2020年中國塑料加工工業(yè)市場現(xiàn)狀
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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2020年突發(fā)新冠肺炎疫情嚴重影響了經(jīng)濟增長和人們正常生活，也極大影響了塑料加工業(yè)正常運行。疫情面前，在政府指導下塑料加工業(yè)一方面順應形勢快速轉(zhuǎn)產(chǎn)防疫產(chǎn)品以供應急需；一方面積極應對急劇下滑甚至停滯的市場需求展開自救。企業(yè)一方面有序復工復產(chǎn)，危中尋機；一方面強化內(nèi)部管理，增強突發(fā)情況下的生存挑戰(zhàn)能力。經(jīng)過這次疫情，企業(yè)危機防范意識與市場應變能力增強，強化軟實力的需求增強，渴求轉(zhuǎn)變方式創(chuàng)新發(fā)展的愿望增強；沿海產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)，南方由于經(jīng)濟因子活躍基礎雄厚加速復蘇；互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)融合加速，提升產(chǎn)出效率穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
1、中國塑料加工業(yè)基本概況
2020年前幾個月，大部分塑料加工企業(yè)因突發(fā)疫情處于停滯狀態(tài)，到6月末運行情況回穩(wěn)轉(zhuǎn)好，生產(chǎn)逐步恢復，市場逐漸回暖，下半年呈現(xiàn)恢復性增長。據(jù)國家統(tǒng)計局公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1-12月，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)塑料制品產(chǎn)量為76032.2kt，同比增長-6.45%；規(guī)模以上企業(yè)16592家，比上年增加757家；規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入18890.13億元，同比增長-1.4%；實現(xiàn)利潤1215.15億元，同比增長18.39%；營業(yè)收入利潤率為6.43%，同比增長0.9%；累計出口交貨值為2419.78億元，同比增長-0.35。塑料制品產(chǎn)量與營業(yè)收入同比降幅逐月收窄，利潤（含利稅）總額同比大幅增長。
表1 2020年塑料制品子行業(yè)產(chǎn)量、增長率、占比情況
1.1 塑料制品產(chǎn)量為歷史新低據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年匯總統(tǒng)計企業(yè)塑料制品產(chǎn)量76032.2kt，同比增長-6.45%，為40年來歷史新低。
1.1.1 從塑料制品分類情況看
產(chǎn)量最高的塑料制品是塑料薄膜，為15029.5kt，占總量19.77%，同比增長-6.37%；同比增長率最高的泡沫塑料制品，產(chǎn)量為2565.7kt，增長率為0.54%，也是唯一一類正增長的塑料制品。詳見表1。
表2 2020年主要地區(qū)塑料制品產(chǎn)量增速及占比情況
1.1.2 從塑料制品分布情況看塑料制品生產(chǎn)主要集中在浙江省、廣東省、江蘇省、福建省、安徽省、四川省、湖北省、湖南省、山東省、重慶市等地區(qū)。其中：浙江省產(chǎn)量最高，為12801.7kt，
占16.84%，其次是廣東省，為12749.1kt，占16.77%；增長率最高山東省，完成累計產(chǎn)量3297.2kt，同比增長3.44%，其次是重慶市完成累計產(chǎn)量2504kt，占3.29%%，同比增長3.03%；同比增長率最低的是湖北省完成累計產(chǎn)量4310.1kt，同比增長-16.56%。
表3 東部地區(qū)塑料制品產(chǎn)量和占比情況
全國前十大省份塑料制品總產(chǎn)量為60683.5kt，占全國比例為79.81%，比上年下降1.74%。詳見表2。1.1.3 從塑料制品區(qū)域發(fā)展情況看
2020年，東部10省市塑料制品產(chǎn)量46107.1kt，同比增長-0.19%，占比60.64%，比2019年提高3.06個百分點。中部6省由于湖北省受疫情嚴重影響，產(chǎn)量有較大幅度下降，塑料制品產(chǎn)量16414.9kt，同比增長-22.54%，占比21.59%，比2019年降低5.35個百分點。西部12省區(qū)塑料制品產(chǎn)量12186.9kt，同比增長5.47，占比16.03，比2019年提高2.37個百分點。詳見表3~表6。
