全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)及預(yù)測(cè)
引言
隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問題日益突出，光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點(diǎn)，已成為世界各國(guó)普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。在此背景下，隨著技術(shù)進(jìn)步及發(fā)電成本的持續(xù)下降，全球光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，光伏技術(shù)在全球電力供應(yīng)中的占比持續(xù)提高。當(dāng)前，全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)已進(jìn)入由粗放式向精細(xì)化發(fā)展的新階段，盡管一些主要市場(chǎng)的光伏裝機(jī)需求量有所減少，但由于其他國(guó)家和地區(qū)光伏裝機(jī)需求的增長(zhǎng)，仍為推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)整體向前發(fā)展發(fā)揮了較大作用。
1、全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
2018年，全球光伏新增裝機(jī)容量首次突破100GW，達(dá)到了102.4GW。至此，全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量已超過0.5TW，同比增長(zhǎng)了25%。其中，中國(guó)、美國(guó)和印度共占全球市場(chǎng)份額的61%，依舊是主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的核心國(guó)家。相較于某些國(guó)家的光伏市場(chǎng)或停滯或蕭條的現(xiàn)象，墨西哥、澳大利亞、韓國(guó)、埃及等國(guó)家和地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。除此之外，越來越多的發(fā)展中國(guó)家開始重視光伏發(fā)電技術(shù)，一大批新興市場(chǎng)正逐步涌現(xiàn)，特別是在非洲、中東和南亞等地區(qū)。2018年，正是由于這些新興光伏市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，彌補(bǔ)了中國(guó)、美國(guó)、日本等光伏市場(chǎng)增速放緩所帶來的影響，從而使全球光伏市場(chǎng)保持了整體向上的發(fā)展趨勢(shì)。
1.1 歐洲光伏市場(chǎng)
2017年開始，歐洲光伏市場(chǎng)開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。自2012年歐洲光伏新增裝機(jī)容量下降以來，在歐盟2020年可再生能源約束性目標(biāo)的推動(dòng)下，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)從2017年開始保持了逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年，歐洲光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)容量為9.3GW，同比增長(zhǎng)30%；2018年，歐洲新增裝機(jī)容量為11.3GW，同比增長(zhǎng)了21%。其中，荷蘭新增裝機(jī)容量超過1GW，達(dá)到約1.5GW；德國(guó)新增裝機(jī)容量達(dá)到2.9GW，比2017年的1.8GW增長(zhǎng)了67%，再次成為歐洲最大的光伏市場(chǎng)。
1.2 美洲光伏市場(chǎng)
美洲光伏市場(chǎng)的發(fā)展整體較為穩(wěn)定，其中南美洲的發(fā)展尤為迅速。美國(guó)作為世界第二大光伏市場(chǎng)，2017-2018年因受太陽(yáng)電池及組件進(jìn)口關(guān)稅等問題的影響，光伏市場(chǎng)有所停滯，這2年的裝機(jī)容量均在10.6GW左右。隨著美國(guó)光伏市場(chǎng)的增速放緩，墨西哥、巴西等國(guó)家的光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起。相較于2017年285MW的新增光伏裝機(jī)容量，2018年墨西哥的新增光伏裝機(jī)容量首次超過1GW，達(dá)到了2.8GW，同比相差近10倍，而2016年這一數(shù)字僅為143MW，墨西哥也因此成為全球第7大光伏市場(chǎng)。這一強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要得益于墨西哥政府于2016和2017年這2年間舉行的3次可再生能源項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)，使光伏發(fā)電成為最大贏家；同時(shí)，政府還解除了對(duì)分布式屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的限制。2017和2018年，巴西的光伏新增裝機(jī)容量均超過了1GW，2018年其新增裝機(jī)容量約為1.2GW，同比增長(zhǎng)13%。除此之外，智利、阿根廷、哥倫比亞和秘魯等國(guó)家也在積極加快光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)。
1.3 亞太地區(qū)光伏市場(chǎng)
亞太地區(qū)(包括中國(guó)在內(nèi))的光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量連續(xù)6年穩(wěn)居全球第一，從2013年的10.6GW到2017年的52.8GW，創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)的歷史新高，推動(dòng)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。2018年，由于受“531”光伏補(bǔ)貼新政的影響，中國(guó)的光伏新增裝機(jī)容量雖降至44.4GW，但并未影響其在全球光伏市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。根據(jù)SolarPowerEurope的預(yù)測(cè)，2018年印度的光伏新增裝機(jī)容量將超越美國(guó)，使其成為全球第二大光伏市場(chǎng)，但因受商品服務(wù)稅及保護(hù)主義政策等因素的影響，印度光伏市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮，新增裝機(jī)容量?jī)H為8.3GW，較2017年的9.6GW減少了16%。
