2020年中國(guó)天然氣行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：723 收藏

2020年，中國(guó)天然氣行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)持續(xù)向好，天然氣行業(yè)景氣指數(shù)、天然氣生產(chǎn)景氣指數(shù)和天然氣銷售景氣指數(shù)均呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，天然氣對(duì)外依存度實(shí)現(xiàn)了從快速增長(zhǎng)到減速剎車的轉(zhuǎn)變。但是，中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展仍然面臨勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)制約產(chǎn)量、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)亟需提高、天然氣市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制不順、國(guó)際天然氣市場(chǎng)風(fēng)云變幻等挑戰(zhàn)。當(dāng)然，我國(guó)天然氣行業(yè)也面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，特別是“煤改氣”政策的持續(xù)發(fā)酵、“碳中和”長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的提出、“智能化”和“新基建”的不斷推進(jìn)，均拓展了天然氣行業(yè)的發(fā)展空間。中國(guó)天然氣行業(yè)未來(lái)要實(shí)現(xiàn)快速穩(wěn)定發(fā)展，需要從增加自有天然氣供給量、拓展天然氣應(yīng)用空間、完善天然氣市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制、提升天然氣行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量、提高天然氣行業(yè)智能化水平、保障我國(guó)天然氣正常供給等方面入手。

2020年的一系列新形勢(shì)、新變化，對(duì)天然氣的供需關(guān)系產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，天然氣的供應(yīng)進(jìn)一步寬松。由于受到2020年初以來(lái)新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，世界經(jīng)濟(jì)下行，天然氣交易萎縮、價(jià)格波動(dòng)明顯。國(guó)內(nèi)各地方、部門與企業(yè)積極貫徹落實(shí)“十三五”規(guī)劃，推動(dòng)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全戰(zhàn)略實(shí)施，深化“管住中間、放開(kāi)兩頭”的油氣體制改革，圍繞著“六穩(wěn)”“六?！狈结?，積極補(bǔ)齊在儲(chǔ)氣領(lǐng)域的短板，推動(dòng)我國(guó)天然氣行業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展。

1、中國(guó)天然氣行業(yè)的景氣狀態(tài)

天然氣行業(yè)景氣指數(shù)是天然氣行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)與繁榮程度的度量。該指標(biāo)能形象地刻畫(huà)天然氣行業(yè)總體運(yùn)行狀況，揭示天然氣行業(yè)波動(dòng)原因，預(yù)測(cè)天然氣行業(yè)短期、中期、長(zhǎng)期運(yùn)行走勢(shì)和榮衰變化。

表1 中國(guó)天然氣行業(yè)景氣指數(shù)統(tǒng)計(jì)表

表1 中國(guó)天然氣行業(yè)景氣指數(shù)統(tǒng)計(jì)表

中國(guó)天然氣行業(yè)景氣指數(shù)由5個(gè)二級(jí)指數(shù)、23個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。其中，二級(jí)指數(shù)有宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)、天然氣行業(yè)專家判斷指數(shù)、天然氣進(jìn)口景氣指數(shù)、天然氣生產(chǎn)景氣指數(shù)、天然氣銷售景氣指數(shù)。

1.1 中國(guó)天然氣行業(yè)景氣指數(shù)

2020年，中國(guó)天然氣行業(yè)景氣指數(shù)為178.49，而2019年為163.94，同比增長(zhǎng)8.9%，景氣狀態(tài)有小幅度提升。其中：宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)在2020年保持穩(wěn)定狀態(tài)；天然氣行業(yè)專家判斷景氣指數(shù)2020年為218.44，2019年同期為189.47，同比增長(zhǎng)15.3%，有較大幅度提升；中國(guó)天然氣進(jìn)口景氣指數(shù)2020年為110.73，2019年同期為118.91，同比下降6.9%，景氣狀態(tài)小幅降低；天然氣生產(chǎn)景氣指數(shù)2020年為205.28，2019年同期為179.83，同比增長(zhǎng)14.2%，景氣狀態(tài)有一定幅度提升；天然氣銷售景氣指數(shù)2020年為160.00，2019年同期為155.28，同比增長(zhǎng)3%，景氣狀態(tài)出現(xiàn)微幅提升。

