2020年銀行業(yè)形勢分析與2021年展望
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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一、2020年銀行業(yè)運行基本態(tài)勢分析
(一)資產(chǎn)負債規(guī)模擴張顯著
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對銀行業(yè)帶來前所未有的沖擊。國家出臺了一系列政策，防控疫情、恢復生產(chǎn)，銀行業(yè)信貸規(guī)模增長迅速，資產(chǎn)負債端擴張明顯。截至2020年11月份，境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)合計311.6萬億元，總負債合計285.1萬億元;同比增速分別達到11.3%和11.5%，不僅明顯高于2019年同期的7.5%和7.1%，也創(chuàng)下了2017年9月以來的新高。分類別看，股份行和城商行總資產(chǎn)增長最快，截至11月均同比實現(xiàn)12.4%的增長，大幅高于2019年同期的9.3%、8.3%;大型商業(yè)銀行、農(nóng)商行以及其他類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)增速也分別高達12.2%、10.9%和7.4%。從上市銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)看，貸款在資產(chǎn)端的占比有所提升，其中農(nóng)商行提升較為明顯，這與9月末普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長30.5%的數(shù)據(jù)相吻合，說明小微企業(yè)信貸需求增長較快;而存款在負債端的占比則略有下降，顯示出貸款需求旺盛，銀行主動負債力度加大。
(二)凈利潤下降趨勢正在改善
2020年前三季度，商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤率為0.80%，為近年來新低。分類別看，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)利潤率最高，為0.88%;除外資銀行外，城商行的資產(chǎn)利潤率最低，為0.66%。隨著經(jīng)濟企穩(wěn)回升，企業(yè)層面增長潛力恢復，商業(yè)銀行減值準備計提力度有所下降，前三季度累計實現(xiàn)凈利潤1.5萬億元，同比下降8.3%，降幅較上半年收縮1.1個百分點。從上市銀行三季報看，凈利潤下降的趨勢在三季度得到改善，36家A股上市銀行有24家凈利潤增速較二季度有所改善，占比達到2/3。這主要是因為，隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化，國內(nèi)生產(chǎn)生活速度加快，經(jīng)濟復蘇態(tài)勢良好，此前受沖擊較大的高收益資產(chǎn)逐漸恢復，代銷、投行等中間業(yè)務收入逐步提高，前期大幅計提撥備后有放緩的空間，存款成本下降有助于凈息差修復。剩余12家有所惡化的銀行中，除民生銀行外基本上均為城商行。全國性銀行與地方性銀行之間的分化更為明顯，馬太效應和區(qū)域經(jīng)濟差異對銀行的影響在疫情下被進一步放大。
(三)凈息差整體收窄之后趨穩(wěn)
隨著貨幣政策回歸常態(tài)、市場利率階段上行、零售資產(chǎn)恢復投放等因素推動，凈息差在經(jīng)歷較大幅度收窄后逐漸企穩(wěn)。2020年一至三季度，商業(yè)銀行凈息差分別為2.10%、2.09%和2.09%。分類別看，三季度城市商業(yè)銀行、民營銀行凈息差仍在繼續(xù)收窄，大行凈息差開始企穩(wěn)，股份行和農(nóng)商行的凈息差均環(huán)比上升。其中大行的凈息差最小，為2.03%，環(huán)比持平;民營銀行的最大，為3.66%，環(huán)比收窄0.08個百分點。上市銀行的凈息差改善快于行業(yè)平均水平。從萬得獲取的24家上市銀行數(shù)據(jù)看，平均凈息差在一季度見底，為2.14%;二季度反彈至2.18%，三季度達到2.25%，已與2019年末持平。凈息差的逐漸走闊，反映出銀行盈利能力的逐漸改善。
