圭亞那礦業(yè)投資環(huán)境
來源:絲路印象
2024-07-19 17:33:59
瀏覽:2167
收藏
圭亞那位于南美洲北部,北臨大西洋,東鄰蘇里南,西靠委內(nèi)瑞拉,南接巴西(圖1),是拉美地區(qū)唯一以英語為官方用語的國家,經(jīng)濟以礦業(yè)、農(nóng)業(yè)和漁林業(yè)為主,國土內(nèi)蘊藏著豐富的金礦、鋁土礦及鉆石礦,許多礦產(chǎn)資源處于尚待開發(fā)的狀態(tài)。近年來隨著國內(nèi)外需求和當(dāng)前“一帶一路”戰(zhàn)略引領(lǐng)下,國內(nèi)企業(yè)與圭亞那開展礦業(yè)合作的機會將會大大增加。因此,為方便我國礦業(yè)企業(yè)赴圭亞那開展礦業(yè)投資,了解分析該國礦業(yè)開發(fā)管理制度及,分析其礦業(yè)投資合作前景及安全性便,對于我國礦業(yè)投資企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略具有重要意義。
圖1 圭亞那地理位置及行政區(qū)劃圖
圭亞那行政上分為10個區(qū)(圖1),且基本以河流命名,有1個城市和6個鎮(zhèn),首都喬治敦市位于德默拉拉河入海口,北瀕大西洋,是圭亞那唯一城市和全國政治、經(jīng)濟、文化和交通中心。新阿姆斯特丹(NewAmsterdam),六區(qū)(東伯比斯-科蘭太因區(qū))首府,位于伯比斯河?xùn)|岸和入??谔?,面積2.78平方公里,人口2萬,是重要的鋁土礦出口港;巴蒂卡(Bartica),七區(qū)(庫尤尼-馬扎魯尼區(qū))首府,位于馬扎魯尼河與庫尤尼河匯合處,是內(nèi)地黃金和鉆石開采重鎮(zhèn)。
1、礦產(chǎn)資源特征
圭亞那經(jīng)濟中礦業(yè)占比較大,該國許多礦產(chǎn)資源尚處于待開發(fā)狀態(tài),金礦、鋁土礦、鉆石及錳礦是其優(yōu)勢礦產(chǎn),蘊藏豐富,三者的開采則是圭亞那采礦業(yè)的支柱。在2014年圭亞那的金礦(黃金)與鉆石礦產(chǎn)量主要以中小型企業(yè)為主,近年來圭亞那主要礦種產(chǎn)量及礦山企業(yè)如表1和表2所示。
表1 近年圭亞那主要礦種產(chǎn)量表
表2 圭亞那主要礦山企業(yè)信息表 1.1 金礦
圭亞那金礦資源豐富,黃金是其主要出口商品,2013年黃金行業(yè)為該國產(chǎn)生了近10億美元的收入,目前由地質(zhì)礦山委員會(GGMC)負責(zé)管理。圭亞那金礦主要為砂金資源,分布于北部和西部的沖擊礦床,主要金礦礦山有奧羅拉(Aurora)、托羅帕若(Toroparu)與老鷹山(EagleMountain)。拉爾肯(Karjeb)地區(qū)存在一個高品質(zhì)金礦帶,已有的鉆井采出的樣品表明含金量為2.5~4.8克/噸,托羅帕若地區(qū)蘊藏有高品質(zhì)金礦資源。2013年黃金產(chǎn)量達13.64噸,同比增長9.7%,占世界總產(chǎn)量的0.3%。當(dāng)前圭亞那新增的投資多數(shù)瞄準于金礦,外國的投資彌補了該國中小規(guī)模企業(yè)資金和礦工經(jīng)驗的不足,該國政府制定了規(guī)范的金礦采礦政策。隨著奧羅拉與托羅帕若金礦產(chǎn)量的提升,圭亞那黃金產(chǎn)量將在2020年達到峰值。
1.2 鋁土礦
圭亞那鋁土采掘歷史悠久,鋁土礦儲量豐富,是圭亞那最重要的礦業(yè)生產(chǎn)行業(yè),鋁土礦開采業(yè)約占出口總收入的40%。當(dāng)前圭亞那鋁土礦儲量近9億噸,且品味較高,含氧化鋁50%-60%,但礦源較深,開采成本較高。鋁土礦主要產(chǎn)于古老結(jié)晶巖風(fēng)化殘積層中,屬紅土型鋁土礦,礦石主要為三水鋁型,多采用露天法開采。目前鋁土礦開采業(yè)主要有重慶博賽集團與俄羅斯鋁業(yè)公司,產(chǎn)地主要在德梅拉拉河岸林登附近和靠近伯比斯河的夸夸尼,主要礦山有庫如布卡-22,目前為俄羅斯鋁業(yè)公司持有。重慶博賽礦業(yè)集團在其第37號礦區(qū)內(nèi)探明的鋁礬土儲量就達7000萬噸。2013年圭亞那鋁土礦年產(chǎn)量則約170萬噸,產(chǎn)品包括燒結(jié)鋁土、氧化鋁、干燥級鋁土、化學(xué)級鋁土等,其中燒結(jié)鋁土長期居世界首位,比2012年減少約50萬噸。
