導(dǎo)軌電車系統(tǒng)市場現(xiàn)狀及應(yīng)用前景
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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導(dǎo)軌電車與鋼輪鋼軌有軌電車同屬于現(xiàn)代有軌電車。該系統(tǒng)主要由行車道和1條引導(dǎo)電車運行的特殊導(dǎo)軌組成，車輛依靠橡膠輪胎行駛，導(dǎo)向輪在導(dǎo)軌引導(dǎo)下運行，膠輪承載、單軌導(dǎo)向是其獨特技術(shù)特性。目前，該系統(tǒng)已在上海、天津、重慶應(yīng)用。國產(chǎn)化導(dǎo)軌電車見圖1。
表1 導(dǎo)軌電車(4編組)主要參數(shù)表
導(dǎo)軌電車(4編組)主要參數(shù)見表1。
3、導(dǎo)軌電車市場現(xiàn)狀
3.1 市場占有率低
據(jù)統(tǒng)計，截止到2020年年底，中國內(nèi)地共有16個城市已運營現(xiàn)代有軌電車，已運營線路共30條，總軌道里程為378.9km；共有22個城市的有軌電車正在建設(shè)中，在建線路共22條，總里程為379.3km。
在城市軌道交通系統(tǒng)里已運營的30條現(xiàn)代有軌電車線路中，導(dǎo)軌電車制式線路共2條、總長17.7km，鋼輪鋼軌制式共28條、總長361.2km；在建的22條有軌電車線路中，導(dǎo)軌電車制式線路共1條，長13.4km，鋼輪鋼軌制式共20條、總長350.5km。已運營及在建有軌電車線路車輛制式中，導(dǎo)軌電車線路數(shù)量和線路里程分別占比5.8％和4.1％，相比之下，鋼軌鋼軌制式有軌電車線路數(shù)量和線路里程分別占比92.3％和93.9％，兩種制式市場占有率相差懸殊。已運營及在建有軌電車線路車輛制式統(tǒng)計見表2。
3.2 市場知名度低
多數(shù)有軌電車項目業(yè)主方在提出建設(shè)有軌電車設(shè)想初期即考慮鋼輪鋼軌有軌電車，部分業(yè)主不知道導(dǎo)軌電車制式。在較多業(yè)主的認知中，鋼輪鋼軌電車等同于有軌電車，而膠輪導(dǎo)軌屬于膠輪路軌，并不屬于有軌電車。
3.3 市場興趣低
據(jù)統(tǒng)計，目前我國國內(nèi)規(guī)劃新建有軌電車線路的城市約60座，進入實質(zhì)性階段的城市約40座，其中明確采用比亞迪云巴制式的有7座城市，其余城市均計劃采用鋼輪鋼軌制式，尚無城市明確規(guī)劃導(dǎo)軌電車線路。市場對導(dǎo)軌電車興趣低，規(guī)劃線路少，將進一步導(dǎo)致導(dǎo)軌電車市場占比下降。
4、導(dǎo)軌電車市場現(xiàn)狀分析
導(dǎo)致導(dǎo)軌電車市場占有率低、知名度低、市場興趣低的原因主要有以下幾點：
4.1 已運營線路示范效果不佳
目前已運營的30條現(xiàn)代有軌電車線路中，導(dǎo)軌電車制式線路僅有天津濱海新區(qū)的天津開發(fā)區(qū)導(dǎo)軌電車1號線和上海張江的上海張江有軌電車2條，總長17.7km。但由于2條線路修建時，國家及行業(yè)都未有針對有軌電車路面、軌道、車輛等方面的標準，致使當(dāng)時線路施工標準低、車輛系統(tǒng)存在缺陷，直接導(dǎo)致車輛運行平穩(wěn)性差、舒適性差、頻繁脫軌、乘坐體驗不佳，沒有產(chǎn)生良好的宣傳示范效應(yīng)；再則，2010年國內(nèi)現(xiàn)代有軌電車規(guī)劃建設(shè)熱潮興起時，主要車輛制造廠商引進國外鋼輪鋼軌車輛技術(shù)并大力推廣，使得業(yè)主誤以為有軌電車只有鋼輪鋼軌一種制式，導(dǎo)軌電車屬于現(xiàn)代有軌電車的重要分支這一事實未能被廣大業(yè)主認可，進一步導(dǎo)致導(dǎo)軌電車知名度的降低。