表4 中部地區(qū)塑料制品產(chǎn)量和占比情況
1.1.4 塑料薄膜情況我國塑料薄膜主要產(chǎn)區(qū)在東部省份，占比前六位東部6省占總量的74.69%，安徽省，四川省、重慶市增長較快。山東省、云南省是我國農(nóng)用薄膜的主要產(chǎn)區(qū)，甘肅省農(nóng)用薄膜產(chǎn)量有較大增長，排名躍居第三位，陜西省農(nóng)用薄膜產(chǎn)量大幅下降。廣東省是我國泡沫塑料制品產(chǎn)量最大省份，山東省、四川省、江蘇省、湖南省的泡沫塑料制品產(chǎn)量增長較快，陜西省泡沫塑料制品產(chǎn)量降幅較大。人造革合成革生產(chǎn)較為集中，安徽、福建、浙江是生產(chǎn)大省，合計占比為67.82，安徽省和江西省增長較快，安徽省產(chǎn)量躍居全國第一，江西省進入前十。其他塑料制品的最大產(chǎn)區(qū)是浙江省、廣東省，安徽省、湖南省降幅較大。詳見表7~表12。
表5 西部地區(qū)塑料制品產(chǎn)量和占比情況
1.2 效益情況1.2.1 營業(yè)收入小幅下跌
2020年，全國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)16592家，比上年增加757家；累計完成營業(yè)收入18890.13億元，同比增長-1.40%，高于全國輕工全行業(yè)-1.65%的平均水平，低于全國工業(yè)同比增長0.8%的平均水平。
表6 東北地區(qū)塑料制品產(chǎn)量和占比情況
營業(yè)收入占輕工行業(yè)總量的9.70%，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入的1.78%。其中，營業(yè)收入最高的是塑料零件及其他塑料制品，為5987.38億元，占31.7%；其次是塑料板、管、型材，為3617.9億元，占19.15%。增長率最高的是塑料零件及其他塑料制品，為0.72%，也是唯一一類呈正增長。其次是日用塑料制品、塑料薄膜和泡沫塑料，同比增長率分別為-0.35%、-0.55%和-0.68%，增長率最低的是塑料人造革、合成革，同比增長-17.02%。詳見表13。
表7 2020年塑料薄膜十大生產(chǎn)省市
1.2.2 利潤總額大幅增長2020年，全國塑料加工業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額為1215.15億元，同比增長18.39%，大幅高于輕工行業(yè)3.58%和全國工業(yè)4.1%的平均水平。利潤總額占輕工行業(yè)9.11%，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1.88%。其中，利潤總額最高的是塑料零件及其他塑料制品，為398.27億元，占32.78%，其次是塑料板、管、型材，為263.44億元，占21.68%；增長率最高的是塑料薄膜，利潤總額為174.51億元，同比增長78.17%，其次是日用塑料制品，利潤總額為123億元，同比增長22.23%；增長率最低的是人造革、合成革，利潤總額為4.36億元，同比增長-19.43%，其次是塑料人造革、合成革，利潤總額為22.91億元，同比增長-18.43%。詳見表14。
表8 2020年農(nóng)用薄膜十大生產(chǎn)省市
1.2.3 營業(yè)收入利潤率提高2020年，全國塑料加工業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率為6.43%，同比增長1.08%，略低于全國輕工行業(yè)6.85%的平均水平，略高于全國工業(yè)6.08%的平均水平。其中利潤率最高的是塑料板、管、型材，為7.28%，其次是日用塑料制品，利潤率為6.82%；營業(yè)收入利潤率最低的是塑料人造革、合成革，僅為3.16%。詳見表15。
表9 2020年泡沫塑料十大生產(chǎn)省市
1.2.4 經(jīng)濟指標逐月提高2020年，我國塑料加工業(yè)各項經(jīng)濟指標均逐月提高。2、3月份因受疫情影響，生產(chǎn)處于低位，隨后各項指標迅速恢復，6月份前后達到較高水平，之后緩慢上升，與我國受疫情影響經(jīng)濟恢復過程同步，顯示行業(yè)抗擊疫情恢復生產(chǎn)成效顯著。詳見圖1。
表10 2020年人造革合成革十大生產(chǎn)省市
1.3 出口額保持較高速度增長據(jù)海關總署出口統(tǒng)計快訊數(shù)據(jù)顯示，2020年塑料制品出口額852.7億美元，同比增長19.6%。
表11 2020年日用塑料十大生產(chǎn)省市