(四)風險指標承壓但平穩(wěn)可控
2020年面對嚴峻的內(nèi)外部形勢，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)加快暴露，不良認定標準更趨審慎，不良資產(chǎn)處置加快，不良貸款余額增速和不良貸款率均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2020年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為2.84萬億元，同比增長19.8%;不良貸款率為1.96%，較2019年末提高0.1個百分點。一方面，盡管國家出臺一系列企業(yè)紓困政策，仍有不少企業(yè)受疫情沖擊較為劇烈，推動了銀行不良貸款率的上升;另一方面，為防范金融風險，銀行進一步從嚴核定不良貸款，客觀上抬升了不良率。其中次級類貸款的快速上升是不良率抬升的主要因素。三季度，次級類貸款比例上升至0.94%，較一季度上升0.1個百分點，大大高于近年水平。但可疑類和損失類貸款比例均出現(xiàn)下降，分別達到0.74%和0.28%，較一季度下降了0.04個百分點和0.01個百分點，其中可疑類比例甚至創(chuàng)2016年二季度以來新低。分類別看，農(nóng)商行和城商行的不良率最高，分別為4.17%和2.28%。但從趨勢看，城商行和股份行的不良率在三季度已分別下降了0.02和0.05個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量正在改善。從萬得獲取的23家上市銀行數(shù)據(jù)看，三季度有10家銀行的不良率環(huán)比下降，3家銀行環(huán)比持平，這說明風險仍在釋放期，但生成端壓力最大的時點可能已經(jīng)過去。
風險壓力整體平穩(wěn)，資本充足率和撥備率整體較高。從資本充足率看，三季度商業(yè)銀行資本充足率為14.41%，環(huán)比上升0.2個百分點，同比下降了0.13個百分點，高于最低監(jiān)管要求。從萬得獲取的23家上市銀行數(shù)據(jù)看，三季度有15家銀行的資本充足年率環(huán)比上升。從撥備覆蓋率看，三季度末撥備覆蓋率為179.89%，環(huán)比下降了2.51個百分點。這主要是因為銀行撥備計提節(jié)奏逐漸回歸常態(tài)，盡管撥備水平略有下滑但當前仍處于相對高位，環(huán)比小幅下降并不意味著銀行覆蓋風險的能力有顯著變化，而是表明銀行對未來資產(chǎn)質(zhì)量的改善具有信心。整體看，監(jiān)管指標平穩(wěn)可控。
二、2021年銀行業(yè)前景展望
(一)資產(chǎn)擴張逐漸趨穩(wěn)
2021年，隨著疫情影響的逐漸減弱，宏觀經(jīng)濟形勢逐漸回歸正軌，逆周期調(diào)節(jié)力度將有所減弱，社融規(guī)模將主要錨定名義GDP的增長，銀行資產(chǎn)擴張增速提升空間有限?！吨泄仓醒腙P于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確指出，要“堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上”，“構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制”，預計信貸在資產(chǎn)中的占比仍將保持高位，同時資源將進一步向新基建、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、消費信貸、小微、科創(chuàng)等領域傾斜。
(二)利潤增長有望回正
盡管2020年銀行業(yè)凈利潤普遍出現(xiàn)負增長，但為了應對疫情等因素對銀行帶來的不利影響，各大銀行計提了大量的撥備。得益于國內(nèi)二、三季度經(jīng)濟復蘇步伐加快，銀行經(jīng)營環(huán)境整體改善，上市銀行三季報顯示，三分之二銀行的凈利潤增速正在改善。隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化，國內(nèi)生產(chǎn)生活速度加快，經(jīng)濟復蘇態(tài)勢良好，全年銀行整體盈利狀況將持續(xù)改善。2021年，預計實體經(jīng)濟和企業(yè)層面增長潛力恢復，疫情對銀行的沖擊將逐漸減弱，商業(yè)銀行減值準備計提力度和節(jié)奏有望下降，銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健，凈利潤有望實現(xiàn)正增長。
