烏拉圭豬禽業(yè)發(fā)展分析

    烏拉圭是畜牧業(yè)發(fā)達(dá)的國家，由于國土面積的80%以上都是天然牧場，因此農(nóng)業(yè)也可以說成是畜牧業(yè)。雖然傳統(tǒng)上烏拉圭的畜牧業(yè)主要指牛肉、奶制品和羊毛的生產(chǎn)，但為滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，近年來烏拉圭也非常重視豬禽業(yè)的發(fā)展。

    1、養(yǎng)豬業(yè)正處在恢復(fù)增長期

    2002年以來，烏拉圭的生豬年末存欄量和屠宰量一直穩(wěn)定在20萬頭以上，豬肉產(chǎn)量徘徊在2萬t左右。

    2012年，豬屠宰量25.0萬頭，豬肉產(chǎn)量1.88萬t，同比增長3.6%，比近10年來的最高紀(jì)錄2.1萬t(2007年)下降了10.8%?？梢哉f，2012年烏拉圭的豬肉產(chǎn)業(yè)扭轉(zhuǎn)了近3年來的下滑局面，國內(nèi)生產(chǎn)、進(jìn)口以及國內(nèi)消費(fèi)均出現(xiàn)增長態(tài)勢，仔豬和活豬價(jià)格上漲。由于玉米和高粱價(jià)格高漲，投入成本增加影響了效益。居民實(shí)際消費(fèi)價(jià)格漲幅稍高于CPI上漲幅度，但豬肉價(jià)格仍低于牛肉。人均消費(fèi)量達(dá)到歷史最高水平，年消費(fèi)13.4kg(表1)。豬肉正成為烏拉圭人民消費(fèi)習(xí)慣中的一種重要食物。由于質(zhì)量和外觀的改善，產(chǎn)品花樣的增多，國內(nèi)需求旺盛驅(qū)動(dòng)著產(chǎn)業(yè)增長。

                                                     表1 烏拉圭豬的存欄、屠宰量以及豬肉產(chǎn)量和進(jìn)口、出口、消費(fèi)

    2、國內(nèi)豬肉消費(fèi)依賴進(jìn)口

    烏拉圭的豬肉生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)消費(fèi)的需求，每年都需要進(jìn)口。近些年來，隨著國內(nèi)豬肉消費(fèi)需求的不斷增加，豬肉進(jìn)口量也呈增加趨勢。2012年進(jìn)口豬肉2.28萬t，同比增長5.9%(表2)。雖然國際進(jìn)口價(jià)格上漲，豬肉和豬油的進(jìn)口仍創(chuàng)近10年來的新高，是10年前進(jìn)口量的兩倍多。巴西是主要進(jìn)口來源國，占95%，其次是智利和美國。三家主要進(jìn)口公司SindonHS、Centen-nialHS和WILISOL占總進(jìn)口的一半以上，3/4的加工豬肉進(jìn)口來自Sarubbi、CarlosSchneck和EＲESUＲ公司。隨著近年國內(nèi)消費(fèi)需求的增加，從巴西進(jìn)口的豬肉價(jià)格對國內(nèi)市場影響越來越大。因此，鄰國巴西的有關(guān)政策會(huì)影響到烏拉圭國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

                                                                                                      表2 烏拉圭豬肉進(jìn)口情況

    3、家禽業(yè)以滿足國內(nèi)消費(fèi)為主

    烏拉圭家禽業(yè)以養(yǎng)雞為主，生產(chǎn)的肉、蛋以滿足國內(nèi)消費(fèi)為主。雖然近年來禽肉出口呈增加趨勢，但禽肉產(chǎn)量的85%仍用于國內(nèi)消費(fèi)，國內(nèi)生產(chǎn)基本能滿足消費(fèi)需求的增長。自2010年烏拉圭家禽業(yè)萎縮后，近兩年有所恢復(fù)增長。2012年禽肉產(chǎn)量9.2萬t，同比增長7.8%。人均禽肉年消費(fèi)量達(dá)到23.7kg，同比增長8.7%，達(dá)到歷史最高消費(fèi)水平(表3)。烏拉圭的禽肉消費(fèi)仍遠(yuǎn)低于巴西和阿根廷等南美禽肉消費(fèi)大國的水平(超過40kg)。禽肉價(jià)格是決定消費(fèi)的關(guān)鍵因素，由于比牛肉便宜很多，禽肉消費(fèi)不斷增加。

                                                                                                表3 烏拉圭禽肉的生產(chǎn)、出口和消費(fèi)

    烏拉圭的雞蛋生產(chǎn)主要是滿足國內(nèi)消費(fèi)，2012年人均消費(fèi)量為268kg(表4)。玉米價(jià)格是影響家禽業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，其影響著雞肉購買力。近年，由于玉米價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，家禽養(yǎng)殖效益不佳。2012年烏拉圭的雞肉價(jià)格形成機(jī)制表明，投入品玉米、油汽和勞動(dòng)力成本的構(gòu)成比例為4∶3∶3。

                                                                                                     表4 烏拉圭雞蛋的生產(chǎn)、出口和消費(fèi)