4.2 在建線路進展緩慢
在建的導(dǎo)軌電車線路為重慶市銅梁區(qū)導(dǎo)軌電車示范線項目一期工程。該項目自2016年簽約以來，項目進展緩慢，雖然部分車輛已制造完成并滿足出廠要求，但在簽約4年后，該線路正線才正式開工修建，項目車輛基地也未建成，線路預(yù)計在2021年開通運行。
首列國產(chǎn)導(dǎo)軌電車自2016年樣車下線到2021年預(yù)計上線運營，已經(jīng)超過了5年時間，樣車下線及首單簽約的宣傳效應(yīng)已不在。由于在建線路進展緩慢，使得市場對導(dǎo)軌電車關(guān)注度和熱情逐步降低，制約了導(dǎo)軌電車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
4.3 供應(yīng)商單一
天津濱海新區(qū)和上海張江導(dǎo)軌電車車輛均由法國勞爾公司提供，現(xiàn)在該公司已放棄中國市場車輛業(yè)務(wù)。目前，國內(nèi)能夠生產(chǎn)導(dǎo)軌電車的廠商為中車四方車輛有限公司，四方公司生產(chǎn)的車輛雖與勞爾公司生產(chǎn)的車輛在車輛導(dǎo)向系統(tǒng)和尺寸參數(shù)方面有差異，但整個車輛系統(tǒng)較為相似。相比之下，國內(nèi)鋼輪鋼軌制式車輛生產(chǎn)商約有11家，分別來著中國中車、中國中鐵、中國通號、京投公司等。
導(dǎo)軌電車采用中央單軌導(dǎo)向、兩側(cè)膠輪承載的特殊運行方式，與鋼輪鋼軌系統(tǒng)不兼容，業(yè)主在采用任何一種制式后，切換到另一種制式均需要重新鋪設(shè)軌道、更換車輛、改建車輛段、購置新工裝設(shè)備等。業(yè)主若選擇導(dǎo)軌電車制式系統(tǒng)，車輛采購和后期維保只有少數(shù)幾家廠商可以選擇，可能導(dǎo)致成本上升，項目風(fēng)險和不確定性增加；而選擇鋼輪鋼軌制式系統(tǒng)，車輛采購和后期維保將有多家廠商可以選擇，能夠在一定程度上降低采購價格，降低決策風(fēng)險。
4.4 系統(tǒng)優(yōu)勢不明顯
1)系統(tǒng)特點。導(dǎo)軌電車系統(tǒng)和鋼輪鋼軌電車系統(tǒng)各有特點，側(cè)重點不同。相對于鋼輪鋼軌有軌電車系統(tǒng)，導(dǎo)軌電車系統(tǒng)在轉(zhuǎn)彎半徑、加減速度等方面有著突出優(yōu)勢，更加適合在道路狹窄的老舊城區(qū)、地形起伏較大以及混合路權(quán)的線路中應(yīng)用。但由于有軌電車項目運營效果與預(yù)期易產(chǎn)生較大偏差、拆遷困難、投資大等原因，項目決策者為求穩(wěn)而對中心城區(qū)和老城區(qū)規(guī)劃有軌電車非常謹慎，加之這些地區(qū)公共交通均較為便利或已預(yù)留軌道交通、輕軌站，故對有軌電車需求程度不高。此外，已運營和在建的有軌電車線路主要集中在城市新區(qū)，這些地區(qū)在規(guī)劃道路時考慮長遠，道路條件普遍較好，道路寬闊、坡度小，導(dǎo)軌電車的優(yōu)點在道路條件良好的線路上已無法突顯。
2)造價分析。導(dǎo)軌電車系統(tǒng)和鋼輪鋼軌電車系統(tǒng)每公里造價在0.8億～1.5億元之間，雖然在車輛和軌道兩方面有著顯著差異，但在車輛制造和軌道工程造價上卻無決定性差異。天津濱海新區(qū)和上海張江2條導(dǎo)軌電車線路修建較早，且車輛均為進口，在當(dāng)前較為成熟有軌電車市場中，上述2條線路不具備參考意義。