1.2 中國(guó)天然氣進(jìn)口景氣指數(shù)

中國(guó)天然氣進(jìn)口景氣指數(shù)由天然氣對(duì)外依存度、天然氣季度進(jìn)口量、天然氣進(jìn)口價(jià)格3個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。2020年，中國(guó)天然氣進(jìn)口景氣指數(shù)為110.73，同比下降6.9%。其中，在天然氣對(duì)外依存度指標(biāo)方面，2020年為92.27，2019年同期為103.56，同比下降10.9%，有一定幅度下降；在天然氣季度進(jìn)口量指標(biāo)方面，2020年為112.78，2019年同期為103.56，同比增長(zhǎng)8.9%，景氣狀態(tài)有一定幅度提升；在天然氣進(jìn)口價(jià)格指標(biāo)方面，

圖1 中國(guó)天然氣行業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)圖

圖1 中國(guó)天然氣行業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)圖

2020年為112.78，2019年同期為154.70，同比下降27.1%，景氣狀態(tài)大幅度下降。究其原因，這是由于2020年3月以來(lái)國(guó)際油價(jià)暴跌，與原油價(jià)格掛鉤的天然氣長(zhǎng)協(xié)價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，導(dǎo)致中國(guó)天然氣進(jìn)口價(jià)格大幅下降。（以上數(shù)據(jù)如圖2所示）。

1.3 天然氣生產(chǎn)景氣指數(shù)

天然氣生產(chǎn)景氣指數(shù)由投資水平、產(chǎn)能變化、產(chǎn)能利用、企業(yè)產(chǎn)量、價(jià)格變化、經(jīng)營(yíng)狀況、就業(yè)人員、員工收入等8個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。2020年，我國(guó)天然氣生產(chǎn)景氣指數(shù)為205.28，同比增長(zhǎng)14.2%，景氣水平有一定幅度提高。其中，在投資水平指標(biāo)方面，2020年為176.27，2019年同期為181.24，同比下降2.7%，指標(biāo)微幅降低；在產(chǎn)能變化指標(biāo)方面，2020年為248.42，2019年同期為209.83，同比增長(zhǎng)18.4%，指標(biāo)較大幅度提升；在產(chǎn)能利用指標(biāo)方面，2020年為201.21，2019年同期為158.05，同比增長(zhǎng)27.3%，產(chǎn)能利用水平大幅提升；在企業(yè)產(chǎn)量指標(biāo)方面，2020年為196.29，2019年同期為165.80，同比增長(zhǎng)18.4%，有較大幅度提升；在價(jià)格變化指標(biāo)方面，2020年為103.86，2019年同期為104.23，同比下降0.4%，指標(biāo)微幅下降；在經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)方面，2020年為278.19，2019年同期為245.13，同比增長(zhǎng)13.5%，景氣水平有一定幅度提升；在就業(yè)人員指標(biāo)方面，2020年為81.10，2019年同期為80.87，同比上升0.3%，有微幅提升；在員工收入指標(biāo)方面，2020年為108.02，2019年同期為111.60，同比下降3.2%，指標(biāo)微幅下降。（以上數(shù)據(jù)如圖3所示）。

1.4 天然氣銷售景氣指數(shù)

天然氣銷售景氣指數(shù)由產(chǎn)品銷量、供求狀態(tài)、價(jià)格變化、經(jīng)營(yíng)狀況、就業(yè)人員、員工收入等6個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。2020年我國(guó)天然氣銷售景氣指數(shù)為160.00，同比增長(zhǎng)3.0%，景氣微幅提高。其中，在產(chǎn)品銷量指標(biāo)方面，2020年為244.80，2019年同期為210.67，同比增長(zhǎng)16.2%，指標(biāo)較大幅度提升；在供求狀態(tài)指標(biāo)方面，2020年為90.61，2019年同期為103.15，同比降低12.2%，有一定幅度下降；在價(jià)格變化指標(biāo)方面，2020年為94.29，2019年同期為105.73，同比降低10.8%，有一定幅度下降；在經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)方面，2020年為184.70，2019年同期為180.63，同比增長(zhǎng)2.2%，有微幅提升；在就業(yè)人員指標(biāo)方面，2020年為151.68，2019年同期為149.16，同比增長(zhǎng)1.7%，指標(biāo)微幅提升；在員工收入指標(biāo)方面，2020年為112.66，2019年同期為112.62，同比增長(zhǎng)0.04%，有微幅提升。（以上數(shù)據(jù)如圖4所示）。

