我國(guó)汽車出口發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：974 收藏

1、我國(guó)汽車出口發(fā)展現(xiàn)狀

汽車出口增速趨緩。2019年，在海外市場(chǎng)需求疲軟、中美貿(mào)易摩擦作用顯現(xiàn)以及美國(guó)對(duì)伊朗制裁加劇的影響下，我國(guó)汽車出口仍然突破100萬(wàn)輛，但增速繼續(xù)下滑。2019年，我國(guó)汽車整車出口101.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.7%，出口金額160.16億美元，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，乘用車出口66.01萬(wàn)輛，同比下降6.0%；商用車出口35.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.4%。

圖1 2009-2019年我國(guó)整車出口變化情況

圖1 2009-2019年我國(guó)整車出口變化情況

出口產(chǎn)品方面，越野車、旅行小客車(9座以下)出口增幅較大。分車型來(lái)看，2019年，乘用車出口量仍超過(guò)商用車，占整車出口總量的65.0%，比2018年下降了4.60個(gè)百分點(diǎn)。小轎車作為第一大出口車型，共出口37.73萬(wàn)輛，同比下降26.1%，占乘用車出口總量的57.2%；旅行小客車(9座及以下)位居第二，共出口24.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66.1%，占乘用車出口總量的36.9%；以上兩類車型出口量占整車出口總量的61.2%，與2018年相比下降4個(gè)百分點(diǎn)。除小轎車、其他乘用車及機(jī)動(dòng)大中型客車外，其他車型出口量均有不同程度的增長(zhǎng)。

表1 2019年我國(guó)整車分車型出口情況(單位：萬(wàn)輛、億美元)

表1 2019年我國(guó)整車分車型出口情況(單位：萬(wàn)輛、億美元)

出口國(guó)家仍主要集中在中東、西亞、東南亞、南美等發(fā)展中國(guó)家，隨著“一帶一路”倡議不斷深入發(fā)展，大量基建和中國(guó)資金流向“一帶一路”國(guó)家，促進(jìn)了中國(guó)汽車的出口。分國(guó)家來(lái)看，2019年，墨西哥為第一大出口市場(chǎng)，出口11.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.0%；智利位居第二，出口7.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%；沙特阿拉伯位居第三，出口5.79萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)178.0%；菲律賓位居第四，出口4.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.8%；馬來(lái)西亞位居第五，出口4.23萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)324.3%。受中美貿(mào)易摩擦等不利因素的持續(xù)影響，2019年我國(guó)對(duì)美國(guó)出口下降40.7%，為4.19萬(wàn)輛。同時(shí)，由于美國(guó)對(duì)伊朗加劇實(shí)施制裁，我國(guó)對(duì)伊朗出口基本停滯，2019年全年僅對(duì)伊朗出口僅為1524輛，出口金額0.29億美元。2019年，對(duì)“一帶一路”國(guó)家汽車出口量占比超過(guò)50%，其中，對(duì)烏茲別克斯坦、伊拉克和泰國(guó)分別同比增長(zhǎng)68.2%、159.6%和165.5%。

表2 2019年我國(guó)汽車整車分國(guó)家出口情況(單位：萬(wàn)輛、億美元、%)

表2 2019年我國(guó)汽車整車分國(guó)家出口情況(單位：萬(wàn)輛、億美元、%)

出口企業(yè)仍以中國(guó)品牌為主，主要企業(yè)出口增長(zhǎng)情況差異較大。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，2019年，排名前十位的出口企業(yè)分別為上汽(28.51萬(wàn)輛)、奇瑞(9.60萬(wàn)輛)、東風(fēng)(8.55萬(wàn)輛)、北汽(7.95萬(wàn)輛)、長(zhǎng)安(6.78萬(wàn)輛)、長(zhǎng)城(6.52萬(wàn)輛)、吉利(5.80萬(wàn)輛)、江淮(4.53萬(wàn)輛)、大慶沃爾沃(4.42萬(wàn)輛)、重汽(4.00萬(wàn)輛)，合計(jì)出口量占出口總量的84.6%。其中，上汽、長(zhǎng)城、吉利等企業(yè)出口均呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，分別增長(zhǎng)19.7%、38.7%和110.6%，而奇瑞、江淮、大慶沃爾沃及華晨汽車等企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)受到美國(guó)對(duì)伊制裁和美對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)品加征關(guān)稅的影響，則分別下滑21.8%、39.4%、24.2%和20.8%。

