“十三五”我國(guó)釩行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：229 收藏

釩是一種重要的稀有金屬元素，且我國(guó)已發(fā)展成為世界第一釩資源生產(chǎn)、消費(fèi)及出口大國(guó)。絲路印象海外冶金課題組在持續(xù)跟蹤研究“十三五”中國(guó)與世界的釩資源、系列產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和對(duì)外貿(mào)易等情況的基礎(chǔ)上，總結(jié)概括了在此期間行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，并對(duì)“十四五”釩行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望，力求為釩產(chǎn)品生產(chǎn)與應(yīng)用相關(guān)方面提供參考。

一、“十三五”釩行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析

1.釩行業(yè)集中度較高，寡頭特征明顯

從釩資源看，全球99%以上的釩礦儲(chǔ)量集中在中國(guó)、俄羅斯、南非及澳大利亞，其中中國(guó)釩礦儲(chǔ)量951.77萬(wàn)噸，占比42.91%，居世界第一位(美國(guó)地質(zhì)勘探局2019年數(shù)據(jù)，釩礦儲(chǔ)量為已認(rèn)定的釩資源中符合當(dāng)前采掘和生產(chǎn)要求的部分)。全球釩生產(chǎn)仍以中國(guó)、俄羅斯和南非為主，另外巴西近年釩產(chǎn)量有所增加，釩行業(yè)集中度較高(見(jiàn)圖1)。2019年，國(guó)際釩制品公司CR3、CR5、CR10分別為41.23%、55.25%和75.50%；中國(guó)釩制品公司CR1、CR3、CR5分別為33.57%、59.13%和78.33%，行業(yè)寡頭特征明顯。

圖1 “十三五”期間釩產(chǎn)業(yè)集中度變化

圖1 “十三五”期間釩產(chǎn)業(yè)集中度變化

但值得關(guān)注的是，前期釩價(jià)高位運(yùn)行催生出一批新建和擴(kuò)建釩項(xiàng)目，2020年中國(guó)釩系列產(chǎn)品集中度見(jiàn)表1。五氧化二釩(片狀和粉狀)及釩鐵合金生產(chǎn)相對(duì)集中，釩氮合金生產(chǎn)最為分散。

2.釩產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋼鐵生產(chǎn)，非鋼領(lǐng)域釩消費(fèi)占比有限

從釩生產(chǎn)領(lǐng)域來(lái)看，全球釩資源開發(fā)利用以釩鈦磁鐵礦為主，經(jīng)過(guò)鋼鐵冶金工業(yè)加工釩鈦磁鐵礦得到的富釩鋼渣(即釩渣)提釩產(chǎn)量約占釩總產(chǎn)量的66%；我國(guó)約87%的釩產(chǎn)量來(lái)源于釩渣提釩。此外，中國(guó)特有的石煤提釩工藝可作為釩生產(chǎn)的補(bǔ)充，并對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定的擾動(dòng)。2020年，全球及中國(guó)釩產(chǎn)量分別約為20.8萬(wàn)噸和13.8萬(wàn)噸。其中，中國(guó)石煤提釩產(chǎn)量為1.25萬(wàn)噸，同比2019年減少了0.1萬(wàn)噸，約占釩總產(chǎn)量的9%。全球主要釩企生產(chǎn)概況見(jiàn)表2。

表1 2020年中國(guó)釩系列產(chǎn)品集中度統(tǒng)計(jì)

表1 2020年中國(guó)釩系列產(chǎn)品集中度統(tǒng)計(jì)

從釩消費(fèi)領(lǐng)域來(lái)看，2019年全球89%的釩用于鋼鐵領(lǐng)域，我國(guó)在92%以上，非鋼領(lǐng)域釩消費(fèi)占比有限。非鋼應(yīng)用領(lǐng)域，鈦合金領(lǐng)域用釩量全球占4.7%，我國(guó)約占3%；化工和儲(chǔ)能領(lǐng)域用釩量全球約占6%，我國(guó)占5%。

“十三五”期間，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的加持，尤其是鋼鐵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的頒布，極大地支持了釩行業(yè)的發(fā)展，為釩產(chǎn)品在鋼鐵領(lǐng)域的應(yīng)用打開了巨大的存續(xù)空間。2020年，我國(guó)鋼筋產(chǎn)量2.66億噸，根據(jù)我國(guó)鋼筋產(chǎn)量及其釩消費(fèi)量在冶金用釩消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的增長(zhǎng)(見(jiàn)表3)進(jìn)行粗略估算，我國(guó)全年鋼筋釩消費(fèi)量或達(dá)6.77萬(wàn)噸。

