我國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、問題與2021年發(fā)展趨勢
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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2019/20年榨季糖業(yè)發(fā)展呈“產(chǎn)減需降、銷糖放慢、進(jìn)口糖增長、糖漿進(jìn)口激增”特征。2020年國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續(xù)低位震蕩；洲際交易所原糖價格大起大落，年內(nèi)最大波幅達(dá)70%，呈上漲、快速下跌、大漲態(tài)勢；糖農(nóng)收入穩(wěn)定、糖企扭虧略盈，然而糖業(yè)發(fā)展不穩(wěn)。2020/21年榨季預(yù)計國際市場供給短缺350萬-380萬t，國內(nèi)糖市“產(chǎn)穩(wěn)需增”，然而，2020年進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿快速增加，我國進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿折糖合計為600萬t，明顯超過產(chǎn)需缺口，庫存累積、糖企虧損風(fēng)險加大，穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進(jìn)口沖擊，進(jìn)口糖和糖漿政策成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。此外，糖業(yè)發(fā)展還面臨甘蔗機(jī)收水平低、甜菜種子加工技術(shù)制約自育品種推廣、蔗區(qū)災(zāi)害頻發(fā)等問題。因此，絲路印象食品課題組針對性提出了確保食糖有序進(jìn)口、完善多層次的風(fēng)險管理機(jī)制、適時優(yōu)化糖料區(qū)域布局等8條建議。
引言
2020年，我國食糖產(chǎn)業(yè)既面臨廣西和云南甘蔗良種良法補(bǔ)貼的有利機(jī)遇，也遭受新冠肺炎疫情和進(jìn)口政策快速調(diào)整的不利局面，導(dǎo)致食糖產(chǎn)業(yè)面臨錯綜復(fù)雜的多變形勢。目前巴西、印度、泰國、歐盟、美國、俄羅斯等全球食糖主產(chǎn)國受疫情沖擊較嚴(yán)重，新冠肺炎疫情不僅減少了食糖消費(fèi)，還通過影響食糖和乙醇的比價關(guān)系、巴西上調(diào)甘蔗制糖比而大幅增加食糖產(chǎn)量，使得2019/20年榨季(10月/9月)全球食糖產(chǎn)需形勢快速調(diào)整，食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量之間從差距1000萬t快速下降到100多萬t，導(dǎo)致ICE原糖價格對應(yīng)大起大落，從2020年2月的15.46美分/磅跌至4月份的9.21美分/磅，隨著疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn)，ICE全球糖價回漲到2021年1月份的16.75美分/磅。2020年我國食糖進(jìn)口政策頻繁調(diào)整，2020年5月22日貿(mào)易保障措施到期，配額外進(jìn)口糖關(guān)稅自85%降至50%；7月1日，我國食糖實(shí)行進(jìn)口報告管理，進(jìn)口利潤大增和放松的食糖進(jìn)口政策導(dǎo)致我國進(jìn)口糖快速增長，2020年進(jìn)口糖增長至527萬t，進(jìn)口糖漿增至107.96萬t，進(jìn)口糖過快增長導(dǎo)致銷糖緩慢，食糖庫存同比增加17%。面臨復(fù)雜的全球和國內(nèi)食糖市場形勢，既需要系統(tǒng)梳理、客觀審視我國糖業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，還需要把握2021年的發(fā)展趨勢，把脈聚焦的問題，提出加速我國糖業(yè)降本增效的針對性建議。
1、2020年我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
2019/20年榨季我國糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“產(chǎn)減需降、銷糖放慢、進(jìn)口糖增長、糖漿進(jìn)口激增”的總體特征。具體表現(xiàn)為以下幾個方面。
1.1 蔗降菜增，食糖產(chǎn)量小幅減少而消費(fèi)下滑
在2016/17-2018/19年榨季連續(xù)3年恢復(fù)性增產(chǎn)后，2019/20年榨季全國食糖產(chǎn)量為1041.51萬t，較上年度1076.04萬t減少了3.21%。其中，產(chǎn)甘蔗糖902.23萬t，較上年度減少了4.69%；產(chǎn)甜菜糖139.28萬t，較上年度增加了5.88%。內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量增長11.54%，成為第一大甜菜主產(chǎn)區(qū)。由于新冠肺炎疫情影響下游用糖企業(yè)生產(chǎn)，全國食糖消費(fèi)需求同比略降，降幅在4%之內(nèi)。2019/20年榨季全國食糖銷糖量、產(chǎn)銷率雙降。2019/20年榨季全國累計銷售食糖984.89萬t，較上榨季同期1040.63萬t下降5.36%；累計銷糖率94.56%，較上榨季同期96.71%降低2.15個百分點(diǎn)[2]。其中，銷售甘蔗糖845.61萬t，較上榨季同期減少67.91萬t；銷售甜菜糖139.28萬t，比上榨季同期增長了9.57%。僅從產(chǎn)量和消費(fèi)量來看，產(chǎn)需差額400余萬t，然而進(jìn)口糖375萬t，進(jìn)口糖漿80.14萬t(折糖54萬t)，非正規(guī)進(jìn)口60萬t，廣西地方儲備進(jìn)入流通13萬t，上年末新增工業(yè)庫存35萬t、商業(yè)庫存49萬t(暫不考慮國家儲備690多萬t)，使得國內(nèi)食糖供給小幅過剩100多萬t。2019/20年榨季初期至1月份因糖價較好，順價銷售、單月銷糖較好，2-7月份新冠疫情影響銷糖狀況，8、9月份銷糖逐漸好轉(zhuǎn)，5月份保障措施到期和7月份進(jìn)口報告管理，進(jìn)口糖成本下降和配額外進(jìn)口政策放松使得進(jìn)口糖大增，進(jìn)口糖漿激增加劇國產(chǎn)糖銷售壓力，2019/20年榨季庫存同比增長11%，2020年截至12月底新增工業(yè)庫存同比增長13.4%，庫存同比增長17%。
1.2 國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續(xù)低位震蕩
國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價格在5200-5800元/t的區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，呈1-8月下滑、8-10月小幅反彈后持續(xù)低位震蕩，貿(mào)易保障措施到期和進(jìn)口報告管理下進(jìn)口糖和糖漿大增。具體來看，南寧現(xiàn)貨從2020年11月6日6225元/t下滑到2020年8月21日的5293元/t，主要受國際糖價下跌、5月22日保障關(guān)稅到期、進(jìn)口糖漿、公共衛(wèi)生事件影響消費(fèi)等因素影響，之后商品上漲帶動、新舊交替階段國產(chǎn)糖低庫存小幅反彈到10月15日5600元/t附近，然后受進(jìn)口糖大增壓力、進(jìn)口糖漿未出臺政策、新糖上市等影響下，現(xiàn)貨價格大幅回落，12月9日現(xiàn)貨報價曾跌至本年度最低價5030元/t，后止跌回升至12月31日的5210元/t。全年糖價由年初5725元/t跌至年底的5030元/t，跌幅12%。5月22日貿(mào)易保障措施到期后配額外進(jìn)口糖關(guān)稅從85%降至50%，進(jìn)口糖利潤大增至1500元/t，3月底至10月份進(jìn)口利潤長期在1000元/t以上，7月1日以來實(shí)行進(jìn)口報告管理，放松的進(jìn)口政策和較高的進(jìn)口利潤推動進(jìn)口糖大增，11-12月份國內(nèi)外食糖價差收窄到500元/t左右，12月底進(jìn)一步收窄。按榨季來看，2019/20年榨季我國食糖進(jìn)口量375萬t，同比增加51萬t，增幅15.7%；按自然年度來看，2020年我國累計進(jìn)口糖527萬t，比上年增加188萬t，增幅55.5%。進(jìn)口糖高度集中在8-12月，5個月進(jìn)口量累計372萬t，分別為68萬、54萬、88萬、71萬、91萬t。2020年，我國糖漿進(jìn)口激增引起行業(yè)普遍關(guān)注。我國糖漿進(jìn)口為107.96萬t，是2019年的6.46倍，2018年的121.4倍。2020年糖漿進(jìn)口來源國以泰國、越南、馬來西亞等東盟國家為主。2020年，公共衛(wèi)生事件邊境防疫加強(qiáng)抑制了非正規(guī)進(jìn)口糖流入。
1.3 國際糖價大起大落，整體呈上漲、快速下跌、大漲態(tài)勢
受2019/20年榨季全球供給大幅短缺預(yù)期影響，2020年1-2月糖價高位運(yùn)行，2020年1月2日以13.14美分/磅開盤，2月11日ICE糖價達(dá)到15.46美分/磅新高，之后受新冠肺炎疫情影響，油價下跌、巴西糖醇比升高、雷亞爾貶值使得食糖供給增加，同時疫情減少食糖消費(fèi)導(dǎo)致原糖快速回落至4月28日的9.21美分/磅，2個月跌幅達(dá)40%。2020年5月至12月31日整體以上漲為主，11月17日最高曾漲至15.66美分/磅，較最低價上漲70%，12月31日收盤于15.5美分/磅。下半年國際糖價上漲主要受泰國和歐盟減產(chǎn)預(yù)期、全球需求旺盛、印度蔗款欠款多和補(bǔ)貼出口政策出臺晚等因素刺激。從國內(nèi)外走勢來看，國際和國內(nèi)糖價走勢不一，基本面有所分化，2020年3-5月份我國受保障措施支撐，疫情影響下巴西糖排期延長，國際糖價弱、國內(nèi)糖價強(qiáng)，呈“外弱內(nèi)強(qiáng)”；2020年下半年，進(jìn)口糖和糖漿大增導(dǎo)致國內(nèi)市場承壓，中國食糖進(jìn)口成為國際原糖需求支撐因素之一，呈現(xiàn)“外強(qiáng)內(nèi)弱”。
