澳大利亞國家電力市場負(fù)電價現(xiàn)象及啟示
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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澳大利亞國家電力市場是世界上最成熟的自由競價電力市場之一。負(fù)電價是自由競價電力市場所特有的、市場規(guī)則允許的一種價格現(xiàn)象。近年來在澳大利亞國家電力市場中，負(fù)電價的出現(xiàn)頻率呈顯著上升趨勢。對這一現(xiàn)象發(fā)生的原因進(jìn)行逐層剖析，認(rèn)為其發(fā)生的根本原因是大量邊際成本較低、周期性較強(qiáng)的可再生能源裝機(jī)涌入市場，加之新冠疫情暴發(fā)等因素影響電力需求，導(dǎo)致部分時段電力供給嚴(yán)重過剩；直接原因是系統(tǒng)中大量擁有定價權(quán)的燃煤機(jī)組，為避免啟停損失采取負(fù)電價的報(bào)價策略以求自保；還有部分發(fā)電商通過參與輔助服務(wù)、電力衍生品等市場在負(fù)電價中謀求獲利空間。進(jìn)一步分析認(rèn)為，負(fù)電價頻發(fā)對電力市場可能造成的影響包括對光伏等可再生能源行業(yè)造成沖擊、加速老舊燃煤機(jī)組退出市場、推高正電價時段報(bào)價、改變大用戶及零售商用電習(xí)慣等等。建議市場中的發(fā)電商從精益運(yùn)維管理、拓展收入渠道、提升資產(chǎn)管理水平等方面予以應(yīng)對，從而保持企業(yè)自身的市場競爭力。
1、前言
負(fù)電價是自由競價電力市場所特有的、市場規(guī)則允許的一種價格現(xiàn)象。在澳大利亞國家電力市場(NEM)中，負(fù)電價的出現(xiàn)頻率近年來呈顯著上升趨勢，這引起了行業(yè)的普遍關(guān)注。本文通過文獻(xiàn)研究、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及推理分析，對這一現(xiàn)象發(fā)生的原因進(jìn)行逐層剖析。
2、負(fù)電價出現(xiàn)的背景及現(xiàn)狀
2.1 澳大利亞國家電力市場簡介
澳大利亞國家電力市場(NEM)從1998年開始全面運(yùn)作，目前已成為世界上最成熟的自由競價電力市場之一。NEM包括5個獨(dú)立計(jì)價的電價區(qū)域，即昆士蘭州、新南威爾士州(含首都特區(qū))、維多利亞州、南澳大利亞州和塔斯馬尼亞州，各區(qū)域之間通過州際輸電線路相互連接，形成統(tǒng)一的電網(wǎng)運(yùn)營體系。
長期以來，NEM發(fā)電裝機(jī)容量以火電和水電為主，但隨著近年來整個澳大利亞能源結(jié)構(gòu)向低碳環(huán)保轉(zhuǎn)型，老舊火電機(jī)組陸續(xù)退役，風(fēng)電、太陽能等可再生能源得到迅速發(fā)展。截至2020年底，NEM總裝機(jī)容量約為58.24GW，其中大型燃煤電站裝機(jī)容量約23.05GW，占39.58%；大型燃?xì)怆娬狙b機(jī)容量為10.97GW，占18.83%；由大型水電、風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)能電站構(gòu)成的可再生能源裝機(jī)容量共計(jì)22.58GW，占總裝機(jī)容量的38.77%。各能源類型裝機(jī)容量情況如圖1所示。
圖1 截至2020年底NEM各能源類型裝機(jī)情況統(tǒng)計(jì)圖
