2020年沿海港口發(fā)展回顧與2021年展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1646 收藏

一、2020年經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易發(fā)展和2021年展望

1.2020年世界經(jīng)貿(mào)陷入衰退，2021年將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)

2020年國(guó)際環(huán)境更加復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)、前所未有，世界經(jīng)濟(jì)陷入二戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的衰退。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)計(jì)，2020年世界經(jīng)濟(jì)將同比下降4.4%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體將分別下降5.8%和3.3%。新冠肺炎疫情年初在東亞、東南亞地區(qū)開(kāi)始蔓延，進(jìn)入二季度之后歐美地區(qū)成為疫情震中，并先后迎來(lái)第二波和第三波沖擊。我國(guó)疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，二季度以來(lái)不斷推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，歐美國(guó)家受到嚴(yán)重沖擊，美國(guó)與歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將分別下降4.3%和8.3%。

疫情對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴(yán)重影響。疫情期間各國(guó)采取較為嚴(yán)格的管控檢查措施，造成的一定程度的物資短缺、產(chǎn)業(yè)鏈中斷以及跨境貿(mào)易行為的限制，使得各國(guó)對(duì)涉及民生和國(guó)家命脈的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)重要性進(jìn)一步提升。在產(chǎn)業(yè)政策和開(kāi)放態(tài)度上的收縮，通過(guò)強(qiáng)化本土化、多元化和周邊化提升“自主可控”水平，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈全球化的負(fù)向影響進(jìn)一步增強(qiáng)。

圖1 我國(guó)GDP季度增速變化

圖1 我國(guó)GDP季度增速變化

全球貨幣政策趨向?qū)捤?，金融市?chǎng)動(dòng)蕩。美聯(lián)儲(chǔ)不僅采取與2008年相同的零利率政策，更是宣布了史無(wú)前例的“無(wú)上限”量化寬松政策，多國(guó)央行紛紛加碼貨幣寬松政策，以期利用寬松貨幣政策支撐經(jīng)濟(jì)。疫情造成全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，3月份美國(guó)股市經(jīng)歷前所未有的10天內(nèi)的4次熔斷，而隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，年末美股指數(shù)屢創(chuàng)歷史新高。

世界貿(mào)易增速大幅下滑。新冠疫情的暴發(fā)對(duì)全球貿(mào)易帶來(lái)巨大沖擊，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重影響，全球貿(mào)易在延續(xù)2019年疲軟狀態(tài)下，進(jìn)一步出現(xiàn)了劇烈下跌和振蕩，商品貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易均受到嚴(yán)重影響。經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，貿(mào)易保護(hù)逐步抬頭，經(jīng)貿(mào)摩擦逐步增多，原有體制、秩序、規(guī)則面臨重構(gòu)，IMF預(yù)計(jì)全年商品和服務(wù)貿(mào)易下降10.4%，創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)新低。

2021年世界經(jīng)貿(mào)將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，發(fā)展仍面臨諸多不確定性。全球最大的自貿(mào)協(xié)定，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)，其簽署對(duì)于增強(qiáng)各國(guó)疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、促進(jìn)長(zhǎng)期繁榮發(fā)展具有極為重要的推動(dòng)作用；疫苗的使用有助于世界經(jīng)濟(jì)重啟，全球生產(chǎn)、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)出現(xiàn)改善；大國(guó)博弈愈演愈烈，范圍不斷擴(kuò)大，同時(shí)地緣政治緊張、民粹主義蔓延、債務(wù)持續(xù)累積，“黑天鵝事件”造成的意外沖擊可能造成全球金融市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。總體看來(lái)，2021年世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易將有望開(kāi)啟復(fù)蘇進(jìn)程，將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5.2%，全球貿(mào)易將增長(zhǎng)8.3%。

2.2020年我國(guó)成為全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，2021年將開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程

2020年是新中國(guó)歷史上極不平凡的一年。新冠肺炎疫情、世界經(jīng)濟(jì)衰退給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)前所未有的影響。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)、艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)特別是疫情的嚴(yán)重沖擊，我國(guó)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效推動(dòng)生產(chǎn)生活秩序恢復(fù)，疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)全年GDP增長(zhǎng)2.0%~2.5%，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，其中一季度下降6.8%、二季度增長(zhǎng)3.2%、三季度增長(zhǎng)4.9%，呈現(xiàn)逐步恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，見(jiàn)圖1。從需求側(cè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車看：

(1)基建拉動(dòng)下固定資產(chǎn)投資支撐作用進(jìn)一步凸顯

穩(wěn)投資政策效果逐步顯現(xiàn)。固定資產(chǎn)投資底部回升，見(jiàn)圖2，2020年1-11月全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)2.6%，增速較上年同期放緩2.6個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)增速在9月份由負(fù)轉(zhuǎn)正之后逐步回升。前三季度資本形成總額拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)2.96個(gè)百分點(diǎn)，成為需求側(cè)的主要?jiǎng)恿?。房地產(chǎn)投資明顯改善，同比增長(zhǎng)6.8%；特別國(guó)債發(fā)行、專項(xiàng)債增發(fā)等改善了基建融資狀況，“兩新一重”建設(shè)加快，基建投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.0%；市場(chǎng)需求不足，企業(yè)盈利下滑，制造業(yè)投資同比下降3.5%。民間投資增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)0.2%。

圖2 我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速變化

圖2 我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速變化

(2)“訂單轉(zhuǎn)移”促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)好于預(yù)期

2020年1-11月我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口(美元計(jì)價(jià))同比增長(zhǎng)0.6%，其中出口增長(zhǎng)2.5%，進(jìn)口下降1.6%，見(jiàn)圖3，月度增速連續(xù)6個(gè)月保持正增長(zhǎng)，貿(mào)易順差同比增長(zhǎng)23.0%，前三季度外需拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)。防疫物資供應(yīng)、外貿(mào)供應(yīng)鏈快速恢復(fù)、中美達(dá)成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議等因素支撐外貿(mào)增長(zhǎng)，11月單月進(jìn)出口、單月出口和9月單月進(jìn)口規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。分貿(mào)易伙伴看，我國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作逆勢(shì)增長(zhǎng)，東盟歷史性地成為我國(guó)第一大對(duì)外貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易同比增長(zhǎng)5.6%，表明我國(guó)與周邊國(guó)家區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作逐步加深，與“一帶一路”沿線國(guó)家雙邊貿(mào)易規(guī)模與上年同期基本持平。下半年以來(lái)，國(guó)外疫情加劇，部分訂單需求重新回流中國(guó)，使得我國(guó)對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)出口貿(mào)易基本穩(wěn)定：對(duì)美進(jìn)出口快速恢復(fù)，同比增長(zhǎng)5.8%，11月增速超過(guò)40%；對(duì)歐盟、日本進(jìn)出口同比增長(zhǎng)3.5%和0.3%。

