2020年泰國(guó)進(jìn)出口及對(duì)華商品貿(mào)易研究和展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：3297 收藏

泰中貿(mào)易在2020年疫情之下展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，也發(fā)生了一些結(jié)構(gòu)性變化。兩國(guó)貿(mào)易有著很強(qiáng)的互補(bǔ)性，泰國(guó)在以橡膠、水果、木薯為代表的農(nóng)林產(chǎn)業(yè)和塑料原料、存儲(chǔ)設(shè)備等部分制造業(yè)中具有較強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，已成為中國(guó)此類商品進(jìn)口的重要來(lái)源國(guó);而在機(jī)械、電子、電器等高附加值產(chǎn)品方面則較為依賴中國(guó)進(jìn)口。2021年，在RCEP協(xié)議簽署之后，泰中貿(mào)易有望快于全球貿(mào)易增長(zhǎng)速度，在中國(guó)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、中資企業(yè)投資、中美貿(mào)易產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等方面，兩國(guó)間的經(jīng)貿(mào)合作將更趨緊密。

一、2020年泰國(guó)進(jìn)出口商品貿(mào)易概況

據(jù)泰國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，泰國(guó)進(jìn)出口商品總額為4384.6億美元，同比下降9.13%，其中出口總額2314.68億美元，同比下降6.01%，進(jìn)口總額2069.92億美元，同比下降12.39%，貿(mào)易順差244.77億美元，同比增長(zhǎng)144.55%。

從逐月進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，受疫情影響，2020年2-4月份泰國(guó)國(guó)際貿(mào)易出現(xiàn)較大的下降，進(jìn)口下降幅度大于出口，在4月份雙雙見(jiàn)到低點(diǎn)后逐步回升，進(jìn)口回升速度快于出口(見(jiàn)圖1)。

表 1 2018-2020年泰國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額

表 1 2018-2020年泰國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額

(一)泰國(guó)出口商品分析

2020年，泰國(guó)出口十五大商品為汽車及零部件、存儲(chǔ)設(shè)備、黃金、橡膠制品、塑料原料、集成電路、化學(xué)商品、機(jī)械、精煉油、空調(diào)及零部件、鋼鐵及制品、水果、塑料制品、海產(chǎn)品、其他電氣設(shè)備等。十五大商品占全部出口的56%。其中在2020年出口增長(zhǎng)的商品，按增速依次是黃金(+16%)、水果(+12%)、橡膠制品(+7.8%)、海產(chǎn)品(+3.4%)、存儲(chǔ)設(shè)備(+2.3%)，其中受疫情影響，黃金出口大增，醫(yī)療用途的橡膠制品也出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，其余商品均出現(xiàn)不同程度的下降。

(二)泰國(guó)出口目的地分析

十大出口目的國(guó)/地區(qū)依次為美國(guó)、中國(guó)大陸、日本、中國(guó)香港、越南、澳大利亞、新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、瑞士，其中對(duì)美中日三國(guó)出口占總額的近38%。美國(guó)雖然為泰國(guó)第一大出口目的國(guó)，但對(duì)美出口中有較大一部分來(lái)自中國(guó)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移企業(yè)。

(三)泰國(guó)進(jìn)口商品分析

泰國(guó)進(jìn)口十五大商品依次為:機(jī)械、原油、電機(jī)、化工、集成電路、鋼鐵、汽車及零部件、計(jì)算機(jī)及零部件、金屬礦產(chǎn)、金銀首飾、蔬菜、家用電器、塑料制品、天然氣、科學(xué)儀器與醫(yī)療器械等。十五大商品占進(jìn)口總額的71.7%。其中在2020年進(jìn)口增長(zhǎng)的依次為集成電路、蔬菜和計(jì)算機(jī)零部件，其余商品均有不同程度的下降。

(四)泰國(guó)進(jìn)口來(lái)源地分析

中國(guó)是泰國(guó)的第一大進(jìn)口來(lái)源地，占到總進(jìn)口額的24%，其次是日本、美國(guó)、馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、新加坡、印尼、阿聯(lián)酋、越南。相比于出口，泰國(guó)進(jìn)口來(lái)源國(guó)的集中度更高。

(五)泰國(guó)主要貿(mào)易伙伴分析:

從圖2可以看出，中國(guó)是泰國(guó)第一大貿(mào)易合作伙伴，為其第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)和第二大出口目的國(guó)，之后是日本和美國(guó)。中日美三國(guó)占泰國(guó)外貿(mào)總額高達(dá)41%，處于第二梯隊(duì)的主要是主要東盟國(guó)家(馬來(lái)西亞、新加坡、越南、印尼、菲律賓)和亞太國(guó)家/地區(qū)(中國(guó)香港、澳大利亞、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、印度)，歐洲國(guó)家僅有瑞士和德國(guó)進(jìn)入泰國(guó)前十五大貿(mào)易伙伴之列。其中2020年與瑞士、新加坡、美國(guó)、中國(guó)的貿(mào)易額出現(xiàn)增長(zhǎng)。對(duì)瑞士貿(mào)易情況比較特殊，增長(zhǎng)主要來(lái)自黃金出口，金額高達(dá)69.4億美元，增長(zhǎng)49%，占對(duì)瑞出口額的92%。黃金是泰國(guó)民眾的重要儲(chǔ)備資產(chǎn)，黃金消費(fèi)量列亞洲第三，僅次于印度和中國(guó)，由于突發(fā)疫情以及黃金價(jià)格處于高位，使得泰國(guó)民眾大幅拋售黃金以換取現(xiàn)金，作為世界黃金貿(mào)易中心的瑞士則是泰國(guó)黃金貿(mào)易的主要伙伴。對(duì)美出口增長(zhǎng)主要來(lái)自疫情帶動(dòng)的居家辦公(計(jì)算機(jī)硬盤(pán))和一次性醫(yī)療用品(橡膠手套)需求。

圖 1 2019-2020年各月泰國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易變動(dòng)圖

圖 1 2019-2020年各月泰國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易變動(dòng)圖

二、2020年泰中商品貿(mào)易分析

2020年，泰中貿(mào)易總額為796億美元，同比略增0.21%，其中泰國(guó)出口中國(guó)金額為297.5億美元，同比增長(zhǎng)2%，占其出口總額的12.85%;自中國(guó)進(jìn)口金額為498.5億美元，同比增0.74%，占其進(jìn)口總額的24%。對(duì)華貿(mào)易逆差200.1億美元，中國(guó)既是泰國(guó)最大的貿(mào)易伙伴，也是最大的貿(mào)易逆差國(guó)。

圖 2 2020年泰國(guó)十五大貿(mào)易伙伴

圖 2 2020年泰國(guó)十五大貿(mào)易伙伴

2018年-2020年泰國(guó)進(jìn)出口總額均呈下降趨勢(shì)，其中進(jìn)口下降速度更快，使得貿(mào)易順差得以擴(kuò)大。但對(duì)華貿(mào)易則基本保持平穩(wěn)，在泰國(guó)進(jìn)出口總額中份額逐步提升，逆差保持在200億美元上下。

(一)泰國(guó)出口中國(guó)商品分析

泰國(guó)出口中國(guó)十五大商品依次為:塑料原料、水果、橡膠制品、計(jì)算機(jī)及零部件、化工商品、木薯、汽車及零部件、橡膠、木材及木制品、集成電路、銅及銅制品、機(jī)械、電氣控制板、精煉油、其他電氣設(shè)備等，占到出口中國(guó)總值的70.6%。增幅較大的是銅及銅制品、水果、木薯、橡膠制品，降幅較大的是精煉油、橡膠和化工商品。對(duì)華出口連續(xù)三年保持增長(zhǎng)的是水果、銅及銅制品、電氣控制板，其中水果出口大增有中國(guó)海關(guān)從嚴(yán)核價(jià)的因素。連續(xù)兩年保持增長(zhǎng)的是汽車及零部件。表4為泰國(guó)十五大出口中國(guó)商品占比及具體數(shù)值。

表 2 2018-2020年泰中進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)

表 2 2018-2020年泰中進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)

(二)與泰國(guó)出口全球市場(chǎng)商品結(jié)構(gòu)性差異分析

在泰國(guó)出口全球市場(chǎng)十五大商品和出口中國(guó)十五大商品中，重疊的有十項(xiàng)，而木薯、橡膠、木材及木制品、銅及制品、電氣控制板五項(xiàng)并不在泰國(guó)出口全球十五大商品之列。從出口中國(guó)占比看，水果和木薯基本依賴中國(guó)市場(chǎng)，而木材木制品、塑料原料、橡膠對(duì)中國(guó)市場(chǎng)依賴度也在三分之一之上。

對(duì)于幾項(xiàng)對(duì)華出口依賴度較高的商品，我們?cè)購(gòu)闹袊?guó)進(jìn)口份額角度來(lái)分析幾個(gè)重點(diǎn)商品對(duì)泰的依存度，以及泰國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。