在NEM市場交易中，發(fā)電企業(yè)通過自由競價系統(tǒng)把發(fā)出的電力出售給電力批發(fā)市場形成電力池，市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)(AEMO)把電力池中的電力批發(fā)給零售企業(yè)。AEMO以24h為周期、以5min為調(diào)度區(qū)間對電力市場供需進(jìn)行匹配，按照實(shí)時電力需求對物理的電力系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)電、輸電和配電的調(diào)度，并實(shí)現(xiàn)發(fā)電企業(yè)售電和零售企業(yè)買電財(cái)務(wù)系統(tǒng)的交易結(jié)算。為了使批發(fā)側(cè)電力交易在一定的合理價格范圍內(nèi)完成，市場規(guī)則設(shè)定了現(xiàn)貨市場的價格上限與下限。2020/2021財(cái)年，電力現(xiàn)貨市場價格的上限為15000澳元/(MW?h)，價格下限為-1000澳元/(MW?h)。2.2 近年來NEM負(fù)電價情況
由于早年負(fù)電價出現(xiàn)的頻率較低，其對電力市場運(yùn)行的影響也幾乎可以忽略。以2004～2014年為例，平均每財(cái)年NEM五個電價區(qū)域的負(fù)電價調(diào)度區(qū)間出現(xiàn)次數(shù)之和為141次，總時長約12h。從2015年開始負(fù)電價調(diào)度區(qū)間出現(xiàn)的次數(shù)有所上升，并于2016/2017財(cái)年達(dá)到834次的小高峰，見表1。
表1 2004-2020年NEM負(fù)電價調(diào)度區(qū)間統(tǒng)計(jì)表
然而到了2019/2020財(cái)年，這一紀(jì)錄卻被全面打破，全年整個NEM負(fù)電價調(diào)度區(qū)間共出現(xiàn)2338次，總時長約195h，約為此前最高紀(jì)錄的3倍。僅2020年第二季度就出現(xiàn)了704次，見表2。與此同時，此次負(fù)電價的爆發(fā)覆蓋范圍極大，NEM全部5個電價區(qū)域的負(fù)電價出現(xiàn)次數(shù)均創(chuàng)各州歷史最高值，其中南澳大利亞州、昆士蘭州和維多利亞州的增量位列前三。3、負(fù)電價成因剖析
3.1 根本原因-市場供需波動
與其他商品類似，在競價市場中電價主要是由市場上發(fā)電和用電雙方的供需關(guān)系所決定。2019/2020財(cái)年負(fù)電價大幅增加的現(xiàn)象，從根本上誕生于原有供需平衡被打破、NEM各區(qū)域電力現(xiàn)貨市場結(jié)算價格普遍下行的背景中(見圖2)。
圖2 2014-2020年NEM市場平均結(jié)算電價走勢圖
影響電力現(xiàn)貨市場價格下行的因素較為多樣，且不同電價區(qū)域之間也不盡相同。現(xiàn)就其主要因素分析如下。3.1.1 可再生能源裝機(jī)規(guī)?？焖倥噬?/strong>
燃煤電站是澳大利亞傳統(tǒng)的主要電力來源，隨著近年來澳大利亞政府大力推行可再生能源戰(zhàn)略，許多接近使用年限的大型燃煤電站陸續(xù)關(guān)停。自2014年以來，NEM新增了超過10000MW的水電、風(fēng)電和光伏等大型可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，與此同時，超過4000MW的燃煤電站退出市場(見表3、圖3)。此消彼長之下，可再生能源裝機(jī)比例持續(xù)攀升。
表3 2010-2020年NEM主要能源類型裝機(jī)統(tǒng)計(jì)表
此外值得一提的是小型屋頂光伏在2019/2020財(cái)年的迅猛發(fā)展。由于政府出臺鼓勵政策、安裝費(fèi)用降低及社會認(rèn)可度不斷提高，2019/2020財(cái)年NEM區(qū)域內(nèi)新安裝屋頂光伏容量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的近2000MW，同比上一財(cái)年增加25%。截至2020年底，整個NEM中約20%的家庭用戶通過屋頂光伏已基本滿足其日常生活用電需要，使得這一部分原本的市場電力需求被提前消化。3.1.2 資源條件的周期性變化
資源條件對光伏、風(fēng)電等新能源裝機(jī)的發(fā)電量水平起到?jīng)Q定性作用。隨著電網(wǎng)中新能源裝機(jī)比例的不斷提高，整個系統(tǒng)的電力供給能力也隨自然資源的周期性變化呈現(xiàn)出一定規(guī)律，這其中以光伏裝機(jī)的影響最為顯著。