4.5 新型中低運量交通制式競爭
1)虛擬軌道交通。虛擬軌道交通只需對既有市政道路簡單改造即可運行，既保證了與現(xiàn)代有軌電車相同的運量，又減少了道路施工，降低了投資，平均每公里建設(shè)費用比現(xiàn)代有軌電車節(jié)省約1億元，相比現(xiàn)代有軌電車具有明顯的優(yōu)勢，各地建設(shè)單位對虛擬軌道交通抱有較高興趣。2017年6月，中車株洲所生產(chǎn)的ART“智軌”列車下線，在3年內(nèi)，迅速在株洲、永修、宜賓等地開通虛擬軌道交通線路；2020年，中車株機以及中車浦鎮(zhèn)虛擬軌道交通列車相繼在鹽城和上海應(yīng)用，加之中車株洲所車輛出口國外，使得該種制式宣傳效果愈發(fā)強烈。據(jù)統(tǒng)計，沈陽、西安、蘇州、濰坊、韶關(guān)、哈爾濱、寧波、襄陽等地都在開展虛擬軌道交通線路規(guī)劃研究。
虛擬軌道交通準入門檻不高，由于是新型制式，暫無國家標準，該種制式有近10家競爭者，對同為中低運量軌道交通的有軌電車，特別是同為膠輪系統(tǒng)的導(dǎo)軌電車造成巨大影響，市場環(huán)境對導(dǎo)軌電車極其不利。
2)比亞迪云巴。2018年比亞迪公司發(fā)布“云巴”，由中運量的跨坐單軌“云軌”小型化而來，為膠輪有軌電車，屬于小量運輸系統(tǒng)，車身輕巧，造價較低。“云巴”搭載無人駕駛系統(tǒng)、建設(shè)成本低、建造周期短。比亞迪憑借其投資優(yōu)勢，在各地投資建設(shè)電池、商用車和乘用車制造基地，并拿下了相應(yīng)軌道交通線路建設(shè)項目。目前，重慶璧山“云巴”已經(jīng)在試運營，天津、西安、深圳等地也在建設(shè)或規(guī)劃“云巴”，前期對導(dǎo)軌電車抱有極大興趣的隴南市，也將原計劃的導(dǎo)軌電車制式更改為“云巴”制式，給導(dǎo)軌電車市場的開拓造成了負面影響。
比亞迪在投資建設(shè)方面比中車具有更高的靈活性，在一定程度上搶占了有軌電車市場，特別是膠輪有軌電車市場；同時，由于建設(shè)工期短，施工到運營僅需約一年時間，示范效應(yīng)較好，可以有效提高當(dāng)?shù)卣?。?dǎo)軌電車系統(tǒng)不論從產(chǎn)品、項目投資方面，都處于劣勢。但導(dǎo)軌電車可在市政道路、高架等多種路權(quán)方式下運行，而云巴主推建設(shè)方式為高架，為獨立路權(quán)，應(yīng)用范圍較窄。
5、導(dǎo)軌電車應(yīng)用前景及建議
導(dǎo)軌電車制式獨特，特點鮮明，但以有軌電車為主的中低運量交通市場競爭激烈，制式多樣、競爭對手眾多，導(dǎo)軌電車在該市場無顯著優(yōu)勢。為此，建議對導(dǎo)軌電車產(chǎn)品重新進行市場定位，并在現(xiàn)有導(dǎo)軌電車技術(shù)平臺基礎(chǔ)上有針對性地提升相關(guān)技術(shù)指標，設(shè)計衍生產(chǎn)品等。
5.1 市場定位
5.1.1 景區(qū)市場
建議大力開拓山地、丘陵等以自然環(huán)境為主的景區(qū)市場，這些景區(qū)普遍存在地勢起伏大、山路狹窄、旅客進出不便等情況，地形地貌受到非常多的限制。各種交通方式中，電瓶車運輸能力不足、大巴車不能讓旅客充分欣賞眼里風(fēng)光、鋼輪鋼軌有軌電車爬坡能力差轉(zhuǎn)彎半徑大、虛擬軌道交通在山路模式存在極大的安全隱患。而導(dǎo)軌電車因具有爬坡能力強、轉(zhuǎn)彎半徑小、鋼軌導(dǎo)向等特點，特別適合此種類型景區(qū)。
表2 已運營及在建有軌電車線路車輛制式統(tǒng)計表
