2019年中國飼料市場回顧及2020年展望

    1、2019年中國飼料市場回顧

    1.1    工業(yè)飼料產(chǎn)量小幅下降

    2019年在非洲豬瘟疫情的影響下，國內(nèi)能繁母豬存欄持續(xù)下降，生豬產(chǎn)能大幅減少。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年國內(nèi)豬肉產(chǎn)量較上年下降21.3%，作為替代消費的肉禽、蛋禽和反芻動物的養(yǎng)殖量則呈現(xiàn)不同比例的增加，禽肉、禽蛋、牛肉和羊肉產(chǎn)量分別增加12.3%、5.8%、3.6%和2.6%。2019年我國肉類產(chǎn)量7649萬t，同比減少10.2%。在畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的背景下，我國工業(yè)飼料產(chǎn)量小幅下降。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年國內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量為2.29億t，同比下降3.7%。其中，生豬飼料產(chǎn)量較上年下降26.6%，蛋禽、肉禽、水產(chǎn)和反芻飼料產(chǎn)量分別較上年增加9.6%、21.0%、0.3%和9.0%(圖1)。

                                                                                    圖1 2010-2019年中國飼料分品種產(chǎn)量

    飼料產(chǎn)品類型持續(xù)優(yōu)化，配合飼料產(chǎn)量占比進一步提升。2019年我國配合飼料產(chǎn)量為2.11億t，同比下降3.3%；濃縮飼料產(chǎn)量和添加劑預(yù)混合料產(chǎn)量分別為1242萬t和543萬t，較上年分別下降12.4%和10.5%。配合飼料產(chǎn)量的降幅遠(yuǎn)低于其他兩種產(chǎn)品的降幅，主要原因：一是養(yǎng)殖戶衛(wèi)生防疫意識提高。部分使用濃縮飼料的養(yǎng)殖戶因為疫情退出養(yǎng)殖行業(yè)，其他養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)而使用配合飼料，以降低疫病傳播的風(fēng)險；二是由于“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式逐步普及，飼料由公司統(tǒng)一提供，提高了配合飼料的使用比例。據(jù)統(tǒng)計，2019年配合飼料產(chǎn)量占比達到92%，較上年提高了2個百分點。

    1.2    主要飼料原料價格漲跌互現(xiàn)

    2019年我國主要飼料原料玉米市場年度批發(fā)均價連續(xù)2年上漲，豆粕、魚粉市場批發(fā)年度均價小幅下降，其中豆粕均價降至2008年以來的最低點，魚粉均價為近5年以來價格的最低點。

    2019年飼用玉米全年均價為2079元/t，較上年漲2.3%，較2017年價格低點上漲8.8%。受養(yǎng)殖量下降影響，玉米飼用需求下降，2018/19年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量同比減少，市場行情呈現(xiàn)先抑后揚的“V”型走勢。其中，1-4月養(yǎng)殖終端需求疲軟，貿(mào)易商收購積極性不高，產(chǎn)區(qū)基層糧源銷售進度較往年放緩，市場價格逐步回落，4月全國均價為2008元/t，較1月下跌2.8%；5-9月，基層農(nóng)戶手中糧源銷售完畢，玉米市場供應(yīng)以臨儲玉米拍賣和貿(mào)易商庫存為主，臨儲拍賣價格支撐了玉米市場底價，深加工企業(yè)采購積極，價格止跌上漲，9月全國均價漲至2133元/t，較4月價格低點漲6.2%；9-12月，新季玉米陸續(xù)上市，價格季節(jié)性回落，12月玉米全國均價降至2103元/t，年內(nèi)累計上漲1.7%(圖2)。

