2020年我國(guó)自卸車(chē)市場(chǎng)回顧及2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：975 收藏

1月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2020年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%,二季度同比增長(zhǎng)3.2%,三季度同比增長(zhǎng)4.9%,四季度同比增長(zhǎng)6.5%。

2020年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資名義同比增長(zhǎng)2.9%,增幅較上年回落2.3個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)投資和基建投資是主要支撐。

2020年房地產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.0%,增幅雖較2019年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍是投資最主要的支撐力量;疫情后積壓的購(gòu)房需求快速兌現(xiàn)和優(yōu)質(zhì)地塊加大供應(yīng)，推動(dòng)著地產(chǎn)商投資意愿和能力。

圖1 2016-2020年自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

圖1 2016-2020年自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

基建(含水電燃?xì)?投資同比增長(zhǎng)3.4%,增幅較2019年提高0.1個(gè)百分點(diǎn),2020年7月基建累計(jì)同比轉(zhuǎn)負(fù)為正?；ǔ掷m(xù)發(fā)力托底經(jīng)濟(jì);2020年以來(lái)增加轉(zhuǎn)移支付力度、延長(zhǎng)階段性提高地方財(cái)政資金留用比例政策、發(fā)行抗疫特別國(guó)債、建立財(cái)政資金直達(dá)基層機(jī)制等財(cái)政措施持續(xù)加碼。

制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)-2.2%,受疫情影響最為嚴(yán)重。同時(shí)，民間固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)1.0%,增幅較2019年下滑3.7個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資整體先抑后揚(yáng)，前期受疫情沖擊，大量企業(yè)面臨生存困境，企業(yè)投資意愿下降。后期中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，出口超預(yù)期，帶動(dòng)生產(chǎn)投資加快月制造業(yè)投資當(dāng)月增速均達(dá)到10%以上。

圖2 2016-2020年卡車(chē)功能用途結(jié)構(gòu)走勢(shì)

圖2 2016-2020年卡車(chē)功能用途結(jié)構(gòu)走勢(shì)

2020年末常住人口城鎮(zhèn)化率超過(guò)60%,保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),距較高收入經(jīng)濟(jì)體的81.3%仍有20個(gè)百分點(diǎn)的空間。在過(guò)去40年中，中國(guó)城鎮(zhèn)常住人口從1.7億快速增至8.5億，凈增加6.8億，城鎮(zhèn)化率從17.9%提升至60.6%,提高43個(gè)百分點(diǎn)，深刻地改變了中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)格局，成就了過(guò)去中國(guó)重化工業(yè)、大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)、消費(fèi)升級(jí)等的飛速發(fā)展。當(dāng)前中國(guó)城鎮(zhèn)化率稍高于55.3%的世界平均水平,但明顯低于高收入經(jīng)濟(jì)體的81.3%和中高收入經(jīng)濟(jì)體的65.2%。

未來(lái)20多年中國(guó)將新增約1.9億城鎮(zhèn)人口，主要向城市群都市圈集聚。中國(guó)城鎮(zhèn)化已進(jìn)入中后期，雖仍處于快速發(fā)展期但速度逐漸放緩。根據(jù)聯(lián)合國(guó)《世界城鎮(zhèn)化發(fā)展展望2018》，2030年中國(guó)城市化率將達(dá)70.6%,2050年約達(dá)80%。結(jié)合我們根據(jù)當(dāng)前生育趨勢(shì)對(duì)未來(lái)中國(guó)人口的預(yù)測(cè)，中國(guó)城鎮(zhèn)人口峰值將在2042年左右達(dá)到約10.4億人的峰值，將比2019年再增加1.9億，其中80%將集聚在19大城市群，而多數(shù)又將集聚在大都市圈。新增城鎮(zhèn)人口將帶來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)、新零售、醫(yī)療衛(wèi)生、文化娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域的廣泛需求，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供重要引擎。

圖3 2016-2020年自卸車(chē)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)

2020年1~12月，商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售453.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.8%?？ㄜ?chē)銷(xiāo)量419.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.3%,客車(chē)銷(xiāo)量34.0萬(wàn)輛，同比下滑4.9%；專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量165.1萬(wàn)輛，占商用車(chē)比重36.4%，較2019年比重提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。

自卸車(chē)市場(chǎng)年度銷(xiāo)量走勢(shì)

2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了較大的影響，為降低經(jīng)濟(jì)損失,各地方政府陸續(xù)加大基建投資力度，基建項(xiàng)目大量開(kāi)工建設(shè)，自卸車(chē)市場(chǎng)需求激增。2020年全年，自卸車(chē)銷(xiāo)量36.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.6%(見(jiàn)圖1)。

圖4 2016-2020年自卸車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)

圖4 2016-2020年自卸車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)

從卡車(chē)功能用途結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年自卸車(chē)市場(chǎng)占比8.7%,較2019年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。卡車(chē)市場(chǎng)以載貨車(chē)為主，但市場(chǎng)份額呈逐年下降趨勢(shì)，牽引車(chē)市場(chǎng)比重逐年增長(zhǎng)(見(jiàn)圖2)。

