2020年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)分析及2021年預(yù)測(cè)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1267 收藏

據(jù)我國(guó)第七次全國(guó)人口普査數(shù)據(jù)顯示，截止至2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率為63.9%。近10年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率每年大約提高1.421%,隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化率的快速增長(zhǎng)，城市規(guī)模提升，大規(guī)模城市集群形成，城市功能趨于完善。國(guó)內(nèi)居民對(duì)生活品質(zhì)的需求也不斷提升，對(duì)所處的生活環(huán)境也有了更高的訴求，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)在城市建設(shè)工作中的重要性也日益凸顯，因此近年來(lái)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展極為迅猛。

市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)概述

縱觀2012~2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)量，始終保持著高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2012-2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為19.2%（見(jiàn)圖1、圖2）。

圖1 2012-2020年國(guó)內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

圖1 2012-2020年國(guó)內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

其中，在2013年和2017年兩年里，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)活躍：一方面為地方政府帶來(lái)了充裕的財(cái)政預(yù)算；另一方面,城市基建開(kāi)工率較高，拉動(dòng)了城市規(guī)模的擴(kuò)張，對(duì)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)有著明顯的刺激作用，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量增幅高達(dá)40%以上。

2015年，受累于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，城市基建工程開(kāi)工率偏低,房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)的釆購(gòu)也隨之減少，其銷(xiāo)量同比下滑2.5%。

圖2 2012-2020年國(guó)內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)保有量

圖2 2012-2020年國(guó)內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)保有量

2017年之后，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量增速放緩:一方面是市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)的保有量已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)較高的水平，截至2019年，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)的保有量已經(jīng)達(dá)到30萬(wàn)輛以上，由于更新比重提高，因此新車(chē)新增訴求有所減少；另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，同時(shí),2014-2016年由于新能源汽車(chē)推廣，進(jìn)一歩增加了政府的財(cái)政支出，審政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)不復(fù)往年的增勢(shì)。2020年，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量6.9萬(wàn)輛，同比提升5.4%,市場(chǎng)保有量35.4萬(wàn)輛,較2019年提升了4.2萬(wàn)輛。

2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看,2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)受新冠疫情的影響，銷(xiāo)量波動(dòng)起伏較大（見(jiàn)圖3）。2020年第一季度,新冠疫情在全國(guó)范圍的爆發(fā)，中斷了國(guó)內(nèi)的工業(yè)活動(dòng)，在嚴(yán)格的疫情防控下，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)從春節(jié)假期停工至3月份底,2~3月份市場(chǎng)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比下滑58.4%。第二、三季度，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比提升25.3%:一方面是一季度受到抑制的市場(chǎng)需求得以釋放；另一方面，新冠疫情的防控對(duì)市民生活環(huán)境的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)有了更高的要求，從而帶動(dòng)了市政環(huán)衛(wèi)車(chē)的大批量采購(gòu)與更新，甚至對(duì)第四季度的市場(chǎng)需求造成了一定透支。

圖3 2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖3 2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

2020年市場(chǎng)環(huán)衛(wèi)車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

從車(chē)輛功能來(lái)看,2020年，綠化噴灑車(chē)、灑水車(chē)、吸污車(chē)、清掃車(chē)、吸塵車(chē)五類(lèi)車(chē)型的市場(chǎng)比重在10%以上，五者總比重高達(dá)80%以上（見(jiàn)圖4、圖5）。其中，綠化噴灑車(chē)市場(chǎng)比重達(dá)到近30%,其銷(xiāo)量為20068輛，同比提升19.1%,比重由2019年的25.9%提升至29.3%（2015年市場(chǎng)比重僅8%）。

近年來(lái)，我國(guó)城市霧霾嚴(yán)重，各地方政府對(duì)霧霾的治理工作十分重視，極大地刺激了綠化噴灑車(chē)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，而自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，對(duì)霧霾、煙塵等空氣污染的治理工作則變得更為重要，進(jìn)一步拉動(dòng)了綠化噴灑車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。

圖4 2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

圖4 2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

此外，吸污車(chē)、吸塵車(chē)、吸糞車(chē)等市場(chǎng)也有著極為不錯(cuò)的表現(xiàn)，市場(chǎng)增幅均在10%以上，其中吸糞車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增幅高達(dá)50.4%。隨著城市功能的完善，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)更具多樣化。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)重型化趨勢(shì)明顯，自2017年以來(lái)，重型產(chǎn)品的比重已經(jīng)增至62.2%以上（見(jiàn)圖6）。2017年之后，重型產(chǎn)品的比重有所回落,但始終保持在60%以上。中型產(chǎn)品的比重則呈持續(xù)下滑的趨勢(shì)，由2012年的44.9%跌至2020年的26.9%。輕型產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)緩慢，在2017年之前，其比重維持在7%左右,2017年之后，輕型產(chǎn)品有所發(fā)展，其比重持續(xù)提升，至2020年提升至10.6%。

