2020年度中國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)發(fā)展分析

  進(jìn)入2020年下半年以來(lái)，我國(guó)新冠疫情在黨中央國(guó)務(wù)院和各級(jí)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下得到有效控制，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)得以明顯復(fù)蘇，壓縮機(jī)企業(yè)積極為整機(jī)企業(yè)年末促銷(xiāo)備貨做好準(zhǔn)備，出貨形勢(shì)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)反彈。但國(guó)外疫情形勢(shì)急劇惡化，受疫情封鎖影響，海外很多制冷設(shè)備整機(jī)工廠不能正常開(kāi)工，全球供應(yīng)鏈的緊張局面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)回流，激增的制冷設(shè)備出口需求有效拉動(dòng)了上游壓縮機(jī)出貨，成為下半年壓縮機(jī)市場(chǎng)大幅反彈的重要推動(dòng)因素。

  1、壓縮機(jī)整體市場(chǎng)發(fā)展情況介紹

  2020年一場(chǎng)突發(fā)的疫情改變了制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)內(nèi)外部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。盡管我們?cè)缭谇皫啄昃鸵呀?jīng)處在經(jīng)濟(jì)放緩的大變局之中，不斷期盼下一年市場(chǎng)環(huán)境能夠出現(xiàn)些許轉(zhuǎn)機(jī)，但始料不及的新冠疫情仍給了我們當(dāng)頭一棒，2020年無(wú)疑成為過(guò)去十年中最困難的一年，許多行業(yè)也因此陷入了巨大的困境。但凡事皆有兩面，危機(jī)中可以孕育新機(jī)，變局中也能開(kāi)拓新局。我們從制冷壓縮機(jī)行業(yè)跌宕起伏的發(fā)展過(guò)程中驚喜地發(fā)現(xiàn)，盡管疫情肆虐，但壓縮機(jī)行業(yè)卻在這嚴(yán)峻的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，新產(chǎn)品也是層出不窮，企業(yè)對(duì)人才和技術(shù)儲(chǔ)備有更深刻的認(rèn)識(shí)。越是艱難復(fù)雜的局面，越會(huì)衍生出更多的機(jī)會(huì)?；仡?020年上半年市場(chǎng)，一季度受新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求受到很大抑制，壓縮機(jī)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)明顯下滑，企業(yè)復(fù)工也被迫推遲，市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一度嚴(yán)峻。二季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，消費(fèi)需求開(kāi)始反彈，壓縮機(jī)企業(yè)開(kāi)工率得以回升，大部分企業(yè)生產(chǎn)能力恢復(fù)到了疫情前的水平，為市場(chǎng)復(fù)蘇提供了保障。

轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)份額

  隨著新冠疫情逐步在全球擴(kuò)散，疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響開(kāi)始顯現(xiàn)，全球范圍內(nèi)都普遍出現(xiàn)了商業(yè)投資萎縮、企業(yè)倒閉、裁減員工、失業(yè)率上升、消費(fèi)需求下滑等現(xiàn)象，進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)和壓縮機(jī)企業(yè)的出口訂單產(chǎn)生影響。

  進(jìn)入2020年下半年以來(lái)，我國(guó)新冠疫情在黨中央國(guó)務(wù)院和各級(jí)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下得到有效控制，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)得以明顯復(fù)蘇，壓縮機(jī)企業(yè)積極為整機(jī)企業(yè)年末促銷(xiāo)備貨做好準(zhǔn)備，出貨形勢(shì)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)反彈。與國(guó)內(nèi)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)不同，國(guó)外疫情形勢(shì)在下半年急劇惡化，受疫情封鎖影響，海外很多制冷設(shè)備整機(jī)工廠不能正常開(kāi)工，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)的緊張局面加速了供應(yīng)鏈向中國(guó)回流，激增的制冷設(shè)備出口需求有效拉動(dòng)了上游壓縮機(jī)市場(chǎng)，成為下半年壓縮機(jī)市場(chǎng)反彈的重要推手。預(yù)計(jì)2021上半年海外訂單向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)不會(huì)改變,出口市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)對(duì)各種大宗原材料需求逐漸旺盛,供不應(yīng)求的矛盾導(dǎo)致原材料價(jià)格持續(xù)上漲。國(guó)際班輪運(yùn)力以及班次密度沒(méi)有及時(shí)跟上，運(yùn)價(jià)暴漲。制造成本和運(yùn)輸成本上漲給壓縮機(jī)企業(yè)造成很大壓力。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面仍然向好，居民收入和消費(fèi)水平不斷提升的大趨勢(shì)不會(huì)改變，消費(fèi)者對(duì)人居舒適性、食品安全性等方面需求越來(lái)越高，制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力仍然充沛。特別是在冷凍冷藏領(lǐng)域，我國(guó)食品冷鏈行業(yè)總體雖然經(jīng)歷了多年高速增長(zhǎng)，但整體市場(chǎng)滲透水平不高，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家有不小的差距，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大?？傮w上，我國(guó)雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，政策的支持，以及消費(fèi)者對(duì)食品安全品質(zhì)的需求是冷鏈行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ瑢⒅沃评鋲嚎s機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定、健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

圖 1 2016-2021年轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量

  制冷壓縮機(jī)按應(yīng)用可分為空調(diào)壓縮機(jī)、熱泵壓縮機(jī)和冷凍冷藏壓縮機(jī)?？照{(diào)壓縮機(jī)主要有轉(zhuǎn)子式、渦旋式、半封螺桿式、離心式；熱泵壓縮機(jī)主要有轉(zhuǎn)子式、渦旋式和半封螺桿式；冷凍冷藏壓縮機(jī)主要有全封活塞式、轉(zhuǎn)子式、渦旋式、半封活塞式和半封螺桿式，工業(yè)和大型商用制冷也會(huì)使用開(kāi)啟活塞式和開(kāi)啟螺桿式。其中，空調(diào)壓縮機(jī)受經(jīng)濟(jì)下行和房地產(chǎn)降溫影響，整體發(fā)展趨勢(shì)已趨于平穩(wěn)。熱泵壓縮機(jī)在經(jīng)歷了幾年的高速發(fā)展后，受地產(chǎn)限購(gòu)和煤改電項(xiàng)目萎縮影響市場(chǎng)正經(jīng)歷階段性回調(diào)。而冷凍冷藏壓縮機(jī)市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)對(duì)食品冷鏈需求日益擴(kuò)大的影響下還保持著較高的增速。目前，壓縮機(jī)市場(chǎng)整體正向著高效節(jié)能、環(huán)保制冷劑、更大制冷量方向發(fā)展，并不斷涌現(xiàn)出各種新型應(yīng)用。

  2、按壓縮機(jī)產(chǎn)品類(lèi)型分析

  制冷系統(tǒng)是由制冷壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流閥4個(gè)基本部件組成的，其中，壓縮機(jī)作為制冷系統(tǒng)的心臟，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的安全性、可靠性、節(jié)能性影響最大，如何提高壓縮機(jī)效率和可靠性是制冷技術(shù)領(lǐng)域最關(guān)注的研究范圍。

圖 2 2016-2021年全封活塞式壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量

  若無(wú)特殊說(shuō)明，本報(bào)告中的轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)涵蓋空調(diào)、熱泵、冷凍冷藏三大應(yīng)用。其他類(lèi)型壓縮機(jī)特指冷凍冷藏應(yīng)用。交通工具用壓縮機(jī)不在本報(bào)告調(diào)研范圍內(nèi)。

  壓縮機(jī)的分類(lèi)：1)壓縮機(jī)按照結(jié)構(gòu)可以分為轉(zhuǎn)子式、渦旋式、活塞式、螺桿式和離心式五大類(lèi)；2)按壓縮機(jī)與電機(jī)的密封形式可分為全封閉式、半封閉式和開(kāi)啟式三大類(lèi)；3)按壓縮機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域可分為空調(diào)壓縮機(jī)、熱泵壓縮機(jī)和冷凍冷藏壓縮機(jī)三大類(lèi)。

  本次行業(yè)報(bào)告對(duì)壓縮機(jī)的分類(lèi)為：1)空調(diào)（熱泵)壓縮機(jī)包括轉(zhuǎn)子式、渦旋式、螺桿式、離心式；2)家用和商用冷凍冷藏壓縮機(jī)包括：轉(zhuǎn)子式、渦旋式、活塞式、螺桿式；3)工業(yè)制冷壓縮機(jī)包括：活塞式、螺桿式、離心式。具體應(yīng)用行業(yè)包括：食品加工業(yè)、石油化工業(yè)、生物制藥業(yè)等。

  2.1 轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)市場(chǎng)分析

  2.1.1 2020年轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)市場(chǎng)情況

  轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)主要用于家用和輕商領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品穩(wěn)定性日益提升，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越多元化。從最開(kāi)始主要用于空調(diào)，逐漸拓展到熱泵和冷凍冷藏領(lǐng)域，在不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ζ渌餍蛪嚎s機(jī)發(fā)起了有力挑戰(zhàn)。例如，在空調(diào)和熱泵領(lǐng)域，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)向大功率段發(fā)展不斷侵蝕著渦旋壓縮機(jī)的市場(chǎng)。在冷凍冷藏領(lǐng)域，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)除了持續(xù)擠壓渦旋壓縮機(jī)市場(chǎng)之外，還成功取代了部分全封活塞的市場(chǎng)?？梢哉f(shuō)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)憑借成本優(yōu)勢(shì)和不斷提升的技術(shù)水平，在很多領(lǐng)域都呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。從銷(xiāo)量上來(lái)說(shuō)，空調(diào)始終是轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)最大的市場(chǎng)，但近幾年家用空調(diào)市場(chǎng)受房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫影響，空調(diào)用轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)接近飽和，發(fā)展一直較為平緩。而熱泵和冷凍冷藏領(lǐng)域?qū)儆谙鄬?duì)新興的市場(chǎng)，發(fā)展速度較快，有著更大的增長(zhǎng)空間。

圖 3 2016-2021年冷凍冷藏渦旋式壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量

  2020年，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)市場(chǎng)在上半年受疫情影響較大，出現(xiàn)較大下滑。下半年轉(zhuǎn)子市場(chǎng)在消費(fèi)需求釋放、空調(diào)廠家促銷(xiāo)等一系列利好因素作用下大幅回暖，基本抵消了上半年疫情造成的負(fù)面影響。從全年水平來(lái)看，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)相較上一年基本穩(wěn)定，僅有小幅下滑，超出了行業(yè)之前的預(yù)期。轉(zhuǎn)子市場(chǎng)在全球新冠疫情肆虐時(shí)期還能有這樣的表現(xiàn)十分令人欣慰。BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)總出貨量仍維持在2億臺(tái)以上，其中內(nèi)銷(xiāo)量超過(guò)1.5億臺(tái)，同比僅下滑3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于行業(yè)較早前的預(yù)期。分季度來(lái)看，2020年一季度轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)市場(chǎng)受疫情影響，停工停產(chǎn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，同比銷(xiāo)量下滑30%左右。業(yè)內(nèi)出于對(duì)未來(lái)疫情不確定性的擔(dān)憂，悲觀情緒十分明顯。二季度國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，產(chǎn)能有所恢復(fù)，行業(yè)同比出貨降幅縮窄到10%左右，此時(shí)國(guó)內(nèi)疫情仍然零星爆發(fā)，專(zhuān)家對(duì)下半年疫情防控局勢(shì)仍不樂(lè)觀，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)也不明朗，業(yè)內(nèi)對(duì)全年市場(chǎng)仍持悲觀預(yù)期。進(jìn)入下半年后，得益于我國(guó)政府對(duì)疫情的良好控制，生產(chǎn)企業(yè)完全復(fù)工復(fù)產(chǎn)，消費(fèi)者被壓抑的需求得以釋放，空調(diào)企業(yè)趁勢(shì)大幅促銷(xiāo)沖刺全年業(yè)績(jī)，拉動(dòng)了上游轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)出貨。更為重要的是，由于海外疫情始終得不到有效控制，大量制造基地不能滿負(fù)荷開(kāi)工。不僅僅是整機(jī)工廠，海外空調(diào)制造產(chǎn)業(yè)鏈也出現(xiàn)斷層，配件生產(chǎn)難以滿足下游制造的需要。這種狀況造成全球空調(diào)產(chǎn)品訂單向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)空調(diào)工廠迎來(lái)了一波又一波出口訂單，進(jìn)而拉動(dòng)了上游轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)品的出貨。在下半年利好因素作用下，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了“V”形反彈。不過(guò)，國(guó)內(nèi)對(duì)原材料需求復(fù)蘇及全球供需不平衡現(xiàn)象造成原材料價(jià)格飆升，壓縮機(jī)企業(yè)在成本控制方面面臨很大壓力。

  在應(yīng)用層面，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在熱泵采暖、冷凍冷藏、輕商空調(diào)等領(lǐng)域份額持續(xù)擴(kuò)大，這些新興領(lǐng)域被視為轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)最大功率可達(dá)16HP，隨著產(chǎn)品穩(wěn)定性不斷提升，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在未來(lái)非常有希望在10~20HP功率范圍繼續(xù)替換渦旋壓縮機(jī)的市場(chǎng)，甚至有望采用多機(jī)頭并聯(lián)的方式在20HP以上功率段的市場(chǎng)大展拳腳。不過(guò)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在一些傳統(tǒng)市場(chǎng)，如：家用空調(diào)、除濕機(jī)、熱泵熱水器等，受到房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響很大，市場(chǎng)規(guī)模不大可能再有大幅度提升。此外，熱泵熱風(fēng)機(jī)市場(chǎng)受到政策影響大幅萎縮，也影響了相關(guān)用途轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的出貨。

圖4 2020年冷凍冷藏渦旋式壓縮機(jī)按功率段占比

  轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)的品牌格局沒(méi)有明顯變化，美芝、凌達(dá)作為頭部企業(yè)的地位不可撼動(dòng)。憑借美的、格力兩大集團(tuán)客戶(hù)在下半年出色的市場(chǎng)表現(xiàn)，美芝和凌達(dá)也實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。當(dāng)國(guó)內(nèi)疫情得到控制之后，格力率先大幅降價(jià)促銷(xiāo)，部分型號(hào)降幅甚至高達(dá)到六至七折，極大的拉動(dòng)了銷(xiāo)售。美的作為格力的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也參與到降價(jià)促銷(xiāo)當(dāng)中，實(shí)行緊跟的價(jià)格策略。兩大空調(diào)品牌的市場(chǎng)份額在降價(jià)活動(dòng)中得以提升，中小空調(diào)品牌市場(chǎng)空間被持續(xù)擠壓。在這個(gè)過(guò)程中，美芝、凌達(dá)作為兩大空調(diào)企業(yè)的核心供應(yīng)商，出貨得到保障，市場(chǎng)份額進(jìn)一步攀升，在內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的占有率合計(jì)已經(jīng)達(dá)到70%左右。海立作為第二梯隊(duì)中的領(lǐng)軍企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)的主流供應(yīng)商，受疫情影響不大，其他一些規(guī)模較小的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)則受到一定沖擊，在內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的份額有所下滑。短期來(lái)看，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)的品牌集中度提升主要是受頭部空調(diào)企業(yè)促銷(xiāo)拉動(dòng)，但這種趨勢(shì)并不會(huì)一直持續(xù)。長(zhǎng)期來(lái)看，頭部轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)并沒(méi)有增產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)格局將會(huì)維持相對(duì)穩(wěn)定。

  轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)制冷劑主要有R410A、R32和R22。隨著環(huán)境保護(hù)、能效提升等社會(huì)需求不斷得到重視，環(huán)保制冷劑應(yīng)用成為必然趨勢(shì)。目前，整個(gè)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)正在快速向R32切換，穩(wěn)步取代R22和R410A的市場(chǎng)，部分企業(yè)的R32壓縮機(jī)占比已經(jīng)超過(guò)或接近一半。從整體市場(chǎng)來(lái)看，R32份額也已達(dá)到三成左右，相信不久就可實(shí)現(xiàn)對(duì)R410A的反超。對(duì)于一些生產(chǎn)規(guī)模較大且具有規(guī)模效應(yīng)的轉(zhuǎn)子企業(yè)而言，R32壓縮機(jī)的生產(chǎn)成本已經(jīng)低于R410A壓縮機(jī)。實(shí)際上，在我國(guó)實(shí)施新空調(diào)國(guó)標(biāo)之后，R32對(duì)R410A的替代已經(jīng)加快。在天然工質(zhì)方面，R290已經(jīng)被歐盟確定為家用空調(diào)制冷劑的發(fā)展方向。盡管我國(guó)空調(diào)企業(yè)也做了很多的技術(shù)儲(chǔ)備和論證，但應(yīng)用R290制冷劑在目前仍存在一些技術(shù)和效益瓶頸，不太可能單純依賴(lài)市場(chǎng)自發(fā)替代，需要國(guó)家政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)層面進(jìn)行推動(dòng)。

  2.1.2 轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在冷凍冷藏領(lǐng)域的應(yīng)用

  轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)應(yīng)用于冷凍冷藏領(lǐng)域首先始于日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，主要用于超市食品展示柜等小型冷凍冷藏設(shè)備，國(guó)內(nèi)的研發(fā)和應(yīng)用起步都相對(duì)較晚。目前我國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)年產(chǎn)量已突破2億臺(tái)，形成了很強(qiáng)的規(guī)模效益，具有很大的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，民眾對(duì)冷凍冷藏食品需求日益旺盛，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在我國(guó)快速進(jìn)入人們的視野。受益于我國(guó)冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展、產(chǎn)地型冷庫(kù)建設(shè)增加、冷藏車(chē)保有量快速提升、轉(zhuǎn)子產(chǎn)品向節(jié)能和智能化方向發(fā)展，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在冷凍冷藏領(lǐng)域的應(yīng)用迎來(lái)了新的機(jī)會(huì)。BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年冷凍冷藏轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量為24萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%左右。從品牌角度來(lái)看，博洋、中航三洋是市場(chǎng)上的領(lǐng)軍品牌，市場(chǎng)占有率持續(xù)攀升，合計(jì)已經(jīng)占到70%左右的市場(chǎng)份額，而美芝、凌達(dá)、海立等傳統(tǒng)空調(diào)轉(zhuǎn)子企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)較晚，是市場(chǎng)中的后來(lái)者，這些企業(yè)共同瓜分著剩余的市場(chǎng)份額。隨著后發(fā)企業(yè)不斷發(fā)力，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在冷凍冷藏領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模將被推上新的高度，頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率將呈下降趨勢(shì)。

  目前，冷凍冷藏轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)主要得益于在1~2HP功率段對(duì)大型全封活塞式壓縮機(jī)的替代，以及在3~5HP功率段對(duì)小型渦旋式壓縮機(jī)市場(chǎng)的侵蝕。轉(zhuǎn)子式冷凍冷藏壓縮機(jī)最大已可以做到8HP，隨著不斷的研發(fā)投入，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)的應(yīng)用范圍還在繼續(xù)拓展，待市場(chǎng)達(dá)到一定規(guī)模之后，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的成本優(yōu)勢(shì)將更加突顯，渦旋壓縮機(jī)的陣地預(yù)計(jì)將進(jìn)一步失守。在應(yīng)用層面，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在冷凍冷藏領(lǐng)域主要用于商超展示柜、島柜，以及小型農(nóng)戶(hù)產(chǎn)地型冷庫(kù)。其中，冷柜應(yīng)用占比在80%左右，其余主要用于小型冷庫(kù)。在展示柜和島柜市場(chǎng)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)主要替代的是1.5~2HP的全封活塞市場(chǎng)，而在更小功率段的競(jìng)爭(zhēng)中與活塞相比沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)。在小型冷庫(kù)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)憑借不錯(cuò)的性?xún)r(jià)比正在侵蝕渦旋壓縮機(jī)的份額?！笆濉逼陂g，小型產(chǎn)地型冷庫(kù)的加速建設(shè)為轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在冷庫(kù)上的應(yīng)用提供了契機(jī)，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)不僅能滿足從高溫到低溫多個(gè)溫區(qū)的使用需要，價(jià)格優(yōu)勢(shì)也極為明顯。隨著轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)穩(wěn)定性不斷提升以及小型產(chǎn)地型冷庫(kù)的興起，轉(zhuǎn)子市場(chǎng)有望出現(xiàn)一波新的增長(zhǎng)。在未來(lái)，冷凍冷藏轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)還將向更大功率區(qū)間發(fā)展，進(jìn)一步取代渦旋壓縮機(jī)的市場(chǎng)，而在較小功率區(qū)間和全封活塞產(chǎn)品有拉鋸的可能?？紤]到精品超市、社區(qū)超市等小型零售以及新型零售業(yè)態(tài)正在高速發(fā)展，預(yù)計(jì)冷凍冷藏轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)在未來(lái)2至3年內(nèi)還將保持較高的增速。

表 3 冷凍冷藏渦旋式壓縮機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)份額

 

