中國軌道交通裝備出口的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及優(yōu)化措施
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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軌道交通具備高運量、綠色環(huán)保、高安全性等特征，在改善人們出行方式的同時，也能從根本上提高人們的生活品質和水平。近年來，伴隨“中國制造2025計劃”“一帶一路”“高鐵強國”等諸多戰(zhàn)略的出臺與實施，中國軌道交通裝備出口形勢大好，“中國高鐵”更是已然成為中國軌道交通的世界名片。已經頒布的《中國制造2025重點領域技術路線圖》中，也將軌道交通裝備列為關鍵發(fā)展對象。與此同時，也應注意到機遇背后存在的種種挑戰(zhàn)，唯有直面問題積極應對，方可推動中國軌道交通裝備行業(yè)創(chuàng)新轉型，激發(fā)更多的經濟效益與國際發(fā)展空間。
一、中國軌道交通裝備出口的現(xiàn)狀
(一)出口規(guī)模波動中上升
2005-2020年，中國軌道交通設備出口貿易發(fā)展迅速，出口規(guī)模整體呈波動增長趨勢，從最初的5.35億美元快速增長至75.13億美元(見圖1)。按照變動幅度大小，可大致分為2005-2012年、2013-2020年兩個階段。2005-2012年之間，中國軌道交通裝備出口總額由5.35億美元上漲至44.64億美元，除2009年因金融危機沖擊小幅下降外，其余年份實現(xiàn)了穩(wěn)定的上升。其中，2005-2008年的增速較為平緩，對應的年均增長率為35.0%；2010-2012年則進入到快速增長期，年均增長率一度高達62.9%。2013-2020年之間，出口額呈現(xiàn)出先下降后上升再下降的態(tài)勢。2013年軌道交通裝備出口額小幅下滑。此后，伴隨“高鐵強國”“一帶一路”等戰(zhàn)略的提出，中國軌道交通裝備出口總額進入新一輪的快速增長期，2019年出口額高達82.45億美元，創(chuàng)下歷史新高。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，出口規(guī)模有所下滑，為75.13億美元。
圖1 中國軌道交通裝備出口情況(單位：億美元)
(二)出口類型以整車產品為主流整理2005-2020年中國軌道交通裝備出口產品種類情況，發(fā)現(xiàn)除2008年外，中國出口軌道交通裝備中，整車產品始終占主流地位。2005-2007年，整車產品出口額所占比例基本維持在54%上下。2008年金融危機爆發(fā)后，整車產品出口大幅下滑，44.9%的占比創(chuàng)下歷史新低。2009年之后，整車產品重新回到主流位置，并逐漸拉開同零部件產品的比例差距。中國海關網數(shù)據顯示，2020年1-9月，整車產品出口額占比已超過75%，而零部件產品占比不足25%。其中，整車產品中的8603號產品組(含電車道、鐵道機動客車、貨車)占比接近50%。這一現(xiàn)象既與其他國家對整車產品的旺盛需求相關，同時也離不開中國軌道交通裝備技術的大幅升級。以高速動車組、城軌列車為代表的高附加值整車產品，實現(xiàn)了產品檔次的中高端轉型，有效帶動了整車產品出口增長。
(三)出口國以發(fā)展中國家為主
從出口市場分布情況來看，中國軌道交通裝備出口分布廣泛，中歐、東歐、東南亞、非洲、北美洲等多個地區(qū)均有合作對象。就合作國家的發(fā)展程度而言，發(fā)展中國家占據絕大部分。東盟、南美、非洲地區(qū)成為中國軌道交通裝備出口的主要地區(qū)。2020年中國對東盟出口軌道交通裝備21.44億美元，在總出口額中的占比為28.54%；對南美出口16.06億美元，占比為21.38%，對非洲出口15.71億美元，占比為20.91%，三者合計占比超過70%。