1.3 錳礦
錳礦開采在圭亞那國內(nèi)也開展的較早,早期主要由美國資本經(jīng)營。由于市場競爭能力差等原因,曾停產(chǎn)。其錳礦產(chǎn)量曾達年產(chǎn)27.1萬噸的高位。鈾、鎢和石油等其他礦藏尚未正式開采。目前成立于2010年的留尼汪黃金公司計劃在圭亞那投資3億美金進行錳礦勘探,用以擴大其在圭亞那的金屬錳生產(chǎn)出口規(guī)模。
2、礦業(yè)管理機構(gòu)及礦業(yè)權(quán)類型
圭亞那礦業(yè)主管部門是地質(zhì)和礦山委員會(GGMC),對油氣礦產(chǎn)和固體礦產(chǎn)進行具體管理。在固體礦產(chǎn)管理方面的主要法律依據(jù)是1998年頒布實行的《圭亞那礦業(yè)法》。圭亞那石油及其關(guān)聯(lián)物質(zhì)的勘探或生產(chǎn)適用于圭亞那1986年《石油(勘探與生產(chǎn))法》相關(guān)條款。
GGMC前身是英屬圭亞那地質(zhì)調(diào)查的地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)部,涵括地質(zhì)服務(wù)、礦業(yè)、環(huán)境、土地管理和石油等技術(shù)部門。地質(zhì)和礦山委員會各技術(shù)部門在行政和財務(wù)等部門協(xié)作下開展各自的工作,其主要作用有:代表政府規(guī)范礦產(chǎn)部門的一切活動;向公眾提供整個國家地質(zhì)和礦產(chǎn)資源的所有基本信息(包括勘探信息)和咨詢服務(wù)。
依據(jù)圭亞那《礦業(yè)法》規(guī)定,境內(nèi)所有礦物均為國有。礦業(yè)權(quán)執(zhí)照或許可證可通過圭亞那GGMC授予。勘探或采礦執(zhí)照(Licences)可進行大規(guī)模的勘探或開采活動;勘探或采礦許可證(Permits)可以進行中等規(guī)模探礦或采礦活動,或者可認為是一個小規(guī)模開采執(zhí)照。在委員會部長批準后,委員會依圭亞那礦業(yè)法頒發(fā)執(zhí)照或許可證,其持有人方可進入私有土地、政府土地或國有土地并在其上尋找或開采、取得和占用礦物。
根據(jù)圭亞那1998版《礦業(yè)法》規(guī)定,其礦業(yè)權(quán)主要包括:探礦執(zhí)照(ProspectingLicences)(大規(guī)模)、探礦許可證(ProspectingPermit)(中小規(guī)模)、采礦執(zhí)照(MiningLicences)、采礦許可證(MiningPermits)、所有權(quán)證(Claimlicence)和露天開采執(zhí)照(QuarryLicences),以下簡稱開采執(zhí)照。圭亞那礦業(yè)法規(guī)定礦業(yè)權(quán)的授予方式、機構(gòu)、面積、期限、能否延期、延期期限及可否轉(zhuǎn)讓等(表1)。
表1 圭亞那礦業(yè)權(quán)類型與授予方式簡表
3、礦業(yè)稅費
圭亞那征收的礦業(yè)稅費主要有礦物使用費(MineralRoyalty)、所得稅(IncomeTax)、增值稅、特許權(quán)稅、銀行利息稅及環(huán)境稅(EnvironmentalTax)等。圭亞那實行統(tǒng)一的稅收制度,外國公司和外國人同圭亞那的法人和自然人一樣同等納稅。稅收種類還可分為直接稅和間接稅兩類。直接稅包括所得稅、公司稅;間接稅包括財產(chǎn)稅、資本利得稅、增值稅、特許權(quán)稅等。目前,圭亞那財政局下屬的稅務(wù)局負責(zé)征收。
3.1 礦物使用費
