世界各國再工業(yè)化戰(zhàn)略與全球機(jī)床市場分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2229 收藏

制造業(yè)的強(qiáng)盛是一個(gè)國家實(shí)力的體現(xiàn)。從18世紀(jì)60年代英國爆發(fā)第一次工業(yè)革命以來，以英美為代表的工業(yè)發(fā)達(dá)國家均是從制造業(yè)起步，發(fā)展本國經(jīng)濟(jì)，獲取全球競爭優(yōu)勢，進(jìn)而引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，制造業(yè)的發(fā)展與轉(zhuǎn)移趨勢與國家的前途和命運(yùn)息息相關(guān)。

18世紀(jì)60年代，第一次工業(yè)革命造就了強(qiáng)大的大英帝國。之后的200多年間，隨著工業(yè)化逐步輸出到英國之外其他國家，制造業(yè)在世界更多的地區(qū)得到了快速發(fā)展，大大提升了各國的經(jīng)濟(jì)水平。直到21世紀(jì)初，全球制造業(yè)共經(jīng)歷了四次大轉(zhuǎn)移。

第一次轉(zhuǎn)移：19世紀(jì)中葉，英國開始逐步對外輸出制造業(yè)。美國以制造流程創(chuàng)新承接了全球制造業(yè)的第一次轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)其制造業(yè)的崛起。到20世紀(jì)前葉，美國最終站在了世界制造業(yè)之巔，成為全球最強(qiáng)大的工業(yè)化國家。

第二次轉(zhuǎn)移：20世紀(jì)50年代，美國將鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向日本、聯(lián)邦德國這些戰(zhàn)敗國轉(zhuǎn)移。聯(lián)邦德國、日本以協(xié)作體系創(chuàng)新承接了全球制造業(yè)的第二次轉(zhuǎn)移，并很快成為全球勞動密集型產(chǎn)品的主要供應(yīng)者。聯(lián)邦德國成為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國，而日本制造開始暢銷全球。

第三次轉(zhuǎn)移：20世紀(jì)70年代，聯(lián)邦德國、日本將紡織、造船、化工等勞動密集型以及高耗能高污染產(chǎn)業(yè)向亞洲地區(qū)以及部分拉美國家轉(zhuǎn)移。韓國和新加坡為代表的新興經(jīng)濟(jì)體以產(chǎn)業(yè)鏈整合創(chuàng)新承接了全球制造業(yè)第三次轉(zhuǎn)移。

第四次轉(zhuǎn)移：20世紀(jì)80年代，歐美日等發(fā)達(dá)國家，把勞動密集型產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)高消耗產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

2000年之后，中國開始承接全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，以體系實(shí)力成為全球制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移的最大承接者和受益者。中國也因此成為新的世界工廠，經(jīng)濟(jì)得到快速發(fā)展。

機(jī)床工具行業(yè)作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，肩負(fù)為制造業(yè)提供制造工具的重任。全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，必然導(dǎo)致各個(gè)國家和地區(qū)機(jī)床消費(fèi)市場的起起落落。

一、全球機(jī)床產(chǎn)出和消費(fèi)

21世紀(jì)初，全球機(jī)床消費(fèi)呈現(xiàn)高速增長趨勢，在受到2008年金融危機(jī)的沖擊快速墜落之后，迅速反彈再次高速增長，并于2011年達(dá)到歷史峰值1080.13億美元，之后進(jìn)入了下降通道，2019年全球機(jī)床消費(fèi)820.58億美元。期間曾出現(xiàn)過1次持平、2次正增長，其中1次增長持續(xù)2年。2019年的再次明顯下降，消費(fèi)總額下降至2011年以來的最低點(diǎn)。全球機(jī)床消費(fèi)持續(xù)了近10年的下降趨勢依舊。2000-2019年全球機(jī)床產(chǎn)出與消費(fèi)情況見圖1。

圖1 2000-2019全球機(jī)床產(chǎn)出及消費(fèi)(億美元)

圖1 2000-2019全球機(jī)床產(chǎn)出及消費(fèi)(億美元)

二、全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移對中國機(jī)床工業(yè)的影響

作為工業(yè)母機(jī)，機(jī)床工具行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)性行業(yè)。全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致中國機(jī)床消費(fèi)市場的快速增長，從而促進(jìn)中國機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展。