圖3 我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增速變化

圖3 我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增速變化

(3)消費(fèi)需求緩慢回暖

2020年1-11月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降4.8%，月度增速自8月由負(fù)轉(zhuǎn)正以來(lái)，增速逐步加快，見(jiàn)圖4。前三季度，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍是負(fù)向拉動(dòng)，受聚集性、接觸性消費(fèi)活動(dòng)受限影響，線下消費(fèi)、住宿和餐飲市場(chǎng)仍有待恢復(fù)。但同時(shí)，疫情催生新型消費(fèi)逆勢(shì)增長(zhǎng)，遠(yuǎn)程辦公、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)診療、直播帶貨等新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量日均2億多件已成常態(tài)。全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)11.5%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)到30%，較上年同期提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。

(4)2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)展望

2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要意義的一年，將開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)局之年。海外需求總體上將有所改善，世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的影響逐步減弱，消費(fèi)加快恢復(fù)、需求回暖帶動(dòng)生產(chǎn)加快，新發(fā)展格局加快形成。緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，注重需求側(cè)管理，國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系整體效能將不斷提升。但疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，2021年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，綜合預(yù)計(jì)2021年我國(guó)GDP增長(zhǎng)將達(dá)到7.5%左右。

圖4 我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速變化

圖4 我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速變化

2021年，市場(chǎng)流動(dòng)性保持合理充裕，企業(yè)融資環(huán)境有所改善。我國(guó)持續(xù)深化“放管服”改革，加快優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升企業(yè)投資便利性。隨著企業(yè)效益持續(xù)回暖、投資信心穩(wěn)步恢復(fù)，制造業(yè)投資有望加快。在“兩新一重”建設(shè)需求加快釋放、信貸資金大力支持等因素的帶動(dòng)下，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速有望加快。房地產(chǎn)市場(chǎng)將面臨周期性下行和融資政策效果逐漸顯現(xiàn)的雙重壓力，房地產(chǎn)投資增速將有所回落。預(yù)計(jì)2021年固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.0%左右。

圖5 2020年沿海港口吞吐量月度增速變化

圖5 2020年沿海港口吞吐量月度增速變化

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，外部需求改善、穩(wěn)外貿(mào)政策力度加強(qiáng)等因素有利于出口延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。我國(guó)持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，國(guó)內(nèi)需求改善將助力進(jìn)口回升。此外，貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型快速推進(jìn)，跨境電商等新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮，將拓寬傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展空間，為我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)增添新活力。但也應(yīng)注意到，我國(guó)外貿(mào)面臨的不確定不穩(wěn)定因素依然較多，疫情蔓延仍存在不確定性，國(guó)外生產(chǎn)能力恢復(fù)也將導(dǎo)致我國(guó)出口“替代效應(yīng)”逐漸消退，中美經(jīng)貿(mào)摩擦風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等仍不容忽視。預(yù)計(jì)2021年外貿(mào)進(jìn)出口(美元計(jì)價(jià))同比增長(zhǎng)5.2%左右。

圖6 2020年全國(guó)港口集裝箱吞吐量增速變化

圖6 2020年全國(guó)港口集裝箱吞吐量增速變化

擴(kuò)內(nèi)需是構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略基點(diǎn)，促消費(fèi)將成為擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略的主要發(fā)力點(diǎn)。各級(jí)政府出臺(tái)的一攬子促消費(fèi)政策措施將為居民營(yíng)造良好的消費(fèi)環(huán)境，有利于提振消費(fèi)者信心，釋放居民消費(fèi)潛力；穩(wěn)就業(yè)政策持續(xù)實(shí)施落地，有利于穩(wěn)定就業(yè)基本盤(pán)，為消費(fèi)增長(zhǎng)提供收入源泉；國(guó)家引導(dǎo)汽車消費(fèi)從購(gòu)買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，有利于促進(jìn)汽車消費(fèi)加快增長(zhǎng)。消費(fèi)需求將保持總體平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)計(jì)2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)8.0%左右。

二、2020年沿海港口發(fā)展回顧

1.沿海港口貨物吞吐量“意外”實(shí)現(xiàn)原預(yù)期增長(zhǎng)

2020年沿海港口貨物吞吐量預(yù)計(jì)將達(dá)到94.9億t，同比增長(zhǎng)3.3%(外貿(mào)增長(zhǎng)4.0%、內(nèi)貿(mào)增長(zhǎng)2.7%)，“意外”實(shí)現(xiàn)原預(yù)期增長(zhǎng)，見(jiàn)圖5，較2019年放緩1.0個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)增速自6月份由負(fù)轉(zhuǎn)正以來(lái)逐步加快。上半年與下半年走勢(shì)均超出預(yù)期。

圖7 沿海港口南北方集裝箱吞吐量比重

圖7 沿海港口南北方集裝箱吞吐量比重

全年走勢(shì)前低后高，月度不平衡性加大。上半年沿海港口受疫情沖擊超乎預(yù)期。一季度港口運(yùn)輸需求驟降，沿海港口完成貨物吞吐量同比下降3.9%，較上年同期放緩7.1個(gè)百分點(diǎn)。2月終端市場(chǎng)需求受挫嚴(yán)重，大宗貨物、集裝箱等疏港量降低，卡車工人復(fù)工難以及外部交通管制使得公路運(yùn)輸受限，貨物在港堆存時(shí)間延長(zhǎng)，周轉(zhuǎn)效率下降，港口吞吐量降幅達(dá)到7.1%，創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)新低。進(jìn)入二季度以來(lái)，在堅(jiān)持常態(tài)化疫情防控下有力推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，港口生產(chǎn)逐步回升，尤其是下半年以來(lái)，在大宗物資進(jìn)口、內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸加快帶動(dòng)下，沿海港口實(shí)現(xiàn)超預(yù)期恢復(fù)，三季度增速達(dá)到7.4%，7月沿海港口吞吐量增速接近10%，創(chuàng)近7年來(lái)月度增速新高。港口生產(chǎn)月度不平衡性因疫情影響有所加大，對(duì)生產(chǎn)組織提出更高要求，各月港口運(yùn)輸不平衡性創(chuàng)近年來(lái)新高，不平衡系數(shù)較正常年份提高5個(gè)百分點(diǎn)左右。

(1)港口原油、礦石等大宗散貨外貿(mào)運(yùn)輸保持較快增長(zhǎng)

港口煤炭運(yùn)輸需求有所放緩，內(nèi)外貿(mào)出現(xiàn)分化。2020年沿海港口煤炭及其制品生產(chǎn)總體有所放緩，將達(dá)到16.3億t，同比下降1.7%左右，繼續(xù)保持沿海港口第一貨類位置。港口煤炭運(yùn)輸月度不平衡系數(shù)較2019年提升6.2%。

2020年以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展受疫情沖擊嚴(yán)重，煤炭需求總體較為低迷。1-11月全國(guó)煤炭消費(fèi)量超過(guò)35億t，同比下降0.6%，火力發(fā)電同比增長(zhǎng)0.3%，增速較上年同期放緩1.3個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)地煤礦安全監(jiān)管力度較大，全國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到34.8億t，同比增長(zhǎng)0.4%。外貿(mào)進(jìn)口供應(yīng)受限，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格快速上漲，12月中旬，秦皇島港動(dòng)力煤(5500大卡)平倉(cāng)價(jià)格接近700元/t，較4月份低點(diǎn)回升近50%。