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年，塑料制品出口交貨值2419.78億元，同比增長-0.35%。從子行業(yè)看，出口交貨值最高的是塑料零件及其他塑料制品為1005.33億元，占41.55%；其次是日用塑料制品出口交貨值527.31億元，占21.79%；增長率最高的是塑料板、管、型材的制造，同比增長10.88%。增長率最低的是塑料人造革、合成革，同比增長為-22.11%。詳見表16。
表12 2020年其他塑料十大生產(chǎn)省區(qū)市
1.4 防疫塑料制品呈爆炸式增長2020年由于突發(fā)疫情影響，防疫防護一次性塑料制品需求呈現(xiàn)爆炸式增長。歐盟因此一度放寬對一次性塑料制品限制期限。一些塑料加工企業(yè)快速轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩、面罩、手套、防護衣等衛(wèi)生防疫產(chǎn)品而大賺，產(chǎn)品行銷國際市場搶得先機。行業(yè)龍頭企業(yè)金發(fā)科技快速轉(zhuǎn)投醫(yī)療板塊利潤實現(xiàn)2.6倍的增長；英科醫(yī)療收入翻4倍利潤翻37倍成為股市黑馬；精誠模具熔噴模頭訂單排到下年。在這個特殊年份，一次性防疫防護塑料制品有效隔離病毒保護人們健康防止疫情擴散發(fā)揮出突出作用，因而備受青睞用量大增，但是部分防疫產(chǎn)品用后得不到及時合理處理而備受詬病。
表13 2020年塑料制品子行業(yè)累計主營業(yè)務收入及同比增長情況
1.5 降解塑料進入發(fā)展新階段2020年1月19日，發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，禁限部分一次性塑料制品，為降解塑料產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。由于生物降解塑料本身性能特點及其生物降解性差異，以及原料價格較高，不同品種應用范圍差異很大，市場接受也需要有個適應過程，相關政策、技術規(guī)范不斷完善中，所以雖然說生物降解塑料的春天來了，但距離業(yè)界人士的期待尚需時日。2020年12月，海南省率先禁止不可降解一次性塑料產(chǎn)品生產(chǎn)使用，降解塑料產(chǎn)業(yè)由此成為投資熱點。其他各省市相繼出臺類似政策，但個別表述存在差異。個別媒體報道存在禁限品種擴大化和塑料污名化的傾向，影響了政策順利執(zhí)行。
表14 2020年塑料制品子行業(yè)利潤總額增長及占比情況
1.6 塑料消費量與再生塑料有關數(shù)據(jù)的測算2019年以來，生態(tài)環(huán)保部加強廢塑料加工污染治理力度，不允許沒有污水處理設施的廢塑料加工企業(yè)進行廢塑料清洗、造粒，少部分廢塑料加工中小企業(yè)進入環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)作業(yè)，大部分廢塑料加工企業(yè)轉(zhuǎn)型或去國外發(fā)展。國內(nèi)廢塑料回收市場清淡，廢塑料加工企業(yè)和加工量銳減。據(jù)相關行業(yè)同仁估算，2019年獲得廢電器拆解授權(quán)的機構(gòu)所產(chǎn)生的廢塑料量為459kt；報廢機動車拆解出廢塑料約為536kt；木塑材料及產(chǎn)品再利用的廢棄中空料約有500kt以上。上述數(shù)據(jù)反映了這些領域的部分情況，說明我國塑料回收再生利用事業(yè)在艱難前行，但不足以反映我國塑料回收再生利用行業(yè)的實際情況。
表15 2020年塑料制品子行業(yè)營業(yè)收入利潤率情況
據(jù)相關資料，2020年合成樹脂來源數(shù)據(jù)與上年相比調(diào)整幅度較大，本文按數(shù)據(jù)來源做了相應調(diào)整。2020年五大通用樹脂表觀消費量107877kt，加上工程塑料約6000kt、塑料助劑約6000kt、再生塑料約16000kt，那么2020年塑料表觀消費量約為135877kt。2019年以來，由于生態(tài)環(huán)境部加強對廢塑料清洗造粒的環(huán)保治理力度，2020年1月國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部出臺塑料污染治理政策，據(jù)我們估測塑料再生利用量調(diào)整為16000kt，再生利用率為17.6%。相關數(shù)據(jù)及測算見表17。2、挑戰(zhàn)及展望
2.1 面臨挑戰(zhàn)
2.1.1 受疫情影響塑料加工業(yè)運營風險加大