1.4 糖農(nóng)收入穩(wěn)定、糖企扭虧略盈，然而糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不穩(wěn)
受廣西、云南甘蔗收購價穩(wěn)定，廣東、海南甘蔗收購價回升，內(nèi)蒙古甜菜收購價穩(wěn)定等因素的影響，2019/20年榨季全國甘蔗和甜菜平均收購價分別提高至505和499元/t，實(shí)現(xiàn)銷售收入642億元，利潤9.6億元，上繳財政稅收18.7億元，財政稅收與上年大致持平。2019/20年榨季全國成品糖累計平均銷售價格為5524元/t，比上年度回升277元/t，制糖企業(yè)扭虧為盈，但面臨進(jìn)口糖和糖漿快速增加、庫存增長風(fēng)險，糖業(yè)發(fā)展不穩(wěn)。
1.5 甘蔗良種良法補(bǔ)貼探索降本增效發(fā)展效果
2020年廣西、云南開始實(shí)行甘蔗良種良法補(bǔ)貼政策，持續(xù)補(bǔ)貼3年，主要聚焦甘蔗良種和健康脫毒種苗、機(jī)械化實(shí)施補(bǔ)貼，探索糖業(yè)降本增效的發(fā)展模式。
1.6 甘蔗自育優(yōu)新品種改變新臺糖品種主導(dǎo)局面
2019年，甘蔗自育品種繼續(xù)擴(kuò)大，占比超過65%，體系選育的桂糖42號、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗08-1609、福農(nóng)41號、海蔗22號、粵糖06-233、粵糖07-516、中蔗、中糖等品種占比逐年提高，徹底改變了新臺糖系列品種主導(dǎo)我國大陸甘蔗栽培品種的局面。
2、我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題
2.1 進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿快速增加，穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進(jìn)口沖擊
2020年，進(jìn)口糖(527萬t)和進(jìn)口糖漿(107.96萬t，折糖72.3萬t)，二者相加總600萬t，2019年進(jìn)口糖(339萬)和進(jìn)口糖漿(16.71萬t，折糖11.2萬t)相加總350萬t，2020年進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿分別同比增長55.5%和546%。進(jìn)口糖激增的主要原因是貿(mào)易保障措施到期、配額外進(jìn)口糖關(guān)稅降低和進(jìn)口政策放松，價差逐利導(dǎo)致進(jìn)口大增。進(jìn)口糖漿多為甘蔗糖漿或糖水溶液，濃度多為66%-67%，主要來自東盟國家，東盟國家糖漿進(jìn)口關(guān)稅為0(低于5月22日食糖配額外進(jìn)口關(guān)稅50%)、海關(guān)進(jìn)口手續(xù)便捷，糖漿進(jìn)口成本明顯低于東盟國家的食糖，本質(zhì)上是液體食糖。進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿激增對國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)帶來重要影響。進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿數(shù)量遠(yuǎn)超我國食糖產(chǎn)需缺口，形成過度進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)食糖供給過剩，庫存積壓，通過糖價傳導(dǎo)影響制糖企業(yè)和蔗農(nóng)收益。具體來看，2019-2020年我國食糖產(chǎn)量保持在1050萬t上下的水平，不考慮期初庫存，產(chǎn)需缺口按400萬t計，則進(jìn)口量超過產(chǎn)需缺口200萬t，也超過2015年進(jìn)口峰值(485萬t)115萬t。從糖企來看，2020/21年榨季截至2020年12月底，累計銷售食糖147.06萬t，比去年同期下降25.7%，累計銷糖率41.62%，同比下降10.52個百分點(diǎn)。截至2020年12月份，新增工業(yè)庫存206.32萬t，同比增加13.4%，食糖總庫存同比增加17%，創(chuàng)2016年以來新高，糖業(yè)庫存累積風(fēng)險大增。糖價下滑，截至2020年12月重點(diǎn)企業(yè)成品白糖累計平均售價5201元/t，比上年同期下降463元/t，降幅8.2%。白糖售價5201元/t，低于大多數(shù)糖企的制糖成本，制糖企業(yè)面臨大面積虧損風(fēng)險。同時，蔗農(nóng)種植收益下滑壓力加大，天氣影響和人工收獲成本增加等多重因素疊加，2020/21年榨季預(yù)計廣西甘蔗凈利潤為3495元/h㎡，較上年下降27.9%。
2.2 甘蔗機(jī)收水平偏低，境外人工入境困難導(dǎo)致廣西和云南局部區(qū)域人工短缺凸顯
“十三五”期間，全國甘蔗綜合機(jī)械化水平明顯提升，甘蔗機(jī)耕基本普及，機(jī)種率快速發(fā)展，但機(jī)收率仍不到5%，仍以人工收獲為主。我國人工成本占甘蔗原料總成本的51%，原料成本占甘蔗糖廠制糖成本的70%以上，形成制糖成本的硬約束。廣西崇左和云南臨滄、德宏部分區(qū)域長期依靠越南或緬甸工等境外勞工砍收甘蔗，邊控疫情加強(qiáng)背景下局部地區(qū)面臨人工短缺，或倒逼部分宜機(jī)地塊加快甘蔗機(jī)收；而那些不適宜機(jī)收的地塊可能面臨人工短缺，影響壓榨進(jìn)度或損失糖分，甚至出現(xiàn)斷槽、生產(chǎn)線減少等情形。
2.3 甜菜自育品種明顯推進(jìn)，但種子加工技術(shù)制約自育品種推廣
我國甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續(xù)有自育單粒新品種審定，但由于種質(zhì)資源匱乏，品種根型與整齊度、塊根產(chǎn)量等與國外品種仍存在差距。目前我國甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應(yīng)用的機(jī)械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；聠瘟Ｐ头N子，國內(nèi)自育審定的遺傳單粒種，產(chǎn)量、質(zhì)量表現(xiàn)不錯，但由于我們甜菜種子加工分級與丸粒化包衣技術(shù)不過關(guān)，種子加工設(shè)備落后，丸?；庸ず蠓N子發(fā)芽率達(dá)不到95%以上，自育品種無法實(shí)現(xiàn)商品化，造成目前生產(chǎn)中使用的丸?；贩N均為國外引進(jìn)品種，甜菜自育種子在種子市場上喪失了話語權(quán)，成為甜菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“卡脖子”技術(shù)。
2.4 甘蔗早中晚熟品種布局不夠合理，蔗種商業(yè)化進(jìn)程較慢
我國甘蔗生產(chǎn)以中晚熟品種為主，早熟品種布局少，廣西、云南開榨時間分別集中在11月下旬或12月上旬和1月后，開榨時間影響收榨的時間，砍收較晚的甘蔗影響連續(xù)幾年宿根蔗的單產(chǎn)和糖分。我國甘蔗產(chǎn)區(qū)品種健康脫毒種苗繁殖、商業(yè)化推廣速度較慢，病蟲害發(fā)生嚴(yán)重，宿根年限變短，多以1新2宿為主，2020年廣西、云南先后啟動了甘蔗良種良法補(bǔ)貼政策，加快了甘蔗良種和甘蔗脫毒健康種苗應(yīng)用，一定程度上試點(diǎn)了蔗種商業(yè)化進(jìn)程，但仍處于起步階段，還存在諸多問題。
2.5 我國蔗區(qū)災(zāi)害頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)自然風(fēng)險較高
我國春旱、秋旱、凍害、臺風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)。2019年廣西、云南甘蔗均發(fā)生嚴(yán)重旱情，2020年7月廣西崇左旱情影響嚴(yán)重，可灌溉面積占比不高，未能實(shí)現(xiàn)旱澇保收情況。
2.6 新冠疫情加快國際食糖供求形勢調(diào)整速度，國內(nèi)食糖市場不確定性加大
新冠疫情從供給端(調(diào)整巴西糖醇比、增加食糖生產(chǎn))和需求端(減少消費(fèi))影響國際食糖供求，國際食糖產(chǎn)需差額從2020年初1000多萬t陡降至最終100多萬t，國際原糖價在短短2個月內(nèi)從大增轉(zhuǎn)為降至12年新低，其價格變動難循歷史規(guī)律。國內(nèi)食糖市場既受國際食糖市場沖擊較大，同時新冠疫情反復(fù)性對食糖消費(fèi)影響的不確定性增加。后疫情時代，疫情常態(tài)化和反復(fù)性加劇了糖市供求變動的復(fù)雜性。
3、2021年我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
3.1 糖料面積基本穩(wěn)定，2020/21年榨季產(chǎn)糖量預(yù)計微增至1050萬t
2020/21年榨季，我國糖料種植面積穩(wěn)中微增，主要是內(nèi)蒙古增加35.4%，廣西、新疆穩(wěn)定，云南、廣東、海南、黑龍江略降，種植面積穩(wěn)定在138.8萬h㎡左右。其中，甘蔗種植面積約為115.7萬h㎡，甜菜種植面積約為23.1萬h㎡。因2020年總體甘蔗旱情影響低于2019年，甘蔗單產(chǎn)和總產(chǎn)預(yù)計增加的同時甜菜糖產(chǎn)量增加，預(yù)計2020/21年榨季食糖產(chǎn)量微增至1050萬t。因甘蔗正在壓榨，天氣對糖分累積仍有影響。除面積影響食糖產(chǎn)量外，天氣變化、機(jī)械還是人工收獲、入廠新鮮度等因素也會影響食糖產(chǎn)量。
3.2 食糖消費(fèi)平穩(wěn)復(fù)蘇，食糖和糖漿進(jìn)口量受政策影響較大
