2020年中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)回顧及2021年發(fā)展展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1040 收藏

2020年新冠肺炎疫情肆虐，重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)。這場(chǎng)疫情危機(jī)對(duì)各個(gè)企業(yè)、行業(yè)、地區(qū)和國(guó)家的影響是不均衡的，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)還將持續(xù)下去，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們以前預(yù)期，可以說(shuō)是史無(wú)前例。2020年我國(guó)GDP增速為2.3%，雖是全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一正增長(zhǎng)的國(guó)家，但也是我國(guó)自1978年改革開放以來(lái)增速最低的一年。在房地產(chǎn)投資增速7%和強(qiáng)力推進(jìn)舊房翻新的拉動(dòng)下，我國(guó)的建筑涂料恢復(fù)較快較好，全年產(chǎn)量增速達(dá)3%。

1、建筑涂料發(fā)展背景和動(dòng)力

建筑涂料的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的相關(guān)行業(yè)息息相關(guān)。其中，與建筑涂料市場(chǎng)高度相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是全國(guó)房屋竣工建筑面積、房地產(chǎn)投資、㎡、GDP和舊房翻新。

由表1可以看出，疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成較大影響。2020年㎡增速在2017–2019年基礎(chǔ)上提高約2個(gè)百分點(diǎn)，而GDP增速卻大幅下降，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資增速達(dá)7%。因?yàn)榉康禺a(chǎn)投資對(duì)建筑涂料影響最直接，加上舊房翻新，我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)動(dòng)力堅(jiān)韌而強(qiáng)勁。

1.2 竣工建筑面積

竣工建筑面積中，大部分就是需要涂裝的新建筑面積。我國(guó)2015–2019年房屋竣工建筑面積如表2所示。

由表2可以看出，2017年年竣工建筑面積按固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)是28.6億㎡，按建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)是41.9億㎡，兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間差距甚大，但都是一個(gè)大數(shù)據(jù)。另外，2014年是我國(guó)竣工建筑面積最多的一年，2015年出現(xiàn)下降。2019年按建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)竣工建筑面積是40.2億㎡。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局還沒(méi)有公布2018年和2019年按固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)的年竣工建筑面積數(shù)據(jù)，這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嚴(yán)重滯后。

2011–2020年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積、全國(guó)商品房銷售面積和全國(guó)商品房銷售金額如表3所示。

由表3可以看出，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積約為固定資產(chǎn)中竣工房屋建筑面積的1/3，且占比不斷提高。2020年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積比2019年下降了4.9%。商品房銷售面積和銷售額增加，其中包括預(yù)售房面積和銷售價(jià)格的提高。

1.3 舊房翻新面積

舊房翻新市場(chǎng)，也稱為重涂市場(chǎng)，是一個(gè)發(fā)展的新市場(chǎng)，也是建筑涂料發(fā)展的新動(dòng)力。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從1981年至2017年的37年共竣工建筑面積見(jiàn)表4，拆除面積是筆者估算的。這些既有建筑面積還不包括1981年前建的房子，也不包括農(nóng)村建筑。

重涂分為三類，一類是舊改等，二類是二手房重涂，此兩類基本與新房涂裝相同；第三類是翻新重涂，也有稱刷新，即涂裝住戶還住在房子里。翻新重涂時(shí)間要求比較緊，用戶感受和體驗(yàn)很重要。

表1 2015–2020年M2、GDP、房地產(chǎn)投資

表1 2015–2020年M2、GDP、房地產(chǎn)投資

據(jù)住建部介紹，2020年各地計(jì)劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬(wàn)個(gè)，涉及居民近700萬(wàn)戶，以70㎡/戶計(jì)，約4.9億㎡。舊房改造屬于開工面積，不是竣工面積。

對(duì)于一二線城市來(lái)說(shuō)，二手房市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了市場(chǎng)的主體地位，特別是一線城市，二手房市場(chǎng)占市場(chǎng)成交量的80%以上。2015–2020年全國(guó)二手房成交量見(jiàn)表5，以70㎡/套計(jì)，估算出面積。

