2020年我國(guó)稀土市場(chǎng)回顧及展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：3103 收藏

2020年是我國(guó)“十三五”的收官之年，“十三五”期間，我國(guó)在持續(xù)規(guī)范整治稀土行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序、加大環(huán)保督查力度、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等常態(tài)化工作基礎(chǔ)上，大力延伸稀土產(chǎn)業(yè)鏈條，推進(jìn)稀土新材料產(chǎn)業(yè)向?qū)掝I(lǐng)域、深層次、高水平、集群化發(fā)展以支撐稀土產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

稀土作為國(guó)家戰(zhàn)略資源在“十三五”期間可謂取得了迅猛發(fā)展。剛剛到來(lái)的2021年是“十四五”的開局之年，在這重要的歷史交匯點(diǎn)上，有必要對(duì)2020年全年我國(guó)稀土市場(chǎng)行情做一次全面性回顧，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、謀劃未來(lái)。

2020年，新冠肺炎疫情爆發(fā)并持續(xù)蔓延對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重破壞，破壞程度超過(guò)了2008年的國(guó)際金融危機(jī)。受市場(chǎng)固有因素并疊加疫情、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2020年我國(guó)稀土市場(chǎng)整體波動(dòng)較大，大部分下游需求市場(chǎng)整體呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)，各類產(chǎn)品價(jià)格震蕩發(fā)展，且走勢(shì)分化明顯。

但由于中國(guó)政府實(shí)施了強(qiáng)有力的疫情控制以及提振經(jīng)濟(jì)的各項(xiàng)舉措，2020年下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)，稀土下游應(yīng)用，特別是釹鐵硼行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)較快，帶動(dòng)鐠釹、鏑鋱等產(chǎn)品價(jià)格全年大幅度上調(diào)。

一、2020年我國(guó)稀土市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

1.主要稀土產(chǎn)品價(jià)格上、下半年走勢(shì)對(duì)比

2020年1~6月份，我國(guó)稀土市場(chǎng)整體需求不振，稀土產(chǎn)品產(chǎn)量相應(yīng)下滑，疫情因素導(dǎo)致下游市場(chǎng)低迷、成交清淡。

2020年上半年，氧化鐠釹均價(jià)為27.5萬(wàn)元/噸，金屬鐠釹均價(jià)為34.8萬(wàn)元/噸，氧化鏑均價(jià)為181.79萬(wàn)元/噸，鏑鐵合金均價(jià)為179萬(wàn)元/噸，氧化鋱均價(jià)為400萬(wàn)元/噸，金屬鋱均價(jià)為510萬(wàn)元/噸。

表1 2020年我國(guó)主要稀土氧化物價(jià)格

表1 2020年我國(guó)主要稀土氧化物價(jià)格

2020年7~12月份，隨著國(guó)內(nèi)疫情的穩(wěn)定控制，釹鐵硼行業(yè)較快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，3季度下游需求端持續(xù)釋放，鐠釹現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，助推鐠釹產(chǎn)品價(jià)格大幅上調(diào)。中重稀土在大集團(tuán)挺價(jià)、需求穩(wěn)定等因素支撐下價(jià)格整體高位運(yùn)行；鑭鈰產(chǎn)品則因供需失衡，上游庫(kù)存大幅度積壓，價(jià)格持續(xù)承壓下調(diào)。下半年，鑭鈰產(chǎn)品價(jià)格整體低位運(yùn)行，鐠釹及鏑鋱產(chǎn)品價(jià)格振蕩上行。

表2 2020年我國(guó)主要稀土金屬價(jià)格

表2 2020年我國(guó)主要稀土金屬價(jià)格

2020年下半年，氧化鐠釹均價(jià)為33.65萬(wàn)元/噸，金屬鐠釹均價(jià)為42.38萬(wàn)元/噸，較上半年漲幅均為22%。氧化鏑均價(jià)為176.92萬(wàn)元/噸，鏑鐵合金均價(jià)為176萬(wàn)元/噸，上下半年相較價(jià)格波動(dòng)不大。氧化鋱均價(jià)為513萬(wàn)元/噸，金屬鋱均價(jià)為632萬(wàn)元/噸，較上半年漲幅分別為28%、24%。（2020年我國(guó)主要稀土氧化物價(jià)格情況見表1，2020年我國(guó)主要稀土金屬價(jià)格情況見表2。）

2.鐠釹類產(chǎn)品全年價(jià)格走勢(shì)

