2019-2020年秘魯工程市場概述及前景展望

  2019年秘魯經(jīng)濟(jì)雖有增長，但增速放緩，GDP總值為2304.13億美元，經(jīng)濟(jì)增長率為2.16%，遠(yuǎn)低于4%的預(yù)期，主要原因是府院之爭和政府內(nèi)閣成員更換頻繁，導(dǎo)致行政效率低下，公共投資減少，私人投資出現(xiàn)觀望。但由于秘魯長期以來奉行比較謹(jǐn)慎的財政政策， 使其得以保持總體比較良好的經(jīng)濟(jì)狀況，通貨膨脹率為1.88%，保持在1%-3%的合理水平，匯率基本穩(wěn)定在1美元兌換3.3-3.5索爾，外匯儲備為683.19億美元，外債為224.40億美元?？傮w看，2019年秘魯經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力和水平仍處于前列(見下頁表)。

  礦業(yè)和對外貿(mào)易仍是秘魯經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力，2019年礦業(yè)領(lǐng)域私人投資為61億美元，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2019年進(jìn)出口貿(mào)易總額為884億美元，同比下降3.1%。中秘貿(mào)易額為237.6億美元，同比增長1.9%，中國繼續(xù)保持秘魯?shù)谝淮筚Q(mào)易伙伴地位。

  秘魯承包工程市場發(fā)展情況

  秘魯基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠賬多、缺口大，工程市場投資需求旺盛。秘魯近10年來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，但配套基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展進(jìn)度，瓶頸制約問題越發(fā)突出。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《全球競爭力報告2018-2019》，在全球140個經(jīng)濟(jì)體中，秘魯在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域排名第85， 其中公路連通性和公路質(zhì)量指標(biāo)分別位列第96位和第108位，鐵路覆蓋及運輸效率分列第89位和第93位，交通基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重匱乏。對照經(jīng)濟(jì)合作組織(OECD)標(biāo)準(zhǔn)，秘魯需在中長期投入約1450億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(約等于秘政府5年的全部稅收收入之和)，才能基本達(dá)到OECD成員國的平均水平。據(jù)秘魯基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)會(AFIN)數(shù)據(jù)顯示，2016-2025年秘魯基礎(chǔ)設(shè)施投資缺口高達(dá)1595億美元，最亟需投資的行業(yè)是交通、能源和電信業(yè)。

  一、相關(guān)行業(yè)規(guī)劃

  秘政府日益重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制出臺相關(guān)基建及民生項目發(fā)展規(guī)劃，資金投入逐步加大。秘政府認(rèn)識到基礎(chǔ)設(shè)施不足對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展造成的明顯制約，趨向于鼓勵支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相繼出臺專項規(guī)劃，財政支出呈逐年上升趨勢。2018年，秘政府公共項目建設(shè)授標(biāo)金額約58億美元。2019年7月，秘魯政府發(fā)布?xì)v史上第一個《國家基礎(chǔ)設(shè)施競爭力計劃》，宣布將優(yōu)先執(zhí)行52個項目，總投資約300億美元，主要包括交通和通信(31個)、能源(11個)、衛(wèi)生(6 個)和農(nóng)業(yè)(4個)等；其中交通領(lǐng)域計劃投資最多，達(dá)262億美元。

  二、項目類型

  秘魯承包工程市場以公共項目為主，行業(yè)分布相對集中，基本以公開招標(biāo)方式選定承包企業(yè)。根據(jù)《2010-2021年秘魯國家發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，秘魯大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目多采取公共私營部門合作(PPP)方式實施，業(yè)主多為秘交通通訊部、衛(wèi)生部、農(nóng)業(yè)部等國家部委及各地方政府，主要涉及道路、醫(yī)院、污水處理廠、光纖鋪設(shè)等公共基礎(chǔ)設(shè)施，均通過公開的特許經(jīng)營權(quán)招標(biāo)來確定項目建設(shè)運營企業(yè)。少數(shù)特殊情況下，如自然災(zāi)害等導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施損毀，可經(jīng)秘國會審議后采用臨時緊急議標(biāo)方式，由具體部門選定具備一定資質(zhì)的承包商進(jìn)行施工，無需進(jìn)行公共招投標(biāo)。秘相關(guān)管理部門會自行組織或邀請國際咨詢機(jī)構(gòu)參與招投標(biāo)管理，設(shè)立評標(biāo)委員會，對企業(yè)進(jìn)行資格預(yù)審或者資格后審，并在招標(biāo)公告中公布有關(guān)條件。私營項目有時采取定向邀標(biāo)方式。秘魯私人投資促進(jìn)局負(fù)責(zé)私人投資或公私合作(PPP)項目特選經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)，這類項目由秘相關(guān)政府部門或企業(yè)提出，中標(biāo)者自行投資建設(shè)并負(fù)責(zé)運營(BOT等方式)，投資者往往也是項目的承包商，但部分工作會分包給其他專業(yè)工程公司。

