玻利維亞電力供應(yīng)行業(yè)細(xì)分詳解

玻利維亞電力供應(yīng)行業(yè)細(xì)分詳解
探索南美能源中心市場(chǎng)潛力與機(jī)遇

1. 1. 行業(yè)概述
   
   玻利維亞電力行業(yè)主要分為發(fā)電、輸送和配電，國(guó)內(nèi)電力系統(tǒng)由玻利維亞國(guó)家電力公司(ENDE)負(fù)責(zé)，包括全國(guó)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(SIN)和離網(wǎng)系統(tǒng)(SA)，其裝機(jī)容量分別占全國(guó)電力總裝機(jī)容量的84.5%和15.5%。ENDE在市場(chǎng)中接入27個(gè)電力市場(chǎng)代理和3個(gè)輸送代理，向7家配電公司配送熱電和水電。ENDE于20世紀(jì)70年代建立全國(guó)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，主要包含4個(gè)區(qū)域:北部(拉巴斯和貝尼）、東部(圣克魯斯）、中部(奧魯羅和科恰班巴）和南部(波托西和丘基薩卡）。該系統(tǒng)由發(fā)電、輸電和配電設(shè)施組成，以協(xié)調(diào)運(yùn)行的方式滿足主要城市的能耗需求，約占全國(guó)需求的90%。
   
   在20世紀(jì)90年代，玻利維亞同美洲大陸上的其他國(guó)家一樣，進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)自由化結(jié)構(gòu)改革，對(duì)國(guó)企實(shí)行私有化。2012年，玻利維亞總統(tǒng)莫拉萊斯對(duì)西班牙電網(wǎng)集團(tuán)所屬的國(guó)際電網(wǎng)公司實(shí)行國(guó)有化，實(shí)現(xiàn)了對(duì)電力生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售業(yè)務(wù)體系的控制。近年來(lái)，玻利維亞著力推動(dòng)能礦生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鞏固國(guó)有化成果，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，GDP連續(xù)數(shù)年保持近5%的增長(zhǎng)率。
   
   玻利維亞大力發(fā)展核能、風(fēng)能、水力和地?zé)岬惹鍧嵞茉刺娲烊粴猓苜Y源富集，水電開(kāi)發(fā)潛力巨大。玻利維亞地處高原，平均海拔在3000m以上，全年太陽(yáng)輻射強(qiáng)而輻射差額小，風(fēng)能和太陽(yáng)能資源較為豐富，拉巴斯最高風(fēng)速為16m/s。玻利維亞國(guó)內(nèi)一次性能源資源豐富，但能源資源和電力負(fù)荷分布不平衡，用電負(fù)荷需求主要集中在西部山區(qū)，而大型水電資源點(diǎn)主要集中在東部和北部，因而能源的跨區(qū)調(diào)用極為重要。
   




2. 2. 發(fā)電市場(chǎng)
   
   玻利維亞的電力行業(yè)有了顯著進(jìn)展，預(yù)計(jì)在2025年前將竣工完成34個(gè)水電項(xiàng)目，用于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和生活用電以及向周邊國(guó)家出口。其中較大的水電項(xiàng)目有:Ba1a-Chepete(3676MW）、CuencaRioMadera(3000MW）、Ivirizu(289MW）、BandaAzu1(91MW）等。同時(shí)，玻利維亞將尋找合適機(jī)會(huì)出口電力至阿根廷、巴西、巴拉圭和秘魯。玻利維亞政府的目標(biāo)是將玻利維亞變成南美能源中心，為此將通過(guò)建設(shè)水力發(fā)電站和清潔能源發(fā)電項(xiàng)目出口7000MW的電力。
   




3. 3. 輸電市場(chǎng)
   
   玻利維亞近年來(lái)不斷加快輸電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以滿足增長(zhǎng)的電力需求，整合多個(gè)生產(chǎn)項(xiàng)目，保證電站與系統(tǒng)的連接，擴(kuò)大覆蓋范圍。玻利維亞各區(qū)域發(fā)電量及需求量漲幅情況如圖1所示。2013年玻利維亞北部地區(qū)發(fā)電量約363MW,需求量約298MW:中部發(fā)電量和需求量分別約為607MW和298MW:東部約為389MW和459MW:南部約為82MW和211MW。預(yù)計(jì)到2025年，北部發(fā)電量和需求量分別為556MW和648MW:中部約為1139MW和697MW:東部約為1448MW和1460MW:南部約為1011MW和555MW。玻利維亞能源部計(jì)劃于2025年前建成7236km的輸電線路，電壓為115kV和230kV,主要連接中部和北部、中部和南部、中部和東部地區(qū)。近年來(lái)，輸電項(xiàng)目在陸續(xù)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
   




4. 4. 配用電市場(chǎng)
   
   玻利維亞居民用電約占總量的37%，工業(yè)用電占28%，商業(yè)用電占18%，礦業(yè)用電占9%，公共設(shè)施占5%，其他占3%。民用電價(jià)格為0.61玻利維亞諾(約合0.09美元)/kWh:工業(yè)用電價(jià)格為1.52玻利維亞諾(約合0.22美元)/kWh。2006年玻利維亞國(guó)內(nèi)電力總需求約為700MW，而2018年則超過(guò)了1500MW，增幅較大。一方面，電力部門作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，隨著未來(lái)幾年的技術(shù)、工業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)、農(nóng)業(yè)和運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，全國(guó)電力需求不斷增加。經(jīng)玻利維亞能源部預(yù)測(cè)，采礦業(yè)（金屬和非金屬礦產(chǎn)資源的工業(yè)化）的電力需求估計(jì)為323MW,制造業(yè)部門為234MW,運(yùn)輸部門為257.7MW,農(nóng)業(yè)綜合為13.6MW。另一方面，根據(jù)玻利維亞國(guó)家電力公司數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)電力供應(yīng)為2300MW,國(guó)內(nèi)需求約1511MW，盈余789MW。玻利維亞計(jì)劃向鄰國(guó)阿根廷、巴西、秘魯、巴拉圭這4個(gè)國(guó)家出口剩余電力。計(jì)劃今年向阿根廷輸送首批120MW電力，3月份與巴西簽署了一項(xiàng)研究協(xié)議，與秘魯和巴拉圭的談判正在積極進(jìn)行。
   

結(jié)語(yǔ)：未來(lái)五年，玻利維亞電力項(xiàng)目數(shù)量較大，市場(chǎng)潛力較大。玻利維亞政局穩(wěn)定，中玻政治關(guān)系友好，匯率穩(wěn)定，但目前國(guó)際業(yè)務(wù)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)壓力大，行業(yè)總體對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)下滑，同時(shí)玻利維亞的勞工關(guān)系、環(huán)保問(wèn)題、稅務(wù)政策復(fù)雜，建議中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)對(duì)當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境的深入有效分析，合理制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的有效措施，以保障投資項(xiàng)目的安全可靠性。