從圖2、圖3可以看出，2000年以后，中國機(jī)床產(chǎn)出和機(jī)床消費(fèi)均為高速增長，2011年達(dá)到歷史峰值。這12年間，機(jī)床消費(fèi)從49.23億美元，增長到436.01億美元，年均增長率22.93%。機(jī)床消費(fèi)全球占比從9.90%增長到40.62%。伴隨著機(jī)床消費(fèi)市場的高速增長，中國機(jī)床行業(yè)也得到快速發(fā)展，機(jī)床產(chǎn)出從2000年的28.55億美元，增長到2011年的315.32億美元，年均增長率24.40%，并達(dá)到歷史峰值。機(jī)床產(chǎn)出全球占比也從2000年的5.84%增長到2010年的29.63%，達(dá)到歷史峰值。

2008年，國際金融危機(jī)爆發(fā)后，制造業(yè)全球布局發(fā)生重大調(diào)整，新一輪國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢顯現(xiàn)。新一輪國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。一方面，東南亞新興經(jīng)濟(jì)體憑借低成本、高回報(bào)的優(yōu)勢，在全球價(jià)值鏈中釋放出極大的吸引力和發(fā)展?jié)摿Γ蔀樾乱惠唶H制造業(yè)轉(zhuǎn)移的重要舞臺；另一方面，歐美等工業(yè)發(fā)達(dá)國家紛紛反思“去工業(yè)化”導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡、高失業(yè)率等問題，相繼推出“再工業(yè)化”戰(zhàn)略和制造業(yè)重振計(jì)劃，以盡快走出危機(jī)，恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長。

圖2 中國機(jī)床生產(chǎn)及其全球占比

圖2 中國機(jī)床生產(chǎn)及其全球占比

國際制造業(yè)新一輪轉(zhuǎn)移和發(fā)達(dá)國家重振制造業(yè)措施的影響已開始顯現(xiàn)。從圖2可以看出，2008年金融危機(jī)后，中國機(jī)床消費(fèi)以及機(jī)床產(chǎn)出從2011年歷史高位開始明顯回落。2019年中國機(jī)床消費(fèi)以及機(jī)床產(chǎn)出分別為222.90億美元和194.20億美元，與2011年歷史高位相比，分別下降了49.0%和38.4%。其全球占比也分別從2010年的歷史高位下降到2019年的27.16%和23.07%。

三、歐美國家機(jī)床市場變化和再工業(yè)化舉措

2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，歐美等工業(yè)先進(jìn)國家逐步認(rèn)識到“去工業(yè)化”對經(jīng)濟(jì)社會帶來的嚴(yán)重危害，積極尋找回歸實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展道路，實(shí)施“再工業(yè)化”策略，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的“脫虛向?qū)崱保卣裰圃鞓I(yè)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的可持續(xù)性。其主要舉措包括：

(1)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃，保障國家戰(zhàn)略的順利推進(jìn)。

(2)加強(qiáng)稅收政策調(diào)整力度，吸引資金投資本土。

(3)采取財(cái)政金融等多種措施，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)品出口。

(4)加強(qiáng)國際貿(mào)易和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，減少外部競爭沖擊。

(5)加大科研和創(chuàng)新投入，強(qiáng)化新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

1.美國機(jī)床市場與美國“再工業(yè)化”措施

20世紀(jì)80年代之前，美國一直是世界最大的機(jī)床消費(fèi)市場，之后相繼被日本、德國、中國超越，成為全球第四大機(jī)床消費(fèi)市場。進(jìn)入21世紀(jì)以后，美國機(jī)床消費(fèi)及產(chǎn)出很明顯分為兩個(gè)階段，其分界點(diǎn)在2010年。2010年之前的10年，美國機(jī)床消費(fèi)以及機(jī)床產(chǎn)出持續(xù)下降，并于2001 年徹底讓出全球最大機(jī)床消費(fèi)市場頭銜。2010年之后，美國機(jī)床消費(fèi)全球占比呈波浪形回升，并于2011年和2012年先后超越德國和日本，成為全球機(jī)床消費(fèi)第二大市場。美國機(jī)床消費(fèi)和產(chǎn)出情況參見圖4、圖5。

圖3 中國機(jī)床市場消費(fèi)及其全球占比

圖3 中國機(jī)床市場消費(fèi)及其全球占比

2000年，美國機(jī)床消費(fèi)87.59億美元，占全球機(jī)床消費(fèi)的17.62%；2010 年，美國機(jī)床消費(fèi)下降到48.97億美元，僅占全球機(jī)床消費(fèi)的6.15%；2019年，美國機(jī)床消費(fèi)97.21億美元，占全球機(jī)床消費(fèi)的比例上升到11.85%。

2000年，美國機(jī)床產(chǎn)出46.06億美元，占全球機(jī)床產(chǎn)出的9.42%；2010年，美國機(jī)床產(chǎn)出下降到37.92億美元，占全球機(jī)床產(chǎn)出的4.73%；2019年，美國機(jī) 床產(chǎn)出60.02億美元，占全球機(jī)床產(chǎn)出的比例上升到7.13%。