(三)凈息差整體平穩(wěn)
從資產(chǎn)端看，隨著疫情防控進入常態(tài)化運行，預計2020年出臺的一系列企業(yè)讓利政策在2021年將有所減弱，貸款利率下行的空間較為有限?？紤]到2021年一季度銀行存量貸款和按揭貸款將迎來重新定價，預計將帶動凈息差進入階段性低點。但隨著融資需求穩(wěn)定，銀行貸款議價能力開始逐漸回升，資產(chǎn)端的收益率整體呈現(xiàn)上行趨勢。從負債端看，隨著監(jiān)管層不斷加強結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務的規(guī)范管理，銀行存款成本預計將趨于下降;發(fā)債成本在“穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準、合理適度”的大背景下，預計變動成本不大。整體看，2021年銀行業(yè)凈息差將保持整體平穩(wěn)，但攬存壓力一直存在，不排除擠壓凈息差的可能。
(四)資產(chǎn)質(zhì)量總體健康
為避免2021年出現(xiàn)紓困政策集中退出，2020年12月21日國務院常務會議做出延續(xù)普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃的決定，部分風險可能延期暴露。另外，針對部分恢復情況較差的行業(yè)，相關部門為了落實“不急轉(zhuǎn)彎”的要求，或?qū)Σ糠仲J款進行靈活安排。中國銀保監(jiān)會副主席梁濤在2020年10月22日表示，共有超過3.7萬億元小微企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)貸款本息實行延期。根據(jù)測算，延期還本付息金額約為全部貸款的2%左右，對資產(chǎn)質(zhì)量的影響較小。預計2021年不良貸款將小幅攀升，全年不良率將整體保持穩(wěn)定。但局部壓力值得重視，如外部環(huán)境的不確定性導致的外向型企業(yè)信用風險，個別銀行延期還本付息貸款規(guī)模較大、到期時點較為集中等。
三、政策建議
(一)提高有效支持實體經(jīng)濟能力
黨的十九屆五中全會明確提出，“構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制”，銀行業(yè)應集中資源、調(diào)整方向，將業(yè)務重點進一步向?qū)嶓w經(jīng)濟聚焦。一是加大對創(chuàng)新的支持力度。五中全會和中央經(jīng)濟工作會議將科技創(chuàng)新擺在各項規(guī)劃任務的首位，進行重點部署。下一步，銀行業(yè)要牢牢抓住發(fā)展機遇，充分利用現(xiàn)代科技，創(chuàng)新產(chǎn)品體系，加大對創(chuàng)新企業(yè)的支持力度，更好服務實體經(jīng)濟。二是全面增強金融的普惠性。在引導大型超大型銀行扎根普惠金融的同時，應積極培育區(qū)域性、特色化的中小型銀行。三是引導金融資源流向經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱領域。銀行要以客戶為中心，通過科技賦能，降低服務成本，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，做好財富管理，提高金融服務可得性，使廣大人民群眾能夠均等占有金融資源，實現(xiàn)人民群眾財富的長期保值增值。
(二)深化重點機構(gòu)重點領域改革