在圭亞那進行礦產(chǎn)開采需要交納礦物使用費,實行從價計征,規(guī)定稅率一般為5%,但金、銀、銅等貴金屬礦種除外。對于金礦(黃金),當(dāng)金價超過1000美元/盎司,使用費稅率為8%,低于1000美元/盎司時仍按5%征收;銀礦、銅礦使用費稅率為1.5%;費用征收期限最長不超過15年。目前礦物使用費用包括以下兩種情形,一是采礦執(zhí)照持有人在采礦獲取礦物時需向政府交納該費用;二是采礦許可證、所有權(quán)證、特別采礦許可證或露天開采執(zhí)照持有人在采取礦物過程中交納的使用費。前者需按執(zhí)照中確定的費率或依據(jù)執(zhí)照條款計算得出的費率交納,執(zhí)照未確定費率時則按規(guī)定的統(tǒng)一費率支付;后者均按規(guī)定的費率交納。目前圭亞那存在許多為逃避繳稅(費)進行礦產(chǎn)品(特別是黃金)走私的行為,這已嚴重影響了圭亞那礦業(yè)經(jīng)濟,圭政府正尋求與蘇里南政府合作,希望統(tǒng)一該稅率,聯(lián)手打擊礦產(chǎn)品走私活動。
3.2 所得稅
目前圭亞那所得稅適用范圍有個人、獨資企業(yè)及合伙企業(yè)等,分為個人所得稅和公司所得稅,稅率根據(jù)收入而不同。2011年圭亞那政府調(diào)高了個人所得稅起征點和降低了公司所得稅稅率。調(diào)整后的個人所得稅起征點由3.5萬圭元(約1084元人民幣)調(diào)高至4萬圭元(約1239元人民幣),公司所得稅稅率降低幅度又因是否具有商業(yè)性質(zhì)而不同,商業(yè)公司所得稅稅率由45%降至40%,而非商業(yè)公司所得稅稅率則由35%降低至30%。所得稅實行累進制,虧損可以用稅前利潤彌補,折舊、資本利息和房租可以稅前扣減。
3.3 資本所得稅
資本所得稅征收范圍為對少于25年的資產(chǎn)/資產(chǎn)交換高于最初價格低于折舊的情況進行征取。凈資本所得高于1000萬圭元的利率為20%,凈資本損失可以結(jié)轉(zhuǎn)至連續(xù)24年,不適用于取得凈資本所得,年凈資本損失不能當(dāng)作所得稅或公司稅下的損失。
3.4 其它稅費
在圭亞那涉礦企業(yè)在被發(fā)放許可證和執(zhí)照時,GGMC將向其收取少量費用;發(fā)放采礦執(zhí)照需交納3-5美元/畝/年;環(huán)境稅稅率為10圭亞那元(0.05美元)/每個集裝箱,該稅費一直飽受爭議,圭亞那議會已于2015年7月30日通過停止征收環(huán)境稅的修訂海關(guān)法。另外,圭亞那對采購和金礦采礦器材實行關(guān)稅、增值稅及消費稅的零利率;對用于采礦設(shè)備發(fā)電的航空燃油與柴油的消費稅稅率優(yōu)惠至10%。
4、礦業(yè)投資及礦業(yè)用地政策
2013年外商在圭亞那直接投資額約2.14億美元,政府鼓勵外國投資,設(shè)立圭亞那投資辦公室(GO-INVEST),專責(zé)投資管理,并于2004年頒布了《投資法》,作為規(guī)范外商投資的法律(但其司法系統(tǒng)在法律執(zhí)行方面有些低效拖沓)。圭亞那對外資的合法投資經(jīng)營予以保護,圭亞那貨幣(圭亞那元)可完全自由兌換,收益也可自由匯往境外。對外國投資者在地方融資規(guī)模超過200萬圭亞那元(約1萬美元)貸款時,須獲得其財政部許可。圭政府對外資不做強制性檢查,但實際上,政府需要根據(jù)企業(yè)投資的實際情況來確定哪些企業(yè)擁有享受稅收減免、用地許可和投資審批獎勵的資格。礦業(yè)被認為是在圭亞那優(yōu)先投資的行業(yè),目前在黃金、鉆石和鋁土礦等傳統(tǒng)行業(yè)擁有大量潛在的投資機會。
針對礦業(yè)領(lǐng)域的投資,圭亞那限定小型和中型的礦業(yè)投資規(guī)模的采礦活動必須是該國公民擁有所有權(quán),但外國投資者可通過簽訂私人合同以合資形式進入,二者共同開發(fā)一個礦區(qū)或開展一項礦業(yè)投資活動,且投資比例沒有限制。外資還有平等參與該國涉礦國有企業(yè)私有化的機會。圭財政部給予在內(nèi)陸腹地地區(qū)(1,8,9,10區(qū))開展礦業(yè)投資且創(chuàng)造就業(yè)崗位的企業(yè)免稅待遇,免稅期一般為5年,對于開展礦產(chǎn)或石油的勘探、開采或精煉等新的經(jīng)濟活動,免稅期可延長至10年。