2019/20年榨季國內(nèi)食糖消費(fèi)呈現(xiàn)“甜度需求微降、糖漿替代增加、工業(yè)消費(fèi)下滑、市場不確定性增加”特征[4]。2020年1-10月份國內(nèi)7類主要含糖食品累計產(chǎn)量呈“3增4減”態(tài)勢，但均較之前2-7月“6減1增”有所好轉(zhuǎn)。從增幅來看，主要含糖食品增幅由高到低排序如下：速凍米面食品(12.98%)＞碳酸飲料類(2.96%)＞乳制品類(2.86%)＞冷凍飲品類(-5.46%)＞罐頭類(-7.34%)＞糖果(-8.69%)＞果蔬汁飲料(-8.81%)。而去年同期為“5增2減”，果蔬汁飲料類、罐頭類下滑。和上年同期相比，只有速凍米面食品增速提高了2.94個百分點(diǎn)，乳制品、碳酸飲料類增速下滑，冷凍飲品類、糖果類今年下滑而去年增長，罐頭類、果蔬汁飲料類均下降但降幅較去年增加。由于經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，2020/21年榨季我國食糖消費(fèi)總體呈現(xiàn)“甜度需求總量增加、淀粉糖替代增量下降、糖醇替代初顯、渠道和終端庫存增加”特征，2020/21年榨季食糖消費(fèi)估計穩(wěn)定在1530萬-1540萬t之間。若食糖和糖漿進(jìn)口政策和2020年相比維持不變，原糖加工產(chǎn)能已擴(kuò)大至1500萬-1600萬t，2021年我國進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿折糖將擴(kuò)至600萬t以上，快速、大幅進(jìn)口沖擊國內(nèi)食糖產(chǎn)能，不利于邊疆地區(qū)鞏固脫貧成果，不利于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接。
3.3 國內(nèi)食糖市場產(chǎn)穩(wěn)需增，明面產(chǎn)不足需、實(shí)際供給過剩，導(dǎo)致糖價“外強(qiáng)內(nèi)弱”
根據(jù)2020/21年榨季供需平衡表預(yù)計，假設(shè)進(jìn)口糖527萬t、糖漿進(jìn)口折糖73萬t，產(chǎn)量為1050萬t、消費(fèi)量為1530萬-1540萬t，僅從國內(nèi)當(dāng)年度食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量來看，食糖產(chǎn)不足需480萬t，考慮到食糖和糖漿進(jìn)口量600萬t，期初新增工業(yè)庫存56.52萬t和商業(yè)庫存118萬t(暫不考慮600多萬t國儲糖)，國內(nèi)食糖市場供給過剩200萬-300萬t。盡管國際糖市2020/21年榨季供給短缺預(yù)期增強(qiáng)(ISO在2021年1月份預(yù)計全球食糖供給短缺350萬t)，引起國際糖價1月份攀升到16.75美分/磅的高位，國際糖價13-15.5美分/磅高位震蕩可能較大。然而，我國進(jìn)口糖和糖漿壓力下供給過剩，國產(chǎn)糖承壓，糖價大幅下滑，銷售進(jìn)度慢，庫存累積風(fēng)險大增，國內(nèi)糖價5100-5700元/t運(yùn)行可能較大，除非進(jìn)口糖或糖漿政策調(diào)整，否則將重現(xiàn)2015年食糖過度進(jìn)口局面。
3.4 糖料產(chǎn)業(yè)風(fēng)險大增，產(chǎn)業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展根本上取決于進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿政策以及糖價走勢
2020年12月9日我國期貨糖價跌破5000元/t、現(xiàn)貨糖價跌至5030元/t，2020/21年榨季初柳州糖價處于5200元/t，2020/21年榨季截至12月底全國成品糖累計平均售價5201元/t，較上榨季同期下降463元，降幅8.2%，低于廣西多數(shù)企業(yè)制糖成本。鑒于廣西、云南、海南糖料收購價穩(wěn)定，廣東回升30-50元/t，預(yù)計2020/21年榨季農(nóng)戶種植收益基本穩(wěn)定，制糖企業(yè)可能面臨大面積虧損的情形。盡管國際糖業(yè)供給短缺預(yù)期和國際糖價高位，以及廣西、云南良種良法補(bǔ)貼政策有利于我國穩(wěn)糖業(yè)發(fā)展，但是進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿寬松政策給2021年中國糖業(yè)帶來巨大的壓力，國內(nèi)糖價跟隨國際大漲動力不足。
3.5 全球食糖市場預(yù)計2020/21年榨季由供給過剩轉(zhuǎn)為供給短缺
ISO在2021年1月預(yù)估2020/21年榨季全球食糖產(chǎn)量為1.711億t，食糖消費(fèi)量預(yù)計約1.746億t，全球食糖供應(yīng)缺口上調(diào)至350萬t，主要受到泰國、歐盟、巴西減產(chǎn)和原油漲價等因素影響。Licht將2020/21年榨季供給短缺值上調(diào)到380萬t，荷蘭合作銀行Raboban預(yù)計2020/21年榨季全球食糖供給短缺30萬t。未來國際市場重點(diǎn)關(guān)注印度、巴西的產(chǎn)糖和政策狀況，原油價格、巴西雷亞爾變動對巴西糖產(chǎn)量也有影響，還關(guān)注中國進(jìn)口糖政策狀況。在糖價大幅波動時巴西糖廠套保效果穩(wěn)定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2020年5月31日，巴西糖廠已套保2020/21年榨季預(yù)期出口量的89%(均價12.91美分/磅)，截至2021年1月巴西糖廠已套保2021/22年榨季預(yù)期出口量的70%(均價12.89美分/磅)。
3.6 糖料生產(chǎn)朝著機(jī)械化、輕簡高效、規(guī)?；较虬l(fā)展
2020年甘蔗生產(chǎn)呈現(xiàn)幾個發(fā)展趨勢：一是種植模式逐漸向高產(chǎn)高糖良種、全膜覆蓋、減施化肥農(nóng)藥、病蟲害綠色精準(zhǔn)防控的輕簡高效技術(shù)轉(zhuǎn)變，形成了現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式，其以強(qiáng)宿根性良種為驅(qū)動，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術(shù)、水肥藥精準(zhǔn)施用技術(shù)、甘蔗農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的全程機(jī)械化技術(shù)進(jìn)行技術(shù)集成示范；二是廣西、云南、廣東和海南正推行平地與丘陵山地機(jī)械化模式，探索小型、中型和大型機(jī)收模式，這些舉措切實(shí)降低了甘蔗生產(chǎn)成本，支撐了產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級；三是邊境疫情防控加強(qiáng)下境外勞工難以入境砍蔗和良種良法補(bǔ)貼政策雙重作用的結(jié)果，廣西崇左、云南隴川等地甘蔗機(jī)收率有加快推進(jìn)信號。
2020年甜菜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)幾個發(fā)展趨勢：一是甜菜規(guī)模經(jīng)營明顯提升，2020年內(nèi)蒙古甜菜種植6.67-13.33h㎡大戶數(shù)量較穩(wěn)定，13.33h㎡以上大戶數(shù)量增幅明顯，較上年增長53%，3.33h㎡以下小農(nóng)戶數(shù)量下降了30%；二是由多種模式種植逐漸轉(zhuǎn)向機(jī)械化作業(yè)模式，內(nèi)蒙古為主的華北區(qū)全程機(jī)械化作業(yè)面積占80%以上；三是輕簡高效栽培技術(shù)進(jìn)一步得到應(yīng)用，甜菜專用肥使用面積逐漸增加，栽培過程中節(jié)水節(jié)肥特征明顯，逐漸轉(zhuǎn)向滴灌和機(jī)械化作業(yè)結(jié)合的滴灌甜菜節(jié)本增效綜合栽培技術(shù)模式。
4、優(yōu)化我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議
糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及到我國邊疆地區(qū)4000萬糖農(nóng)的切身利益，戰(zhàn)略地位顯著。從宏觀戰(zhàn)略來看，結(jié)合十九屆五中全會精神，解決我國糖業(yè)發(fā)展問題，要把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求。要暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)。從微觀施策來看，2020和2021年中央一號文件提出，以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益；深入實(shí)施重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略，確保糧、棉、油、糖、肉等供給安全，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)。目標(biāo)是通過良好的發(fā)展環(huán)境、適當(dāng)?shù)膰鴥?nèi)外競爭、快速的集成技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)糖業(yè)降本增效加速。
4.1 確保食糖有序進(jìn)口
2020年我國進(jìn)口食糖和進(jìn)口糖漿總計600萬t，明顯超過2020/21年榨季當(dāng)年度產(chǎn)需差額480萬t的水平，過度進(jìn)口沖擊國內(nèi)食糖基本產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)危害。建議基于全球視野和雙循環(huán)視角，堅持確保我國食糖基本產(chǎn)能、適度進(jìn)口，提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和韌性。盡快明朗食糖進(jìn)口報告管理原則，以不造成國產(chǎn)糖產(chǎn)能過大沖擊為前提，進(jìn)口增加漸進(jìn)有序；設(shè)立與產(chǎn)需缺口、自給率目標(biāo)掛鉤的進(jìn)口監(jiān)測預(yù)警值，增強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)測為宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)服務(wù)的精準(zhǔn)性；完善進(jìn)口糖漿管理規(guī)則，將糖漿等糖的伴生品從糖管理，有利于公平競爭貿(mào)易格局。