1.5 天然氣行業(yè)未來(lái)一年景氣走勢(shì)指數(shù)

天然氣行業(yè)未來(lái)一年景氣走勢(shì)指數(shù)由天然氣行業(yè)未來(lái)一年景氣走勢(shì)專家判斷指數(shù)、天然氣生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)一年經(jīng)營(yíng)狀態(tài)走勢(shì)指數(shù)、天然氣銷售公司未來(lái)一年經(jīng)營(yíng)狀態(tài)走勢(shì)指數(shù)等3個(gè)二級(jí)指數(shù)構(gòu)成。2020年天然氣行業(yè)未來(lái)一年景氣走勢(shì)指數(shù)為287.78，比2019年的236.73增長(zhǎng)21.6%，預(yù)計(jì)天然氣行業(yè)未來(lái)一年發(fā)展會(huì)更加景氣。其中，在天然氣行業(yè)未來(lái)一年景氣走勢(shì)專家判斷指數(shù)指標(biāo)方面，2020年為338.76，2019年同期為279.31，同比增長(zhǎng)21.3%，有大幅度提升；在生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)一年經(jīng)營(yíng)狀態(tài)走勢(shì)指數(shù)方面，2020年為290.00，2019年同期為228.45，同比增長(zhǎng)26.9%，有大幅度提升；在天然氣銷售公司未來(lái)一年經(jīng)營(yíng)狀態(tài)走勢(shì)指數(shù)方面，2020年為217.58，2019年同期為188.23，同比增長(zhǎng)15.6%，指數(shù)有較大幅度提升。（以上數(shù)據(jù)如圖5所示）。

圖2 中國(guó)天然氣進(jìn)口景氣指數(shù)走勢(shì)圖

圖2 中國(guó)天然氣進(jìn)口景氣指數(shù)走勢(shì)圖

2020年以來(lái)，新冠疫情暴發(fā)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來(lái)階段性較大影響。面對(duì)新冠疫情沖擊，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)條件和支撐因素未變，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)也不變。2020年，中國(guó)天然氣行業(yè)景氣走勢(shì)持續(xù)向好：一季度受疫情影響，國(guó)內(nèi)天然氣需求大幅下滑，天然氣景氣狀態(tài)小幅度降低；二季度隨著國(guó)內(nèi)疫情得以控制，天然氣企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，天然氣景氣狀態(tài)小幅度上升；三季度進(jìn)入天然氣傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，加之部分地區(qū)受洪水侵襲，需求減弱；四季度，隨著冷空氣頻發(fā)，全國(guó)大范圍雨雪降溫導(dǎo)致供暖需求大幅提升，天然氣景氣狀態(tài)持續(xù)上升。根據(jù)近幾年中國(guó)天然氣行業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)，筆者可以大膽預(yù)言：中國(guó)天然氣行業(yè)正在進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期。

2、中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

2020年，我國(guó)天然氣行業(yè)雖然經(jīng)受住了疫情考驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了較快速度發(fā)展，保證了全國(guó)天然氣用氣需求，但在勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)、市場(chǎng)機(jī)制、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)等方面仍存在一些問(wèn)題。

2.1 勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)制約天然氣生產(chǎn)

我國(guó)天然氣資源潛力巨大，有廣闊的勘探開(kāi)發(fā)前景。然而，由于油氣田受多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)形成的斷裂與褶皺影響，多次多方向復(fù)合疊加使天然氣保存條件十分復(fù)雜。隨著天然氣勘探開(kāi)發(fā)深度增加、廣度擴(kuò)張，儲(chǔ)量預(yù)測(cè)與開(kāi)采難度增大，對(duì)我國(guó)的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)形成了一個(gè)不小的挑戰(zhàn)?？碧介_(kāi)發(fā)技術(shù)是天然氣行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵，因此，現(xiàn)階段天然氣資源地質(zhì)理論和勘探技術(shù)有待突破，深層、致密、火山巖等氣藏高效勘探開(kāi)發(fā)配套關(guān)鍵技術(shù)亟待進(jìn)步，頁(yè)巖氣儲(chǔ)層精細(xì)地震識(shí)別和預(yù)測(cè)、水平井地質(zhì)導(dǎo)向、大規(guī)模壓裂及效果監(jiān)測(cè)評(píng)估、集約化的“工廠化”生產(chǎn)模式等多項(xiàng)技術(shù)仍需完善，天然氣水合物與深水氣藏開(kāi)發(fā)核心技術(shù)和深水淺層水合物開(kāi)采等技術(shù)與裝備更要深入研究。