  與空調(diào)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)已實(shí)現(xiàn)較高的變頻比例不同，目前冷凍冷藏轉(zhuǎn)子的變頻占比只有3%左右。由于商業(yè)用戶(hù)對(duì)投資成本較為敏感，價(jià)格較高的變頻轉(zhuǎn)子產(chǎn)品應(yīng)用十分受限。變頻轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)與定頻轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在成本方面原本沒(méi)有明顯差異，但變頻壓縮機(jī)需要額外配備控制器，拉高了整體設(shè)備的價(jià)格。未來(lái)，隨著用戶(hù)產(chǎn)品意識(shí)提高以及租賃模式的推廣，可能會(huì)有更多用戶(hù)更關(guān)注到制冷設(shè)備的使用能效，變頻設(shè)備的應(yīng)用比例有望得以提升。

  轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在冷凍冷藏領(lǐng)域使用的制冷劑主要是R22、R404c和R407c。其中R22約占60-70%，R404a和R407c占30%~40%。轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在冷凍冷藏領(lǐng)域沒(méi)有選擇全封活塞常用的R600a主要是從容積角度考慮?？照{(diào)常用制冷劑R22和R404a在冰箱工況下的單位容積制冷量較R134a和R600a大2~3倍，因此，在小型轉(zhuǎn)子冷凍冷藏設(shè)備中使用R22和R404a制冷劑可降低壓縮機(jī)的尺寸，使冷凝機(jī)組更加緊湊、占用空間更小，這一點(diǎn)在目前國(guó)內(nèi)商鋪價(jià)格寸土寸金的現(xiàn)狀下尤為可貴。R404a在一些海外國(guó)家有強(qiáng)制要求，因此在出口市場(chǎng)的拉動(dòng)下，R404a壓縮機(jī)份額有所提升，不過(guò)也正是因?yàn)閲?guó)內(nèi)沒(méi)有強(qiáng)制政策，R404a在國(guó)內(nèi)的替代速度較為緩慢。

  2.1.3 轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展

  轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)未來(lái)有望在環(huán)保制冷劑、變?nèi)萘考夹g(shù)、電機(jī)優(yōu)化、低溫制熱及高溫制冷、震動(dòng)噪聲控制、高可靠性設(shè)計(jì)以及實(shí)驗(yàn)技術(shù)等方面繼續(xù)有所突破。

  1)環(huán)保制冷劑：從短期來(lái)看，R32仍然是轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)未來(lái)三至五年內(nèi)主要的替代方向。目前家用1~3HP空調(diào)主要趨勢(shì)是應(yīng)用R32高壓制冷劑。從R22到R410再到R32，隨著壓力越來(lái)越高、制冷劑本身的分子量越來(lái)越小。在同樣間隙下，泄漏風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。渦旋壓縮機(jī)正好有這種缺陷，受加工精度的限制，渦旋壓縮機(jī)間隙不能做的很小，從而很難解決分子量小、高壓的制冷劑新思路。所以R32更傾向于用于轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)，這也是目前為何轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在輕商領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越廣的重要原因。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)為環(huán)保制冷劑替代工作也做了很多努力。例如，鼓勵(lì)空調(diào)企業(yè)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行新制冷劑系統(tǒng)改造，提高各類(lèi)空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)，支持R290等各類(lèi)環(huán)保制冷劑研發(fā)項(xiàng)目，舉辦各類(lèi)學(xué)術(shù)研討會(huì)等等。從海外市場(chǎng)看，R290在歐洲家用空調(diào)中被應(yīng)用已經(jīng)勢(shì)在必行，但在國(guó)內(nèi)推廣還將依賴(lài)于政策法規(guī)的進(jìn)一步完善。

圖 5 2016-2021年冷凍冷藏半封活塞式壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量

  2)變?nèi)萘繅嚎s機(jī)（可卸載氣缸式轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī))：隨著市場(chǎng)潮流的變遷，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)D(zhuǎn)子式壓縮機(jī)提出了更寬運(yùn)行頻率的要求，針對(duì)于此，許多企業(yè)紛紛研究開(kāi)發(fā)了變?nèi)萘繅嚎s機(jī)。目前，小型轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)有單缸壓縮機(jī)和雙缸壓縮機(jī)，后者問(wèn)題在于頻率降低時(shí)排量無(wú)法下降，這導(dǎo)致雙杠轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在低頻工作時(shí)能效較低。針對(duì)這種現(xiàn)象，變?nèi)萘考夹g(shù)（低頻時(shí)將雙缸切換成單缸)成為發(fā)展方向。例如，雙缸轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)運(yùn)行在10Hz低頻時(shí)的控制、噪音、震動(dòng)都比較差，而切換成單缸20Hz頻率后，可靠性會(huì)大幅提高。另一方面，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)低頻運(yùn)行時(shí)的效率很低，并且頻率越低效率越差，而切換單缸變?nèi)葸\(yùn)行后整體能效會(huì)顯著提升。目前各家企業(yè)的變?nèi)萘繅嚎s機(jī)技術(shù)并不相同。例如大金通過(guò)磁力切動(dòng)劃片方式卸載氣缸，凌達(dá)通過(guò)機(jī)械方式進(jìn)行卸載（劃片在劃片槽里運(yùn)動(dòng)，劃片通過(guò)銷(xiāo)釘運(yùn)動(dòng)進(jìn)行切換)。目前雙缸變?nèi)萘繅嚎s機(jī)在3HP范圍以?xún)?nèi)有很大的市場(chǎng)空間，并將在多聯(lián)機(jī)等領(lǐng)域向輕商市場(chǎng)滲透。

  3)電機(jī)優(yōu)化：高效電機(jī)或提升電機(jī)效率始終是各型壓縮機(jī)在節(jié)能方面所需突破的重要問(wèn)題。目前，除了將某些部件效率最大化以外，企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)人員和各部學(xué)者在設(shè)計(jì)思路上有所改變，更多設(shè)計(jì)者會(huì)根據(jù)空調(diào)實(shí)際工況對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)行了大量工作。首先是變頻技術(shù)的導(dǎo)入，隨著多數(shù)小型家用壓縮機(jī)應(yīng)用變頻技術(shù)，企業(yè)將重點(diǎn)紛紛轉(zhuǎn)移到變頻產(chǎn)品的穩(wěn)定性。其次，在機(jī)械結(jié)構(gòu)上，學(xué)者們也借助仿真技術(shù)根據(jù)空調(diào)實(shí)際工況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了諸多優(yōu)化。除了材料改進(jìn)以外，最重要的研究方向集中在電機(jī)方面。近些年，電機(jī)技術(shù)的快速的發(fā)展使得壓縮機(jī)能效大幅提升。

  2.1.4轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)品

  1)美芝：GMCC&Welling是家電行業(yè)核心部件的制造企業(yè)，專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售壓縮機(jī)和電機(jī)，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱、冷柜、熱泵采暖、熱水器、抽濕機(jī)、干衣機(jī)、冷藏汽車(chē)、飲水機(jī)設(shè)備等領(lǐng)域。公司旗下?lián)碛袃纱蠹译姴科菲放疲篏MCC（美芝壓縮機(jī))和Welling（威靈電機(jī))，分別在奧地利、印度、順德、上海、合肥建立了五大研發(fā)試驗(yàn)中心，下轄順德、合肥、蕪湖、淮安、常州等十個(gè)工廠，具備年產(chǎn)能空調(diào)壓縮機(jī)6,500萬(wàn)臺(tái)、冰箱壓縮機(jī)2,250萬(wàn)臺(tái)、電機(jī)2.2億臺(tái)。

圖6 2020年冷凍冷藏半封活塞式壓縮機(jī)按功率段占比

  GMCC創(chuàng)建于1995年，已建立起完善的自主研發(fā)體系和產(chǎn)品制造體系，擁有適應(yīng)多個(gè)國(guó)家和地區(qū)制冷器具基本需求的定速和變頻產(chǎn)品，并通過(guò)了CCC、TUV、UL、CSA、VDE等各項(xiàng)權(quán)威認(rèn)證。近年來(lái)，GMCC不斷提升產(chǎn)能規(guī)模和升級(jí)產(chǎn)品技術(shù)，為空調(diào)、冰箱產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展及技術(shù)升級(jí)做出了重要貢獻(xiàn)，先后榮獲2013年度“佛山市政府質(zhì)量獎(jiǎng)”、2015年度“廣東省政府質(zhì)量獎(jiǎng)”、2016年度“安徽省質(zhì)量獎(jiǎng)”和2017年度“廣東省名牌產(chǎn)品”。Welling創(chuàng)建于1992年，專(zhuān)業(yè)研發(fā)制造電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、清潔設(shè)備、泵類(lèi)產(chǎn)品和工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。公司設(shè)有國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委員會(huì)（CNAL)評(píng)審認(rèn)證的“測(cè)試驗(yàn)證中心”、廣東省評(píng)定的“小電機(jī)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心”及博士后科研工作站。2002年，Welling商標(biāo)被廣東省工商局認(rèn)定為“廣東省著名商標(biāo)”；2006年，Welling產(chǎn)品被國(guó)家質(zhì)檢總局認(rèn)定為“中國(guó)名牌”產(chǎn)品；2010年，公司成立威靈上海研發(fā)中心，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  2)珠海凌達(dá)：珠海凌達(dá)壓縮機(jī)，始建于1985年，距今35年精工制造，專(zhuān)注于為各類(lèi)空調(diào)客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)壓縮機(jī)產(chǎn)品。目前擁有珠海、合肥、鄭州、武漢、重慶五大生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能6,300萬(wàn)臺(tái)。其中，珠?？偛空嫉孛娣e91.4萬(wàn)平方米，廠房面積46.8萬(wàn)平方米。全球市場(chǎng)占有率30%，是中國(guó)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展歷史最長(zhǎng)、生產(chǎn)規(guī)模最大、成長(zhǎng)性最好的企業(yè)。凌達(dá)產(chǎn)品覆蓋范圍廣，目前開(kāi)發(fā)產(chǎn)品有十三大系列，涵蓋定頻、直流變頻、不同電源、不同工質(zhì)、雙轉(zhuǎn)子、渦旋式等高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品近800多種機(jī)型，除主要滿足所有家用空調(diào)器需求，還滿足5HP商用空調(diào)、列車(chē)、船用空調(diào)、生活電器等的需求。目前公司在市場(chǎng)上主打新環(huán)保制冷劑壓縮機(jī)，例如R32明星產(chǎn)品Q(chēng)XFS-H446s,是國(guó)內(nèi)首款批量R32制冷劑5匹機(jī)，在市場(chǎng)上認(rèn)可度非常高，具有16項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)。R290明星產(chǎn)品Q(chēng)XD-A121，主要應(yīng)用于除濕機(jī)，制冷飲水機(jī)，小型化高能效，超靜音無(wú)察覺(jué)運(yùn)行，非常適用于緊湊系統(tǒng)。此外，還是聯(lián)合國(guó)多邊基金支持項(xiàng)目。凌達(dá)冷凍冷藏產(chǎn)品主要為低GWP制冷劑R404A專(zhuān)用壓縮機(jī)，安全可靠，滿足多工況下頻繁啟動(dòng)沖擊，低蒸發(fā)溫度下制冷效率優(yōu)良。采用雙缸雙級(jí)技術(shù)，能有效改進(jìn)噪音振動(dòng)，可應(yīng)用在超低溫環(huán)境。

  與市場(chǎng)上的競(jìng)品相比，凌達(dá)產(chǎn)品價(jià)位適中，產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量方面有較大優(yōu)勢(shì)，能效比高、可靠性強(qiáng)，噪音小，使用壽命長(zhǎng)。在激烈的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中，珠海凌達(dá)一直把掌握制冷壓縮機(jī)的核心技術(shù)作為企業(yè)立足之本，投入大量人力、物力、財(cái)力，建成了行業(yè)內(nèi)獨(dú)一無(wú)二的技術(shù)研發(fā)體系，在多個(gè)領(lǐng)域取得重大突破，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先者，開(kāi)發(fā)出國(guó)內(nèi)甚至是國(guó)際領(lǐng)先的三缸變?nèi)莘e比壓縮機(jī)、雙級(jí)増焓壓縮機(jī)、無(wú)稀土磁阻電機(jī)變頻壓縮機(jī)、旋轉(zhuǎn)式雙級(jí)噴液冷凍冷藏壓縮機(jī)等。

  3)海立：上海海立電器有限公司創(chuàng)建于1993年1月，由上海電氣旗下的上海海立（集團(tuán))股份有限公司投資75%（上市公司，A股代碼：600619；B股代碼：900910)、江森自控日立空調(diào)(JCH)投資25%合資組建而成，是全球領(lǐng)先的空調(diào)壓縮機(jī)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模2,000萬(wàn)臺(tái)/年，全球市場(chǎng)份額15%，位居全球第三。公司堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化發(fā)展之路，實(shí)施國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局，上海作為總部，在上海、南昌、綿陽(yáng)、印度4地建立了5個(gè)世界級(jí)綠色工廠，并在中國(guó)、歐洲、印度、日本、美國(guó)等地設(shè)立了7個(gè)技術(shù)服務(wù)中心，秉承“海立壓縮機(jī)冷暖伴終生”服務(wù)理念，為全球客戶(hù)提供屬地化服務(wù)和技術(shù)支持，追求顧客滿意。產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，其中，熱泵專(zhuān)用壓縮機(jī)、通訊冷卻用微型壓縮機(jī)、二氧化碳?jí)嚎s機(jī)等，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，全部擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

  2.2 全封活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)分析

  2.2.1 2020年全封活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)情況

  全封活塞式壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊，具有密封性好、使用方便、振動(dòng)小、噪音小等優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用于1.5HP以下的各類(lèi)小冷量應(yīng)用場(chǎng)景，例如：家用冰箱、冷柜和輕型商用設(shè)備（如：酒柜、自動(dòng)售賣(mài)機(jī)、點(diǎn)菜柜、血漿柜、藥品陰涼柜飲料展示柜、制冰機(jī)等)。BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)全封活塞式壓縮機(jī)總銷(xiāo)量約為2.0億臺(tái)，同比增長(zhǎng)約14.5%。其中，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)約為1.3億臺(tái)，同比增長(zhǎng)約15.6%；出口市場(chǎng)約為7,100萬(wàn)臺(tái)，繼續(xù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)約12.4%。全封活塞式壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展與下游冰箱冷柜整機(jī)行業(yè)的運(yùn)行狀況息息相關(guān)。2020年，下游冰箱冷柜整機(jī)行業(yè)受新冠疫情影響而跌宕起伏，市場(chǎng)呈先抑后揚(yáng)的發(fā)展趨勢(shì)。春節(jié)放假之后，新冠病毒席卷全國(guó)，各地居民不得不居家隔離，商業(yè)活動(dòng)陷入停滯狀態(tài)，交通受限，物流緊張，工人無(wú)法按時(shí)返程復(fù)工，諸多因素令全封活塞式壓縮機(jī)和下游冰箱冷柜整機(jī)行業(yè)陷入困境，第一季度的產(chǎn)能恢復(fù)十分艱難，產(chǎn)量大幅下滑。第二季度，生產(chǎn)開(kāi)始逐漸恢復(fù)，冰箱冷柜整機(jī)企業(yè)基本恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。前期出口訂單的推遲和疫情后內(nèi)需的回補(bǔ)使企業(yè)排產(chǎn)大幅增加，部分企業(yè)甚至滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。這種訂單需求旺盛的狀態(tài)一直持續(xù)到第四季度。上游全封活塞式壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展與家用冰箱、冷柜整機(jī)行業(yè)保持一致，國(guó)內(nèi)冰箱、冷柜市場(chǎng)基本飽和，受疫情影響冰箱、冷柜整機(jī)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，2020年全封活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受家用冰箱、冷柜整機(jī)出口訂單拉動(dòng)。受疫情影響，國(guó)外的冰箱、冷柜企業(yè)大幅減產(chǎn)，從中國(guó)進(jìn)口冰箱、冷柜整機(jī)的需求大幅增多；而國(guó)外壓縮機(jī)企業(yè)受諸多條件限制，產(chǎn)能萎縮，所以國(guó)外冰箱、冷柜企業(yè)從中國(guó)進(jìn)口壓縮機(jī)的數(shù)量也有增加。全封活塞式壓縮機(jī)的前兩大出口目的地是亞洲和歐洲；家用冰箱、冷柜整機(jī)出口與全球市場(chǎng)需求分布基本一致，歐洲規(guī)模最大，其次是北美。值得關(guān)注的是，土耳其作為歐洲國(guó)家的制造工廠，在歐洲受疫情影響工廠停產(chǎn)時(shí)一直在滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，所以當(dāng)?shù)乇?、冷柜企業(yè)從中國(guó)進(jìn)口全封活塞式壓縮機(jī)的數(shù)量大幅增長(zhǎng)。北美地區(qū)冰箱、冷柜訂單暴漲，一方面，美國(guó)因貿(mào)易戰(zhàn)因素2019年市場(chǎng)下降較多導(dǎo)致基數(shù)較低；另一方面，2020年疫情隔離宅家導(dǎo)致儲(chǔ)存食物需求增長(zhǎng)，拉動(dòng)了冰箱、冷柜需求的上升。同時(shí)，全封活塞式壓縮機(jī)企業(yè)在巴西、墨西哥等周邊國(guó)家海外工廠因疫情減產(chǎn)。所以，當(dāng)?shù)乇洹⒗涔衿髽I(yè)從中國(guó)進(jìn)口全封活塞式壓縮機(jī)的需求也隨之增多。

表4 半封活塞式壓縮機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)份額

  在全封活塞式壓縮機(jī)各類(lèi)的應(yīng)用中，變頻、輕商應(yīng)用和直流這些細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展和變化值得關(guān)注。BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)變頻全封活塞式壓縮機(jī)銷(xiāo)量約為2,400萬(wàn)臺(tái)。目前，小冷柜和輕型商用設(shè)備用變頻全封活塞式壓縮機(jī)數(shù)量很少，變頻全封活塞式壓縮機(jī)主要應(yīng)用于家用冰箱。變頻全封活塞式壓縮機(jī)受冰箱整機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化有所萎縮，一方面，國(guó)內(nèi)變頻冰箱比例較高，但國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)需求受疫情影響下降；另一方面，冰箱出口市場(chǎng)中變頻所占比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著冰箱出口訂單的大幅增長(zhǎng)，冰箱市場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)所占比重下降。但變頻冰箱仍是行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)變頻全封活塞式壓縮機(jī)的比例將繼續(xù)增加。首先，變頻產(chǎn)品在節(jié)能、保鮮、降噪等方面表現(xiàn)出色，消費(fèi)者對(duì)變頻技術(shù)的認(rèn)可度逐漸提升；其次，技術(shù)成熟、規(guī)?；慨a(chǎn)、參與企業(yè)數(shù)量增加、變頻控制器等相關(guān)零部件價(jià)格下調(diào)進(jìn)一步降低了變頻全封活塞式壓縮機(jī)的成本，掃清了變頻技術(shù)應(yīng)用的障礙；再次，由于變頻節(jié)能效果在家用冷柜、輕型商用設(shè)備上會(huì)更加明顯，除變頻冰箱市場(chǎng)在發(fā)展之外，變頻在家用冷柜和輕型商用設(shè)備市場(chǎng)具有很大潛力，前景可期。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，定頻產(chǎn)品利潤(rùn)有限，壓縮機(jī)廠商和整機(jī)廠商都需要將變頻產(chǎn)品作為提升利潤(rùn)的一個(gè)突破口，隨著廠商對(duì)市場(chǎng)的教育和培養(yǎng)以及消費(fèi)者對(duì)變頻產(chǎn)品認(rèn)可度的提高，變頻家用冷柜和輕型商用設(shè)備將迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。