從全年來看，由于地球公轉(zhuǎn)規(guī)律的影響，每年三季度末太陽直射點(diǎn)開始逐漸向南移動，南半球日照時間不斷增長，太陽輻射強(qiáng)度也逐漸提高，使得NEM系統(tǒng)中光伏電站的整體發(fā)電時間和發(fā)電量逐漸上升，增大了電力供給。
圖3 2010～2020年NEM主要能源類型裝機(jī)變化圖
從一天來看，光伏電站的發(fā)電量在白天隨太陽起落呈現(xiàn)規(guī)律性變化，極易出現(xiàn)中午時段大批電量集中上網(wǎng)，導(dǎo)致一段時間內(nèi)供過于求。從近5年NEM負(fù)電價的分布時段統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，白天時段正是負(fù)電價出現(xiàn)的主要區(qū)間，從早晨開始負(fù)電價調(diào)度區(qū)間次數(shù)逐漸增加，在中午時段達(dá)到頂峰，隨后至傍晚逐漸回落，如圖4所示。這也印證了光伏裝機(jī)在NEM系統(tǒng)日供給周期性變化中所發(fā)揮的重要影響。3.1.3 新冠疫情的沖擊
用電量是經(jīng)濟(jì)的晴雨表。2020年新冠肺炎疫情的全球暴發(fā)對世界經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊，在此背景下，澳大利亞2020年GDP也出現(xiàn)了近30年來的首次衰退。為應(yīng)對疫情，澳大利亞政府不斷加碼防疫管制措施，封閉國境、州界，大量企業(yè)、機(jī)構(gòu)停產(chǎn)停工，導(dǎo)致工業(yè)用電減少，市場整體用電需求減小，直接表現(xiàn)為NEM五大供電區(qū)2020年市場平均電價全面下滑。
3.1.4 其他影響因素
除以上因素外，一些突發(fā)情況，如各州間輸電線路的容量限制也可能導(dǎo)致短時間內(nèi)區(qū)域供需平衡被打破。如2020年5月，受強(qiáng)風(fēng)影響昆州與新州間的電力傳輸線路中斷，昆州過剩的電力無法外送，由此導(dǎo)致在連續(xù)4天內(nèi)昆州白天時段的電價幾乎全部跌到負(fù)值。
圖4 2015～2020年NEM負(fù)電價分布時段圖
由以上分析可知，2019/2020財(cái)年NEM市場電價的整體下行，是受供給側(cè)上升和需求側(cè)下降疊加影響所致；而負(fù)電價的頻頻出現(xiàn)，更是體現(xiàn)這一下行趨勢短時期內(nèi)的極端價格信號。在此情況下，發(fā)電商甚至需要向AEMO付費(fèi)來進(jìn)行發(fā)電，這似乎已無法從供需的宏觀角度予以解釋，需要進(jìn)一步挖掘微觀層面發(fā)電商報(bào)價策略的轉(zhuǎn)變。3.2 直接原因-報(bào)價策略變化
3.2.1 燃煤機(jī)組成為負(fù)報(bào)價主力
競價電力市場的邊際價格取決于市場中所有發(fā)電商的報(bào)價策略。誠然，近年來可再生能源的發(fā)展擠占了傳統(tǒng)能源的部分市場空間，但截至目前整個NEM中燃煤機(jī)組仍占據(jù)統(tǒng)治地位。2019年NEM中燃煤機(jī)組發(fā)電量占比超過70%，光伏和風(fēng)電發(fā)電量僅占10%左右?？稍偕茉措m然價格低廉，但其目前的體量尚不足以動搖傳統(tǒng)能源在市場中的定價權(quán)。
然而從結(jié)果來看，卻是燃煤機(jī)組在面對市場競爭時成為了負(fù)報(bào)價的主力。以昆士蘭州為例，該州2019年第三季度燃煤機(jī)組的負(fù)報(bào)價裝機(jī)容量在全部負(fù)報(bào)價容量中平均占比近80%，約有72%的燃煤裝機(jī)采取了負(fù)電價的報(bào)價策略，如圖5所示。
3.2.2 燃煤機(jī)組報(bào)價策略變化分析
燃煤機(jī)組的報(bào)價必須要能夠至少覆蓋燃料成本，才可能有盈利空間，因此其報(bào)價也普遍高于發(fā)電邊際成本趨近于零的可再生能源機(jī)組。由于高報(bào)價的燃煤機(jī)組在調(diào)度的優(yōu)先級上比低報(bào)價的可再生能源靠后，所以當(dāng)市場出現(xiàn)嚴(yán)重的供過于求時，燃煤機(jī)組首當(dāng)其沖面臨停發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
