拖拉機、收獲機械等，以及用于上述設(shè)備的零部件。

    中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年我國農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品進出口總額431.46億美元，同比減少0.9%。其中出口額300.62億美元，同比增長0.9%；進口額130.84億美元，同比減少4.8%，農(nóng)業(yè)裝備貿(mào)易順差169.78億美元。

表一農(nóng)業(yè)裝備出口市場統(tǒng)計(單位：萬美元)

                                                                                表一農(nóng)業(yè)裝備出口市場統(tǒng)計(單位：萬美元)

    主要出口目標國中，排名前十位的國家分別為美國、德國、澳大利亞、日本、俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞、印度、越南、墨西哥、意大利。

    二、對北美出口降幅大，非洲市場出口加大

    我國農(nóng)業(yè)裝備出口傳統(tǒng)市場亞洲區(qū)域以105.12億美元，依然位列第一位，占當(dāng)期農(nóng)業(yè)機械出口總額的35%，同比減少了0.2%；其次是歐洲市場，出口72.03億美元，占比24%，同比增幅9.8%；排在第三位的北美洲市場，出口58.42億美元，占比19.4%，同比減少16.4%；出口拉丁美洲市場26.62億美元，占比8.9%，同比增幅3%；出口非洲市場25.44億美元，占比8.5%，同比增幅21.1%；出口大洋洲12.99億美元，占比4.3%，同比增幅27%。

    三、小型農(nóng)機出口占比大，大型農(nóng)機出口占比小

    2019年，我國農(nóng)業(yè)裝備出口總額300.62億美元，其中主機產(chǎn)品出口168.64億美元，同比增長0.4%；零部件出口131.98億美元，同比增長1.6%。而代表農(nóng)業(yè)裝備制造水平的大型農(nóng)機主機產(chǎn)品共64種產(chǎn)品，泵、內(nèi)燃機、發(fā)電機組除外，其出口額僅51.28億美元，占出口總額的17%。

    內(nèi)燃機、發(fā)電機出口67.63億美元，同比降幅4.4%，位居第一，主要出口國別為美國、印度尼西亞、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、尼日利亞、菲律賓、越南、墨西哥等。

表二農(nóng)業(yè)裝備出口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計

                                                                                 表二農(nóng)業(yè)裝備出口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計

    泵類出口49.73億美元，同比漲幅6.6%，位居第二，主要出口國別為美國、印度尼西亞、俄羅斯聯(lián)邦、德國、巴基斯坦、越南、泰國、日本、孟加拉國、印度等。

    割草機械出口15.81億美元，同比漲幅15.6%，居第三，主銷市場是歐洲，占比53.6%，其次是北美，占比27.8%，主要出口國別為美國、德國、英國、法國、澳大利亞、加拿大、波蘭、意大利、荷蘭、俄羅斯聯(lián)邦等。

    四、拖拉機出口下滑嚴重

    2019年我國拖拉機整機出口額4.396億美元，同比下滑20.9%，出口數(shù)量118919臺，同比下滑22.8%。其中輪式拖拉機出口49192臺，手扶拖拉機出口69638臺，履帶式拖拉機出口89臺。

    輪式拖拉機出口49192臺，出口額為37371.19美元，占拖拉機出口總額的85%，同比下滑21.2%。其中，25馬力以下拖拉機出口20765臺，同比減少了27.2%；25-50馬力拖拉機出口17403臺，同比增加了17.2%；50-100馬力出口7654臺，同比減少29.8%；100-180馬力出口3168臺，同比減少6.1%；180馬力以上拖拉機出口202臺，同比增加54.2%。

    出口市場方面，獨聯(lián)體地區(qū)市場表現(xiàn)強勁，出口額占比達31.56%；其次為歐洲與亞太地區(qū)，出口額占比分別為21.38%與20.75%，對歐盟市場出口增幅源于外資品牌（愛科）全球產(chǎn)能的調(diào)配以及雷沃阿波斯歐洲市場的出口增量；受美國增加關(guān)稅影響，對北美市場出口下滑79.9%，以外資品牌居多；對拉美市場出口下滑61.4%，原因主要是拉美國家貨幣貶值、外匯管制及政府訂單減少。