圖8 港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量

圖8 港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量

煤炭外貿(mào)進(jìn)口快速下滑，呈現(xiàn)前高后低發(fā)展態(tài)勢(shì)。一季度沿海港口外貿(mào)煤炭進(jìn)口增速同比增長(zhǎng)17.6%，二季度尤其是下半年以來(lái)，由于對(duì)外貿(mào)煤炭管控力度逐步增強(qiáng)，進(jìn)口限制政策逐步發(fā)揮作用，外貿(mào)進(jìn)口煤炭迅速下降，預(yù)計(jì)全年沿海港口外貿(mào)煤炭進(jìn)口量達(dá)到約2.1億t，同比下降11.1%。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，港口煤炭?jī)?nèi)貿(mào)運(yùn)輸逐步恢復(fù)，呈現(xiàn)前低后高發(fā)展態(tài)勢(shì)。全年北方港口煤炭下水量預(yù)計(jì)接近7.9億t左右，同比下降1.7%，降幅較上半年收窄10個(gè)百分點(diǎn)，月度增速6月份以來(lái)連續(xù)7個(gè)月保持正增長(zhǎng)。

北方港口煤炭下水格局方面，秦皇島港、唐山港、天津港、黃驊港四大港口依然占據(jù)北方下水港主體地位，僅有黃驊港保持正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)4.7%，所占份額有所提升，秦皇島港、唐山港、天津港分別同比下降10.8%、1.4%和15.9%。其他港口所占比重有所上升，日照港在瓦日線的帶動(dòng)下，煤炭下水量實(shí)現(xiàn)11.5%的高速增長(zhǎng)。

圖9 沿海港口吞吐量能力適應(yīng)性變化

圖9 沿海港口吞吐量能力適應(yīng)性變化

金屬礦石吞吐量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，鐵礦石進(jìn)口快速回升。預(yù)計(jì)2020年金屬礦石吞吐量達(dá)到16.0億t左右，同比增長(zhǎng)3.5%。港口鐵礦石進(jìn)口運(yùn)輸不平衡系數(shù)1.10，較2019年微幅提升。

國(guó)內(nèi)基建、房地產(chǎn)投資持續(xù)回升，在需求拉動(dòng)下，1-11月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)高位攀升，同比增長(zhǎng)5.5%，全年將歷史性突破10億t。國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格小幅攀升，12月中旬鋼材綜合價(jià)格指數(shù)較年初增長(zhǎng)10.2%，國(guó)內(nèi)外鋼材出現(xiàn)價(jià)差，鋼材出口繼續(xù)下滑，接近5000萬(wàn)t，同比下降18.1%。鐵礦石價(jià)格明顯上漲，12月中旬中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格超過(guò)171美元/t，較年初增長(zhǎng)75%，創(chuàng)2011年11月以來(lái)新高。在高礦價(jià)的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)2.1%。

港口鐵礦石進(jìn)口保持快速增長(zhǎng)，全年走勢(shì)呈現(xiàn)“前低-中高-回落”。一季度受春節(jié)以及疫情因素影響，沿海港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口同比下降0.6%。二季度以來(lái)，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，進(jìn)口增速快速回升，二季度、三季度增速分別達(dá)到16.3%和11.4%，進(jìn)入四季度以來(lái)，建設(shè)需求有所減緩、礦石價(jià)格攀升，鐵礦石進(jìn)口增速有所放緩，全年實(shí)現(xiàn)7.7%左右的增長(zhǎng)。年中港口進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存一度降至1.06億t，較年初下降近2000萬(wàn)t，12月中旬回升至1.24億t，與年初基本持平。

交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好40萬(wàn)噸級(jí)鐵礦石碼頭有關(guān)工作的通知》，新增煙臺(tái)港、日照港、寧德港，加上2015年批復(fù)的大連港、唐山港、青島港、寧波舟山港，共有7個(gè)港口、11個(gè)泊位獲準(zhǔn)接卸40萬(wàn)噸級(jí)鐵礦石船舶，南北布局已趨平衡。同時(shí)隨著碼頭基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，鐵礦石進(jìn)口直達(dá)運(yùn)輸比重逐步增多，沿海港口鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)量占進(jìn)口量的比重下降至21%，較2019年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

石油、天然氣及制品運(yùn)輸繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年石油、天然氣及制品吞吐量達(dá)到11.7億t左右，同比增長(zhǎng)10.1%。港口原油進(jìn)口運(yùn)輸不平衡系數(shù)為1.12，較2019年提高4.7%。

國(guó)際油價(jià)巨幅波動(dòng)，北海布倫特原油期貨價(jià)格一度跌至20美元/桶以下，創(chuàng)2002年以來(lái)新低，4月20日WTI原油期貨價(jià)格收于-37.6美元/桶，是歷史上首次跌入負(fù)值，年末基本保持在40~50美元/桶的水平。我國(guó)煉化企業(yè)大規(guī)模采購(gòu)低價(jià)原油，預(yù)計(jì)全年沿海港口外貿(mào)原油進(jìn)口完成近5億t，同比增長(zhǎng)9.3%，原油對(duì)外依存度上升達(dá)到72.6%。2020年新增煉化產(chǎn)能1670萬(wàn)t，原油加工量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速為3.1%。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)1.6%。國(guó)內(nèi)成品油需求較為低迷，下降5%左右，但是其他化工產(chǎn)品表現(xiàn)較好，乙烯需求量同比增長(zhǎng)9.0%左右。

我國(guó)天然氣進(jìn)口增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩。2020年以來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)量保持較快，但增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩，全年天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)5.0%左右。預(yù)計(jì)全年沿海港口液化天然氣進(jìn)口量超過(guò)7750萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.2%左右。

(2)港口集裝箱運(yùn)輸逐步恢復(fù)

集裝箱運(yùn)輸逐步恢復(fù)，但低于原預(yù)期。受疫情影響，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)港口集裝箱吞吐量完成2.65億TEU，同比增長(zhǎng)1.7%，低于原預(yù)期增長(zhǎng)，其中國(guó)際航線規(guī)模微幅下降0.6%、內(nèi)支內(nèi)貿(mào)線同比增長(zhǎng)3.9%。全年港口集裝箱運(yùn)輸需求呈現(xiàn)明顯前低后高態(tài)勢(shì)，見(jiàn)圖6，新冠肺炎疫情影響主要集中在一季度，其中：2月集裝箱吞吐量同比下降17.5%，降幅超過(guò)金融危機(jī)時(shí)期；在國(guó)家統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)的背景下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易逐步復(fù)蘇，內(nèi)貿(mào)內(nèi)支線和國(guó)際航線分別于5月和7月份恢復(fù)正增長(zhǎng)，10月增速達(dá)到11.4%，創(chuàng)近3年以來(lái)新高，預(yù)計(jì)四季度增速將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，月度增速將連續(xù)7個(gè)月保持正增長(zhǎng)。

