2020年國內(nèi)外天然橡膠產(chǎn)業(yè)形勢和2021年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2816 收藏

2020年我國天然橡膠生產(chǎn)受白粉病、臺風(fēng)和冬季低溫影響，而國外天然橡膠生產(chǎn)受新冠肺炎疫情、落葉病和臺風(fēng)影響，我國及全球天然橡膠產(chǎn)量分別下降14.9%和6.9%。疫情導(dǎo)致全球天然橡膠出口減少2.9%,消費(fèi)下降6.9%,而我國的天然橡膠進(jìn)口量同比增加13.7%,消費(fèi)量與2019年相當(dāng)。國內(nèi)外天然橡膠價(jià)格年平均值未出現(xiàn)類似2008年世界金融危機(jī)期間的大幅度下跌，國內(nèi)市場全乳標(biāo)準(zhǔn)膠年平均價(jià)格每噸1.16萬元，比上年上升2.19%;國際市場年平均價(jià)格每噸1327美元，下降6.35%。展望2021年，國內(nèi)外天然橡膠產(chǎn)業(yè)仍然處于供應(yīng)大于需求階段，新冠疫情影響仍將繼續(xù)，我國天然橡膠消費(fèi)增長可能放慢，而全球?qū)捤韶泿藕推嚠a(chǎn)銷將有利天然橡膠價(jià)格提升。

一、2020年國內(nèi)外天然様膠生產(chǎn)情況

(一)國內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)受白粉病、臺風(fēng)和冬季低溫影響

1.白粉病危害導(dǎo)致天然橡膠開割時(shí)間推遲50~60天

2019/2020年冬春季我國植膠區(qū)氣溫較高，橡膠樹葉片落葉期向后推移且不同步，導(dǎo)致新葉生長也不同步，加上白粉病交叉感染、循環(huán)發(fā)作，部分膠園發(fā)生2次甚至3次落葉。同時(shí)新型冠狀病毒肺炎疫情在一定程度上影響了橡膠樹白粉病監(jiān)測和防控，致使開割日期延后?？傮w上，2020年我國天然橡膠開割時(shí)間較往年推遲了50~60天，約減少了21%的割膠天數(shù)。

2.臺風(fēng)影響割膠生產(chǎn)活動

2020年10月后，連續(xù)有6個(gè)臺風(fēng)或熱帶低壓給海南帶來大風(fēng)強(qiáng)降雨天氣，這種天氣限制了割膠生產(chǎn)活動。

3.冷空氣導(dǎo)致提前停止割膠

2020年11月下旬，云南出現(xiàn)連續(xù)多日低于15T,11月30日前該省植膠區(qū)停止割膠。12月中旬海南、廣東出現(xiàn)連續(xù)多日低于15T,兩地比正常時(shí)間提前了5天左右停止割膠。

綜合分析白粉病、臺風(fēng)和低溫天氣的影響情況，初步測算2020年我國天然橡膠產(chǎn)量約為69.3萬噸，較2019年約下降14.9%。

(二)國外天然橡膠生產(chǎn)受新型冠狀病毒肺炎疫情、病害和臺風(fēng)影響

受疫情、天氣和病害等多種不利因素影響，天然橡膠生產(chǎn)國聯(lián)合會(ANRPC)多次調(diào)整2020年全球天然橡膠產(chǎn)量預(yù)測值，從2020年初的1417.7萬噸調(diào)減至2020年12月的1267.8萬噸，同比減少8.4%。根據(jù)ANRPC的《天然橡膠趨勢和統(tǒng)計(jì)》,結(jié)合其他信息測算，2020年泰國、印度尼西亞等世界前10位國家的天然橡膠產(chǎn)量見表1。

表1 2020年主產(chǎn)國天然橡膠產(chǎn)量

表1 2020年主產(chǎn)國天然橡膠產(chǎn)量

1.新型冠狀肺炎病毒疫情使泰國等主產(chǎn)國紛紛下調(diào)天然橡膠全年產(chǎn)量

泰國、馬來西亞等主產(chǎn)國為了控制新冠肺炎疫情實(shí)施了國境封鎖政策，這導(dǎo)致因疫情暫時(shí)回國的印度尼西亞、柬埔寨、緬甸、老撾、孟加拉和尼泊爾等國的勞工無法再回來繼續(xù)從事割膠勞動。泰國、馬來西亞兩國的天然橡膠生產(chǎn)受勞工短缺的制約，致使其將全年預(yù)測產(chǎn)量分別調(diào)減33.2萬噸、10萬噸。