表3 泰國(guó)出口中國(guó)十五大商品與其全部出口對(duì)比

表3 泰國(guó)出口中國(guó)十五大商品與其全部出口對(duì)比

從圖3可以看出，雖然塑料原料為泰國(guó)對(duì)華的最大出口商品品類，但由于中國(guó)塑料原料進(jìn)口量巨大，泰國(guó)僅占到6%的份額，在東南亞雖列第一，但和韓日臺(tái)美相比只屬于第二梯隊(duì)。而蔬菜水果(主要是水果)方面(圖4)，泰國(guó)則高居中國(guó)第一大進(jìn)口果蔬來(lái)源國(guó)，占到30%的份額。橡膠及制品方面(圖5)，泰國(guó)也是中國(guó)第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占到27%的份額，明顯高于其他東南亞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。木材和木制品方面(圖6)，泰國(guó)僅占到中國(guó)進(jìn)口的6%，低于同區(qū)域的越南。不難看出，相比于馬來(lái)群島國(guó)家，同在中南半島的越南在出口中國(guó)產(chǎn)業(yè)方面和泰國(guó)的重疊度比較高，構(gòu)成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

圖 3 2020年中國(guó)塑料及制品進(jìn)口來(lái)源(億元)

圖 3 2020年中國(guó)塑料及制品進(jìn)口來(lái)源(億元)

(三)泰國(guó)進(jìn)口中國(guó)商品分析

泰國(guó)自中國(guó)進(jìn)口的十五大商品依次為電機(jī)、機(jī)械、家用電器、化工、計(jì)算機(jī)及零部件、鋼鐵、汽車零部件、塑料制品、有色金屬、金屬制品、集成電路、水果蔬菜、電線電纜、家居家具、其他制品，占進(jìn)口額的77.9%。其中連續(xù)三年增長(zhǎng)的是塑料制品、計(jì)算機(jī)及零部件、機(jī)械、家用電器、金屬制品。

(四)泰國(guó)對(duì)華貿(mào)易結(jié)構(gòu)性分析

1.較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性。泰國(guó)出口中國(guó)商品主要為農(nóng)林商品和初級(jí)加工商品，而自中國(guó)進(jìn)口則以機(jī)電設(shè)備類等附加值較高商品為主。泰中貿(mào)易有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，這種互補(bǔ)性也體現(xiàn)在同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)，比如泰國(guó)向中國(guó)出口大量熱帶水果的同時(shí)，也在進(jìn)口蘋(píng)果、梨、葡萄以及新鮮蔬菜等，進(jìn)口量也達(dá)10億美元;

圖4 2020 年中國(guó)蔬菜水果進(jìn)口來(lái)源 ( 億元)

圖4 2020 年中國(guó)蔬菜水果進(jìn)口來(lái)源 ( 億元)

2.較大的貿(mào)易逆差。因?yàn)橐胤A賦等長(zhǎng)期形成的國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)差異的原因，泰中貿(mào)易存在較大的結(jié)構(gòu)性不平衡，中國(guó)在電機(jī)、機(jī)械、家電等高附加值制造業(yè)具有顯著的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，泰國(guó)市場(chǎng)接受程度高，使得泰國(guó)對(duì)華貿(mào)易逆差較大，這種狀況很難得以扭轉(zhuǎn);

3.泰國(guó)出口比較優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定。雖然泰國(guó)政府大力推進(jìn)“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略以發(fā)展高附加值產(chǎn)業(yè)，但出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)還是集中在石化、農(nóng)林商品、計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備、汽配、電路板等行業(yè);

4.在東南亞地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，泰國(guó)有得有失。由于氣候環(huán)境接近，農(nóng)林產(chǎn)業(yè)在東南亞存在普遍相互競(jìng)爭(zhēng)。大多數(shù)輸華商品存在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，從近年來(lái)看，泰國(guó)在水果出口保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，木薯、橡膠出口保持第一地位但受到越南、印尼、馬來(lái)的挑戰(zhàn)，而在大米行業(yè)已不敵越南，棕櫚油則不如馬來(lái)和印尼;

圖 5 2020 年中國(guó)橡膠及制品進(jìn)口來(lái)源 ( 億元)

圖 5 2020 年中國(guó)橡膠及制品進(jìn)口來(lái)源 ( 億元)

