“十三五”我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展回顧及2021年行業(yè)展望及市場預(yù)測
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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“十三五”期間是我國農(nóng)藥行業(yè)探索高質(zhì)量發(fā)展的重要時期，企業(yè)集中度提高明顯，高效、安全產(chǎn)品比例達到9成以上，環(huán)保和安檢投入上升，新創(chuàng)制產(chǎn)品涌現(xiàn)，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，抗外部風(fēng)險能力強。種種現(xiàn)象表明行業(yè)向著良性、規(guī)范、科學(xué)的方向發(fā)展。2020年，我國農(nóng)藥行業(yè)受到疫情的蔓延和災(zāi)難性洪水的沖擊，這對農(nóng)藥行業(yè)的供應(yīng)和需求發(fā)生脈沖式的影響。當前國內(nèi)疫情得到有效控制，順利推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)，行業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易恢復(fù)全面。2021年是“十四五”的開局之年，農(nóng)藥行業(yè)要在調(diào)整結(jié)構(gòu)，培育新機；強大企業(yè)，著重園區(qū)；提高管理，降低成本；保障安全，注重環(huán)保；優(yōu)化營商，強化標準等方面更進一步。我國農(nóng)藥行業(yè)在全球分工地位上，有望進一步得到提升，行業(yè)獲得進一步發(fā)展。
表1 農(nóng)藥行業(yè)“十三五”期間各項主要目標任務(wù)及完成情況
1.1 行業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，規(guī)模企業(yè)迅速成長
“十三五”是我國農(nóng)藥行業(yè)探索高質(zhì)量發(fā)展的重要時期：規(guī)模企業(yè)獲得進一步成長，同時中小企業(yè)加速退出以及購并重組；過剩及老化產(chǎn)品產(chǎn)能明顯下降，高效、安全產(chǎn)品比例達到9成以上；環(huán)保和安檢投入上升，創(chuàng)制產(chǎn)品涌現(xiàn)。各種現(xiàn)象表明行業(yè)朝著更加良性、規(guī)范、科學(xué)的方向發(fā)展。
行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也體現(xiàn)在行業(yè)收入、利潤和科技資源要素向優(yōu)勢企業(yè)集中?！笆濉逼陂g，企業(yè)集中度明顯提高。2019年CR6達到29.6%，比2016年19.7%提高近10%。前6位企業(yè)收入門檻從30億上升到47億元，提升了57%。2019年CR6的利潤達到37%，相比2016年的18.4%，提升了18.6%。
表2 我國對高風(fēng)險農(nóng)藥的管理狀態(tài)和進展
各種因素疊加使得市場競爭加劇。行業(yè)收入、利潤和產(chǎn)量分別出現(xiàn)不同程度的下降，企業(yè)虧損面和虧損額加大，投資增速逐步下滑。2020年相比2016年，行業(yè)收入、利潤及產(chǎn)量分別下降24%、11%和34%(圖1)。規(guī)模企業(yè)減少102家，規(guī)模企業(yè)退出率達17%，投資增速回落7.9%。中農(nóng)縱橫認為，以上舉措和現(xiàn)象是行業(yè)舍棄低質(zhì)量的“營收、投資和重復(fù)建設(shè)”的“流量”，是降速提質(zhì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，追求高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。
表3 我國農(nóng)藥管理部門主要管理工作