2020年1~12月份，鐠釹市場(chǎng)整體表現(xiàn)好于預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格震蕩上行。年初因新冠疫情爆發(fā)，釹鐵硼企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率較低，加之各地物流運(yùn)輸不暢，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷。

自3月中旬前后，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，釹鐵硼企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步擴(kuò)大，鐠釹市場(chǎng)迎來(lái)短暫回暖。但隨后國(guó)外疫情全面爆發(fā)，出口訂單大幅度縮減，磁材行業(yè)受到再次沖擊，市場(chǎng)信心嚴(yán)重不足，價(jià)格再次承壓下行。

2020年1月-2020年12月氧化銪、氧化鋱、氧化鏑網(wǎng)站均價(jià)走勢(shì)圖

2020年1月-2020年12月氧化銪、氧化鋱、氧化鏑網(wǎng)站均價(jià)走勢(shì)圖

到4月末，下游企業(yè)五一假期備貨，鐠釹產(chǎn)品現(xiàn)貨緊張，價(jià)格開始企穩(wěn)并保持堅(jiān)挺。后續(xù)幾個(gè)月，下游需求端持續(xù)釋放，企業(yè)開工率提升且補(bǔ)貨意愿增強(qiáng)，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，助推鐠釹產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)上調(diào)。

2020年1月-2020年12月氧化鐠釹、金屬鐠釹網(wǎng)站均價(jià)走勢(shì)圖

2020年1月-2020年12月氧化鐠釹、金屬鐠釹網(wǎng)站均價(jià)走勢(shì)圖

鐠釹上漲勢(shì)頭一直延續(xù)至9月份，隨著畏高情緒凸顯以及期貨訂單增加，市場(chǎng)上現(xiàn)貨緊張局勢(shì)得以緩解，鐠釹產(chǎn)品價(jià)格弱勢(shì)回調(diào)。但整體來(lái)看，鐠釹原料需求與供應(yīng)處于緊平衡狀態(tài)，四季度鐠釹產(chǎn)品價(jià)格同樣持續(xù)波動(dòng)上行且貨源不足。截止年底，氧化鐠釹市場(chǎng)成交價(jià)格達(dá)到41萬(wàn)元/噸左右，鐠釹金屬價(jià)格達(dá)到52萬(wàn)元/噸左右，且2021年初仍在看漲。

3.鏑鋱產(chǎn)品全年價(jià)格走勢(shì)

受疫情影響，鏑鋱產(chǎn)品成交量同樣表現(xiàn)不足。但年初分離企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延期，中重稀土市場(chǎng)供應(yīng)下降，而下游高端釹鐵硼企業(yè)對(duì)于鏑鋱產(chǎn)品需求不減，助推鏑鋱價(jià)格持續(xù)上漲。后期受南方大集團(tuán)收貨以及4月份中重稀土國(guó)儲(chǔ)傳言支撐，鏑鋱等產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)震蕩走高。其中氧化鏑于5月末達(dá)到價(jià)格高位，為192萬(wàn)元/噸，而氧化鋱由于市場(chǎng)貨源偏緊，漲勢(shì)一直持續(xù)到8月底，達(dá)到500萬(wàn)元/噸。到9月份，因下游需求不足及鏑鋱產(chǎn)品隨鐠釹行情帶動(dòng)，價(jià)格略有回落。后期，因市場(chǎng)整體向好態(tài)勢(shì)帶動(dòng)及大集團(tuán)收貨挺價(jià)影響，鏑鋱產(chǎn)品在持續(xù)近兩月的弱勢(shì)后于10月末出現(xiàn)反彈走強(qiáng)，市場(chǎng)詢單問(wèn)價(jià)增多，成交量擴(kuò)大。再加年底國(guó)儲(chǔ)收貨，商家后市信心充足，鏑鋱產(chǎn)品報(bào)價(jià)大幅度上調(diào)。截止12月末，氧化鏑市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到195萬(wàn)元/噸左右，氧化鋱達(dá)到700萬(wàn)元/噸左右，為近8年最高水平。

4.鑭鈰類產(chǎn)品全年價(jià)格走勢(shì)

2020年1~12月份，鑭鈰產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)低迷。上游原料供應(yīng)穩(wěn)定，貨源充足，下游應(yīng)用市場(chǎng)如石油裂化催化、發(fā)光等行業(yè)消費(fèi)大幅度縮水，大量國(guó)際訂單取消或延遲交貨，鑭鈰產(chǎn)品庫(kù)存積壓嚴(yán)重，供需矛盾突出，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)承壓下調(diào)。