2020年，全國(guó)刷新市場(chǎng)由于疫情影響估計(jì)下降5%，約285萬(wàn)套，以70㎡/套計(jì)，其面積為2.0億㎡。

表2 我國(guó)2015–2019年房屋竣工建筑面積

表2 我國(guó)2015–2019年房屋竣工建筑面積

2020年需裝飾的住宅面積共計(jì)是16.43億㎡；其中新竣工住宅面積6.59億㎡，約占40.1%；舊房翻新面積9.84億㎡，約占59.7%。舊房翻新面積進(jìn)一步細(xì)分，舊改等4.9億㎡，占全部需裝飾住宅面積29.8%；二手房2.94億㎡，占全部需裝飾住宅面積17.9%；刷新2.0億㎡，占全部需裝飾住宅面積12.2%。

2020年，住宅重涂市場(chǎng)占比59.7%，接近6成，已成為我國(guó)建筑涂料重要的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

這就是建筑涂料發(fā)展的背景和動(dòng)力。

2、2020年建筑涂料現(xiàn)狀

2020年，第一季度，在新冠肺炎疫情沖擊下，對(duì)建筑涂料行業(yè)影響甚大。隨著疫情在我國(guó)逐漸得到控制，建筑涂料行業(yè)快速恢復(fù)發(fā)展，全年取得3%的增長(zhǎng)。

2.1 產(chǎn)量和銷售收入

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量2459.10萬(wàn)t，2019年同期為2395.67萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.6%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3054.34億元，2019年同期為3141.37億元，同比下降2.8%；利潤(rùn)總額245.97億元，2019年同期233.20億元，同比增長(zhǎng)5.5%。2020年，建筑涂料企業(yè)產(chǎn)量增速約為3%，達(dá)715萬(wàn)t；如按房地產(chǎn)投資1%計(jì)，銷售收入為1414億元。

表3 2011–2020年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積、全國(guó)商品房銷售面積和全國(guó)商品房銷售金額

表3 2011–2020年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積、全國(guó)商品房銷售面積和全國(guó)商品房銷售金額

2011–2020年全國(guó)建筑涂料、涂料產(chǎn)量以及建筑涂料在涂料中所占比例見(jiàn)表6。

2.2 產(chǎn)品創(chuàng)新

2020年建筑涂料產(chǎn)品創(chuàng)新在現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)基礎(chǔ)上，較突出的有以下4點(diǎn)。

(1)抗病毒建筑涂料，在抗擊新冠肺炎疫情的背景下，一些企業(yè)紛紛推出抗病毒涂料。為適應(yīng)該需求，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CNCIA01014—2020《抗菌及抗病毒涂料》、T/CNCIA03002—2020《涂料(漆膜)抗病毒性能測(cè)試方法》于2020年11月24日發(fā)布，2021年1月1日實(shí)施。

表4 1981–2017年37年共竣工建筑面積

表4 1981–2017年37年共竣工建筑面積

(2)無(wú)機(jī)建筑涂料，在前幾年的研發(fā)基礎(chǔ)上，有向功能化發(fā)展的趨勢(shì)。

(3)環(huán)境友好型建筑涂料(或綠色建筑涂料)得到進(jìn)一步發(fā)展。上海涂料染料協(xié)會(huì)正在編制團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，既限制VOC，又限制SVOC，提高涂料的環(huán)境友好性。另外由于綠色建筑的需求，綠色認(rèn)證不斷推進(jìn)。

表5 2015–2020年全國(guó)二手房成交量

表5 2015–2020年全國(guó)二手房成交量

(4)降低成本、貨幣超發(fā)、原材料漲價(jià)、新房竣工面積減少，加上建筑涂料產(chǎn)品同質(zhì)化，建筑涂料企業(yè)降低成本壓力巨大。各建筑涂料企業(yè)在成本上狠下功夫，用較低的成本生產(chǎn)同等質(zhì)量的產(chǎn)品，甚至有用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這是目前國(guó)內(nèi)建筑涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段之一，也是不爭(zhēng)的現(xiàn)狀。