2021年，國際疫情繼續(xù)肆虐，受其影響國內(nèi)部分產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈雖然持續(xù)恢復但仍出現(xiàn)堵點、斷點，出口企業(yè)訂單受到較大影響，企業(yè)運行成本升高，產(chǎn)業(yè)鏈風險加大，運營遇到困難。行業(yè)整體雖然穩(wěn)中向好，但恢復性增長基礎不牢，2021年風險中前行的難度加大。
表16 全國塑料制品子行業(yè)出口情況
2020年我國出口美國的塑料制品遭受25~30.8%的高關稅待遇，海運費上漲為往年的2~3倍，一些國家對我國塑料制品反傾銷調(diào)查密度增加，貿(mào)易糾紛形式多樣案件增多，出口型企業(yè)面臨貿(mào)易保護抬頭威脅，加上人民幣升值等不利因素，產(chǎn)品出口難度和風險加大。下半年特別是第四季度以來，受突發(fā)新冠疫情和不穩(wěn)定事件增多影響，原料漲價形勢促成，投機商乘機炒作，個別塑料原料一度漲價30以上。塑料原料無序漲價對下游加工企業(yè)利益損害極大，個別加工企業(yè)因此退出市場，行業(yè)整合加劇。
圖1 2020年月度累計經(jīng)濟指標增長情況
2.1.2 塑料加工業(yè)整合加速，小微企業(yè)經(jīng)營困難。2021年塑料加工業(yè)由于疫情影響和社會變革加快，市場變化加快，企業(yè)運營稅費增長，中小企業(yè)應變能力跟不上形勢發(fā)展需要，大部分享受不到政府優(yōu)惠政策和銀行貸款，經(jīng)營更加困難；但隨著互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)深入融合，技術進步穩(wěn)步推進，優(yōu)化升級與整合加速。一方面大中型企業(yè)靠綜合優(yōu)勢得隴望蜀搶占先機，一方面小微企業(yè)靠精打細算苦拼細分市場；一方面低端產(chǎn)品競爭加劇，一方面高技術含量產(chǎn)品需求增長不足。挑戰(zhàn)中見進步，變革中現(xiàn)希望。
2.1.3 企業(yè)技術創(chuàng)新能力不足狀況沒有改善
2020年全國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有16592家，另有10多萬家規(guī)模以下企業(yè)。絕大部分屬于民營企業(yè)，在技術進步、新產(chǎn)品研發(fā)方面缺乏投入，在運營和管理上缺乏人才和資金，創(chuàng)新能力和綜合實力嚴重不足，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術和新產(chǎn)品不多，總體科技成果轉(zhuǎn)化率偏低。
2.2 展望
我們觀察到，2020年特別是第四季度塑料原料消費量迅速大增，價格漲勢迅猛，可以看出塑料加工業(yè)下游市場的巨大增長潛力，業(yè)界企業(yè)家們對未來發(fā)展抱有強烈信心。
2021年塑料加工企業(yè)繼續(xù)克服新冠疫情影響，積極思變，拓展醫(yī)療防疫、生物降解塑料等優(yōu)勢板塊，強化人才隊伍和資金鏈建設，加強邊界融合，加快產(chǎn)業(yè)鏈整合，進行針對性產(chǎn)業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)和優(yōu)化升級，相信有相當數(shù)量的行業(yè)骨干企業(yè)將會取得突出進展回報社會。
表17 2019-2020塑料表觀消費量、再生塑料有關數(shù)據(jù)分析測算表
2021年是“十四五”開局之年，塑料新材料、新技術、新產(chǎn)品更加融入社會各個層面，在國家經(jīng)濟建設和人民生活水平提高方面發(fā)揮更大作用。生物降解塑料將在多領域獲得推廣應用，高性能塑料向高精尖應用多方向拓展；阻燃塑料、耐高溫聚酰胺、廢塑料高值化利用水平快速提升；綠色環(huán)保、高效穩(wěn)定塑料助劑穩(wěn)定增長；高阻隔可回收復合膜、合金薄膜、單材質(zhì)化包裝膜、抗菌包裝膜新產(chǎn)品大量應用；聚四氟乙烯中空纖維膜材及組件、超級電容器用PTFE電極材料、耐高溫電氣絕緣聚酯薄膜、柔性顯示、觸摸屏、雙面發(fā)電用透明光伏背板等光學基膜等高端產(chǎn)品穩(wěn)步增長；超輕高回彈多品種熱塑性彈性體材料拓展多個應用領域。展望2021年，疫情仍將拖累全球經(jīng)濟，中外貿(mào)易以反復拉鋸形式交錯前行，維護經(jīng)濟增長、經(jīng)略全球化為大勢所趨。國內(nèi)疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟有序恢復，構(gòu)建新發(fā)展格局步伐加快，為我國塑料加工行業(yè)發(fā)展贏得發(fā)展機遇。
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