表1 前三季度A股港口上市公司經(jīng)營(yíng)效益

表1 前三季度A股港口上市公司經(jīng)營(yíng)效益

國(guó)際線內(nèi)部結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。隨著與東盟經(jīng)貿(mào)往來(lái)日益密切，東盟航線集裝箱吞吐量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，增速為5.9%，成為國(guó)際航線增長(zhǎng)的重要力量；美國(guó)航線在需求回暖的帶動(dòng)下，集裝箱運(yùn)量快速回升，由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)4.2%，8-11月連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)且10-11月增速均超過(guò)30%；歐洲航線降幅逐步收窄，同比下降4.8%，降幅較上半年收窄3.1個(gè)百分點(diǎn)；近洋航線中，日韓航線有所分化，日本航線同比下降11.2%，韓國(guó)航線實(shí)現(xiàn)3.0%的增長(zhǎng)。

南北運(yùn)輸格局變化。南北方經(jīng)濟(jì)差距逐步增大，前三季度北方地區(qū)占全國(guó)GDP比重為35.2%，較2019年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，城市GDP排名中北方僅有北京入圍前10。沿海港口中北方港口集裝箱吞吐量比重進(jìn)一步下降至31.3%，見(jiàn)圖7，較2019年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。1-11月大連港完成集裝箱吞吐量488萬(wàn)TEU，同比下降39.6%，吞吐量排名被營(yíng)口港超過(guò)，下降至沿海第9位，集裝箱干線港地位受到?jīng)_擊。天津港推進(jìn)效率年攻堅(jiān)行動(dòng)，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，完成集裝箱吞吐量1710萬(wàn)TEU，創(chuàng)歷史最好水平，同比增長(zhǎng)6.1%，增速在集裝箱干線港中排名首位。在海南自由貿(mào)易港和西部陸海新通道建設(shè)帶動(dòng)下，洋浦港和北部灣港集裝箱同比增長(zhǎng)45%和33%，全年吞吐量分別突破100萬(wàn)和500萬(wàn)TEU，在沿海港口中表現(xiàn)突出。

圖10 CPSI、CSSI與上證綜指相對(duì)變化

圖10 CPSI、CSSI與上證綜指相對(duì)變化

集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)保持快速增長(zhǎng)。2016年以來(lái)，沿海港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，見(jiàn)圖8，預(yù)計(jì)2020年港口完成集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量685萬(wàn)TEU左右，同比大幅度增長(zhǎng)32%，占港口集裝箱吞吐量比重上升到2.6%。疫情期間，相比于公路運(yùn)輸部分時(shí)段受到限制，集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)物流通道實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，對(duì)于保障港口集疏運(yùn)體系起到了關(guān)鍵作用。其中:青島港集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)接近170萬(wàn)TEU，排名首位；營(yíng)口港、寧波舟山港均達(dá)到100萬(wàn)TEU左右，7個(gè)主要集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)港口同比增長(zhǎng)約31%；上海港、北部灣港在2019年突破10萬(wàn)TEU之后，繼續(xù)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速分別超過(guò)80%和70%。

2.港口建設(shè)投資保持高速增長(zhǎng)，能力適應(yīng)性回歸至基本適應(yīng)水平

我國(guó)沿海港口吞吐能力適應(yīng)性連續(xù)6年總體處于適度超前狀態(tài)，沿海各港結(jié)合經(jīng)貿(mào)形勢(shì)的變化有序推進(jìn)建設(shè)節(jié)奏，同時(shí)港口資源整合提升碼頭利用效率，沿海港口投資也連續(xù)7年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。受到運(yùn)輸不均衡性加劇、疫情沖擊等因素影響，2020年沿海港口吞吐能力適應(yīng)性降至1.17水平，見(jiàn)圖9，從整體適度超前回到基本適應(yīng)，部分時(shí)段、部分碼頭出現(xiàn)能力緊張狀況，例如：三季度，由于受前期采購(gòu)低油價(jià)原油集中到港等因素影響，青島港出現(xiàn)一定程度的油輪壓港現(xiàn)象；四季度寧波舟山港由于船期脫班嚴(yán)重，部分港區(qū)出現(xiàn)堆場(chǎng)能力不足問(wèn)題；上海港集裝箱碼頭能力處于偏緊狀態(tài)，難以滿足高峰時(shí)期的運(yùn)輸需求。同時(shí)為提升適應(yīng)性，2020年沿海港口建設(shè)投資實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年沿海港口建設(shè)投資約530億元，同比增長(zhǎng)17%左右，全年凈增沿海萬(wàn)噸級(jí)泊位約50個(gè)。

3.港口盈利增速下滑影響資本市場(chǎng)表現(xiàn)

港航上市公司前三季度整體盈利。上半年港口企業(yè)吞吐量受影響并主動(dòng)減免收費(fèi)，企業(yè)效益受到較大影響。下半年港口吞吐量回升到正常增長(zhǎng)速度，企業(yè)效益降幅收窄。17家港口A股上市公司前三季度營(yíng)業(yè)收入共計(jì)1177.8億元，同比下降9.1%，降幅較上半年收窄3.1個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤(rùn)201.2億元，同比下降7.1%，較上半年收窄8.5個(gè)百分點(diǎn)。見(jiàn)表1。

受到油輪、集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)業(yè)績(jī)大幅改善影響，11家航運(yùn)A股上市公司前三季度完成營(yíng)業(yè)收入1680.3億元，同比上漲7.4%；歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)130.8億元，同比上漲194.2%。上半年中遠(yuǎn)海能、招商輪船和招商南油3家油運(yùn)企業(yè)凈利潤(rùn)同比上漲456.4%；在三季度集裝箱運(yùn)價(jià)大幅回升的背景下，中遠(yuǎn)海控三季度凈利潤(rùn)同比上漲209.8%。

2020年CPSI(港口A股上市公司股價(jià)指數(shù))基本與大盤(pán)同步振蕩走勢(shì)，總體略弱于大盤(pán)表現(xiàn)。年初國(guó)內(nèi)疫情暴發(fā)后，港口板塊作為受沖擊最嚴(yán)重板塊率先下滑，二季度伴隨國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)回升至接近大盤(pán)水平，隨后與大盤(pán)走勢(shì)相近但始終略弱于大盤(pán)表現(xiàn)，至12月CPSI達(dá)到100.13點(diǎn)，基本與年初持平。A股航運(yùn)上市公司的CSSI(航運(yùn)A股上市公司股價(jià))指數(shù)走勢(shì)較上證綜指波動(dòng)性更大，二季度、四季度在油輪、集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)帶動(dòng)下表現(xiàn)優(yōu)于大盤(pán)，年末CSSI達(dá)到134.12點(diǎn)，跑贏大盤(pán)24個(gè)百分點(diǎn)。見(jiàn)圖10。

4.港口重點(diǎn)領(lǐng)域改革加速推進(jìn)

