中國(guó)鋼管行業(yè)回顧與展望

    1、供需情況

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)鋼管產(chǎn)量為8294.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。其中焊管產(chǎn)量5619.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%；無(wú)縫管產(chǎn)量2675.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%。2019年中國(guó)鋼管表觀消費(fèi)量為7496.38萬(wàn)噸，其中焊管表觀消費(fèi)量5241.94萬(wàn)噸，無(wú)縫管表觀消費(fèi)量2254.44萬(wàn)噸。

    2、進(jìn)出口情況

    2.1    鋼管進(jìn)出口

    2019年中國(guó)鋼管進(jìn)口量為32.4萬(wàn)噸，同比下降39%，為四年來(lái)首次下降，鋼管進(jìn)口量在鋼材進(jìn)口總量中的占比約3%。分類別看，2019年無(wú)縫管和焊管進(jìn)口量分別為13.9萬(wàn)噸和18.5萬(wàn)噸，同比分別下降46%和33%。

    2019年中國(guó)鋼管出口量為830.8萬(wàn)噸，同比基本持平，結(jié)束了此前鋼管出口連續(xù)五年下降的趨勢(shì)，鋼管出口量占鋼材出口總量的13%，這一占比較2018年增加1.1%。分類別看，2019年無(wú)縫管出口435萬(wàn)噸，同比增加3%；焊管出口395.8萬(wàn)噸，同比下降2%。

    2.2    主要貿(mào)易往來(lái)地區(qū)

    2019年中國(guó)無(wú)縫管出口190余個(gè)國(guó)家或地區(qū)，主要出口目的地包括阿聯(lián)酋、印度、韓國(guó)、科威特、阿曼、阿爾及利亞、印度尼西亞、尼日利亞、埃及、土耳其、泰國(guó)、越南等，對(duì)阿聯(lián)酋的出口最多，但也只有34萬(wàn)噸。

    2019年中國(guó)焊管出口200余個(gè)國(guó)家或地區(qū)，主要出口目的地包括菲律賓、緬甸、中國(guó)香港、哈薩克斯坦、智利、澳大利亞、秘魯、新加坡、印度尼西亞、韓國(guó)、越南、阿聯(lián)酋、孟加拉國(guó)等，對(duì)菲律賓的出口最多，但也只有33萬(wàn)噸。

    2019年中國(guó)無(wú)縫管主要進(jìn)口來(lái)源地為日本、德國(guó)、西班牙、意大利、韓國(guó)等，從日本進(jìn)口量最多，為4.9萬(wàn)噸。

    2019年中國(guó)焊管主要進(jìn)口來(lái)源地為韓國(guó)、日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、瑞士等，從韓國(guó)進(jìn)口量最多，為5.7萬(wàn)噸。

    2.3    進(jìn)出口品種結(jié)構(gòu)

    2.3.1    焊管

    2019年中國(guó)焊管進(jìn)口量為18.5萬(wàn)噸，出口量為395.8萬(wàn)噸，2018-2019年中國(guó)進(jìn)出口焊管各品種占比情況見(jiàn)表1。

                                                                 表1  2018-2019年中國(guó)進(jìn)出口焊管各品種占比(%)

    2.3.2    無(wú)縫管

    2019年中國(guó)無(wú)縫管進(jìn)口量為13.9萬(wàn)噸，出口量為435.04萬(wàn)噸，2018-2019年中國(guó)進(jìn)出口無(wú)縫管各品種占比情況見(jiàn)表2。

                                                                     表2  2018-2019年中國(guó)進(jìn)出口無(wú)縫管各品種占比(%)

    3、價(jià)格

    3.1    國(guó)內(nèi)價(jià)格

    有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)鋼管價(jià)格開(kāi)始理性回歸，2017年5月后鋼管價(jià)格總體呈上行趨勢(shì)，使得2017年成為近年來(lái)鋼管價(jià)格走勢(shì)最好的一年，部分品種價(jià)格甚至創(chuàng)下幾年來(lái)的新高（圖1）。2018年鋼管價(jià)格走勢(shì)比較平穩(wěn)，11月后開(kāi)始有所下滑，并于當(dāng)年年底降至到低位。2019年鋼管價(jià)格一直處于較低水平。2019年聊城無(wú)縫管和連鑄管坯月均價(jià)格走勢(shì)及價(jià)差如圖2所示，二者價(jià)差約在1100元/噸。2019年焊管和帶鋼月平均價(jià)格走勢(shì)及差價(jià)如圖3所示,二者價(jià)差約在300元/噸。