美國機(jī)床消費(fèi)市場發(fā)生這種變化的原因，與美國在金融危機(jī)之后推出的“再工業(yè)化”舉措不無關(guān)聯(lián)。

為了重振本土工業(yè)，美國政府推出了大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、鼓勵科技創(chuàng)新、支持中小企業(yè)發(fā)展一系列“再工業(yè)化”政策和措施。美國相關(guān)協(xié)會、民間機(jī)構(gòu)也紛紛出臺研究報(bào)告，支持美國政府的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略。

2009年2月，時(shí)任美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了《2009年美國復(fù)蘇和再投資法案》，推出了總額為7870億美元的經(jīng)濟(jì)刺激方案，其中基建和科研、教育、可再生能源及節(jié)能項(xiàng)目、智能電網(wǎng)、醫(yī)療信息化、環(huán)境保護(hù)等成為投資重點(diǎn)，并包含增加133億美元以制造業(yè)為主的科研投入。

圖4 2000-2019年美國機(jī)床市場消費(fèi)情況

圖4 2000-2019年美國機(jī)床市場消費(fèi)情況

2010年8月，奧巴馬簽署了《美國制造業(yè)促進(jìn)法案》，推出稅收優(yōu)惠政策，幫助美國制造商從他國獲得本國沒有的原材料和其他產(chǎn)品。旨在幫助制造業(yè)降低成本、恢復(fù)競爭力、創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。制定相關(guān)政策，將美國打造為企業(yè)總部基地的首選、創(chuàng)新基地的首選、制造企業(yè)的好去處。

2011年6月，奧巴馬啟動《先進(jìn)制造伙伴關(guān)系》計(jì)劃。該計(jì)劃的宗旨是要在美國頂尖大學(xué)、最具創(chuàng)新能力的制造商和聯(lián)邦政府之間建立合作伙伴關(guān)系，通過構(gòu)建官、產(chǎn)、學(xué)、研各方緊密合作的工作機(jī)制，集聚人才，引導(dǎo)投資，制定先進(jìn)制造技術(shù)發(fā)展路線，盡快使新技術(shù)、新創(chuàng)意從實(shí)驗(yàn)室走向工廠，不但創(chuàng)造就業(yè)，增強(qiáng)中小企業(yè)競爭力，而且實(shí)現(xiàn)未來若干年內(nèi)美國穩(wěn)坐制造業(yè)領(lǐng)袖地位的目標(biāo)。

2012年2月，美國國家科學(xué)技術(shù)委員會發(fā)布《國家先進(jìn)制造戰(zhàn)略規(guī)劃》，明確了先進(jìn)制造對美國確保經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和國家安全的重要基礎(chǔ)作用，分析了美國先進(jìn)制造的現(xiàn)有模式、未來走勢以及所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，提出了5大戰(zhàn)略目標(biāo)：促進(jìn)中小企業(yè)投資、增強(qiáng)勞動力技能、建立創(chuàng)造性的合作關(guān)系、協(xié)調(diào)聯(lián)邦投資、增加國家對先進(jìn)制造研發(fā)的投資。根據(jù)該規(guī)劃， 2013財(cái)年，美國先進(jìn)制造研發(fā)預(yù)算22億美元，國家科學(xué)基金會、能源部、國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)研究院及其他機(jī)構(gòu)的預(yù)算增幅超過50%。

2013年，美國發(fā)布由《先進(jìn)制造伙伴關(guān)系》指導(dǎo)委員會提出的《美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)》（NNMI）規(guī)劃。該規(guī)劃的目標(biāo)是通過美國聯(lián)邦政府投資10億美元，用10年的時(shí)間組建由45個(gè)制造創(chuàng)新中心和一個(gè)協(xié)調(diào)性網(wǎng)絡(luò)組成全國性的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，從而推動高校、企業(yè)和政府部門形成合力，打造一批具有先進(jìn)制造能力的創(chuàng)新集群；促進(jìn)新技術(shù)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品和教育項(xiàng)目的開發(fā)，推動美國先進(jìn)制造業(yè)的復(fù)興；為美國創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會，從而提振美國經(jīng)濟(jì)。

圖5 2000-2019年美國機(jī)床產(chǎn)出情況

圖5 2000-2019年美國機(jī)床產(chǎn)出情況

2014年，《振興美國制造與創(chuàng)新法案2014》通過，《美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)》（NNMI）正式成為法定計(jì)劃，又被稱為Manufacturing USA。