從技術(shù)上講，作為承擔(dān)基荷的燃煤機(jī)組啟停流程復(fù)雜、耗時較長，調(diào)度靈活性較低。以某600MW超臨界燃煤機(jī)組為例，從機(jī)組啟動操作開始至機(jī)組交電網(wǎng)調(diào)度的總時間長達(dá)26h，停運(yùn)過程總時長約6.5h。啟動過程涉及一系列的子系統(tǒng)的操作過程，包括鍋爐上水、沖洗、升溫升壓，汽輪機(jī)的沖轉(zhuǎn)，發(fā)電機(jī)并網(wǎng)，高壓加熱器和低壓加熱器的投運(yùn)等操作，需要各專業(yè)緊密配合，工作任務(wù)繁重。停運(yùn)過程也是類似，需要進(jìn)行退出高壓加熱器、切換廠用電、切換給水泵、鍋爐轉(zhuǎn)濕態(tài)運(yùn)行等一系列步驟。
從成本上講，燃煤機(jī)組啟停期間需要從電網(wǎng)大量取電，鍋爐點(diǎn)火及滅火需要大量耗油，加之處理啟停過程中由于鍋爐溫度低導(dǎo)致的超標(biāo)排放，一次啟停的直接成本就達(dá)十余萬澳元。在長達(dá)二三十小時的啟停機(jī)過程中，機(jī)組與正常發(fā)電狀態(tài)相比，在正電價時段損失的潛在發(fā)電收入也將十分可觀。此外頻繁啟停也將加速機(jī)組老化，降低機(jī)組性能，進(jìn)一步降低機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。因此，當(dāng)燃煤機(jī)組面臨停發(fā)風(fēng)險(xiǎn)時，為了避免啟停導(dǎo)致的以上一系列高昂損失，選擇承受短時間的負(fù)電價以獲得繼續(xù)發(fā)電的權(quán)利顯然更加明智。
基于這樣的運(yùn)行特點(diǎn)，當(dāng)市場嚴(yán)重供大于求時，所有燃煤發(fā)電商都面臨著一場“囚徒困境”：固然所有發(fā)電商堅(jiān)持高報(bào)價可讓市場價格維持在高位水平，對整體利益最有利，但在不了解其他發(fā)電商報(bào)價策略的情況下，高報(bào)價對任何一家燃煤發(fā)電商都存在極高風(fēng)險(xiǎn)，而采用負(fù)報(bào)價雖然可能影響盈利，卻可以確保自身損失的最小化。由此可見，出現(xiàn)負(fù)電價的直接原因是大量掌握定價權(quán)的燃煤機(jī)組，在面對由市場供需失衡導(dǎo)致的停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)時對自身報(bào)價策略的切換-由通常情況下考慮邊際成本的“逐利”模式，轉(zhuǎn)換為供需失衡特殊情況下避免停機(jī)損失的“自?！蹦Ｊ?。
3.3 其他原因-其他市場利益驅(qū)動
據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)表明，即使在負(fù)電價時段，市場上燃煤機(jī)組負(fù)報(bào)價的容量，仍要明顯高于其總體上技術(shù)允許的最低發(fā)電容量。另外，澳大利亞電監(jiān)局(AER)也觀察到，部分發(fā)電商在負(fù)電價時段仍存在調(diào)高發(fā)電計(jì)劃的情況。這表明，負(fù)電價的出現(xiàn)不僅僅是發(fā)電商尋求自保的結(jié)果，還有其他原因驅(qū)動著部分發(fā)電商即使在負(fù)電價中依然尋求著獲利空間。
3.3.1 輔助服務(wù)市場