“十三五”期間，我國以農(nóng)藥為主業(yè)或開展農(nóng)藥業(yè)務(wù)，在滬深交易所成功上市的規(guī)模企業(yè)達7家。他們分別是蘇利股份、中旗股份、中農(nóng)立華、先達股份、豐山集團、新農(nóng)股份和天禾股份。
目前，把2021年上市的中農(nóng)聯(lián)合包括在內(nèi)，農(nóng)藥行業(yè)滬深上市公司累計37家(借殼企業(yè)除外)，新三版掛牌企業(yè)18家。目前，我國上市公司中安道麥營業(yè)收入最高達280億元(2020年預(yù)測值)。
農(nóng)藥行業(yè)上市公司累積募集資金(含首發(fā)、后續(xù)增發(fā)及可轉(zhuǎn)債等)達560億元，其中“十三五”期間募集資金達到200億元以上。這期間資本市場對農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展貢獻頗大，募集資金落實到新項目建設(shè)、工藝優(yōu)化等技術(shù)創(chuàng)新，助推了上市企業(yè)的發(fā)展。目前，我國農(nóng)藥行業(yè)已擁有原藥新創(chuàng)制、原藥生產(chǎn)和制劑加工、專用中間體生產(chǎn)、專業(yè)配套生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)檢測等完整的產(chǎn)業(yè)體系。
表4 新時期農(nóng)藥行業(yè)管理的主要制度
按照工信部農(nóng)藥企業(yè)資質(zhì)數(shù)據(jù)查詢，全國有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)近1707家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)574家。依據(jù)農(nóng)藥行業(yè)“十三五”期間行業(yè)發(fā)展目標和基本任務(wù)，到2020年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，其中銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達到5個，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有30個，排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團的銷售額達到全國總銷售額的70%以上；培育2~3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團；建成3~5個生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，到2020年，力爭進入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達到全國農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的80%以上；農(nóng)藥創(chuàng)制品種累計達70個以上，國內(nèi)排名前10位的農(nóng)藥企業(yè)建立較完善的創(chuàng)新體系和與之配套的知識產(chǎn)權(quán)管理體系，創(chuàng)新研發(fā)費用達到企業(yè)銷售收入的5%以上；農(nóng)藥全行業(yè)的研發(fā)投入占到銷售收入的3%以上；特殊污染物處理技術(shù)進一步提高和完善，“三廢”排放量減少50%；農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高5%，副產(chǎn)物資源化利用率提高50%，農(nóng)藥廢棄物處置率達到50%。
表5 2016-2020年中國農(nóng)藥內(nèi)外需的變化情況