《振興美國制造與創(chuàng)新法案2014》授權(quán)美國商務(wù)部長在《國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)研究院》（NIST）法案框架下，實(shí)施制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，在全國范圍內(nèi)建設(shè)創(chuàng)新中心，并明確了制造業(yè)創(chuàng)新中心的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域：納米技術(shù)、先進(jìn)陶瓷、光子和光學(xué)器件、復(fù)合材料、生物基因和先進(jìn)材料、混合動力技術(shù)、微電子工具開發(fā)等。

2018年10月，美國總統(tǒng)辦公室發(fā)布《先進(jìn)制造美國領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略》，該報(bào)告由美國國家科學(xué)技術(shù)委員會下屬先進(jìn)制造分委會編寫，旨在實(shí)現(xiàn)“維持美國先進(jìn)制造業(yè)的領(lǐng)先地位，以確保國家安全和經(jīng)濟(jì)繁榮”這一愿景。報(bào)告梳理了影響美國制造業(yè)創(chuàng)新和競爭力的9大因素，提出了3大戰(zhàn)略目標(biāo)：開發(fā)和推廣新的制造技術(shù)，教育、培訓(xùn)和輸送勞動力，擴(kuò)大國內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈能力。

2.其他工業(yè)發(fā)達(dá)國家機(jī)床市場和“再工業(yè)化”措施

英國曾經(jīng)是世界工業(yè)革命的先驅(qū)，強(qiáng)大的制造業(yè)給英國帶來了300多年的經(jīng)濟(jì)繁榮。20世紀(jì)80年代以后，英國開始推行“去工業(yè)化”戰(zhàn)略，不斷縮減鋼鐵、化工等傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展空間，將汽車等許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到勞動力和生產(chǎn)成本都相對低廉的發(fā)展中國家，逐步遠(yuǎn)離工業(yè)，而集中精力發(fā)展金融、數(shù)字創(chuàng)意等高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)，使得英國在全球機(jī)床市場中的影響力逐年下降。進(jìn)入21世紀(jì)后，英國機(jī)床消費(fèi)全球占比持續(xù)下滑(見圖6)。2010年，其機(jī)床消費(fèi)全球占比僅為0.60%。之后隨著英國“再工業(yè)化”戰(zhàn)略的實(shí)施，機(jī)床消費(fèi)市場開始緩慢增長，到2019年，英國機(jī)床市場消費(fèi)全球占比為0.94%。

圖6 2000-2019年英國機(jī)床市場消費(fèi)及全球占比

圖6 2000-2019年英國機(jī)床市場消費(fèi)及全球占比

英國政府較早認(rèn)識到“去工業(yè)化”對本國經(jīng)濟(jì)社會帶來的危害。在2008年9月就發(fā)布了《振興國家制造業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃》，以幫助英國企業(yè)能夠趕上全球制造業(yè)的發(fā)展趨勢。該戰(zhàn)略計(jì)劃要求加強(qiáng)商務(wù)部門、技術(shù)部門、大學(xué)和行業(yè)的合作，并強(qiáng)調(diào)制造業(yè)是英國未來經(jīng)濟(jì)的重要部分。按照該戰(zhàn)略計(jì)劃，政府將投資1.5億英鎊作為中期支持，以便制造業(yè)能夠抓住低碳經(jīng)濟(jì)的機(jī)會，加快技術(shù)創(chuàng)新，向海外發(fā)展，以改變?nèi)藗儗χ圃鞓I(yè)的認(rèn)識。國家技術(shù)戰(zhàn)略局再投資2400萬英鎊，用于研發(fā)高附加值的創(chuàng)新技術(shù)。

為了配合制造業(yè)回歸，英國政府加大力度培養(yǎng)制造業(yè)人才。首先是打破大眾輕視制造業(yè)就業(yè)的看法，培養(yǎng)大量工程師，將更多的年輕人吸引到制造行業(yè)就業(yè)。2011年啟動的“See Inside Manu facturing(開放和了解制造業(yè)計(jì)劃)”就是其中之一。這項(xiàng)計(jì)劃以汽車行業(yè)為主，2011年10月，40多家汽車企業(yè)在英國各地進(jìn)行了100多場招生活動。通過在汽車企業(yè)培訓(xùn)，讓年輕人深入了解制造業(yè)以及制造業(yè)所從事的工作，體驗(yàn)到制造業(yè)行業(yè)就業(yè)的價(jià)值。