1)緊盯山地形城市有軌電車市場。山地形城市一般道路較窄，但由于地形限制無法拓寬車道，居民出行需求不斷增加，私家車和公共汽車數(shù)量增長將會加重交通擁堵。遠期在條件仍不滿足修建軌道交通和輕軌的情況下，修建高架有軌電車將是解決交通問題的有效辦法。導(dǎo)軌電車轉(zhuǎn)彎半徑小、爬坡能力強的特點能夠在此類市場發(fā)揮優(yōu)勢。但山地形城市有軌電車市場同為比亞迪云巴目標市場，導(dǎo)軌電車與其市場重合度高，激勵競爭難以避免。
2)既有導(dǎo)軌電車線路的車輛維保及增購。天津濱海以及上海張江2條導(dǎo)軌電車線路運行時間超過10年，由于車輛為進口車輛，運營公司維修水平有限，完成車輛大修相對困難，故車輛維保及采購新車領(lǐng)域是一個風(fēng)險小、收益穩(wěn)定的市場。相關(guān)企業(yè)應(yīng)抓住機遇，克服專利和技術(shù)等問題，承接天津濱海以及上海張江線車輛維保工作，并重點推進新車增購工作，提高車輛乘坐舒適性和乘客滿意度。
5.2 技術(shù)升級
1)優(yōu)化現(xiàn)有導(dǎo)軌電車技術(shù)平臺，增加自動駕駛技術(shù)、增加車窗顯示功能、完善防脫軌機構(gòu)、優(yōu)化車內(nèi)空間布局、改善車輛與路面運行狀態(tài)、提升乘車舒適度。
2)推出新型導(dǎo)軌電車產(chǎn)品方案，建議增加以下幾方面功能：
(1)輕量化：針對技術(shù)指標要求不高的線路，對原導(dǎo)軌電車各系統(tǒng)進行優(yōu)化，在保證行車安全的前提下，取消或減少非必須配置，如2編組車輛、單司機室。也可采用碳纖維為代表的新材料，滿足減輕車身自重等需求。
(2)高低板：現(xiàn)有導(dǎo)軌電車為低地板，貫通道處較窄，影響整體視覺觀感，可適當(dāng)提高地板高度，研究選用較小尺寸輪胎，優(yōu)化走形結(jié)構(gòu)，保證安全運行，實現(xiàn)加寬貫通道，提升乘車體驗的目標。
(3)大幅全景車窗：大幅全景車窗車輛特別適合于景區(qū)觀光，能夠有效提升旅游體驗，導(dǎo)軌電車需對車體進行重新設(shè)計，保證車體結(jié)構(gòu)強度的要求下，盡可能加大車窗，形成突出優(yōu)勢。
(4)氫能源供電制式：導(dǎo)軌電車已實現(xiàn)超級電容和鋰電池等儲能方式供電，更可研究添加氫能源等供電方式，提高續(xù)航里程，降低沿線車站供電設(shè)施的投入。但需注意輪胎承重、車頂設(shè)備布局等問題。
圖1 國產(chǎn)化導(dǎo)軌電車
以現(xiàn)有導(dǎo)軌電車平臺技術(shù)經(jīng)驗為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮膠輪制式優(yōu)勢，研制諸如運量更大的APM以及工期短投資少的虛擬軌道交通等系統(tǒng)，同步研發(fā)自動駕駛技術(shù)，豐富膠輪制式產(chǎn)品，使得導(dǎo)軌電車技術(shù)平臺延伸出各具特色的產(chǎn)品線。
6、結(jié)語
現(xiàn)代有軌電車作為城市軌道交通系統(tǒng)的重要組成部分，具有造價低、投資少、建設(shè)周期短、多種路權(quán)模式等特點，是城市中低運量線路優(yōu)先考慮的交通制式。導(dǎo)軌電車作為現(xiàn)代有軌電車的重要組成部分，有著獨特的優(yōu)勢和適用性。但是，在目前的市場競爭下，導(dǎo)軌電車極需重新進行市場定位，根據(jù)市場需要進行技術(shù)升級，才能在目標市場中發(fā)揮優(yōu)勢，獲得市場認可。
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