2020年1月-2020年12月氧化鑭、氧化鈰網(wǎng)站均價(jià)走勢(shì)圖

2020年1月-2020年12月氧化鑭、氧化鈰網(wǎng)站均價(jià)走勢(shì)圖

其中氧化鑭、氧化鈰市場(chǎng)成交價(jià)格已由年初約1.2萬(wàn)元/噸回落至年末0.9萬(wàn)元/噸左右，降幅達(dá)到25%。隨著國(guó)外疫情持續(xù)蔓延及市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)增量，預(yù)計(jì)未來(lái)鑭鈰產(chǎn)品價(jià)格仍將維持低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

二、2020年國(guó)際稀土市場(chǎng)行情

近年來(lái),巴西、加拿大、俄羅斯、越南、印度、緬甸、格陵蘭以及非洲國(guó)家陸續(xù)發(fā)現(xiàn)大量稀土資源,其中緬甸、越南、格陵蘭擁有豐富的中重稀土資源。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全球稀土礦產(chǎn)量24萬(wàn)噸，其中中國(guó)14萬(wàn)噸,占全球總量的58%。美國(guó)、緬甸和澳大利亞是中國(guó)以外稀土礦產(chǎn)量最大的3個(gè)國(guó)家,產(chǎn)量分別為：美國(guó)3.8萬(wàn)噸，占全球總量的15.8%；緬甸3萬(wàn)噸，占全球總量的12.5%；澳大利亞1.7萬(wàn)噸,占全球總量的12%（見圖1）。

2020年在新冠肺炎疫情沖擊下，全球生產(chǎn)消費(fèi)活動(dòng)放緩，市場(chǎng)需求低迷，多數(shù)大宗商品價(jià)格大幅下跌。國(guó)際上汽車、電子等行業(yè)復(fù)工率不足，下游稀土市場(chǎng)需求走弱，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格顯著下降。

圖1 全球稀土資源主要供應(yīng)國(guó)占比情況

圖1 全球稀土資源主要供應(yīng)國(guó)占比情況

近些年日本和歐美為確保稀土的穩(wěn)定供應(yīng)，都積極備戰(zhàn)稀土資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，通過(guò)重啟和新建礦山、稀土相關(guān)研發(fā)計(jì)劃、強(qiáng)調(diào)稀土元素的回收和高效利用、替代材料研究等措施確保稀土的穩(wěn)定供應(yīng)。

澳大利亞萊納斯公司是中國(guó)以外最大的稀土冶煉分離產(chǎn)品供應(yīng)商,其維爾德礦山生產(chǎn)的稀土礦通過(guò)位于馬來(lái)西亞關(guān)丹的萊納新材料廠進(jìn)行冶煉分離,已形成穩(wěn)定供給，但2020年受3、4月份疫情停產(chǎn)影響，產(chǎn)量略有下降（2020年氧化鐠釹產(chǎn)量4853噸，同比下降約14%）。英國(guó)彩虹稀土公司在布隆迪的Gakara項(xiàng)目于2017年投產(chǎn)，2020年內(nèi)稀土產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)；美國(guó)芒廷帕斯稀土礦于2018年復(fù)產(chǎn)，芒廷帕斯是美國(guó)唯一運(yùn)行的稀土礦山，其開發(fā)商MPMaterials公司于2017年收購(gòu)芒廷帕斯及其資產(chǎn)，并于2020年11月在紐約上市，是具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的稀土生產(chǎn)商。

我國(guó)稀土出口量自2018年達(dá)到最高5.3萬(wàn)噸之后，2019年有所減少，2020年出口量則大幅縮減，大幅縮減主要原因之一為全球經(jīng)濟(jì)衰退很大程度上壓抑了稀土的需求，據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口3.54萬(wàn)噸，同比減少23.49%，為五年來(lái)的最低點(diǎn)（近五年我國(guó)出口情況見圖2），出口額3.44億美元，同比減少21.88%。我國(guó)主要稀土產(chǎn)品出口至日本、美國(guó)、荷蘭，同比均有較大下滑，合計(jì)占我國(guó)稀土出口總量的73%。