3.釩產(chǎn)品供需格局由供需緊平衡向供大于求轉(zhuǎn)變

2015年，國(guó)內(nèi)外部分釩企的停產(chǎn)使得2016年行業(yè)供應(yīng)量有所縮減(見(jiàn)圖2)，產(chǎn)能利用率跌至近10年的最低點(diǎn)(不足60%)。2016年初，鋼鐵行業(yè)的回暖為釩合金提供了終端支撐，原始庫(kù)存不斷消耗，市場(chǎng)一度表現(xiàn)出供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。2016-2018年，中國(guó)釩產(chǎn)品的大量出口填補(bǔ)了國(guó)外供需缺口(見(jiàn)圖3)。2019年，在前期釩價(jià)高位運(yùn)行的激勵(lì)下，全球釩產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，全球及中國(guó)釩產(chǎn)量同比2018年漲幅分別達(dá)25.93%和39.07%，且因中國(guó)釩供給增量明顯大于消費(fèi)增量(供-需缺口高達(dá)3萬(wàn)噸)致全球釩市再次進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)剩時(shí)代。2020年，國(guó)際釩產(chǎn)量同比2019年仍有小幅增長(zhǎng)，但受新冠疫情影響，除中國(guó)外國(guó)際鋼鐵產(chǎn)量的下降致使釩需求量大幅下降；且在國(guó)際國(guó)內(nèi)價(jià)差的作用下，南非和俄羅斯釩產(chǎn)品大量涌入中國(guó)市場(chǎng)。2020年全年，中國(guó)釩進(jìn)口量高達(dá)1.41萬(wàn)噸，而出口量同比下降10.7%，至1.17萬(wàn)噸，使我國(guó)自2004年以來(lái)重新成為釩凈進(jìn)口國(guó)。

表2 全球主要釩企生產(chǎn)概況

表2 全球主要釩企生產(chǎn)概況

“十三五”期間，全球及中國(guó)釩產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率分別為5.3%和11.5%；到2020年末，全球釩產(chǎn)能利用率上升至70%，市場(chǎng)呈現(xiàn)出供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)。

“十三五”期間，全球釩產(chǎn)量增加的主要原因：全球釩企持續(xù)增產(chǎn)，如鞍鋼集團(tuán)攀鋼公司、俄羅斯Evraz集團(tuán)、河鋼集團(tuán)承鋼公司、北京建龍重工集團(tuán)、瑞士Glencore集團(tuán)、巴西Largo資源公司、川威集團(tuán)及四川德勝集團(tuán)；中國(guó)提釩停產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)開工(見(jiàn)圖4)，以及石煤提釩企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)并陸續(xù)投產(chǎn)(見(jiàn)表4)，如陜西五洲礦業(yè)、陜西華源礦業(yè)和陜西福盛釩業(yè)等；中國(guó)新建釩生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能釋放，尤以釩氮合金項(xiàng)目居多。

表3 我國(guó)冶金用釩消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

表3 我國(guó)冶金用釩消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

4.前中期多因素疊加致釩價(jià)反復(fù)高位震蕩，后期供給充足釩價(jià)理性回歸

2016年初，釩產(chǎn)品價(jià)格隨著鋼鐵行業(yè)的回暖開始拉漲，隨后在釩渣禁止進(jìn)口、環(huán)保督查趨嚴(yán)、鋼筋新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行及鈮鐵替代等因素的疊加影響下，同時(shí)不排除存在人為炒作，釩價(jià)前后出現(xiàn)2次大幅震蕩且不斷刷新歷史新高。2019年，隨著釩市供大于求逐漸顯現(xiàn)，釩價(jià)理性回歸并進(jìn)入市場(chǎng)盤整期，近幾年國(guó)際國(guó)內(nèi)釩產(chǎn)品價(jià)格變化見(jiàn)圖5。

圖2 全球及中國(guó)釩供需變化

圖2 全球及中國(guó)釩供需變化

5.釩價(jià)高位運(yùn)行給鈮鐵以可乘之機(jī)