除電量交易之外，輔助服務(wù)市場也是電力現(xiàn)貨市場的重要組成部分。NEM中的輔助服務(wù)有三類，其中最主要的是頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)。FCAS的主要作用是通過進(jìn)行電力系統(tǒng)的實(shí)時平衡，將系統(tǒng)頻率波動控制在一定范圍內(nèi)，保持電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行。FCAS市場獨(dú)立于即時電量交易市場之外，市場參與者可按與電量交易類似的方式進(jìn)行報(bào)價并接受AEMO調(diào)度，從而獲得收入。受技術(shù)特點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)性制約，目前FCAS市場上提供服務(wù)的發(fā)電商主要為火電、水電機(jī)組和大型儲能項(xiàng)目。
圖5 昆士蘭州2019年三季度正、負(fù)報(bào)價平均裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)圖
需要特別強(qiáng)調(diào)的是，由于技術(shù)原因，發(fā)電機(jī)組在FCAS市場上提供服務(wù)的能力，與其在電量交易市場中的發(fā)電狀態(tài)緊密相關(guān)。因此，對于同時參與電量交易市場與輔助服務(wù)市場的發(fā)電商，單純根據(jù)電量市場價格水平進(jìn)行報(bào)價決策并不全面，需要同時考慮其參與的所有市場的價格水平，才能得出最優(yōu)的發(fā)電計(jì)劃與報(bào)價方案。例如在2019年9月4日，雖然當(dāng)時昆州白天市場電價水平已跌到負(fù)值，但同時FCAS市場中部分類別服務(wù)價格升至超過300澳元/(MW?h)。在此情況下，部分燃煤機(jī)組選擇降低電量交易市場發(fā)電計(jì)劃、增加FCAS市場發(fā)電計(jì)劃的報(bào)價組合方案，從而實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化收益。3.3.2 電力衍生品市場
在市場化的電力交易機(jī)制下，許多現(xiàn)貨市場參與者會出于控制風(fēng)險(xiǎn)等需要，簽訂各類衍生品合約，這也使他們在市場價格波動時需要考慮更多因素來進(jìn)行報(bào)價決策。以衍生品市場中基礎(chǔ)的電力掉期合約為例，發(fā)電商(通常為合約賣方)與合約買方在合約中確定交易電量并約定合約價格。當(dāng)現(xiàn)貨電力價格高于合約價格時，賣方向買方支付現(xiàn)貨價格和合約價格之間的差額；反之則由買方向賣方支付差額[14]。因此，作為合約賣方的發(fā)電商在市場電價低位時會一反常態(tài)地期望市場電價越低越好，甚至可能采取相應(yīng)的報(bào)價策略來進(jìn)一步壓低市場價格，例如報(bào)-1000澳元/(MW?h)的地板價并適當(dāng)提升計(jì)劃發(fā)電容量。
4、負(fù)電價對市場的影響
從供給側(cè)來看，負(fù)電價帶來的影響主要有：
①對以光伏為代表的可再生能源行業(yè)造成沖擊。與全天24h都能發(fā)電的火電機(jī)組相比，負(fù)電價對發(fā)電能力受自然條件影響大、發(fā)電負(fù)荷集中的可再生能源機(jī)組沖擊力更大。以光伏為例，其發(fā)電量具有極強(qiáng)的周期性，每日發(fā)電能力的高峰時段也恰恰是市場供給過剩、負(fù)電價頻發(fā)的時段。這使得光伏處于較為尷尬的境地，常常不得不在光照資源最好的時段停機(jī)以避免負(fù)電價帶來的損失，使其生產(chǎn)及盈利能力大打折扣，直接影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，也將打擊潛在投資者的積極性。
②加速缺乏靈活性的老舊燃煤機(jī)組退出市場。負(fù)電價的出現(xiàn)對所有參與競價的發(fā)電商而言是一場負(fù)和博弈，是對發(fā)電機(jī)組性能、成本、經(jīng)營策略以及規(guī)則適應(yīng)度的綜合比拼。對于部分機(jī)組性能老化、響應(yīng)速度慢、運(yùn)維成本高的老舊燃煤機(jī)組來說，在負(fù)電價持續(xù)期間產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失較其他燃煤機(jī)組更大，甚至可能徹底喪失運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性，從而使發(fā)電商提前做出關(guān)停退市的決策。