1.4 我國高、劇毒農(nóng)藥登記占比驟減，環(huán)保劑型登記上升顯著，高風(fēng)險品種禁限用加大 根據(jù)ICAMA的統(tǒng)計，截至發(fā)稿時，我國農(nóng)藥登記產(chǎn)品共有41879個。其中，低毒產(chǎn)品31947個、微毒3578個，低、微毒合計占84.83%，相比2016年的79.3%，低、微毒產(chǎn)品的比例提高明顯；中等毒產(chǎn)品為5950個，占比為14.4%；安全類型的農(nóng)藥產(chǎn)品占比已經(jīng)超過84%；高毒農(nóng)藥2508個，占6%；劇毒41個，僅占0.1%。從劑型看，傳統(tǒng)乳油、粉劑等減少，環(huán)保劑型上升顯著，且懸浮劑、水分散粒劑和可分散油懸浮劑的占比持續(xù)上升，年均增長率都為9%以上。隨著《農(nóng)藥管理條例》和配套規(guī)章的實施，將會加快對高毒、高殘留、高環(huán)境風(fēng)險農(nóng)藥的替代和管理，確保農(nóng)藥的安全，推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。
圖1 “十三五”期間我國農(nóng)藥行業(yè)主要經(jīng)濟指標
按照中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》要求，對仍在大田使用的10種高毒農(nóng)藥，按照“循序漸進、分步實施、多措并舉”的原則，依據(jù)高毒農(nóng)藥的風(fēng)險大小、替代產(chǎn)品生產(chǎn)使用情況，5年內(nèi)分期分批淘汰。
圖2 2020年中國農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長的態(tài)勢
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2019年11月29日發(fā)布的《禁限用農(nóng)藥名錄》，我國有41種農(nóng)藥禁止生產(chǎn)、銷售和使用，33種限制使用及25種停止新增農(nóng)藥登記的農(nóng)藥品種清單(表1)。
圖3 2020年中國農(nóng)藥月度產(chǎn)量變化及趨勢
“十三五”期間，我國政府出臺多部農(nóng)藥行業(yè)的法律法規(guī)，管理部門的主要職能邊界更加清晰，管理更加精準。新修訂的《農(nóng)藥管理條例》開始施行，新的法規(guī)調(diào)整了農(nóng)藥管理體制，改變農(nóng)藥管理“九龍治水”的現(xiàn)狀，尤其將農(nóng)藥登記、生產(chǎn)許可、經(jīng)營許可及市場監(jiān)管等職能賦予農(nóng)業(yè)部門，實行全程監(jiān)管，解決了監(jiān)管盲區(qū)問題。農(nóng)藥進出口方面，遵照《海關(guān)法》《外貿(mào)法》《進出口商品檢驗法》3部法律以及《貨物進出口管理條例》《進出口商品檢驗法實施條例》《農(nóng)藥管理條例》3部條例，同時還遵循《鹿特丹公約(PIC)》《斯德哥爾摩公約(POPs)》和《蒙特利爾議定書》3項國際公約。管理上主要由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、海關(guān)總署和國家市場監(jiān)督管理總局協(xié)同管理(表3)。 農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料，其生產(chǎn)、流通、使用過程中的安全性，直接關(guān)系到農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的健康發(fā)展。為加強對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的監(jiān)督管理，保證農(nóng)藥質(zhì)量，保護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境，維護人畜安全和國內(nèi)外新形勢，我國實行農(nóng)藥登記、農(nóng)藥生產(chǎn)和農(nóng)藥經(jīng)營3項許可制度(表4)。
圖4 新世紀以來中國農(nóng)藥產(chǎn)量變化及預(yù)測
圖5 2020年1-12月農(nóng)藥月度出口情況
2、2020年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展情況及2021年展望
2.1 疫情之下，2020年年初農(nóng)藥行業(yè)出現(xiàn)斷崖式下跌，而后半程基本抹平“鴻溝”，顯示了農(nóng)藥剛需特性和我國產(chǎn)業(yè)鏈配套能力