在確保制造業(yè)人才的同時(shí)，英國政府積極推進(jìn)制造基地建設(shè)，面向境外企業(yè)進(jìn)行招商。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，英國設(shè)有很多制造基地，為境外企業(yè)提供制造高端技術(shù)產(chǎn)品平臺，以進(jìn)入歐洲市場。日本日產(chǎn)汽車的電動汽車以及鋰離子電池在歐洲進(jìn)行量產(chǎn)的場所，首先就選擇了英國的制造基地。

為了支持制造基地的發(fā)展，2011年12月，英國政府圍繞打造先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，投資了1.25億英鎊。這項(xiàng)“先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈倡議”不僅僅面向汽車、飛機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，還面向英國有望在世界領(lǐng)先的可再生能源和低碳技術(shù)等領(lǐng)域，旨在支持英國制造業(yè)企業(yè)在全球市場發(fā)揮重要作用。

2012年英國發(fā)布了《英國工業(yè)2050》戰(zhàn)略研究報(bào)告，展望了2050年制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，并據(jù)此分析英國制造業(yè)面臨的問題和挑戰(zhàn)，提出英國制造業(yè)發(fā)展與復(fù)蘇的政策。該報(bào)告認(rèn)為科技改變生產(chǎn)，信息通訊技術(shù)、新材料等科技將在未來與產(chǎn)品和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的融合，極大改變產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、供給甚至使用方式。未來制造業(yè)的主要趨勢是個(gè)性化的低成本產(chǎn)品需求增大、生產(chǎn)重新分配和制造價(jià)值鏈的數(shù)字化。

2017年1月，英國政府正式發(fā)布“現(xiàn)代工業(yè)戰(zhàn)略”綠皮書，旨在通過提高全國的生產(chǎn)力和推動增長來提高生活水平和經(jīng)濟(jì)增長。這項(xiàng)計(jì)劃涵蓋十大重點(diǎn)，主要包括加大對科研與創(chuàng)新的投資，提升技能，基礎(chǔ)設(shè)施升級，支持初創(chuàng)企業(yè)，完善政府采購制度，鼓勵貿(mào)易、吸引境外投資，提高能源供應(yīng)效率及綠色發(fā)展，培育世界領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)，驅(qū)動全國經(jīng)濟(jì)增長以及創(chuàng)建合適的體制機(jī)制、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和地方發(fā)展等，并針對重點(diǎn)領(lǐng)域提出了新的舉措。

西班牙也是“去工業(yè)化”突出的一個(gè)國家，21世紀(jì)初的10年間，其機(jī)床消費(fèi)的全球占比由2.3%下降至0.4%。之后逐漸回升，到2019年，已增加至0.96%。西班牙機(jī)床消費(fèi)全球占比情況見圖7。

圖7 2000-2019年西班牙機(jī)床市場消費(fèi)及全球占比

圖7 2000-2019年西班牙機(jī)床市場消費(fèi)及全球占比

西班牙政府2011年發(fā)布的“再工業(yè)化援助計(jì)劃”，出資4.62億歐元對工業(yè)企業(yè)的援助申請實(shí)施資金支持，旨在推動工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，通過支持高技術(shù)和高生產(chǎn)力的工業(yè)計(jì)劃，改變現(xiàn)有的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建一個(gè)充滿競爭力的、能夠創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會和財(cái)富的新型工業(yè)結(jié)構(gòu)。

與歐盟其他國家類似，隨著20世紀(jì)80年代開始的“去工業(yè)化”，法國的制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重不斷下降。為改變這種狀態(tài)，奧朗德當(dāng)選法國總統(tǒng)之后，將振興“法國制造”列為其執(zhí)政的重要目標(biāo)。

2013年9月，法國政府推出《新工業(yè)法國》戰(zhàn)略，旨在通過創(chuàng)新重塑法國工業(yè)實(shí)力，使法國重回全球工業(yè)第一梯隊(duì)。該戰(zhàn)略是一項(xiàng)10年期的中長期規(guī)劃，展現(xiàn)了法國在第三次工業(yè)革命中實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型的決心和實(shí)力。其主要目的為解決三大問題：能源、數(shù)字革命和經(jīng)濟(jì)生活，共包含34項(xiàng)具體計(jì)劃。

圖8 2000-2019年法國機(jī)床市場消費(fèi)及其全球占比

圖8 2000-2019年法國機(jī)床市場消費(fèi)及其全球占比

這一戰(zhàn)略由于涉及項(xiàng)目過多，導(dǎo)致資源過于分散。為此，法國政府在2015年4月對原來的戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，提出了旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的《新工業(yè)法國2.0》戰(zhàn)略。