市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為59.8%,相較于2019年同期下滑了4.9個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度下滑（見(jiàn)表1）。2020年，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)共有242個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，每個(gè)企業(yè)平均銷(xiāo)量為283輛，共有5家企業(yè)銷(xiāo)量大于2000輛，其中湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)量為16548輛（綠化噴灑車(chē)7214輛，灑水車(chē)3809輛），長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司銷(xiāo)量為7408輛（清掃車(chē)2431輛,清洗車(chē)1528輛,灑水車(chē)1333輛）。

圖5 2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)各緬分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖5 2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)各緬分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2020年TOP10企業(yè)中，有5家企業(yè)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司增幅305.7%（清掃車(chē)增幅306.5%,清洗車(chē)增幅237.3%,灑水車(chē)增幅383.0%）,湖北一專(zhuān)汽車(chē)股份有限公司增幅134.6%（其產(chǎn)品主要以綠化噴灑車(chē)為主，增幅為138.0%）。

綠化噴灑車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在綠化噴灑車(chē)市場(chǎng)中，銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為74.0%,相較于2019年同期下滑了7.5個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度下滑。2020年，綠化噴灑車(chē)市場(chǎng)共有90個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,每個(gè)企業(yè)平均銷(xiāo)量為223輛，共有3家企業(yè)銷(xiāo)量大于1000輛，其中湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)量為7214輛,市場(chǎng)份額高達(dá)35.9%,在綠化噴灑車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)表2）。

圖6 2012-2020年國(guó)內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖6 2012-2020年國(guó)內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

在銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，僅有3家企業(yè)銷(xiāo)量同比下滑，其中隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)量降幅高達(dá)43.2%,湖北力威汽車(chē)有限公司銷(xiāo)量降幅24.2%。湖北一專(zhuān)汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)量同比增幅138.0%,湖北中威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)量同比增幅128.7%。

灑水車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在灑水車(chē)市場(chǎng)中，銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為43.8%,相較于2019年下滑了16個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度大幅下滑。2020年，灑水車(chē)市場(chǎng)共有U8個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，每個(gè)企業(yè)平均銷(xiāo)量為170輛，共有5家企業(yè)銷(xiāo)量大于500輛，其中湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)量為3809輛，市場(chǎng)份額19.0%,在灑水車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)表3）。

表1 市政環(huán)衛(wèi)車(chē)TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷(xiāo)量及份額

表1 市政環(huán)衛(wèi)車(chē)TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷(xiāo)量及份額

在銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，僅有4家企業(yè)的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中，長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司銷(xiāo)量同比提升383.0%,福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司銷(xiāo)量同比提升96.1%,湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)。

市政環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布

從市政環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布來(lái)看,2020年市政環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量主要分布我國(guó)中部、東部、南部城市集群相對(duì)密布的地區(qū)，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為67.3%,相較于2019年下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)，集中度下滑（見(jiàn)表4）。

表2 綠化噴灑車(chē)TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷(xiāo)量及份額

表2 綠化噴灑車(chē)TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷(xiāo)量及份額

從2020年銷(xiāo)量來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)5000輛的區(qū)域有5個(gè),五個(gè)省份的銷(xiāo)量比重高達(dá)46.1%,占據(jù)了近半數(shù)的市場(chǎng)。在銷(xiāo)量TOP10省份中，僅3個(gè)省份的銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下滑，其中河南省銷(xiāo)量降幅為28.3%,安徽省銷(xiāo)量降幅為17.8%。湖南省銷(xiāo)量同比增幅高達(dá)46.7%,此外，浙江省銷(xiāo)量增幅26.9%,河北省銷(xiāo)量增幅19.1%。

市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止至2019年，美國(guó)的城鎮(zhèn)化率為83%,中國(guó)的城鎮(zhèn)化率與其還有20個(gè)百分點(diǎn)的差距,具有較大的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)的10~15年，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率還將以平均每年1%的速度進(jìn)行增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)化率的提升就意味著城市規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，更多的城市集群形成，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)依然具有增長(zhǎng)空間，尤其是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平相對(duì)落后的西部地區(qū)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)更具發(fā)展?jié)摿Α?/span>

表3 灑水車(chē)TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷(xiāo)量及份額

表3 灑水車(chē)TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷(xiāo)量及份額

在近一兩年間，國(guó)外新冠疫情肆虐，國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，疫情防控已經(jīng)成為常態(tài)化，綠化噴灑車(chē)、吸塵車(chē)等環(huán)衛(wèi)車(chē)能夠有效防治空氣污染，因此這類(lèi)易于阻隔病毒空氣傳播的環(huán)衛(wèi)車(chē)輛銷(xiāo)量將持續(xù)保持在一個(gè)較高的需求水平線(xiàn)上。

表4 市政環(huán)衛(wèi)車(chē)2020年TOP10區(qū)域銷(xiāo)量及份額