自卸車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看(見(jiàn)圖2),2020年一季度，受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，自卸車(chē)銷(xiāo)量大幅下滑,2月銷(xiāo)量同比下滑87.1%。4月份，隨著疫情逐步得到控制，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)逐步恢復(fù)正常，再加上各地方陸續(xù)加大基建投資力度,工地陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，自卸車(chē)需求快速增長(zhǎng)。6~8月連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng)幅度超過(guò)90%。

自卸車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從自卸車(chē)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，自卸車(chē)市場(chǎng)以4X2、8X4車(chē)型為主，合計(jì)占比80%左右。

從驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)走勢(shì)來(lái)看，受“大噸小標(biāo)”治理、超限超載治理等法規(guī)影響，6X4自卸車(chē)向8X4車(chē)型轉(zhuǎn)變,8X4車(chē)型比重呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2020年8X4車(chē)型市場(chǎng)占比35.3%,6X4車(chē)型比重呈下滑走勢(shì)(見(jiàn)圖3)。

圖5 2016-2020年輕型自卸馬力段結(jié)構(gòu)走勢(shì)

圖5 2016-2020年輕型自卸馬力段結(jié)構(gòu)走勢(shì)

從自卸車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看(見(jiàn)圖4),自卸車(chē)市場(chǎng)以輕型貨車(chē)和重型貨車(chē)為主，中型貨車(chē)占比較小。從結(jié)構(gòu)走勢(shì)來(lái)看,重型貨車(chē)比重呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),2020年市場(chǎng)比重達(dá)62.7%,較2019年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。輕型貨車(chē)比重呈逐年下滑趨勢(shì),2020年比重為33.2%,較2019年下滑7.3個(gè)百分點(diǎn)。

從馬力段結(jié)構(gòu)走勢(shì)來(lái)看,輕型自卸車(chē)的馬力段集中在160馬力以下，且小馬力產(chǎn)品比重呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)(見(jiàn)圖5):2020年,80-100馬力產(chǎn)品市場(chǎng)比重為39.0%,較2019年提升12.8個(gè)百分點(diǎn)。

中重型自卸車(chē)呈現(xiàn)大馬力化的發(fā)展趨勢(shì)(見(jiàn)圖6),2020年450馬力以上產(chǎn)品比重達(dá)到14.9%,較2019年提升5.1個(gè)百分點(diǎn)。

從自卸車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看(見(jiàn)表1),自卸車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.5%,相較于2019年同期提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年全年共有75家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,其中銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)輛的有4家,銷(xiāo)量在10000-20000輛的企業(yè)有7家，銷(xiāo)量在1000-10000輛的共計(jì)18家，而銷(xiāo)量不足1000輛的則多達(dá)46家，占比高達(dá)61.3%。北汽福田、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)位居市場(chǎng)前三位，份額達(dá)到37.8%。

圖6 2016-2020年中重型自卸馬力段結(jié)構(gòu)走勢(shì)

圖6 2016-2020年中重型自卸馬力段結(jié)構(gòu)走勢(shì)

從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，時(shí)風(fēng)集團(tuán)銷(xiāo)量同比下滑12.3%,其他企業(yè)銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng):一汽集團(tuán)、上汽紅巖、東風(fēng)柳汽增長(zhǎng)幅度較大，同比增長(zhǎng)超過(guò)25%。

從自卸車(chē)區(qū)域分布來(lái)看(見(jiàn)表2),自卸車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)浙江、廣東、四川、江蘇和河南等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項(xiàng)目多的區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為62.8%,相較于2019年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

從2020年全年銷(xiāo)量來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)2萬(wàn)輛的區(qū)域有7個(gè)，其中浙江省以38255輛銷(xiāo)量、10.5%市場(chǎng)份額占據(jù)榜首，同比增長(zhǎng)31.4%。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，2020年銷(xiāo)量TOP10省份中，江西省銷(xiāo)量同比下滑13.0%,其他省份銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng):其中，浙江省、四川省、江蘇省同比增長(zhǎng)幅度較大，均超過(guò)30%。

自卸車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

在2020年12月16~18日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神中，有四個(gè)關(guān)鍵詞會(huì)影響到未來(lái)5年自卸車(chē)行業(yè)走勢(shì):一是城鎮(zhèn)化。更加注重民生基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板,推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；二是擴(kuò)內(nèi)需?？茖W(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略；三是雙循環(huán)。加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局；四是碳排放。我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

表1 2020年自卸車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

表1 2020年自卸車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

在“十四五”政策導(dǎo)向中，西部大開(kāi)發(fā)和交通強(qiáng)國(guó)兩大戰(zhàn)略，將長(zhǎng)期利好自卸車(chē)行業(yè):一是根據(jù)新時(shí)代推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)指導(dǎo)意見(jiàn)，到2035年,西部基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)程度等與東部地區(qū)大體相當(dāng)，努力實(shí)現(xiàn)不同類(lèi)型地區(qū)互補(bǔ)發(fā)展、東西雙向開(kāi)放協(xié)同并進(jìn)、民族邊疆地區(qū)繁榮安全穩(wěn)固、人與自然和諧共生;二是根據(jù)《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年,現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)率先建成，全國(guó)鐵路網(wǎng)20萬(wàn)km左右，到2050年全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國(guó)。

表2 2020年自卸車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額