5.泰國(guó)成為部分制造加工業(yè)區(qū)域中心。由于低端勞動(dòng)力成本在東南亞不具優(yōu)勢(shì)，泰國(guó)在低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)(如服裝紡織)已喪失優(yōu)勢(shì)，而在需要大量技術(shù)工人的中端勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)(如印刷電路板、金屬加工、汽車零部件等)則具有區(qū)域相對(duì)優(yōu)勢(shì)，與中國(guó)之間存在較大的雙向貿(mào)易，將是未來(lái)泰國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和穩(wěn)固其在東南亞貿(mào)易和加工制造業(yè)地位的重要依托。

三、2021年泰中商品貿(mào)易展望

2020年，泰中貿(mào)易在疫情之下展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，整體強(qiáng)于大市，中泰之間經(jīng)貿(mào)關(guān)系更加緊密。2021年隨著全球疫情的逐步控制，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，以及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)的簽署，泰中貿(mào)易將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。據(jù)泰國(guó)當(dāng)?shù)匮芯繖C(jī)構(gòu)(如TDRI，KBANK)預(yù)計(jì)，泰國(guó)出口額在2021年將恢復(fù)增長(zhǎng)，增速在3%-5%，基于泰中貿(mào)易增速略快于整體貿(mào)易的判斷，估計(jì)2021年泰國(guó)對(duì)華貿(mào)易增幅可達(dá)5%以上。當(dāng)然這些預(yù)測(cè)需要建立在新冠疫情不再進(jìn)一步惡化的前提下。在重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域方面，預(yù)計(jì)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):

圖 6 2020 年中國(guó)木材進(jìn)口來(lái)源 ( 億元)

圖 6 2020 年中國(guó)木材進(jìn)口來(lái)源 ( 億元)

1.RCEP協(xié)議帶來(lái)積極影響。在農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅減免方面影響不大，因?yàn)樘﹪?guó)農(nóng)產(chǎn)品出口中國(guó)目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。而在RCEP原產(chǎn)地規(guī)則方面，泰國(guó)將強(qiáng)化其在汽車零部件、塑料樹(shù)脂、化學(xué)品、橡膠制品、電子電路板等行業(yè)作為東南亞生產(chǎn)基地的地位。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)將帶動(dòng)泰國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口。泰國(guó)水果、食品、漁業(yè)商品等將保持出口增長(zhǎng)。例如近年來(lái)水果出口價(jià)格的持續(xù)增長(zhǎng)，使得泰國(guó)種植業(yè)主進(jìn)一步調(diào)整了種植結(jié)構(gòu)，又將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量和出口額。

表 4 泰國(guó)進(jìn)口中國(guó)15大商品情況

表 4 泰國(guó)進(jìn)口中國(guó)15大商品情況

3.疫情之后，中國(guó)對(duì)泰投資將迎來(lái)一輪增長(zhǎng)。受益于穩(wěn)定的泰中關(guān)系及泰國(guó)政府的重點(diǎn)支持，東部經(jīng)濟(jì)走廊(EEC)將吸引更多的來(lái)自中國(guó)的投資，從而帶動(dòng)泰國(guó)與中國(guó)之間設(shè)備、原材料的貿(mào)易增長(zhǎng)，并且會(huì)對(duì)泰中貿(mào)易商品產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響。比如中國(guó)主要輪胎企業(yè)均已在泰國(guó)設(shè)廠，會(huì)使得原本出口中國(guó)的橡膠原料部分轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)銷售，反映到出口數(shù)據(jù)上會(huì)出現(xiàn)下降。

4.中美關(guān)系變化不會(huì)影響中國(guó)企業(yè)向泰國(guó)等海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的趨勢(shì)。料2021年拜登政府上臺(tái)后，中美貿(mào)易策略會(huì)有所調(diào)整。但中國(guó)對(duì)美出口型企業(yè)已經(jīng)從中美貿(mào)易摩擦中深刻領(lǐng)悟到建立海外第二基地的重要性，因此產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)并不會(huì)逆轉(zhuǎn)。泰國(guó)善于保持與中美之間的平衡關(guān)系，使其成為許多中國(guó)企業(yè)海外基地的首選之一，而在接納中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能外遷的競(jìng)爭(zhēng)中，泰國(guó)在區(qū)域內(nèi)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則可能是越南。

總的來(lái)看，泰國(guó)與中國(guó)的貿(mào)易伙伴關(guān)系將更趨密切，泰國(guó)在部分商品進(jìn)出口方面更加依賴中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)在中美貿(mào)易摩擦中的緩沖帶作用也會(huì)更趨明顯，中國(guó)參與泰國(guó)重大項(xiàng)目建設(shè)和中國(guó)企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將進(jìn)一步增進(jìn)兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作的廣度和深度。

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