一是加快重點機構(gòu)中小銀行改革。強化貨幣政策的逆周期調(diào)節(jié)和結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)功能，維護中小銀行流動性。加大中小銀行資本補充力度。近日，六部門印發(fā)了中小銀行深化改革和補充資本相關文件，允許地方政府發(fā)行專項債券補充中小銀行資本。下一步，可繼續(xù)推動區(qū)域內(nèi)城商行合并重組，提高商業(yè)銀行資本實力和在區(qū)域內(nèi)的競爭力。進一步深化省聯(lián)社改革，推動農(nóng)信社改革。在符合《巴塞爾協(xié)議III》基本要求的前提下，自主創(chuàng)新一些更符合我國中小銀行實際的資本補充工具。二是深化內(nèi)部治理改革。以公司治理為核心，完善現(xiàn)代金融企業(yè)制度。強化股東行為監(jiān)管，尤其是加大對隱瞞關聯(lián)股東信息、股權(quán)代持等方式變相謀求銀行控制權(quán)的行為。加強高級管理層的履職約束，完善考評指標體系，不斷提高公司信息披露質(zhì)量。
(三)堅定不移做好風險防范
一是補充資本、提足撥備。盡管2020年銀行業(yè)普遍計提大量撥備，但不良貸款存在局部累積的風險，個別銀行一級核心資本充足率偏低，加之疫情發(fā)展具有不確定性，宏觀經(jīng)濟形勢仍面臨不少風險挑戰(zhàn)，未來應進一步加大資本補充力度，提足撥備，提高風險抵御能力。二是規(guī)范不良貸款處置方式。盡管不良貸款率整體較低，但個別銀行在處置不良貸款過程中頻現(xiàn)違規(guī)操作，反映出潛在不良風險仍未完全暴露。下一步，銀行在自身加大不良貸款處置力度的同時，可以引入保險資產(chǎn)管理公司、金融資產(chǎn)投資公司等新主體，與銀行合作探索新的不良貸款處置方式。三是嚴防金融亂象反彈回潮。加大對交叉金融產(chǎn)品的研究力度，提高穿透式監(jiān)管的執(zhí)行力度，有效隔絕表內(nèi)表外業(yè)務風險傳遞。
(四)全面提升金融科技水平
一是盡快建立“科技+場景+風控”三位一體的模式。銀行應盡快掌握大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術和服務，解決或加強客戶洞察、數(shù)據(jù)分析與積累、IT建設等方面的能力，提升風控意識。二是利用智能分析決策優(yōu)勢在前臺營銷、客戶服務，中臺風險管理、服務運營，后臺系統(tǒng)運維、安全審計等方面發(fā)力，打造核心競爭力。三是助力惠農(nóng)金融服務。運用移動金融APP、開放API等手段拓寬服務半徑，因地制宜豐富特色化、綜合化涉農(nóng)金融服務和產(chǎn)品，填補農(nóng)村金融服務空白。
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(一)資產(chǎn)負債規(guī)模擴張顯著
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對銀行業(yè)帶來前所未有的沖擊。國家出臺了一系列政策，防控疫情、恢復生產(chǎn)，銀行業(yè)信貸規(guī)模增長迅速，資產(chǎn)負債端擴張明顯。截至2020年11月份，境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)合計311.6萬億元，總負債合計285.1萬億元;同比增速分別達到11.3%和11.5%，不僅明顯高于2019年同期的7.5%和7.1%，也創(chuàng)下了2017年9月以來的新高。分類別看，股份行和城商行總資產(chǎn)增長最快，截至11月均同比實現(xiàn)12.4%的增長，大幅高于2019年同期的9.3%、8.3%;大型商業(yè)銀行、農(nóng)商行以及其他類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)增速也分別高達12.2%、10.9%和7.4%。從上市銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)看，貸款在資產(chǎn)端的占比有所提升，其中農(nóng)商行提升較為明顯，這與9月末普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長30.5%的數(shù)據(jù)相吻合，說明小微企業(yè)信貸需求增長較快;而存款在負債端的占比則略有下降，顯示出貸款需求旺盛，銀行主動負債力度加大。
(二)凈利潤下降趨勢正在改善