4.2 完善多層次的風(fēng)險管理機(jī)制
針對異常氣候壓力，建議完善多層次的糖料產(chǎn)業(yè)風(fēng)險管理機(jī)制。加強(qiáng)糖料主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)監(jiān)測，通過科學(xué)管理措施(如土壤排水、最佳種植時間表、天氣預(yù)報)，加強(qiáng)農(nóng)戶事前管理水平；在鞏固優(yōu)化46.67萬h㎡“雙高”基地建設(shè)成效基礎(chǔ)上，高水平建設(shè)好100萬h㎡糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，通過灌溉、排水和作物保護(hù)提升產(chǎn)業(yè)預(yù)防能力；充分利用農(nóng)業(yè)保險、訂單農(nóng)業(yè)、衍生工具、“保險+期貨”、價格指數(shù)保險和收入保險試點(diǎn)等手段構(gòu)建食糖產(chǎn)業(yè)安全網(wǎng)；通過災(zāi)害援助計劃、災(zāi)害風(fēng)險融資、社會保護(hù)計劃等進(jìn)行政府風(fēng)險管理。中長期來看，加大糖料蔗主產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在有條件灌溉的地方加強(qiáng)水利建設(shè)力度，同時加快良種良法覆蓋范圍，抗逆良種和良法大規(guī)模應(yīng)用，減少災(zāi)害沖擊程度；通過現(xiàn)代衛(wèi)星遙感、大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段應(yīng)用和數(shù)據(jù)使用，增強(qiáng)災(zāi)害預(yù)報精準(zhǔn)度。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，如何用好用足已有農(nóng)業(yè)保險是當(dāng)前急需。2019和2020年突出問題為旱情發(fā)生后定損困難、賠付慢、溝通不暢，如何及時準(zhǔn)確地確定和賠付農(nóng)戶損失是農(nóng)業(yè)保險的基石。破解保險公司和眾多中小農(nóng)戶賠付難的問題，可能需要利用技術(shù)支持和提高損失調(diào)整效率(如無人機(jī)、衛(wèi)星圖像)，加快定損進(jìn)程，讓保險發(fā)揮給農(nóng)戶增加保障的效果。
4.3 適時優(yōu)化糖業(yè)區(qū)域布局、完善政策扶持范圍
我國糖業(yè)已基本形成了“南甘蔗北甜菜”協(xié)同發(fā)展的格局，因甜菜基本實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)全程機(jī)械化，成為“十三五”期間產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增量，是今后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增長點(diǎn)，甜菜糖產(chǎn)量從2015/16年榨季的85萬t增至2019/20年榨季的139.28萬t，占食糖產(chǎn)量的比例從9.8%增至13.4%，2020/21年榨季預(yù)計達(dá)14.4%，內(nèi)蒙古(含張北)糖產(chǎn)量已超廣東躍居全國第3大食糖產(chǎn)區(qū)。“十四五”糖料產(chǎn)業(yè)應(yīng)以“鞏固提高糖料蔗優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、適當(dāng)擴(kuò)展甜菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)”為發(fā)展方向。因此，建議未來將粵西瓊北的甘蔗、北方甜菜產(chǎn)業(yè)納入國家重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)以及糖料基地建設(shè)范疇，優(yōu)化糖業(yè)供給保障方式，提升產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力，構(gòu)建南北協(xié)同發(fā)展的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略格局。
4.4 用現(xiàn)代糖料綠色高效豐產(chǎn)模式保障“糖罐子”供給質(zhì)量
現(xiàn)代糖料產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式已基本成型，該模式以強(qiáng)宿根性良種為創(chuàng)新驅(qū)動，將以脫毒健康種苗為核心的良種繁育技術(shù)、“水肥藥”精準(zhǔn)施用技術(shù)、糖料農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的全程機(jī)械化技術(shù)進(jìn)行集成，增強(qiáng)耕種管收各環(huán)節(jié)和關(guān)鍵時點(diǎn)的精準(zhǔn)把握，科學(xué)提升田間管理效率，甘蔗已在廣西扶綏、云南耿馬、廣東恒福、海南進(jìn)行示范，可以減肥減藥25%以上，降本20%，提產(chǎn)20%以上，提糖0.5-1個百分點(diǎn)，節(jié)約用種60%。云南形成了“甘蔗脫毒健康種苗+全膜覆蓋一次性配方施肥+蔗葉還田和酒精廢醪液還田”的甘蔗綠色豐產(chǎn)技術(shù)，可以有效提升土壤有機(jī)質(zhì)含量，延長宿根年限2年，建議在有條件的區(qū)域復(fù)制推廣，但不宜盲目追求速度。
4.5 全方位加快推進(jìn)甘蔗機(jī)收率
抓住入境人工短缺難得時機(jī)，加快推進(jìn)甘蔗機(jī)收進(jìn)程，提高入榨原料數(shù)量和質(zhì)量。甘蔗機(jī)收推進(jìn)，涉及適度規(guī)模、宜機(jī)化改造、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合等各環(huán)節(jié)，建議系統(tǒng)推進(jìn)。有重點(diǎn)、分先后加快蔗地宜機(jī)化改造。蔗地宜機(jī)化改造包括“雙高”基地和其他糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，根據(jù)地形等條件，建議以“雙高”基地宜機(jī)化改造作為重點(diǎn)推進(jìn)，兼顧53.33萬h㎡非“雙高”糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)需要高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)地塊的“宜機(jī)化”問題。及時出臺蔗地宜機(jī)化改造標(biāo)準(zhǔn)，通過高效機(jī)收基地獎補(bǔ)政策大面積開展宜機(jī)化改造。創(chuàng)新多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育，支持小農(nóng)戶通過合作社、聯(lián)戶經(jīng)營、聯(lián)耕聯(lián)種、土地托管、經(jīng)紀(jì)人制度、組建合伙農(nóng)場等新型經(jīng)營模式聯(lián)合開展生產(chǎn)，探索在不流轉(zhuǎn)土地的前提下實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，逐步實(shí)現(xiàn)全程機(jī)械化。加快推進(jìn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝深度融合。加快研發(fā)推廣適宜機(jī)械化作業(yè)、宿根性好且抗逆性強(qiáng)的高產(chǎn)高糖品種，推廣適宜機(jī)械作業(yè)的輕簡高效綜合栽培技術(shù)。積極引導(dǎo)1.2m及以上寬行距高效栽培技術(shù)，推進(jìn)高質(zhì)量梯形標(biāo)準(zhǔn)培土，針對不同地域、種植規(guī)模、地形地貌、行距配套相應(yīng)的降本豐產(chǎn)精準(zhǔn)高效栽培技術(shù)、綜合養(yǎng)分管理技術(shù)，加強(qiáng)災(zāi)害性病蟲精準(zhǔn)監(jiān)測和自動化預(yù)警技術(shù)。
4.6 創(chuàng)新全產(chǎn)業(yè)鏈高值化生產(chǎn)體系建設(shè)
破解高昂土地價格與低值綜合效益的根本矛盾，是一二三產(chǎn)業(yè)高度融合，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素高值化生產(chǎn)體系，將單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的糖業(yè)重新定義為多元結(jié)構(gòu)的糖料資源利用產(chǎn)業(yè)，開發(fā)多元產(chǎn)品，使糖料全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素充分利用。糖料產(chǎn)業(yè)已形成阿拉伯糖、乙醇、黃腐酸鉀、朗姆酒等代表性產(chǎn)品，“十三五”積累了大量高值化產(chǎn)品的技術(shù)儲備，“十四五”即將開創(chuàng)“食糖+甘蔗水”(甘蔗)和“食糖+甜菜堿”(甜菜)的穩(wěn)定發(fā)展格局，甘蔗水將給甘蔗凈增250元/t以上的收益。此外，還開始了種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)模式的探索。
4.7 加強(qiáng)甜菜種業(yè)自主創(chuàng)新研究
我國甜菜種子90%以上依靠進(jìn)口，亟需改變國外品種一統(tǒng)甜菜生產(chǎn)的局面，高度重視甜菜種子資源牢牢掌握在手中的緊迫感。通過國家立項支持，加大科技投入、鼓勵自強(qiáng)自立自主創(chuàng)新研發(fā)，加快種子加工包衣及丸?；夹g(shù)與種子加工設(shè)備的引進(jìn)與研發(fā)速度，促進(jìn)甜菜國產(chǎn)自育優(yōu)良品種的推廣種植，確保我國甜菜生產(chǎn)中甜菜種子的數(shù)量安全、質(zhì)量安全和有效供給。