2.落葉病致使印度尼西亞等主產(chǎn)國天然橡膠減產(chǎn)

2016年，印度尼西亞曾報(bào)告開割膠園發(fā)現(xiàn)擬盤多毛抱落葉病。到了2019年此病大面積發(fā)生，導(dǎo)致印度尼西亞當(dāng)年的天然橡膠減產(chǎn)30萬噸左右。2020年，泰國、馬來西亞、斯里蘭卡和印度相繼報(bào)告發(fā)現(xiàn)該落葉病。根據(jù)ANRPC匯總，2020年全球植膠區(qū)大約有60萬公頃的成齡膠園受到該落葉病嚴(yán)重影響，其中印度尼西亞38萬公頃、泰國15萬公頃、馬來西亞2萬公頃，總共預(yù)計(jì)造成減產(chǎn)45萬噸。

3.臺風(fēng)降雨等惡劣天氣致使越南和泰國等產(chǎn)膠國減產(chǎn)

2020年10月后，共有6次臺風(fēng)在越南中南部至南部天然橡膠主產(chǎn)區(qū)登陸。受此影響，越南10-11月的天然橡膠產(chǎn)量同比下降17.6%。泰國、柬埔寨和老撾等國也因臺風(fēng)和熱帶風(fēng)暴造成連續(xù)降雨甚至暴發(fā)山洪。印度的天然橡膠生產(chǎn)也受降雨過多影響，前10個(gè)月其產(chǎn)量同比下降7.7%。

二、國內(nèi)外天然橡膠貿(mào)易和消費(fèi)

(一)國際天然橡膠貿(mào)易和消費(fèi)情況

1.新型冠狀病毒肺炎疫情影響世界天然橡膠貿(mào)易

2019年底，中美就第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議文本達(dá)成一致，我國貿(mào)易商原計(jì)劃在2020年第一季度增加天然橡膠進(jìn)口量。但是，由于新型冠狀病毒肺炎疫情暴發(fā)，導(dǎo)致2020年2月進(jìn)口到港的天然橡膠未能及時(shí)清關(guān)，貿(mào)易商緊急請求境外出口商延遲發(fā)貨。3月下旬馬來西亞、新加坡等東南亞國家釆取限制人員流動措施，天然橡膠出口貿(mào)易活動受到影響。2020年3月18日馬來西亞宣布封閉檳城港，不再接受泰國南部幾個(gè)省(府)的天然橡膠等貨物過境出口。綜合ANRPC和國際橡膠研究小組(IRSG)的數(shù)據(jù)初步測算，2020年主要國家天然橡膠出口減少2.9%。

2.新型冠狀病毒肺炎疫情暴發(fā)使國外汽車及輪胎產(chǎn)量劇減

新型冠狀病毒肺炎疫情在國外大范圍暴發(fā)后，歐美H等地區(qū)汽車和輪胎工廠紛紛停工停產(chǎn)10-50天不等，有的工廠甚至更長時(shí)間。據(jù)了解，德國4月乘用車同比減產(chǎn)97.2%,英國乘用車同比減產(chǎn)99.7%,日本5月乘用車同比減產(chǎn)61.2%。初步統(tǒng)計(jì)，2020年德國、英國和日本全年汽車產(chǎn)量分別同比減少25%、30%和16%,全球汽車產(chǎn)量同比減少14%左右。國際橡膠研究小組IRSG預(yù)測，2020年全球輪胎行業(yè)對橡膠的需求將萎縮10.2%。ANRPC12月《天然橡膠統(tǒng)計(jì)和趨勢》報(bào)告預(yù)測，2020年全球天然橡膠消費(fèi)量為1282.7萬噸，同比減少6.9%。

(二)國內(nèi)天然橡膠消費(fèi)和貿(mào)易情況

相較于國外新型冠狀病毒肺炎疫情復(fù)雜形勢，我國較快控制住了疫情，復(fù)工復(fù)產(chǎn)后國內(nèi)橡膠制品業(yè)生產(chǎn)和出口迅速恢復(fù)。國內(nèi)企業(yè)爭取到越來越多的出口訂單，其中輪胎產(chǎn)量和出口量分別在6、7月超過上年同期并保持至年底。

