巴基斯坦與中國皮革貿易及投資環境分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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一、巴基斯坦皮革行業現狀
巴基斯坦人口近2.1億，其中貧困階層的收入完全依賴農業，包括畜牧業在內的農業GDP占該國GDP總量的20%，而農作物產值占GDP的9%。
1.皮革行業位列巴基斯坦第二大出口行業
來自巴基斯坦制革協會的數據顯示，巴基斯坦出產的優質皮革產品主要為成品革、皮革服裝、皮革手套、皮鞋等，2019財年巴基斯坦皮革產品出口金額7.65億美元(不包括皮鞋以外的其他鞋類產品)，位列巴基斯坦第二大出口行業，占該國一般貿易總出口金額的3.5%，皮革產業產值76.8億美元，占該國同期GDP(2876.7億美元)的2.67%，從業人員超過100萬，制革企業800家。
圖1 2010-2020年1-11月巴基斯坦與中國貿易額
2.巴基斯坦有豐富的原料皮資源來自巴基斯坦國家食品健康和研究部數據顯示：2019財年該國存欄水牛4120萬頭、黃牛4960萬頭、山羊7820萬只、綿羊3120萬只、駱駝110萬頭。畜牧業在巴基斯坦農業產值中所占的比例仍高達60%，巴基斯坦超過800萬農村家庭從事畜牧生產，并從中獲得其全部收入的35％～40％。多年來，畜牧業已超過農作物成為農業增值的最大貢獻者。2019財年，肉類總產量為475萬噸，畜牧業為皮革業提供了7760萬張各類生皮。
圖2 2020年中國皮革行業主要產品出口額及占比
3.巴基斯坦鞋產量位居全球第7位據巴基斯坦鞋類制造商協會數據，2020年巴基斯坦鞋產能達到4.81億雙，位居全球第7位，占全球鞋類出口總量的2.0%。同期位于全球鞋產量前10位的國家的鞋產量、占比分別為：第1位中國，產量134.75億雙、55.5%；第2位印度，26.00億雙、10.7%；第3位越南，14.00億雙、5.8%；第4位印度尼西亞，12.28億雙、5.1%；第5位巴西，9.08億雙、3.7%；第6位土耳其，5.35億雙、2.2%；第7位巴基斯坦，4.81億雙、2.0%；第8位孟加拉國，4.07億雙、1.7%；第9位墨西哥，2.51億雙、1.0%；第10位意大利，1.79億雙、0.7%。
圖3 2020年中國皮革行業主要產品進口額及占比
巴基斯坦擁有日鞋產能5000雙以上機械化中型企業10家、2000～5000雙機械化小型企業150家，日鞋產能2000雙以下半機械化企業5000家，雇員數量10人以上手工作坊75000家。二、巴基斯坦與中國貿易情況
目前，中國是巴基斯坦的最大貿易伙伴、最大進口來源國、第二大出口目的國。2010年巴中貿易額約為86.7億美元，而2017年達到約201.4億美元，增長132%。中巴自由貿易協定第二階段已從2020年1月1日開始實施，巴基斯坦對華出口的313項商品獲得了免稅，在未來10年內將有近5000個免稅項，這為雙邊貿易增長提供了動力。
中國人口眾多但耕地有限，且隨著國民收入的不斷增長，中國的食品消費也在不斷增加，因此，食品將是中巴貿易的潛力領域之一。巴基斯坦畜牧業發達，作為全球第四大畜牧生產國，其肉類和乳制品產量大、價格便宜。此外，巴基斯坦的礦產豐富，主要出口鉻、銅和大理石等。同時，巴基斯坦金屬加工業快速增長，正在建立許多銅廠和鋁廠，已經開始向中國出口鋁和銅。這些都是具有增長潛力的行業。
圖4 2015-2019財年巴基斯坦皮革行業主要皮革產品進出口總額
來自中國海關的數據，2010-2020年(2020年為1-11月)中國與巴基斯坦進出口額，見圖1。據商務部亞洲司發布的統計數據，2020年1-12月中國與巴基斯坦貿易額174.9億美元，同比減少2.7%，其中中國對巴基斯坦出口貿易額153.7億美元，同比減少4.9%；巴基斯坦對中國出口貿易額21.2億美元，同比增加17.5%。