2018年我國(guó)稀土進(jìn)口量大增，成為最大的稀土進(jìn)口國(guó)，2019年及2020年我國(guó)稀土進(jìn)口量均居高不下，據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)實(shí)際進(jìn)口稀土產(chǎn)品47641噸，其中稀土化合物約47593.9噸，稀土金屬約47.47噸。進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為緬甸和馬來(lái)西亞，兩國(guó)合計(jì)占我國(guó)總進(jìn)口量的92%。

三、結(jié)語(yǔ)

供給方面，2018年以來(lái)我國(guó)有序增加稀土開采總量控制指標(biāo)，直到2020年我國(guó)稀土礦全年開采總量控制指標(biāo)已增加至14萬(wàn)噸，2021年2月19日，工信部、自然資源部下達(dá)2021年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，明確2021年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為84000噸、81000噸，與2020年同期相比，2021年第一批稀土礦開采指標(biāo)上調(diào)達(dá)27.28%，增加了18000噸。有序增加稀土開采總量控制指標(biāo)將適當(dāng)滿足下游需求量的上漲，緩解當(dāng)下部分稀土產(chǎn)品供給緊張?jiān)斐傻膬r(jià)格過(guò)快上漲。除中國(guó)而外，美國(guó)、緬甸、澳大利亞也已具有相當(dāng)?shù)墓┙o能力，但中重稀土供應(yīng)國(guó)緬甸在2021年初受政治因素影響其供給的不確定性將加劇。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，到2025年全球稀土供應(yīng)量將達(dá)38萬(wàn)噸，主要增長(zhǎng)來(lái)源即為中國(guó)、澳大利亞、美國(guó)等國(guó)家。

圖2 2016-2020年我國(guó)稀土出口情況

圖2 2016-2020年我國(guó)稀土出口情況

需求方面，雖然全球性疫情嚴(yán)重抑制了稀土終端市場(chǎng)的需求，但近年來(lái)，全球?qū)ο⊥敛牧系南M(fèi)仍在不斷增長(zhǎng)，全球稀土消費(fèi)從2010年的12.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的約20萬(wàn)噸。隨著全球新能源的發(fā)展和各國(guó)環(huán)境政策的推行，新能源汽車、風(fēng)電節(jié)能產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)高速發(fā)展。其中新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，也是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種戰(zhàn)略選擇，2020年全球新能源汽車產(chǎn)量約為260萬(wàn)量，據(jù)中信證券預(yù)測(cè)2025年全球新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到1000多萬(wàn)輛，按照每輛新能源汽車消耗釹鐵硼5千克計(jì)算，2025年全球新能源汽車產(chǎn)量將帶來(lái)8.87萬(wàn)噸釹鐵硼永磁材料消費(fèi)量，因此新能源汽車或?qū)⒊蔀殁S鐵硼需求的最大增量。此外碳中和趨勢(shì)下，風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電器將持續(xù)拉動(dòng)釹鐵硼消費(fèi)，而工業(yè)機(jī)器人、智能制造以及稀土儲(chǔ)氫、稀土催化等稀土功能材料都具有較好的發(fā)展前景。從需求端的強(qiáng)勁拉動(dòng)來(lái)看，永磁材料使用原料鐠釹、鏑鋱等產(chǎn)品需求量在2021年呈穩(wěn)步擴(kuò)大趨勢(shì)。

綜上，在需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，原料供應(yīng)相對(duì)偏緊的情況下，2021年鐠釹、鏑鋱等產(chǎn)品價(jià)格將以堅(jiān)挺偏強(qiáng)為主。鑭鈰產(chǎn)品目前則因供需矛盾依然突出，價(jià)格預(yù)期或?qū)⒕S持弱穩(wěn)。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)要加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，并且2020年年底的中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議也明確了強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力等八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，國(guó)內(nèi)整體環(huán)境利好我國(guó)稀土市場(chǎng)。稀土行業(yè)政策方面，2021年伊始工信部就《稀土管理?xiàng)l例(征求意見稿)》公開征求意見，釋放了我國(guó)規(guī)范稀土行業(yè)管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的信號(hào)。無(wú)論稀土市場(chǎng)供需如何變化，在新的一年里，充分發(fā)揮我國(guó)稀土行業(yè)的綜合優(yōu)勢(shì)，共同維護(hù)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)平穩(wěn)有序發(fā)展，關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素，走綠色可持續(xù)發(fā)展之路，在未來(lái)，占領(lǐng)稀土科技制高點(diǎn)才是中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展之“王道”。

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