    我國農(nóng)機主要出口國別為烏克蘭、法國、俄羅斯聯(lián)邦、緬甸、美國等。麥賽福格森、雷沃、約翰迪爾、一拖、東風(fēng)位居出口品牌前五。

    手扶拖拉機全年出口69638臺，同比下滑27.6%，出口金額為6479.22萬美元，同比下滑17.5%。手扶拖拉機出口連續(xù)多年鎖定孟加拉國、烏克蘭、印度市場，其中，孟加拉國市場占比達64.7%。

    五、收獲機出口增量

    經(jīng)歷了2018年的出口下滑，2019年收獲機出口3.27億美元，同比增長9.9%。出口產(chǎn)品以聯(lián)合收獲機、棉花采摘機為主。

    我國聯(lián)合收獲機出口14393臺，出口總額2.3億美元。主銷市場為亞太地區(qū)，出口額占比達66%；其次為中東地區(qū)與獨聯(lián)體地區(qū)，出口占比分別為18.6%與5.7%。主要出口國別為伊朗、印度尼西亞、孟加拉國、緬甸、菲律賓等。品牌方面，洋馬、沃得、中聯(lián)、星光、久保田位居出口品牌前五。

    我國棉花采摘機出口7803臺，總金額為8058.55萬美元，為外資品牌（約翰迪爾）國內(nèi)組裝出口，主要出口市場土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等。

    六、零部件出口能力增強

    2019年，我國農(nóng)業(yè)裝備零部件出口131.98億美元，同比上升1.6%，占農(nóng)業(yè)裝備出口總額的43.9%。出口主要零部件為內(nèi)燃發(fā)動機零件、發(fā)電機組零件、液體泵零件、柴油機零件、拖拉機零部件、收獲機零部件等。主要出口國別為美國、德國、日本、印度、墨西哥等。

    在全球化的環(huán)境下，我國零部件、半成品出口占比越來越大。零部件強，主機才會強，零部件企業(yè)在走向國際市場的同時，會帶動主機企業(yè)走出去。

    七、進口主要來自歐亞

    2019年我國農(nóng)業(yè)裝備進口130.84億美元，同比下滑4.8%，進口來源集中在歐洲、亞洲。自歐洲進口56.91億美元，占比43.5%，同比減少1.8%；自亞洲進口50.81億美元，占比38.3%，同比減少7.3%；自北美洲進口20.64億美元，占比15.8%，同比減少6.9%。

    進口來源國排名前三位的是日本、德國、美國，我國從這三個國家進口農(nóng)業(yè)裝備及零部件78.8億美元，占進口總額的60.1%，其次是韓國、意大利、英國，我國從這三個國家進口約19.58億美元，占到進口總額的14.9%。

    我國進口的產(chǎn)品多為內(nèi)燃機及零部件、柴油機組及零部件、專業(yè)泵類、棉花采摘機、180馬力以上的拖拉機等。

    八、以一般貿(mào)易為主，出口省份份額穩(wěn)定

    2019年，中國農(nóng)業(yè)裝備一般貿(mào)易出口額為234.18億美元，占出口總額的77.8%，同比增長1.5%；加工貿(mào)易出口45.67億美元，與往年幾乎持平；對外承包工程出口貨物減少15.2%，邊境小額貿(mào)易增加19.3%。國家間、國際組織無償援助減少。這表明，我國農(nóng)業(yè)裝備的貿(mào)易方式更趨多樣化。

    2019年，我國農(nóng)業(yè)裝備出口排名前5位的省市依次為江蘇、浙江、上海、廣東、山東，這五省市農(nóng)業(yè)裝備出口額合計189.43億美元，占到了全國出口總額的63.59%。相比2018年，山東省上升為第4名，福建省上升到第8名，新疆自治區(qū)由第16名上升到第10名。