  輕型商用設(shè)備主要用于冰激凌、冷凍食品、水、飲料、低溫奶制品等產(chǎn)品的展示和儲(chǔ)存。2020年，輕商全封活塞式壓縮機(jī)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量約為1,700萬(wàn)臺(tái)。隨著居民消費(fèi)水平不斷提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，人們與對(duì)快速消費(fèi)食品、冷鮮食品的需求也在增加，輕型商用制冷設(shè)備市場(chǎng)需求得以穩(wěn)步提升，全封活塞式壓縮機(jī)作為其核心部件也隨之保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。市場(chǎng)對(duì)輕商用全封活塞式壓縮機(jī)的需求量不斷增加的同時(shí)，呈現(xiàn)出應(yīng)用場(chǎng)景多樣化、品類(lèi)型號(hào)進(jìn)一步細(xì)分、技術(shù)要求提高的發(fā)展趨勢(shì)。細(xì)分應(yīng)用中，飲料柜和食品展示柜增長(zhǎng)較快，增速達(dá)30%左右，自動(dòng)販賣(mài)機(jī)增速放緩，增速小于10%。因?yàn)橐咔榈年P(guān)系還有一類(lèi)輕商產(chǎn)品值得關(guān)注，那就是醫(yī)用冷柜，預(yù)計(jì)未來(lái)低溫疫苗柜等產(chǎn)品會(huì)迎來(lái)一波增長(zhǎng)。但這類(lèi)產(chǎn)品門(mén)檻較高，國(guó)內(nèi)有資質(zhì)生產(chǎn)的企業(yè)不多，基于看好此類(lèi)產(chǎn)品的原因，近期有不少家電企業(yè)專(zhuān)門(mén)成立了生物醫(yī)療事業(yè)部準(zhǔn)備進(jìn)軍這一領(lǐng)域。我國(guó)輕商用全封活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)雖然規(guī)模較小，但潛力巨大，未來(lái)仍將保持較快增長(zhǎng)。主要因?yàn)椋?)商超呈小型化趨勢(shì)并向低級(jí)別城市滲透，自動(dòng)販賣(mài)機(jī)、便利店等走進(jìn)商務(wù)樓和社區(qū)，輕商用壓縮機(jī)市場(chǎng)體量將會(huì)不斷擴(kuò)大；2)國(guó)內(nèi)對(duì)食品安全的重視將催生很多食品流通和終端制冷設(shè)備需求，餐飲業(yè)的發(fā)展也使得點(diǎn)菜柜、冰激凌機(jī)、制冰機(jī)等輕商設(shè)備高速增長(zhǎng)；3)中國(guó)是人口大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，輕商設(shè)備在達(dá)到一定規(guī)模后將逐步進(jìn)入換代期，未來(lái)置換市場(chǎng)需求也將不斷增多；4)2020年6月1日上午，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在山東煙臺(tái)考察時(shí)表示，地?cái)偨?jīng)濟(jì)、小店經(jīng)濟(jì)是就業(yè)崗位的重要來(lái)源，隨后各地政府積極響應(yīng)，陸續(xù)出臺(tái)鼓勵(lì)發(fā)展“地?cái)偨?jīng)濟(jì)”的政策，這在一定程度上促進(jìn)了輕商制冷設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展，這種推動(dòng)作用也將傳導(dǎo)到輕商壓縮機(jī)市場(chǎng)。

  得益于直流制冷設(shè)備，特別是車(chē)載冰箱市場(chǎng)的發(fā)展，直流壓縮機(jī)發(fā)展較快。車(chē)載冰箱市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，主要因?yàn)椋?)隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)升級(jí)，移動(dòng)冷鏈最后一公里配送為車(chē)載冰箱提供了廣闊的應(yīng)用空間；2)國(guó)內(nèi)私家車(chē)輛保有量的增長(zhǎng)，更舒適的汽車(chē)出行體驗(yàn)成為人們追求的目標(biāo)，車(chē)載冰箱等產(chǎn)品需求將持續(xù)激發(fā)；3)自駕游成為新潮流，車(chē)載冰箱具備成為剛需產(chǎn)品的潛力。

圖 7 2015-2020年冷凍冷藏半封螺桿式壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量

  從全封活塞式壓縮機(jī)的制冷量范圍來(lái)看，制冷量為300W以下的產(chǎn)品主要用于家用冰箱冷柜，300W以上主要用于輕型商用制冷設(shè)備和極少數(shù)微型、小型冷庫(kù)。在與其他產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在1.5HP以上的應(yīng)用中更具優(yōu)勢(shì)，但在對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、耐久性要求較高的場(chǎng)合，全封活塞式壓縮機(jī)仍為首選?？偟膩?lái)說(shuō)，商用壓縮機(jī)的制冷量范圍比較寬泛，制冷量主要在100~3,800W之間，其中100W產(chǎn)品還處于探索階段，3,000W左右機(jī)型產(chǎn)銷(xiāo)量極小。從銷(xiāo)量來(lái)說(shuō)，全封活塞式壓縮機(jī)主要機(jī)型集中在1HP以下，1.5HP、2HP機(jī)型也有一定市場(chǎng)。1.5HP以上機(jī)型的市場(chǎng)以外資品牌為主，如恩布拉科、泰康，這部分市場(chǎng)容量較小，國(guó)內(nèi)品牌做得較少。

  在全封活塞式壓縮機(jī)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)中，家用冰箱、冷柜用壓縮機(jī)制冷劑主要有R600a、R134a和R290三種類(lèi)型，其中，適用R600a的壓縮機(jī)占比超過(guò)70%；R134a主要用于冰箱、冷柜整機(jī)出口市場(chǎng)，比例正在逐漸減??；R290主要用于冷柜，目前所占比重也很小，但增速較快，因?yàn)榧矣美涔癖容^大的一個(gè)賣(mài)點(diǎn)是速凍，R290在速凍方面比較有優(yōu)勢(shì)，可以做到-30℃，這點(diǎn)R600a則很難實(shí)現(xiàn)。商用全封活塞式壓縮機(jī)制冷劑主要有R134a、R290和R404a三種類(lèi)型，三者所占比例相近，其中，R290的比例明顯增加，主要原因：1)R290壓縮機(jī)在省電、靜音等性能方面更具優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)售后體系也逐漸完善，制冷劑切換速度加快；2)出口方面，大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)，包括歐洲和美國(guó)都在推R290，且壓縮機(jī)性能良好、成本也不高，壓縮機(jī)企業(yè)為了生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和便于管理，加快向R290切換。BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年全封活塞式壓縮機(jī)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)中適用R290制冷劑的機(jī)型銷(xiāo)量約為1,000萬(wàn)臺(tái)，增速高達(dá)30%左右，未來(lái)仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著2019年基加利修正案正式生效，R134a和R404A都被逐步削減。國(guó)際電工委員會(huì)（IEC)于2020年5月9日宣布批準(zhǔn)將A3（易燃)制冷劑的充注限值從150g增加到500g。美國(guó)環(huán)境保護(hù)部（EPA)公布自2021年1月1日起，禁止R134a制冷劑在新生產(chǎn)的家用冰箱和冷柜產(chǎn)品中使用，禁止R404A和R507A制冷劑在新生產(chǎn)的食品零售制冷設(shè)備中使用。這些都將推動(dòng)R290制冷劑的應(yīng)用。

  全封活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)具有體量大、集中度高等特點(diǎn)，品牌格局相對(duì)穩(wěn)定。內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)中，黃石東貝、安徽美芝、加西貝拉、杭州錢(qián)江和廣州萬(wàn)寶是2020年內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)排名前五的品牌，合計(jì)份額超過(guò)75%。隨著前五大品牌都在擴(kuò)大產(chǎn)能，未來(lái)全封活塞式壓縮機(jī)的市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。一方面，大型企業(yè)掌握著核心的變頻技術(shù)，中小企業(yè)由于缺乏技術(shù)儲(chǔ)備，無(wú)力生產(chǎn)變頻產(chǎn)品，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。目前，外資企業(yè)除品牌優(yōu)勢(shì)外，在技術(shù)層面與國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)基本難分伯仲。相反，國(guó)際品牌內(nèi)部溝通流程相對(duì)復(fù)雜，決策較慢，無(wú)法及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)和市場(chǎng)的需求。而國(guó)內(nèi)品牌在成本方面具有優(yōu)勢(shì)且交貨周期短，可以靈活快速地適應(yīng)多變的市場(chǎng)需求。另一方面，大型企業(yè)在機(jī)器人和高精設(shè)備方面投資巨大，不但提升了產(chǎn)品質(zhì)量，長(zhǎng)期來(lái)看也可降低生產(chǎn)成本，提升利潤(rùn)空間。

圖8 2020年冷凍冷藏半封螺桿式壓縮機(jī)按功率段銷(xiāo)量占比

  BSRIA預(yù)計(jì)2021年全封活塞式壓縮機(jī)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，主要依賴(lài)于家用冰箱、冷柜整機(jī)出口訂單的增多。整體來(lái)說(shuō)，全球范圍內(nèi)疫情蔓延在一定程度上推動(dòng)了消費(fèi)者儲(chǔ)存食物的需求，需求不斷提升的同時(shí)生產(chǎn)情況卻不盡如人意。綜合來(lái)看全球后疫情時(shí)代，除了中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈完備，生產(chǎn)迅速恢復(fù)，交貨能力較好以外，國(guó)外絕大部分地區(qū)不論是整機(jī)還是上游壓縮機(jī)生產(chǎn)恢復(fù)情況都相對(duì)較差，最終導(dǎo)致全球大部分訂單都集中到了中國(guó)。目前來(lái)看，不僅整機(jī)訂單爆滿，包括壓縮機(jī)在內(nèi)的零部件需求也十分旺盛。在國(guó)內(nèi)，各地紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)發(fā)展“地?cái)偨?jīng)濟(jì)”的政策，對(duì)市場(chǎng)也具有一定的促進(jìn)作用。

  2.2.2 全封活塞式壓縮機(jī)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展

  未來(lái)，全封活塞式壓縮機(jī)的發(fā)展方向主要有：一、靜音；二、變頻；三、小型化和輕量化。整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)壓縮機(jī)要求越來(lái)越高，除高性?xún)r(jià)比以外，在快速制冷、容積率提升、精準(zhǔn)控溫、靜音方面也提出要求，上游壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)積極尋求突破，在降噪設(shè)計(jì)、變頻寬頻運(yùn)行設(shè)計(jì)、變頻變?nèi)菁夹g(shù)、直線壓縮機(jī)等方面展開(kāi)技術(shù)布局，努力推進(jìn)產(chǎn)品迭代升級(jí)，提升能效水平。

  從制冷劑角度來(lái)看，R134a在家用冰箱壓縮機(jī)上的應(yīng)用主要以出口為主，比如中東地區(qū)和美國(guó)。受目前美國(guó)政府放寬對(duì)碳?xì)涔べ|(zhì)限制和R134a價(jià)格偏高等因素影響，R134a制冷劑壓縮機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)下滑。未來(lái)，冰箱壓縮機(jī)將以R600a制冷劑為主。而R290是碳?xì)涔べ|(zhì)，成本較低，可以從現(xiàn)有的液化氣中直接獲得，具備效率更高、節(jié)能環(huán)保、不損害臭氧層、無(wú)溫室效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)，隨著應(yīng)用技術(shù)的提升和環(huán)保政策推動(dòng)，預(yù)計(jì)R290在小型冷柜和商用市場(chǎng)的應(yīng)用會(huì)增長(zhǎng)很快。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為R290推廣力度的加強(qiáng)將有效鞏固其市場(chǎng)地位，但應(yīng)用成本、售后維修、產(chǎn)品傳承和技術(shù)障礙等問(wèn)題也抑制了新型制冷劑的應(yīng)用速度，所以一定比例的R134a和R404a將在中短期內(nèi)得以繼續(xù)使用。

  2.2.3 全封活塞式壓縮機(jī)重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)品

  1)黃石東貝：黃石東貝壓縮機(jī)有限公司是一家專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售制冷壓縮機(jī)的高新技術(shù)企業(yè)，是東貝集團(tuán)A股（601956)上市的子公司。

  公司長(zhǎng)期致力于低碳、高效、節(jié)能、環(huán)保制冷壓縮機(jī)的研究，以科技創(chuàng)新為發(fā)展核心戰(zhàn)略，構(gòu)建了完善的創(chuàng)新體系。在中國(guó)黃石、巴西若因維利分別建有研發(fā)中心。公司擁有國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、院士專(zhuān)家工作站以及博士后科研工作站等8大創(chuàng)新平臺(tái)，研發(fā)的多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)跑同行。先后被認(rèn)定為“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”，自主研發(fā)的高效節(jié)能節(jié)材型壓縮機(jī)榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。

  公司先后從德國(guó)、瑞士、日本、意大利引進(jìn)了國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，能生產(chǎn)12大系列200余個(gè)品種壓縮機(jī)。產(chǎn)品主要采用R600a、R290、R134a、R404A、R1234yf等制冷劑，具有型號(hào)多、規(guī)格全、冷量范圍寬、功率跨度大的特點(diǎn)，年生產(chǎn)能力達(dá)4,500萬(wàn)臺(tái)。公司圍繞“縱向全生態(tài)圈互聯(lián)，橫向全流程互通”自動(dòng)化改造方案，推動(dòng)“機(jī)器換人”工作的有效開(kāi)展，加快實(shí)現(xiàn)單機(jī)自動(dòng)化、聯(lián)機(jī)的信息化、生產(chǎn)全流程及上下游的智能化。

表5 冷凍冷藏半封螺桿式壓縮機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)份額

  東貝壓縮機(jī)是國(guó)內(nèi)商用壓縮機(jī)起步最早的企業(yè)。1989年，東貝引進(jìn)意大利阿斯貝拉商用壓縮機(jī)技術(shù)，率先開(kāi)啟了中國(guó)商用冷柜壓縮機(jī)規(guī)模生產(chǎn)的先河。隨著商用需求不斷擴(kuò)大，東貝先后開(kāi)發(fā)了CJ、CT、NE、K等系列商用壓縮機(jī)。特別是近年來(lái)，隨著商用市場(chǎng)的應(yīng)用多樣化和需求的不斷增長(zhǎng)，東貝大力發(fā)展商用，積極投入對(duì)商用市場(chǎng)的開(kāi)拓，打造自主商用品牌，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。在冷量范圍、能效、噪音、啟動(dòng)性能、可靠性、應(yīng)用領(lǐng)域等方面進(jìn)行深入研究，開(kāi)發(fā)出了R290、R404A、R134a等多種工質(zhì)壓縮機(jī)，涉及D、A、S、L、K、NE、NV、NCT八大系列。全系列的排量范圍1.5~34.6cc。LBP工況下制冷量范圍25~1,400W，HBP工況下制冷量范圍400~4,800W，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中品種最全、功率跨度最大?？蛇m用于東南亞、美洲、歐洲、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的電源要求。產(chǎn)品的應(yīng)用可覆蓋各類(lèi)商用制冷器具，如冷柜、展示柜、島柜、廚房冰箱、制冰機(jī)、除濕機(jī)、冰淇淋機(jī)、啤酒機(jī)等。

  東貝重點(diǎn)針對(duì)變頻、商用技術(shù)領(lǐng)先性，圍繞提效降噪、新工藝、新機(jī)型開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)攻關(guān)。完成了D65CY1性能提效，A二代、S三代新品、變頻VDU、商用R290等系列產(chǎn)品的拓展開(kāi)發(fā)，車(chē)載直流變頻產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了小批生產(chǎn)。經(jīng)科技成果部級(jí)鑒定會(huì)專(zhuān)家評(píng)價(jià)，東貝自主研發(fā)的4個(gè)系列7個(gè)壓縮機(jī)產(chǎn)品中，小型輕量化VD系列變頻壓縮機(jī)、VC25EZ小型車(chē)載直流變頻壓縮機(jī)、R290高效節(jié)能輕型商用制冷壓縮機(jī)等3個(gè)系列產(chǎn)品整機(jī)技術(shù)居國(guó)際領(lǐng)先水平，SR100CY1高效、低噪音全鋁線電動(dòng)機(jī)-壓縮機(jī)整體技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平。變頻超高效VFW、商用NV系列、商用R290變頻VK、新A系列產(chǎn)品的成功研發(fā)，為公司未來(lái)發(fā)展做好技術(shù)儲(chǔ)備。

  公司擁有德國(guó)VDE和中國(guó)CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)品通過(guò)了3C、VDE、TUV、UL、CE、KC、Inmetro等認(rèn)證，遠(yuǎn)銷(xiāo)亞洲、歐洲、美洲等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)；是海爾、海信、美的，惠而浦、B/S/H/、三星、夏普、松下等國(guó)內(nèi)外知名品牌的戰(zhàn)略供應(yīng)商，單一品牌產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)16年全國(guó)第一，連續(xù)4年全球領(lǐng)先。公司先后榮獲“聯(lián)合國(guó)GEF激勵(lì)計(jì)劃大獎(jiǎng)”、“中國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”、“全國(guó)質(zhì)量工作先進(jìn)單位”、“出入境檢驗(yàn)檢疫信用管理AA級(jí)企業(yè)”、“全國(guó)實(shí)施卓越績(jī)效模式先進(jìn)企業(yè)特別獎(jiǎng)”、“全國(guó)守合同重信用單位”、“湖北省長(zhǎng)江質(zhì)量獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。

  2)廣州萬(wàn)寶：廣州萬(wàn)寶集團(tuán)壓縮機(jī)有限公司于1987年建成投產(chǎn)，專(zhuān)注研發(fā)、大規(guī)模生產(chǎn)電冰箱壓縮機(jī)，是廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司旗下二級(jí)成員企業(yè)。現(xiàn)擁有廣州、青島兩大生產(chǎn)基地，2個(gè)知名品牌，年產(chǎn)能力達(dá)2,650萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品得到全球冰箱客戶(hù)的廣泛認(rèn)可。

圖9 2016-2021年開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量

  公司是海爾、海信、美菱、奧馬等大型冰箱生產(chǎn)廠家的壓縮機(jī)供應(yīng)商，也是伊萊克斯（Electrolux)、惠而浦（Whirlpool)、博世（Bosch)、Arcelik等跨國(guó)大型電冰箱制造企業(yè)的全球供應(yīng)商。公司研發(fā)追求持續(xù)創(chuàng)新，不斷推出新的產(chǎn)品平臺(tái)，目前已擁有成熟的S、T、Y、K、N、V、L、W、直線、新能源車(chē)用壓縮機(jī)十大新系列產(chǎn)品平臺(tái)，可滿足客戶(hù)對(duì)R600a、R134a、R290、R404A工質(zhì)不同冷量、不同性能家用/商用制冷壓縮機(jī)的要求，還針對(duì)海外客戶(hù)開(kāi)發(fā)了不同電源的壓縮機(jī)。其中，N、W系列為商用機(jī)產(chǎn)品平臺(tái)，主要應(yīng)用于輕商領(lǐng)域，全線覆蓋低背壓和中高背壓需求。在T系列平臺(tái)上開(kāi)發(fā)的變頻壓縮機(jī)VT系列具有低噪聲、高效率、寬轉(zhuǎn)速范圍等特點(diǎn)，其中VETX系列產(chǎn)品COP達(dá)到2.05，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平；變頻壓縮機(jī)VK系列具有更加小型化，結(jié)構(gòu)緊湊、低成本、低噪音、寬轉(zhuǎn)速等特點(diǎn)。

  公司質(zhì)量保證體系完善，在質(zhì)量管理上精益求精，持續(xù)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，不斷追求卓越，1995年以后陸續(xù)通過(guò)ISO9001、ISO14000、ISO45001、QC080000等國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證體系認(rèn)證，產(chǎn)品相繼通過(guò)CCC、UL、VDE、TUV、CB等國(guó)內(nèi)、國(guó)際認(rèn)證。2018年，公司壓縮機(jī)系列產(chǎn)品榮獲中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)2018-2020年度“質(zhì)量先鋒展示產(chǎn)品”稱(chēng)號(hào)。公司在內(nèi)部倡導(dǎo)優(yōu)秀的組織倫理，堅(jiān)持以人為中心的發(fā)展理念，打造有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品平臺(tái)，全面推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)戰(zhàn)略的規(guī)劃和實(shí)施，優(yōu)化各項(xiàng)管理流程和管理體系，推行組織變革、全面創(chuàng)新、目標(biāo)必達(dá)，打造數(shù)字化智慧工廠和全新用戶(hù)價(jià)值流，堅(jiān)持以產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理體系為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)。

  2.3 渦旋式壓縮機(jī)市場(chǎng)分析

  2.3.1 2020年冷凍冷藏渦旋式壓縮機(jī)市場(chǎng)情況

  渦旋式壓縮機(jī)近年來(lái)深受冷凍冷藏庫(kù)、超市及前置倉(cāng)等領(lǐng)域客戶(hù)喜愛(ài)，市場(chǎng)占比逐年增加。渦旋式壓縮機(jī)得到市場(chǎng)認(rèn)可與其優(yōu)異的機(jī)械性能密不可分。渦旋式制冷壓縮機(jī)具備以下優(yōu)點(diǎn)：1)渦旋式壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)渦盤(pán)運(yùn)動(dòng)的偏心軸可以高速旋轉(zhuǎn)，沒(méi)有往復(fù)運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)，所以渦旋式壓縮機(jī)體積小、重量輕、零件少（特別是損件少)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高，壽命在20年以上；2)由于力矩變化小，因此動(dòng)渦盤(pán)與主軸等運(yùn)動(dòng)部件的受力變化也小，機(jī)器平衡性高、整機(jī)振動(dòng)小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，并且操作簡(jiǎn)便，易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化；3)適應(yīng)于變轉(zhuǎn)速運(yùn)動(dòng)和變頻調(diào)速技術(shù)；4)渦旋壓縮機(jī)整機(jī)噪聲很低；5)渦旋壓縮機(jī)具有有效的密封性，其制冷系數(shù)不是隨運(yùn)行時(shí)間的增加而減小，而是略有提高；6)渦旋式壓縮機(jī)無(wú)余隙容積，使其在適應(yīng)的制冷量范圍內(nèi)具有較高的效率。除了具備以上優(yōu)質(zhì)性能之外，渦旋壓縮機(jī)多機(jī)并聯(lián)技術(shù)使其可滿足較較大冷量的使用需求，這也是其市場(chǎng)占比逐漸增加的重要原因。雖然渦旋式壓縮機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯，但由于其運(yùn)動(dòng)機(jī)件表面多呈曲面形狀，加工及檢驗(yàn)較為復(fù)雜，制造時(shí)需要高精度的加工設(shè)備及精確的調(diào)心裝配技術(shù)，因此制造成本較高、售價(jià)較貴。另外，渦旋式壓縮機(jī)運(yùn)動(dòng)機(jī)件之間或運(yùn)動(dòng)機(jī)件與固定機(jī)件之間常保持一定運(yùn)動(dòng)間隙以達(dá)到密封，氣體通過(guò)間隙勢(shì)必引起泄漏，這就導(dǎo)致渦旋式壓縮機(jī)難以達(dá)到較大的壓縮比，因此在應(yīng)用范圍上有所受限。

  BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年冷凍冷藏渦旋式壓縮機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量為22萬(wàn)臺(tái)左右，同比2019年增長(zhǎng)4%。從功率范段來(lái)看，盡管渦旋壓縮機(jī)不斷向大功率發(fā)展，但3~15HP依舊是最主流的功率范圍。渦旋壓縮機(jī)價(jià)格相較去年幾乎沒(méi)有變化，基本維持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。面對(duì)2020年一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情，加上正值中國(guó)的春節(jié)假期，大部分渦旋壓縮機(jī)企業(yè)在第一季度幾乎處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，整體行業(yè)同比下滑20%~25%左右。即使個(gè)別企業(yè)情況稍好，也有15%左右的降幅。雖然部分企業(yè)自2、3月份開(kāi)始逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，但由于疫情零星反復(fù)，抑制了消費(fèi)需求，導(dǎo)致上半年整體行業(yè)損失慘重。3、4月份全球疫情開(kāi)始加重，我國(guó)政府對(duì)農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等行業(yè)加大了扶持力度，整個(gè)渦旋壓縮機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始反彈，至5、6月份已追平去年同期水平，并于7、8月份實(shí)現(xiàn)反超，特別是在第四季度，市場(chǎng)漲勢(shì)非常明顯，大部分企業(yè)在全年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，個(gè)別企業(yè)全年漲幅甚至達(dá)到了15%。

圖10 2016-2021年開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量

  2020年對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)是非常重要的一年，既是全面脫貧的攻堅(jiān)年，也是“十三五”規(guī)劃的最后一年。各級(jí)政府從4月份開(kāi)始對(duì)16個(gè)重點(diǎn)省市區(qū)的農(nóng)補(bǔ)項(xiàng)目出資進(jìn)行大力扶持，鼓勵(lì)企業(yè)和個(gè)人多多參與農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目，可行性項(xiàng)目數(shù)量較前兩年明顯增多。同時(shí)，國(guó)家加快打造“農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程”，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施，從源頭加快解決農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城“最初一公里”問(wèn)題，提出若干實(shí)施意見(jiàn)。有了政策的支持，各地農(nóng)村合作社等經(jīng)營(yíng)主體積極投入，加強(qiáng)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。這些都給冷凍冷藏渦旋式壓縮機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)諸多機(jī)遇，國(guó)家的扶持政策帶動(dòng)了渦旋式壓縮機(jī)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。此外，疫情期間菜市場(chǎng)大量停業(yè)迫使居民使用超市或電商平臺(tái)提供的生鮮配送。具備果蔬生鮮配送服務(wù)條件的企業(yè)都開(kāi)始著手加強(qiáng)前置倉(cāng)一類(lèi)的小型冷庫(kù)建設(shè)，各地對(duì)前置倉(cāng)類(lèi)的小型冷庫(kù)需求激增，國(guó)家對(duì)此類(lèi)型項(xiàng)目的審批開(kāi)始放寬。隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn)，大部分項(xiàng)目開(kāi)始落地實(shí)施，甚至出現(xiàn)了大型電商前置倉(cāng)急速擴(kuò)張導(dǎo)致渦旋壓縮機(jī)廠家無(wú)法按時(shí)交貨的狀況。

  盡管大量需求給渦旋式壓縮機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)，但激增的訂單也暴露了企業(yè)的各種問(wèn)題。小型前置倉(cāng)一般建在社區(qū)周?chē)?，方便騎手派送，而較大的中轉(zhuǎn)型前置倉(cāng)大多設(shè)立在近郊。目前，一線城市的小型前置倉(cāng)不得不面對(duì)土地不夠用等問(wèn)題，很多電商開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向社區(qū)用地，希望將小型前置倉(cāng)滲透到小區(qū)，開(kāi)始著手與物業(yè)商談合作事宜。值得注意的是，很多小區(qū)的土地性質(zhì)本身存在這樣那樣的問(wèn)題，很可能導(dǎo)致建好后的前置倉(cāng)無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。另外，社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新型采購(gòu)模式層出不窮，急需最后一公里冷鏈物流配套設(shè)施的完善。國(guó)家近期也在著重整頓類(lèi)似社區(qū)團(tuán)購(gòu)等不規(guī)范問(wèn)題，在社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新型采購(gòu)模式規(guī)范之前，京東等大型電商企業(yè)暫時(shí)不會(huì)再追加此類(lèi)項(xiàng)目的投入，轉(zhuǎn)而繼續(xù)加大投資小型前置倉(cāng)和中轉(zhuǎn)倉(cāng)，永輝、盒馬生鮮等大型連鎖超市也在進(jìn)行這方面的拓展和嘗試，進(jìn)行了一系列投資。此外，社區(qū)周?chē)呒軜蛳碌墓灿玫匾渤蔀榍爸脗}(cāng)的投放熱點(diǎn)。如何長(zhǎng)期合理的利用這些公共區(qū)域?qū)⒊蔀殡娚唐髽I(yè)和市政溝通的重點(diǎn)。

  小型冷庫(kù)仍舊是冷凍冷藏渦旋式壓縮機(jī)的主要市場(chǎng)，占60%左右的市場(chǎng)份額，其他主要是用于零售業(yè)。在冷庫(kù)應(yīng)用中，渦旋式壓縮機(jī)和半封活塞機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。渦旋式壓縮機(jī)在中高溫冷庫(kù)中占有率更高，而半封活塞式壓縮機(jī)在中低溫冷庫(kù)中表現(xiàn)較好。醫(yī)藥行業(yè)在冷凍冷藏渦旋市場(chǎng)中的占比較低，常年徘徊在5%~6%之間。隨著國(guó)家開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)疫苗冷庫(kù)和各地疾控中心的管理，疫苗冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)也開(kāi)始得到重視。老舊疫苗庫(kù)和省市級(jí)疾控中心也在進(jìn)行集中整改，相較于之前疫苗庫(kù)機(jī)組一備一用來(lái)說(shuō)，整改后的疫苗庫(kù)將實(shí)現(xiàn)更多機(jī)組冗余，對(duì)渦旋式壓縮機(jī)市場(chǎng)將起到很好的帶動(dòng)作用。R22是冷凍冷藏渦旋壓縮機(jī)主要的制冷劑類(lèi)型，市場(chǎng)份額與上一年相比變化不大，占比依然在50%~60%之間，但在冷庫(kù)市場(chǎng)中的占比可達(dá)60%~70%。從全國(guó)層面來(lái)看，隨著淘汰期日益臨近，R22價(jià)格開(kāi)始上漲。R404a是行業(yè)協(xié)會(huì)以及壓縮機(jī)廠家力推的替代制冷劑，企業(yè)一直希望政府能有明確的法規(guī)和較高的補(bǔ)貼支持R404a的推廣，而不是僅靠企業(yè)本身和民間組織推動(dòng)。

  新冠疫情讓大家對(duì)食品安全和食品品質(zhì)的重視程度有所提高，再加上國(guó)家對(duì)冷鏈物流行業(yè)提出更高要求，冷庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)有所提升，市場(chǎng)自去年以來(lái)開(kāi)始對(duì)高端品牌更加趨之若鶩，小型企業(yè)在渦旋市場(chǎng)已經(jīng)幾乎沒(méi)有生存空間。2020年，市場(chǎng)上仍然以艾默生谷輪一家獨(dú)大，市場(chǎng)份額達(dá)到70%，緊隨其后的是丹佛斯和英華特，市場(chǎng)占比分別為15%和5%左右。

  2.3.2 冷凍冷藏渦旋式壓縮機(jī)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展

  隨著后疫情時(shí)代來(lái)臨，單就市場(chǎng)而言，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)是冷凍冷藏行業(yè)的爆發(fā)年。不論是新冠疫情帶動(dòng)下的醫(yī)藥庫(kù)和疫苗庫(kù)建設(shè)，還是各地疾控中心的改擴(kuò)建工程，國(guó)家都投入了大量的資金。在農(nóng)產(chǎn)地部分，很多大型農(nóng)批市場(chǎng)進(jìn)行了搬遷，部分都遷到了遠(yuǎn)離市中心的郊縣地區(qū)，重新建設(shè)果蔬等中高溫冷庫(kù)為渦旋壓縮機(jī)企業(yè)帶來(lái)了商機(jī)。雖然我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面脫貧，但在致富的道路上依舊還有很長(zhǎng)的路要走。貴州、廣西等果蔬農(nóng)產(chǎn)品較豐富的地區(qū)仍然需要國(guó)家的大力扶持。最初一公里冷鏈在這幾個(gè)省份還沒(méi)有形成規(guī)模，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力很大。商超零售市場(chǎng)的增速也是大家有目共睹的，一場(chǎng)疫情改變了很多消費(fèi)者的生活習(xí)慣，新的零售方式讓很多百姓不再去菜市場(chǎng)消費(fèi)，未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)前置倉(cāng)還會(huì)生鮮配送的帶動(dòng)下保持持續(xù)的發(fā)展。

  就產(chǎn)品技術(shù)而言，渦旋式壓縮機(jī)在未來(lái)幾年將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：1)變?nèi)萘?，隨著市場(chǎng)對(duì)節(jié)能要求的提高，數(shù)碼渦旋和變頻等變?nèi)萘考夹g(shù)在未來(lái)有廣闊的應(yīng)用前景；2)更大制冷量，目前，單機(jī)頭渦旋壓縮機(jī)多數(shù)為3~15HP；更大制冷量的單機(jī)頭市場(chǎng)還沒(méi)有被完全打開(kāi)，目前主要是依賴(lài)多機(jī)并聯(lián)的方式滿足大冷量需求，而多機(jī)并聯(lián)具有控制復(fù)雜、故障率高、體積大等特點(diǎn)，大功率的單機(jī)產(chǎn)品剛好能解決這些問(wèn)題，被主流渦旋壓縮機(jī)供應(yīng)商視為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)；3)更多應(yīng)用領(lǐng)域：在冷凍冷藏領(lǐng)域，渦旋壓縮機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展主要得益于制冷能力的提升，例如開(kāi)始用于中型商超展示柜。在空調(diào)領(lǐng)域，渦旋式壓縮機(jī)在低環(huán)溫?zé)岜?、新能源汽?chē)等領(lǐng)域也迎來(lái)了新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

  2.3.3 渦旋式壓縮機(jī)重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)品

  1)丹佛斯：丹佛斯創(chuàng)立于1933年，是丹麥最大的跨國(guó)工業(yè)制造公司之一。丹佛斯的業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要包含制冷及空調(diào)、供熱、工業(yè)自動(dòng)化和控制，其技術(shù)和市場(chǎng)占有率均處世界領(lǐng)先地位。1994年10月，丹佛斯北京代表處注冊(cè)成立，并于1996年12月在武清工廠開(kāi)始生產(chǎn)熱力膨脹閥。丹佛斯核心領(lǐng)域產(chǎn)品包含各類(lèi)閥門(mén)、控制器、供熱設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備，相比較而言，壓縮機(jī)產(chǎn)品占比并不高。

  雖然丹佛斯并不是最早一批進(jìn)入中國(guó)制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)的外資企業(yè)，但隨著制冷行業(yè)越來(lái)越受發(fā)展中國(guó)家重視，丹佛斯也開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)制冷設(shè)備市場(chǎng)。作為全球制冷知名企業(yè)，其生產(chǎn)的美優(yōu)樂(lè)活塞式壓縮機(jī)在世界范圍內(nèi)被許多國(guó)家和用戶(hù)認(rèn)可。在中國(guó)，丹佛斯主推7HP左右的冷凍渦旋式壓縮機(jī)，結(jié)合自身在自控和換熱器等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，丹佛斯在制冷設(shè)備的變頻、制冷劑使用、系統(tǒng)集成和自動(dòng)化控制等方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，并一直致力于對(duì)新技術(shù)、新應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。丹佛斯進(jìn)入中國(guó)后，在成本控制和企業(yè)效率上狠下功夫，努力為用戶(hù)提供經(jīng)濟(jì)實(shí)用的渦旋式壓縮機(jī)產(chǎn)品。市場(chǎng)客戶(hù)反應(yīng)，丹佛斯的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是艾默生和松下壓縮機(jī)，但其在同型號(hào)渦旋式壓縮機(jī)產(chǎn)品上有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。另外，丹佛斯現(xiàn)在推出了全配置（Allinone)的新概念，鼓勵(lì)客戶(hù)使用丹佛斯的關(guān)鍵部件。同時(shí)丹佛斯指導(dǎo)用戶(hù)技術(shù)，幫助做CDO的廠家來(lái)完善它的技術(shù)和它的工藝管理。

  2018年，丹佛斯推出3~5HPVLZ中溫變頻渦旋式壓縮機(jī)，用于滿足小型冷庫(kù)、便利店等中溫冷藏需求，該壓縮機(jī)采用直流變頻技術(shù)，轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍30~100r/min，相比傳統(tǒng)定速壓縮機(jī)節(jié)能高達(dá)40%。另外，丹佛斯對(duì)壓縮機(jī)和變頻器整體方案進(jìn)行了驗(yàn)證，確保這兩個(gè)核心部件的可靠運(yùn)行，同時(shí)降低了機(jī)組廠家的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)難度和測(cè)試時(shí)間，節(jié)省客戶(hù)的開(kāi)發(fā)資源。

  2)艾默生/谷輪：艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)是艾默生的業(yè)務(wù)品牌之一，為用戶(hù)提供世界領(lǐng)先、適用于商業(yè)及家用的供暖、通風(fēng)、空調(diào)、制冷及零售業(yè)整合解決方案。旗下包括了諸多業(yè)界領(lǐng)先的品牌，如谷輪、Vilter等。1995年，艾默生電氣（中國(guó))投資有限公司與沈陽(yáng)第一冷凍廠共同出資，成立中美合資企業(yè)。1999年，艾默生在沈陽(yáng)成立谷輪冷凍機(jī)有限公司，并于2008年搬遷至沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，成立艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)（沈陽(yáng))冷凍機(jī)有限公司。艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)（蘇州)有限公司，是艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)于1996年3月在蘇州科技園區(qū)投資設(shè)立的下屬子公司，為暖通空調(diào)及制冷等領(lǐng)域提供領(lǐng)先的技術(shù)及解決方案。目前，艾默生沈陽(yáng)和蘇州兩大生產(chǎn)基地?fù)碛衼喼拮畲蟮臏u旋式壓縮機(jī)生產(chǎn)能力。艾默生沈陽(yáng)工廠以生產(chǎn)大型商用渦旋式壓縮機(jī)、半封閉式壓縮機(jī)和空調(diào)用壓縮機(jī)為主；艾默生蘇州工廠生產(chǎn)渦旋式壓縮機(jī)。作為我國(guó)冷凍渦旋的龍頭企業(yè)，艾默生市場(chǎng)占有率超過(guò)其它所有企業(yè)之和。在過(guò)去幾年的發(fā)展中，艾默生一定程度上延遲了螺桿式壓縮機(jī)的技術(shù)開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注渦旋市場(chǎng)，其渦旋產(chǎn)品種類(lèi)齊全、技術(shù)先進(jìn)，涵蓋2~15HP各類(lèi)型號(hào)。同時(shí)，艾默生積極開(kāi)發(fā)半封閉渦旋和數(shù)碼渦旋技術(shù)，在節(jié)能環(huán)保和工程適用性上得到了新突破，技術(shù)保持行業(yè)領(lǐng)先水平。除OEM客戶(hù)外，艾默生也為終端用戶(hù)提供系統(tǒng)的“私人定制”的高端冷凝機(jī)組，倍受便利店、快餐和高級(jí)酒店行業(yè)用戶(hù)喜愛(ài)。

  艾默生在2017年制冷展上發(fā)布了能泉大型商用空調(diào)壓縮機(jī)，這款機(jī)器高效環(huán)保，穩(wěn)定可靠，低噪聲，以卓越性能、全面提升的可靠性、寬范圍運(yùn)行能力為客戶(hù)帶來(lái)行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新解決方案，并榮膺2017中國(guó)制冷展“創(chuàng)新產(chǎn)品”。

  3)英華特：蘇州英華特渦旋技術(shù)有限公司，成立于2011年11月，坐落在江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、CCC、CE等國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品認(rèn)證，可提供熱泵熱水、烘干、冷凍冷藏產(chǎn)品和空調(diào)、冷水機(jī)組等專(zhuān)用渦旋式壓縮機(jī)產(chǎn)品及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，可與客戶(hù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)并為客戶(hù)提供Turn-Key的整體解決方案。英華特深度把握市場(chǎng)發(fā)展脈絡(luò)以及深刻洞察市場(chǎng)需求，通過(guò)不斷的研發(fā)創(chuàng)新，扎根中國(guó)，服務(wù)全球，產(chǎn)品除了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得傲人的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)外，更銷(xiāo)售到亞洲、非洲、歐洲、南美洲等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

  公司在管理方面也取得了ISO9001和ISO14001管理體系認(rèn)證，這些權(quán)威認(rèn)證都是英華特產(chǎn)品完美品質(zhì)的保證和見(jiàn)證。公司榮膺2011年常熟市科技領(lǐng)軍企業(yè)A類(lèi)、2012年姑蘇領(lǐng)軍人才項(xiàng)目和2015年度科技部國(guó)家級(jí)創(chuàng)新基金榮譽(yù)，是江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)，江蘇省中小型科技企業(yè)，江蘇省高新技術(shù)企業(yè)。

  4)比澤爾：比澤爾壓縮機(jī)（北京)有限公司于1994年與北京冷凍機(jī)廠成立合資公司--北京比澤爾制冷設(shè)備有限公司，組裝空調(diào)和工商用冷凍半封閉活塞式壓縮機(jī)。2001年，比澤爾成立全資子公司并開(kāi)設(shè)新工廠，2004年二期項(xiàng)目完工后，新工廠由組裝活塞式壓縮機(jī)向開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)和螺桿式壓縮機(jī)的生產(chǎn)、組裝、銷(xiāo)售和服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張，并一躍成為我國(guó)螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。目前，比澤爾渦旋式壓縮機(jī)全部從美國(guó)進(jìn)口，主要應(yīng)用在大巴空調(diào)和軌道空調(diào)領(lǐng)域。在重點(diǎn)開(kāi)發(fā)螺桿機(jī)市場(chǎng)的同時(shí)，比澤爾將著重開(kāi)發(fā)小冷量渦旋式壓縮機(jī)，進(jìn)一步在細(xì)分領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。