1.我國天然橡膠消費(fèi)量與2019年相當(dāng)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國輪胎產(chǎn)量、出口量分別達(dá)到8.36j乙條和604萬噸，比上年分別增長1.70%和3.83%。初步測算，我國天然橡膠消費(fèi)量達(dá)到556.4萬噸，與上年554.9萬噸相當(dāng)。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。重型卡車輪胎橡膠中天然橡膠含量高達(dá)80%以上，國內(nèi)重型卡車原配胎和替換胎消費(fèi)是保持天然橡膠需求的重要支撐，2020年重型卡車銷量達(dá)到161.7萬輛，同比增長37.7%。國家統(tǒng)計(jì)局報(bào)告，2020年公路貨運(yùn)量與上年相當(dāng)，國內(nèi)輪胎維修替換市場需求平穩(wěn)。

據(jù)不完全調(diào)査和估測，受疫情影響國內(nèi)天然膠乳發(fā)泡制品產(chǎn)銷量下降40%以上，國內(nèi)橡膠檢査手套產(chǎn)量比上年增長30%~200%不等，2020年我國橡膠手套出口量達(dá)到18.9萬噸，同比增長51.3%。膠乳制品業(yè)對天然橡膠消費(fèi)增長也有貢獻(xiàn)。初步測算，2020年我國濃縮膠乳表觀消費(fèi)量約108.4萬噸，比上年的101.9萬噸增長6.4%。

2.我國天然橡膠進(jìn)口量大增

2020年1-2月，我國進(jìn)口各類天然橡膠共84萬噸，同比增長5.03%。隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)拉動需求以及推遲發(fā)貨的天然橡膠陸續(xù)到港，3月我國天然橡膠進(jìn)口繼續(xù)增長2.33%。由于新冠肺炎疫情在國外暴發(fā)導(dǎo)致橡膠制品出口訂單減少，4、5月我國的天然橡膠進(jìn)口量分別同比減少9.66%和12.20%。到了6月之后，由于我國新型冠狀病毒肺炎疫情防控有力，貿(mào)易投機(jī)商大量訂購遠(yuǎn)期供貨的天然橡膠，我國橡膠制品業(yè)生產(chǎn)和出口由負(fù)轉(zhuǎn)正等因素共同作用，我國天然橡膠進(jìn)口量有較大幅度增加，其中9月同比增長69.31%。

圖1 美元歐元和人民幣貨幣供應(yīng)年增長速度比較

圖1 美元歐元和人民幣貨幣供應(yīng)年增長速度比較

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國進(jìn)口各種天然橡膠共590.2萬噸，比上年增加71.3萬噸，增長13.74%。其中，進(jìn)口天然橡膠(原膠)229.8萬噸，同比減少6.24%；進(jìn)口混合橡膠353.7萬噸，同比增長33.28%。進(jìn)口的各種天然橡膠中含濃縮膠乳共約78萬噸，同比增長14.2%。

三、國內(nèi)外天然株膠市場價(jià)格情況

2020年1月初，美伊危機(jī)引發(fā)石油價(jià)格上漲，中美貿(mào)易談判即將簽署第一階段協(xié)議，市場預(yù)期世界第一大消費(fèi)國的天然橡膠需求會增加，這兩大因素提振市場信心，推動天然橡膠價(jià)格達(dá)到一個(gè)高點(diǎn)。1月14日，上海期貨天然橡膠最高到達(dá)每噸13425元。然而1月底，我國暴發(fā)新冠肺炎疫情后實(shí)施嚴(yán)厲的居家隔離防疫措施，工廠停工停產(chǎn)，進(jìn)出口貿(mào)易活動停止，直至2月3日開市，天然橡膠價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌。

3月，新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，輪胎、汽車等制造業(yè)暫停，相關(guān)國際咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球汽車銷量同比下降22%,其中歐洲汽車銷量同比下降27%,日本下降20%,美國下降15.3%,中國下降10%~15%。為遏制新型冠狀病毒肺炎疫情傳播，各國實(shí)施人員流動限制，交通運(yùn)輸業(yè)處于大量停頓狀態(tài)。國內(nèi)外天然橡膠價(jià)格大跌，在4月下旬達(dá)到最低點(diǎn)。隨后英國、德國分別推出5000億英鎊抗疫財(cái)政支出和7500億歐元經(jīng)濟(jì)救助專項(xiàng)，美國政府啟動高達(dá)2萬億美元“戰(zhàn)時(shí)級別”救市資金。到了4月下旬，我國制造業(yè)基本恢復(fù)正常，日韓企業(yè)也接近全面復(fù)蘇，歐洲及美國輪胎業(yè)開始恢復(fù)生產(chǎn)，天然橡膠需求增加，國內(nèi)外天然橡膠價(jià)格緩慢向上提升。但由于歐美國家未能穩(wěn)固控制疫情，原油價(jià)格復(fù)蘇緩慢牽制合成橡膠價(jià)格回升，受合成橡膠價(jià)格牽制，天然橡膠價(jià)格后期復(fù)蘇趨勢轉(zhuǎn)向平穩(wěn)。