除此之外，澳大利亞和韓國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤為突出。2017年，澳大利亞光伏新增裝機(jī)容量為1.3GW，2018年為5.3GW，同比增長(zhǎng)了295%。韓國(guó)在可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下，其光伏市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，2017和2018年的新增裝機(jī)容量分別超過了1GW和2GW。可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)旨在取代上網(wǎng)電價(jià)政策，要求分別在2019年和2024年之前，裝機(jī)容量超過500MW的公用事業(yè)公司可再生能源發(fā)電將覆蓋總電力需求的6%和10%。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，新增裝機(jī)容量從2017年的523MW增至2018年的971MW，增長(zhǎng)率達(dá)86%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到2.7GW。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)計(jì)劃到2025年，光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到20GW。菲律賓、越南、印度尼西亞等國(guó)家的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁十足。相較而言，日本的光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)3年出現(xiàn)萎縮，新增裝機(jī)容量從2016年的7.8GW降至2017年的7.2GW，再降至2018年的6.6GW。根據(jù)日本光伏能源協(xié)會(huì)(JPEA)的報(bào)告，由于日本政府實(shí)施電力行業(yè)重組，未來一段時(shí)期內(nèi)日本的光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)繼續(xù)縮減。
總體而言，雖然中國(guó)、印度、日本等國(guó)家的光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致亞太地區(qū)2018年裝機(jī)需求量縮減，光伏市場(chǎng)縮減了4%，但市場(chǎng)總量仍穩(wěn)中有升，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)295.7GW，再次占全球裝機(jī)容量的一半以上，亞太地區(qū)光伏市場(chǎng)已然成為全球光伏市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
1.4 中東地區(qū)和非洲光伏市場(chǎng)
中東地區(qū)和非洲光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展后勁十足。在中東地區(qū)，以色列、阿聯(lián)酋和約旦是較大的光伏市場(chǎng)。以色列因政治環(huán)境等原因，光伏新增裝機(jī)容量在2015-2017年期間明顯降低，但在2018年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)，并實(shí)現(xiàn)了多年來的最高新增裝機(jī)容量，達(dá)432MW。阿聯(lián)酋自2017年發(fā)布了2050年能源戰(zhàn)略計(jì)劃以來，推動(dòng)了一系列光伏項(xiàng)目的招標(biāo)與開建，2018年其光伏新增裝機(jī)容量為239MW，較之前有了明顯提升。受限于地緣因素，約旦政府也開始大力發(fā)展光伏技術(shù)，2018年其光伏新增裝機(jī)容量為455MW，而2017年該容量?jī)H為185MW。在未來一段時(shí)期內(nèi)，中東地區(qū)將有價(jià)值50億美元的光伏項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，另有價(jià)值150億美元的光伏項(xiàng)目開建。
在非洲，南非的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不具有穩(wěn)定性，前后波動(dòng)較大。2014年，南非成為首個(gè)光伏裝機(jī)容量達(dá)到1GW的國(guó)家，但自此之后，南非光伏產(chǎn)業(yè)驟然停止增長(zhǎng)并大幅萎縮(2016年為503MW，2017年為172MW)。2018年，南非政府敦促國(guó)家公用事業(yè)公司Eskom簽署了2.3GW可再生能源項(xiàng)目的企業(yè)購(gòu)電協(xié)議，光伏裝機(jī)需求稍有回暖，新增裝機(jī)容量為373MW。2018年，埃及首次成為非洲大陸最大的光伏市場(chǎng)，新增裝機(jī)容量為581MW，且這些裝機(jī)容量幾乎全部安裝在埃及本班太陽(yáng)能園區(qū)。其他國(guó)家如埃塞俄比亞、馬達(dá)加斯加、塞內(nèi)加爾、贊比亞、突尼斯和莫桑比克等，雖已公布光伏招標(biāo)項(xiàng)目，但真正開始建設(shè)的項(xiàng)目相對(duì)較少。
2017年及2018年全球光伏市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量占比分別如圖1、圖2所示。
2、未來5年(2019-2023年)全球光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)
隨著中國(guó)、日本等主要光伏市場(chǎng)致力于市場(chǎng)改革，市場(chǎng)模式逐步從政策驅(qū)動(dòng)型向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，未來5年，全球光伏發(fā)電的增長(zhǎng)率將逐步放緩。根據(jù)SolarPowerEurope的預(yù)測(cè)，2019年，全球光伏市場(chǎng)的年新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)率為25%，達(dá)到了128.4GW；2020年增長(zhǎng)率為12%，達(dá)到了144GW；2021年增長(zhǎng)率為10%，達(dá)到了158GW；2022年增長(zhǎng)率為7%，達(dá)到了169GW，