  三、建設(shè)資金來源

  秘魯承包工程資金來源多樣，匯兌出入較為自由，但不接受中國提供的具有主權(quán)債務(wù)性質(zhì)的貸款。秘魯工程項目資金來源主要是業(yè)主自有資金、國外援助或貸款、承包商帶資承包(BOT)等三大類。前兩者工程支付基本上有保障。但如屬于帶資承包或BOT項目，即使是公共項目，秘政府也僅承擔(dān)很有限的責(zé)任(如不能提供融資擔(dān)保)，因此企業(yè)應(yīng)做好調(diào)研，認(rèn)真研究項目可行性，注意規(guī)避融資風(fēng)險。值得注意的是，秘魯政府所有公共投資項目(包括使用外國援助和貸款的項目)一律需要進(jìn)行招標(biāo)，因此中資企業(yè)在有些國家采用的中國政府或金融機(jī)構(gòu)提供資金、中國企業(yè)議標(biāo)承攬的“融資換項目”的模式在秘魯行不通。秘魯政府也不接受中國提供的、具有主權(quán)債務(wù)性質(zhì)的各類優(yōu)惠貸款。秘魯外匯自由進(jìn)出，且匯率比較穩(wěn)定，但企業(yè)仍需考慮項目回款貨幣種類，注意規(guī)避貶值風(fēng)險。一般來看，秘單個工程項目投資規(guī)模通常不大，大部分不超過1億美元。由于秘魯沿海、雨林、山區(qū)地貌區(qū)別明顯，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展差異大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入在不同地區(qū)的側(cè)重有所不同。政府公共投資的基建資金集中投向人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重要的省市，其中近50％的投資集中在首都利馬大區(qū)，其他投資重點為大型礦業(yè)項目聚集較多的庫斯科大區(qū)、阿普里馬克大區(qū)，以及改善普諾、馬德雷迪奧斯、萬卡維利卡等偏遠(yuǎn)落后地區(qū)的道路、通信狀況等。此外，私人投資建設(shè)運營的礦山、油田等大型項目，帶動創(chuàng)造了一部分承包工程市場。

  四、市場參與企業(yè)

  秘魯承包工程市場相對規(guī)范，歐美、拉美及當(dāng)?shù)鼗ㄆ髽I(yè)實力強(qiáng)，占據(jù)市場份額比例高。秘魯承包工程領(lǐng)域法律比較完備規(guī)范， 對外國企業(yè)開放程度高，秘魯本地建筑公司如GYM、COSAPI等實力不俗。歐洲西班牙、葡萄牙、意大利、英國，以及拉美巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞、厄瓜多爾等國公司憑借技術(shù)資金、語言及歷史文化淵源等優(yōu)勢，長期占據(jù)把持秘魯基建市場，項目實踐經(jīng)驗豐富，與秘當(dāng)?shù)卣?、工商界利益深度捆綁，善于溝通處理?fù)雜的社區(qū)及工會關(guān)系，特別是擅長開發(fā)和實施特許經(jīng)營項目，形成了較為牢固的市場利益格局，2018 年以前對中資企業(yè)有較強(qiáng)抵觸情緒且多方設(shè)阻。隨著拉美政治經(jīng)濟(jì)形勢變化及2017年巴西奧德布萊切特公司“洗車案”腐敗丑聞爆發(fā)，秘政府及司法系統(tǒng)認(rèn)定該公司與當(dāng)?shù)囟嗉医ㄖ揞^存在巨額利益輸送，一些涉事企業(yè)被限制參與項目投標(biāo)，奧公司也被勒令清算出售所有在秘資產(chǎn)，徹底退出深耕數(shù)十年的秘魯市場，秘承包工程市場“重新洗牌”。由此產(chǎn)生的市場真空，給長期遭受排擠的我承包工程企業(yè)帶來了難得的機(jī)遇窗口期。中資企業(yè)要進(jìn)入秘魯市場，應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢，注意和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，以便于減少直接競爭和熟悉市場游戲規(guī)則，盡快在該市場立足。

  五、相關(guān)規(guī)定

  秘魯對承包工程市場準(zhǔn)入、勞動雇工、施工許可等規(guī)定細(xì)致嚴(yán)格，程序性要求較高。外國建筑承包企業(yè)參加秘魯政府出資或融資的項目投標(biāo)，需在秘履行公司法人合法注冊手續(xù)，并通過國家承包監(jiān)管局(OSCE)的資質(zhì)認(rèn)定，相關(guān)業(yè)績要求較高，且企業(yè)需及時完成官方翻譯、雙認(rèn)證等大量文件準(zhǔn)備工作，申請費時費力。盡管秘魯承包工程市場較為開放，任何國家的企業(yè)均可以注冊承包資質(zhì)并參與公共項目的投標(biāo)，但秘魯法律明確將同一集團(tuán)控股的公司視為經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)方，“禁止關(guān)聯(lián)方在同一采購程序中成為參與者、投標(biāo)人、承包商和分包商”，如發(fā)生違規(guī)情況，企業(yè)將面臨吊銷承包工程資質(zhì)和巨額罰款。任何在公共登記處成功登記并能證明過去有關(guān)相關(guān)承包工程經(jīng)驗的自然人或法人均有資格在秘魯承包工程。私營項目業(yè)主有時對承包商在秘魯注冊不做要求。秘法律規(guī)范程度較高，稅收審計監(jiān)管嚴(yán)格。

2019年秘魯主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表