隨著全球新型冠狀病毒肺炎疫情防疫需要，橡膠檢查手套的需求不斷增加，引發(fā)價(jià)格突然上升。據(jù)報(bào)道，馬來西亞預(yù)報(bào)2020年醫(yī)用橡膠檢查手套需求增加30%。但是，實(shí)施防疫封鎖后泰國和馬來西亞的割膠工短缺一直延續(xù)，導(dǎo)致生產(chǎn)煙片膠和濃縮膠乳的鮮膠乳供應(yīng)偏緊張，國內(nèi)市場泰國RSS3與全乳標(biāo)準(zhǔn)膠價(jià)格差從5月的每噸2000元左右擴(kuò)大到9月的每噸3800元，在年底達(dá)到每噸4700元。同時(shí)進(jìn)入10月后，連續(xù)多個(gè)臺風(fēng)影響我國海南及越南、柬埔寨和泰國的割膠生產(chǎn)，鮮膠乳供應(yīng)緊張引發(fā)價(jià)格急劇上漲，當(dāng)?shù)仵r膠乳折干膠價(jià)格從月中旬12.5元/公斤上漲到月底20元/公斤，漲幅達(dá)到60%。以我國海南為中心，價(jià)格上漲趨勢傳遞到我國云南及泰國、老撾、柬埔寨等產(chǎn)區(qū)。

據(jù)中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院橡膠研究所跟蹤監(jiān)測，2020年國內(nèi)市場全乳標(biāo)準(zhǔn)膠年平均價(jià)格為每噸1.16萬元，比上年增長2.19%；國際市場(SMR20)年平均價(jià)格每噸1327美元，下跌6.35%。雖然全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退，但天然橡膠市場并沒有出現(xiàn)類似2008年世界金融危機(jī)期間天然橡膠價(jià)格大幅度下跌的情況。

四、2021年國內(nèi)外天然橡膠產(chǎn)銷和市場展望

(一)全球天然橡膠仍然處于供大于求階段

天然橡膠價(jià)格持續(xù)多年的下跌和低迷，橡膠樹施肥養(yǎng)護(hù)欠缺，割膠強(qiáng)度不足甚至間歇性割膠或棄割，中國熱帶農(nóng)業(yè)大多數(shù)國家的天然橡膠單位面積產(chǎn)量連年下滑，全球天然橡膠產(chǎn)能沒有完全釋放；防疫封鎖可能繼續(xù)導(dǎo)致泰國和馬來西亞割膠工短缺，我國的橡膠樹也可能因?yàn)榻衲甓斓蜏睾Χ鴾p少產(chǎn)量。但是，2002-2012年天然橡膠價(jià)格上漲期間擴(kuò)大種植的橡膠樹正在進(jìn)入高產(chǎn)期或剛開割不久，ANRPC和IRSG均預(yù)測當(dāng)前仍然處于全球天然橡膠供應(yīng)大于需求階段。綜上所述，2021年全球天然橡膠產(chǎn)能將繼續(xù)增加。

(二)新型冠狀病毒肺炎疫情仍將繼續(xù)影響市場

據(jù)世界衛(wèi)生組織預(yù)測，新型冠狀病毒肺炎疫情將較長時(shí)間繼續(xù)存在。同時(shí)由于部分居民拒絕接種疫苗以及疫苗供應(yīng)不足，歐美國家全民接種疫苗的比例也不會很高，短期無法實(shí)現(xiàn)全民接種疫苗的目標(biāo)。因此，疫情對國外制造業(yè)和社會消費(fèi)天然橡膠需求的影響仍然具有不確定性。