                                                           圖1  2017-2019年焊管和無(wú)縫管月均價(jià)格走勢(shì)

                                                                圖2  2019年無(wú)縫管和連鑄管坯月均價(jià)格走勢(shì)及差價(jià)

                                                                     圖3  2019年焊管和帶鋼月均價(jià)格走勢(shì)及差價(jià)

    3.2    進(jìn)出口價(jià)格

    2018年中國(guó)無(wú)縫管出口均價(jià)為1397.6美元/噸，同比增長(zhǎng)29.3%；進(jìn)口均價(jià)4953.1美元/噸，同比下降2.4%。無(wú)縫管進(jìn)出口均價(jià)相差3555.5美元/噸，進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的3.5倍。2018年中國(guó)焊管出口均價(jià)為1092.8美元/噸，同比增加25.8%；進(jìn)口均價(jià)2624.5美元/噸，同比增長(zhǎng)18.2%，焊管進(jìn)出口均價(jià)相差1531.7美元/噸，進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的2.4倍。

    2019年中國(guó)無(wú)縫管出口均價(jià)為1291美元/噸，同比降低8%；進(jìn)口均價(jià)4990美元/噸，同比增長(zhǎng)1%。無(wú)縫管進(jìn)出口均價(jià)相差3699美元/噸，進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的3.9倍。2019年焊管出口均價(jià)為1030美元/噸，同比降低6%；進(jìn)口均價(jià)2590美元/噸，同比降低1%，進(jìn)出口均價(jià)相差1560美元/噸，進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的2.5倍。總之，2019年無(wú)縫管和焊管出口價(jià)格均出現(xiàn)回落。

    4、鋼管流向

    2019年焊管、無(wú)縫管分地區(qū)流向及占比情況見(jiàn)表3。中國(guó)華東和華北是鋼管需求兩大主要市場(chǎng)，同時(shí)也是中國(guó)鋼管的主要產(chǎn)區(qū)，這一情況已經(jīng)持續(xù)多年。

                                                                表3  2019年中國(guó)焊管和無(wú)縫管分地區(qū)流向占比(%)

    5、2020年預(yù)測(cè)與展望

    2020年鋼管行業(yè)仍面臨諸多困難，目前鋼管產(chǎn)能增長(zhǎng)、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)等諸多因素影響市場(chǎng)預(yù)期，要發(fā)展鋼管行業(yè)關(guān)鍵要靠鋼管企業(yè)共同努力。

    5.1    積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策

    中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2020年仍要打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，污染防治力度不減，環(huán)保限產(chǎn)對(duì)鋼管供應(yīng)仍會(huì)有一定影響。2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，中國(guó)國(guó)內(nèi)的貨幣及財(cái)政政策有望進(jìn)一步寬松。2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的基調(diào)不會(huì)變，結(jié)構(gòu)性調(diào)整還將延續(xù)，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體放緩的情況下，中國(guó)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。鋼管行業(yè)要經(jīng)受住考驗(yàn)，供需平衡點(diǎn)將至關(guān)重要。

    5.2    繼續(xù)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整

    2020年中國(guó)鋼管行業(yè)進(jìn)入深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、環(huán)保生產(chǎn)、提質(zhì)增效時(shí)期，這主要體現(xiàn)在資源配置更加合理、利用效率提升、加快科技創(chuàng)新、智能制造、生產(chǎn)工藝的轉(zhuǎn)變、標(biāo)準(zhǔn)的完善、品種結(jié)構(gòu)升級(jí)加快、產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)、優(yōu)特鋼占比提高、行業(yè)兼并重組、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升等。