三、巴基斯坦與中國皮革貿易情況
1.2020年中國皮革行業進出口情況
據國家相關部門統計數據，2020年中國規上皮革主體行業銷售收入9593.07億元，同比下降13.97%；利潤總額537.89億元，同比下降19.76%。進出口順差528.29億美元，同比下降25.90%，占中國進出口貿易總順差的9.87%；進出口總額833.1億美元，同比下降18.6%。
表1 2020年7-12月巴基斯坦主要皮革產品出口數據
(1)2020年中國皮革行業出口情況據中國海關數據，2020年中國皮革行業出口總額680.7億美元，同比下降21.6%。其中涉及稅號原料皮HS41、皮革制品HS42、毛皮及其制品HS43、鞋類HS64的4種主要皮革產品出口總額635.3億美元，占當年中國皮革行業出口總額的93.3%。2020年中國皮革行業4種主要產品出口額及占比，見圖2。
從圖2可以看出，鞋類、皮革制品是中國皮革行業位列第1位、第2位的主要出口產品，僅這兩種產品出口額之和就占4種主要產品出口總額的94.0%。
(2)2020年中國皮革行業進口情況
2020年中國皮革行業產品進口總額152.4億美元，同比下降2.0%，其中4種皮革行業主要產品進口總金額137.5億美元，占當年中國皮革行業進口總額的90.2%。2020年中國皮革行業4種主要產品進口額及占比，見圖3。圖3-圖9涉及皮革行業主要產品稅號同圖2。
圖5 2019財年巴基斯坦皮革行業主要產品出口額及占比
從圖3可以看出，鞋類、皮革制品是中國皮革行業位列第1位、第2位的主要進口產品，僅這兩種產品進口額之和就占4種主要產品進口總額的69.0%。
2.巴基斯坦皮革行業進出口情況
據巴基斯坦海關數據，自2015財年開始，巴基斯坦皮革行業進出口額呈現逐年下降的趨勢。2015-2019財年巴基斯坦皮革行業4種主要產品進出口總額，見圖4。
圖4中來自巴基斯坦海關及下文來自巴基斯坦各類機構、組織的數據所對應的巴基斯坦財年時間為本年7月1日至下年6月30日，如2019財年對應的時間為2019年7月1日-2020年6月30日。
圖6 2019財年巴基斯坦皮革行業主要產品進口額及占比
從圖4可以看出，2016-2018財年，巴基斯坦皮革貿易基本保持平穩。受到新冠疫情影響，2019財年巴基斯坦4種主要皮革產品進出口總額同比下降8.9%。(1)2019財年巴基斯坦皮革行業出口情況
據巴基斯坦海關數據顯示，2019財年巴基斯坦皮革行業4種主要產品出口總額9.98億美元，同比下降7.6%。2019財年巴基斯坦皮革行業主要產品出口額及占比，見圖5。
從圖5可以看出，皮革制品、原料皮是巴基斯坦皮革行業出口額位列第1位、第2位的主要出口產品，僅這兩種產品出口額之和就占4種主要產品出口總額的86.4%。來自巴基斯坦國家統計局的巴基斯坦主要皮革產品出口數據，見表1。
從表1可以看出，受到疫情的影響，盡管巴基斯坦半成品及成品革出口數量及金額分別大幅下降41.98%、30.79%，但皮革服裝、皮革手套、皮鞋的出口數量及金額的波動幅度并不大，且半成品及成品革和皮革手套單價均上漲了19.30%，因此2020年7-12月巴基斯坦主要皮革產品出口總額同比下降幅度并不大，僅為4.05%。
圖7 2015-2019財年巴基斯坦與中國皮革行業主要產品進出口額
(2)2019財年巴基斯坦皮革行業進口據巴基斯坦海關統計數據，2019財年巴基斯坦皮革行業4種主要產品進口總額1.52億美元，同比下降16.5%。2019財年巴基斯坦皮革行業主要產品進口額及占比，見圖6。
從圖6可以看出，鞋類、原料皮是巴基斯坦皮革行業進口金額位列第1位、第2位的主要進口產品，僅這兩種產品進口額之和就占4種主要產品進口總額的81.7%。
3.巴基斯坦與中國皮革貿易情況
據巴基斯坦海關數據，自2015財年開始，巴基斯坦與中國皮革行業4種主要產品進出口總額呈現逐年下滑趨勢。2015-2019財年巴基斯坦與中國皮革行業主要產品進出口總額，見圖7。