                                                                                  圖2 2019年中國玉米月度價格

    2019年我國豆粕均價為3231元/t，較上年降5.5%，創(chuàng)2008年以來最低。受中美貿(mào)易摩擦影響，國內(nèi)豆粕市場出現(xiàn)階段性供應(yīng)緊張，全年市場行情呈現(xiàn)“跌-漲-跌”走勢：1-5月國內(nèi)生豬存欄大幅下降，豆粕需求隨之走低，5月均價3054元/t，為2008年以來最低。豆粕較菜粕等蛋白原料性價比提升，在飼料中開始替代其他蛋白原料；6-11月，大豆和菜籽進口減少，豆粕和菜粕供應(yīng)持續(xù)緊張，養(yǎng)殖效益增加帶動肉禽和蛋禽存欄量大幅提升；9月生豬飼料需求觸底反彈，豆粕等蛋白原料需求較為旺盛，市場價格穩(wěn)步上漲；11月豆粕均價為3358元/t，12月國內(nèi)大豆進口增加，豆粕供應(yīng)緊張得到緩解，價格回落至3318元/t，年內(nèi)累計下跌1.6%(圖3)。

                                                                                           圖3 2019年豆粕月度價格

    2019年進口魚粉年度均價為12034元/t，較上年降4.0%，價格處于近5年來的最低位(圖4)。國內(nèi)魚粉市場主要依賴進口，其中秘魯魚粉占進口總量的50%以上，秘魯魚粉廠商報價主導(dǎo)國內(nèi)市場變化。2019年秘魯捕撈狀況較好，魚粉產(chǎn)量較上年有所增加，廠商報價回落，國內(nèi)魚粉市場呈現(xiàn)波動下行走勢：1-4月，秘魯西北部捕撈季210萬t配額完成順利，國內(nèi)魚粉港口庫存持續(xù)保持在較高水平，市場供應(yīng)充足，價格逐步回落；截至4月魚粉均價為11970元/t，較1月下跌2.2%，為近54個月以來的最低；5-7月，國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖啟動，魚粉市場需求增加，價格小幅上漲；截至7月，國內(nèi)魚粉均價12100元/t，較4月上漲1.1%；8-12月國內(nèi)魚粉進口量高于需求量，港口庫存保持在較高水平，貿(mào)易商持貨壓力較大，魚粉價格穩(wěn)步回落，截至12月，國內(nèi)魚粉均價為11833元/t，較1月下跌3.2%。

                                                                                         圖4 2019年中國魚粉月度價格

    1.3    飼料產(chǎn)品年度均價同比持平

    2019年國內(nèi)主要飼料產(chǎn)品年度均價處于2012年以來的第二低位，其中育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料均價分別為3.03元/kg、3.13元/kg、2.86元/kg，與上年基本持平，較2017年價格低點分別上漲0.6%、1.6%和1.9%，較2014年價格高點分別下降9.6%、8.8%和9.2%。

    從月度來看，2019年3種主要配合飼料價格均呈現(xiàn)“V”型變化趨勢(圖5)。1-5月，非洲豬瘟疫情導(dǎo)致飼料需求疲軟，飼用玉米和豆粕價格逐步回落，飼料產(chǎn)品價格持續(xù)下降，截至5月育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料的月均價分別為2.97元/kg、3.08元/kg和2.81元/kg，為2012年以來最低價格；6-12月，大豆、菜籽等壓榨原料進口量減少，豆粕等蛋白原料供應(yīng)緊張，價格止跌回升，玉米市場價格受到臨儲拍賣支撐走強，飼料原料成本開始上漲，需求端受到養(yǎng)殖利潤的刺激，肉禽、蛋禽和反芻動物養(yǎng)殖量增加，帶動飼料需求好轉(zhuǎn)，截至12月，3種主要配合飼料價格分別為3.08元/kg、3.18元/kg、2.90元/kg，較年內(nèi)低點分別漲3.5%、3.2%和3.1%。

                                                                                    圖5 2016-2019年中國主要飼料產(chǎn)品月度價格

    1.4    主要原料進口同比下降

    根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年主要飼料原料進口量為1817.1萬t，較上年下降6.4%(圖6)。從原料種類來看，能量原料(玉米、高粱、大麥和玉米酒糟)進口自2015年以來連續(xù)4年減少，2019年累計進口1169.3萬t，較上年下降17.3%。其中，玉米進口479.1萬t，較上年增36.1%；大麥、高粱和玉米酒糟分別進口592.9萬t、83.2萬t和14.1萬t，較上年分別減少19.6%、79.9%和9.0%。