在《新工業(yè)法國2.0》戰(zhàn)略中，“未來工業(yè)”計(jì)劃成為核心內(nèi)容。“未來工業(yè)”計(jì)劃將法國工業(yè)化戰(zhàn)略布局優(yōu)化為九大領(lǐng)域，包括數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)、新能源、現(xiàn)代化物流、新型醫(yī)藥、可持續(xù)發(fā)展城市、生態(tài)出行和未來交通、物聯(lián)網(wǎng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)與信息安全、智能電網(wǎng)等，旨在通過信息化改造產(chǎn)業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)再工業(yè)化的目標(biāo)。為確保該計(jì)劃的實(shí)施，法國政府通過提供技術(shù)支持、開展企業(yè)跟蹤服務(wù)、提高工業(yè)從業(yè)者技能、加強(qiáng)歐洲和國際合作、推動未來工業(yè)等，為制造業(yè)企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。

圖9 2000-2019年德國機(jī)床消費(fèi)及其全球占比

圖9 2000-2019年德國機(jī)床消費(fèi)及其全球占比

分析法國的機(jī)床消費(fèi)(見圖8)可以看出，21世紀(jì)初的10年間，法國機(jī)床消費(fèi)總量和全球占比均呈下降趨勢。2010年法國機(jī)床消費(fèi)最低，為9.66億美元；法國機(jī)床消費(fèi)全球占比最低值出現(xiàn)在2012年，為1.06%。之后，法國機(jī)床消費(fèi)和其全球占比開始緩慢增長，2019年，機(jī)床消費(fèi)總額14.62億美元，全球機(jī)床消費(fèi)占比1.78%。

圖10 2000-2019年日本機(jī)床市場消費(fèi)及其全球占比

圖10 2000-2019年日本機(jī)床市場消費(fèi)及其全球占比

德國、日本是傳統(tǒng)的制造業(yè)強(qiáng)國，受“去工業(yè)化”的影響較小。但重視制造業(yè)是德國、日本的傳統(tǒng)。2008年金融危機(jī)后，其國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額以及全球占比都悄然上升(見圖9、圖10)。歐洲另外一個(gè)制造業(yè)強(qiáng)國意大利情況類似，其機(jī)床消費(fèi)以及全球占比在2012年之后均顯著上升(見圖11)。

圖11 2000-2019年意大利機(jī)床市場消費(fèi)及其全球占比

圖11 2000-2019年意大利機(jī)床市場消費(fèi)及其全球占比

四、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)外國直接投資情況和機(jī)床市場變化

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展委員會《世界投資報(bào)告》，自2008年以來，全球潛在外國直接投資趨勢呈現(xiàn)增長乏力(圖12)。2010年之后，外國直接投資的年均增長率僅為1%，而2000-2007年這一指標(biāo)為8%，2000年以前則超過20%。

圖12 1990-2018年外國直接投資流入量和潛在趨勢

圖12 1990-2018年外國直接投資流入量和潛在趨勢

2016~2018年，全球外國直接投資更是連續(xù)下降(圖13)，2018年，全球外國直接投資降至13萬億美元，同比減少了13%。

從圖13中可以看出，流入發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的外國直接投資略有增長。其中2018年，流入亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的外國直接投資增加了4%，達(dá)到5120億美元。增長主要出現(xiàn)在中國、新加坡、印度尼西亞和其他東盟國家，以及印度和土耳其。亞洲仍然是世界上接受外國直接投資最多的地區(qū)，2018年吸收了全球39%的流量，較2017年的33%有明顯增長。

圖13 2007-2018全球和經(jīng)濟(jì)體集團(tuán)外國直接投資流入量

圖13 2007-2018全球和經(jīng)濟(jì)體集團(tuán)外國直接投資流入量

2018年，流入東亞的投資增長4%，至2800億美元，但仍遠(yuǎn)低于2015年3180億美元的峰值，其中流入中國的投資增長4%，達(dá)到1390億美元的歷史最高水平。流入東南亞的投資增長3%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1490億美元。來自亞洲其他經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)勁投資，包括投資分流和制造業(yè)活動移出中國，為該地區(qū)的外國直接投資增長提供了支持。流入南亞的外國直接投資增長4%，達(dá)到540億美元，其中對印度的投資增加了6%，達(dá)到420億美元。

2007~2019年部分發(fā)展中國家外國直接投資情況見表1。

表1 2007-2019部分發(fā)展中國家外國直接投資

表1 2007-2019部分發(fā)展中國家外國直接投資

2019年，全球外國直接投資出現(xiàn)大幅增長，達(dá)到15.4萬億美元。其中對巴西和印度的外國直接投資同比增長分別為18%、21%。但是受新冠疫情的影響，聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展委員會認(rèn)為，之后2年全球外國直接投資將大幅減少，預(yù)計(jì)2020年將減少40%，2021年將減少5%～10%。