表3 2019年我國(guó)主要汽車企業(yè)出口情況(單位：輛、%)

表3 2019年我國(guó)主要汽車企業(yè)出口情況(單位：輛、%)

隨著國(guó)內(nèi)車市增速放緩和產(chǎn)能過(guò)剩問題加劇，通用、沃爾沃等跨國(guó)公司進(jìn)一步調(diào)整對(duì)合資企業(yè)的定位，日益重視國(guó)際市場(chǎng)，乘用車出口規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年，上汽通用、大慶沃爾沃、東風(fēng)悅達(dá)起亞、本田汽車、北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安福特、華晨寶馬等乘用車出口量占乘用車出口總量比例超過(guò)30%。上汽通用及大慶沃爾沃主要是受到中美貿(mào)易摩擦影響出現(xiàn)不同程度下降，出口分別下降13.5%和20.8%，分別占我國(guó)乘用車出口的18.9%和6.1%，同比下滑2.0%和0.5%。隨著合資股比的逐步放開，跨國(guó)車企加快調(diào)整生產(chǎn)布局，中國(guó)有望成為部分跨國(guó)公司全球性重要汽車出口基地。

表4 2019年我國(guó)乘用車合資企業(yè)出口情況(單位：輛、%)

表4 2019年我國(guó)乘用車合資企業(yè)出口情況(單位：輛、%)

    2、我國(guó)汽車出口主要問題

    2.1    產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，出口規(guī)模和價(jià)值有待提升

    我國(guó)雖然是汽車產(chǎn)銷大國(guó)，但與汽車強(qiáng)國(guó)還存在一定差距，尤其在出口貿(mào)易規(guī)模及價(jià)值、出口方式及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)布局及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面均存在發(fā)展不平衡問題。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)汽車產(chǎn)品出口貿(mào)易額占全球比重僅為3.9%，排名第七(歐盟占50.6%、日本占10.2%、美國(guó)占8.8%、墨西哥8.0%、韓國(guó)4.1%、加拿大3.9%)。而2018年整車出口量?jī)H占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的3.6%，遠(yuǎn)落后于日本(48.1%)、韓國(guó)(60.8%)和德國(guó)(78.0%)。與歐美日等汽車強(qiáng)國(guó)相比，中國(guó)汽車企業(yè)成立較晚，研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新不足，在戰(zhàn)略規(guī)劃制定、投資風(fēng)險(xiǎn)管控、產(chǎn)品質(zhì)量提升、核心技術(shù)突破等方面仍有待加強(qiáng)。

    2.2    出口產(chǎn)品附加值和利潤(rùn)水平總體較低

    我國(guó)汽車出口車型大部分集中在中低端，與國(guó)外品牌相比，出口單價(jià)和利潤(rùn)率較低。2019年，我國(guó)出口汽車平均單價(jià)為1.6萬(wàn)美元，而德國(guó)和美國(guó)出口汽車平均單價(jià)達(dá)到4.6萬(wàn)美元和2.8萬(wàn)美元。國(guó)內(nèi)企業(yè)較低的盈利水平很難保證持續(xù)的經(jīng)營(yíng)和研發(fā)投入，一些企業(yè)在國(guó)外銷售主流車型平均銷售利潤(rùn)率很低，有的企業(yè)銷售利潤(rùn)率不到1%，一些車型甚至處于虧損狀態(tài)。隨著原材料和人工成本的不斷上漲，我國(guó)汽車產(chǎn)品低成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸縮小，經(jīng)營(yíng)壓力不斷升高。