圖3 中國(guó)天然氣生產(chǎn)景氣指數(shù)走勢(shì)圖

圖3 中國(guó)天然氣生產(chǎn)景氣指數(shù)走勢(shì)圖

2.2 天然氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)難題仍然存在

在天然氣的儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，我國(guó)的油氣儲(chǔ)運(yùn)輸送技術(shù)需要不斷完善，在大型油氣管網(wǎng)方面的技術(shù)有待提高。一方面，油氣管道的工藝設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、工作站的集成網(wǎng)絡(luò)配套系統(tǒng)、運(yùn)用衛(wèi)星定位和遙感技術(shù)進(jìn)行線路勘察等工作要大力推進(jìn)。另一方面，天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)的維護(hù)技術(shù)、油氣管道內(nèi)檢測(cè)技術(shù)以及相應(yīng)軟件需要加速開(kāi)發(fā)利用。另外，我國(guó)的儲(chǔ)氣庫(kù)建造技術(shù)也需不斷完善。中國(guó)的地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)起步較晚，油氣藏改建儲(chǔ)氣庫(kù)技術(shù)、鹽穴儲(chǔ)氣庫(kù)和含水層儲(chǔ)氣庫(kù)建造技術(shù)仍有發(fā)展空間。

2.3 天然氣市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制不順暢

天然氣產(chǎn)品價(jià)格機(jī)制雖然在我國(guó)市場(chǎng)化進(jìn)程中不斷變革，但目前仍存在許多不足。第一，市場(chǎng)化程度較低，門站價(jià)及終端銷售價(jià)依舊由政府制定；第二，天然氣價(jià)格不能真實(shí)反應(yīng)產(chǎn)品成本；第三，天然氣價(jià)格不能真實(shí)反應(yīng)供求關(guān)系；第四，缺乏具有行業(yè)上下游聯(lián)動(dòng)的天然氣價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制。在天然氣礦權(quán)交易機(jī)制方面，由于天然氣開(kāi)采具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)特征，因此只有具備較強(qiáng)資金實(shí)力與技術(shù)水平的企業(yè)才有可能涉足。雖然已經(jīng)開(kāi)啟的管輸體制改革為天然氣開(kāi)采吸引更多市場(chǎng)主體掃除了許多障礙，但對(duì)社會(huì)資本的吸引仍顯不夠，天然氣勘探開(kāi)發(fā)的有效競(jìng)爭(zhēng)難以實(shí)現(xiàn)。

2.4 國(guó)際天然氣市場(chǎng)風(fēng)云變幻

中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)天然氣行業(yè)的發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響。中美貿(mào)易摩擦將使中國(guó)天然氣進(jìn)口的渠道受限，美國(guó)不能為亞洲地區(qū)提供充足的LNG供應(yīng)。這不僅影響亞洲液化天然氣市場(chǎng)的穩(wěn)定，一定程度也削弱了中國(guó)在國(guó)際天然氣市場(chǎng)中的議價(jià)能力。此外，中美之間的項(xiàng)目投資與技術(shù)合作也將因中美貿(mào)易摩擦而受到影響。中國(guó)頁(yè)巖氣資源十分豐富，但限于勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)，其發(fā)展速度較為有限，而美國(guó)是頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)強(qiáng)國(guó)，如果中美合作則可使中國(guó)獲得先進(jìn)技術(shù)，以此推動(dòng)中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)進(jìn)一步加快。