4.8 加強(qiáng)全球疫情和食糖供需形勢動態(tài)監(jiān)測
全球食糖主產(chǎn)區(qū)也是疫情的重災(zāi)區(qū)，疫情的長期性、反復(fù)性加大了全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，通過影響宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期、原油和食糖比價關(guān)系，加速了全球食糖供需形勢調(diào)整速度。建議加強(qiáng)全球疫情和食糖供需形勢動態(tài)監(jiān)測，精準(zhǔn)評估疫情沖擊對全球和中國食糖供需的影響，國內(nèi)采取積極行動措施以穩(wěn)定市場預(yù)期，使供給市場成為市場的穩(wěn)定因素而不是沖擊因素，并通過重要的規(guī)劃、政策文件予以明確體現(xiàn)。
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引言
2020年，我國食糖產(chǎn)業(yè)既面臨廣西和云南甘蔗良種良法補(bǔ)貼的有利機(jī)遇，也遭受新冠肺炎疫情和進(jìn)口政策快速調(diào)整的不利局面，導(dǎo)致食糖產(chǎn)業(yè)面臨錯綜復(fù)雜的多變形勢。目前巴西、印度、泰國、歐盟、美國、俄羅斯等全球食糖主產(chǎn)國受疫情沖擊較嚴(yán)重，新冠肺炎疫情不僅減少了食糖消費(fèi)，還通過影響食糖和乙醇的比價關(guān)系、巴西上調(diào)甘蔗制糖比而大幅增加食糖產(chǎn)量，使得2019/20年榨季(10月/9月)全球食糖產(chǎn)需形勢快速調(diào)整，食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量之間從差距1000萬t快速下降到100多萬t，導(dǎo)致ICE原糖價格對應(yīng)大起大落，從2020年2月的15.46美分/磅跌至4月份的9.21美分/磅，隨著疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn)，ICE全球糖價回漲到2021年1月份的16.75美分/磅。2020年我國食糖進(jìn)口政策頻繁調(diào)整，2020年5月22日貿(mào)易保障措施到期，配額外進(jìn)口糖關(guān)稅自85%降至50%；7月1日，我國食糖實(shí)行進(jìn)口報告管理，進(jìn)口利潤大增和放松的食糖進(jìn)口政策導(dǎo)致我國進(jìn)口糖快速增長，2020年進(jìn)口糖增長至527萬t，進(jìn)口糖漿增至107.96萬t，進(jìn)口糖過快增長導(dǎo)致銷糖緩慢，食糖庫存同比增加17%。面臨復(fù)雜的全球和國內(nèi)食糖市場形勢，既需要系統(tǒng)梳理、客觀審視我國糖業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，還需要把握2021年的發(fā)展趨勢，把脈聚焦的問題，提出加速我國糖業(yè)降本增效的針對性建議。
1、2020年我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
2019/20年榨季我國糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“產(chǎn)減需降、銷糖放慢、進(jìn)口糖增長、糖漿進(jìn)口激增”的總體特征。具體表現(xiàn)為以下幾個方面。
1.1 蔗降菜增，食糖產(chǎn)量小幅減少而消費(fèi)下滑
在2016/17-2018/19年榨季連續(xù)3年恢復(fù)性增產(chǎn)后，2019/20年榨季全國食糖產(chǎn)量為1041.51萬t，較上年度1076.04萬t減少了3.21%。其中，產(chǎn)甘蔗糖902.23萬t，較上年度減少了4.69%；產(chǎn)甜菜糖139.28萬t，較上年度增加了5.88%。內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量增長11.54%，成為第一大甜菜主產(chǎn)區(qū)。由于新冠肺炎疫情影響下游用糖企業(yè)生產(chǎn)，全國食糖消費(fèi)需求同比略降，降幅在4%之內(nèi)。2019/20年榨季全國食糖銷糖量、產(chǎn)銷率雙降。2019/20年榨季全國累計銷售食糖984.89萬t，較上榨季同期1040.63萬t下降5.36%；累計銷糖率94.56%，較上榨季同期96.71%降低2.15個百分點(diǎn)[2]。其中，銷售甘蔗糖845.61萬t，較上榨季同期減少67.91萬t；銷售甜菜糖139.28萬t，比上榨季同期增長了9.57%。僅從產(chǎn)量和消費(fèi)量來看，產(chǎn)需差額400余萬t，然而進(jìn)口糖375萬t，進(jìn)口糖漿80.14萬t(折糖54萬t)，非正規(guī)進(jìn)口60萬t，廣西地方儲備進(jìn)入流通13萬t，上年末新增工業(yè)庫存35萬t、商業(yè)庫存49萬t(暫不考慮國家儲備690多萬t)，使得國內(nèi)食糖供給小幅過剩100多萬t。2019/20年榨季初期至1月份因糖價較好，順價銷售、單月銷糖較好，2-7月份新冠疫情影響銷糖狀況，8、9月份銷糖逐漸好轉(zhuǎn)，5月份保障措施到期和7月份進(jìn)口報告管理，進(jìn)口糖成本下降和配額外進(jìn)口政策放松使得進(jìn)口糖大增，進(jìn)口糖漿激增加劇國產(chǎn)糖銷售壓力，2019/20年榨季庫存同比增長11%，2020年截至12月底新增工業(yè)庫存同比增長13.4%，庫存同比增長17%。
1.2 國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續(xù)低位震蕩
國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價格在5200-5800元/t的區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，呈1-8月下滑、8-10月小幅反彈后持續(xù)低位震蕩，貿(mào)易保障措施到期和進(jìn)口報告管理下進(jìn)口糖和糖漿大增。具體來看，南寧現(xiàn)貨從2020年11月6日6225元/t下滑到2020年8月21日的5293元/t，主要受國際糖價下跌、5月22日保障關(guān)稅到期、進(jìn)口糖漿、公共衛(wèi)生事件影響消費(fèi)等因素影響，之后商品上漲帶動、新舊交替階段國產(chǎn)糖低庫存小幅反彈到10月15日5600元/t附近，然后受進(jìn)口糖大增壓力、進(jìn)口糖漿未出臺政策、新糖上市等影響下，現(xiàn)貨價格大幅回落，12月9日現(xiàn)貨報價曾跌至本年度最低價5030元/t，后止跌回升至12月31日的5210元/t。全年糖價由年初5725元/t跌至年底的5030元/t，跌幅12%。5月22日貿(mào)易保障措施到期后配額外進(jìn)口糖關(guān)稅從85%降至50%，進(jìn)口糖利潤大增至1500元/t，3月底至10月份進(jìn)口利潤長期在1000元/t以上，7月1日以來實(shí)行進(jìn)口報告管理，放松的進(jìn)口政策和較高的進(jìn)口利潤推動進(jìn)口糖大增，11-12月份國內(nèi)外食糖價差收窄到500元/t左右，12月底進(jìn)一步收窄。按榨季來看，2019/20年榨季我國食糖進(jìn)口量375萬t，同比增加51萬t，增幅15.7%；按自然年度來看，2020年我國累計進(jìn)口糖527萬t，比上年增加188萬t，增幅55.5%。進(jìn)口糖高度集中在8-12月，5個月進(jìn)口量累計372萬t，分別為68萬、54萬、88萬、71萬、91萬t。2020年，我國糖漿進(jìn)口激增引起行業(yè)普遍關(guān)注。我國糖漿進(jìn)口為107.96萬t，是2019年的6.46倍，2018年的121.4倍。2020年糖漿進(jìn)口來源國以泰國、越南、馬來西亞等東盟國家為主。2020年，公共衛(wèi)生事件邊境防疫加強(qiáng)抑制了非正規(guī)進(jìn)口糖流入。
1.3 國際糖價大起大落，整體呈上漲、快速下跌、大漲態(tài)勢
受2019/20年榨季全球供給大幅短缺預(yù)期影響，2020年1-2月糖價高位運(yùn)行，2020年1月2日以13.14美分/磅開盤，2月11日ICE糖價達(dá)到15.46美分/磅新高，之后受新冠肺炎疫情影響，油價下跌、巴西糖醇比升高、雷亞爾貶值使得食糖供給增加，同時疫情減少食糖消費(fèi)導(dǎo)致原糖快速回落至4月28日的9.21美分/磅，2個月跌幅達(dá)40%。2020年5月至12月31日整體以上漲為主，11月17日最高曾漲至15.66美分/磅，較最低價上漲70%，12月31日收盤于15.5美分/磅。下半年國際糖價上漲主要受泰國和歐盟減產(chǎn)預(yù)期、全球需求旺盛、印度蔗款欠款多和補(bǔ)貼出口政策出臺晚等因素刺激。從國內(nèi)外走勢來看，國際和國內(nèi)糖價走勢不一，基本面有所分化，2020年3-5月份我國受保障措施支撐，疫情影響下巴西糖排期延長，國際糖價弱、國內(nèi)糖價強(qiáng)，呈“外弱內(nèi)強(qiáng)”；2020年下半年，進(jìn)口糖和糖漿大增導(dǎo)致國內(nèi)市場承壓，中國食糖進(jìn)口成為國際原糖需求支撐因素之一，呈現(xiàn)“外強(qiáng)內(nèi)弱”。
1.4 糖農(nóng)收入穩(wěn)定、糖企扭虧略盈，然而糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不穩(wěn)
受廣西、云南甘蔗收購價穩(wěn)定，廣東、海南甘蔗收購價回升，內(nèi)蒙古甜菜收購價穩(wěn)定等因素的影響，2019/20年榨季全國甘蔗和甜菜平均收購價分別提高至505和499元/t，實(shí)現(xiàn)銷售收入642億元，利潤9.6億元，上繳財政稅收18.7億元，財政稅收與上年大致持平。2019/20年榨季全國成品糖累計平均銷售價格為5524元/t，比上年度回升277元/t，制糖企業(yè)扭虧為盈，但面臨進(jìn)口糖和糖漿快速增加、庫存增長風(fēng)險，糖業(yè)發(fā)展不穩(wěn)。
1.5 甘蔗良種良法補(bǔ)貼探索降本增效發(fā)展效果