  2.4 半封活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)分析

  2.4.1 2020年半封活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)分析

  半封活塞式壓縮機(jī)在各種制冷裝置，特別是在中小冷量制冷設(shè)備中已成為應(yīng)用最廣、生產(chǎn)批量最大的機(jī)型。與此同時(shí)，半封閉活塞式壓縮機(jī)既保持了開(kāi)啟式壓縮機(jī)易于拆卸、修理的優(yōu)點(diǎn)，又取消了軸封裝置，改善了密封狀況，結(jié)構(gòu)更加緊湊，有利于機(jī)器的小型輕量化且噪聲更低。目前，半封閉活塞式壓縮機(jī)廣泛應(yīng)用于冷庫(kù)、冷藏運(yùn)輸、冷凍加工、陳列柜等領(lǐng)域，覆蓋從1~80HP范圍的各種應(yīng)用。從其他壓縮機(jī)類(lèi)型來(lái)看，渦旋式壓縮機(jī)向大功率化發(fā)展的趨勢(shì)從未停止，在3~5HP市場(chǎng)已大量取代半封活塞成為最主流的產(chǎn)品，在5~8HP市場(chǎng)也開(kāi)始對(duì)半封活塞發(fā)起有力挑戰(zhàn)，而15HP、30HP等更大功率渦旋機(jī)型也已經(jīng)上市，預(yù)計(jì)被市場(chǎng)接受僅是時(shí)間問(wèn)題，這將給半封活塞市場(chǎng)帶來(lái)更大的壓力。另一方面，隨著小型螺桿技術(shù)逐步成熟，以往通過(guò)幾臺(tái)活塞并聯(lián)的解決方案可以被一臺(tái)小型螺桿機(jī)取代，半封活塞的市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。在上下兩端同時(shí)擠壓之下，半封活塞產(chǎn)品的主要功率范圍被限制在10~40HP區(qū)間。從應(yīng)用角度看，半封活塞式壓縮機(jī)受到的擠壓主要在中高溫領(lǐng)域，而低溫領(lǐng)域仍然是半封活塞的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，受到的影響較小。在與渦旋的競(jìng)爭(zhēng)中，半封活塞在蔬菜、水果等高溫冷藏領(lǐng)域顯露出頹勢(shì)，但只要是涉及到-10℃甚至更低溫的應(yīng)用，半封活塞的優(yōu)勢(shì)就十分明顯。反觀半封活塞和半封螺桿的競(jìng)爭(zhēng)是在雙方都比較擅長(zhǎng)的低溫領(lǐng)域，更多是系統(tǒng)解決方案之間的比拼，用戶(hù)需要在同等冷量條件下對(duì)各種系統(tǒng)方案進(jìn)行取舍，不可否認(rèn)半封活塞在40HP以上功率段已經(jīng)被小型螺桿機(jī)搶占了不少份額。不過(guò)從最近一年的情況來(lái)看，盡管半封活塞與渦旋、半封螺桿的競(jìng)爭(zhēng)仍然持續(xù)，但被替代的趨勢(shì)已經(jīng)明顯放緩，說(shuō)明壓縮機(jī)品類(lèi)之間的競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入僵持階段，開(kāi)始堅(jiān)守各自的核心市場(chǎng)。BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)半封活塞式壓縮機(jī)內(nèi)銷(xiāo)量為150,185臺(tái)，同比去年小幅增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。在新冠疫情肆虐的2020年，半封活塞壓縮機(jī)能夠取得這樣的成績(jī)實(shí)屬不易。2020年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受新冠疫情影響，很多小型冷庫(kù)和商超項(xiàng)目出現(xiàn)了延期的情況，主流半封活塞企業(yè)上半年出貨普遍有20%~30%左右的下滑。彼時(shí)行業(yè)對(duì)下半年預(yù)期較為悲觀，即使部分企業(yè)認(rèn)為下半年市場(chǎng)可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)，但受到疫情零星爆發(fā)影響全年市場(chǎng)大概率仍將維持下滑局面。值得慶幸的是，受益于疫情后市場(chǎng)需求反彈，國(guó)家加大對(duì)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)和食品流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管和投入，半封活塞市場(chǎng)在下半年后取得了喜人的成績(jī)。特別是小型中低溫冷凍庫(kù)的興建極大的拉動(dòng)了市場(chǎng)，很多企業(yè)借此機(jī)會(huì)大力促銷(xiāo)清理庫(kù)存，沖刺全年業(yè)績(jī)目標(biāo)，大部分半封活塞企業(yè)在下半年都實(shí)現(xiàn)了不同幅度的增長(zhǎng)，整體行業(yè)全年銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)上揚(yáng)。全封活塞市場(chǎng)取得這樣的成績(jī)，可以說(shuō)既是整體市場(chǎng)環(huán)境的拉動(dòng)，也和各家企業(yè)銳意進(jìn)取密不可分。就未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)說(shuō)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為半封活塞式壓縮機(jī)在未來(lái)仍然會(huì)在中低溫冷凍市場(chǎng)發(fā)揮不可替代的作用。在我國(guó)冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展的背景下，預(yù)計(jì)我國(guó)半封活塞壓縮機(jī)市場(chǎng)在2021年將保持基本平穩(wěn)，市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)在-5%~5%之間。

  在應(yīng)用層面，半封活塞壓縮機(jī)主要用于中小型冷庫(kù)、環(huán)境測(cè)試、商超、制冰、凍干等領(lǐng)域。其中，中小型低溫冷庫(kù)是半封活塞傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，占整體市場(chǎng)約70%的份額，功率范圍主要是20~40HP左右。半封活塞在40HP以上較大功率范圍與小型螺桿機(jī)的市場(chǎng)有所重疊，在10~20HP冷量區(qū)間也有被渦旋繼續(xù)擠壓的風(fēng)險(xiǎn)。盡管之前幾年商超行業(yè)一直保持快速增長(zhǎng)，但半封活塞在該市場(chǎng)中被渦旋產(chǎn)品的擠壓也很明顯，逐步喪失了優(yōu)勢(shì)地位。商超市場(chǎng)對(duì)應(yīng)較小功率的半封活塞應(yīng)用，市場(chǎng)容量在數(shù)萬(wàn)臺(tái)左右。環(huán)境測(cè)試對(duì)溫度控制精度要求很高，可覆蓋0.5~50HP的功率范圍，市場(chǎng)容量在10,000臺(tái)左右。近幾年，環(huán)境測(cè)試市場(chǎng)規(guī)模較為平穩(wěn)，比澤爾在該市場(chǎng)處于領(lǐng)先。從前幾年價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)涉足半封活塞市場(chǎng)的企業(yè)越來(lái)越多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，產(chǎn)品出貨均價(jià)呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，產(chǎn)品利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。進(jìn)入2020年以來(lái)，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)苄鹿谝咔橛绊懗霈F(xiàn)中斷，上游原材料價(jià)格也隨之飆升，半封活塞壓縮機(jī)企業(yè)承受著較大的成本壓力。盡管去年多數(shù)企業(yè)在價(jià)格方面仍然堅(jiān)持按兵不動(dòng)，但紛紛表示2021年可能會(huì)有漲價(jià)舉措，具體漲幅將視后市發(fā)展而定。

  半封閉壓縮機(jī)市場(chǎng)企業(yè)眾多，國(guó)產(chǎn)、國(guó)外品牌可謂百花齊放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分充分，在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之下，各品牌利潤(rùn)空間普遍收窄。總體來(lái)看，比澤爾、富士豪等外資品牌憑借良好的品牌形象、過(guò)硬的制造工藝和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品質(zhì)占據(jù)高端市場(chǎng)，大明、雪鷹、沃克等國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借穩(wěn)定的品質(zhì)和性?xún)r(jià)比占據(jù)中端市場(chǎng)。近幾年，隨著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先品牌在產(chǎn)品和技術(shù)方面奮起直追，品牌影響力和市場(chǎng)號(hào)召力都已不可同日而語(yǔ)，已經(jīng)給外資品牌造成很大壓力，部分外資品牌在利潤(rùn)率無(wú)法保證的情況下逐步退出中國(guó)市場(chǎng)。半封活塞壓縮機(jī)的技術(shù)門(mén)檻較低，市場(chǎng)中充斥著數(shù)量眾多的不知名品牌，甚至有很多經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的小作坊也混跡其中，制作各種假冒偽劣產(chǎn)品擾亂市場(chǎng)。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，比澤爾、大明、雪鷹是市場(chǎng)的第一梯隊(duì)品牌，年銷(xiāo)量在20,000~40,000臺(tái)左右。其中，大明、雪鷹憑借更靈活的市場(chǎng)策略不斷向市場(chǎng)老大的地位發(fā)起沖擊。市場(chǎng)第二梯隊(duì)品牌主要有沃克、雪人、雪梅和華瑞，年銷(xiāo)量在1-2萬(wàn)臺(tái)左右，這些品牌通過(guò)不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，也在擠壓小品牌的生存空間?？傮w來(lái)看，半封活塞壓縮機(jī)市場(chǎng)集中度正在不斷提升。在制冷劑方面，目前國(guó)內(nèi)半封活塞壓縮機(jī)制冷劑仍以R22為主，約占整體市場(chǎng)的70%~80%，其余主要是R404a和R507c。其中，國(guó)產(chǎn)品牌主要使用R22，外資品牌更多使用R404a和R507c。雖然CO2制冷劑技術(shù)已經(jīng)成熟，但由于缺乏政府層面自上而下的推動(dòng)，每年的實(shí)際應(yīng)用量很小，僅維持在數(shù)百臺(tái)左右的規(guī)模。

  2.4.2 半封活塞式壓縮機(jī)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展

  半封活塞式壓縮機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)相當(dāng)成熟，未來(lái)在技術(shù)層面不會(huì)再有很大提升，對(duì)于市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展，企業(yè)主要注重以下幾個(gè)方面：1)提升系統(tǒng)智能化水平。盡管半封活塞式壓縮機(jī)在設(shè)計(jì)方面很難再有很多創(chuàng)新，但在智能控制方面還有進(jìn)步空間，例如，通過(guò)智能控制器提升系統(tǒng)能效，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建在線診斷平臺(tái)等等；2)提升產(chǎn)品質(zhì)量。半封活塞式壓縮機(jī)品控不嚴(yán)、產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、翻新造假等現(xiàn)象是導(dǎo)致半封活塞式壓縮機(jī)被許多追求可靠性的中高端用戶(hù)拋棄的主要原因。許多沒(méi)有生產(chǎn)許可證的企業(yè)不斷以次充好，將二手翻新機(jī)銷(xiāo)售給客戶(hù)，不但影響半封活塞式壓縮機(jī)的信譽(yù)度，也對(duì)行業(yè)造成了不可逆的沉重打擊。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，各廠家在堅(jiān)決打假的同時(shí)，應(yīng)努力提升產(chǎn)品品質(zhì)，提升其在市場(chǎng)中的認(rèn)可度；3)樹(shù)立服務(wù)至上理念。售前、售后服務(wù)質(zhì)量的較量是企業(yè)未來(lái)決勝的關(guān)鍵，很多企業(yè)逐漸認(rèn)識(shí)到提供差異化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是企業(yè)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵之一。未來(lái)，企業(yè)將更注重提供及時(shí)的售后服務(wù)，鋪設(shè)覆蓋廣泛的維修維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)，保障充足的零配件供應(yīng)，提供充分的售前指導(dǎo)和咨詢(xún)等服務(wù)，并樹(shù)立服務(wù)至上的理念；4)適應(yīng)多種工質(zhì)。對(duì)于更多工質(zhì)的適用性是半封活塞式壓縮機(jī)發(fā)展的必然，這要求相關(guān)企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)條件變化不斷投入研發(fā)，做出更低碳環(huán)保的產(chǎn)品，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要。盡管距離市場(chǎng)化快速發(fā)展還是有一段距離，但CO2作為天然制冷劑，目前在部分冷庫(kù)和連鎖超市已經(jīng)得到應(yīng)用，是半封活塞式壓縮機(jī)未來(lái)的發(fā)展方向之一。

  低溫領(lǐng)域在未來(lái)仍將是半封活塞式壓縮機(jī)的主要市場(chǎng)方向。盡管渦旋式壓縮機(jī)對(duì)半封活塞式壓縮機(jī)在中高溫領(lǐng)域的應(yīng)用沖擊很大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但在低溫領(lǐng)域，半封活塞式壓縮機(jī)仍將難以被取代。由于技術(shù)成熟等原因，半封活塞式壓縮機(jī)具有獨(dú)特的先天優(yōu)勢(shì)，它對(duì)更多制冷工質(zhì)有更強(qiáng)的適用性，制冷范圍廣，且低溫（-15℃)工況穩(wěn)定、效率高、維修方便，深受消費(fèi)者認(rèn)可，這也是它生存的根本。半封活塞式壓縮機(jī)的諸多優(yōu)質(zhì)特性使其在特定領(lǐng)域內(nèi)始終是用戶(hù)的首選。無(wú)論其他類(lèi)型壓縮機(jī)應(yīng)用范圍是否繼續(xù)拓寬，都無(wú)法在短期內(nèi)對(duì)半封活塞壓縮機(jī)最核心的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域構(gòu)成威脅。

  2.4.3 半封活塞式壓縮機(jī)重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)品

  1)比澤爾：比澤爾在世界各地設(shè)有銷(xiāo)售公司和活塞、螺桿、渦旋式壓縮機(jī)、熱交換器及壓力容器的生產(chǎn)基地。1994年，比澤爾在北京成立了第一家中國(guó)分公司。憑借先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品，比澤爾在中國(guó)的業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高效節(jié)能建筑、冷凍零售和食品加工行業(yè)以及交通運(yùn)輸業(yè)，在行業(yè)中占有領(lǐng)導(dǎo)地位。在冷凍領(lǐng)域，全國(guó)各大超市或各類(lèi)冷庫(kù)中比澤爾壓縮機(jī)保證了精確溫度和食品的新鮮美味。作為半封活塞式壓縮機(jī)領(lǐng)先企業(yè)，比澤爾產(chǎn)品范圍廣闊，包含0.5~3HP，3~7HP，7~33HP，9~20HP，15~20HP，20~50HP等多種型號(hào)壓縮機(jī)，其中以12~15HP的八角系列最為暢銷(xiāo)，深受用戶(hù)喜愛(ài)。

  2)都凌：意大利都凌壓縮機(jī)是全球最具歷史和技術(shù)實(shí)力的老牌活塞式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)之一，一直專(zhuān)注于活塞式壓縮機(jī)的研發(fā)與制造。都凌壓縮機(jī)產(chǎn)品線涵蓋范圍廣，包含0.4~150HP的各類(lèi)型號(hào)，其中主銷(xiāo)型號(hào)集中在3~40HP之間。都凌的細(xì)分市場(chǎng)在過(guò)去幾年中發(fā)生了巨大變化，在2013年60HP左右產(chǎn)品仍有強(qiáng)烈市場(chǎng)需求的背景下，2014年大匹數(shù)活塞機(jī)受螺桿式壓縮機(jī)擠壓嚴(yán)重，40HP以上活塞機(jī)型都很少被客戶(hù)問(wèn)津，許多活塞機(jī)客戶(hù)流失到了小型螺桿市場(chǎng)。除半封閉產(chǎn)品外，都凌也提供0.6~90HP范圍的開(kāi)啟式產(chǎn)品，但實(shí)際應(yīng)用并不多見(jiàn)。與行業(yè)銷(xiāo)量龍頭企業(yè)相比，都凌更適時(shí)地轉(zhuǎn)變產(chǎn)品策略，開(kāi)辟自身細(xì)分市場(chǎng)。都凌一直積極推廣二氧化碳?jí)嚎s機(jī)，并為客戶(hù)提供貼心的技術(shù)支持和周到的售后服務(wù)，力求在細(xì)分市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。在二氧化碳?jí)嚎s機(jī)領(lǐng)域，都凌是國(guó)內(nèi)最大的跨臨界產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，也是唯一實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)、大批量備貨的企業(yè)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于低溫或超低溫冷凍、船舶、軍工或環(huán)境模擬等細(xì)分市場(chǎng)。都凌壓縮機(jī)在國(guó)內(nèi)也有部分固定的更換市場(chǎng)，主要為應(yīng)用國(guó)外進(jìn)口制冷系統(tǒng)中原配都凌壓縮機(jī)的企業(yè)進(jìn)行部件更換。

  3)雪人股份：福建雪人股份有限公司創(chuàng)建于2000年3月，注冊(cè)資金為6.7億元，股票代碼002639。公司目前擁有10多個(gè)實(shí)體子公司。公司的制冷裝備制造主要基地在福州，目前在福州長(zhǎng)樂(lè)區(qū)擁有3個(gè)廠區(qū)，總占地近500畝，5個(gè)海外技術(shù)中心，集團(tuán)內(nèi)員工總數(shù)超過(guò)3,000人。2013年雪人股份全資收購(gòu)了歐洲知名商業(yè)制冷壓縮機(jī)半封閉螺桿&活塞生產(chǎn)企業(yè)意大利萊富康RefComp。2014年新建的壓縮機(jī)工廠投入使用，企業(yè)確立了以壓縮機(jī)為核心的產(chǎn)品戰(zhàn)略。

  雪人股份萊富康RefComp半封閉式活塞壓縮機(jī)系列豐富，主要分為氟用壓縮機(jī)和二氧化碳用壓縮機(jī)。氟用壓縮機(jī)分為SP系列、SBC系列和SPM系列。SP系列（單級(jí)壓縮適用于各類(lèi)氟制冷劑，分低溫型和中高溫型，低溫型產(chǎn)品范圍3~40HP，高溫型產(chǎn)品范圍5~50HP)；SBC系列（單機(jī)雙級(jí)活塞壓縮機(jī)適用于各類(lèi)氟制冷劑，產(chǎn)品范圍從12~30HP)；SPM系列為加深油槽款，適用于船舶制冷，并具有CCS認(rèn)證。二氧化碳?jí)嚎s機(jī)分為SPS系列（亞臨界)和SPT系列（跨臨界)兩種。近3年來(lái)，萊富康的半封閉活塞壓縮機(jī)的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量大幅攀升，成為歐洲品牌里逆市增長(zhǎng)最顯著的壓縮機(jī)品牌。

  2.5 半封螺桿式壓縮機(jī)市場(chǎng)分析

  2.5.1 2020年冷凍冷藏半封螺桿式壓縮機(jī)市場(chǎng)情況

  2020年爆發(fā)的新冠疫情并沒(méi)有給冷凍冷藏半封螺桿壓縮機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)太多的負(fù)面影響，反而為這個(gè)行業(yè)的發(fā)展增添了許多動(dòng)力。和其它壓縮機(jī)企業(yè)面臨的局面類(lèi)似，新冠疫情導(dǎo)致大部分半封螺桿壓縮機(jī)企業(yè)在一季度幾乎處于停工狀態(tài)，不過(guò)短暫的停滯并沒(méi)有阻礙半封螺桿市場(chǎng)在全年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，甚至增幅還超過(guò)了往年同期水平，部分企業(yè)增長(zhǎng)甚至超過(guò)30%，遠(yuǎn)超行業(yè)之前的預(yù)期。BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年半封螺桿式壓縮機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量約為17,000臺(tái)左右，同比19年增長(zhǎng)25%。與空調(diào)螺桿受到渦旋式和離心式產(chǎn)品的雙重?cái)D壓不同，半封螺桿壓縮機(jī)在冷凍冷藏市場(chǎng)可謂一枝獨(dú)秀。冷凍冷藏半封螺桿壓縮機(jī)的功率范圍主要在40~100HP，并且在向著小型化和大型化兩個(gè)方向同時(shí)發(fā)展，已經(jīng)蠶食了不少原本屬于半封活塞和開(kāi)啟式工業(yè)制冷壓縮機(jī)的市場(chǎng)。冷凍冷藏半封螺桿式壓縮機(jī)大幅度增長(zhǎng)的原因主要有：1)中央號(hào)召擴(kuò)大糧食生產(chǎn)，加快糧儲(chǔ)基礎(chǔ)建。由于新冠疫情爆發(fā)，全球各國(guó)啟動(dòng)疫情應(yīng)急機(jī)制，嚴(yán)禁糧食出口。中國(guó)各級(jí)政府相應(yīng)中央號(hào)召，擴(kuò)大糧食生產(chǎn)。政府在糧食儲(chǔ)備問(wèn)題上比以往更加重視，在選擇冷凍冷藏設(shè)備上更為謹(jǐn)慎，高效率，低損耗的半封螺桿成為首選。目前較大型的冷庫(kù)只能選用螺桿機(jī)，離心機(jī)對(duì)環(huán)境的要求相對(duì)較高，壓力太大、溫度太低，不適用于冷庫(kù)。而渦旋式壓縮機(jī)的冷量相對(duì)太小，即使以并聯(lián)的形式依舊很難達(dá)到用戶(hù)要求。因此在商用冷凍冷藏領(lǐng)域，螺桿式壓縮機(jī)并沒(méi)有受到來(lái)自渦旋和離心壓縮機(jī)的威脅。2)冷鏈物流行業(yè)的帶動(dòng)。自去年下半年起，國(guó)家投資了大批農(nóng)產(chǎn)品基地和冷鏈物流基地項(xiàng)目，同時(shí)設(shè)立17個(gè)骨干基地。從國(guó)家層面來(lái)說(shuō)，政府更加關(guān)注民生問(wèn)題，希望扶持集中式的農(nóng)產(chǎn)品物流中心建設(shè)，加大投資力度，敦促地方政府放開(kāi)扶持政策。3)國(guó)家推進(jìn)大型冷庫(kù)項(xiàng)目。結(jié)合疫情中發(fā)現(xiàn)的的食品安全問(wèn)題，政府清楚地認(rèn)識(shí)到要想在根本上提高食品安全性，其中最重要的環(huán)節(jié)就是保質(zhì)保鮮。在最初一公里和最后一百米的新理念被提出后，怎樣才能在食品集中運(yùn)輸前有效儲(chǔ)存成為各方面專(zhuān)家關(guān)注的焦點(diǎn)。建立高級(jí)的大型冷庫(kù)而不再是分散的中小型冷庫(kù)將是未來(lái)幾年國(guó)家關(guān)注的重點(diǎn)。這一措施也符合國(guó)家目前提出杜絕浪費(fèi)的倡議，如果說(shuō)光盤(pán)凈碗體現(xiàn)的是個(gè)人杜絕浪費(fèi)的行為，那么對(duì)食品進(jìn)行高質(zhì)量的儲(chǔ)存及存放便是國(guó)家層面杜絕浪費(fèi)的舉措。減少食品的腐敗現(xiàn)象，科學(xué)合理有效的延長(zhǎng)保質(zhì)期，提高食品送達(dá)品質(zhì)，面對(duì)這樣的高要求，需要政府進(jìn)行一些高標(biāo)準(zhǔn)的約束。政府需要盡快出臺(tái)提升后的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，敦促各級(jí)地方政府出臺(tái)相應(yīng)的團(tuán)標(biāo)或地方標(biāo)準(zhǔn)。杜絕出現(xiàn)冷庫(kù)建起來(lái)了，但標(biāo)準(zhǔn)跟不上的現(xiàn)象。