二、中國軌道交通裝備出口過程中存在的挑戰(zhàn)
(一)國際認可度有待進一步提升
盡管中國軌道交通裝備近年來發(fā)展勢頭良好，但總體而言，無論是中國推行標準還是承辦企業(yè)，均未獲得足夠的國際認可，這也在一定程度上阻礙著軌道交通裝備出口業(yè)務發(fā)展。一方面，中國標準并未在國際軌道環(huán)境中得到普遍認可。以軌道尺寸為例，中國標準軌距為1435mm，而其他國家由于歷史、地理環(huán)境不同，并沒有形成統(tǒng)一的軌距標準，這就引發(fā)了中國軌道交通裝備出口標準難匹配問題。如俄羅斯、蒙古所用軌距是1520mm，印度、巴基斯坦對應軌距則為1676mm。在工藝要求方面，國外市場主要采用歐洲標準，中國企業(yè)所生產的產品必須達到歐洲標準，這也在一定程度上削弱了中國企業(yè)的國際認可度。另一方面，國際社會對中國軌道交通裝備企業(yè)品牌認可度較低。中國軌道交通裝備出口雖然已有20余年歷史，但真正邁向高端化、技術化主要集中在近5年。以高鐵技術為例，2016年動工的雅萬高鐵是中國高鐵技術首次走向世界，距今僅4年時間。相比較法國阿爾斯通、德國西門子等品牌認可度高、產品成熟的老牌高鐵國家，中國高鐵技術還處于新生期，在國際范圍內的認可度仍需提升。
(二)東道國政治風險影響貿易穩(wěn)定性
中國軌道交通裝備出口重要特點之一是常與出口國家的工程項目相捆綁。而大型鐵路、公路項目的落實往往離不開東道國政府大力支持。如果政府脆弱性較高，該國對項目的支持力度就會大打折扣，甚至無法應對反對派或社會力量對項目的阻礙。加之大型項目建設周期普遍較長，一個項目有可能跨越多任政府，繼任者推翻前任任期內達成的協(xié)議或項目并不缺乏先例。就現(xiàn)實情況來看，中國軌道交通裝備出口市場不乏國內政治穩(wěn)定性較差的國家。政治風險已經成為影響軌道交通裝備出口的重要因素之一。例如，2015年中國與印度尼西亞簽訂雅萬高鐵項目，總里程為142.3公里，預定工期為2016-2019年。但在實際執(zhí)行中，印度尼西亞國內的一些黨派多次質疑雅萬鐵路建設及競標透明性，政府也遲遲不能解決途經區(qū)域的征地問題，致使項目一拖再拖，截至2021年3月仍未完成。再以中泰鐵路合作為例，雙方從達成合作意向到正式開工歷時8年，在線路選擇、合同方案、合作規(guī)模等方面歷經數(shù)十次談判。究其原因，在于泰國政局頻繁更迭，幾乎每一次泰國政府變動均會推翻已經形成的合作方案。如泰國總理巴育在上任之后就廢除了前任與中國達成的“大米換高鐵”協(xié)議。
(三)項目管理經驗欠缺
中國軌道交通裝備行業(yè)出口形式可大致分為整車出口及零部件設備出口，具體的出口時間、規(guī)模、品類則需要視項目實施情況而定。這就使得多數(shù)國家在簽訂出口合同時，對項目管理要求極為嚴格。表面上看，中國軌道交通裝備企業(yè)雖然會依照項目要求推進設計聯(lián)絡、產品交付、后期維修等服務。但就具體實施情況而言，中國企業(yè)在國際項目的管理經驗仍然有所欠缺，項目管理水平有待進一步提升。對標阿爾斯通、龐巴迪等國際軌道交通裝備公司，可以發(fā)現(xiàn)經過多個項目的實施落地，這些公司已形成成熟的項目管理流程，而中國企業(yè)在這一方面仍然有待成長。從人才角度上看，現(xiàn)階段中國開設國際項目管理課程的高校較少，國際項目管理的人員供給存在明顯不足。盡管近年來考取項目管理資格證書(PMP)的人員規(guī)模不斷上漲，但能夠真正參與到國際項目管理的卻極為稀少，這也在一定程度上阻礙了國內軌道交通裝備企業(yè)項目管理能力的提升。
(四)傳統(tǒng)軌道交通裝備出口強國競爭
