2019年我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況及2020年發(fā)展趨勢(shì)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2519 收藏

    我國(guó)是世界上重要的木材及木制品生產(chǎn)和貿(mào)易大國(guó)。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)及出口的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易步入黃金發(fā)展期，進(jìn)出口額從2016年的1011億美元增長(zhǎng)到2018年的1201億美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到9%。從2019年開(kāi)始，受經(jīng)濟(jì)下行壓力及中美貿(mào)易摩擦等因素影響，我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額降至1099億美元，同比降幅達(dá)到8.5%，其中進(jìn)口額大幅下降了14.9%，出口額下降2.3%。

    1、2019年木材及木制品進(jìn)口情況

    我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口以原木、鋸材、木漿等初級(jí)產(chǎn)品為主，2019年的進(jìn)口額為498億美元，其中木材和木漿的進(jìn)口額占到木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口總額的70.6%。

    1)木材進(jìn)口。

    2019年，我國(guó)木材進(jìn)口增速總體放緩，木材進(jìn)口價(jià)格明顯下降。具體表現(xiàn)為：受中美貿(mào)易摩擦影響，我國(guó)闊葉材進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌；受歐洲病蟲(chóng)害影響，大量針葉材低價(jià)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，導(dǎo)致針葉材進(jìn)口量大幅攀升，進(jìn)口價(jià)格整體下降。

    (1)原木進(jìn)口。

    2019年，我國(guó)進(jìn)口原木6057萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)1.5%。其中，針葉原木進(jìn)口量為4526萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)8.8%；闊葉原木進(jìn)口量為1531萬(wàn)m3，同比減少15.3%。從價(jià)格上看，2019年我國(guó)進(jìn)口原木的平均單價(jià)為156美元/m3，同比下降了15.4%；其中，針葉原木的平均單價(jià)為125美元/m3，同比下降10.3%，闊葉原木的平均單價(jià)為248美元/m3，同比下降13.9%。

    (2)鋸材進(jìn)口。

    2019年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋸材3811萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)4.0%。其中，針葉鋸材進(jìn)口量為2862萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)15.0%；闊葉鋸材進(jìn)口量為949萬(wàn)m3，同比減少19.31%。從價(jià)格上看，2019年我國(guó)進(jìn)口鋸材的平均單價(jià)為225美元/m3，同比下降了18.5%；其中，針葉鋸材的平均單價(jià)為172美元/m3，同比下降14.3%，闊葉原木的平均單價(jià)為387美元/m3，同比下降11.6%。

    2)木漿進(jìn)口。

    受“限廢令”影響，從2018年開(kāi)始我國(guó)廢紙進(jìn)口大幅下降，作為紙制品生產(chǎn)的替代原料，我國(guó)木漿進(jìn)口量逐年攀升。2019年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口木漿2720萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.7%；進(jìn)口額為171億美元，同比下降13.2%。木漿進(jìn)口價(jià)格下降，主要由于近年來(lái)木材生產(chǎn)國(guó)普遍向精深加工業(yè)轉(zhuǎn)型，木漿產(chǎn)量大幅提升，導(dǎo)致全球木漿市場(chǎng)供過(guò)于求，價(jià)格出現(xiàn)回落。我國(guó)木漿進(jìn)口主要來(lái)源于巴西、加拿大、印度尼西亞、智利、美國(guó)、芬蘭等國(guó)。2019年，我國(guó)從印度尼西亞、芬蘭、瑞典、老撾等國(guó)進(jìn)口的木漿數(shù)量同比分別增長(zhǎng)了19.3%、28.7%、78.0%和178.7%。

    3)刨花板和木家具進(jìn)口。

    2019年，在房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響下，國(guó)內(nèi)家居市場(chǎng)消費(fèi)需求下降，加之中美貿(mào)易摩擦對(duì)林產(chǎn)品出口的沖擊，導(dǎo)致刨花板、木家具等林產(chǎn)品進(jìn)口呈下降趨勢(shì)。

    2019年我國(guó)進(jìn)口刨花板67.4萬(wàn)t，同比下降2.7%；進(jìn)口額為2.3億美元，同比下降3.4%。進(jìn)口木家具1027萬(wàn)件，同比減少16.1%；進(jìn)口額為10.6億美元，同比下降15.3%。從進(jìn)口來(lái)源上看，2019年我國(guó)刨花板進(jìn)口主要來(lái)源于羅馬尼亞、泰國(guó)、德國(guó)、巴西和馬來(lái)西亞；木家具進(jìn)口主要來(lái)源于意大利、越南、德國(guó)、波蘭和馬來(lái)西亞。