當(dāng)前，澳大利亞是中國(guó)主要的LNG進(jìn)口供應(yīng)國(guó)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)進(jìn)口澳大利亞的L-NG量仍居首位，占進(jìn)口總量的43.91%。能源顧問(wèn)公司Energy Quest提供的數(shù)據(jù)顯示：在2019–2020財(cái)年，澳大利亞對(duì)華出口的LNG達(dá)到了2930萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)長(zhǎng)期合同量1910萬(wàn)噸。但2020年以來(lái)，中澳政治關(guān)系惡化，中澳貿(mào)易緊張局勢(shì)顯著升級(jí)，中國(guó)從澳洲進(jìn)口的LNG數(shù)量有一定程度減少，中國(guó)更多的貿(mào)易訂單轉(zhuǎn)向了俄羅斯與卡塔爾。這種情況將不利于中國(guó)能源進(jìn)口的多元化發(fā)展。

2.5 天然氣不安全因素持續(xù)增加

近幾年，由于國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速低于消費(fèi)增速，我國(guó)天然氣進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量達(dá)到1393.31億立方米，同比增長(zhǎng)0.14%，對(duì)外依存度為43%，較高的天然氣對(duì)外依存度對(duì)我國(guó)天然氣供應(yīng)安全產(chǎn)生了一定壓力。2020年的天然氣國(guó)際交易市場(chǎng)深受新冠疫情影響，許多港口與航運(yùn)出現(xiàn)運(yùn)行不暢，有的國(guó)家和地區(qū)甚至封閉邊境，正常天然氣貿(mào)易嚴(yán)重受阻。

另外，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和能源需求的日益增長(zhǎng)，我國(guó)天然氣行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足的問(wèn)題日益凸顯。例如，我國(guó)的天然氣干線管道密度為7.9米/平方千米，約為美國(guó)的1/6。同時(shí)，我國(guó)對(duì)存量基礎(chǔ)設(shè)施的利用效率也相對(duì)較低，存在管網(wǎng)互聯(lián)互通較差、LNG接收站布局不均、儲(chǔ)氣設(shè)施能力不足等行業(yè)運(yùn)行問(wèn)題，影響了我國(guó)天然氣的供應(yīng)安全。

2.6 替代能源擠壓天然氣發(fā)展空間

伴隨科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，天然氣的替代能源發(fā)展迅速。水電、核電、太陽(yáng)能、風(fēng)能等替代能源正逐漸擠壓天然氣的生存空間，就連煤炭的清潔利用也影響著天然氣行業(yè)的發(fā)展。在我國(guó)三大化石能源已探明的儲(chǔ)量中，煤炭?jī)?chǔ)量占比高達(dá)94%，煤炭的資源稟賦決定了它在我國(guó)能源中的主體地位。與天然氣相比，煤炭具有資源總量、開(kāi)發(fā)技術(shù)、成本價(jià)格等方面的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，煤炭行業(yè)通過(guò)技術(shù)與裝備的升級(jí)，形成了清潔煤電供應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)了煤化工領(lǐng)域的清潔生產(chǎn)，替代或限制了天然氣的發(fā)展空間。2006年，《可再生能源法》實(shí)施，我國(guó)的可再生能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，在水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等領(lǐng)域的累計(jì)裝機(jī)容量已連續(xù)多年蟬聯(lián)世界第一，可再生能源已成為電力能源的中堅(jiān)力量。同時(shí)，核電作為一種清潔能源，其發(fā)展?jié)摿Ψ浅V闊。2019年，國(guó)家能源局宣布山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項(xiàng)目核準(zhǔn)開(kāi)工，核電審批迎來(lái)重啟。由此可見(jiàn)，發(fā)展核電也成為清潔能源時(shí)代的必然選擇。

圖4 中國(guó)天然氣銷售景氣指數(shù)走勢(shì)圖

圖4 中國(guó)天然氣銷售景氣指數(shù)走勢(shì)圖

當(dāng)然，相對(duì)其他替代能源，天然氣具有供應(yīng)穩(wěn)定、使用安全等優(yōu)勢(shì)。但從中期來(lái)看，煤炭的清潔利用在一定程度上會(huì)擠壓天然氣的發(fā)展空間。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，可再生能源與核能都將逐漸取代化石能源，一舉成為我國(guó)能源主體。雖然其他替代能源迅速發(fā)展對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展是一種挑戰(zhàn)，但這也是我國(guó)能源長(zhǎng)期穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。

3、中國(guó)天然氣行業(yè)的發(fā)展契機(jī)