(1)新規(guī)劃和新格局開(kāi)啟港口發(fā)展新征程

“十三五”是交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、服務(wù)水平提高和轉(zhuǎn)型發(fā)展的黃金時(shí)期。2020年是“十三五”的收官之年，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)下，交通運(yùn)輸行業(yè)貫徹新發(fā)展理念，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國(guó)沿海港口取得了令人矚目的成績(jī)。預(yù)計(jì)到“十三五”期末，沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位數(shù)將達(dá)到2530個(gè)，在交通扶貧攻堅(jiān)、支撐國(guó)家重大戰(zhàn)略、運(yùn)輸服務(wù)提質(zhì)增效降本、新技術(shù)新業(yè)態(tài)發(fā)展等方面，沿海港口的發(fā)展提供了有力的支撐?；仡?020年，在“交通強(qiáng)國(guó)”“綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃”等重要綱領(lǐng)和規(guī)劃的指引下，我國(guó)沿海港口已經(jīng)展開(kāi)“十四五”時(shí)期開(kāi)局謀劃工作，按照加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局要求，優(yōu)化調(diào)整“十四五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)任務(wù)，并做好兩個(gè)五年規(guī)劃的銜接，為迎接港口發(fā)展的新征程蓄勢(shì)待發(fā)。

(2)港口行業(yè)直面疫情沖擊，全力保障貨運(yùn)暢通

年初突如其來(lái)的新冠肺炎疫情直接沖擊沿海港口，船公司大量撤并線，進(jìn)出口貨物查驗(yàn)防疫流程增加，大量貨物在港口滯留。尤其是年初冷藏集裝箱接卸和堆存問(wèn)題引發(fā)全社會(huì)高度關(guān)注。隨著疫情防控常態(tài)化，港口行業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家降費(fèi)減稅號(hào)召，從3月1日起免征港建費(fèi)，貨物港務(wù)費(fèi)、港口設(shè)施保安費(fèi)下調(diào)20%，且政策仍在延續(xù)，前三季度減輕貨主企業(yè)成本約6.65億元。隨著疫情發(fā)展，海員換班問(wèn)題成為全球港航業(yè)疫情防控的難題。在國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制協(xié)調(diào)下，沿海港口在相關(guān)部委的防控要求下，安全、有序地開(kāi)展船員換班工作，前三季度累計(jì)完成國(guó)際航行船舶中國(guó)籍船員換班近11萬(wàn)人次，有效保障了船員合法權(quán)益和國(guó)際物流供應(yīng)鏈暢通。同時(shí)發(fā)布四版《港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南》，作為指導(dǎo)文件被國(guó)際海事組織向世界推薦，為世界抗擊疫情作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。下一步，內(nèi)保供應(yīng)、外防輸入，尤其是防控冷鏈運(yùn)輸?shù)妮斎腼L(fēng)險(xiǎn)，仍將是我國(guó)沿海港口一段時(shí)期內(nèi)應(yīng)對(duì)疫情的常態(tài)化操作。

(3)港口資源整合繼續(xù)深化，資本市場(chǎng)運(yùn)作及業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)增加

沿海港口資源整合加快推進(jìn)，遼港集團(tuán)推動(dòng)大連港通過(guò)換股整合營(yíng)口港上市公司的方案，丹東港口集團(tuán)有限公司納入遼港集團(tuán)。天津港集團(tuán)與環(huán)渤海區(qū)域港口簽訂多個(gè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)互動(dòng)與合作?！都涌焯旖虮狈絿?guó)際航運(yùn)樞紐建設(shè)的意見(jiàn)》要求進(jìn)一步推動(dòng)津冀港口協(xié)同發(fā)展，鼓勵(lì)津冀港口企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以資本為紐帶加快整合，實(shí)現(xiàn)集約化運(yùn)營(yíng)。山東港口集團(tuán)分別獲得青島港和日照港49%和100%的股權(quán)，吸納萊州港。上海港持有寧波舟山港20%股權(quán)，共同加快小洋山北側(cè)碼頭合作開(kāi)發(fā)。深圳蛇口港構(gòu)建“蛇口-順德組合港”，通過(guò)新一代信息技術(shù)賦能港口發(fā)展。北部灣港增資合營(yíng)欽州港集裝箱泊位資源。福建省港口集團(tuán)獲得省內(nèi)兩家主要港口運(yùn)營(yíng)公司的股權(quán)。同時(shí)，港口資源整合步伐逐步向內(nèi)河延伸，江西省港口集團(tuán)掛牌成立。

(4)自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港建設(shè)加快推進(jìn)

2020年，北京、湖南、安徽自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案及浙江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)展區(qū)域方案公布，形成“1+3+7+1+6+3”格局，共21個(gè)自由貿(mào)易示范區(qū)，已形成覆蓋全國(guó)2/3省市、沿海全面布局、內(nèi)陸多點(diǎn)開(kāi)花的全方位布局。自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)第六批改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣。寧波舟山港獲得中資非五星旗船沿海捎帶、國(guó)際中轉(zhuǎn)集拼、啟運(yùn)港退稅、允許液化天然氣(LNG)作為國(guó)際航行船舶燃料享受保稅政策等政策利好，國(guó)際樞紐港功能進(jìn)一步完善，東北亞燃料油加注中心建設(shè)加速。

(5)綠色平安港口發(fā)展持續(xù)深化

2020年8月21日黎巴嫩貝魯特港口爆炸為港口安全生產(chǎn)敲響警鐘，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)安全管理的通知》要求深刻吸取事故教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)安全管理。發(fā)布《綠色港口等級(jí)評(píng)價(jià)指南》，國(guó)內(nèi)一流港口達(dá)到四星級(jí)水平。持續(xù)優(yōu)化長(zhǎng)江綠色航運(yùn)發(fā)展環(huán)境，整治長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶船舶和港口污染突出問(wèn)題，聯(lián)合生態(tài)環(huán)保部和住建部提升和規(guī)范長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶船舶水污染物聯(lián)合監(jiān)管與服務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用。排放控制區(qū)政策穩(wěn)步實(shí)施，低硫油切換有序推進(jìn)，2020年開(kāi)始海船進(jìn)入內(nèi)河控制區(qū)，燃油含硫量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))大于0.1%。

(6)智慧港口建設(shè)加快推進(jìn)

疫情加速了港口數(shù)字化進(jìn)程。通過(guò)預(yù)約制、零接觸等線上線下相結(jié)合的方式推動(dòng)沿海港口數(shù)字化水平提升。山東港口青島港前灣港區(qū)2個(gè)自動(dòng)化集裝箱泊位投入運(yùn)營(yíng)，“連鋼創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”堅(jiān)持自主創(chuàng)新理念，高標(biāo)準(zhǔn)建成擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全自動(dòng)化碼頭，2020年12月17日，在“德翔普南”輪作業(yè)中，橋吊單機(jī)作業(yè)效率達(dá)到47.6自然箱/h，為全球自動(dòng)化碼頭建設(shè)運(yùn)營(yíng)提供了“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”和“中國(guó)方案”，中宣部授予山東港口集團(tuán)青島港連鋼創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)“時(shí)代楷?！狈Q號(hào)；天津港實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)集裝箱碼頭的自動(dòng)化改造；廣州南沙四期全自動(dòng)化集裝箱碼頭有序建設(shè)；北部灣港海鐵聯(lián)運(yùn)自動(dòng)化集裝箱碼頭順利開(kāi)工；廈門(mén)翔安港區(qū)20萬(wàn)噸級(jí)全自動(dòng)化碼頭泊位建設(shè)獲批；深圳媽灣智慧港成為我國(guó)散雜貨碼頭中率先完成自動(dòng)化改造的碼頭。天津港還獲批全球港口首個(gè)自動(dòng)駕駛示范區(qū)。