    2、2019年主要木制品出口情況

    2019年我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品出口面臨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的多重挑戰(zhàn)。首先，在原料進(jìn)口端，美國(guó)闊葉材作為我高端家具生產(chǎn)的主要材料，在此次貿(mào)易戰(zhàn)中被加征5%～25%的懲罰性關(guān)稅，導(dǎo)致木家具、木地板等高附加值產(chǎn)品原料成本上升，進(jìn)口難度加大。其次，在生產(chǎn)端，受?chē)?guó)內(nèi)環(huán)保政策影響，人造板等木制品生產(chǎn)企業(yè)面臨著新一輪的轉(zhuǎn)型升級(jí)，設(shè)備的更新、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的提升進(jìn)一步增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，部分低附加值林產(chǎn)品生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)移到了東南亞國(guó)家；在國(guó)際市場(chǎng)方面，美國(guó)作為我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品出口的最大市場(chǎng)，對(duì)我木家具、人造板等產(chǎn)品加征了25%的關(guān)稅，導(dǎo)致我國(guó)優(yōu)勢(shì)林產(chǎn)品出口受阻。整體來(lái)看，我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品出口形勢(shì)日趨惡化，高附加值產(chǎn)品將成為拉動(dòng)林產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>

    1)人造板出口

    2019年，我國(guó)共出口各類(lèi)人造板產(chǎn)品55.2億美元，同比下降18.5%。其中，膠合板出口額為44.9億美元，同比下降19.2%；纖維板出口額為9.4億美元，同比下降15.7%；刨花板出口額為0.96億美元，同比下降11.1%。

    (1)膠合板出口。膠合板是我國(guó)人造板出口的第一大板種，2019年累計(jì)出口量為1209萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)6.7%；出口平均單價(jià)為371美元/m3，同比下降24.1%。雖然膠合板出口量有所增長(zhǎng)，但由于出口價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致出口額較去年下降明顯。從目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)膠合板出口的主要市場(chǎng)有菲律賓、日本、英國(guó)、越南和美國(guó)。其中，出口到美國(guó)的膠合板數(shù)量同比下降58.7%，金額下降59.2%，美國(guó)也從我國(guó)膠合板出口的第一大市場(chǎng)下降至第5位。為規(guī)避貿(mào)易壁壘，部分膠合板出口選擇“借道”越南，重新加工后再銷(xiāo)往歐美等國(guó)，導(dǎo)致2019年我國(guó)出口到越南的膠合板數(shù)量同比上升了19.2%，金額上升5.7%。

    (2)纖維板出口。2019年，我國(guó)累計(jì)出口纖維板164萬(wàn)t，同比下降8.6%；出口平均單價(jià)為576美元/t，同比下降7.8%。纖維板出口的減少意味著我國(guó)中/高密度纖維板及強(qiáng)化木地板的出口依然低迷。從目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)纖維板出口的主要市場(chǎng)有尼日利亞、美國(guó)、沙特阿拉伯、加拿大和俄羅斯。除了出口到尼日利亞的膠合板數(shù)量同比增長(zhǎng)17.3%外，其余各大市場(chǎng)的出口量降幅均超過(guò)10%。其中，出口到美國(guó)的纖維板數(shù)量大幅下降37.0%，金額下降35.5%。

    (3)刨花板出口。刨花板主要用于家具制造，我國(guó)刨花板以進(jìn)口為主，出口較少。2019年累計(jì)出口刨花板22.2萬(wàn)t，同比下降4.3%；出口平均單價(jià)為434美元/t，同比下降7.1%。從目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)刨花板出口的主要市場(chǎng)有蒙古、阿聯(lián)酋、中國(guó)臺(tái)灣、越南和韓國(guó)。其中，隨著部分家具生產(chǎn)企業(yè)向外轉(zhuǎn)移，我國(guó)出口到越南的刨花板數(shù)量同比增長(zhǎng)了235.7%，金額增長(zhǎng)了263.4%。

    2)木家具出口。

    木家具是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)品，占到我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品出口總額的1/3。2019年，在中美貿(mào)易摩擦的沖擊下，我國(guó)木家具出口額減少到199億美元，降幅超過(guò)13%。從目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)仍然是我國(guó)最大的木家具出口市場(chǎng)，2019年的出口量為11681萬(wàn)件，同比減少24.2%，出口額為70.2億美元，同比減少30.1%。日本、英國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)等也是我國(guó)木家具出口的主要市場(chǎng)，2019年出口額基本保持穩(wěn)定。與此同時(shí)，我國(guó)加快了對(duì)“一帶一路”市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，在一定程度上彌補(bǔ)了傳統(tǒng)市場(chǎng)的損失。2019年，我國(guó)出口到南非、沙特阿拉伯、荷蘭、菲律賓等國(guó)的木家具金額分別增長(zhǎng)了40.6%、34.6%、14.4%和38.8%。