    2.3    仍以直接產(chǎn)品出口為主，海外本地生產(chǎn)剛剛起步

    目前我國(guó)多數(shù)汽車企業(yè)出口方式較為單一，還處于以產(chǎn)品直接出口為主的初級(jí)階段。海外銷售和服務(wù)體系建設(shè)滯后，缺少消費(fèi)信貸和融資支持。如在俄羅斯等東歐國(guó)家，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者喜歡貸款購(gòu)車，而我國(guó)海外機(jī)構(gòu)海外網(wǎng)點(diǎn)少，且業(yè)務(wù)模式單一，目前沒有1家中資銀行在俄羅斯開展個(gè)人車貸業(yè)務(wù)，導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵M(fèi)者在購(gòu)車時(shí)不能享受最高補(bǔ)貼金額達(dá)2500美元的貸款利率補(bǔ)貼、二手車置換補(bǔ)貼等優(yōu)惠，嚴(yán)重制約我國(guó)汽車在當(dāng)?shù)劁N售的發(fā)展。

    2.4    國(guó)際化管理和經(jīng)營(yíng)水平有待提高

    由于缺乏對(duì)目標(biāo)國(guó)家法律法規(guī)、宗教文化、市場(chǎng)政策、消費(fèi)特點(diǎn)等各種因素的深入研究，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)在海外發(fā)展過(guò)程中面臨著政治、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)等多重風(fēng)險(xiǎn)，尤其是“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)，導(dǎo)致本地化生產(chǎn)、銷售和服務(wù)能力不強(qiáng)，主要是因?yàn)槿狈?guó)際化經(jīng)營(yíng)和管理人才。企業(yè)海外投資涉及各國(guó)法律、文化、財(cái)務(wù)等各種復(fù)雜因素，只有具備完備的熟悉市場(chǎng)環(huán)境、商業(yè)規(guī)劃、法律法規(guī)、財(cái)會(huì)金融、項(xiàng)目管理、技術(shù)研發(fā)等各方面人才，才能應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際市場(chǎng)。

    3、我國(guó)汽車出口趨勢(shì)展望

    3.1    主要中國(guó)品牌汽車企業(yè)加快海外市場(chǎng)布局

    目前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入國(guó)際化發(fā)展階段，汽車企業(yè)出口和海外投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，出口方式正在由產(chǎn)品直接出口向本地化組裝生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，本地化生產(chǎn)和服務(wù)能力逐步提高，海外營(yíng)銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷完善。隨著汽車產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大對(duì)外開放、市場(chǎng)持續(xù)低迷，不少企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問題日益突出，骨干中國(guó)品牌車企正在加快制定和實(shí)施出口和國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，加大重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)布局，如上汽、奇瑞、吉利等都紛紛擴(kuò)大重點(diǎn)出口市場(chǎng)投資建廠規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車企業(yè)海外工廠產(chǎn)能已超過(guò)150萬(wàn)輛。上汽集團(tuán)計(jì)劃2020年汽車出口及

    海外銷量達(dá)到50萬(wàn)輛。多年以來(lái)我國(guó)自主品牌汽車出口量最大的企業(yè)——奇瑞，計(jì)劃2025年出口50萬(wàn)輛，出口額達(dá)到50億美元。2018年以來(lái)，奇瑞在非洲市場(chǎng)的重要戰(zhàn)略基地——阿爾及利亞的工廠投產(chǎn)，巴西工廠恢復(fù)生產(chǎn)，帶動(dòng)2019年我國(guó)對(duì)阿爾及利亞和巴西整車出口分別增長(zhǎng)69.3%和30.8%。吉利在馬來(lái)西亞的CKD工廠已建成投產(chǎn)，領(lǐng)克2020年將在歐洲開始銷售，計(jì)劃2021年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