(7)我國(guó)港口的連通度保持世界領(lǐng)先水平

我國(guó)港口在世界海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)中的地位進(jìn)一步鞏固，根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議公布的班輪運(yùn)輸連通性指數(shù)(LSCI)，2019年中國(guó)的LSCI指數(shù)得分151.9，已連續(xù)10年保持港口連通性全球第1。從單個(gè)港口情況來(lái)看：上海港班輪連通性指數(shù)為134.3，居全球港口連通性排名第1；寧波舟山港、香港港、青島港分列全球第4、第5、第8位；深圳的蛇口、鹽田排名分列第14位、第16位，綜合排名實(shí)際上也進(jìn)入全球前10位行列。見(jiàn)圖11。

(8)口岸營(yíng)商環(huán)境大幅改善，合規(guī)時(shí)間、成本減少

進(jìn)一步推動(dòng)海運(yùn)口岸嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家港口收費(fèi)優(yōu)惠減免政策規(guī)定，規(guī)范海運(yùn)口岸收費(fèi)，減輕海運(yùn)各環(huán)節(jié)費(fèi)用負(fù)擔(dān)。交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委將政府定價(jià)的貨物港務(wù)費(fèi)和港口設(shè)施保安費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別降低20%，促進(jìn)口岸營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，推動(dòng)物流業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)。持續(xù)推動(dòng)口岸營(yíng)商環(huán)境改善，進(jìn)一步優(yōu)化降費(fèi)措施，完善公布收費(fèi)目錄，規(guī)范口岸通關(guān)證件精簡(jiǎn)及相關(guān)核驗(yàn)工作。

為嚴(yán)防疫情跨境蔓延，全面保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈暢通，海關(guān)總署出臺(tái)了《關(guān)于統(tǒng)籌做好口岸疫情防控和通關(guān)便利化工作措施清單》，提出全程簡(jiǎn)化通關(guān)手續(xù)，降低通關(guān)成本等50條具體任務(wù)清單，通過(guò)優(yōu)化作業(yè)流程，全面推進(jìn)“兩步申報(bào)”、“綠色通道”、免到場(chǎng)查驗(yàn)等一系列便利化措施，進(jìn)一步提高了通關(guān)效率。2020年6月份，全國(guó)進(jìn)口、出口整體通關(guān)時(shí)間分別為39.7h和2.3h，較2017年大幅壓縮59.3%和81.5%。世界銀行發(fā)布的《全球營(yíng)商環(huán)境報(bào)告2020》也顯示，中國(guó)跨境貿(mào)易便利化排名由上年的第65位提升至第56位，首次躋身全球前60名，跨境貿(mào)易各分項(xiàng)指標(biāo)改善也都非常明顯，其中進(jìn)口的單證、邊界合規(guī)時(shí)間分別降低45.8%，25.0%，出口和進(jìn)口的邊界合規(guī)成本分別降低18.5%和26.1%。

(9)高質(zhì)量引領(lǐng)港口發(fā)展，行業(yè)關(guān)注度進(jìn)一步提升

交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院和中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)港口高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告(海港篇)》基于“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的高質(zhì)量發(fā)展理念，對(duì)22個(gè)沿海港口整體進(jìn)行評(píng)價(jià)。其中：上海港、寧波舟山港整體列前兩位，黃驊港煤炭港區(qū)不斷提升港口的綠色化、數(shù)字化、智能化水平，因本質(zhì)抑塵、設(shè)備設(shè)施自動(dòng)化與在線監(jiān)測(cè)、水資源回收利用、港區(qū)綠化等方面成就，為全世界散貨港口的綠色、智慧發(fā)展提供了“中國(guó)樣本”。根據(jù)交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院的全球港航輿情動(dòng)態(tài)系統(tǒng)跟蹤監(jiān)測(cè)，在全國(guó)沿海主要港口中，上海港長(zhǎng)期位居媒體關(guān)注首位，2020年天津港媒體關(guān)注度明顯提升，與上海港的媒體關(guān)注度并列第一。

三、2021年沿海港口發(fā)展展望

2021年世界經(jīng)濟(jì)有望逐步復(fù)蘇，疫情對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的影響將有所減弱，我國(guó)新發(fā)展格局加快形成，經(jīng)濟(jì)增速有所加快。結(jié)合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)及港口發(fā)展趨勢(shì)分析，預(yù)計(jì)2021年沿海港口生產(chǎn)主要指標(biāo)將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速較2020年有所提升?！靶禄ā表?xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施，港口建設(shè)投資繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，一流港口繼續(xù)引領(lǐng)綠色、智慧港口建設(shè)，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)推進(jìn)、“自由貿(mào)易港/區(qū)”創(chuàng)新政策、長(zhǎng)三角港口一體化、水運(yùn)發(fā)展資金來(lái)源等值得關(guān)注。

1.港口貨物吞吐量穩(wěn)步增長(zhǎng)

2021年世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，我國(guó)外貿(mào)面臨的不確定、不穩(wěn)定因素依然較多。世界主要經(jīng)濟(jì)體將進(jìn)一步重啟經(jīng)濟(jì)，全球生產(chǎn)、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)大概率出現(xiàn)改善，我國(guó)加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，推進(jìn)宏觀政策保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，推進(jìn)供給側(cè)改革、注重需求側(cè)管理，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。基于對(duì)世界經(jīng)貿(mào)形勢(shì)以及我國(guó)經(jīng)貿(mào)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，綜合煤炭、鋼鐵、電力、石化等重要行業(yè)發(fā)展特征，并結(jié)合港口自身發(fā)展趨勢(shì)，綜合預(yù)計(jì)2021年沿海港口吞吐量同比增長(zhǎng)4.5%左右，增速較2020年有所加快。

2.集裝箱吞吐量較快增長(zhǎng)

2021年疫情仍然是最大的不確定因素，但隨著疫苗的逐步投入使用和迭代演進(jìn)，疫情影響將大概率回歸到相對(duì)可控的范圍內(nèi)。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)正軌，加上中國(guó)在此次疫情過(guò)程中展現(xiàn)的供應(yīng)鏈保障能力，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造業(yè)投資及訂單的持續(xù)復(fù)蘇將帶動(dòng)集裝箱運(yùn)輸逐漸恢復(fù)正常。結(jié)合相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)貿(mào)形勢(shì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2021年全國(guó)港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)6.5%左右，受低基數(shù)的影響，上半年港口集裝箱將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，下半年逐步回歸平穩(wěn)，全年走勢(shì)將呈現(xiàn)前高后低的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其中國(guó)際線和內(nèi)支內(nèi)貿(mào)線分別同比增長(zhǎng)4.0%和9.0%左右。