2020年前三季度，商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤率為0.80%，為近年來新低。分類別看，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)利潤率最高，為0.88%;除外資銀行外，城商行的資產(chǎn)利潤率最低，為0.66%。隨著經(jīng)濟企穩(wěn)回升，企業(yè)層面增長潛力恢復，商業(yè)銀行減值準備計提力度有所下降，前三季度累計實現(xiàn)凈利潤1.5萬億元，同比下降8.3%，降幅較上半年收縮1.1個百分點。從上市銀行三季報看，凈利潤下降的趨勢在三季度得到改善，36家A股上市銀行有24家凈利潤增速較二季度有所改善，占比達到2/3。這主要是因為，隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化，國內(nèi)生產(chǎn)生活速度加快，經(jīng)濟復蘇態(tài)勢良好，此前受沖擊較大的高收益資產(chǎn)逐漸恢復，代銷、投行等中間業(yè)務收入逐步提高，前期大幅計提撥備后有放緩的空間，存款成本下降有助于凈息差修復。剩余12家有所惡化的銀行中，除民生銀行外基本上均為城商行。全國性銀行與地方性銀行之間的分化更為明顯，馬太效應和區(qū)域經(jīng)濟差異對銀行的影響在疫情下被進一步放大。
(三)凈息差整體收窄之后趨穩(wěn)
隨著貨幣政策回歸常態(tài)、市場利率階段上行、零售資產(chǎn)恢復投放等因素推動，凈息差在經(jīng)歷較大幅度收窄后逐漸企穩(wěn)。2020年一至三季度，商業(yè)銀行凈息差分別為2.10%、2.09%和2.09%。分類別看，三季度城市商業(yè)銀行、民營銀行凈息差仍在繼續(xù)收窄，大行凈息差開始企穩(wěn)，股份行和農(nóng)商行的凈息差均環(huán)比上升。其中大行的凈息差最小，為2.03%，環(huán)比持平;民營銀行的最大，為3.66%，環(huán)比收窄0.08個百分點。上市銀行的凈息差改善快于行業(yè)平均水平。從萬得獲取的24家上市銀行數(shù)據(jù)看，平均凈息差在一季度見底，為2.14%;二季度反彈至2.18%，三季度達到2.25%，已與2019年末持平。凈息差的逐漸走闊，反映出銀行盈利能力的逐漸改善。
(四)風險指標承壓但平穩(wěn)可控
2020年面對嚴峻的內(nèi)外部形勢，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)加快暴露，不良認定標準更趨審慎，不良資產(chǎn)處置加快，不良貸款余額增速和不良貸款率均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2020年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為2.84萬億元，同比增長19.8%;不良貸款率為1.96%，較2019年末提高0.1個百分點。一方面，盡管國家出臺一系列企業(yè)紓困政策，仍有不少企業(yè)受疫情沖擊較為劇烈，推動了銀行不良貸款率的上升;另一方面，為防范金融風險，銀行進一步從嚴核定不良貸款，客觀上抬升了不良率。其中次級類貸款的快速上升是不良率抬升的主要因素。三季度，次級類貸款比例上升至0.94%，較一季度上升0.1個百分點，大大高于近年水平。但可疑類和損失類貸款比例均出現(xiàn)下降，分別達到0.74%和0.28%，較一季度下降了0.04個百分點和0.01個百分點，其中可疑類比例甚至創(chuàng)2016年二季度以來新低。分類別看，農(nóng)商行和城商行的不良率最高，分別為4.17%和2.28%。但從趨勢看，城商行和股份行的不良率在三季度已分別下降了0.02和0.05個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量正在改善。從萬得獲取的23家上市銀行數(shù)據(jù)看，三季度有10家銀行的不良率環(huán)比下降，3家銀行環(huán)比持平，這說明風險仍在釋放期，但生成端壓力最大的時點可能已經(jīng)過去。
風險壓力整體平穩(wěn)，資本充足率和撥備率整體較高。從資本充足率看，三季度商業(yè)銀行資本充足率為14.41%，環(huán)比上升0.2個百分點，同比下降了0.13個百分點，高于最低監(jiān)管要求。從萬得獲取的23家上市銀行數(shù)據(jù)看，三季度有15家銀行的資本充足年率環(huán)比上升。從撥備覆蓋率看，三季度末撥備覆蓋率為179.89%，環(huán)比下降了2.51個百分點。這主要是因為銀行撥備計提節(jié)奏逐漸回歸常態(tài)，盡管撥備水平略有下滑但當前仍處于相對高位，環(huán)比小幅下降并不意味著銀行覆蓋風險的能力有顯著變化，而是表明銀行對未來資產(chǎn)質(zhì)量的改善具有信心。整體看，監(jiān)管指標平穩(wěn)可控。