                                                                                     圖6 2015-2019年中國能量飼料進口量

    蛋白原料(豆粕、菜粕、豌豆、葵花粕和魚粉)連續(xù)多年保持增長趨勢(圖7)。2019年蛋白原料累計進口647.9萬t，較上年增22.9%。其中，菜粕和葵花籽粕分別進口158.1萬t和144.6萬t，較上年分別增加18.7%和2.7倍，豆粕、豌豆和魚粉分別進口1萬t、202.3萬t和141.9萬t，較上年分別減少58.5%、3.6%和2.8%。

                                                                                           圖7 2015-2019年中國蛋白飼料進口量

    從進口國別看，“一帶一路”沿線國家的能量飼料原料進口量和進口品種逐步增加。烏克蘭玉米和大麥累計進口501.2萬t，占進口能量飼料的42.9%，較上年提高19.4個百分點；葵花籽粕進口143.9萬t，較上年增加2.8倍，占蛋白粕進口總量的20%。美國飼用原料進口量大幅下降，玉米、高粱和玉米酒糟等累計進口105.9萬t，較上年減少71.2%，占我國能量原料進口量的9.1%，較上年下降15個百分點。澳大利亞大麥和高粱累計進口239.5萬t，較上年減少48%，進口量占比由上年的32.5%降至20.5%，下降12個百分點。

    2、2020年市場走勢預(yù)測

    2.1    工業(yè)飼料產(chǎn)量持續(xù)下降

    2020年國內(nèi)飼料行業(yè)將面臨更加復(fù)雜的市場形勢。非洲豬瘟疫情發(fā)生導(dǎo)致國內(nèi)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。國家出臺一系列政策措施促進生豬養(yǎng)殖恢復(fù)，保證國內(nèi)豬肉供給。2020年生豬存欄量將穩(wěn)步增加，但受養(yǎng)殖周期影響，豬飼料需求較2019年有所減少；禽肉、禽蛋產(chǎn)量將超過豬肉產(chǎn)量，禽類養(yǎng)殖將成為主要的養(yǎng)殖品種。受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)禽類養(yǎng)殖業(yè)損失較大，增長將明顯放緩。由于禽類養(yǎng)殖為低耗糧品種，禽飼料需求增長幅度小于豬飼料需求減少幅度，預(yù)計2020年飼料產(chǎn)量持續(xù)下降。

    2.2    飼料產(chǎn)品價格將小幅上漲

    主要飼料原料價格將有所上漲。其中，2019/20年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量持平略漲，國家玉米臨儲庫存剩余5000萬t左右，國內(nèi)玉米供給量將較上年度有所下降；中美貿(mào)易談判達成第一階段協(xié)議，玉米、高粱等能量原料進口將有所增加，玉米進口量仍在配額之內(nèi)，高粱等進口增幅對國內(nèi)市場影響有限，預(yù)計玉米價格小幅上漲。2019/20年度全球大豆產(chǎn)量回落，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)數(shù)據(jù)，美國大豆產(chǎn)量大幅下降至9600萬t左右，較上年度減少2400萬t，福四通等機構(gòu)預(yù)測巴西大豆產(chǎn)量將達到1.2億t左右，較上年度增加500萬t。未來我國將增加美國大豆進口，帶動國際大豆市場價格上漲，豆粕價格將由弱轉(zhuǎn)強。但隨著蛋白原料多元化進口渠道的不斷開辟，葵花籽粕、棉籽粕、米糠粕和豆粕的進口量增加，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)品作為蛋白原料的補充，在一定程度上將減緩市場飼料價格的波動。綜合來看，主要原料玉米價格上漲對飼料成本影響較大，預(yù)計2020年主要飼料產(chǎn)品價格將小幅上漲。