圭亞那土地所以權(quán)分三種:公共土地(占85%,即過去被稱為國家和政府的土地)、美洲印第安人的土地(占14%,有美洲印第安人所有)、私人土地(占1-2%,可永久擁有或轉(zhuǎn)讓的土地)。外國投資者在土地租賃和購買方面與當(dāng)?shù)赝顿Y者享有同等待遇,租用公共土地可通過投資局申請辦理。
5、礦業(yè)投資合作建議
圭亞那礦產(chǎn)資源較豐富,找礦潛力較大,與我國合作具有較強的互補性,投資環(huán)境較好,投資機會較多,是我國企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略,建立境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)基地的較為理想地區(qū)之一。在圭亞那從事礦業(yè)開發(fā)活動,主要面臨著資金籌集渠道、基礎(chǔ)設(shè)施不足、無效率的官僚政府、貪污受賄、犯罪和偷盜、國內(nèi)勞動力素質(zhì)低下和政策不穩(wěn)定等方面的問題。為充分利用圭亞那的礦業(yè)投資優(yōu)勢,規(guī)避風(fēng)險,對其投資提出幾點合作建:
5.1 充分認識找礦風(fēng)險,理清礦業(yè)投資方向
在圭亞那進行礦業(yè)投資,應(yīng)充分認識潛在的找礦風(fēng)險,摸清礦業(yè)投資方向,重點考慮鋁土礦、金礦等優(yōu)勢礦種,以工作程度高的項目為主要投資目標,就礦找礦,開展強針對性的勘探找礦等礦業(yè)投資活動。
5.2 合理利用當(dāng)?shù)刭Y源,選擇合適投資方式
國內(nèi)企業(yè)應(yīng)爭取獲得當(dāng)?shù)卣柏攬F的支持,最好能與對政府或當(dāng)?shù)赜休^大影響力的企業(yè)就部分項目開展合作,減少因差別待遇造成的損失;同時在投資方式上,建議以股權(quán)式合資合作為主。與獨資相比,股權(quán)式合作投資方式具有的優(yōu)勢有:首先可以充分利用圭亞那國內(nèi)的礦產(chǎn)資源和勞動力優(yōu)勢;其次可以享受圭亞那的優(yōu)惠投資待遇,以此降低生產(chǎn)成本;最后該方式還可以更好的符合圭亞那的相關(guān)外資規(guī)定,打消圭方的疑慮與猜忌,更好的打入當(dāng)?shù)?,占有市場?/span>
5.3 聘用當(dāng)?shù)貑T工參與管理,加強企業(yè)與工人及工會的溝通
企業(yè)在圭亞那投資礦業(yè)應(yīng)盡量多的聘用當(dāng)?shù)貑T工就業(yè),同時最好任命一些當(dāng)?shù)貑T工擔(dān)任一定比例的管理崗位,讓當(dāng)?shù)貑T工管理員工。同時企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中還要與工會組織保持必要的溝通,及時掌握員工的思想動態(tài),進行必要的疏導(dǎo)。同時聘用當(dāng)?shù)貑T工參加當(dāng)?shù)毓凸f(xié)會,或邀請工會成員參與企業(yè)的管理,了解業(yè)內(nèi)工資待遇水平和處理工會問題的有效辦法。
5.4 加強投資環(huán)境分析,創(chuàng)新礦業(yè)合作方式
我國企業(yè)應(yīng)充分利用圭亞那在拉美地區(qū)及全球范圍內(nèi)享受的投資優(yōu)惠政策及其國內(nèi)的礦業(yè)投資優(yōu)惠政策,加強該國礦業(yè)投資風(fēng)險及礦業(yè)政策變化等投資環(huán)境分析研究,加強我國對該國的政治影響力和文化影響力,加大經(jīng)濟合作力度,同時利用好我國的傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢,與圭亞那開展基礎(chǔ)設(shè)施換資源、產(chǎn)業(yè)換資源、文化教育換資源等新型礦業(yè)合作方式,爭取將該國建設(shè)成為我國穩(wěn)固的資源基地和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目標國。