“十三五”中期，釩產(chǎn)品價(jià)格的大幅高位震蕩致使替代產(chǎn)品鈮鐵的進(jìn)口量顯著增加。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2017-2019年鈮鐵進(jìn)口量同比增幅均在30%以上了。2020年，釩價(jià)的理性回歸才使得鈮鐵的進(jìn)口量出現(xiàn)一定程度的下降。

圖3 2016-2020年國(guó)際釩供-需缺口及中國(guó)釩進(jìn)出口情況

圖3 2016-2020年國(guó)際釩供-需缺口及中國(guó)釩進(jìn)出口情況

2010-2020年我國(guó)鈮鐵進(jìn)口量及同比增幅情況詳見(jiàn)圖6。

6.鋼筋需求的大幅提升致釩氮合金增量顯著

“十三五”期間，鋼鐵行業(yè)從需求端發(fā)力，有力地支撐了中國(guó)釩產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于建筑業(yè)對(duì)鋼筋需求的大幅提升。圖7所示為“十三五”期間釩系列產(chǎn)品產(chǎn)量情況。2020年，中國(guó)釩鐵和釩氮合金產(chǎn)量分別為4.12萬(wàn)噸和6.28萬(wàn)噸，較2016年分別增產(chǎn)1.06萬(wàn)噸和3.89萬(wàn)噸，漲幅分別達(dá)34.72%和163.05%。

圖4 2016-2020年中國(guó)釩企開工率統(tǒng)計(jì)

圖4 2016-2020年中國(guó)釩企開工率統(tǒng)計(jì)

二、“十四五”釩行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1.環(huán)保執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，企業(yè)挑戰(zhàn)加劇

“十三五”期間釩產(chǎn)業(yè)相關(guān)環(huán)保政策加持且執(zhí)法力度不斷加大，預(yù)計(jì)“十四五”期間環(huán)保執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，依法開展環(huán)境監(jiān)管將成為常態(tài)，這將規(guī)范企業(yè)行為，提高企業(yè)生產(chǎn)要求，引導(dǎo)行業(yè)良性發(fā)展。

“十三五”我國(guó)釩行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)

圖5 近幾年國(guó)際國(guó)內(nèi)釩產(chǎn)品價(jià)格變化

2.釩價(jià)以維穩(wěn)為主，大幅波動(dòng)的可能性較小

綜合考慮歷史釩價(jià)走勢(shì)、未來(lái)釩市供需格局和下游需求端要求(釩電池項(xiàng)目落地建設(shè)受價(jià)格影響尤為顯著)及替代金屬鈮對(duì)行業(yè)的沖擊等因素，預(yù)計(jì)“十四五”期間，釩產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)大概率維穩(wěn)，片釩噸價(jià)有望維持在約10萬(wàn)元。

3.釩電池迎來(lái)大規(guī)模商用推廣期

2017年，全釩液流電池(簡(jiǎn)稱“釩電池”)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化技術(shù)被正式列入國(guó)家《能源技術(shù)創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃》并推廣實(shí)施；但隨后受釩價(jià)高漲的影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)釩電池示范與商業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目被迫延遲或取消。據(jù)國(guó)際釩技術(shù)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年4月底，全球在運(yùn)行的釩電池項(xiàng)目113個(gè)，總裝機(jī)為39.664MW，總?cè)萘繛?09.8MWh，應(yīng)用較多的有中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)。2020年，釩價(jià)的盤整回歸及中國(guó)新疆、湖南、內(nèi)蒙、河南、江西、安徽和青海等省陸續(xù)頒布了新能源配置儲(chǔ)能優(yōu)惠政策，對(duì)釩電池大規(guī)模商用形成了利好支撐，釩電池項(xiàng)目相繼在新疆、福建、遼寧等地落地投運(yùn)。表5為2020年在建及規(guī)劃中的釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。