中國軌道交通裝備走出去進程還面臨來自傳統(tǒng)軌道交通裝備出口強國的競爭。諸如德國西門子、加拿大龐巴迪等行業(yè)翹楚逐漸成為中國軌道交通裝備企業(yè)的主要競爭對手。憑借多年的市場及技術積淀，這些企業(yè)形成了各具特色的競爭優(yōu)勢。如法國阿爾斯通公司的主要經營特色之一是環(huán)保，在軌道交通領域擁有一系列綠色創(chuàng)新技術，與現(xiàn)階段主張的環(huán)保理念契合度較高。在鐵路自動化技術層面，德國西門子公司積累了豐富經驗，其業(yè)務涵蓋道路交通、干線鐵路等多個領域。日本日立鐵路系統(tǒng)公司所制造的軌道交通裝備則極為重視舒適性和安全性，在國際屆廣受好評。并且，日本軌道交通裝備的出口往往能得到政府大力支持。如在雅萬高鐵競標中，日本政府直接提供0.1%的超低息貸款利率，較中國的2%優(yōu)勢明顯。中國不得不接受印度尼西亞提出的“建設資金無政府擔保”條件，項目資金與建設風險隨之增加。
(五)資金回籠風險較高
軌道交通裝備是一國交通基建打造的重要組成元素，與之相關的出口業(yè)務中經常采用兩國政府牽頭，雙方企業(yè)對接的合作模式。對于涉及金額規(guī)模較小的零部件產品出口業(yè)務而言，這種合作模式能夠幫助雙方企業(yè)快速對接，對應的資金回籠風險也相對偏低。而一旦出口業(yè)務與大型基建項目相捆綁，企業(yè)資金回籠風險將大幅上升。一方面，大型項目本身盈利周期就較長，且部分項目的盈利能力存疑。印度尼西亞對雅萬鐵路沿線居民進行采訪調查后發(fā)現(xiàn)，盡管雅萬鐵路會縮短2個小時左右的路程，但由于票價過高，相當一部分居民自身出行并不會選擇。而如果上座率不理想，會直接導致高鐵盈利能力不足，一同捆綁的軌道交通裝備出口商收益自然也無法保障。另一方面，在項目具體修建過程中，很容易出現(xiàn)計劃外支出。諸如征地補償款、以橋代路等計劃外支出將直接抬高項目成本，進而壓縮裝備出口企業(yè)利潤。
三、中國軌道交通裝備出口優(yōu)化策略
(一)整合產業(yè)資源，打造高端化全產業(yè)鏈企業(yè)集團
從德國西門子、美國電氣公司等國外先進軌道交通裝備制造企業(yè)發(fā)展史來看，實施企業(yè)合并重組戰(zhàn)略有助于形成產銷一體化的全球市場壟斷地位。鑒于高端軌道交通裝備系統(tǒng)具有牽涉面廣、技術含量高、結構復雜等特點，軌道交通裝備產業(yè)在各國發(fā)展的基本規(guī)律之一是集團化。事實上，早在2015年，中國北車集團公司就同中國南車集團公司進行合并，構成了全球第一大軌道交通裝備供應商中國中車集團有限公司。合并之后，中國中車業(yè)務迎來突破式增長。2020年，中國中車更是位列世界500強的361名，實現(xiàn)了軌道交通裝備從落后到領先的全面逆襲?，F(xiàn)階段，中國軌道交通裝備制造業(yè)領域企業(yè)數(shù)量近千家，在國外項目競標中，常出現(xiàn)國內企業(yè)惡性競爭的現(xiàn)象，即便聯(lián)合競標，最后的利益分配和分工合作也難以達成一致。伴隨中國國際國內雙循環(huán)戰(zhàn)略的提出，政府應從戰(zhàn)略層面整合國內軌道交通裝備制造業(yè)產業(yè)資源，通過優(yōu)惠政策鼓勵并引導企業(yè)間合并，打造具備國際競爭力的高端化企業(yè)集團。
(二)探索多元化項目參與模式，弱化資金回籠風險
中國軌道交通裝備出口常常依附于軌道交通項目建設之中。很多情況下，軌道交通裝備出口企業(yè)同時也承擔著項目承建者的身份，其資金回籠手段也并非直接的資金轉賬而是來自項目后期收益。考慮到軌道交通項目的長周期、大投入等特點使得出口企業(yè)資金回籠風險激增，有必要對項目參與方式進行主動創(chuàng)新，在促進雙方合作的基礎上降低企業(yè)風險?？紤]到當前軌道交通裝備企業(yè)主要采取BOT模式參與國際化項目建設投資，其基本流程為建設-經營-轉讓。如中國中鐵和中土集團共同承建的亞吉鐵路建成后，中國企業(yè)享有6年的運營權，進而保證自身收益。但如果亞吉鐵路運營狀況不佳，中國企業(yè)的最終收益自然也會受到波及。為充分降低這種可能性，企業(yè)應主動尋求多元項目參與模式，如采取BT模式、PPP模式、EPC模式。區(qū)別于BOT模式，上述模式的項目實施過程中吸取了來自當?shù)卣蚱髽I(yè)的資金，一定程度上弱化了中國軌道交通裝備企業(yè)的資金回籠風險。