從圖7可以看出，自2015財年巴基斯坦與中國皮革行業主要產品進出口額逐年有所下滑，不過2019財年維持總體平穩態勢，同比2018財年僅下降1.3%，其中2019財年巴基斯坦進口中國主要皮革產品金額2.895億美元，同比2018財年增長4.9%，巴基斯坦出口中國主要皮革產品金額5550萬美元，同比2018財年下降24.5%。
圖8 2019財年巴基斯坦進口中國主要皮革產品金額及占比
(1)巴基斯坦進口中國主要皮革產品情況據巴基斯坦海關數據，2019財年巴基斯坦從中國進口的4種主要皮革產品金額及占比，見圖8。
從圖8可以看出，鞋類、皮革制品進口進口金額位列巴基斯坦從中國進口的主要皮革產品的第1位、第2位，僅這兩種產品進口額之和就占4種皮革產品進口總額的99%。
(2)巴基斯坦主要皮革產品出口中國情況
據巴基斯坦海關數據，2019財年巴基斯坦出口中國的4種主要皮革產品金額及占比，見圖9。
圖9 2019財年巴基斯坦主要皮革產品出口中國金額及占比
從圖9可以看出，2019財年原料皮、皮革制品出口額位列巴基斯坦出口中國主要皮革產品的第1位、第2位，僅這兩種產品出口額之和就占4種皮革產品出口總額的99%。從圖8、圖9可以看出，2019財年巴基斯坦與中國皮革貿易具有一定互補性，巴基斯坦從中國進口的皮革產品主要是鞋類，巴基斯坦出口中國的皮革產品主要是原料皮。
(3)巴基斯坦主要皮革產品出口中國及全球占比
據巴基斯坦海關數據，2019財年巴基斯坦皮革產品出口中國占其全球份額的比例，見圖10。
圖 10 2019財年巴基斯坦主要皮革產品出口中國及全球占比
從圖10可以看出，2019財年巴基斯坦出口到中國的毛皮及其制品占其全球出口額64%，其次是原料皮，占其全球出口額22%。(4)中國進口巴基斯坦主要皮革產品及全球占比
據巴基斯坦海關數據，2019財年中國進口巴基斯坦皮革產品占其全球份額的比例，見圖11。
圖 11 2019財年中國進口巴基斯坦主要皮革產品及全球占比
從圖11可以看出，2019財年中國進口巴基斯坦運動手套占其全球進口額的12.4%，其次是皮革服裝，占其全球進口額的3.3%。四、巴基斯坦投資環境分析
據巴基斯坦國家銀行統計數據，2019財年，中國是巴基斯坦的最大投資國，對巴直接投資總額為8.44億美元，挪威和馬耳他分別排名第二和第三，在巴直接投資分別為4.03億美元和2.22億美元。中國香港也是巴主要投資來源地之一，對巴直接投資2.15億美元。2014-2019財年巴基斯坦來自中國的投資額，見圖12。
圖12 2014-2019財年巴基斯坦來自中國的投資額
從投資領域看，電力、通信、石油和天然氣是巴基斯坦主要外資投資領域，分別吸引外國直接投資7.64億美元、6.64億美元和3.11億美元。自2020年以來，中巴“一帶一路”經濟合作已由第一階段的以基礎建設和能源領域為重點，步入第二階段的以制造業和農業領域為重點，因此雙方在皮革行業領域的合作發展空間非常廣闊。
目前巴基斯坦皮革行業的主要競爭優勢為優質的產品品質、產能不斷提升、巨大的出口市場；劣勢為原料供應不足、生產效率低、生產成本高、出口產品附加值低、缺乏熟練的技術工人；面臨的風險為資金短缺、貿易政策不穩定。此外，中巴經濟走廊下的經濟特區(CPEC)10年稅收優惠政策、中巴自由貿易協定以及巴基斯坦政府刺激出口退稅政策(DLTL)、成本低廉與豐富的勞動力資源、發達的海陸運輸與通信系統，也為中國與巴基斯坦合作發展帶來重要機遇。
2021年，中巴迎來建交70周年，雖然目前中國、巴基斯坦乃至全球皮革行業都面臨較大的困難，但隨著新冠疫苗在全球分階段逐步接種，相信疫情的影響將會逐漸減小，全球皮革行業以及中巴皮革行業的合作與發展也會逐步進入正軌。
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