2007年以來，上述發(fā)展中國家外國直接投資總體呈現(xiàn)增加趨勢。其中，中國作為發(fā)展中國家吸收外國直接投資最大的國家，2012年之后，增長速度趨緩；印度吸收外國直接投資的增長速度最快；印度尼西亞吸收外國直接投資趨于穩(wěn)定；越南作為后起之秀，2017年吸收外國直接投資140億美元，排在全球外國直接投資流入量第21名，2018年以160億美元排在第18名；拉美的巴西、墨西哥吸收國外直接投資的量起伏不定，但總體趨勢還是呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

圖14 印度、墨西哥、巴西、越南機(jī)床市場消費(fèi)

圖14 印度、墨西哥、巴西、越南機(jī)床市場消費(fèi)

機(jī)床工具行業(yè)屬于投資拉動型產(chǎn)業(yè)，外國直接投資的增加，必然會一定程度上促進(jìn)該國或地區(qū)機(jī)床工具消費(fèi)市場的增長。印度、墨西哥、巴西、越南機(jī)床消費(fèi)以及全球占比情況見圖14和圖15。

從圖14、15可以看出，印度、墨西哥、巴西、越南機(jī)床消費(fèi)額及其占比都呈現(xiàn)上升趨勢。墨西哥機(jī)床消費(fèi)額及全球占比雖然起伏不定，但2014年之后，也呈現(xiàn)出上升趨勢。2001年印度、墨西哥、巴西、越南機(jī)床消費(fèi)額分別為3.18億美元、14.21億美元、8.98億美元、1.14億美元，其全球占比分別為0.61%、2.74%、1.73%、0.22%；2019年其機(jī)床消費(fèi)額分別為25.87億美元、25.13億美元、19.93億美元、11.92億美元，其全球占比分別為3.15%、3.06%、2.43%、1.45%。

根據(jù)國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)，2019年印度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)2.97萬億美元，增長5.3%。根據(jù)相關(guān)市場研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2018年印度商用車和乘用車銷售量399萬輛，同比增長8.3%。印度超過德國成為世界第四大汽車市場，并有望在3年內(nèi)超越日本成為全球第三大汽車市場。但其汽車密度僅為27輛。

中印兩國幅員遼闊，人口眾多，同屬發(fā)展中國家，在很多方面具有可比性。印度2019年的GDP總量與中國2006年GDP相近；2018年汽車銷售量與中國2003年銷售量相近。印度2019年機(jī)床市場消費(fèi)26億美元，與中國1991年的機(jī)床市場消費(fèi)相近；2019年機(jī)床產(chǎn)出12億美元，與中國1988年的機(jī)床產(chǎn)出相近。上述對比可發(fā)現(xiàn)，印度的GDP以及汽車產(chǎn)銷量處于中國21世紀(jì)初的水平，制造技術(shù)供給能力處于中國20世紀(jì)90年代初的水平。隨著印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對于制造技術(shù)的需求將不斷釋放出來。

印度較早就開始了工業(yè)化，歷經(jīng)70多年，但其工業(yè)化進(jìn)程并不成功，工業(yè)基礎(chǔ)還是比較薄弱，主要有紡織、食品加工、化工、制藥、鋼鐵、水泥、采礦、石油和機(jī)械。汽車、電子產(chǎn)品制造、航空等新興工業(yè)近年來發(fā)展迅速。印度近年來正在謀求成為“技術(shù)制造業(yè)中心”，這或?qū)?dǎo)致印度對制造技術(shù)的需求快速增長。

世界各國/地區(qū)對印度潛在的制造技術(shù)市場非常關(guān)注。2018年舉辦的印度國際機(jī)床與工具展覽會上，全球知名的機(jī)床工具制造企業(yè)大都參展，美國、德國、日本等國家和地區(qū)機(jī)床協(xié)會還組團(tuán)參展。

五、中國機(jī)床行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

2000年之后，中國開始承接全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，中國機(jī)床消費(fèi)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，年增長率20%～40%，吸引了大量的外資、民間資本蜂擁進(jìn)入機(jī)床工具行業(yè)。機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)數(shù)量急劇增加。中國機(jī)床工具行業(yè)快速做大，產(chǎn)能快速提高，以滿足國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的需求。