  半封螺桿式壓縮機(jī)與其他類(lèi)型壓縮機(jī)相比較主要有以下優(yōu)勢(shì)：1)與往復(fù)活塞式制冷壓縮機(jī)相比，螺桿式制冷壓縮機(jī)具有轉(zhuǎn)速高、重量輕、體積小、占地面積小以及排氣脈動(dòng)低等一系列優(yōu)點(diǎn)；2)螺桿式制冷壓縮機(jī)沒(méi)有往復(fù)質(zhì)量慣性力，動(dòng)力平衡性能好、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、機(jī)座振動(dòng)??；3)螺桿式制冷壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，機(jī)件數(shù)量少，沒(méi)有像氣閥、活塞環(huán)等易損件。主要摩擦件如轉(zhuǎn)子、軸承等，強(qiáng)度和耐磨程度都比較高，而且潤(rùn)滑條件良好，因而機(jī)加工量少，材料消耗低，運(yùn)行周期長(zhǎng)，維修簡(jiǎn)單，有利于實(shí)現(xiàn)操縱自動(dòng)化；4)螺桿式壓縮機(jī)具有強(qiáng)制輸氣的特點(diǎn)，即排氣量幾乎不受排氣壓力的影響，在小排氣量時(shí)不發(fā)生喘振現(xiàn)象，在寬廣的工況范圍內(nèi)，仍可保持較高的效率；5)采用了滑閥調(diào)節(jié)，可實(shí)現(xiàn)能量無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)；6)螺桿壓縮機(jī)對(duì)進(jìn)液不敏感，可以采用噴油冷卻，故在相同的壓力比下，排溫比活塞式低得多，因此單級(jí)壓力比高；7)沒(méi)有余隙容積，因而容積效率高。

  品牌方面，第一梯隊(duì)企業(yè)比澤爾、漢鐘、復(fù)盛依舊占據(jù)市場(chǎng)中的大部分份額，合計(jì)約占80%左右。其中，比澤爾在2020年整體增長(zhǎng)了30%左右。未來(lái)幾年也有望繼續(xù)保持超過(guò)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。第二梯隊(duì)企業(yè)合計(jì)占20%左右市場(chǎng)份額，較往年有所下降，主要包括老牌螺桿式壓縮機(jī)重點(diǎn)企業(yè)來(lái)富康、富士豪、日本神鋼和前川等。在目前的冷凍冷藏半封螺桿市場(chǎng)中，比澤爾和臺(tái)資企業(yè)還將占優(yōu)勢(shì)地位。未來(lái)的半封閉螺桿市場(chǎng)一定屬于技術(shù)、品牌和售后方面的強(qiáng)者。在大型螺桿項(xiàng)目中，優(yōu)秀的平臺(tái)整合能力、售后服務(wù)能力、售前咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)能力均是企業(yè)成功的要素，單單銷(xiāo)售機(jī)頭或機(jī)組很難在市場(chǎng)中占有一席之地。螺桿式壓縮機(jī)行業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，加工精度要求較高，產(chǎn)品和技術(shù)更新難度較大，企業(yè)要想持續(xù)發(fā)展不僅需要具備一定的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)儲(chǔ)備，還需要一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累。目前冷凍冷藏半封螺桿市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。老牌企業(yè)立足于售后、環(huán)保和專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)，其既有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位很難在短期內(nèi)被打破。

  冷凍冷藏半封螺桿壓縮機(jī)制冷劑主要是R22和R404a。其中，R22的占比在80%左右，其余主要是R404a，在缺乏法律法規(guī)推動(dòng)的前提下，市場(chǎng)上看不到明顯的制冷劑替代趨勢(shì)。

  2.5.2 冷凍冷藏半封螺桿式壓縮機(jī)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展

  冷凍冷藏半封螺桿式壓縮機(jī)結(jié)合自身特點(diǎn)有以下發(fā)展趨勢(shì)：1)大壓比。螺桿式壓縮機(jī)更適合大壓比工況下運(yùn)行，在冷凍冷藏和高溫?zé)岜妙I(lǐng)域具有其他類(lèi)型壓縮機(jī)不可替代的優(yōu)勢(shì)。對(duì)中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，隨著中國(guó)這幾年電商的崛起和人們生活水平的提高，市場(chǎng)對(duì)食品生鮮冷凍的需求一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)合國(guó)家的一帶一路戰(zhàn)略，中國(guó)既有生鮮產(chǎn)品出口海外，也有引進(jìn)國(guó)外產(chǎn)品的需求，與之配套的冷鏈物流系統(tǒng)對(duì)螺桿式壓縮機(jī)的需求量巨大。但就全球新冠疫情的情況來(lái)看，這部分市場(chǎng)受到了一定打擊，未來(lái)幾年的市場(chǎng)趨勢(shì)需要參考全球疫情的發(fā)展情況。未來(lái)如果防疫進(jìn)入常態(tài)化，那么長(zhǎng)期大量進(jìn)行糧食儲(chǔ)備對(duì)螺桿式壓縮機(jī)的需求也會(huì)有一個(gè)持續(xù)的促進(jìn)。2)大制冷量。半封螺桿式壓縮機(jī)向著大功率發(fā)展一方面是應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，另一方面也與冷庫(kù)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)息息相關(guān)。目前，我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)呈現(xiàn)出大型化、輕便預(yù)制化、裝卸自動(dòng)化、高效安全、環(huán)保節(jié)能等趨勢(shì)，大功率的半封螺桿式壓縮機(jī)剛好迎合了這些需求，可以出色完成大冷量、低庫(kù)溫、低損耗、不間斷運(yùn)行等任務(wù)，同時(shí)故障率也相對(duì)較低。3)智能化。半封螺桿壓縮機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出智能化趨勢(shì)。對(duì)于螺桿壓縮機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不斷加大，用戶(hù)需求也越來(lái)越復(fù)雜，配套件的核心技術(shù)與國(guó)外相比仍有一定差距。近年來(lái)業(yè)內(nèi)也在大力推廣變頻加可變壓比，這項(xiàng)技術(shù)極大程度的提高了半封螺桿式壓縮機(jī)的效率，充分體現(xiàn)了智能就是節(jié)能的概念，這一點(diǎn)來(lái)是渦旋和活塞壓縮機(jī)達(dá)不到的，而離心機(jī)因?yàn)樽陨碓蛞膊灰欢苓_(dá)到半封螺桿式壓縮機(jī)的綜合水準(zhǔn)。

  2.5.3半封螺桿式壓縮機(jī)重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)品

  1)漢鐘：上海漢鐘精機(jī)股份有限公司成立于1996年，專(zhuān)業(yè)從事螺桿式壓縮機(jī)相應(yīng)技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)、銷(xiāo)售產(chǎn)品及進(jìn)行售后服務(wù)。經(jīng)多年穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)，2007年8月上海漢鐘精機(jī)股份有限公司A股首發(fā)通過(guò)，成為上海市第一家臺(tái)商投資上市企業(yè)，目前已經(jīng)成為中國(guó)市場(chǎng)中最具實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模最大的螺桿式制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)?！皾h鐘”（Hanbell)制冷壓縮機(jī)也是世界級(jí)螺桿式制冷壓縮機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。漢鐘、復(fù)盛、比澤爾和萊富康被稱(chēng)之為中國(guó)螺桿式壓縮機(jī)的“四大家”，幾乎包羅了制冷螺桿式壓縮機(jī)的全部市場(chǎng)。除冷凍壓縮機(jī)外，漢鐘也在制冷空調(diào)壓縮機(jī)、空壓機(jī)機(jī)組和風(fēng)冷熱泵等領(lǐng)域表現(xiàn)不俗。2013-2014年，漢鐘制冷用螺桿式壓縮機(jī)銷(xiāo)量增速高達(dá)15%~20%，并在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了新突破，其用于超低溫的單機(jī)雙級(jí)螺桿式壓縮機(jī)倍受OEM機(jī)組客戶(hù)好評(píng)，在許多業(yè)內(nèi)企業(yè)缺少低溫制冷用螺桿式壓縮機(jī)的情況下，給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)心劑。2017年漢鐘精機(jī)低溫系列主打產(chǎn)品：LB-PLUS系列高效單級(jí)低溫壓縮機(jī)、LT-S系列高效雙級(jí)低溫壓縮機(jī)、RG系列開(kāi)啟壓縮機(jī)、RH系列半封閉CO2亞臨界壓縮機(jī)等。如果在技術(shù)上可以進(jìn)一步突破，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)大型開(kāi)啟式氨機(jī)市場(chǎng)，未來(lái)漢鐘將在更大規(guī)模的工業(yè)冷凍市場(chǎng)中享有一席之地。

  漢鐘低溫螺桿產(chǎn)品以半封閉式為主，產(chǎn)品制冷量從30~300HP，種類(lèi)豐富。而在開(kāi)啟式產(chǎn)品中，漢鐘主要開(kāi)發(fā)船用系列產(chǎn)品，以避免與傳統(tǒng)開(kāi)啟式壓縮機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、為自身尋找契合的細(xì)分市場(chǎng)，同時(shí)不斷磨合開(kāi)啟式產(chǎn)品技術(shù)。通過(guò)市場(chǎng)用戶(hù)的品牌關(guān)注度分析，漢鐘螺桿式壓縮機(jī)暢銷(xiāo)型號(hào)集中在90HP以下產(chǎn)品，其中，60~90HP產(chǎn)品占到三成左右，60HP以下產(chǎn)品最為暢銷(xiāo)，在冷庫(kù)、速凍隧道等行業(yè)倍受客戶(hù)認(rèn)可。

  2)比澤爾：比澤爾在中國(guó)的投資始于1994年，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)用于環(huán)保型空調(diào)和制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)。2006年，比澤爾在北京建立的全資子公司，有力地提升了技術(shù)水平和生產(chǎn)能力。截至目前，比澤爾壓縮機(jī)主要包括半封活塞式壓縮機(jī)、開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)、半封螺桿式壓縮機(jī)、開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)。在多年保持活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)龍頭企業(yè)地位的同時(shí)，比澤爾也著力于開(kāi)發(fā)低溫制冷用螺桿式壓縮機(jī)。目前，比澤爾螺桿式壓縮機(jī)由兩個(gè)系列組成，分別為用于空調(diào)工況下的C系列和用于冷凍工況下的HS系列，其C系列產(chǎn)品也可以跨界用于高溫物流冷庫(kù)等行業(yè)。

  比澤爾為節(jié)能環(huán)保設(shè)計(jì)了一款配備變頻器的最新型CSVW3螺桿壓縮機(jī)，它是基于被客戶(hù)廣泛認(rèn)可的CSV系列壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電機(jī)技術(shù)和電子控制技術(shù)而開(kāi)發(fā)的，適合在風(fēng)冷冷水機(jī)組，工藝?yán)鋮s設(shè)備和熱泵設(shè)備上使用。此外，比澤爾螺桿壓縮機(jī)又添了新成員。半封閉緊湊型螺桿壓縮機(jī)CS系列中增加了CS105系列，其性能指標(biāo)能夠達(dá)到新國(guó)標(biāo)GB19577的要求，將比澤爾產(chǎn)品系列進(jìn)一步擴(kuò)展。最大排氣量可以達(dá)到2,000m3/h，制冷量達(dá)到1,500kW，具有很高的全負(fù)荷及部分負(fù)荷效率，能夠適用于低冷凝溫度的風(fēng)冷冷水機(jī)、水冷機(jī)組、工藝?yán)鋮s設(shè)備以及熱泵系統(tǒng)。新增加的螺桿壓縮機(jī)HS8561-110豐富了HS家族的產(chǎn)品系列，其在50Hz下的排氣量達(dá)到了359m3/h，為更多的市場(chǎng)需求做好了準(zhǔn)備。

  2017年11月29日，比澤爾公司宣布再次與業(yè)界領(lǐng)先的制冷運(yùn)輸設(shè)備制造商馬士基集裝箱工業(yè)公司（MCI)簽訂10年合約，擴(kuò)展合作。作為合約的一部分，比澤爾將繼續(xù)為馬士基集裝箱提供雙級(jí)八角鋁制壓縮機(jī)，為易腐水果的運(yùn)輸提供適宜的溫度。并且2017年比澤爾在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)及維權(quán)方面沒(méi)有停下腳步，一直進(jìn)行著打假與維權(quán)。2017年9月，比澤爾配合工商部門(mén)在廣州的海珠北路對(duì)當(dāng)?shù)氐闹评湟粭l街進(jìn)行了突擊檢查。一個(gè)月后，比澤爾又配合當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)，又對(duì)廣州某商家的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了突擊掃查，并在2018年的民事訴訟中取得了絕對(duì)性的勝利。

  2018年比澤爾推出了大冷量冷凍螺桿壓縮機(jī)，如HS95系列以及在低溫工況加經(jīng)濟(jì)器的運(yùn)行條件下可以達(dá)到280kW制冷量的95系列產(chǎn)品，其在50Hz下的排氣量可以達(dá)到1,015m3/h，為更大的商業(yè)及工業(yè)制冷市場(chǎng)提供保障。

  3)復(fù)盛：復(fù)盛主要在制冷和空調(diào)領(lǐng)域提供空壓機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)機(jī)頭配套。雖然復(fù)盛的核心業(yè)務(wù)集中在空調(diào)工況用螺桿式壓縮機(jī)，但其冷凍用螺桿在速凍（單機(jī)雙級(jí)產(chǎn)品)、食品加工、冷庫(kù)領(lǐng)域也有一定口碑。復(fù)盛產(chǎn)品型號(hào)十分全面，包含40~200HP產(chǎn)品，其中以40~80HP和80~90HP產(chǎn)品最為暢銷(xiāo)。復(fù)盛從臺(tái)灣進(jìn)口的單機(jī)雙級(jí)產(chǎn)品慢慢得到了客戶(hù)認(rèn)可，在速凍領(lǐng)域有較好市場(chǎng)發(fā)展前景。自復(fù)盛進(jìn)入冷凍冷藏市場(chǎng)以來(lái)，憑借產(chǎn)品可靠性和完善的技術(shù)服務(wù)積累了一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群體。4)萊富康（雪人)：福建雪人股份有限公司滿懷實(shí)業(yè)興國(guó)的志愿，立志在制冷核心部件--壓縮機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，從2006年開(kāi)始輾轉(zhuǎn)尋求世界螺桿壓縮機(jī)鼻祖企業(yè)瑞典SRM的合作，分別在2010年開(kāi)始技術(shù)研發(fā)，2012年成為SRM母公司OPCON公司第二大股東，2015年完全收購(gòu)SRM螺桿壓縮機(jī)業(yè)務(wù)。在2013年，在歐洲知名商業(yè)制冷壓縮機(jī)企業(yè)意大利萊富康RefComp經(jīng)營(yíng)困難之際，完成了對(duì)萊富康的收購(gòu)。2014年新建的壓縮機(jī)工廠投入使用，企業(yè)確立了以壓縮機(jī)為核心的產(chǎn)品戰(zhàn)略。

  雪人股份旗下的螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品分為商業(yè)制冷和工業(yè)制冷兩種。商業(yè)制冷主要對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品為意大利萊富康RefComp半封閉螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品，工業(yè)制冷主要對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品為瑞典SRM產(chǎn)品。商業(yè)制冷和工業(yè)制冷的螺桿壓縮機(jī)區(qū)別主要有三點(diǎn)：1)商業(yè)制冷壓縮機(jī)能力偏小，以半封閉螺桿壓縮機(jī)為典型，工業(yè)制冷壓縮機(jī)能力偏大，以開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)為典型；2)商業(yè)制冷的制冷劑以氟為主，系統(tǒng)相對(duì)小而簡(jiǎn)單；工業(yè)制冷的制冷劑可以用氨，系統(tǒng)相對(duì)大而復(fù)雜；3)應(yīng)用在商用場(chǎng)合的半封閉螺桿壓縮機(jī)為主流，比如并聯(lián)機(jī)組多以半封閉螺桿壓縮機(jī)為主，而應(yīng)用在化工等典型需要制冷工藝的工業(yè)場(chǎng)合，多用開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)為主，一是因?yàn)橹评淞枯^大，二是因?yàn)楣I(yè)場(chǎng)合更加注重維護(hù)方便性，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)的電機(jī)可現(xiàn)場(chǎng)更換，因此在工業(yè)領(lǐng)域更受歡迎。

  雪人股份旗下的半封閉螺桿壓縮機(jī)品類(lèi)豐富，大的分類(lèi)是按空調(diào)應(yīng)用和冷凍應(yīng)用劃分。空調(diào)應(yīng)用的螺桿壓縮機(jī)帶內(nèi)置油分，最低蒸發(fā)溫度通常不低于-20℃，根據(jù)制冷劑和性能及開(kāi)發(fā)順序，分為SRC-S系列（R22&R407C制冷劑)、134-S系列（R134a制冷劑)、SS5系列（R134a制冷劑、氨制冷劑，高效立式內(nèi)置油分)。商業(yè)冷凍應(yīng)用的螺桿壓縮機(jī)不帶內(nèi)置油分，無(wú)論單機(jī)還是并聯(lián)都適用，根據(jù)蒸發(fā)溫度-20℃界限分為中高溫型和低溫型。按開(kāi)發(fā)的先后順序分為SW3H/L系列、SW5L系列。雪人股份特別針對(duì)速凍低溫需求提供瑞典SRM半封閉單機(jī)雙級(jí)螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品線SRS雙級(jí)系列。萊富康的冷凍專(zhuān)用螺桿壓縮機(jī)在外資品牌里，3年來(lái)保持名列前茅的銷(xiāo)量。

  5)鮑斯：寧波鮑斯能源裝備股份有限公司始創(chuàng)于2005年。2015年4月在深圳證卷交易所掛牌上市（股票代碼：300441)。公司總部位于蔣氏故里彌勒圣地--奉化，以夯實(shí)的高端精密零部件制造為基礎(chǔ)，同時(shí)向高端合金材料制造和設(shè)備及成套系統(tǒng)兩端擴(kuò)展，成為一家和諧發(fā)展擁有高端制造核心技術(shù)的現(xiàn)代化智造企業(yè)。公司的壓縮機(jī)事業(yè)群所包括的產(chǎn)品有：螺桿制冷劑壓縮機(jī)、各種螺桿空氣壓縮機(jī)（雙級(jí)壓縮，永磁變頻)、螺桿真空泵等產(chǎn)品。集團(tuán)占地260畝；現(xiàn)有設(shè)備日本MAZAK加工中心近百臺(tái)，螺桿轉(zhuǎn)子加工機(jī)床近百臺(tái)，德國(guó)KAPP等轉(zhuǎn)子專(zhuān)用磨床數(shù)十臺(tái)套。

  2.6 工業(yè)制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)分析

  2.6.1 2020年工業(yè)制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)分析

  工業(yè)制冷壓縮機(jī)主要包括開(kāi)啟活塞式、開(kāi)啟螺桿式式和離心式三種類(lèi)型，主要應(yīng)用于石油化工、食品加工處理、冷庫(kù)三大領(lǐng)域，大型工業(yè)制冷多以氨或氨/二氧化碳復(fù)疊制冷方案為主。2020年，中國(guó)工業(yè)制冷壓縮機(jī)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。從臺(tái)套數(shù)來(lái)看，工業(yè)制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要依靠開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)需求增多的拉動(dòng)。BSRIA數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)工業(yè)制冷壓縮機(jī)銷(xiāo)量共9257臺(tái)，約40%用于石油化工。其中，開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)全年銷(xiāo)量為1,973臺(tái)，較2019年小幅下滑，排氣量小于580m3/h的產(chǎn)品占50%以上。開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)全年銷(xiāo)量為7,284臺(tái)，同比增長(zhǎng)約12%，250~1,000m3/h排氣量產(chǎn)品占比高達(dá)62%，1,000~2,500m3/h排氣量產(chǎn)品占比為22%，大于2,500m3/h排氣量產(chǎn)品僅占16%。

  工業(yè)制冷對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性有更高要求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不是單一銷(xiāo)售、技術(shù)、人員和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而是整套集成能力、平臺(tái)搭建能力的競(jìng)爭(zhēng)，大型綜合企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。整體而言，工業(yè)制冷市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)比較穩(wěn)定，2020年重點(diǎn)品牌市場(chǎng)占有率較上一年變化較小，排名前四的工業(yè)制冷企業(yè)依舊是冰輪環(huán)境（原煙冷)、冰山冷熱（原大冷)、江森自控約克和雪人，共占70%左右的市場(chǎng)份額，其余市場(chǎng)被中小品牌消化。雖然工業(yè)制冷行業(yè)被寡頭企業(yè)牢牢占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，但更多企業(yè)的參與很大程度上推動(dòng)著行業(yè)的發(fā)展。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)：冰輪環(huán)境在在CO2制冷方面領(lǐng)先其他品牌，在氨和CO2復(fù)疊開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)市場(chǎng)占有率第一，份額高達(dá)80%左右。冰山冷熱在對(duì)壓縮機(jī)可靠性要求較高的漁船制冷領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。江森自控約克在石油化工領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。石油化工有很多不同類(lèi)型的應(yīng)用場(chǎng)景，一些應(yīng)用對(duì)設(shè)計(jì)參數(shù)要求非常高，江森自控約克作為國(guó)際知名企業(yè)對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)都非常熟悉，在方案設(shè)計(jì)和提供系統(tǒng)解決方案方面更具優(yōu)勢(shì)。在石油化工領(lǐng)域知名度略低的品牌，如雪人等，避開(kāi)優(yōu)勢(shì)品牌如約克所在的高端新建項(xiàng)目市場(chǎng)，著重挖掘改造項(xiàng)目需求，增加品牌在石油化工領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。按壓縮機(jī)類(lèi)型來(lái)看，開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)制冷量略小，不能用于石油化工領(lǐng)域，也很少用于食品處理加工，主要用于制冷量相對(duì)較小、成本相對(duì)較低的場(chǎng)合，如一些低端冷庫(kù)，還有船用等特殊場(chǎng)景。漁船上空間有限，環(huán)境悶熱，船體經(jīng)常出現(xiàn)傾斜或顛簸，要求壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、方便檢修，能在較為惡劣的環(huán)境下保證工作的穩(wěn)定性。開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)占地小且操作簡(jiǎn)單，在船用場(chǎng)景表現(xiàn)良好。一般開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)的效率在壓比較小的情況下可能比開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)還要高，但在較大壓比的情況下，開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)的單機(jī)效率相對(duì)較差，這時(shí)候需要考慮使用雙機(jī)。