    3)紙、紙板及紙制品出口。

    2019年，我國(guó)累計(jì)出口各類(lèi)紙、紙板及紙制品220億美元，同比增長(zhǎng)15.0%，超過(guò)木家具成為我國(guó)出口金額最大的木質(zhì)林產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保措施和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深入，我國(guó)造紙及紙制品生產(chǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從“增量”發(fā)展到“增質(zhì)”發(fā)展的有機(jī)轉(zhuǎn)變，供需結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)成果顯著。2019年，除美國(guó)以外，各主要市場(chǎng)的出口額均取得明顯增長(zhǎng)。其中，出口到美國(guó)的紙制品金額30.8億美元，同比下降8.2%，排名第一；出口到日本、越南、馬來(lái)西亞、澳大利亞、新加坡等國(guó)的紙制品金額分別增長(zhǎng)了20.8%、46.0%、57.4%、17.8%和50.0%。

    3、2020年我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易展望

    2020年在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易將遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。以中小微企業(yè)為主體的林產(chǎn)品制造和外貿(mào)行業(yè)將面臨重新洗牌的可能。從短期來(lái)看，疫情對(duì)貿(mào)易的沖擊主要體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)林產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的暫時(shí)停滯，導(dǎo)致木材等原料型產(chǎn)品進(jìn)口需求下降，木家具、人造板等出口型產(chǎn)品供給不足等。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著疫情在世界范圍內(nèi)的持續(xù)蔓延，對(duì)全球林產(chǎn)品供應(yīng)鏈的影響正逐步加深，進(jìn)而導(dǎo)致木材生產(chǎn)國(guó)減產(chǎn)、林產(chǎn)品出口需求下降、與疫情相關(guān)的貿(mào)易壁壘增多等。

    1)木材進(jìn)口展望。受延遲復(fù)工等因素影響，一季度我國(guó)木材進(jìn)口需求明顯放緩，木材供給以庫(kù)存消耗為主，隨著疫情的擴(kuò)散，各大木材生產(chǎn)國(guó)紛紛進(jìn)入停工狀態(tài)，木材進(jìn)口成本和獲取難度將進(jìn)一步上升。從供給端來(lái)看，俄羅斯、新西蘭、澳大利亞、德國(guó)、法國(guó)、芬蘭、喀麥隆等木材生產(chǎn)國(guó)已相繼采取措施限制外國(guó)人員入境、關(guān)閉邊境口岸、暫停貨運(yùn)航班等，全球范圍內(nèi)的木材減產(chǎn)已成必然。從需求端來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，木材上下游企業(yè)全面復(fù)工，市場(chǎng)需求逐步回升。為刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，增加36萬(wàn)億大基建項(xiàng)目投資，木材需求后勁足。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)進(jìn)口木材價(jià)格將出現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)，前期木材以“去庫(kù)存”為主，加大資金回流；后期木材供給壓力加大、需求上升，木材價(jià)格上漲概率大。

    2)木質(zhì)林產(chǎn)品出口展望。在疫情和貿(mào)易摩擦的雙重壓力下，2020年很可能成為木質(zhì)林產(chǎn)品出口企業(yè)的“寒冬”。一方面，在疫情影響下，世界經(jīng)濟(jì)面臨深度衰退風(fēng)險(xiǎn)，日本、歐盟、美國(guó)等主要林產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)相繼成為疫情“震中”，我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品出口很難在短期內(nèi)恢復(fù)。另一方面，雖然中美貿(mào)易談判達(dá)成了第一階段成果，但美國(guó)對(duì)我木質(zhì)林產(chǎn)品的打壓仍在繼續(xù)。2月21日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自我國(guó)的木制模具和木工制品做出“雙反”初裁；2月24日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自我國(guó)的木柜和浴室柜正式采取“雙反”措施?？傮w來(lái)看，我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品出口形勢(shì)與世界疫情發(fā)展密切相關(guān)，此次疫情在較短時(shí)間內(nèi)難以得到有效控制，林產(chǎn)品出口很難迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。在外部市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)惡化的情況下，林產(chǎn)品出口企業(yè)更應(yīng)注重修煉“內(nèi)功”，加大對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提升和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及新興市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，密切關(guān)注海外疫情及林產(chǎn)品需求的變化形勢(shì)，及早做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，降低產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

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