5.5 深化投資環(huán)境研究,追求長期發(fā)展
利用好圭亞那在拉美及世界上享受的投資優(yōu)惠政策及其國內(nèi)的優(yōu)惠條款,同時還應(yīng)加強該國政策研究,防控法律風(fēng)險,并積極承擔(dān)當(dāng)?shù)厣鐣?zé)任,自覺保護當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,追求經(jīng)濟利益的同時,合理回報社會民生,實現(xiàn)投資的長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
5.6 重視高技術(shù)投入,貫徹互利雙贏、共同發(fā)展方針
我國企業(yè)在圭亞那開展礦業(yè)投資時,應(yīng)注重高技術(shù)的投入,力爭實現(xiàn)雙方互利共贏,其技術(shù)方面優(yōu)勢主要體現(xiàn)在小規(guī)模制造多功能機器設(shè)備等基礎(chǔ)工業(yè),以及成熟標準的適用技術(shù)方面,具體表現(xiàn)為在對圭亞那涉礦投資上應(yīng)充分發(fā)揮我國技術(shù)多元化、層次較高的優(yōu)勢,將特定行業(yè)或特定技術(shù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的某些特色技術(shù)和專有技術(shù)向圭亞那轉(zhuǎn)移,此舉既能適應(yīng)圭亞那國內(nèi)勞動力素質(zhì)的實際情況,又能有助于整合投資方的優(yōu)勢資源,實可謂一舉兩得,互利共贏。
5.7 注重環(huán)境保護,立足構(gòu)建生態(tài)礦業(yè)工程
在圭亞那礦業(yè)生產(chǎn)過程中要注重環(huán)境保護及礦山生態(tài)構(gòu)建,力爭礦業(yè)生產(chǎn)與生態(tài)環(huán)境保護協(xié)同發(fā)展。將生態(tài)環(huán)境保護和環(huán)境治理、生態(tài)恢復(fù)融為項目有機組成部分,保障各階段資金投入。對一個新建的礦業(yè)開發(fā)項目,做到在項目開始前,首先研究實現(xiàn)無廢開采的可能性,立足強化資源綜合利用,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟及廢料資源化,爭取不建尾礦庫、不設(shè)廢石場、無外排不達標廢水,進而實現(xiàn)無廢開采。基于此,最后選擇真正符合資源-經(jīng)濟-環(huán)境相協(xié)調(diào)的開采方案。
5.8 實現(xiàn)礦山技術(shù)創(chuàng)新,追求長期發(fā)展
我國企業(yè)在圭亞那進行礦山開發(fā)時,應(yīng)注意實現(xiàn)礦山技術(shù)的創(chuàng)新,此舉即可延長礦山開采壽命,又可增大礦山收益,極有利于礦山企業(yè)的長期發(fā)展。建議涉礦企業(yè)對于那些適合露天開采,考慮那些占地多及生態(tài)修復(fù)環(huán)境治理成本低的礦床,爭取在優(yōu)化開采境界和分期或分區(qū)開采技術(shù)、深化邊坡研究、提高自動化水平方面獲得新的突破,取得技術(shù)創(chuàng)新;而對于地下開采礦床的技術(shù)創(chuàng)新總體應(yīng)圍繞資源的高效利用、生產(chǎn)過程優(yōu)化、提高勞動生產(chǎn)率、降低能耗等方面推進,以期實現(xiàn)資源-經(jīng)濟-環(huán)境相協(xié)調(diào)的長期穩(wěn)定發(fā)展策略。