2023年增長(zhǎng)率為6%，達(dá)到了180GW，如圖3中平均情況曲線所示。截止至2023年，全球光伏市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到1.2TW以上，如圖4中平均情況曲線所示。隨著光伏組件價(jià)格的進(jìn)一步降低和能源需求的快速增長(zhǎng)，越來越多的發(fā)展中國(guó)家將目光投向了成本正在逐漸降低的光伏發(fā)電技術(shù)，而這些國(guó)家將成為未來全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要來源之一。
SolarPowerEurope預(yù)計(jì)，2019年全球新增裝機(jī)容量超過1GW的市場(chǎng)將從11個(gè)增至16個(gè)，新增的5個(gè)市場(chǎng)為西班牙、烏克蘭、法國(guó)、埃及和阿聯(lián)酋；在全球前20的光伏市場(chǎng)中，有2/3的光伏市場(chǎng)在未來5年間的光伏新增裝機(jī)容量將逐步達(dá)到10GW以上。
2.1 歐洲
歐洲光伏市場(chǎng)未來的發(fā)展將非常強(qiáng)勁。2019年歐洲光伏市場(chǎng)的年均需求將猛漲到其在2012年的水平，達(dá)到20.4GW，較2018年增長(zhǎng)81%；2020年歐洲光伏年新增裝機(jī)容量的增長(zhǎng)率將達(dá)到18%，達(dá)到24.1GW，這也將打破其在2011年創(chuàng)造的22.5GW的裝機(jī)容量紀(jì)錄；2021年歐洲光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)容量將同比增長(zhǎng)6%，市場(chǎng)需求稍稍放緩；2022年其又將以兩位數(shù)的增長(zhǎng)率(11%)再次增長(zhǎng)至28.2GW；2023年，其光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到30GW。其中，烏克蘭、葡萄牙這2個(gè)國(guó)家在這5年間將分別以年均32%和47%的光伏新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)率闖入全球前20位。
2.2 美洲
以美國(guó)為核心的美洲地區(qū)的光伏市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著光伏發(fā)電成本的下降、投資稅收抵免等激勵(lì)措施的實(shí)施、強(qiáng)有力的公眾支持，以及企業(yè)對(duì)可再生能源發(fā)電技術(shù)的極大興趣，美國(guó)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)對(duì)未來美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持極其樂觀的態(tài)度。初步統(tǒng)計(jì)，2019年美國(guó)光伏裝機(jī)容量(主要是通過公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站)將增加11.8GW，比2018年增長(zhǎng)11%。
阿根廷計(jì)劃到2025年將可再生能源在國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)中的比重提高到20%，而光伏發(fā)電潛力巨大，因此，阿根廷光伏市場(chǎng)有望成為未來南美洲最具吸引力的光伏市場(chǎng)之一。
2.3 亞太地區(qū)
亞太地區(qū)的光伏裝機(jī)容量將繼續(xù)在全球總量中占有較大份額。隨著中國(guó)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重視，以及光伏政策的調(diào)整，中國(guó)光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)會(huì)稍有放緩，預(yù)計(jì)2019年新增裝機(jī)容量將在35-45GW之間。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量將約為49GW，2021年約為56GW，2022年約為61GW，2023年約為64GW。印度政府計(jì)劃到2022年使其光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到100GW，但截止至2018年底，其光伏累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為25.2GW；預(yù)計(jì)2019年印度光伏新增裝機(jī)容量為12.9GW，同比增長(zhǎng)55%，并將超越美國(guó)成為全球第二大光伏市場(chǎng)；2023年，其新增裝機(jī)容量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的21GW。值得一提的是，經(jīng)預(yù)測(cè)，巴基斯坦將在2019年首次進(jìn)入全球光伏市場(chǎng)前20位。越南、巴基斯坦、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞等新興市場(chǎng)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，這些新興市場(chǎng)未來5年總的光伏新增裝機(jī)容量有望達(dá)到39GW。
2.4 中東地區(qū)和非洲
在未來一段時(shí)期內(nèi)，中東地區(qū)和非洲等國(guó)家的光伏新增裝機(jī)容量在全球市場(chǎng)份額中的比重將逐步增多，彌補(bǔ)了主要光伏市場(chǎng)增速放緩給全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的影響。按樂觀估計(jì)，2019-2023年，新興市場(chǎng)的光伏裝機(jī)容量將增加100GW，其中，中東地區(qū)和非洲將成為未來市場(chǎng)增量的主要來源，裝機(jī)容量約為51GW。預(yù)計(jì)到2023年，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、約旦、巴林和阿曼等中東5國(guó)的光伏累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到22.4GW。在非洲，除傳統(tǒng)市場(chǎng)外，加納、納米比亞、肯尼亞、毛里塔尼亞等國(guó)家也在積極推動(dòng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝，以解決本國(guó)面臨的電力需求不斷上升等問題。預(yù)計(jì)2020年之后，非洲的光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