(三)建立規(guī)范化全流程中國軌道交通裝備標準，提高國際化認可程度
行業(yè)標準影響力一定程度上可視為國家工業(yè)實力的象征。中國軌道交通裝備出口需要在輸出產品的基礎上輸出對應的高鐵標準，不斷提升整體核心競爭力。針對現(xiàn)階段中國軌道交通裝備標準世界接受度整體偏低的現(xiàn)實情況，未來類似于中車集團等龍頭企業(yè)及行業(yè)協(xié)會需建立包括設計、運營、運輸、維護在內的全流程標準體系，以此提高中國標準的國際化認可程度。一方面，積極參與軌道交通裝備國際標準制定與認證，企業(yè)可聯(lián)合政府有關部門，依托中國在ISO、RCEP等國際組織中的地位，主動參與標準制定，獲取軌道交通裝備標準話語權。與此同時，加快國內軌道交通裝備實驗室、零部件等的國際化認證，實現(xiàn)標準認證層面的國際互聯(lián)互通。另一方面，主動推行中國標準的“異國入駐”。在非洲、南美等軌道交通設施本身欠發(fā)達的地區(qū)，中國標準的推行難度較小。一旦這些標準在一國軌道交通基建中常態(tài)化，未來中國軌道交通裝備出口企業(yè)在該國市場的競爭力將直線上升。因此，政府及企業(yè)可將這些地區(qū)作為主要突破點，必要時可采取適度讓利的方式完成中國軌道交通裝備標準在異國的首次入駐。
(四)實施本土化經營策略，提高項目管理水平
中泰鐵路項目競標中，中國同意泰國以農產品抵償部分費用，為中國企業(yè)同日企競爭中贏得先機，但由于泰國本地政局動蕩，加之日方后續(xù)阻撓，最終項目多次延期并更改。雅萬高鐵建設中，征地問題使得印度尼西亞民眾排華情緒激增，印尼在野黨也在背后多次阻撓項目的正常開展?？梢姡袊壍澜煌ㄑb備出口需做好事前調研工作，樹立本土化經營策略，不斷提高對于整體項目地把控控能力。第一，在理清資質和背景的前提下，合理選擇當?shù)仄髽I(yè)合作，利用其人脈、資源優(yōu)勢，確保項目順利進行。第二，注重公共關系培育。企業(yè)需主動承擔自身社會責任，借助招募當?shù)貑T工、參與當?shù)亟ㄔO等方式，在“走出去”基礎上做到“融進去”。在此基礎上，企業(yè)應同東道國權威媒體之間保持良好溝通，通過發(fā)布會等方式，提高項目透明度及公開度，對外界不實言論進行及時辟謠。第三，對于東道國法律及政策，企業(yè)需提前了解，掌握中央、地方法律法規(guī)及習慣法。在合同簽訂時，企業(yè)應做好審查工作，尤其要重視合同細則與法律問題之間的矛盾點，在律師人員選擇上可聘請當?shù)芈蓭煟畲笙薅壬辖档徒洜I風險。
(五)打造“官方+民間”溝通雙渠道，強化政治互信
應對東道國政局動蕩所導致的軌道交通裝備出口受阻問題，政府與企業(yè)應共同發(fā)力，建立“官方+民間”溝通雙渠道，強化雙方政治互信。官方層面，加強政府對接力度，特別是要加深投標與實地建設過程中的溝通合作。對于投入資金規(guī)模大、生命周期長的項目，搭建專門的協(xié)商組織及機制，相關人員從鐵路安全局、事故管理局等專業(yè)部門中抽調，做好外交、設備等方面的組織協(xié)調。與此同時，政府及企業(yè)之間也需建立交流平臺，確保政策輸出與企業(yè)執(zhí)行的暢通，提高項目整體運營效果。民間層面，發(fā)揮博覽會平臺作用，強化民間認同。2019年開辦的中國國際軌道交通和裝備制造產業(yè)博覽會是該領域國內唯一國家級博覽會，具備規(guī)模大、專業(yè)性強的特質。中國對外承包工程商應利用好博覽會平臺，加強自身的線上線下宣傳，提高企業(yè)國際認可度。除此之外，企業(yè)需重視公關工作與民企關系，積極發(fā)揮海外華人、華僑帶動作用，努力宣傳項目為東道國帶來的實際效益，如拉動就業(yè)，創(chuàng)造商機等，減少民間對中國軌道交通裝備的抵觸及干擾。
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