6、圭亞那投資安全性分析
圭亞那還鼓勵建立合作或合資企業(yè),同時為了吸引外國投資者,投資委員會已放寬了投資管制,簡化了許多手續(xù),創(chuàng)造了一個相對良好的吸引投資的環(huán)境。從投資環(huán)境的吸引力角度看,圭亞那優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下方面:
①實行民主政治,與中國保持長期友好;預(yù)計2015年經(jīng)濟增速將保持在3.6%水平,增長前景較好;②擁有較多未開發(fā)和未勘探的區(qū)域,礦產(chǎn)資源豐富,且政府善待礦業(yè),鼓勵礦業(yè)領(lǐng)域的直接投資;③地理位置優(yōu)越,輻射南美大陸和加勒比地區(qū);與美國、加拿大、歐盟、委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞以及加勒比國家之間簽有雙邊或多邊貿(mào)易協(xié)定,享有優(yōu)惠的市場準入,是南美唯一說英語的國家。近年來,圭亞那采取多種措施吸引外國資金對其礦業(yè)進行投資;⑤稅法、采礦法和總的商業(yè)體制先進和高度統(tǒng)一,特別體現(xiàn)在礦業(yè)領(lǐng)域,優(yōu)惠政策包括采礦設(shè)備和林業(yè)設(shè)備進口關(guān)稅全免。被2014年全球競爭力報告評選的全球最具競爭力國家和地區(qū)中評為第121位(共144個)。
然而圭亞那仍存在一些不足,如當(dāng)?shù)仉娏?、交通等基礎(chǔ)設(shè)施落后,有時甚至影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動;加之當(dāng)?shù)夭傻V技術(shù)方法、手段較為落后、礦業(yè)管理混亂、政府腐敗盛行、效率低下、犯罪率高企、現(xiàn)行法律和政策存在諸多不確定性;此外尚有國際形勢、金融信譽和政策法律環(huán)境等因素影響,使得投資風(fēng)險猶存。
當(dāng)前國家奉行“一帶一路”戰(zhàn)略,鼓勵國內(nèi)企業(yè)“走出去”,合理開發(fā)利用境外資源,圭亞那擁有豐富的礦產(chǎn)資源,特別是鋁土礦資源,有良好的開采前景,且與我國合作具有極強的互補性,投資環(huán)境較好,礦產(chǎn)投資合作前景較大,因此順勢開發(fā)圭亞那礦產(chǎn)資源正與國家“一帶一路”戰(zhàn)略思想相吻合。建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)應(yīng)抓住“一帶一路”戰(zhàn)略契機,加大加快投入,開展圭亞那金礦和鋁土礦資源開發(fā),積極尋求與圭亞那政府當(dāng)局建立多重網(wǎng)絡(luò)的投資合作關(guān)系,力爭建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟,采用產(chǎn)業(yè)換資源、投資換資源的投資方向,采取少參股多包銷的股權(quán)合資合作模式,互利共贏,力求建立優(yōu)質(zhì)的境外礦產(chǎn)資源供應(yīng)地。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理,若轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2026-2031年圭亞那房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù):150頁
圖表數(shù):104
報告類別:前景預(yù)測報告
最后修訂:2025.01
2026-2031年圭亞那基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù):95頁
圖表數(shù):101
報告類別:前景預(yù)測報告
最后修訂:2025.01