2020年廣西、云南開始實(shí)行甘蔗良種良法補(bǔ)貼政策，持續(xù)補(bǔ)貼3年，主要聚焦甘蔗良種和健康脫毒種苗、機(jī)械化實(shí)施補(bǔ)貼，探索糖業(yè)降本增效的發(fā)展模式。
1.6 甘蔗自育優(yōu)新品種改變新臺糖品種主導(dǎo)局面
2019年，甘蔗自育品種繼續(xù)擴(kuò)大，占比超過65%，體系選育的桂糖42號、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗08-1609、福農(nóng)41號、海蔗22號、粵糖06-233、粵糖07-516、中蔗、中糖等品種占比逐年提高，徹底改變了新臺糖系列品種主導(dǎo)我國大陸甘蔗栽培品種的局面。
2、我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題
2.1 進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿快速增加，穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進(jìn)口沖擊
2020年，進(jìn)口糖(527萬t)和進(jìn)口糖漿(107.96萬t，折糖72.3萬t)，二者相加總600萬t，2019年進(jìn)口糖(339萬)和進(jìn)口糖漿(16.71萬t，折糖11.2萬t)相加總350萬t，2020年進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿分別同比增長55.5%和546%。進(jìn)口糖激增的主要原因是貿(mào)易保障措施到期、配額外進(jìn)口糖關(guān)稅降低和進(jìn)口政策放松，價差逐利導(dǎo)致進(jìn)口大增。進(jìn)口糖漿多為甘蔗糖漿或糖水溶液，濃度多為66%-67%，主要來自東盟國家，東盟國家糖漿進(jìn)口關(guān)稅為0(低于5月22日食糖配額外進(jìn)口關(guān)稅50%)、海關(guān)進(jìn)口手續(xù)便捷，糖漿進(jìn)口成本明顯低于東盟國家的食糖，本質(zhì)上是液體食糖。進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿激增對國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)帶來重要影響。進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿數(shù)量遠(yuǎn)超我國食糖產(chǎn)需缺口，形成過度進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)食糖供給過剩，庫存積壓，通過糖價傳導(dǎo)影響制糖企業(yè)和蔗農(nóng)收益。具體來看，2019-2020年我國食糖產(chǎn)量保持在1050萬t上下的水平，不考慮期初庫存，產(chǎn)需缺口按400萬t計，則進(jìn)口量超過產(chǎn)需缺口200萬t，也超過2015年進(jìn)口峰值(485萬t)115萬t。從糖企來看，2020/21年榨季截至2020年12月底，累計銷售食糖147.06萬t，比去年同期下降25.7%，累計銷糖率41.62%，同比下降10.52個百分點(diǎn)。截至2020年12月份，新增工業(yè)庫存206.32萬t，同比增加13.4%，食糖總庫存同比增加17%，創(chuàng)2016年以來新高，糖業(yè)庫存累積風(fēng)險大增。糖價下滑，截至2020年12月重點(diǎn)企業(yè)成品白糖累計平均售價5201元/t，比上年同期下降463元/t，降幅8.2%。白糖售價5201元/t，低于大多數(shù)糖企的制糖成本，制糖企業(yè)面臨大面積虧損風(fēng)險。同時，蔗農(nóng)種植收益下滑壓力加大，天氣影響和人工收獲成本增加等多重因素疊加，2020/21年榨季預(yù)計廣西甘蔗凈利潤為3495元/h㎡，較上年下降27.9%。
2.2 甘蔗機(jī)收水平偏低，境外人工入境困難導(dǎo)致廣西和云南局部區(qū)域人工短缺凸顯
“十三五”期間，全國甘蔗綜合機(jī)械化水平明顯提升，甘蔗機(jī)耕基本普及，機(jī)種率快速發(fā)展，但機(jī)收率仍不到5%，仍以人工收獲為主。我國人工成本占甘蔗原料總成本的51%，原料成本占甘蔗糖廠制糖成本的70%以上，形成制糖成本的硬約束。廣西崇左和云南臨滄、德宏部分區(qū)域長期依靠越南或緬甸工等境外勞工砍收甘蔗，邊控疫情加強(qiáng)背景下局部地區(qū)面臨人工短缺，或倒逼部分宜機(jī)地塊加快甘蔗機(jī)收；而那些不適宜機(jī)收的地塊可能面臨人工短缺，影響壓榨進(jìn)度或損失糖分，甚至出現(xiàn)斷槽、生產(chǎn)線減少等情形。
2.3 甜菜自育品種明顯推進(jìn)，但種子加工技術(shù)制約自育品種推廣
我國甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續(xù)有自育單粒新品種審定，但由于種質(zhì)資源匱乏，品種根型與整齊度、塊根產(chǎn)量等與國外品種仍存在差距。目前我國甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應(yīng)用的機(jī)械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；聠瘟Ｐ头N子，國內(nèi)自育審定的遺傳單粒種，產(chǎn)量、質(zhì)量表現(xiàn)不錯，但由于我們甜菜種子加工分級與丸粒化包衣技術(shù)不過關(guān)，種子加工設(shè)備落后，丸?；庸ず蠓N子發(fā)芽率達(dá)不到95%以上，自育品種無法實(shí)現(xiàn)商品化，造成目前生產(chǎn)中使用的丸?；贩N均為國外引進(jìn)品種，甜菜自育種子在種子市場上喪失了話語權(quán)，成為甜菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“卡脖子”技術(shù)。
2.4 甘蔗早中晚熟品種布局不夠合理，蔗種商業(yè)化進(jìn)程較慢
我國甘蔗生產(chǎn)以中晚熟品種為主，早熟品種布局少，廣西、云南開榨時間分別集中在11月下旬或12月上旬和1月后，開榨時間影響收榨的時間，砍收較晚的甘蔗影響連續(xù)幾年宿根蔗的單產(chǎn)和糖分。我國甘蔗產(chǎn)區(qū)品種健康脫毒種苗繁殖、商業(yè)化推廣速度較慢，病蟲害發(fā)生嚴(yán)重，宿根年限變短，多以1新2宿為主，2020年廣西、云南先后啟動了甘蔗良種良法補(bǔ)貼政策，加快了甘蔗良種和甘蔗脫毒健康種苗應(yīng)用，一定程度上試點(diǎn)了蔗種商業(yè)化進(jìn)程，但仍處于起步階段，還存在諸多問題。
2.5 我國蔗區(qū)災(zāi)害頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)自然風(fēng)險較高
我國春旱、秋旱、凍害、臺風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)。2019年廣西、云南甘蔗均發(fā)生嚴(yán)重旱情，2020年7月廣西崇左旱情影響嚴(yán)重，可灌溉面積占比不高，未能實(shí)現(xiàn)旱澇保收情況。
2.6 新冠疫情加快國際食糖供求形勢調(diào)整速度，國內(nèi)食糖市場不確定性加大
新冠疫情從供給端(調(diào)整巴西糖醇比、增加食糖生產(chǎn))和需求端(減少消費(fèi))影響國際食糖供求，國際食糖產(chǎn)需差額從2020年初1000多萬t陡降至最終100多萬t，國際原糖價在短短2個月內(nèi)從大增轉(zhuǎn)為降至12年新低，其價格變動難循歷史規(guī)律。國內(nèi)食糖市場既受國際食糖市場沖擊較大，同時新冠疫情反復(fù)性對食糖消費(fèi)影響的不確定性增加。后疫情時代，疫情常態(tài)化和反復(fù)性加劇了糖市供求變動的復(fù)雜性。
3、2021年我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
3.1 糖料面積基本穩(wěn)定，2020/21年榨季產(chǎn)糖量預(yù)計微增至1050萬t
2020/21年榨季，我國糖料種植面積穩(wěn)中微增，主要是內(nèi)蒙古增加35.4%，廣西、新疆穩(wěn)定，云南、廣東、海南、黑龍江略降，種植面積穩(wěn)定在138.8萬h㎡左右。其中，甘蔗種植面積約為115.7萬h㎡，甜菜種植面積約為23.1萬h㎡。因2020年總體甘蔗旱情影響低于2019年，甘蔗單產(chǎn)和總產(chǎn)預(yù)計增加的同時甜菜糖產(chǎn)量增加，預(yù)計2020/21年榨季食糖產(chǎn)量微增至1050萬t。因甘蔗正在壓榨，天氣對糖分累積仍有影響。除面積影響食糖產(chǎn)量外，天氣變化、機(jī)械還是人工收獲、入廠新鮮度等因素也會影響食糖產(chǎn)量。
3.2 食糖消費(fèi)平穩(wěn)復(fù)蘇，食糖和糖漿進(jìn)口量受政策影響較大
2019/20年榨季國內(nèi)食糖消費(fèi)呈現(xiàn)“甜度需求微降、糖漿替代增加、工業(yè)消費(fèi)下滑、市場不確定性增加”特征[4]。2020年1-10月份國內(nèi)7類主要含糖食品累計產(chǎn)量呈“3增4減”態(tài)勢，但均較之前2-7月“6減1增”有所好轉(zhuǎn)。從增幅來看，主要含糖食品增幅由高到低排序如下：速凍米面食品(12.98%)＞碳酸飲料類(2.96%)＞乳制品類(2.86%)＞冷凍飲品類(-5.46%)＞罐頭類(-7.34%)＞糖果(-8.69%)＞果蔬汁飲料(-8.81%)。而去年同期為“5增2減”，果蔬汁飲料類、罐頭類下滑。和上年同期相比，只有速凍米面食品增速提高了2.94個百分點(diǎn)，乳制品、碳酸飲料類增速下滑，冷凍飲品類、糖果類今年下滑而去年增長，罐頭類、果蔬汁飲料類均下降但降幅較去年增加。由于經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，2020/21年榨季我國食糖消費(fèi)總體呈現(xiàn)“甜度需求總量增加、淀粉糖替代增量下降、糖醇替代初顯、渠道和終端庫存增加”特征，2020/21年榨季食糖消費(fèi)估計穩(wěn)定在1530萬-1540萬t之間。若食糖和糖漿進(jìn)口政策和2020年相比維持不變，原糖加工產(chǎn)能已擴(kuò)大至1500萬-1600萬t，2021年我國進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿折糖將擴(kuò)至600萬t以上，快速、大幅進(jìn)口沖擊國內(nèi)食糖產(chǎn)能，不利于邊疆地區(qū)鞏固脫貧成果，不利于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接。