3.大宗散貨生產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展

(1)煤炭運(yùn)輸將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

一方面2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，宏觀經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步復(fù)蘇、總體向好，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需要的能源供給將有所增長(zhǎng)。2021年全社會(huì)用電量繼續(xù)保持6%~7%的增長(zhǎng)，電力系統(tǒng)應(yīng)用新能源比例進(jìn)一步提升，非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)。電煤消耗量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。先進(jìn)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量將穩(wěn)中有增，由此帶來(lái)煤炭運(yùn)輸將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。煤炭產(chǎn)銷格局將進(jìn)一步發(fā)生變化，煤炭生產(chǎn)有向山西、陜西、內(nèi)蒙古等主產(chǎn)區(qū)進(jìn)一步集中的趨勢(shì)，大秦線、唐包線、瓦日線、朔黃線等鐵路煤炭專用線路將進(jìn)一步挑起發(fā)揮運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的重?fù)?dān)，有利于北方港口煤炭下水運(yùn)輸。同時(shí)，浩吉鐵路由于運(yùn)輸成本等因素影響，尚不能對(duì)原有“西煤東運(yùn)”“北煤南運(yùn)”運(yùn)輸格局造成實(shí)質(zhì)性影響。另一方面煤炭進(jìn)口運(yùn)輸受政策影響較大，在2021年供需趨于寬松的背景下對(duì)于煤炭進(jìn)口運(yùn)輸增長(zhǎng)將受到制約。

總體看，預(yù)計(jì)2021年煤炭消費(fèi)將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，全國(guó)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)趨于寬松，北方港口煤炭下水能力和通道保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。綜合預(yù)計(jì)2021年北方港口煤炭下水量同比增長(zhǎng)3.2%左右，考慮到運(yùn)輸能力和運(yùn)輸成本，對(duì)應(yīng)港口下水增量的重點(diǎn)仍然集中在唐山港、日照港等港口。預(yù)計(jì)煤炭進(jìn)口將趨于平穩(wěn)，港口煤炭進(jìn)口量將與2020年基本持平。綜合分析，2021年沿海港口煤炭吞吐量同比增長(zhǎng)3.1%。

(2)金屬礦石將基本持平，鐵礦石進(jìn)口微幅下滑

2021年世界和中國(guó)經(jīng)濟(jì)都將恢復(fù)性增長(zhǎng)，將對(duì)我國(guó)鋼鐵需求及直接出口提供良好的外部環(huán)境。世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2021年全球鋼鐵需求將增長(zhǎng)4.1%。同時(shí)，一批鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，裝備水平更加先進(jìn)，供給能力將進(jìn)一步提升，粗鋼產(chǎn)量將穩(wěn)中略增。但我國(guó)粗鋼生產(chǎn)消費(fèi)仍處于峰值平臺(tái)期，基建、房地產(chǎn)對(duì)于鋼鐵需求的支撐力度將有所減弱。同時(shí)，我國(guó)廢鋼資源量繼續(xù)增加，進(jìn)口廢鋼將有所增長(zhǎng)，廢鋼替代效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，高礦價(jià)將對(duì)2021年年初的礦石進(jìn)口帶來(lái)不利影響，港口庫(kù)存將有所下滑。綜合分析，預(yù)計(jì)2020年沿海港口鐵礦石進(jìn)口同比下降1.0%左右，其他金屬礦石實(shí)現(xiàn)一定增量，金屬礦石吞吐量同比基本持平。

(3)石油、天然氣及制品保持較快增長(zhǎng)

2021年全球經(jīng)濟(jì)逐步回升，隨著原油需求逐步回暖，布倫特原油均價(jià)50~55美元/桶，歐佩克對(duì)原油產(chǎn)量控制將逐步減弱，美國(guó)對(duì)于伊朗制裁可能有所放松，總體上國(guó)際原油供給趨向?qū)捤?。?guó)內(nèi)將凈增約1400萬(wàn)t的煉化產(chǎn)能，化工市場(chǎng)將延續(xù)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)成品油需求以及出口將平穩(wěn)增長(zhǎng)，2021年原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量為24300萬(wàn)t，同比增加4100萬(wàn)t。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量將延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，天然氣作為清潔能源需求將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。綜合預(yù)計(jì)，2020年沿海港口石油及制品吞吐量同比增長(zhǎng)4.5%左右。沿海港口原油進(jìn)口同比增長(zhǎng)6.0%左右、液化天然氣進(jìn)口同比增長(zhǎng)10%左右。

4.港口建設(shè)投資保持增長(zhǎng)勢(shì)頭

在需求增長(zhǎng)、提升適應(yīng)性的背景下，沿海港口建設(shè)投資將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭，沿海港口整體建設(shè)重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向?yàn)閰^(qū)域性、結(jié)構(gòu)性補(bǔ)短板，投資方向放在解決重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)貨類結(jié)構(gòu)性短缺等問(wèn)題，吞吐能力適應(yīng)性2021年將重新回到1.21的適度超前區(qū)間。同時(shí)，“新基建”將持續(xù)在港口發(fā)力，智慧港口發(fā)展勢(shì)必?zé)òl(fā)新的活力，將在提升港口自動(dòng)化、信息化和智能化水平方面加大投資力度。傳統(tǒng)碼頭自動(dòng)化改造升級(jí)及全自動(dòng)化碼頭新項(xiàng)目開(kāi)工共同推進(jìn)，各港口因地制宜探索智慧化建設(shè)新方案。資源整合不斷推進(jìn)，成為大勢(shì)所趨，在提升碼頭資源利用效率的同時(shí)，進(jìn)一步促使港口建設(shè)節(jié)奏更趨于理性。

圖11 2019年全球部分港口班輪運(yùn)輸連通性指數(shù)

圖11 2019年全球部分港口班輪運(yùn)輸連通性指數(shù)

2021年沿海港口將進(jìn)一步整合資源，增強(qiáng)港口間協(xié)同發(fā)展，提升議價(jià)能力，有利于提升港口整體盈利水平。港口業(yè)務(wù)在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)依然會(huì)保持穩(wěn)健。同時(shí)，對(duì)港口服務(wù)要求不斷提升，港口企業(yè)不斷加大平安、綠色、智慧港口方面的投入，將進(jìn)一步增加企業(yè)成本，且不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境仍是2021年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)內(nèi)容，進(jìn)出口環(huán)節(jié)費(fèi)用將繼續(xù)承受壓力。綜合判斷，2021年港口企業(yè)總體盈利將保持穩(wěn)定，股價(jià)走勢(shì)基本與大盤(pán)相當(dāng)。

5.2021年港口發(fā)展值得關(guān)注的問(wèn)題

(1)新發(fā)展格局下的一流港口建設(shè)