新冠疫情雖然對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來(lái)了階段性的一定影響，我國(guó)天然氣需求增速明顯放緩，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)觀察，推動(dòng)我國(guó)天然氣行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基本因素和支撐條件未變，天然氣行業(yè)仍將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

3.1 “碳中和”長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)導(dǎo)向

為應(yīng)對(duì)氣候變化、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、能源資源約束等日益嚴(yán)峻的全球問(wèn)題，習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上宣布：中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。我國(guó)的碳中和發(fā)展目標(biāo)，為新形勢(shì)下的我國(guó)能源轉(zhuǎn)型指引了方向，樹(shù)立了標(biāo)桿，將引導(dǎo)中國(guó)更加堅(jiān)定不移地走綠色發(fā)展道路，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，構(gòu)建多元化的清潔能源供應(yīng)體系，加快能源消費(fèi)方式變革，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

3.2 “煤改氣”政策持續(xù)發(fā)酵

近年來(lái)，“煤改氣”“煤改電”政策一直受到社會(huì)高度關(guān)注。目前，煤炭在我國(guó)一次能源的占比仍在50%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐洲14%的比例，即便是能源嚴(yán)重缺乏且一直依賴進(jìn)口的日本也僅為26%。改善一次能源結(jié)構(gòu)，降低煤炭的使用比率勢(shì)在必行。2020年5月15日，生態(tài)環(huán)境部大氣司司長(zhǎng)劉炳江在例行新聞發(fā)布會(huì)上明確表示，“煤改氣”“煤改電”對(duì)環(huán)境改善效益明顯，這一政策將持續(xù)推行，相關(guān)補(bǔ)貼也不會(huì)滑坡。這對(duì)天然氣消費(fèi)比例進(jìn)一步提升，無(wú)疑是一個(gè)重大利好。

3.3 “智能化”建設(shè)速度加快

科學(xué)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)了天然氣行業(yè)的“智能化”發(fā)展。2020年4月28日，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳燃?xì)猓┡c騰訊云公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，助力深圳燃?xì)庵腔勰茉唇ㄔO(shè)和智慧管網(wǎng)發(fā)展，推進(jìn)深圳燃?xì)獾臄?shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。雙方合作是基于騰訊在社交平臺(tái)、企業(yè)微信平臺(tái)等方面的技術(shù)條件，搭建混合云平臺(tái)，加速深圳燃?xì)饣A(chǔ)平臺(tái)信息化管理水平，提升運(yùn)行效率。在業(yè)務(wù)流程管理和創(chuàng)新層面，依托騰訊的大數(shù)據(jù)、可視化和人工交互層面的優(yōu)勢(shì)，幫助深圳燃?xì)饨ㄔO(shè)全方位、全周期的可視化智能交互管理系統(tǒng)，推動(dòng)數(shù)字管道向智能管道、智慧管網(wǎng)轉(zhuǎn)型。此外，雙方也將在人工智能方面加強(qiáng)合作，支持深圳燃?xì)馊斯ぶ悄馨l(fā)展與運(yùn)用。

圖5 中國(guó)天然氣行業(yè)未來(lái)一年景氣走勢(shì)指數(shù)圖

圖5 中國(guó)天然氣行業(yè)未來(lái)一年景氣走勢(shì)指數(shù)圖

3.4 “新基建”帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇

2018年12月19日至21日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。會(huì)議重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，隨后“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入2019年政府工作報(bào)告。2020年，全國(guó)兩會(huì)期間，“新基建”也成為多位代表委員熱議話題?！靶禄ā睅?lái)了天然氣行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇，2020年5月16日，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)龍口南山LNG接收站項(xiàng)目正式開(kāi)工。該工程是國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立后的首個(gè)新建重大能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，南山集團(tuán)有限公司共同參與。該項(xiàng)目將有力帶動(dòng)天然氣儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施和主干管網(wǎng)一體化建設(shè)，推動(dòng)全國(guó)天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通。

