東南亞地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

    一、東南亞鋼材市場消費情況

    近年來，作為一個整體，東南亞國家鋼鐵需求持續(xù)增長，已經(jīng)成為全球鋼鐵需求增長較快的地區(qū)之一。2016年，東南亞主要國家(印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南)鋼材表觀消費量合計達到7697.8萬噸(折粗鋼表觀消費量8189.1萬噸)；2017年小幅回落至7377.4萬噸；2018年恢復(fù)增長，大幅增至8002.3萬噸，同比增長8.5%。

    東南亞主要國家的鋼鐵消費增長速度差異較大。自2011年至2018年增長了，越南表觀消費量增長了130%，菲律賓增長了110%%；印度尼西亞增長了37%，泰國增長了32%，馬來西亞增長了19%，只有新加坡鋼材表觀消費量有所下降。這表明，近年來，東南亞主要國家鋼材表觀消費量的增長，主要是源自越南和菲律賓高速增長的貢獻。

                                                         圖1 2011-2018年東南亞主要國家鋼材表觀消費量（萬噸）

    東南亞各國經(jīng)濟發(fā)展水平不一，人均鋼和鋼材消費量差距巨大。新加坡是東南亞乃至世界人均粗鋼和鋼材表觀消費量最大的國家之一，人均粗鋼消費量超過600kg，人均鋼材消費量也接近500kg；馬來西亞、泰國和越南人均粗鋼和鋼材表觀消費量均高于世界平均水平，而印度尼西亞和菲律賓則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平。

    2011-2018年，越南人均粗鋼表觀消費量增長了108%；菲律賓人均粗鋼表觀消費量增幅也高達86%；泰國、印度尼西亞和馬來西亞人均粗鋼消費增長相對緩慢，分別增長了28%、26%、8%；新加坡則呈現(xiàn)負(fù)增長。然而，印度尼西亞和新加坡國情截然不同，印度尼西亞處于工業(yè)化前期，未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)用鋼需求增長空間巨大；新加坡已經(jīng)完成工業(yè)化，基礎(chǔ)設(shè)施完善，人均粗鋼消費量處于世界前列，鋼鐵需求沒有進一步增長的空間，未來需求將在當(dāng)前的基礎(chǔ)上平穩(wěn)下降。

                                                   表1 2011-2018年東南亞主要國家的鋼材表觀消費量(單位：萬噸)

    建筑業(yè)(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā))是東南亞國家最大鋼材消費領(lǐng)域。建筑行業(yè)鋼材消費量占當(dāng)?shù)乜傆嬩摬南M量的比重約為66%。汽車制造是東南亞第二大鋼材消費領(lǐng)域，消費占比為18%。電氣工程(占4%)、機械制造(占3%)、石油天然氣開采(占3%)、食品包裝(占2%)、造船及維修(占1%)等行業(yè)的鋼材消費規(guī)模較小。

    二、東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)情況

    2013年之前，東南亞國家?guī)缀鯖]有高爐煉鐵，僅生產(chǎn)少量直接還原鐵。鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)大都采用電爐煉鋼工藝，主要原料是廢鋼和少量的直接還原鐵。2013年之后，東南亞鋼鐵企業(yè)新建的高爐開始生產(chǎn)出鐵水。與2013年相比，2018年東南亞國家鐵產(chǎn)量增長了3.6倍。

                                             表2 2011-2018年東南亞主要國家的人均粗鋼消費量(單位：千克)

                                            表3 2011-2018年東南亞主要國家的人均鋼材消費量(單位：千克)

    一直以來，東南亞國家粗鋼表觀消費量持續(xù)增長，但并未帶動其粗鋼產(chǎn)量相應(yīng)增長。然而，隨著中國提出“一帶一路”倡議，中國鋼鐵企業(yè)開始與東南亞國家開展國際產(chǎn)能合作，新建產(chǎn)能順利投產(chǎn)，2018年東南亞國家粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)明顯增長，從之前的2600萬噸左右提升至3400萬噸。與當(dāng)?shù)卮咒撓M量相比，總體上，目前東南亞國家上游鋼鐵冶煉產(chǎn)能仍然不足。

                                                                          表4 2013-2018年東南亞主要國家的鐵產(chǎn)量(單位：萬噸)

                                                                               表5 東南亞國家高爐一覽（不完全統(tǒng)計）

    近年來，盡管東南亞國家粗鋼自給率增長較快，2018年增至40%，但仍需要依賴鋼材進口(亦即進口鋼材對區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)的鋼材沖擊較大)，以滿足本地需求。

    2011-2018年，東南亞國家鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步增長，一方面是通過進口鋼坯，在本地軋制；另一方面是將進口的部分鋼材，再進行深加工。東南亞國家鋼材產(chǎn)量增加主要是基于越南、印度尼西亞和菲律賓三國的貢獻，特別是越南。2011-2018年越南鋼材產(chǎn)量增長了180%；菲律賓和印度尼西亞分別增長了103%、97%。泰國、新加坡和馬來西亞鋼材產(chǎn)量大體保持穩(wěn)定。2018年，越南鋼材產(chǎn)量占東南亞總產(chǎn)量的41.0%；泰國占21.3%。

    東南亞主要國家中，長材產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的約50%、板材占40%左右、管材約占10%。

                                         表6 2011-2018年東南亞主要國家的粗鋼產(chǎn)量(單位：萬噸)

                                        表7 2011-2018年東南亞主要國家的粗鋼自給率

                                             表8 2011-2018年東南亞主要國家鋼材產(chǎn)量(單位：萬噸)