二、2021年銀行業(yè)前景展望
(一)資產(chǎn)擴張逐漸趨穩(wěn)
2021年，隨著疫情影響的逐漸減弱，宏觀經(jīng)濟形勢逐漸回歸正軌，逆周期調(diào)節(jié)力度將有所減弱，社融規(guī)模將主要錨定名義GDP的增長，銀行資產(chǎn)擴張增速提升空間有限?！吨泄仓醒腙P于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確指出，要“堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上”，“構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制”，預計信貸在資產(chǎn)中的占比仍將保持高位，同時資源將進一步向新基建、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、消費信貸、小微、科創(chuàng)等領域傾斜。
(二)利潤增長有望回正
盡管2020年銀行業(yè)凈利潤普遍出現(xiàn)負增長，但為了應對疫情等因素對銀行帶來的不利影響，各大銀行計提了大量的撥備。得益于國內(nèi)二、三季度經(jīng)濟復蘇步伐加快，銀行經(jīng)營環(huán)境整體改善，上市銀行三季報顯示，三分之二銀行的凈利潤增速正在改善。隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化，國內(nèi)生產(chǎn)生活速度加快，經(jīng)濟復蘇態(tài)勢良好，全年銀行整體盈利狀況將持續(xù)改善。2021年，預計實體經(jīng)濟和企業(yè)層面增長潛力恢復，疫情對銀行的沖擊將逐漸減弱，商業(yè)銀行減值準備計提力度和節(jié)奏有望下降，銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健，凈利潤有望實現(xiàn)正增長。
(三)凈息差整體平穩(wěn)
從資產(chǎn)端看，隨著疫情防控進入常態(tài)化運行，預計2020年出臺的一系列企業(yè)讓利政策在2021年將有所減弱，貸款利率下行的空間較為有限?？紤]到2021年一季度銀行存量貸款和按揭貸款將迎來重新定價，預計將帶動凈息差進入階段性低點。但隨著融資需求穩(wěn)定，銀行貸款議價能力開始逐漸回升，資產(chǎn)端的收益率整體呈現(xiàn)上行趨勢。從負債端看，隨著監(jiān)管層不斷加強結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務的規(guī)范管理，銀行存款成本預計將趨于下降;發(fā)債成本在“穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準、合理適度”的大背景下，預計變動成本不大。整體看，2021年銀行業(yè)凈息差將保持整體平穩(wěn)，但攬存壓力一直存在，不排除擠壓凈息差的可能。
(四)資產(chǎn)質(zhì)量總體健康
為避免2021年出現(xiàn)紓困政策集中退出，2020年12月21日國務院常務會議做出延續(xù)普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃的決定，部分風險可能延期暴露。另外，針對部分恢復情況較差的行業(yè)，相關部門為了落實“不急轉(zhuǎn)彎”的要求，或?qū)Σ糠仲J款進行靈活安排。中國銀保監(jiān)會副主席梁濤在2020年10月22日表示，共有超過3.7萬億元小微企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)貸款本息實行延期。根據(jù)測算，延期還本付息金額約為全部貸款的2%左右，對資產(chǎn)質(zhì)量的影響較小。預計2021年不良貸款將小幅攀升，全年不良率將整體保持穩(wěn)定。但局部壓力值得重視，如外部環(huán)境的不確定性導致的外向型企業(yè)信用風險，個別銀行延期還本付息貸款規(guī)模較大、到期時點較為集中等。