3.3 國內(nèi)食糖市場產(chǎn)穩(wěn)需增，明面產(chǎn)不足需、實(shí)際供給過剩，導(dǎo)致糖價“外強(qiáng)內(nèi)弱”
根據(jù)2020/21年榨季供需平衡表預(yù)計，假設(shè)進(jìn)口糖527萬t、糖漿進(jìn)口折糖73萬t，產(chǎn)量為1050萬t、消費(fèi)量為1530萬-1540萬t，僅從國內(nèi)當(dāng)年度食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量來看，食糖產(chǎn)不足需480萬t，考慮到食糖和糖漿進(jìn)口量600萬t，期初新增工業(yè)庫存56.52萬t和商業(yè)庫存118萬t(暫不考慮600多萬t國儲糖)，國內(nèi)食糖市場供給過剩200萬-300萬t。盡管國際糖市2020/21年榨季供給短缺預(yù)期增強(qiáng)(ISO在2021年1月份預(yù)計全球食糖供給短缺350萬t)，引起國際糖價1月份攀升到16.75美分/磅的高位，國際糖價13-15.5美分/磅高位震蕩可能較大。然而，我國進(jìn)口糖和糖漿壓力下供給過剩，國產(chǎn)糖承壓，糖價大幅下滑，銷售進(jìn)度慢，庫存累積風(fēng)險大增，國內(nèi)糖價5100-5700元/t運(yùn)行可能較大，除非進(jìn)口糖或糖漿政策調(diào)整，否則將重現(xiàn)2015年食糖過度進(jìn)口局面。
3.4 糖料產(chǎn)業(yè)風(fēng)險大增，產(chǎn)業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展根本上取決于進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿政策以及糖價走勢
2020年12月9日我國期貨糖價跌破5000元/t、現(xiàn)貨糖價跌至5030元/t，2020/21年榨季初柳州糖價處于5200元/t，2020/21年榨季截至12月底全國成品糖累計平均售價5201元/t，較上榨季同期下降463元，降幅8.2%，低于廣西多數(shù)企業(yè)制糖成本。鑒于廣西、云南、海南糖料收購價穩(wěn)定，廣東回升30-50元/t，預(yù)計2020/21年榨季農(nóng)戶種植收益基本穩(wěn)定，制糖企業(yè)可能面臨大面積虧損的情形。盡管國際糖業(yè)供給短缺預(yù)期和國際糖價高位，以及廣西、云南良種良法補(bǔ)貼政策有利于我國穩(wěn)糖業(yè)發(fā)展，但是進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿寬松政策給2021年中國糖業(yè)帶來巨大的壓力，國內(nèi)糖價跟隨國際大漲動力不足。
3.5 全球食糖市場預(yù)計2020/21年榨季由供給過剩轉(zhuǎn)為供給短缺
ISO在2021年1月預(yù)估2020/21年榨季全球食糖產(chǎn)量為1.711億t，食糖消費(fèi)量預(yù)計約1.746億t，全球食糖供應(yīng)缺口上調(diào)至350萬t，主要受到泰國、歐盟、巴西減產(chǎn)和原油漲價等因素影響。Licht將2020/21年榨季供給短缺值上調(diào)到380萬t，荷蘭合作銀行Raboban預(yù)計2020/21年榨季全球食糖供給短缺30萬t。未來國際市場重點(diǎn)關(guān)注印度、巴西的產(chǎn)糖和政策狀況，原油價格、巴西雷亞爾變動對巴西糖產(chǎn)量也有影響，還關(guān)注中國進(jìn)口糖政策狀況。在糖價大幅波動時巴西糖廠套保效果穩(wěn)定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2020年5月31日，巴西糖廠已套保2020/21年榨季預(yù)期出口量的89%(均價12.91美分/磅)，截至2021年1月巴西糖廠已套保2021/22年榨季預(yù)期出口量的70%(均價12.89美分/磅)。
3.6 糖料生產(chǎn)朝著機(jī)械化、輕簡高效、規(guī)?；较虬l(fā)展
2020年甘蔗生產(chǎn)呈現(xiàn)幾個發(fā)展趨勢：一是種植模式逐漸向高產(chǎn)高糖良種、全膜覆蓋、減施化肥農(nóng)藥、病蟲害綠色精準(zhǔn)防控的輕簡高效技術(shù)轉(zhuǎn)變，形成了現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式，其以強(qiáng)宿根性良種為驅(qū)動，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術(shù)、水肥藥精準(zhǔn)施用技術(shù)、甘蔗農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的全程機(jī)械化技術(shù)進(jìn)行技術(shù)集成示范；二是廣西、云南、廣東和海南正推行平地與丘陵山地機(jī)械化模式，探索小型、中型和大型機(jī)收模式，這些舉措切實(shí)降低了甘蔗生產(chǎn)成本，支撐了產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級；三是邊境疫情防控加強(qiáng)下境外勞工難以入境砍蔗和良種良法補(bǔ)貼政策雙重作用的結(jié)果，廣西崇左、云南隴川等地甘蔗機(jī)收率有加快推進(jìn)信號。
2020年甜菜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)幾個發(fā)展趨勢：一是甜菜規(guī)模經(jīng)營明顯提升，2020年內(nèi)蒙古甜菜種植6.67-13.33h㎡大戶數(shù)量較穩(wěn)定，13.33h㎡以上大戶數(shù)量增幅明顯，較上年增長53%，3.33h㎡以下小農(nóng)戶數(shù)量下降了30%；二是由多種模式種植逐漸轉(zhuǎn)向機(jī)械化作業(yè)模式，內(nèi)蒙古為主的華北區(qū)全程機(jī)械化作業(yè)面積占80%以上；三是輕簡高效栽培技術(shù)進(jìn)一步得到應(yīng)用，甜菜專用肥使用面積逐漸增加，栽培過程中節(jié)水節(jié)肥特征明顯，逐漸轉(zhuǎn)向滴灌和機(jī)械化作業(yè)結(jié)合的滴灌甜菜節(jié)本增效綜合栽培技術(shù)模式。
4、優(yōu)化我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議
糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及到我國邊疆地區(qū)4000萬糖農(nóng)的切身利益，戰(zhàn)略地位顯著。從宏觀戰(zhàn)略來看，結(jié)合十九屆五中全會精神，解決我國糖業(yè)發(fā)展問題，要把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求。要暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)。從微觀施策來看，2020和2021年中央一號文件提出，以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益；深入實(shí)施重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略，確保糧、棉、油、糖、肉等供給安全，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)。目標(biāo)是通過良好的發(fā)展環(huán)境、適當(dāng)?shù)膰鴥?nèi)外競爭、快速的集成技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)糖業(yè)降本增效加速。
4.1 確保食糖有序進(jìn)口
2020年我國進(jìn)口食糖和進(jìn)口糖漿總計600萬t，明顯超過2020/21年榨季當(dāng)年度產(chǎn)需差額480萬t的水平，過度進(jìn)口沖擊國內(nèi)食糖基本產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)危害。建議基于全球視野和雙循環(huán)視角，堅持確保我國食糖基本產(chǎn)能、適度進(jìn)口，提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和韌性。盡快明朗食糖進(jìn)口報告管理原則，以不造成國產(chǎn)糖產(chǎn)能過大沖擊為前提，進(jìn)口增加漸進(jìn)有序；設(shè)立與產(chǎn)需缺口、自給率目標(biāo)掛鉤的進(jìn)口監(jiān)測預(yù)警值，增強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)測為宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)服務(wù)的精準(zhǔn)性；完善進(jìn)口糖漿管理規(guī)則，將糖漿等糖的伴生品從糖管理，有利于公平競爭貿(mào)易格局。
4.2 完善多層次的風(fēng)險管理機(jī)制