3.5 “市場(chǎng)化”改革不斷深入

國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)的成立是貫徹落實(shí)習(xí)近平“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略的重大舉措，是黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化油氣體制改革和油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革的重大部署。在國(guó)家發(fā)改委、國(guó)資委等部委的支持下，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)2020年10月1日正式投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，對(duì)全國(guó)主要油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)、統(tǒng)一管理，這意味著“X+1+X”的油氣市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制得到有效推行。上海、重慶與深圳的天然氣交易中心相繼落地，對(duì)促進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化意義重大。當(dāng)前，我國(guó)天然氣資源稟賦相對(duì)較差，為應(yīng)對(duì)天然氣供給不足，中國(guó)需要參與國(guó)際天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而天然氣交易中心的運(yùn)作將充分發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，提高中國(guó)在全球天然氣市場(chǎng)上的影響力和話語(yǔ)權(quán)，促進(jìn)中國(guó)天然氣價(jià)格機(jī)制形成，增強(qiáng)天然氣保供能力。

3.6 “多元化”合作不斷加強(qiáng)

在能源市場(chǎng)上，中國(guó)堅(jiān)定不移維護(hù)全球能源市場(chǎng)穩(wěn)定，積極擴(kuò)大能源領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放，大幅度放寬外商投資準(zhǔn)入，努力改善我國(guó)市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境，不斷促進(jìn)貿(mào)易和投資自由化與便利化。我國(guó)“一帶一路”倡議的實(shí)施，可以加強(qiáng)我國(guó)與沿線國(guó)家在能源領(lǐng)域的互補(bǔ)合作?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家有著豐富的天然氣資源，而我國(guó)在天然氣行業(yè)發(fā)展方面有著足夠的能力與經(jīng)驗(yàn)，相互深度合作，有利于促進(jìn)各方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2020年，盡管國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷，然而我國(guó)CNG和LNG進(jìn)口渠道的多元化狀態(tài)仍然不變：CNG的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)有土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸、俄羅斯等，LNG進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)有澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等。同時(shí)，中俄、中國(guó)—中亞、中緬油氣管道等一批標(biāo)志性的能源重大項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)，能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，可以在更大范圍內(nèi)優(yōu)化能源資源配置，實(shí)現(xiàn)區(qū)域國(guó)家能源合作，保證我國(guó)天然氣來(lái)源更加多元化。

4、中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展的思考

2020年是我國(guó)“十三五”規(guī)劃收官之年，也是“十四五”規(guī)劃謀劃之年，而新冠疫情的突然暴發(fā)，國(guó)際油價(jià)大幅度波動(dòng)，均對(duì)天然氣利用領(lǐng)域的城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、燃?xì)獍l(fā)電等行業(yè)造成了不同程度的影響?！笆奈濉睍r(shí)期，我國(guó)應(yīng)通過(guò)突破天然氣勘探開(kāi)發(fā)核心技術(shù)、加快設(shè)備自主化進(jìn)程、深化天然氣價(jià)格機(jī)制改革等措施，促進(jìn)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4.1 加快技術(shù)進(jìn)步，增加自有天然氣供給量

2021年，預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣產(chǎn)量將較2020年增加100億方左右，從而突破2000億方大關(guān)，到2025年我國(guó)的天然氣產(chǎn)量可能超過(guò)石油產(chǎn)量。為了穩(wěn)步提高我國(guó)自有天然氣供給量，技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要。第一，突破勘探開(kāi)發(fā)核心技術(shù)，縮短核心技術(shù)研發(fā)周期，加速勘探開(kāi)發(fā)裝備提檔升級(jí)；第二，不斷提升天然氣管道建設(shè)技術(shù)，推動(dòng)互聯(lián)互通重點(diǎn)工程建設(shè)，攻克天然氣管材制造、管道工程設(shè)計(jì)等建設(shè)難題，開(kāi)展智慧管網(wǎng)專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)；第三，加快燃?xì)獍l(fā)電核心技術(shù)研發(fā)，盡早實(shí)現(xiàn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，降低設(shè)備造價(jià)水平以及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，促進(jìn)天然氣高效利用。