2.3 建筑涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

2014年建筑涂料行業(yè)步入發(fā)展新常態(tài)，建筑涂料發(fā)展速度放緩，產(chǎn)量增速?gòu)?000–2013年的平均18%左右降為個(gè)位數(shù)。

建筑涂料增長(zhǎng)動(dòng)力從房地產(chǎn)投資驅(qū)動(dòng)逐步向房地產(chǎn)投資和舊房翻新共同驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。房地產(chǎn)投資驅(qū)動(dòng)力逐步減弱，舊房翻新驅(qū)動(dòng)將逐步增強(qiáng)，2019年舊房翻新超過(guò)一半，2020年已接近60%。

產(chǎn)品由單色平涂繼續(xù)向多彩、質(zhì)感、功能和環(huán)境友好方向發(fā)展。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力在緩慢增長(zhǎng)，高質(zhì)量發(fā)展在進(jìn)行。

表6 2011–2020年全國(guó)建筑涂料、涂料產(chǎn)量以及建筑涂料在涂料中所占比例

表6 2011–2020年全國(guó)建筑涂料、涂料產(chǎn)量以及建筑涂料在涂料中所占比例

互聯(lián)網(wǎng)＋建筑涂料的營(yíng)銷模式創(chuàng)新發(fā)展，智能化生產(chǎn)已經(jīng)起步。

部分上市建筑涂料企業(yè)2015–2020年銷售收入以30%～40%速度發(fā)展，市場(chǎng)占有率不斷提高，其銷售收入和增速如表7所示。

另?yè)?jù)報(bào)道，立邦中國(guó)2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入2681億日元(約合人民幣174.09億元)，同比增長(zhǎng)4.1%；其中建筑涂料業(yè)務(wù)營(yíng)收2160億日元(約合人民幣140.26億元)，同比增長(zhǎng)6.6%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為439億日元(約合人民幣28.51億元)，同比增長(zhǎng)9.5%。

表7 部分上市建筑涂料企業(yè)“十三五”期間銷售收入和增速

表7 部分上市建筑涂料企業(yè)“十三五”期間銷售收入和增速

頭部建筑涂料企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，在全國(guó)布點(diǎn)，搶占制高點(diǎn)，搶占市場(chǎng)。而且這些新建產(chǎn)能往往較大，自動(dòng)化和智能化程度較高。這使建筑涂料行業(yè)自我淘汰落后產(chǎn)能，不斷提高集中度，升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展。

在下游房地產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、全裝修房在竣工新房中占比提高的大趨勢(shì)下，建筑涂料企業(yè)集中度也逐步提高，品牌在營(yíng)銷中作用日益擴(kuò)大。

建筑涂料領(lǐng)域出現(xiàn)了新的趨勢(shì)，如東方雨虹攜防水領(lǐng)域成功之大勢(shì)進(jìn)入建筑涂料，而三棵樹和亞士創(chuàng)能又以建筑涂料(亞士創(chuàng)能包括建筑節(jié)能)領(lǐng)域成功之勢(shì)進(jìn)入防水領(lǐng)域。它們以上市資金的優(yōu)勢(shì)，攻城略地，奪取那些行業(yè)內(nèi)不思進(jìn)取和失誤企業(yè)市場(chǎng)份額。

小型的和經(jīng)營(yíng)不善的建筑涂料企業(yè)生存壓力增大，特別是疫情爆發(fā)后，有的已關(guān)門停產(chǎn)。

2.4 固體廢物鑒別

新修訂的2021年版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》廢物代碼264-011-12中，危險(xiǎn)廢物改為“染料、顏料生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢母液、殘?jiān)U吸附劑和中間體廢物”，刪除了“其他油墨和油漆”，按此規(guī)定，涂料生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的殘?jiān)椭虚g體廢物可通過(guò)鑒別來(lái)判定是否屬于危險(xiǎn)廢物。2021年版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》于2021年1月1日實(shí)施。