    3、值得關(guān)注的問題

    3.1    飼料中無抗添加劑將正式實施

    “無抗養(yǎng)殖”是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的必然趨勢。保障肉蛋奶等產(chǎn)品安全衛(wèi)生才能滿足消費者日漸提高的消費需求。2020年我國在飼料中全面推行無抗生素添加劑，自1月1日起停止除中藥以外的促生長類藥物飼料添加劑的生產(chǎn)和進口，7月1日起停止生產(chǎn)含有相關(guān)藥物飼料添加劑的商品飼料，2021年7月1日起停止銷售含有相關(guān)藥物飼料添加劑的商品飼料。目前高密度的規(guī)?；B(yǎng)殖模式，對抗生素還比較依賴，不添加抗生素可能造成細(xì)菌性疾病和共同感染類的患病風(fēng)險增加，將導(dǎo)致畜禽死亡率升高、增重減緩，造成養(yǎng)殖生產(chǎn)水平下降和成本增加，對生產(chǎn)企業(yè)的管理水平提出更高的要求。全面禁止抗生素添加劑需要對飼料、養(yǎng)殖和獸醫(yī)行業(yè)進行全面規(guī)范，僅在飼料端禁止抗生素添加，而對養(yǎng)殖企業(yè)沒有相應(yīng)的政策法規(guī)要求，可能會導(dǎo)致養(yǎng)殖企業(yè)私自使用抗生素的現(xiàn)象無法控制，以致于背離“禁抗”的初衷。

    3.2    蛋白原料供給不確定性風(fēng)險增加

    蛋白原料供應(yīng)短缺一直是我國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主要制約因素之一。雖然2019年養(yǎng)殖需求回落，但飼料中優(yōu)質(zhì)蛋白原料的消費依然旺盛，年需求量仍保持在7000萬t左右。國產(chǎn)豆粕、菜籽粕、棉籽粕、葵花籽粕、亞麻粕等產(chǎn)量不到800萬t，配合飼料產(chǎn)品中添加比例僅占3%～5%不等。蛋白原料市場呈現(xiàn)豆粕一家獨大的局面，豆粕占比約為85%，基本依靠進口大豆壓榨；另一主要原料菜粕也以進口菜籽壓榨為主。我國大豆進口量占全球大豆貿(mào)易量的60%，體量巨大，很難僅靠1～2個國家滿足進口需求。雖然中美貿(mào)易談判達成第一階段協(xié)議增加了美國大豆的進口量，但是蛋白原料供應(yīng)的不確定性和潛在風(fēng)險依然存在。開辟新的飼料蛋白原料來源以緩解蛋白原料短缺的局面，穩(wěn)定國內(nèi)飼料市場供應(yīng)，是目前我國亟需解決的問題。

    3.3    玉米霉菌毒素超標(biāo)等問題普遍存在

    我國玉米普遍存在霉菌、毒素含量較高的問題。國內(nèi)檢測機構(gòu)對黑龍江、吉林、遼寧、河北、河南等8個玉米主產(chǎn)省的玉米樣本檢測后發(fā)現(xiàn)，河南、河北兩個省的玉米黃曲霉毒素污染嚴(yán)重，東北三省一區(qū)的黃曲霉毒素污染水平較低，而8個省份玉米樣品嘔吐毒素都處于較高的污染水平。飼料原料中霉菌毒素超標(biāo)直接影響動物生長性能，特別是黃曲霉毒素具有高毒性和致癌性，輕度攝入會導(dǎo)致豬采食下降、生長速度減慢，重度攝入則導(dǎo)致育肥豬死亡和母豬流產(chǎn)。此外，黃曲霉毒素還在肉制品中殘留，一般的烹飪手段無法消除，進而危害人體健康。我國飼用玉米，尤其是豬飼料玉米要求在二等玉米的基礎(chǔ)上，黃曲霉毒素、玉米赤霉烯酮以及嘔吐毒素等指標(biāo)均低于《飼用玉米標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的限量。但部分使用自配飼料的養(yǎng)殖戶缺乏相關(guān)檢測設(shè)備，無法辨別原料中毒素的實際情況，對養(yǎng)殖效率有較大影響。在飼料企業(yè)采購端，由于每批次玉米毒素水平不穩(wěn)定，難以保證達標(biāo)原料持續(xù)供應(yīng)，即使在國內(nèi)玉米供應(yīng)寬裕時，仍需使用進口大麥、高粱來降低飼料中的毒素水平。玉米霉菌毒素較高的問題需要在生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)加以重視。