3、不同類型光伏市場(chǎng)未來5年(2019-2023年)的發(fā)展預(yù)測(cè)
3.1 公用事業(yè)規(guī)模光伏電站
2018年，全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展主要依賴公用事業(yè)規(guī)模光伏電站的建設(shè)，其在全球光伏市場(chǎng)份額的占比約為70%-72%。毫無疑問，未來5年，公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站仍將是光伏市場(chǎng)發(fā)展的主流。不論是澳大利亞、西班牙等成熟的光伏市場(chǎng)，還是越南等新興市場(chǎng)，都更傾向于大型光伏電站的建設(shè)。據(jù)預(yù)測(cè)，2023年，公用事業(yè)規(guī)模光伏電站的新增裝機(jī)容量將會(huì)在81.7-187.4GW之間。
3.2 分布式屋頂光伏電站
從全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展角度考慮，未來隨著電動(dòng)汽車的發(fā)展和智能城市的建設(shè)，分布式屋頂光伏電站的發(fā)展?jié)摿薮蟆?018年，全球屋頂光伏新增裝機(jī)容量較前一年繼續(xù)提高，超過了29GW。據(jù)SolarPowerEurope預(yù)測(cè)，根據(jù)市場(chǎng)增長(zhǎng)情況，2023年，屋頂光伏電站的市場(chǎng)份額將有望從2018年的28%-30%上升到29%-35%。按樂觀估計(jì)，2023年，全球屋頂光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到76.5GW，如此預(yù)測(cè)有2方面原因。一方面，中國(guó)的“531”新政明確提出了合理控制光伏建設(shè)規(guī)模，調(diào)整了對(duì)大型光伏電站的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，這對(duì)屋頂光伏電站的普及產(chǎn)生了積極影響；據(jù)了解，2019年中國(guó)新建光伏發(fā)電項(xiàng)目的補(bǔ)貼預(yù)算總額為30億元，其中的7.5億元將用于戶用光伏，補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目按22.5億元補(bǔ)貼總額(不含光伏扶貧項(xiàng)目)組織項(xiàng)目建設(shè)。另一方面，在印度政府2022年要達(dá)到的100GW光伏累計(jì)裝機(jī)容量目標(biāo)中，要求40GW用于屋頂光伏電站的建設(shè)。但是印度2018年已安裝的27GW中，屋頂光伏電站只有3.5GW。印度政府已批準(zhǔn)17億美元用于屋頂光伏電站的建設(shè)。
4、未來推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素
隨著時(shí)刻變化的全球光伏市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和不同的地緣因素，全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將再次進(jìn)入一個(gè)新階段。未來推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有3個(gè)重要因素需要考慮。
1)減少政策依賴。光伏產(chǎn)業(yè)從誕生之日起就伴隨著產(chǎn)業(yè)政策刺激和金融扶持支撐，在全球規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時(shí)，對(duì)政策的深度依賴也日益成為產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的“緊箍咒”。政策一有風(fēng)吹草動(dòng)，產(chǎn)業(yè)就狂風(fēng)驟雨。為此，光伏企業(yè)需不斷提升內(nèi)生動(dòng)力，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，通過降本增效提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量，從而推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。
2)減少對(duì)核心市場(chǎng)的依賴。中國(guó)、美國(guó)和印度共占全球光伏市場(chǎng)份額的61%，其中，中國(guó)光伏裝機(jī)容量占全球的43%。2018年全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩(同比增長(zhǎng)僅為4%)的主要導(dǎo)火索就是中國(guó)“531”新政后光伏裝機(jī)需求下降，中國(guó)光伏市場(chǎng)增速放緩。因此，要減少全球光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)個(gè)別光伏市場(chǎng)的依賴，其他國(guó)家和地區(qū)的光伏裝機(jī)容量市場(chǎng)份額必須逐步提高，以消除一些主要市場(chǎng)萎縮對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊，實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)光伏市場(chǎng)的均衡發(fā)展。
3)行業(yè)整合。未來技術(shù)進(jìn)步將繼續(xù)加快，產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)入由粗放式向精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變，由“拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格”向“拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益”轉(zhuǎn)變，由補(bǔ)貼依賴向逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)轉(zhuǎn)變的新階段。
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