圖6 2010-2020年我國(guó)鈮鐵進(jìn)口量及同比增幅

圖6 2010-2020年我國(guó)鈮鐵進(jìn)口量及同比增幅

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在當(dāng)前技術(shù)發(fā)展條件下，大容量、快速響應(yīng)的釩電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在未來(lái)多種儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景中都能夠擁有一定的市場(chǎng)空間，其長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能將在全球向低碳和分散式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)變中發(fā)揮重要作用。釩電池具體應(yīng)用場(chǎng)景則可能包括可再生能源配儲(chǔ)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、火電調(diào)頻、城市儲(chǔ)能電站應(yīng)急保電等。日前，澳大利亞可再生能源署(ARENA)表示，釩電池儲(chǔ)能系統(tǒng)被認(rèn)為是解決澳大利亞中長(zhǎng)期儲(chǔ)能需求的方案。隨著國(guó)內(nèi)外釩電池儲(chǔ)能示范項(xiàng)目落地并獲得成功的技術(shù)驗(yàn)證，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將是釩電池從成熟走向推廣的重要窗口期，將成為釩下游需求的潛在增長(zhǎng)點(diǎn)，但釩的短期前景將在很大程度上取決于新冠肺炎疫情的持續(xù)影響。2020年，釩電池項(xiàng)目落地建設(shè)主要集中在中國(guó)區(qū)域，這與中國(guó)疫情的有效防控及中國(guó)在國(guó)際釩產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中舉足輕重的地位是分不開的。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年全球釩電池市場(chǎng)的釩需求量將達(dá)到3.1萬(wàn)噸，而2019年消費(fèi)量卻不足3000t。

圖7 “十三五”期間釩產(chǎn)品產(chǎn)量情況

圖7 “十三五”期間釩產(chǎn)品產(chǎn)量情況

4.國(guó)際釩供需驅(qū)動(dòng)力均不足，而中國(guó)大概率延續(xù)供大于求的態(tài)勢(shì)

從供給端看，中國(guó)以外的釩市場(chǎng)方面，暫未啟動(dòng)新礦山的建設(shè)，也沒(méi)有正在進(jìn)行的重大擴(kuò)建項(xiàng)目能夠帶來(lái)更多的釩供應(yīng)增量；同時(shí)，即使國(guó)際釩價(jià)格能夠支撐Windimurra等停產(chǎn)釩廠的生產(chǎn)成本，但其能恢復(fù)生產(chǎn)的閑置產(chǎn)能依然有限；結(jié)合新項(xiàng)目投產(chǎn)期限長(zhǎng)等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)以外釩供應(yīng)增量有限。中國(guó)市場(chǎng)除原有釩生產(chǎn)企業(yè)的增產(chǎn)外，預(yù)計(jì)近兩年新建提釩項(xiàng)目及石煤提釩產(chǎn)能將在“十四五”期間得到有效釋放(見(jiàn)表6)。

“十三五”我國(guó)釩行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)

表5 2020年在建及規(guī)劃中的釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目

從需求端來(lái)看，“十四五”期間鋼鐵行業(yè)保持釩產(chǎn)品消費(fèi)主要領(lǐng)域?qū)⑹谴蟾怕适录?jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.64億噸，同比2019年下降0.9%。其中，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到10.53億噸，同比提高5.2%；中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的份額，由2019年的53.3%上升到2020年的56.5%。

2021年1月26日，工信部表示鋼鐵壓減產(chǎn)量是我國(guó)完成碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)任務(wù)的重要舉措，預(yù)計(jì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量“十四五”期間大概率將由過(guò)去的快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)入相對(duì)平穩(wěn)、波動(dòng)較小的峰值平臺(tái)期。結(jié)合螺紋鋼產(chǎn)量保持穩(wěn)步小幅增長(zhǎng)且新標(biāo)執(zhí)行力度加大等因素，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國(guó)鋼鐵領(lǐng)域釩需求量將持續(xù)增長(zhǎng)但增速較“十三五”會(huì)有所降低。

“十三五”我國(guó)釩行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)

表6 2020年我國(guó)投產(chǎn)及規(guī)劃中的釩生產(chǎn)項(xiàng)目

綜上分析，預(yù)計(jì)“十四五”期間中國(guó)以外釩市供需增量變化不大，釩市整體大概率維持供需平衡，或?qū)?duì)中國(guó)釩出口貿(mào)易形成一定的壓力；而中國(guó)釩市大概率延續(xù)目前供大于求的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

三、結(jié)束語(yǔ)

全球最大、最具潛力的釩消費(fèi)市場(chǎng)依舊在中國(guó)?！笆濉逼陂g，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、尤其是鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的加持助推了釩產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)這些政策將在“十四五”期間繼續(xù)發(fā)力。隨著中國(guó)鋼鐵業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的商業(yè)推廣及航空軍工的高速發(fā)展，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，釩在各領(lǐng)域的需求是積極的，其未來(lái)市場(chǎng)具有巨大潛力。