                                                                                     圖2 2013-2018年鋼材分品種占比

    在鋼材細(xì)分品種中，2018年棒材產(chǎn)量占比最大為37.5%；其次是鍍層板占比14.8%；熱軋板卷占14.1%；冷軋板卷占比11.7%；線材、鋼管占比為5%-10%之間；中厚板、型鋼占比小于5%。截至目前，東南亞國家擁有煉鋼產(chǎn)能合計6525萬噸，其中越南煉鋼產(chǎn)能2150萬噸，馬來西亞1600萬噸，泰國1250萬噸，印尼1300萬噸，菲律賓150萬噸，新加坡75萬噸。

    然而，盡管東南亞國家合計擁有6525萬噸的煉鋼產(chǎn)能，但2018年僅生產(chǎn)了3425.8萬噸鋼，產(chǎn)能利用率只有52.5%。這表明：一方面與2018年折合粗鋼的表觀消費量8513.1萬噸相比，目前東南亞的煉鋼產(chǎn)能仍有所不足；另一方面，產(chǎn)能利用率較低也反映出東南亞鋼企的市場競爭力普遍較弱。

    三、東南亞地區(qū)鋼鐵進出口情況

    近年來，東南亞國家鋼鐵產(chǎn)品進口量持續(xù)增長。東南亞地區(qū)鋼鐵產(chǎn)品進口總規(guī)模從2011年的4441.2萬噸增至2016年峰值水平的7199.5萬噸，不過，2017年該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)品進口回落至6265.4萬噸，2018年又回升至6510.1萬噸。鋼材出口量從2011年的1069.0萬噸增至2017年的1535.5萬噸，2018年進一步增至1978.1萬噸。

    四、東南亞鋼材市場需求發(fā)展趨勢

    通過對東南亞主要國家經(jīng)濟增長水平、工業(yè)化進程、城鎮(zhèn)化進程、人口增長速度和規(guī)模、人均鋼材消費等指標(biāo)的綜合分析，基于我們的預(yù)測模型，得出以下預(yù)測結(jié)果。

                                                                                      圖3 2018年東南亞主要國家主要鋼材分品種產(chǎn)量占比

    作為一個整體，東南亞仍將是世界粗鋼消費持續(xù)增長的地區(qū)之一。預(yù)計，東南亞主要國家折合粗鋼表觀消費量總計將從2016年的8000萬噸增至2025年的11700萬噸，增量約3700萬噸，復(fù)合年均增長率達到5.2%。

    按鋼材消費規(guī)模，到2025年，越南將成為東南亞最大的鋼消費國家，年消費量超過3300萬噸；其次是印度尼西亞和菲律賓，年消費量在2000萬-2500萬噸之間；馬來西亞和泰國年消費量在1500萬-2000萬噸之間；新加坡年消費量保持在400萬噸左右。

    按鋼材消費增速，到2025年，菲律賓鋼表觀消費量復(fù)合年均增長率超過10%；成為東南亞增長最快的國家；越南以復(fù)合年均增長率超過7%排名第二；印度尼西亞以復(fù)合年均增長率超過5%；馬來西亞為3.12%；新加坡為2.25%，泰國增長最為遲緩，僅為1%左右。

    東南亞國家大都是發(fā)展中國家，經(jīng)濟規(guī)模相對較小，尚未形成完整的工業(yè)體系，基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展比較緩慢，資本密集型工業(yè)未能實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。東南亞各國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級乏力，技術(shù)進步緩慢。東南亞國家經(jīng)濟發(fā)展受內(nèi)外部環(huán)境波動的影響較大，未來該地區(qū)中長期經(jīng)濟增長前景仍不明朗?；诖?，東南亞地區(qū)鋼材消費和各國鋼材能否按預(yù)期的增長并不確定。

    五、結(jié)語

    作為一個整體，東南亞將是世界粗鋼消費持續(xù)增長和增長最為快速的地區(qū)之一。預(yù)計，東南亞主要國家鋼表觀消費量2025年增長至11.2億噸。東南亞各國鋼材需求規(guī)模不同，增長快慢不同，越南和菲律賓鋼鐵消費增長最快，其次為馬來西亞和泰國，印度尼西亞增長較為遲緩，新加坡則有所下降。建筑業(yè)是東南亞國家鋼消費的主要領(lǐng)域；其他依次為汽車制造業(yè)，電氣工程、機械制造、石油天東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)小、散、亂的格局，上游鋼鐵冶煉能力不足，產(chǎn)能利用率較低。2018年東南亞國家擁有煉鋼產(chǎn)能合計6525萬噸，煉鋼產(chǎn)能利用率只有52.5%。

                                         表9 2018年東南亞主要國家主要鋼材分品種產(chǎn)量(單位：萬噸)

                                               表10 2011-2018年東南亞主要國家的鋼鐵產(chǎn)品進口量(單位：萬噸)

                                              表11 2011-2018年東南亞主要國家的鋼鐵產(chǎn)品出口量(單位：萬噸)

                                                                                 圖4 2017-2025東南亞主要國家鋼表觀消費量預(yù)測

    東南亞國家粗鋼自給率增至40%，仍需要依賴鋼材進口(亦即進口鋼材對區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)的鋼材沖擊較大滿足本地需求，但凈進口量明顯下降。2018年東南亞國家合計進口鋼鐵產(chǎn)品規(guī)模達到6510.1萬噸，而出口為1978.1萬噸，凈進口量4532.0萬噸，低于2016年凈進口量5948.9萬噸的峰值水平?；诖?，未來中國鋼材出口東南亞國家的增長空間不大。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。