③正電價時段發(fā)電商報(bào)價將進(jìn)一步推高。在供需關(guān)系恢復(fù)緩和的正電價時段，市場上的發(fā)電商將普遍傾向于提高報(bào)價，以覆蓋負(fù)電價時段帶來的經(jīng)濟(jì)損失，保持機(jī)組持續(xù)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
從需求側(cè)來看，面對愈發(fā)規(guī)律且頻繁的電價波動，電力現(xiàn)貨市場上的大用戶將傾向于調(diào)整自身的用電負(fù)荷計(jì)劃，更多地增加低電價甚至負(fù)電價時段的用電；對于電力零售商而言，將更傾向于通過合約鎖定購電價格，盡可能避免市場電價大幅波動對其運(yùn)營的影響；對于廣大零售終端用戶而言，由于電力成本價格僅僅是其電費(fèi)構(gòu)成的一部分，短期內(nèi)負(fù)電價現(xiàn)象并不會導(dǎo)致其電費(fèi)成本有明顯下降。
5、負(fù)電價應(yīng)對措施
對于發(fā)電商而言，負(fù)電價給項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性帶來的壓力是顯而易見的。由于單個項(xiàng)目的報(bào)價對市場整體的影響有限，更多是作為價格接受者，因此應(yīng)對的重點(diǎn)主要在于努力適應(yīng)規(guī)則，從自身出發(fā)降本增效。
①精益運(yùn)維管理，保持機(jī)組高效運(yùn)行。提高資源預(yù)測精度，科學(xué)安排運(yùn)行計(jì)劃，在正電價時段爭取發(fā)電量的最大化；利用可再生能源可迅速啟停機(jī)的優(yōu)勢選擇恰當(dāng)?shù)母們r策略，盡量避開過低的負(fù)電價時段；合理安排機(jī)組檢修，維持機(jī)組高性能運(yùn)轉(zhuǎn)，將檢修工作盡量安排在低電價時段，減小對發(fā)電收入的影響。
②拓展收入渠道，提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對于大型火電、水電機(jī)組而言，可通過參與輔助服務(wù)市場，獲得電量交易之外的收入；對于可再生能源項(xiàng)目，可通過簽署長期綠證銷售協(xié)議，形成對市場售電收入的有效補(bǔ)充；還可通過參與電力衍生品市場，訂立適合自身情況的衍生品合約，規(guī)避或轉(zhuǎn)移經(jīng)營過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)；此外，視情況為項(xiàng)目配置儲能方案，也可能成為某些市場中提高項(xiàng)目盈利能力的方式之一。
③把握市場規(guī)則，提升資產(chǎn)管理水平。與傳統(tǒng)雙邊市場“多發(fā)電、多收入”的經(jīng)營理念不同，競爭性電力市場中的游戲規(guī)則更加復(fù)雜多變，收入與發(fā)電量并不再是簡單的線性關(guān)系，而是受市場內(nèi)外諸多因素的影響，是對發(fā)電商技術(shù)硬實(shí)力和經(jīng)營策略軟實(shí)力的綜合考驗(yàn)。從前文內(nèi)容可以看到，同樣是面對市場中的負(fù)電價，有的發(fā)電商后知后覺照單全收，有的發(fā)電商切換策略以求自保，有的發(fā)電商多線統(tǒng)籌綜合決策，甚至有的發(fā)電商能夠利用規(guī)則影響市場，這背后折射出的是不同參與者對市場規(guī)則運(yùn)用能力的不同層次。因此，對于競價電力市場的參與者，增強(qiáng)對市場變化的敏感度和認(rèn)知度，合理配置發(fā)電、售電等各類資產(chǎn)，切實(shí)提升資產(chǎn)管理水平，是企業(yè)保持市場競爭力、謀求長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展的必備能力。
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