4.2 推廣燃?xì)獍l(fā)電，拓展天然氣應(yīng)用空間

當(dāng)前我國(guó)的電力主要依靠煤電和水電，未來(lái)作為清潔能源的天然氣發(fā)電的發(fā)展?jié)摿薮蟆ｎA(yù)計(jì)到2050年，我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)2582GW，占比達(dá)到7.2%；天然氣發(fā)電規(guī)模達(dá)到10358.3億千瓦時(shí)，發(fā)電量占比達(dá)到10.2%。在燃?xì)獍l(fā)電的應(yīng)用上，今后幾年要重點(diǎn)解決燃?xì)獍l(fā)電核心技術(shù)和整機(jī)檢修維護(hù)核心技術(shù)問(wèn)題，降低設(shè)備成本和檢修維護(hù)費(fèi)用，通過(guò)推廣燃?xì)獍l(fā)電，不斷拓展天然氣的應(yīng)用空間，為天然氣行業(yè)發(fā)展帶來(lái)蓬勃生機(jī)。

4.3 深化市場(chǎng)改革，完善天然氣市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制

目前，應(yīng)積極貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化油氣體制改革、大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度的精神，落實(shí)天然氣勘查開(kāi)采領(lǐng)域全面開(kāi)放政策，從制度層面鼓勵(lì)民企、外企等社會(huì)資本進(jìn)入油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，激發(fā)市場(chǎng)活力，多渠道籌集開(kāi)發(fā)資金，加大油氣勘查開(kāi)采力度，穩(wěn)步提高油氣產(chǎn)量。完善管道運(yùn)價(jià)機(jī)制，降低輸氣價(jià)格，消除我國(guó)天然氣發(fā)展的瓶頸。建設(shè)和發(fā)展天然氣交易中心，發(fā)揮天然氣交易中心的市場(chǎng)功能，創(chuàng)造公平公開(kāi)的交易環(huán)境，促進(jìn)天然氣市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)。

4.4 加強(qiáng)運(yùn)作管理，提升天然氣行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量

天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)是保障天然氣長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)的基礎(chǔ)。當(dāng)前，我國(guó)應(yīng)做好管網(wǎng)互聯(lián)互通建設(shè)，補(bǔ)強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)輸送能力短板，加快形成“全國(guó)一張網(wǎng)”。進(jìn)一步明確國(guó)家管網(wǎng)公司和供氣企業(yè)的儲(chǔ)氣責(zé)任，積極推進(jìn)東北、華北、西南、西北等“百億方”級(jí)儲(chǔ)氣庫(kù)群建設(shè)，穩(wěn)步擴(kuò)大天然氣儲(chǔ)備規(guī)模，有效提升儲(chǔ)氣調(diào)峰能力。城鎮(zhèn)燃?xì)廪D(zhuǎn)向內(nèi)涵式發(fā)展，提高城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域服務(wù)理念、服務(wù)能力、服務(wù)品質(zhì)以及企業(yè)管理水平，保障城鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)。

4.5 順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，提高天然氣行業(yè)智能化水平

智能化已成為天然氣行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。要借助大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、人工智能等新技術(shù)，為天然氣行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入新動(dòng)能。實(shí)現(xiàn)天然氣業(yè)務(wù)與現(xiàn)代信息技術(shù)的融合，是天然氣企業(yè)應(yīng)對(duì)時(shí)代挑戰(zhàn)、提質(zhì)增效、精益生產(chǎn)、高質(zhì)量發(fā)展的重要手段。利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)時(shí)采集天然氣行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程，打造智能化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化服務(wù)等新功能，提升天然氣行業(yè)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4.6 開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，保障我國(guó)天然氣正常供給

能源轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。我國(guó)2030年前將實(shí)現(xiàn)碳峰值，2060年前將實(shí)現(xiàn)碳中和，因此，在未來(lái)5年，我國(guó)仍將奉行清潔發(fā)展道路，天然氣將成為中國(guó)主體能源之一。為了實(shí)現(xiàn)我國(guó)的能源發(fā)展目標(biāo)，必須堅(jiān)持國(guó)內(nèi)國(guó)際兩條腿走路，既要加強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣資源的有序勘探開(kāi)發(fā)，也要重視天然氣國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓。因此，我國(guó)應(yīng)繼續(xù)拓展天然氣進(jìn)口渠道，加快天然氣進(jìn)口多元化進(jìn)程，建立天然氣長(zhǎng)期穩(wěn)定的進(jìn)口資源池，科學(xué)配置進(jìn)口國(guó)的天然氣交易量，不斷提高對(duì)國(guó)際天然氣資源的利用水平。

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