在全球疫情沖擊下，2020年世界經(jīng)濟陷入嚴重衰退。國際貿(mào)易投資急劇萎縮，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義蔓延，而國內(nèi)疫情穩(wěn)定后仍然面臨間歇多點化的復(fù)發(fā)局面，以及7-8月我國大部地區(qū)遭遇歷史罕見的特大洪水沖擊。面對如此復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外形勢，中國堅定持續(xù)擴大開放，打造對外開放新平臺，到構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制，再到加快構(gòu)建新的發(fā)展格局(RECP)，以及發(fā)展內(nèi)外雙循環(huán)，推動需求側(cè)改革等措施，多措并舉使得中國經(jīng)濟全面恢復(fù)及發(fā)展，也基本抹平了疫情下斷崖式下跌的鴻溝。2020年我國經(jīng)濟總量(GDP)同比上年，逆勢小幅上漲，這份成績單可謂沉甸甸，多方面碩果累累。
圖6 2020年1-12月農(nóng)藥月度出口價格變動情況
圖7 2020年我國農(nóng)藥指數(shù)變化情況
外圍市場，供應(yīng)將逐步回升，全球化學(xué)品供需更加平衡。根據(jù)國際化工協(xié)會聯(lián)合會(ICCA)的預(yù)測，2021年全球精細化學(xué)品供應(yīng)將企穩(wěn)回升，產(chǎn)量同比上升在4.5%左右，亞太地區(qū)增幅為5%(中國7%)，歐洲為3.9%，美國為4.3%。
圖8 2020年我國部分大宗除草劑價格變化
2020年我國農(nóng)藥生產(chǎn)受疫情和洪水的擾動，月度產(chǎn)量環(huán)比呈現(xiàn)“W”型態(tài)(圖3)。其中，2020年2-3月我國受疫情暴發(fā)、企業(yè)人員到崗、交通和物流等阻力因素，導(dǎo)致開工環(huán)比減少7%以上，6月份環(huán)比正常后，7-8月我國長江大部地區(qū)發(fā)生歷史罕見的洪澇災(zāi)害，月度產(chǎn)量環(huán)比減少5%~7%左右。隨著影響因素消退后，12月農(nóng)藥產(chǎn)量再次呈現(xiàn)“翹尾”。相比2019年，疫情和特大湖水對我國農(nóng)藥月度供應(yīng)確實產(chǎn)生了較大的波動影響。
2020年我國農(nóng)藥生產(chǎn)受疫情和洪水嚴重影響，產(chǎn)量為214.8萬t，同比減少4.5%，可年產(chǎn)量仍然達到200萬t的水平，顯示了我國農(nóng)藥行業(yè)的供應(yīng)能力和產(chǎn)業(yè)鏈配套水平，包括除草劑、殺菌劑、殺蟲劑以及其他在內(nèi)大類品種，供應(yīng)結(jié)構(gòu)合理。預(yù)計2021年內(nèi)外部擾動因素逐漸平緩，全年我國農(nóng)藥供應(yīng)可以恢復(fù)到230萬t的水平，同比增長7%。
圖9 2020年我國部分大宗殺蟲劑價格變化
2.3.1 近年我國農(nóng)藥行業(yè)對出口的依賴增加
隨著我國農(nóng)藥使用量零增長政策的長期貫徹，農(nóng)藥利用率提高，內(nèi)需穩(wěn)定，農(nóng)藥行業(yè)對出口依賴增加。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計，2020年三大主糧作物(水稻、小麥和玉米)農(nóng)藥利用率提高到40.2%(2015年為35.2%)，整體農(nóng)藥利用率為40.6％(2015年為36.6%)。綠色生產(chǎn)正成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的主旋律，高效低風(fēng)險農(nóng)藥占比超過90%。下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將加強舉措，力爭“十四五”末農(nóng)藥利用率再提高3個百分點，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式全面綠色轉(zhuǎn)型。