    5.3    關(guān)注新增產(chǎn)能的釋放

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018-2019年中國(guó)新增鋼管產(chǎn)能1000萬(wàn)噸左右，行業(yè)面臨如此嚴(yán)峻形勢(shì)，在無(wú)法擺脫價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)，部分企業(yè)注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理服務(wù)等，未來(lái)鋼管行業(yè)除品種結(jié)構(gòu)調(diào)整外，各企業(yè)將在區(qū)域和品種上優(yōu)化布局。鑒于新增產(chǎn)能的集中釋放，2020年而中國(guó)鋼管產(chǎn)能利用率可能下降。

    5.4    保障企業(yè)效益持久

    2017年以來(lái)企業(yè)效益轉(zhuǎn)好后，2018年新一輪產(chǎn)能建設(shè)沖動(dòng)略有抬頭，2019年同樣如此。2019年企業(yè)效益明顯回落，這可能為中國(guó)鋼管行業(yè)提質(zhì)、保價(jià)、增效健康發(fā)展埋下隱患。要繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力度嚴(yán)控新增產(chǎn)能，在鞏固去產(chǎn)能成果的同時(shí)，加快推動(dòng)行業(yè)兼并重組和布局調(diào)整，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。把握“一帶一路”國(guó)家鋼管需求增長(zhǎng)機(jī)遇，維持供求關(guān)系基本平衡；建設(shè)新型供應(yīng)鏈模式，壓縮成本，營(yíng)造利潤(rùn)空間；提升監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，保證鋼管價(jià)格平穩(wěn)、市場(chǎng)有序。

    5.5    重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化

    放眼國(guó)際，美國(guó)大選、英國(guó)脫歐、中東地區(qū)政治局勢(shì)緊張等因素可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)際金融資本市場(chǎng)動(dòng)蕩，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大。貿(mào)易壁壘、摩擦不容忽視，中國(guó)鋼管出口不確定性因素增加。

    2019年中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，“一帶一路”建設(shè)推動(dòng)作用顯現(xiàn)，消費(fèi)和裝備升級(jí)等為鋼管行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。盡管如此，2020年初突發(fā)的新型冠狀病毒疫情會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定影響，但可能是階段性的。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)鋼管產(chǎn)銷基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

    5.6    時(shí)刻掌握鋼管下游的需求變化

    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.1%。鋼管主要下游行業(yè)增長(zhǎng)情況見(jiàn)表4。2019年鋼管主要下游行業(yè)只有汽車產(chǎn)量略有下降；而天然氣、原油、原油加工、管網(wǎng)建設(shè)、頁(yè)巖氣、發(fā)電量、房地產(chǎn)、煤炭、煤層氣、機(jī)械制造等行業(yè)均有不同程度的增長(zhǎng)，保證了鋼管行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。

                                                                    表4  2019年中國(guó)鋼管主要下游行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)

    5.7    原料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)成本的影響

    原材料方面，2019年鐵礦石、煉焦煤、焦炭?jī)r(jià)格有所上升，廢鋼價(jià)格小幅回落，支撐鋼材作用明顯。2020年，若進(jìn)口鐵礦石等原材料價(jià)格還是高位運(yùn)行，與鋼材價(jià)格走勢(shì)持續(xù)相悖，將影響提升企業(yè)效益。另外，隨著中國(guó)廢鋼資源供應(yīng)增加，煉鋼爐料配比發(fā)生變化，將減少鐵礦石用量，但短期內(nèi)電弧爐煉鋼成本仍難以與轉(zhuǎn)爐煉鋼競(jìng)爭(zhēng)。

    綜上所述，2020年全球和中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾還將延續(xù)，美國(guó)大選、英國(guó)脫歐等可能會(huì)導(dǎo)致金融資本市場(chǎng)動(dòng)蕩。

    在全球經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，中國(guó)鋼管的供需平穩(wěn)寬松，品種結(jié)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化，鋼管資源較為充足，凈出口可能小幅下降。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)鋼管價(jià)格的主要驅(qū)動(dòng)還是在需求端，在產(chǎn)能充足的情況下，產(chǎn)能釋放取決于需求及成本，鋼管價(jià)格和行業(yè)盈利重心繼續(xù)下移，價(jià)格上行難度較大，較大概率繼續(xù)下行。

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