    九、農(nóng)業(yè)裝備進出口特點及存在的問題

    我國已是全球最大的農(nóng)機制造國和使用國之一，擁有較完整的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈，但卻大而不強。與國外先進水平相比，我國農(nóng)機產(chǎn)品基本上還處于產(chǎn)業(yè)的較低端水平，還沒有大規(guī)模進入國際主流市場，跨國品牌含金量不足。

    現(xiàn)階段我國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展不平衡、不充分的問題還比較突出。小馬力、中低端機具多，大馬力、高品質(zhì)機具少，單項農(nóng)機作業(yè)的技術(shù)多，集成配套的農(nóng)機作業(yè)技術(shù)較少。導(dǎo)致大型高端300馬力以上拖拉機、大型青貯機、大型耕整地設(shè)備等依賴進口，農(nóng)機產(chǎn)品核心部件、核心操控系統(tǒng)因制造工藝達不到標準而依賴進口。

    我國的農(nóng)機裝備雖然在高端農(nóng)機市場尚有不足，但是因其輕便、靈活、性價比高等優(yōu)勢，便于家庭以及中小型農(nóng)場作業(yè)，在海外中低端市場占據(jù)一席之地。中小馬力拖拉機及農(nóng)機具、聯(lián)合收割機、烘干機、植保機械等產(chǎn)品在亞洲、非洲等地區(qū)擁有一定市場基礎(chǔ)。

    國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)的創(chuàng)新力不足，品質(zhì)尚待提升。農(nóng)機購置補貼政策實施十多年來，我國的農(nóng)機市場規(guī)模不斷擴大，銷售額不斷上升，但是產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)研發(fā)沒有得到相應(yīng)的提升，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。像拖拉機小底盤配大馬力發(fā)動機的現(xiàn)象仍存在，導(dǎo)致進入海外市場的產(chǎn)品適應(yīng)性差，故障率高，容易丟失市場。

    原材料成本、人工成本不斷上漲，產(chǎn)能過剩促使國內(nèi)農(nóng)機市場競爭更加激烈，國內(nèi)市場的整體下滑增加了農(nóng)機企業(yè)的生存與盈利壓力；全球貿(mào)易環(huán)境日趨惡化，貿(mào)易摩擦更加劇烈，使中國農(nóng)機行業(yè)出口艱難，出口產(chǎn)品行平均利潤水平低下。

    十、農(nóng)業(yè)裝備出口展望

    當(dāng)前，中國農(nóng)機行業(yè)總體上處在一個重要的轉(zhuǎn)折關(guān)頭，傳統(tǒng)農(nóng)機市場進入低速常態(tài)化發(fā)展，大型高端化農(nóng)機成為發(fā)展趨勢，但現(xiàn)階段占比小，難以填補傳統(tǒng)市場留下的巨大空間。2020年中國農(nóng)機行業(yè)既面臨國內(nèi)市場消費不振的局面，又面臨產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)突破等問題。

    新冠病毒疫情爆發(fā)、貿(mào)易摩擦不斷，2020年全球經(jīng)濟下行壓力加大，全球經(jīng)濟增長乏力。

    2020年，我國農(nóng)機企業(yè)仍然艱難前行，預(yù)計農(nóng)業(yè)裝備出口相比2019年下滑8%左右。但新的競爭優(yōu)勢正在積累，具備跨國化經(jīng)營能力的中國農(nóng)機企業(yè)正在加大資本投入，加快轉(zhuǎn)型升級的步伐；民營企業(yè)活力不斷迸發(fā)，積極向高端產(chǎn)業(yè)、高附加值農(nóng)機產(chǎn)品出口拓展。農(nóng)機產(chǎn)業(yè)整合的腳步會加快，出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)將有所調(diào)整，由以中小產(chǎn)品為主逐漸向大中型轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品品質(zhì)和單臺出口價格將逐步提高。

    總之，中國農(nóng)業(yè)裝備發(fā)展前景廣闊。希望中國農(nóng)機企業(yè)抓住機遇，追求高質(zhì)量的健康發(fā)展，提升在國際市場上的競爭力。

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