2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)局之年，也是全面加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的第一年。在新的歷史發(fā)展階段，為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于港口發(fā)展的重要指示精神，我國(guó)沿海港口將繼續(xù)以更好服務(wù)人民群眾、服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略為己任，繼續(xù)加快世界一流港口建設(shè)，為社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供重要支撐。新時(shí)期沿海港口應(yīng)緊抓“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，立足我國(guó)，放眼全球，加快穩(wěn)定、安全有韌性的物流供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，以港口樞紐吸引要素聚集，增強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群整體競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)城市群、都市圈發(fā)展，提升新發(fā)展階段的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。

(2)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整繼續(xù)推進(jìn)

2020年是《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》的收官之年。自2018年以來(lái)，交通運(yùn)輸部在全國(guó)范圍實(shí)施鐵路運(yùn)能提升、水運(yùn)系統(tǒng)升級(jí)、公路貨運(yùn)治理、多式聯(lián)運(yùn)提速、信息資源整合、城市綠色配送六大行動(dòng)。國(guó)內(nèi)沿海港口在多種運(yùn)輸方式銜接、集疏運(yùn)通道建設(shè)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施的支持下，港口集疏運(yùn)結(jié)構(gòu)、水鐵聯(lián)運(yùn)、水水中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)得到了快速發(fā)展。下一步運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整仍將長(zhǎng)期貫穿下去，海鐵聯(lián)運(yùn)、江海聯(lián)運(yùn)、河海聯(lián)運(yùn)將是沿海港口關(guān)注的重點(diǎn)，在集疏運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各種運(yùn)輸方式比較優(yōu)勢(shì)的合理銜接、市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整市場(chǎng)潛能挖掘以及運(yùn)輸結(jié)構(gòu)能效評(píng)估等方面仍將繼續(xù)推進(jìn)。

(3)“碳中和”目標(biāo)下的綠色港口發(fā)展

2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出做好碳達(dá)峰、碳中和工作，我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。“十三五”期間交通運(yùn)輸領(lǐng)域碳排放年均增速保持在5%以上，已成為溫室氣體排放增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。港口行業(yè)受“碳中和”目標(biāo)影響較大，自身也是能耗排放的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，未來(lái)將繼續(xù)在港作設(shè)施設(shè)備清潔化改造，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、空間結(jié)構(gòu)調(diào)整，陸域海域環(huán)境治理、港產(chǎn)城融合發(fā)展等方面繼續(xù)深化推進(jìn)，打造清潔低碳用能結(jié)構(gòu)，研究港口能耗和碳排放監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系和監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)港口綠色低碳循環(huán)發(fā)展。

(4)沿海港口智慧化進(jìn)程加快推進(jìn)

沿海港口將繼續(xù)運(yùn)用智慧化手段提升效率，加快轉(zhuǎn)型，在大力推進(jìn)智慧港口建設(shè)、推動(dòng)設(shè)施設(shè)備智能化改造、提升工藝水平的同時(shí)，進(jìn)一步加快新技術(shù)在行業(yè)的賦能，提升應(yīng)對(duì)疫情等突發(fā)事件的能力。同時(shí)，更加需要注重精細(xì)化的管理，綜合考量成本、效率與收益等要素的平衡，提升自動(dòng)化碼頭效率和效益水平。2021年沿海港口自動(dòng)化碼頭繼續(xù)推進(jìn)。廣州港南沙四期全自動(dòng)化碼頭基本建成，成為大灣區(qū)首個(gè)全自動(dòng)碼頭。招商港口旗下深圳海星港、大連港、營(yíng)口港分別開(kāi)展散雜貨和集裝箱碼頭智能化改造。天津港C段智慧化集裝箱碼頭正式投入運(yùn)營(yíng)，北部灣港自動(dòng)化碼頭建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。沿海港口繼續(xù)利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)提升智能化發(fā)展水平，創(chuàng)建世界一流港口。

(5)“自由貿(mào)易港/區(qū)”創(chuàng)新政策有所突破2020年12月下旬，十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議審議《海南自由貿(mào)易港法(草案)》，距離2019年海南自由貿(mào)易港法立法調(diào)研、起草工作列入全國(guó)人大工作報(bào)告不到2年時(shí)間，充分顯示了海南自貿(mào)港法立法緊迫性和全國(guó)人大對(duì)自貿(mào)港建設(shè)的大力支持。海南自由貿(mào)易港法將以法律形式明確自由貿(mào)易港各項(xiàng)制度安排，為自由貿(mào)易港建設(shè)提供原則性、基礎(chǔ)性的法治保障。

(6)長(zhǎng)三角港口一體化加快推進(jìn)

《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出形成合理分工、相互協(xié)作的世界級(jí)長(zhǎng)三角港口群以來(lái)，港口群一體化發(fā)展不斷推進(jìn)。上海、浙江省(市)級(jí)港口集團(tuán)合作更加緊密，以資本為紐帶推進(jìn)洋山開(kāi)發(fā)合作，上港集團(tuán)成為寧波舟山港股份第二大股東，并進(jìn)入其董事會(huì)。上海市交通委、江蘇省交通運(yùn)輸廳、江蘇省南通市、上港集團(tuán)、江蘇省港口集團(tuán)共同簽署了《通州灣新出?？陂_(kāi)發(fā)建設(shè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。舟山保稅燃油實(shí)現(xiàn)在洋山港區(qū)完成跨港保稅燃油直供業(yè)務(wù)，長(zhǎng)三角港口群港航服務(wù)一體化加深。

(7)水運(yùn)發(fā)展資金來(lái)源亟需解決

2020年，為做好新冠肺炎疫情防控工作，推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)國(guó)務(wù)院決定，自3月1日起，免征進(jìn)出口貨物港口建設(shè)費(fèi)，減半征收船舶油污損害賠償基金至2020年底，有力地減輕了外貿(mào)企業(yè)負(fù)擔(dān)，推動(dòng)了我國(guó)外貿(mào)快速?gòu)?fù)蘇。12月24日，交通運(yùn)輸部海事局發(fā)布《關(guān)于港口建設(shè)費(fèi)征收政策執(zhí)行到期有關(guān)工作的通知》，自2021年1月1日零時(shí)起，經(jīng)對(duì)外開(kāi)放口岸港口轄區(qū)范圍內(nèi)所有貨物不再征收港口建設(shè)費(fèi)。港口建設(shè)費(fèi)為我國(guó)水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障系統(tǒng)建設(shè)以及相關(guān)專項(xiàng)性工作提供了重要的資金保障作用，未來(lái)水運(yùn)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)任務(wù)依然繁重，安全監(jiān)管和應(yīng)急救助等能力仍待提高，水運(yùn)綠色發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展亟待加強(qiáng)，水運(yùn)發(fā)展仍需支撐國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施，在國(guó)家降費(fèi)減稅提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境下，新的歷史發(fā)展階段水運(yùn)建設(shè)發(fā)展的資金保障和來(lái)源值得關(guān)注。

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