三、政策建議
(一)提高有效支持實體經(jīng)濟能力
黨的十九屆五中全會明確提出，“構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制”，銀行業(yè)應集中資源、調(diào)整方向，將業(yè)務重點進一步向?qū)嶓w經(jīng)濟聚焦。一是加大對創(chuàng)新的支持力度。五中全會和中央經(jīng)濟工作會議將科技創(chuàng)新擺在各項規(guī)劃任務的首位，進行重點部署。下一步，銀行業(yè)要牢牢抓住發(fā)展機遇，充分利用現(xiàn)代科技，創(chuàng)新產(chǎn)品體系，加大對創(chuàng)新企業(yè)的支持力度，更好服務實體經(jīng)濟。二是全面增強金融的普惠性。在引導大型超大型銀行扎根普惠金融的同時，應積極培育區(qū)域性、特色化的中小型銀行。三是引導金融資源流向經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱領域。銀行要以客戶為中心，通過科技賦能，降低服務成本，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，做好財富管理，提高金融服務可得性，使廣大人民群眾能夠均等占有金融資源，實現(xiàn)人民群眾財富的長期保值增值。
(二)深化重點機構(gòu)重點領域改革
一是加快重點機構(gòu)中小銀行改革。強化貨幣政策的逆周期調(diào)節(jié)和結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)功能，維護中小銀行流動性。加大中小銀行資本補充力度。近日，六部門印發(fā)了中小銀行深化改革和補充資本相關文件，允許地方政府發(fā)行專項債券補充中小銀行資本。下一步，可繼續(xù)推動區(qū)域內(nèi)城商行合并重組，提高商業(yè)銀行資本實力和在區(qū)域內(nèi)的競爭力。進一步深化省聯(lián)社改革，推動農(nóng)信社改革。在符合《巴塞爾協(xié)議III》基本要求的前提下，自主創(chuàng)新一些更符合我國中小銀行實際的資本補充工具。二是深化內(nèi)部治理改革。以公司治理為核心，完善現(xiàn)代金融企業(yè)制度。強化股東行為監(jiān)管，尤其是加大對隱瞞關聯(lián)股東信息、股權(quán)代持等方式變相謀求銀行控制權(quán)的行為。加強高級管理層的履職約束，完善考評指標體系，不斷提高公司信息披露質(zhì)量。
(三)堅定不移做好風險防范
一是補充資本、提足撥備。盡管2020年銀行業(yè)普遍計提大量撥備，但不良貸款存在局部累積的風險，個別銀行一級核心資本充足率偏低，加之疫情發(fā)展具有不確定性，宏觀經(jīng)濟形勢仍面臨不少風險挑戰(zhàn)，未來應進一步加大資本補充力度，提足撥備，提高風險抵御能力。二是規(guī)范不良貸款處置方式。盡管不良貸款率整體較低，但個別銀行在處置不良貸款過程中頻現(xiàn)違規(guī)操作，反映出潛在不良風險仍未完全暴露。下一步，銀行在自身加大不良貸款處置力度的同時，可以引入保險資產(chǎn)管理公司、金融資產(chǎn)投資公司等新主體，與銀行合作探索新的不良貸款處置方式。三是嚴防金融亂象反彈回潮。加大對交叉金融產(chǎn)品的研究力度，提高穿透式監(jiān)管的執(zhí)行力度，有效隔絕表內(nèi)表外業(yè)務風險傳遞。
(四)全面提升金融科技水平
一是盡快建立“科技+場景+風控”三位一體的模式。銀行應盡快掌握大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術和服務，解決或加強客戶洞察、數(shù)據(jù)分析與積累、IT建設等方面的能力，提升風控意識。二是利用智能分析決策優(yōu)勢在前臺營銷、客戶服務，中臺風險管理、服務運營，后臺系統(tǒng)運維、安全審計等方面發(fā)力，打造核心競爭力。三是助力惠農(nóng)金融服務。運用移動金融APP、開放API等手段拓寬服務半徑，因地制宜豐富特色化、綜合化涉農(nóng)金融服務和產(chǎn)品，填補農(nóng)村金融服務空白。
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