  開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)是工業(yè)制冷領(lǐng)域的主導(dǎo)產(chǎn)品，中低溫性能表現(xiàn)出色。其中，雙轉(zhuǎn)子螺桿目前仍為主流，三轉(zhuǎn)子螺桿目前成本較高，應(yīng)用較少。整體來(lái)講，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)市場(chǎng)集中度很高，排名前四的企業(yè)依次為冰輪環(huán)境、冰山冷熱、雪人和江森自控約克。開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)的品牌格局比較穩(wěn)定，國(guó)際品牌和本土品牌間的技術(shù)差距越來(lái)越小。在食品加工處理領(lǐng)域，冰輪環(huán)境的市場(chǎng)份額最大。在石油化工領(lǐng)域，排名前三的開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)企業(yè)依次為江森自控約克、冰輪環(huán)境、冰山冷熱，合計(jì)市場(chǎng)份額為60%左右。其中，江森自控約克主要服務(wù)高端客戶(hù)，以新建項(xiàng)目為主；國(guó)產(chǎn)品牌的客戶(hù)群體更為廣泛，承擔(dān)了很多改造項(xiàng)目。

  2020年新冠疫情的傳播為工業(yè)制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)發(fā)展增加了許多不確定因素。受疫情影響，工業(yè)制冷產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在春節(jié)假期后大多延遲復(fù)工，上半年特別是第一季度壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)貨時(shí)間有所延遲。加上之后疫情仍在各地頻繁出現(xiàn)，差旅等商務(wù)活動(dòng)受到一定限制，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展造成了負(fù)面影響。同時(shí)，嚴(yán)峻的國(guó)際疫情形勢(shì)下對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)方面也造成下行壓力。上半年壓縮機(jī)企業(yè)在諸多條件限制、經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的局面下，對(duì)市場(chǎng)的判斷比較消極，擔(dān)心客戶(hù)收縮投資規(guī)模，在項(xiàng)目上展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致一些項(xiàng)目的成交價(jià)格低到超乎想象，企業(yè)利潤(rùn)水平下滑。然而，2020年工業(yè)制冷特別是開(kāi)啟式螺桿壓縮機(jī)市場(chǎng)的真實(shí)需求十分旺盛。一方面，2020年湖北、甘肅、陜西、云南、重慶等地相繼出現(xiàn)非洲豬瘟，防控仍然不能松懈。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2020年5月發(fā)布《非洲豬瘟防控強(qiáng)化措施指引》，繼續(xù)推進(jìn)分區(qū)防控。在總結(jié)中南區(qū)六?。◤V東、福建、江西、湖南、廣西和海南)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍的同時(shí)，從2021年4月1日起，逐步限制活豬調(diào)運(yùn)，除種豬仔豬外，其他活豬原則上不出大區(qū)，出大區(qū)的活豬必須按規(guī)定抽檢合格后經(jīng)指定路線“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)。從“調(diào)豬”轉(zhuǎn)為“調(diào)肉”，屠宰加工以后，通過(guò)相對(duì)封閉的冷鏈物流體系運(yùn)輸就可以減少交叉感染的可能性，從而有效防止非洲豬瘟擴(kuò)散。未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)肯定是“調(diào)肉”比例逐漸提高，這個(gè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程需要一定的時(shí)間來(lái)完成。在此大背景下，養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的企業(yè)著力擴(kuò)大屠宰加工產(chǎn)能，屠宰加工行業(yè)的發(fā)展拉動(dòng)了食品加工處理和配套冷庫(kù)用壓縮機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。另一方面，石油石化行業(yè)工業(yè)制冷需求較為穩(wěn)定，值得關(guān)注的是，內(nèi)蒙、新疆等地液化天然氣（LNG)項(xiàng)目增多，工業(yè)制冷壓縮機(jī)需求隨之上升。

  工業(yè)制冷離心壓縮機(jī)的市場(chǎng)很小，其應(yīng)用接近于空調(diào)工況，可用于石油化工、軍工等既需要大冷量、又不需要太低溫度的特殊領(lǐng)域。離心式壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速快，對(duì)工藝要求較高，造價(jià)一直居高不下，很多客戶(hù)在實(shí)際應(yīng)用中更傾向于使用幾套螺桿機(jī)組的替代方案，使用離心機(jī)的實(shí)際應(yīng)用案例并不多。而且，離心機(jī)行業(yè)門(mén)檻較高，掌握核心技術(shù)的企業(yè)數(shù)量比較少，這也延緩了其在工業(yè)制冷領(lǐng)域的推廣速度。

圖 11 2020年開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)按排量銷(xiāo)量占比

  BSRIA預(yù)計(jì)2021年工業(yè)制冷壓縮機(jī)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，主要受開(kāi)啟式螺桿壓縮機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展的拉動(dòng)。工業(yè)制冷壓縮機(jī)在石油化工領(lǐng)域的需求相對(duì)穩(wěn)定，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)市場(chǎng)的增量主要出現(xiàn)在食品加工處理和冷庫(kù)領(lǐng)域。中國(guó)擁有14億人口，是全球的第二大消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)家提出要推動(dòng)形成“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)概念的提出旨在激活民眾的消費(fèi)需求，使內(nèi)需成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更大的驅(qū)動(dòng)因素。在這樣的經(jīng)濟(jì)局勢(shì)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)制冷行業(yè)都將穩(wěn)步發(fā)展。中國(guó)正處于消費(fèi)快速升級(jí)、冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期，隨著居民生活品質(zhì)日益提高，人們對(duì)各種肉類(lèi)、水產(chǎn)和相關(guān)速凍食品（如魚(yú)丸和蝦丸等)的需求越來(lái)越大，食品加工處理（如速凍設(shè)備)和冷庫(kù)用工業(yè)制冷壓縮機(jī)的數(shù)量將隨之增多。

  2.6.2 工業(yè)制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展

  未來(lái)開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)將保持緩慢下降趨勢(shì)，但由于其具有COP高、承壓高、占地小且操作簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)，具有特定的市場(chǎng)需求，其市場(chǎng)容量將維持在相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)。開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)主要以氨為制冷劑，但受前幾年“氨改氟”事件的遺留影響，各地對(duì)于氨項(xiàng)目的審批依然十分謹(jǐn)慎，為減少事故的發(fā)生和方便管理，許多地方政府仍更傾向在規(guī)劃中使用氟系統(tǒng)，在這種情況下，開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)必然受到其他氟系統(tǒng)壓縮機(jī)的擠壓，難有大的發(fā)展。而且，半封螺桿式壓縮機(jī)制冷量越做越大，也可以用于冷量需求不是很大的工業(yè)制冷場(chǎng)景，其生產(chǎn)制造相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，裝好后運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)能夠快速啟用，對(duì)開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)也造成一定影響。此外，開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)在結(jié)構(gòu)和效率等方面缺乏技術(shù)創(chuàng)新，濕壓縮差、吸氣帶液會(huì)造成壓縮機(jī)嚴(yán)重?fù)p壞，檢修時(shí)閥片、氣環(huán)等部件都需要更換。而開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)對(duì)濕壓縮沒(méi)有那么敏感，少量的吸氣帶液雖會(huì)加大噪聲，但不至于造成嚴(yán)重?fù)p壞，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)具有易損件少、故障率低、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)，年度檢修也只需要更換一些濾網(wǎng)，維護(hù)比較簡(jiǎn)單，其應(yīng)用范圍更廣，高、低溫工況均可使用，且比開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)利潤(rùn)空間更大。各生產(chǎn)企業(yè)對(duì)開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)的大力宣傳，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸形成了螺桿式壓縮機(jī)比活塞式壓縮機(jī)更為先進(jìn)的觀念，這在一定程度上為開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。

  未來(lái)開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)仍主要用于漁船、低端的小冷庫(kù)和置換市場(chǎng)。受漁業(yè)資源限制和遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)發(fā)展的影響，為提升利潤(rùn)，漁船規(guī)模不斷擴(kuò)大，所需冷量也越來(lái)越大，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)在漁船領(lǐng)域?qū)﹂_(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)的替代趨勢(shì)日益明顯。低端客戶(hù)小冷庫(kù)和原開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)冷庫(kù)置換市場(chǎng)較為分散，頭部企業(yè)較少涉足。技術(shù)上，開(kāi)啟活塞式壓縮機(jī)在CO2或高壓應(yīng)用中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，如何提升品質(zhì)并降低故障率將是重點(diǎn)提升方向。

  開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)制冷量大，在石油化工、食品處理加工、大型冷庫(kù)等應(yīng)用領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，在制冷的同時(shí)還可兼顧氣體壓縮，進(jìn)行氣體輸送和氣體增壓。隨著這幾年低溫應(yīng)用越來(lái)越多，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)的殼體材質(zhì)有所升級(jí)，可更好地實(shí)現(xiàn)低溫或復(fù)疊應(yīng)用。在結(jié)構(gòu)上，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)過(guò)去主要使用滑動(dòng)軸承，現(xiàn)在使用滾動(dòng)軸承越來(lái)越多。此外，由于CO2和氨對(duì)壓縮機(jī)的壓力有所增加，各家也在研發(fā)高壓力等級(jí)的產(chǎn)品。

  未來(lái)，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)主要的發(fā)展方向有：1)大型化。開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)向著大型化方向發(fā)展，這與我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)所呈現(xiàn)出的大型化趨勢(shì)相一致。2)橇塊化。工業(yè)制冷客戶(hù)從現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)和管理角度考慮，希望盡量減少人員的日常手工操作，開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)橇塊化，制冷設(shè)備在壓縮機(jī)工廠集中生產(chǎn)，質(zhì)量控制和系統(tǒng)清潔度都更有保證，同時(shí)可減少現(xiàn)場(chǎng)施工量，為后期調(diào)試節(jié)省空間，最大限度提升工程質(zhì)量。3)智能化。隨著物價(jià)水平上漲、生活成本增加，很多行業(yè)都面臨人工成本增加的問(wèn)題，設(shè)備的智能化有助于降低人工開(kāi)支。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，智能產(chǎn)品的認(rèn)可度也在逐漸提升。越來(lái)越多的工業(yè)制冷客戶(hù)要求開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)智能化控制，從而在一些場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守、遠(yuǎn)程監(jiān)控，同時(shí)，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)預(yù)診斷，對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行預(yù)警，避免無(wú)故停機(jī)造成損失，保障設(shè)備連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。4)節(jié)能高效。開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)制冷量大、耗電量多，節(jié)能高效是其必然的發(fā)展趨勢(shì)。盡管目前壓縮機(jī)制造企業(yè)在主機(jī)能效提升方面遇到瓶頸，近幾年難有質(zhì)的突破，但仍努力從整個(gè)制冷系統(tǒng)著手提升制冷效率，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目標(biāo)。5)變頻。盡管受“峰谷電價(jià)”條件下冷庫(kù)壓縮機(jī)夜開(kāi)晝停和初投資較高等因素影響，目前開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)的變頻趨勢(shì)并不明顯，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，變頻開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)具有很大的發(fā)展?jié)摿?。大型工業(yè)制冷系統(tǒng)的電機(jī)較大，要求減少啟動(dòng)電流、平穩(wěn)啟動(dòng)，就更需要應(yīng)用變頻技術(shù)，例如在石油化工等對(duì)穩(wěn)定性、安全性要求很高的項(xiàng)目或是食品真空脫水加工等負(fù)荷變化較大的場(chǎng)景。隨著人們對(duì)食材新鮮度和口感要求的提高以及冷鏈物流的發(fā)展，冷藏庫(kù)數(shù)量越來(lái)越多。冷藏庫(kù)貨物進(jìn)出比較頻繁，機(jī)組啟停次數(shù)較多，溫度響應(yīng)速度越快越好。定頻壓縮機(jī)每小時(shí)啟動(dòng)次數(shù)有限制且每次啟動(dòng)更耗電，而變頻壓縮機(jī)沒(méi)有啟動(dòng)次數(shù)限制且可實(shí)現(xiàn)快速溫度響應(yīng)，所以很多冷藏庫(kù)用戶(hù)主動(dòng)開(kāi)始選擇變頻壓縮機(jī)。

  制冷劑方面，2020年下半年開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)頭部企業(yè)基本在漁船領(lǐng)域停止使用R22，全部切換成R507和R404a。石油化工領(lǐng)域，丙烷、丙烯等新工質(zhì)的應(yīng)用呈增多趨勢(shì)。丙烷、丙烯本就是石油化工的副產(chǎn)品，就地取材，被當(dāng)做制冷劑來(lái)應(yīng)用十分方便。石油化工行業(yè)本就是易燃易爆環(huán)境，有一定的防爆要求，氨制冷劑可正常使用。氨在食品加工處理和冷庫(kù)領(lǐng)域的應(yīng)用受到一定限制。盡管氨是綠色環(huán)保工質(zhì)，節(jié)能特性明顯，價(jià)格低廉，在工業(yè)冷凍項(xiàng)目中仍被認(rèn)為是最為合適的制冷劑。但近幾年氨冷庫(kù)出現(xiàn)的多起事故觸目驚心，受前幾年“氨改氟”影響，國(guó)內(nèi)出于安全考慮對(duì)氨的使用量進(jìn)行了嚴(yán)格限制?！鞍备姆辈⒉画h(huán)保，氟本身就不是環(huán)保制冷劑，效率也沒(méi)有氨高，能耗更大，如果出于環(huán)保考慮而不用氟，CO2的應(yīng)用將會(huì)逐漸增多。但CO2無(wú)色無(wú)味，如果泄漏也會(huì)給人的生命造成危險(xiǎn)。氨有氣味，在泄漏后可以第一時(shí)間被發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行水霧處理。目前，氨制冷的發(fā)展方向是機(jī)組小型化，從設(shè)計(jì)上控制和降低充注量。氨和CO2復(fù)疊采用兩種天然工質(zhì)，效率也比較高，開(kāi)啟式螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)在氨和CO2復(fù)疊技術(shù)上進(jìn)行突破。由于沒(méi)有完美的制冷劑方案，氨制冷劑優(yōu)勢(shì)明顯，不僅環(huán)保，還高效節(jié)能，而且國(guó)外仍堅(jiān)持使用氨作為工業(yè)制冷的制冷劑，這讓業(yè)內(nèi)越來(lái)越多地思考如何安全地使用氨。氨泄漏事故更多是因?yàn)椴灰?guī)范的設(shè)計(jì)、施工和管理，甚至違法建設(shè)造成，而不是氨制冷劑本身的問(wèn)題。氨的應(yīng)用仍是未來(lái)趨勢(shì)，中國(guó)制冷學(xué)會(huì)也在積極推進(jìn)冷庫(kù)、冷凝機(jī)組能效標(biāo)準(zhǔn)的制定，鼓勵(lì)企業(yè)采用新的氨制冷安全技術(shù)、裝備和管理方法，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)和監(jiān)管，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)對(duì)氨的安全使用的。

  2.6.3 工業(yè)制冷壓縮機(jī)重點(diǎn)企業(yè)及主流產(chǎn)品

  1)冰輪環(huán)境（原煙冷)：煙臺(tái)冰輪集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1956年，是多元化、國(guó)際化的綜合性裝備工業(yè)集團(tuán)企業(yè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋低溫冷凍、中央空調(diào)、環(huán)保制熱、能源化工裝備、精密鑄件、氫能開(kāi)發(fā)、智慧服務(wù)等七大產(chǎn)業(yè)集群。冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司（股票代碼：000811)是冰輪集團(tuán)的核心企業(yè)，以冷熱同步發(fā)展、積極拓展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略，從事制冷空調(diào)、余熱回收、氣體壓縮、工業(yè)換熱、城市節(jié)能供熱、智能鑄造、超凈排放等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)及其相關(guān)成套設(shè)備的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，專(zhuān)業(yè)服務(wù)于食品冷凍冷藏及精深加工、化工工藝?yán)鋮s、舒適環(huán)境空調(diào)、科研溫控、工藝氣體增壓、建筑骨料冷卻、熱能綜合應(yīng)用、探鑿凍土、污廢處理等行業(yè)。冰輪環(huán)境遍布全球40多個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)基地、科研中心及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)，以安全、環(huán)保、節(jié)能的管家式解決方案和智慧化的系統(tǒng)集成能力，為全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的用戶(hù)提供產(chǎn)品全生命周期的服務(wù)保障。

  冰輪環(huán)境擁有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心等5個(gè)國(guó)家級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)及山東省節(jié)能環(huán)保制冷設(shè)備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等14個(gè)省級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)。公司被認(rèn)定為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，擁有國(guó)家專(zhuān)利技術(shù)163項(xiàng)，先后主持和參與制訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)25項(xiàng)。冰輪榮獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)、國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二項(xiàng)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，先后榮獲中國(guó)制冷學(xué)會(huì)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、山東省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等省部級(jí)科技成果獎(jiǎng)勵(lì)112項(xiàng)?！氨啞鄙虡?biāo)被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)，“冰輪”品牌被評(píng)為中國(guó)最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力品牌。

  未來(lái)，冰輪將致力于人工環(huán)境控制技術(shù)與能源綜合利用技術(shù)的創(chuàng)新，積極推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，倡導(dǎo)簡(jiǎn)約適度、綠色低碳的社會(huì)生產(chǎn)運(yùn)行模式，構(gòu)建“冷、熱、水、氣、電、污、廢”等多種能源的互聯(lián)互補(bǔ)系統(tǒng)，成為智慧綠色能源系統(tǒng)解決方案服務(wù)商。

  2)冰山冷熱（原大冷)：冰山冷熱科技股份有限公司（原大連冷凍機(jī)股份有限公司)是我國(guó)制冷工業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)--大連冰山集團(tuán)有限公司的核心企業(yè)。公司始建于1930年，1993年在深圳證券交易所上市，是我國(guó)制冷工業(yè)第一股。（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱，股票代碼：000530；200530)公司現(xiàn)擁有大連和武漢兩個(gè)工業(yè)園區(qū)，是我國(guó)高端裝備標(biāo)準(zhǔn)化制造示范企業(yè)、冷熱服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)、國(guó)家科技創(chuàng)新示范企業(yè)、遼寧省智能制造示范基地，獲得遼寧省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)金獎(jiǎng)。

  冰山冷熱主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售冰山牌活塞系列壓縮機(jī)組、螺桿系列壓縮機(jī)組、大型撬塊機(jī)組、壓力容器、高效節(jié)能換熱器、高效冷風(fēng)機(jī)及配套零部件，形成了“冰山”牌全系列制冷設(shè)備，是我國(guó)制冷行業(yè)產(chǎn)品品類(lèi)最全的企業(yè)之一。冰山冷熱產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外，廣泛應(yīng)用于石油化工、煤炭、電力、制藥、食品冷凍冷藏、農(nóng)產(chǎn)品深加工、水產(chǎn)品加工、肉類(lèi)、禽蛋類(lèi)、啤酒、乳品等涉及國(guó)計(jì)民生的行業(yè)。公司專(zhuān)注冷熱事業(yè)，圍繞-272~430℃溫度區(qū)間，依托完備的冷熱產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和生態(tài)鏈，冷熱平衡，數(shù)字賦能，在工業(yè)制冷制熱、商用冷凍冷藏、空調(diào)與環(huán)境、工程與服務(wù)、新能源等事業(yè)領(lǐng)域，提供創(chuàng)新的冷熱產(chǎn)品、工程和全程全生命周期服務(wù)，用冰山深焓能源系統(tǒng)解決方案滿足客戶(hù)對(duì)冷熱的個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化、定制化需求，引領(lǐng)冷熱事業(yè)的新供給，為客戶(hù)創(chuàng)造新價(jià)值。