隨著我國向西部、北部轉(zhuǎn)移產(chǎn)能和新入園產(chǎn)能逐漸釋放，預(yù)計我國農(nóng)藥供應(yīng)和內(nèi)需的“剪刀差”效益逐漸增大，未來出口壓力遞增；同時，對出口的依賴性會增加。近幾年出口\內(nèi)需的比例逐年提高，其中，2020年出口\內(nèi)需比例預(yù)計達到1.73(表5)，進一步說明我國農(nóng)藥行業(yè)對出口依賴增加，行業(yè)經(jīng)濟外向性更加明顯，當然僅限出口農(nóng)藥也是一個重要影響因素。
圖10 2020年我國部分殺菌劑原藥價格走勢
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年我國農(nóng)藥進出口的數(shù)量和金額出現(xiàn)雙增。2020年我國農(nóng)藥貿(mào)易總額為123.6億美元，順差為110億美元；其中出口數(shù)量和金額分別為239.5萬t和116.82億美元；進口數(shù)量和金額分別為5.9萬t和6.78億美元。2020年人民幣兌美元匯率出現(xiàn)較大波動，人民幣上半年處于貶值狀態(tài)，而下半年快速升值。綜合來看，預(yù)計2020年出口實際金額比統(tǒng)計數(shù)據(jù)要大。
分月度情況看，受疫情和春節(jié)放假以及洪水的影響，僅2月份中國農(nóng)藥出口出現(xiàn)大幅雙降，之后3、4、5、6、7月出口又強勁增長。8、9月增幅逐漸下降，10、11月又大幅增長，12月增幅下降(圖5)。全年農(nóng)藥出口數(shù)量、金額同比分別增長29.7%和13.6%。
2.3.3 2020年我國原藥、制劑出口價格出現(xiàn)分化
2020年我國出口原藥、制劑月度價格分化，原藥月度價格總體波動偏大，制劑行情逐漸走向堅挺，四季度原藥受需求和原材料漲價影響，行情出現(xiàn)較大反彈(圖6)。2020年農(nóng)藥出口平均價格為4878美元/t，同比上年下降11.6%，且原藥出口價格降幅大于制劑。
2.3.4 2020年我國僅限出口農(nóng)藥將成為出口新動力
2020年僅限出口農(nóng)藥出口數(shù)量和金額分別為14.7萬t和5.9億美元，全年農(nóng)藥出口數(shù)量、金額增數(shù)中，僅限出口農(nóng)藥數(shù)量和金額分別貢獻約27%和40%。
于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》，提高了農(nóng)藥制劑的出口退稅率，與農(nóng)藥原藥的稅率持平，助推了我國農(nóng)藥制劑的出口，提升了我國農(nóng)藥制劑國際競爭能力，優(yōu)化了出口結(jié)構(gòu)；⑷及時出臺僅限出口登記政策，僅限出口農(nóng)藥登記政策為農(nóng)藥出口貢獻度較大；⑸農(nóng)藥出口通知單實施無紙化行政審批，加快了通關(guān)速度；⑹2020年4月后印度疫情大暴發(fā)，調(diào)整了農(nóng)藥出口政策，迫使一些本國產(chǎn)能關(guān)閉，為我國農(nóng)藥出口創(chuàng)造了較大機遇。 2.3.6 2021年我國農(nóng)藥貿(mào)易形勢展望
如前文之分析，中國農(nóng)藥對出口依賴程度加大。在新形勢下，國家主管部所和相關(guān)組織審時度勢，多策并舉，規(guī)范管理，政企協(xié)同努力，使得2020年我國農(nóng)藥出口創(chuàng)歷史佳績。2021年出口壓力不減，主要出口國家貨幣和禁限用以及惡劣天氣等風(fēng)險，如巴西貨幣政策混亂，拉尼娜周期事情發(fā)生，多地疫情反復(fù)，還有確定之中的不確定，都會影響出口情況和貿(mào)易成績。
根據(jù)中農(nóng)縱橫長期的研究，對未來農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展提出一些看法：⑴關(guān)注美元兌人民幣匯率的走向。根據(jù)中美貨幣供應(yīng)情況、走勢及預(yù)期，和客戶友好協(xié)商匯率，并且對報、結(jié)匯工作做到科學(xué)，防止匯兌損失對企業(yè)利潤的影響，預(yù)計匯率呈現(xiàn)雙向波動，今年上半年預(yù)計本幣可達6.3，年度波動區(qū)間為6.3~6.7。⑵雖短期內(nèi)我國農(nóng)藥出口將繼續(xù)增長，可也要密切關(guān)注印度等國境外疫情發(fā)展情況以及重大產(chǎn)能開工情況。