    烏拉圭的家禽生產(chǎn)集約化程度較高。全國80%的生產(chǎn)集中在5家企業(yè)，其中最大的雞肉生產(chǎn)商為TresAr-royos公司，產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的1/3。家禽產(chǎn)品出口也主要由TresArroyos公司負(fù)責(zé)。近年由于國際禽肉需求強(qiáng)勁，雖然烏禽肉出口量很少，在特定市場還是有競爭力的，家禽產(chǎn)品出口不斷增加，主要出口整雞和分割雞塊，占90%。2012年出口量達(dá)到15463t，同比增長29%，主要由阿根廷投資的TresArroyos公司，占到70%的份額。同時(shí)，F(xiàn)rontini公司也有1000多t的出口。委內(nèi)瑞拉是主要出口目的國，占67%，其次是阿曼13%，卡塔爾和阿聯(lián)酋分別占6%。家禽內(nèi)臟雜碎的主要出口目的地是莫桑比克和中國香港。

    4、國家政策保護(hù)支持家禽業(yè)

    烏拉圭家禽業(yè)發(fā)展受到生產(chǎn)規(guī)模和玉米價(jià)格等的困擾，國內(nèi)生產(chǎn)年際間波動(dòng)較大。近年這種趨勢有所改變，產(chǎn)量不斷增加。家禽部門新的政策框架是促進(jìn)其發(fā)展的原因之一。2010年3月烏拉圭做出重大政策調(diào)整，主要是出于健康原因保護(hù)國內(nèi)生產(chǎn)，設(shè)定衛(wèi)生檢疫壁壘，限制雞肉進(jìn)口。授權(quán)每月從巴西進(jìn)口120t雞肉，全年共1440t。此進(jìn)口量僅占全國總消費(fèi)的2%—3%。國家對禽業(yè)的公共支持政策主要是免除消費(fèi)禽肉的增值稅，同時(shí)繼續(xù)研究制定增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力的措施，以應(yīng)對不斷增加的禽肉進(jìn)口沖擊。主要政策措施一方面是刺激出口，將擴(kuò)大出口市場作為產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的主要方向，另一方面是減少企業(yè)獲取資金支持的限制。烏還調(diào)整了2009年通過的法律，以調(diào)節(jié)加工業(yè)和禽肉生產(chǎn)的關(guān)系，建立家禽管理局，其職能是在農(nóng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下納入公共和私有部門的行業(yè)代表，為進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)開展相關(guān)協(xié)調(diào)并提出建議。此外，畜牧司作為健康管理機(jī)構(gòu)繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督管理保護(hù)國家的家禽產(chǎn)業(yè)生物安全。

    5、豬禽業(yè)未來發(fā)展方向

    雖然烏拉圭豬肉生產(chǎn)發(fā)展勢頭良好，但國內(nèi)消費(fèi)更偏好進(jìn)口的去骨肉。因此，豬肉進(jìn)口穩(wěn)步增加，2012年總進(jìn)口額達(dá)6675.7萬美元。進(jìn)口競爭是國內(nèi)豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要制約因素，但近年國內(nèi)生產(chǎn)競爭力穩(wěn)步提高。烏拉圭農(nóng)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)是進(jìn)一步穩(wěn)固糧食凈出口國的地位，因此主要生產(chǎn)投入成本較低有利于產(chǎn)業(yè)增長。大規(guī)模和集約化的生產(chǎn)將是提高國內(nèi)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率的有效途徑。目前，存在的主要問題是如何將小農(nóng)戶進(jìn)行整合，需要在農(nóng)戶不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)制定積極的能力建設(shè)政策，使小農(nóng)戶能夠參與到豬肉生產(chǎn)規(guī)模化轉(zhuǎn)型中。此外，巴西公共政策發(fā)展對烏生豬生產(chǎn)會(huì)帶來影響。巴西的一些政策屬于WTO的黃箱政策，如設(shè)定最低價(jià)格、建立儲備避免市場價(jià)格下跌，雖然是短期措施，但可能會(huì)影響到進(jìn)口價(jià)格，因此，必須監(jiān)測其對烏拉圭豬肉市場價(jià)格帶來潛在的扭曲影響。

    烏拉圭禽肉出口占國內(nèi)生產(chǎn)的比重很小，但在特定市場具有一定的競爭力。2003年以來禽肉出口迅猛增加，2012年出口額為2764.05萬美元，較2010年翻倍增長。就國內(nèi)消費(fèi)而言，與鄰國的消費(fèi)水平相比仍有增長空間。近年，由于禽肉相對于牛肉廉價(jià)，導(dǎo)致國內(nèi)需求增加。與此同時(shí)，牛肉的市場價(jià)格預(yù)計(jì)在短期和中期內(nèi)都將維持高位，因此禽肉替代牛肉消費(fèi)繼續(xù)增加，這一消費(fèi)增長成為產(chǎn)業(yè)增長的主要貢獻(xiàn)因素。另一方面，國際出口價(jià)格較高，吸引擴(kuò)大出口對產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展也起到至關(guān)重要的作用。目前，烏拉圭禽肉出口高度集中在委內(nèi)瑞拉，需要拓展新的市場。要從兩方面提升能力，一是發(fā)展大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，二是降低生產(chǎn)成本提升產(chǎn)業(yè)競爭力。此外，評估產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景還要考慮到主要投入品玉米的價(jià)格行情，它將影響成本，但這不會(huì)對拓展出口市場起到?jīng)Q定性作用。中短期內(nèi)烏拉圭的家禽業(yè)發(fā)展前景廣闊，產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，將會(huì)逐步增加競爭力，成為國內(nèi)消費(fèi)者主要?jiǎng)游锏鞍讈碓吹膬?yōu)先選擇，同時(shí)出口型國家將是新的戰(zhàn)略選擇。目前出口方面除了TresArroyos公司，其他家禽企業(yè)也正在制定出口戰(zhàn)略，從而優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)。

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