  3)江森自控工業(yè)冷凍--約克：約克作為中國(guó)區(qū)內(nèi)最大的外資工業(yè)冷凍設(shè)備供應(yīng)商，于1994年在廣州投資建廠，后又于1996年在無(wú)錫開(kāi)設(shè)第二家工廠。2005年12月，被江森自控收購(gòu)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。江森自控工業(yè)冷凍業(yè)務(wù)起源于1853年，旗下包括York、Frick、Sabroe等全球著名冷凍品牌，是全球工業(yè)冷凍市場(chǎng)上無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者，在石油化工、生物制藥、食品加工等領(lǐng)域?yàn)橛脩?hù)提供高端定制化解決方案、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品及相關(guān)售后服務(wù)。約克冷凍產(chǎn)品運(yùn)行性能穩(wěn)定高效、系統(tǒng)設(shè)計(jì)可靠、占地面積小、投資回報(bào)快。York產(chǎn)品所有部件均由工廠組裝和測(cè)試，保證每個(gè)零部件和整機(jī)的品質(zhì)。江森自控工業(yè)冷凍業(yè)務(wù)具有完善的售后服務(wù)體系，于1994年在上海成立了約克空調(diào)冷凍設(shè)備維修中心，維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)并在上海設(shè)有保稅倉(cāng)庫(kù)，為用戶(hù)提供設(shè)備開(kāi)機(jī)、調(diào)試、保用、保養(yǎng)、維修、零配件供應(yīng)、技術(shù)改造、人員培訓(xùn)等各項(xiàng)服務(wù)。在全球各地都有生產(chǎn)基地，包括美洲的美國(guó)的York工廠、Frick工廠和巴西的SaoPaulo工廠，歐洲的丹麥的Sabroe工廠和法國(guó)的Nantes工廠，亞洲的約克（無(wú)錫)空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司。他們均是全球范圍內(nèi)冷凍及氣體壓縮行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，可為客戶(hù)提供世界最先進(jìn)的冷凍及氣體壓縮設(shè)備。其產(chǎn)品主要為開(kāi)啟式、半封閉式壓縮機(jī)。在工業(yè)壓縮機(jī)領(lǐng)域，約克是全球唯一一家同時(shí)生產(chǎn)活塞、螺桿和離心三種壓縮機(jī)的廠家，這與約克冷凍的發(fā)展史息息相關(guān)。在收購(gòu)美國(guó)Frick以前，約克主攻離心式和活塞式壓縮機(jī)，與Frick合作以后約克制冷一躍成為全球最大的螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，并占美洲一半以上的市場(chǎng)份額。在中國(guó)，約克主要在無(wú)錫工廠生產(chǎn)開(kāi)啟螺桿式式壓縮機(jī)，通過(guò)20年來(lái)的發(fā)展和技術(shù)消化，無(wú)錫工廠基本承擔(dān)了所有機(jī)型的制造工作，同時(shí)，約克制冷也對(duì)內(nèi)部企業(yè)進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，將Sabroe歐洲螺桿生產(chǎn)線移至中國(guó)。在離心機(jī)方面，自2012年引入中國(guó)后，約克冷凍就不斷加快中國(guó)工廠的技術(shù)消化節(jié)奏，目前無(wú)錫工廠已具備制造離心式壓縮機(jī)和單機(jī)多級(jí)機(jī)能力。

圖 12 2020年開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)按排量銷(xiāo)量占比

  氨作為一種節(jié)能環(huán)保的制冷劑在冷庫(kù)行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用，但是隨著近年一些冷庫(kù)氨泄漏事故的發(fā)生及監(jiān)管的日趨嚴(yán)格，氨制冷劑在冷庫(kù)的使用受到了限制，但是傳統(tǒng)的氟利昂制冷劑由于高ODP及GWP同樣受到嚴(yán)格的監(jiān)管，并面臨馬上淘汰的計(jì)劃，目前一些小型冷庫(kù)只能使用一些混合制冷劑為過(guò)渡制冷劑，并且這些混合制冷劑在節(jié)能環(huán)保性上與氨制冷劑還是有比較大的差距，并且由于自身特性及成本等原因，這些混合制冷劑在大型冷庫(kù)系統(tǒng)很難廣泛應(yīng)用，因而如果能通過(guò)技術(shù)革新，使得冷庫(kù)系統(tǒng)氨充注量能大幅減少，并且安全有效運(yùn)行，成為了行業(yè)內(nèi)一直尋找的解決途徑。江森自控LCCS（TheLowChargeCentralSystem)正是這樣一種冷庫(kù)氨超低充注的新技術(shù)，在保證設(shè)備在節(jié)能環(huán)保高效運(yùn)行的前提下，使氨的充注量大幅度減少，該技術(shù)通過(guò)取消冷庫(kù)系統(tǒng)中大量液氨儲(chǔ)存設(shè)備來(lái)減少系統(tǒng)氨充注，這些設(shè)備包括蒸發(fā)冷，熱虹吸儲(chǔ)罐，高壓儲(chǔ)罐，低壓循環(huán)桶及配套管路，采用多個(gè)遠(yuǎn)程分布式冷凝模塊（RDC)來(lái)完成蒸發(fā)器的供液，每個(gè)RDC包括一個(gè)冷凝器，一個(gè)小容積的經(jīng)濟(jì)器兼儲(chǔ)罐及一些相關(guān)閥門(mén)和附件；冷凝器可靈活選用絕熱式，水冷式或者空冷式冷凝器，高效的絕熱冷凝器在能效和運(yùn)行成本方面做到了很好的平衡；蒸發(fā)器推薦采用高效干式蒸發(fā)器，保證液氨充注量進(jìn)一步降低，并能保證回氣管路全部為氣相管路；同時(shí)，降膜式蒸發(fā)器及工藝?yán)鋮s蒸發(fā)器等均可以使用；系統(tǒng)主機(jī)仍然采用多機(jī)組并聯(lián)的形式，這樣既能保證多個(gè)機(jī)組互為備用，又能滿足多溫度段的應(yīng)用，使得整個(gè)系統(tǒng)保留了集中運(yùn)行和多機(jī)組聯(lián)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)。多個(gè)末端和RDC穩(wěn)定和高效的運(yùn)行主要?dú)w功于強(qiáng)大的智能控制系統(tǒng)，每個(gè)RDC包括一個(gè)遠(yuǎn)程的I/O控制中心，其對(duì)供液容器的液位進(jìn)行控制，并且主控制中心通過(guò)遠(yuǎn)程通訊對(duì)整個(gè)系統(tǒng)所有的儲(chǔ)罐液位進(jìn)行平衡控制，確保整個(gè)系統(tǒng)都能穩(wěn)定高效的運(yùn)行，而末端的供液由RDC上的控制中心進(jìn)行單獨(dú)控制，有效保證了整個(gè)系統(tǒng)均衡的供液和單個(gè)末端靈活控制之間的協(xié)調(diào)。江森自控LCCS系統(tǒng)氨充注量與傳統(tǒng)的氨冷庫(kù)系統(tǒng)相比，充注量能減少至少80%以上，可達(dá)到2.5~5kW/kg，使得冷庫(kù)用氨量幾乎滿足所有的監(jiān)管要求，并且也能保證冷庫(kù)能耗較當(dāng)前一些替代混制冷劑系統(tǒng)約低20%~30%，保證了該技術(shù)更加節(jié)能環(huán)保的特性。

  江森自控的CAFP（Carbon Dioxide/Ammonia Freezing Package)氨/二氧化碳復(fù)疊制冷機(jī)組，是一款基于復(fù)疊制冷循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，采用環(huán)保天然工質(zhì)的系列制冷機(jī)組。產(chǎn)品包括CAFP160到400共計(jì)4個(gè)系列16個(gè)型號(hào)，冷量范圍為160~800kW，蒸發(fā)溫度范圍從-50~-35℃。機(jī)組高溫段使用氨制冷劑，低溫段使用二氧化碳制冷劑，壓縮機(jī)采用江森自控旗下Sabroe品牌的高效活塞壓縮機(jī)，機(jī)組充分利用氨和二氧化碳在各自溫度段的性能優(yōu)勢(shì)及CO2活塞壓縮機(jī)在低溫段的性能優(yōu)勢(shì)，使得此產(chǎn)品高效節(jié)能，安全可靠，可廣泛應(yīng)用于速凍食品、肉/禽類(lèi)加工、乳業(yè)、漁業(yè)及低溫冷凍冷藏等食品及其他相關(guān)領(lǐng)域。隨著全球氣候變暖及人們節(jié)能意識(shí)的提高，人們對(duì)純天然制冷劑及機(jī)組能效的要求越來(lái)越高，氨作為優(yōu)良的純天然制冷劑目前在冷庫(kù)應(yīng)用廣泛，但由于其易燃及有毒的屬性，氨的使用受到限制，如何大幅度減少氨的用量且充分利用氨的高效性；并且目前市場(chǎng)-50~-35℃蒸發(fā)溫度的冷凍機(jī)組一般采用螺桿機(jī)組，其機(jī)組能效也有提高的空間。產(chǎn)品使用純天然工質(zhì)NH3及CO2，只在高溫段采用少量氨，充注量大幅減少；產(chǎn)品在-50~-35℃蒸發(fā)溫度下效率提高明顯，運(yùn)行成本降低。相對(duì)于目前市場(chǎng)常見(jiàn)-50~-35℃蒸發(fā)溫度的冷凍機(jī)組，CAFP產(chǎn)品主要從3個(gè)方面進(jìn)行了創(chuàng)新：1)活塞壓縮機(jī)應(yīng)用到NH3/CO2復(fù)疊制冷機(jī)組，提高了制冷機(jī)組效率，并且使得整個(gè)機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊，占地面積小，同時(shí)機(jī)組有條件進(jìn)行工廠內(nèi)完整撬裝設(shè)計(jì)保證整潔高效，減少了客戶(hù)對(duì)中間管路、相關(guān)設(shè)備管路及控制線路的前期投入。2)新型回油系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)人看守全自動(dòng)回油，系統(tǒng)控制邏輯簡(jiǎn)單，初投資小，運(yùn)行更加可靠；并且與傳統(tǒng)的回油器相比，新型回油系統(tǒng)制冷劑氣化利用系統(tǒng)自身的熱量及放熱后制冷劑得到過(guò)冷，機(jī)組性能提高。3)新型循環(huán)桶及復(fù)疊冷凝器的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，利用獨(dú)立的壓縮冷凝機(jī)組提供冷量，維持循環(huán)桶內(nèi)的壓力，與傳統(tǒng)循環(huán)桶相比，節(jié)省制冷劑回收裝置，節(jié)省機(jī)組成本；復(fù)疊冷凝器采用創(chuàng)新設(shè)計(jì)，通過(guò)對(duì)其內(nèi)部結(jié)構(gòu)在流體分配等方面創(chuàng)新設(shè)計(jì)，保證了兩相態(tài)制冷劑在換熱器內(nèi)能充分蒸發(fā)，換熱器的傳熱效率得到提高，并且此結(jié)構(gòu)使得整個(gè)換熱器更加緊湊，機(jī)組更易布置。

  4)雪人股份：福建雪人股份有限公司創(chuàng)建于2000年，經(jīng)歷了20年的發(fā)展，前10年公司以制冰機(jī)為核心，在工業(yè)制冰設(shè)備領(lǐng)域?qū)嵺`了中國(guó)制造趕超國(guó)際先進(jìn)水平的經(jīng)典案例，在商超、漁業(yè)、食品加工、化工、建筑溫控（混凝土冷卻)等領(lǐng)域成長(zhǎng)為全球最具規(guī)模的制冰機(jī)制造及制冰工程安裝企業(yè)。公司于2013年收購(gòu)歐洲知名商業(yè)制冷壓縮機(jī)企業(yè)意大利萊富康RefComp，于2015年完全收購(gòu)SRM螺桿壓縮機(jī)業(yè)務(wù)。隨著壓縮機(jī)品種不斷豐富更好地滿足了市場(chǎng)的需求，公司進(jìn)一步探索壓縮機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括提供滿足市場(chǎng)需求的標(biāo)準(zhǔn)化或工業(yè)定制的壓縮機(jī)組、壓縮冷凝機(jī)組、冷水機(jī)組，以及氣體處理解決方案?，F(xiàn)在，雪人股份的制造體系實(shí)現(xiàn)了壓縮機(jī)生產(chǎn)線工業(yè)4.0智能制造，公司成撬能力強(qiáng)，可以承接石油化工與天然氣處理、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)與食品加工、冰雪娛樂(lè)與環(huán)境模擬、船舶制冷、核電水電建筑溫控等各個(gè)領(lǐng)域工業(yè)制冷的需求，同時(shí)可以提供天然制冷劑空調(diào)與熱泵熱水、工業(yè)余熱余壓發(fā)電等環(huán)境友好型熱能與動(dòng)力的高效轉(zhuǎn)化新應(yīng)用場(chǎng)景解決方案。

  雪人股份旗下的螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品分為商業(yè)制冷和工業(yè)制冷兩種。商業(yè)制冷主要對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品為意大利萊富康RefComp半封閉螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品，工業(yè)制冷主要對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品為瑞典SRM產(chǎn)品。SRM開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)起點(diǎn)高，從開(kāi)發(fā)時(shí)就按照石油化工用戶(hù)的最高標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)計(jì)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)API619的標(biāo)準(zhǔn)，這是石油化工用戶(hù)從用戶(hù)的視角來(lái)對(duì)廠商規(guī)定的一種近乎苛刻的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，將制冷設(shè)備看做石油化工的工藝設(shè)備來(lái)進(jìn)行審視，為的是安全第一。另外，SRM螺桿壓縮機(jī)的型線和齒數(shù)比的設(shè)計(jì)也充分考慮到壓縮機(jī)的效率和承壓情況下的力學(xué)性能。工廠的生產(chǎn)設(shè)施最早就是為了開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)量身定制，在資源的傾向下，大型的數(shù)控加工中心，大型的檢測(cè)設(shè)備，大型的試驗(yàn)臺(tái)，將更好的大型螺桿壓縮機(jī)帶給市場(chǎng)。

  一般界定可以用氨做制冷劑的螺桿壓縮機(jī)都是工業(yè)螺桿壓縮機(jī)，但是工業(yè)螺桿壓縮機(jī)不一定只是用氨，用氟制冷劑也一樣，近年來(lái)R22的低溫工況替代制冷劑R507制冷劑應(yīng)用越來(lái)越多。

  雪人股份旗下瑞典SRM品牌具有豐富的工業(yè)螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品線，分為5個(gè)系列：1)SRM單級(jí)開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)，排量范圍從265~10,000m3/h，配用電機(jī)額定功率一般從75~2,000kW，常用制冷劑為R717、R22、R507，可用制冷劑還有低GWP制冷劑如R449、碳?xì)渲评鋭㏑1270、R290等；2)SRM單機(jī)雙級(jí)開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)，低壓級(jí)排量范圍從652~5,090m3/h，配用電機(jī)額定功率一般從90~900kW，常用于速凍及工藝?yán)鋮s的低溫，常用制冷劑為R22、R717、R507等；3)SRH高壓螺桿壓縮機(jī)，排量范圍從161~1,409m3/h，常用的應(yīng)用有3種，一是用氨為制冷劑做高溫?zé)崴畽C(jī)組；二是用二氧化碳做制冷劑，用于亞臨界復(fù)疊式制冷系統(tǒng)的低溫級(jí)壓縮機(jī)；三是對(duì)于氣體壓縮排氣壓力高于2.8MPa但低于6.3MPa的場(chǎng)合適用；4)SRS半封閉單級(jí)螺桿壓縮機(jī)，作為業(yè)界少有的氨用半封閉螺桿壓縮機(jī)，適用于低充注量的氨制冷系統(tǒng)，如冷庫(kù)應(yīng)用，甚至空調(diào)冷水機(jī)組應(yīng)用；5)SRS半封閉單機(jī)雙級(jí)螺桿壓縮機(jī)，氨氟通用，非常適用于小冷量的速凍應(yīng)用。

  工業(yè)螺桿壓縮機(jī)，由于在工業(yè)場(chǎng)合應(yīng)用，通常是由廠家直接為用戶(hù)提供成套設(shè)備，與工藝應(yīng)用匹配。比較典型的是，如萬(wàn)噸以上的食品冷庫(kù)，通常使用氨做制冷劑的開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)組作為冷庫(kù)的冷源；食品加工企業(yè)的速凍冷源，通常使用雙級(jí)開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)組來(lái)為速凍機(jī)、速凍庫(kù)等終端提供-40℃以下的冷源；對(duì)于化工企業(yè)工藝?yán)鋮s需求，多數(shù)情況是使用開(kāi)啟螺桿式冷水機(jī)組，當(dāng)工藝?yán)鋮s溫度低于0℃，則采用不會(huì)被凍結(jié)的載冷劑作為冷凍水的替代載冷劑使用，有些時(shí)候也需要提供螺桿壓縮冷凝機(jī)組為化工工藝供冷，這時(shí)候蒸發(fā)器是用戶(hù)提供的。在食品冷庫(kù)及食品加工廠應(yīng)用，多數(shù)系統(tǒng)是一個(gè)大的冷凝機(jī)組，只不過(guò)是分布式的，由開(kāi)啟螺桿式壓縮機(jī)組+蒸發(fā)式冷凝器+儲(chǔ)液器+供液裝置（如桶泵)組成。

  5)DANFOSS（丹佛斯)：丹佛斯作為工業(yè)制冷領(lǐng)域配件和自動(dòng)化系統(tǒng)供應(yīng)商，在中國(guó)市場(chǎng)有著舉足輕重的地位。2011-2012年丹佛斯將歐洲先進(jìn)的CO2制冷解決方案帶進(jìn)了中國(guó)；2012-2013年丹佛斯推廣了制冷系統(tǒng)的自動(dòng)化解決方案，通過(guò)十余站的“自動(dòng)化之旅”來(lái)改變行業(yè)采用原有老舊的手動(dòng)控制形式這一固化的思路，同時(shí)自動(dòng)化程度的提高也有利于未來(lái)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)；2014年丹佛斯的市場(chǎng)推廣已涉及到工業(yè)制冷領(lǐng)域的終端行業(yè)，主要涉及屠宰和漁業(yè)；2014年丹佛斯還同時(shí)推進(jìn)了大中型冷庫(kù)系列優(yōu)化的路演，工業(yè)制冷部門(mén)聯(lián)手商用冷凍部門(mén)把丹佛斯在中國(guó)和歐美的一些優(yōu)秀案例進(jìn)行分享；2015年丹佛斯攜手中國(guó)制冷學(xué)會(huì)進(jìn)行了“氨亦可安”的大型路演活動(dòng)，主要從過(guò)去幾年氨制冷行業(yè)的安全問(wèn)題入手，讓行業(yè)同仁了解到氨的使用是完全可以實(shí)現(xiàn)安全管控的，得到了業(yè)界的認(rèn)可。2016年，丹佛斯則與國(guó)內(nèi)貿(mào)易工程設(shè)計(jì)研究院和中國(guó)制冷學(xué)聯(lián)手為行業(yè)帶來(lái)了全新的“冷庫(kù)建設(shè)與升級(jí)之旅”。

  6)珠海格力電器股份有限公司（格力電器)：珠海格力電器股份有限公司是一家多元化的全球型工業(yè)集團(tuán)，主營(yíng)家用空調(diào)、中央空調(diào)、智能裝備、生活電器、空氣能熱水器、手機(jī)、冰箱等產(chǎn)品。目前，公司獲批建設(shè)“空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行節(jié)能?chē)?guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，建有“國(guó)家節(jié)能環(huán)保制冷設(shè)備工程技術(shù)研究中心”和“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”等2個(gè)國(guó)家級(jí)技術(shù)研究中心、1個(gè)國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心，制冷技術(shù)研究院、機(jī)電技術(shù)研究院、家電技術(shù)研究院、智能裝備技術(shù)研究院、新能源環(huán)境技術(shù)研究院、健康技術(shù)研究院、通信技術(shù)研究院、機(jī)器人研究院、數(shù)控機(jī)床研究院、物聯(lián)網(wǎng)研究院、電機(jī)系統(tǒng)技術(shù)研究院、裝備動(dòng)力技術(shù)研究院等12個(gè)研究院、1個(gè)機(jī)器人工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心、72個(gè)研究所、727個(gè)先進(jìn)實(shí)驗(yàn)室、1萬(wàn)多名科研人員，開(kāi)發(fā)出無(wú)稀土磁阻變頻壓縮機(jī)、永磁同步變頻離心式冷水機(jī)組、雙級(jí)變頻壓縮機(jī)、光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)系統(tǒng)、磁懸浮變頻離心式制冷壓縮機(jī)及冷水機(jī)組、高效永磁同步變頻離心式冰蓄冷雙工況機(jī)組、三缸雙級(jí)變?nèi)輭嚎s機(jī)技術(shù)、基于大小容積切換壓縮機(jī)技術(shù)的高效家用多聯(lián)機(jī)等共18項(xiàng)“國(guó)際領(lǐng)先”級(jí)技術(shù)，公司累計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利35,635項(xiàng)，獲得授權(quán)專(zhuān)利21,229項(xiàng)。生產(chǎn)出20個(gè)大、類(lèi)400個(gè)系列、12700多種規(guī)格的產(chǎn)品，遠(yuǎn)銷(xiāo)160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

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