⑶關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)走勢以及單邊主義經(jīng)濟政治化。⑷原藥和制劑出口退稅率等同，仍然會推動制劑農(nóng)藥出口而調(diào)整原藥和制劑出口結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)藥制劑出口增長。⑸關(guān)注僅限出口登記農(nóng)藥增長以及目標國農(nóng)藥禁限用的情況。⑹中國加入RCEP以及貿(mào)易協(xié)定的簽訂，中日韓自貿(mào)區(qū)的達成，東南亞和東北亞農(nóng)藥出口將會成為熱點。⑺隨著一帶一路國家農(nóng)藥登記資料的互認，阿根廷、埃及、伊朗、巴基斯坦等一帶一路的農(nóng)業(yè)比重大的國家也將成為農(nóng)藥出口增長的地區(qū)。⑻美國新總統(tǒng)拜登任期內(nèi)，關(guān)注TPP的重啟，預(yù)計中國政府會積極擁抱新的貿(mào)易協(xié)定和新的經(jīng)濟體。⑼新農(nóng)藥管理條例、提高農(nóng)藥制劑的出口退稅率以及僅限出口農(nóng)藥等政策的出臺，有利于企業(yè)提高中國自主品牌的國際競爭力，逐漸減少原藥、制劑貼牌和代工貿(mào)易產(chǎn)品比例，優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，形成良性的出口發(fā)展模式。
因此，要促進農(nóng)藥行業(yè)對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，也要立足國內(nèi)需求，加強綠色農(nóng)藥等附加值產(chǎn)品的研發(fā)力度，激發(fā)創(chuàng)新活力，同時進一步推進產(chǎn)品貿(mào)易投資自由化便利化水平，推動行業(yè)向創(chuàng)制品種、制劑環(huán)節(jié)延伸，逐步提升在全球農(nóng)藥產(chǎn)品定價機制中的話語權(quán)。
3、2020年中國農(nóng)藥市場情況及2021年展望
3.1 我國原藥價格整體小幅回落，大類品種行情分化
據(jù)中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)，截至2021年1月3日(下同)，中國原藥價格指數(shù)為102.21，同比下降1.26%(與出口價格下降幅度相近)，環(huán)比上升2.93%。
整體原藥行情處于盤整后反彈的態(tài)勢，而大類品種的指數(shù)出現(xiàn)分化，除草劑指數(shù)同比上漲21.1%，而殺蟲劑、殺菌劑分別下降12.2%、20.9%。受基礎(chǔ)原材料價格上漲，殺蟲劑和殺菌劑價格環(huán)比小幅回漲。整體品種還是漲和平少、跌多。根據(jù)中農(nóng)立華監(jiān)測的100種原藥價格情況，2020年27個產(chǎn)品價格上漲，17個持平，56個下跌。 3.2 2020年我國除草劑價格指數(shù)變化如“W”型，同比上年轉(zhuǎn)漲
2020年我國除草劑價格指數(shù)變化呈“W”型，最低觸及85附近。3、4月受國內(nèi)外抗疫備災(zāi)和春耕需求的刺激，對除草劑的需求轉(zhuǎn)旺，指數(shù)反彈，6-7月指數(shù)再次下滑，8月以及10月以后，受權(quán)重草甘膦、草銨膦等大幅漲價的影響，指數(shù)出現(xiàn)快速拉升(圖7)，四季度后酰胺類除草劑漲價以及基礎(chǔ)原料成本提高，預(yù)計2021年行情持續(xù)反彈。
具體到大宗品種，氨基酸類除草劑方面，2020年我國草甘膦供應(yīng)緊缺程度主要集中在3、4、8、9以及12月，行情主要受疫情、四川洪水以及河北甘氨酸供應(yīng)受限的重大影響，價格出現(xiàn)幾段集中式的拉漲。2020年產(chǎn)量呈現(xiàn)前低后高，預(yù)計全年我國草甘膦產(chǎn)量約50萬t左右，同比上年下降12%左右，國外產(chǎn)能比較穩(wěn)定，預(yù)計行情高位延續(xù)到2021年2季度。草銨膦方面的供應(yīng)和草甘膦比較類似，草銨膦主要中間體甲基亞磷酸二乙酯的產(chǎn)能大部分集中在湖北，期間受到疫情和洪水影響，現(xiàn)有產(chǎn)能開工降低和擴建產(chǎn)能滯后釋放。2020年中國正常開工的企業(yè)主要集中在利爾化學(xué)等4家企業(yè)。