巨大的中國機(jī)床工具消費(fèi)市場成就了中國機(jī)床工具行業(yè)的規(guī)模增長。為滿足快速增長的市場需求，部分中國機(jī)床工具企業(yè)一味追求規(guī)模擴(kuò)張并放松了嚴(yán)格的質(zhì)量管控要求，未能根據(jù)市場需求變化進(jìn)行及時(shí)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展遇到了困境。當(dāng)時(shí)龐大的中低端市場需求足以支撐起中國機(jī)床工具行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，面對高端市場需求，由于對工藝不清楚、研究不夠不深入且研發(fā)投入不菲，且部分特定用戶對國外機(jī)床的使用習(xí)慣和依賴并因各種原因?qū)a(chǎn)機(jī)床產(chǎn)生的不信任，從一定程度上講，這部分高端需求存在市場機(jī)制失靈的環(huán)節(jié)，這使得行業(yè)企業(yè)對高端機(jī)床的研發(fā)缺乏足夠的重視和熱情，或心有余而力不足，幾乎是把高端市場拱手相讓給進(jìn)口機(jī)床，導(dǎo)致這些年機(jī)床工具進(jìn)口高速增長。必須承認(rèn)，我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和水平與世界機(jī)床工具制造強(qiáng)國有一定差距，面向高端產(chǎn)品領(lǐng)域，面對“卡脖子”的產(chǎn)品和技術(shù)，在解決自主可控、安全高效，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)上，用戶和行業(yè)企業(yè)應(yīng)緊密合作，共同尋求突破。

2008年爆發(fā)的金融危機(jī)，引發(fā)了全球制造業(yè)開始新一輪的轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)回流歐美工業(yè)先進(jìn)國家，而中低端制造業(yè)開始向東南亞和南亞以及拉美地區(qū)轉(zhuǎn)移。為裝備制造業(yè)提供工作母機(jī)的基礎(chǔ)性行業(yè)，中國機(jī)床工具行業(yè)將承受全方位的競爭壓力，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

(1)伴隨著全球機(jī)床市場的萎縮，中國機(jī)床市場消費(fèi)也持續(xù)下滑。2019年中國機(jī)床消費(fèi)222.90億美元，差不多是2011年的歷史最高值的一半，僅依賴中國本土市場來支撐企業(yè)數(shù)量龐大的機(jī)床工具行業(yè)的方式恐難以為繼。

(2)全球機(jī)床市場還處于下滑過程中，也不乏一些機(jī)床市場開始增長的國家和地區(qū)。如美國機(jī)床市場以及越南等發(fā)展中國家和地區(qū)機(jī)床市場的消費(fèi)額不斷增加，全球占比持續(xù)上升。印度機(jī)床市場潛能釋放，前景可期。

圖15 印度、墨西哥、巴西、越南機(jī)床市場消費(fèi)全球占比

圖15 印度、墨西哥、巴西、越南機(jī)床市場消費(fèi)全球占比

(3)中國仍然保持全球最大機(jī)床消費(fèi)市場，中國機(jī)床工具行業(yè)仍大有可為。盡管中國機(jī)床消費(fèi)全球占比自2010年開始逐漸減少，但全球第一大機(jī)床消費(fèi)市場依然是中國機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。

中國機(jī)床工具行業(yè)在這些年的高速發(fā)展過程中，取得了巨大的進(jìn)步，已基本能滿足我國發(fā)電設(shè)備、船舶制造業(yè)所需；航空航天領(lǐng)域所需的制造裝備也有了突破性進(jìn)展；汽車工業(yè)四大工藝中，國產(chǎn)沖壓線和涂裝線已邁入世界先進(jìn)之列，焊裝、總裝線和發(fā)動機(jī)缸體缸蓋加工線的國產(chǎn)化也在快速進(jìn)步中。中國機(jī)床工具行業(yè)已基本具備滿足我國國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)所需的能力。因此，我們決不應(yīng)妄自菲薄，一定要堅(jiān)定繼續(xù)發(fā)展壯大中國機(jī)床工具行業(yè)的信心。

(4)積極參與國際競爭，致力于智能制造技術(shù)的發(fā)展或?qū)⒊蔀橹袊鴻C(jī)床工具行業(yè)做強(qiáng)做大的突破口。全球制造業(yè)的格局正在發(fā)生改變，中國機(jī)床工具行業(yè)需要適應(yīng)當(dāng)前環(huán)境的變化，在繼續(xù)深耕國內(nèi)市場的同時(shí)，應(yīng)積極參與國際市場的競爭，學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)，在交流合作中找到差距，提升水平。

智能制造是制造技術(shù)的發(fā)展方向。深度融合新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)，發(fā)展智能制造技術(shù)，幫助客戶提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，將成為下一輪制造技術(shù)市場競爭的制高點(diǎn)。

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