表8 2020年發(fā)布的建筑涂料及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

表8 2020年發(fā)布的建筑涂料及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)行業(yè)訴求，委托生態(tài)環(huán)境部固體廢物和化學(xué)品管理技術(shù)中心針對(duì)水性建筑涂料廢水處理污泥、水性建筑涂料用丙烯酸乳液廢水處理污泥和過(guò)濾殘?jiān)M(jìn)行危險(xiǎn)屬性分析研究及鑒別，并出具了《我國(guó)水性建筑涂料用丙烯酸乳液生產(chǎn)過(guò)程過(guò)濾殘?jiān)蛷U水處理污泥調(diào)查分析報(bào)告》和《我國(guó)水性建筑墻面涂料生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水處理污泥調(diào)查分析研究報(bào)告》，將參與項(xiàng)目合規(guī)企業(yè)涉及的以上廢物排除危險(xiǎn)廢物特性。企業(yè)在地方生態(tài)環(huán)境局備案后，可按照一般廢物進(jìn)行處理。同時(shí)，由中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)與生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心共同編制的《涂料行業(yè)危險(xiǎn)廢物環(huán)境管理指南》也在進(jìn)行中。

建筑涂料企業(yè)固體廢物無(wú)害化和資源化將逐步推進(jìn)。

2.5 新標(biāo)準(zhǔn)

我國(guó)建筑涂料的質(zhì)量一般由產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范，2020年發(fā)布的建筑涂料及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如表8所示。

其中，無(wú)機(jī)建筑涂料的關(guān)注度比較高，JG/T26《建筑內(nèi)外墻用液態(tài)無(wú)機(jī)涂料》標(biāo)準(zhǔn)還在待批中。

3、2021年建筑涂料發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)將構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。要形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主的發(fā)展格局，擴(kuò)大消費(fèi)和升級(jí)消費(fèi)必將是龍頭?！笆奈濉逼陂g，住房作為改善居住條件的大消費(fèi)功能還將客觀存在。貨幣超發(fā)，房地產(chǎn)的保值功能也難以取代，2021年至今房?jī)r(jià)快速上漲就是這一客觀需求的反映。因此，建筑涂料行業(yè)雖已跨過(guò)了黃金和白銀時(shí)代，但仍處于青銅時(shí)代。

從全國(guó)范圍看，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)緩慢、找不到新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和財(cái)稅源泉的大前提下，不斷增加的財(cái)政支出壓力和地方財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使得不少地方政府難以擺脫土地財(cái)政。亟需降低房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，但房地產(chǎn)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用仍將強(qiáng)勁。

2021年按固定資產(chǎn)投資計(jì)，新房竣工面積減少，估計(jì)將有20多億㎡，此外還有600多億㎡既有建筑，政府又重視舊房改造和節(jié)能改造，重涂市場(chǎng)已超過(guò)半壁江山，建筑涂料下游的需求基本面較好。

2021年第一季度GDP同比增速為18.3%。2021年1–3月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資27576億元，同比增長(zhǎng)25.6%；比2019年1–3月增長(zhǎng)15.9%，兩年平均增長(zhǎng)7.6%。其中，住宅投資20624億元，增長(zhǎng)28.8%。

預(yù)計(jì)2021年建筑涂料產(chǎn)量增速可能會(huì)超過(guò)5%。

實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域減污降碳行動(dòng)，工業(yè)領(lǐng)域要推進(jìn)綠色制造，建筑領(lǐng)域要提升節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)促進(jìn)綠色制造、建筑節(jié)能、減污降碳和高質(zhì)量發(fā)展是建筑涂料2021年發(fā)展重點(diǎn)。

原材料價(jià)格快速上漲對(duì)建筑涂料企業(yè)成本控制影響較大。

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