在全球草銨膦需求持續(xù)增長的背景下，2020年供求整體處于偏緊狀態(tài)，價格年度累積上漲60%以上，目前價格在17~17.5萬元/t附近盤整。2021年需要關(guān)注新增產(chǎn)能和新工藝進展情況，行情會有波動。 酰胺類除草劑受短期需求增加和基礎(chǔ)原料的緊張而漲價，丙草胺、乙草胺、丁草胺、異丙草胺和異丙甲草胺價格出現(xiàn)不等程度上漲。硝磺草酮的主要中間體2-硝基-4-甲砜基苯甲酸和1,3-環(huán)己二酮供給增加，2020年價格出現(xiàn)單邊下降。烯草酮供給增加，價格下滑明顯，磺酰脲產(chǎn)品價格降中有穩(wěn)，部分產(chǎn)品受貿(mào)易戰(zhàn)的影響需求下降，其他品種行情走勢見圖8。 3.3 2020年我國殺蟲劑價格指數(shù)基本呈現(xiàn)單邊下滑的態(tài)勢
2020年我國殺蟲劑價格指數(shù)基本呈現(xiàn)單邊下滑的態(tài)勢，殺蟲劑指數(shù)同比下降12.2%。其中，有機磷、菊酯類以及新煙堿類等權(quán)重產(chǎn)品供應(yīng)和庫存大，價格跌幅大，期間因備耕、疫情、抗災(zāi)的需求出現(xiàn)小幅反彈，之后下跌一直延續(xù)到4季度，價格指數(shù)出現(xiàn)止跌，環(huán)比上升。主要原藥是庫存下降和原料漲價所致，全年指數(shù)同比下降約為12%。預(yù)計2021年2季度前殺蟲劑指數(shù)持續(xù)反彈。
有機磷類方面農(nóng)藥，例如毒死蜱反彈后一路下跌，2020年1季度市場供應(yīng)銳減，價格反彈，價格從1月4.3萬元/t，上漲至3月4.8萬元/t；之后4-11月疫情得到很好控制，國內(nèi)企業(yè)復(fù)工、開工，供應(yīng)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量增加，包括中間體乙基氯化物、三氯吡啶醇鈉供應(yīng)更加穩(wěn)定，毒死蜱價格一路下滑；新冠肺炎疫情尚有不確定性，4季度及春節(jié)前后或有囤貨需要，預(yù)計生產(chǎn)商受庫存壓力影響，或轉(zhuǎn)而減產(chǎn)或檢修，勢必影響市場供應(yīng)，價格可能穩(wěn)定。 新煙堿類產(chǎn)品價格同比相對分化，噻蟲嗪、氟蟲胺行情走勢呈現(xiàn)反彈、下跌再反彈的過程。目前噻蟲嗪價格穩(wěn)定在10.5萬元/t附近，同比上漲約10%，短期繼續(xù)看漲，而吡蟲啉和啶蟲脒持續(xù)反彈，價格同比分別下降18%和24%。
氨基甲酸類殺蟲劑，多數(shù)屬于對口供應(yīng)，價格比較穩(wěn)定，如丁硫克百威同比基本相當。菊酯類農(nóng)藥供應(yīng)加大，中間體有配套，同比下降約為20%，其他品種見圖9。 3.4 2020年我國殺菌劑價格指數(shù)回調(diào)最大
2020年我國殺菌劑價格指數(shù)走勢和殺蟲劑類似，而殺菌劑同比下降更大，降幅達到20.9%，且1季度反彈力度大，疫情穩(wěn)定后，單邊下滑更大、更迅速。2020年同比跌幅較大產(chǎn)品有唑類殺菌劑，如咪鮮胺、戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑和三環(huán)唑，同比下降45%、42%、21%和17%。這些產(chǎn)品都是前幾年漲價的“明星”。另外，百菌清、烯酰嗎啉和吡唑醚菌跌幅也在20%左右。具體產(chǎn)品行情見圖10。
4、結(jié)語 2020年的不平凡已經(jīng)成為過往，古道“天道酬勤，業(yè)道酬精”?！笆奈濉笔寝r(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是企業(yè)和行業(yè)提升國際競爭力的重要契機，在技術(shù)創(chuàng)新，市場推廣、標準建設(shè)、環(huán)保安全和優(yōu)化營商環(huán)境等方面，需要再接再厲，從而更好地服務(wù)兩個市場。更好地應(yīng)用優(yōu)品、良法，保障糧食安全，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機會。 報告推薦：
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