針對異常氣候壓力，建議完善多層次的糖料產(chǎn)業(yè)風(fēng)險管理機(jī)制。加強(qiáng)糖料主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)監(jiān)測，通過科學(xué)管理措施(如土壤排水、最佳種植時間表、天氣預(yù)報)，加強(qiáng)農(nóng)戶事前管理水平；在鞏固優(yōu)化46.67萬h㎡“雙高”基地建設(shè)成效基礎(chǔ)上，高水平建設(shè)好100萬h㎡糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，通過灌溉、排水和作物保護(hù)提升產(chǎn)業(yè)預(yù)防能力；充分利用農(nóng)業(yè)保險、訂單農(nóng)業(yè)、衍生工具、“保險+期貨”、價格指數(shù)保險和收入保險試點(diǎn)等手段構(gòu)建食糖產(chǎn)業(yè)安全網(wǎng)；通過災(zāi)害援助計劃、災(zāi)害風(fēng)險融資、社會保護(hù)計劃等進(jìn)行政府風(fēng)險管理。中長期來看，加大糖料蔗主產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在有條件灌溉的地方加強(qiáng)水利建設(shè)力度，同時加快良種良法覆蓋范圍，抗逆良種和良法大規(guī)模應(yīng)用，減少災(zāi)害沖擊程度；通過現(xiàn)代衛(wèi)星遙感、大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段應(yīng)用和數(shù)據(jù)使用，增強(qiáng)災(zāi)害預(yù)報精準(zhǔn)度。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，如何用好用足已有農(nóng)業(yè)保險是當(dāng)前急需。2019和2020年突出問題為旱情發(fā)生后定損困難、賠付慢、溝通不暢，如何及時準(zhǔn)確地確定和賠付農(nóng)戶損失是農(nóng)業(yè)保險的基石。破解保險公司和眾多中小農(nóng)戶賠付難的問題，可能需要利用技術(shù)支持和提高損失調(diào)整效率(如無人機(jī)、衛(wèi)星圖像)，加快定損進(jìn)程，讓保險發(fā)揮給農(nóng)戶增加保障的效果。
4.3 適時優(yōu)化糖業(yè)區(qū)域布局、完善政策扶持范圍
我國糖業(yè)已基本形成了“南甘蔗北甜菜”協(xié)同發(fā)展的格局，因甜菜基本實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)全程機(jī)械化，成為“十三五”期間產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增量，是今后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增長點(diǎn)，甜菜糖產(chǎn)量從2015/16年榨季的85萬t增至2019/20年榨季的139.28萬t，占食糖產(chǎn)量的比例從9.8%增至13.4%，2020/21年榨季預(yù)計達(dá)14.4%，內(nèi)蒙古(含張北)糖產(chǎn)量已超廣東躍居全國第3大食糖產(chǎn)區(qū)。“十四五”糖料產(chǎn)業(yè)應(yīng)以“鞏固提高糖料蔗優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、適當(dāng)擴(kuò)展甜菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)”為發(fā)展方向。因此，建議未來將粵西瓊北的甘蔗、北方甜菜產(chǎn)業(yè)納入國家重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)以及糖料基地建設(shè)范疇，優(yōu)化糖業(yè)供給保障方式，提升產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力，構(gòu)建南北協(xié)同發(fā)展的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略格局。
4.4 用現(xiàn)代糖料綠色高效豐產(chǎn)模式保障“糖罐子”供給質(zhì)量
現(xiàn)代糖料產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式已基本成型，該模式以強(qiáng)宿根性良種為創(chuàng)新驅(qū)動，將以脫毒健康種苗為核心的良種繁育技術(shù)、“水肥藥”精準(zhǔn)施用技術(shù)、糖料農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的全程機(jī)械化技術(shù)進(jìn)行集成，增強(qiáng)耕種管收各環(huán)節(jié)和關(guān)鍵時點(diǎn)的精準(zhǔn)把握，科學(xué)提升田間管理效率，甘蔗已在廣西扶綏、云南耿馬、廣東恒福、海南進(jìn)行示范，可以減肥減藥25%以上，降本20%，提產(chǎn)20%以上，提糖0.5-1個百分點(diǎn)，節(jié)約用種60%。云南形成了“甘蔗脫毒健康種苗+全膜覆蓋一次性配方施肥+蔗葉還田和酒精廢醪液還田”的甘蔗綠色豐產(chǎn)技術(shù)，可以有效提升土壤有機(jī)質(zhì)含量，延長宿根年限2年，建議在有條件的區(qū)域復(fù)制推廣，但不宜盲目追求速度。
4.5 全方位加快推進(jìn)甘蔗機(jī)收率
抓住入境人工短缺難得時機(jī)，加快推進(jìn)甘蔗機(jī)收進(jìn)程，提高入榨原料數(shù)量和質(zhì)量。甘蔗機(jī)收推進(jìn)，涉及適度規(guī)模、宜機(jī)化改造、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合等各環(huán)節(jié)，建議系統(tǒng)推進(jìn)。有重點(diǎn)、分先后加快蔗地宜機(jī)化改造。蔗地宜機(jī)化改造包括“雙高”基地和其他糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，根據(jù)地形等條件，建議以“雙高”基地宜機(jī)化改造作為重點(diǎn)推進(jìn)，兼顧53.33萬h㎡非“雙高”糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)需要高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)地塊的“宜機(jī)化”問題。及時出臺蔗地宜機(jī)化改造標(biāo)準(zhǔn)，通過高效機(jī)收基地獎補(bǔ)政策大面積開展宜機(jī)化改造。創(chuàng)新多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育，支持小農(nóng)戶通過合作社、聯(lián)戶經(jīng)營、聯(lián)耕聯(lián)種、土地托管、經(jīng)紀(jì)人制度、組建合伙農(nóng)場等新型經(jīng)營模式聯(lián)合開展生產(chǎn)，探索在不流轉(zhuǎn)土地的前提下實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，逐步實(shí)現(xiàn)全程機(jī)械化。加快推進(jìn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝深度融合。加快研發(fā)推廣適宜機(jī)械化作業(yè)、宿根性好且抗逆性強(qiáng)的高產(chǎn)高糖品種，推廣適宜機(jī)械作業(yè)的輕簡高效綜合栽培技術(shù)。積極引導(dǎo)1.2m及以上寬行距高效栽培技術(shù)，推進(jìn)高質(zhì)量梯形標(biāo)準(zhǔn)培土，針對不同地域、種植規(guī)模、地形地貌、行距配套相應(yīng)的降本豐產(chǎn)精準(zhǔn)高效栽培技術(shù)、綜合養(yǎng)分管理技術(shù)，加強(qiáng)災(zāi)害性病蟲精準(zhǔn)監(jiān)測和自動化預(yù)警技術(shù)。
4.6 創(chuàng)新全產(chǎn)業(yè)鏈高值化生產(chǎn)體系建設(shè)
破解高昂土地價格與低值綜合效益的根本矛盾，是一二三產(chǎn)業(yè)高度融合，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素高值化生產(chǎn)體系，將單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的糖業(yè)重新定義為多元結(jié)構(gòu)的糖料資源利用產(chǎn)業(yè)，開發(fā)多元產(chǎn)品，使糖料全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素充分利用。糖料產(chǎn)業(yè)已形成阿拉伯糖、乙醇、黃腐酸鉀、朗姆酒等代表性產(chǎn)品，“十三五”積累了大量高值化產(chǎn)品的技術(shù)儲備，“十四五”即將開創(chuàng)“食糖+甘蔗水”(甘蔗)和“食糖+甜菜堿”(甜菜)的穩(wěn)定發(fā)展格局，甘蔗水將給甘蔗凈增250元/t以上的收益。此外，還開始了種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)模式的探索。
4.7 加強(qiáng)甜菜種業(yè)自主創(chuàng)新研究
我國甜菜種子90%以上依靠進(jìn)口，亟需改變國外品種一統(tǒng)甜菜生產(chǎn)的局面，高度重視甜菜種子資源牢牢掌握在手中的緊迫感。通過國家立項支持，加大科技投入、鼓勵自強(qiáng)自立自主創(chuàng)新研發(fā)，加快種子加工包衣及丸?；夹g(shù)與種子加工設(shè)備的引進(jìn)與研發(fā)速度，促進(jìn)甜菜國產(chǎn)自育優(yōu)良品種的推廣種植，確保我國甜菜生產(chǎn)中甜菜種子的數(shù)量安全、質(zhì)量安全和有效供給。
4.8 加強(qiáng)全球疫情和食糖供需形勢動態(tài)監(jiān)測
全球食糖主產(chǎn)區(qū)也是疫情的重災(zāi)區(qū)，疫情的長期性、反復(fù)性加大了全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，通過影響宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期、原油和食糖比價關(guān)系，加速了全球食糖供需形勢調(diào)整速度。建議加強(qiáng)全球疫情和食糖供需形勢動態(tài)監(jiān)測，精準(zhǔn)評估疫情沖擊對全球和中國食糖供需的影響，國內(nèi)采取積極行動措施以穩(wěn)定市場預(yù)期，使供給市場成為市場的穩(wěn)定因素而不是沖擊因素，并通過重要的規(guī)劃、政策文件予以明確體現(xiàn)。
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