    4、政策建議

    4.1    補貼支持新型生物抗生制劑推廣

    目前，新型的抗生素替代制劑包括抗菌肽、酶制劑、益生菌和中草藥植物提取物等，但無論是防治效果還是價格，其與抗生素相比都不具備明顯優(yōu)勢。養(yǎng)殖企業(yè)若著眼于短期利益，反而會在養(yǎng)殖過程中增加獸藥的使用量，這將會使“禁抗”政策效果適得其反。因此，在政策執(zhí)行初期，政府的宣傳和引導(dǎo)尤為重要。建議對使用替代抗生素生物添加劑的養(yǎng)殖企業(yè)予以適當(dāng)補貼，通過在市場上提供安全衛(wèi)生的肉蛋奶產(chǎn)品體現(xiàn)出其優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，讓企業(yè)看到實際效果，從而實現(xiàn)“無抗”養(yǎng)殖的良性循環(huán)，直至“無抗”概念被更多養(yǎng)殖戶接受。

    4.2    鼓勵開發(fā)新型工業(yè)飼料蛋白原料

    國內(nèi)蛋白原料長期以油籽類壓榨后產(chǎn)生的粕類為主要原料，諸多農(nóng)產(chǎn)品加工的副產(chǎn)品飼料轉(zhuǎn)化發(fā)展滯后。以馬鈴薯淀粉加工為例，加工產(chǎn)生的廢液富含蛋白質(zhì)，排放后對環(huán)境污染嚴(yán)重，同時也造成資源的浪費，國內(nèi)科研人員提出對廢液進行回收，利用其中的營養(yǎng)物質(zhì)生產(chǎn)酵母、真菌等單細(xì)胞蛋白，可用于畜禽養(yǎng)殖中的蛋白質(zhì)原料。建議飼料行業(yè)主管部門積極扶持新型蛋白原料的發(fā)展，加快科技成果轉(zhuǎn)化，促進新型原料成為可持續(xù)供應(yīng)的工業(yè)化原料，制訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，這有利于國內(nèi)飼料蛋白原料的多元化發(fā)展。

    4.3    飼用玉米和深加工玉米實行定向銷售

    近年來，國內(nèi)玉米深加工產(chǎn)能發(fā)展較快，深加工企業(yè)布局主要集中在東北玉米產(chǎn)區(qū)。東北玉米以粉質(zhì)玉米為主，霉菌毒素含量低于國內(nèi)其他產(chǎn)區(qū)，是國內(nèi)豬飼料玉米的主要糧源地。淀粉深加工也以粉質(zhì)玉米需求為主，由于使用新季玉米加工淀粉產(chǎn)品產(chǎn)出率高于陳玉米，加工企業(yè)傾向于采購當(dāng)季玉米。未來國內(nèi)生豬養(yǎng)殖恢復(fù)，玉米飼用需求回升，臨儲玉米庫存減少，國內(nèi)玉米供應(yīng)將趨于緊張。玉米深加工作為消化臨儲庫存的手段，應(yīng)避免與養(yǎng)殖業(yè)爭搶優(yōu)質(zhì)糧源。建議細(xì)化玉米用途，由糧食流通部門出臺相關(guān)規(guī)范，將質(zhì)檢環(huán)節(jié)從飼料企業(yè)前移至基層糧庫，從收購時即對玉米進行霉菌毒素測定，經(jīng)檢驗毒素含量超標(biāo)的玉米只能作為工業(yè)用糧定向銷售，嚴(yán)禁用于飼料加工；在糧源上把控流向，保證優(yōu)質(zhì)玉米優(yōu)先滿足飼用需求。

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