    3.2    外資品牌汽車出口規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大

    中國(guó)市場(chǎng)已成為全球主要跨國(guó)車企最重要的銷量來(lái)源地，合資企業(yè)在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，已具備向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)出口的能力，通用、沃爾沃、本田等外資企業(yè)開始利用中國(guó)工廠向全球市場(chǎng)批量出口。但由于跨國(guó)公司在華戰(zhàn)略仍以本地化生產(chǎn)和銷售為主，或受全球產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的影響，導(dǎo)致在華投資的外資車企出口動(dòng)力明顯不足，出口規(guī)模較小或尚未出口。隨著我國(guó)對(duì)外開放水平的進(jìn)一步擴(kuò)大，全面實(shí)施“準(zhǔn)入前國(guó)民待遇+負(fù)面清單”外資管理模式，整車企業(yè)合資股比的逐步放開，主要外資品牌汽車企業(yè)正在醞釀?wù){(diào)整全球市場(chǎng)戰(zhàn)略布局，通過(guò)控股現(xiàn)有合資公司或獨(dú)資建廠等手段，有望擴(kuò)大在華生產(chǎn)汽車及出口規(guī)模。未來(lái)，外資企業(yè)將加速引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，加大在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等領(lǐng)域的投資布局，借助“一帶一路”建設(shè)和自貿(mào)協(xié)定低關(guān)稅等優(yōu)惠條件，打造全球領(lǐng)先的汽車研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和出口基地。

    3.3    新能源汽車領(lǐng)域加快“走出去”步伐

    在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，在電池、能耗、續(xù)航等領(lǐng)域已接近或達(dá)到國(guó)際水平。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)新能源汽車出口3.67萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)303.3%。其中，比亞迪等新能源客車已批量進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家以及智利、秘魯、巴西等新興市場(chǎng)，在歐洲新能源客車市場(chǎng)占有率超過(guò)20%，在英國(guó)市場(chǎng)占有率超過(guò)60%。

    廈門金龍、中通客車在韓國(guó)市場(chǎng)份額位居第一。隨著主要國(guó)家節(jié)能減排法規(guī)日趨嚴(yán)格，新能源汽車將逐漸成為未來(lái)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域。未來(lái)幾年，我國(guó)新能源汽車出口有望保持快速增長(zhǎng)，將成為拉動(dòng)我國(guó)汽車貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)的新興力量。發(fā)達(dá)國(guó)家中，美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家紛紛出臺(tái)綜合性的措施支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)推廣。發(fā)展中國(guó)家中，東盟主要國(guó)家出臺(tái)支持政策鼓勵(lì)汽車企業(yè)投資建廠和投放更多新能源車型，如泰國(guó)自2018年1月1日起已對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車實(shí)施零關(guān)稅，并制定了到2036年實(shí)現(xiàn)120萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的銷量目標(biāo)；印尼在推廣公共交通的新能源化，馬來(lái)西亞更是定下了2020年新能源汽車要占國(guó)內(nèi)汽車總產(chǎn)量85%的目標(biāo)，都為中國(guó)新能源汽車企業(yè)更好地進(jìn)入東盟市場(chǎng)創(chuàng)造了很好的條件。

    3.4    二手車出口潛力有望進(jìn)一步釋放

    隨著我國(guó)汽車產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，二手車車況明顯改善，中亞、非洲、東南亞等發(fā)展中國(guó)家對(duì)于價(jià)格便宜、質(zhì)量可靠的二手車需求量很大。

    如按發(fā)達(dá)國(guó)家二手車交易量是新車銷量?jī)杀抖周嚦隹谑墙灰琢?0%以上測(cè)算，我國(guó)汽車二手車出口發(fā)展?jié)摿薮蟆?019年4月29日，商務(wù)部等部門發(fā)布《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)的通知》，北京、上海、浙江(臺(tái)州)、山東(濟(jì)寧)、廣東、四川(成都)、陜西(西安)、青島、廈門等10省市成為首批開展二手車出口業(yè)務(wù)地區(qū)。10月29日，商務(wù)部等又發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)二手車出口工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，簡(jiǎn)化二手車出口異地轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，出口許可證由“一車一證”改為“一批一證”，適用全國(guó)通關(guān)一體化模式，大大提高了二手車出口便利化水平。隨著企業(yè)大力拓展國(guó)際市場(chǎng)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，中國(guó)二手車出口潛力有望快速釋放，并將帶動(dòng)汽車零部件、售后維修等配套產(chǎn)品和服務(wù)共同“走出去”，為汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)新車銷量2576.9萬(wàn)輛，二手車交易量近1500萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年，我國(guó)二手車出口規(guī)模有望達(dá)到幾十萬(wàn)輛。

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