(三)合成橡膠可能擠占天然橡膠消費(fèi)份額

原油價(jià)格暴跌大幅度拉低合成橡膠的成本，天然橡膠(全乳標(biāo)準(zhǔn)膠)與合成橡膠(丁苯橡膠)的價(jià)格差從2020年一季度每噸1000元左右擴(kuò)大到第二季度的1600~2100元，第三季度達(dá)到2800元左右。據(jù)了解，天然橡膠與合成橡膠價(jià)格差超過每噸1500元后將刺激中小用膠企業(yè)調(diào)整配方，提高合成橡膠的使用比例，減少使用天然橡膠。

2021年國內(nèi)合成橡膠企業(yè)將擴(kuò)大丁臘膠乳產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)可用于生產(chǎn)手套的梭基丁臘膠乳產(chǎn)能約25萬噸，預(yù)計(jì)在2021年第二季度后將擴(kuò)大或新增建設(shè)到70多萬噸。梭基丁睛膠乳產(chǎn)能迅速擴(kuò)張也將擠占天然橡膠濃縮膠乳的市場份額。

(四)我國天然橡膠消費(fèi)市場增長速度將減慢

1.出口市場份額可能被其他國家恢復(fù)生產(chǎn)而擠出

2020年，我國在較短時(shí)間就控制了疫情搶得市場先機(jī)，輪胎和橡膠手套等橡膠制品生產(chǎn)、國內(nèi)消費(fèi)和出口快速增長。進(jìn)入2021年，在口罩等防疫物資供應(yīng)保障條件下，經(jīng)過近1年時(shí)間的調(diào)整和適應(yīng)，歐美日等地區(qū)的橡膠制品業(yè)已經(jīng)恢復(fù)至穩(wěn)定，泰國和越南等國家的輪胎產(chǎn)能也正在崛起，對我國橡膠制品的出口市場份額構(gòu)成競爭，我國天然橡膠消費(fèi)市場增長速度將減慢。

2.消化國內(nèi)庫存需要時(shí)間

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，青島保稅區(qū)內(nèi)外天然橡膠庫存共約78.5萬噸，比上年同期增加19.9萬噸。同時(shí)，2020年度“替代種植”免稅指標(biāo)下達(dá)時(shí)間延后，云南產(chǎn)區(qū)也有新增天然橡膠原料庫存。

(五)貨幣寬松對天然橡膠價(jià)格的影響還未完全顯露

為應(yīng)對疫情對經(jīng)濟(jì)和民生的沖擊，多國以寬松貨幣政策實(shí)施疫情救助計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)刺激方案，2020年全球貨幣發(fā)行量就超過了2008年金融危機(jī)時(shí)期的發(fā)行量。2010-2019年美元貨幣供應(yīng)量(M2)年平均增長約6.0%,歐元4.1%,人民幣12.2%(圖1)。2020年，美元貨幣供應(yīng)量增長25.4%,歐元增長11.7%,而人民幣僅增長10.1%,低于平均值。我國采取穩(wěn)健貨幣政策和積極的財(cái)政政策應(yīng)對疫情，國內(nèi)物價(jià)相對穩(wěn)定，并在豬肉價(jià)格下降帶動下表現(xiàn)通縮傾向。與2008年世界金融危機(jī)后天然橡膠價(jià)格快速上漲相比，本次寬松貨幣政策對國際、國內(nèi)天然橡膠價(jià)格的影響還尚未完全顯露。

(六)全球汽車產(chǎn)銷和天然橡膠消費(fèi)可能較大幅度增長

隨著國家第三階段排放標(biāo)準(zhǔn)的貨車禁行和以舊換新政策結(jié)束時(shí)間從2020年7月延長到12月，我國重型卡車銷售增長勢頭變緩，重卡原配胎對天然橡膠消費(fèi)的拉動作用減弱。但是，疫情增加了各國駕車獨(dú)立出行的需求，乘用車銷量可能繼續(xù)增加。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測2021年我國汽車總銷量增長4%左右。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會預(yù)測2021年中國輪胎行業(yè)繼續(xù)保持恢復(fù)性增長勢頭，汽車輪胎外胎產(chǎn)量同比有望增長3%以上。日本汽車輪胎協(xié)會預(yù)測2021年日本汽車輪胎需求增長5.01%(其中原配胎增長7.4%)。預(yù)測美國輪胎需求增長4.1%左右?；?021年1月IMF《世界經(jīng)濟(jì)展望》(修訂)預(yù)測全球經(jīng)濟(jì)增長速度將從2020年的-2.3%增長到2021年的5.5%,IRSG預(yù)測2021年全球天然橡膠需求增長7.8%。