新能源汽車(chē)電動(dòng)機(jī)和模塊化底盤(pán)產(chǎn)品概述及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
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2024-07-19 17:34:00
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新能源汽車(chē)主要由動(dòng)力總成系統(tǒng)(電池、電動(dòng)機(jī)及電控)、制動(dòng)系統(tǒng)、汽車(chē)電子、底盤(pán)、車(chē)身、內(nèi)外飾和通用件等組成。其中,動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和電控構(gòu)成了新能源汽車(chē)的“三電”,電動(dòng)機(jī)和電控替代傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)(變速器),其性能直接決定新能源汽車(chē)的主要性能指標(biāo)和成本,是新能源汽車(chē)的核心部件之一。在新能源整車(chē)成本構(gòu)成中,電動(dòng)機(jī)、電控占整車(chē)成本約21%,是僅次于電池的第二大成本支出。
汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)歷了手工作坊、流水線(xiàn)、平臺(tái)化、模塊化平臺(tái)4個(gè)階段。汽車(chē)模塊化平臺(tái)有利于節(jié)約成本、管控質(zhì)量、提升效率,是未來(lái)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的核心能力之一。整車(chē)廠(chǎng)的平臺(tái)化和模塊化架構(gòu)越來(lái)越普遍,其本質(zhì)是汽車(chē)研發(fā)和制造體系的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化,對(duì)零部件企業(yè)相應(yīng)也提出了模塊化和系統(tǒng)化的要求。
2.新能源汽車(chē)電動(dòng)機(jī)和模塊化底盤(pán)產(chǎn)品概述
2.1 驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)
根據(jù)電磁感應(yīng)定律,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,為電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力,作用類(lèi)似于傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)。電動(dòng)機(jī)控制器通過(guò)集成電路控制電力及電壓,控制電動(dòng)機(jī)按指定的方式輸出動(dòng)力,調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),使其滿(mǎn)足整車(chē)的不同運(yùn)行要求。目前,應(yīng)用于新能源汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)主要包括集中驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和分布式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)。永磁同步
電動(dòng)機(jī)、交流異步電動(dòng)機(jī)在乘用車(chē)、商用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛,它們均屬于集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)。目前絕大多數(shù)新能源汽車(chē)采用集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)汽車(chē)相似,可靠性好,但傳動(dòng)效率較低。其中,轉(zhuǎn)速區(qū)間和效率相對(duì)較高的永磁同步電動(dòng)機(jī)占裝機(jī)量的76%。
另一類(lèi)車(chē)用電驅(qū)屬于分布式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),包括輪轂電動(dòng)機(jī)和輪邊電動(dòng)機(jī)。分布式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有傳動(dòng)鏈短、經(jīng)濟(jì)性好、車(chē)身內(nèi)部空間利用效率高等特點(diǎn),以輪轂電動(dòng)機(jī)為代表的分布式電驅(qū)系統(tǒng)是電動(dòng)車(chē)驅(qū)動(dòng)的重要技術(shù)方向。
綜上所述,集中式電驅(qū)中的永磁同步電動(dòng)機(jī)是市場(chǎng)主流,分布式電驅(qū)的代表——輪轂電動(dòng)機(jī)是未來(lái)電動(dòng)車(chē)的發(fā)展方向。
2.2 整車(chē)和零部件的模塊化
底盤(pán)是汽車(chē)平臺(tái)化、模塊化中最重要的部件系統(tǒng),而且由于底盤(pán)與懸架、制動(dòng)等機(jī)構(gòu)緊密相關(guān),同一整車(chē)平臺(tái)有著高度標(biāo)準(zhǔn)化的底盤(pán)、懸架系統(tǒng),因此也是汽車(chē)零部件中平臺(tái)化、模塊化特征最明顯的部分。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迫使整車(chē)企業(yè)從采購(gòu)單個(gè)零部件轉(zhuǎn)變?yōu)椴少?gòu)整個(gè)系統(tǒng),這一轉(zhuǎn)變不僅有利于整車(chē)廠(chǎng)商充分利用零部件企業(yè)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),而且簡(jiǎn)化了產(chǎn)品配套環(huán)節(jié),縮短了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。底盤(pán)系統(tǒng)供應(yīng)商需要深度參與整車(chē)企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程,需要具備強(qiáng)大的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
3.車(chē)用驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)行業(yè)和模塊化底盤(pán)產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r
3.1 2019—2020年新能源汽車(chē)市場(chǎng)情況
新能源汽車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)量情況,直接決定驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)情況。2019—2020年度的整體市場(chǎng)情況是:短期內(nèi)下滑,中長(zhǎng)期仍有增長(zhǎng)空間。新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量同樣受到疫情影響,并疊加了“補(bǔ)貼退坡”“雙積分”政策的多重影響,終端市場(chǎng)短期內(nèi)銷(xiāo)量同比下滑。2020年1—3月,新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10.5萬(wàn)輛和11.4萬(wàn)輛,同比下降60.2%和56.4%。
從中長(zhǎng)期發(fā)展看,結(jié)合現(xiàn)有頭部車(chē)企面對(duì)購(gòu)買(mǎi)主力的差異化戰(zhàn)略,新能源汽車(chē)仍處于穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。針對(duì)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的汽車(chē)零部件,也將面臨新一輪的發(fā)展機(jī)會(huì)。
3.2 驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)情況
目前,依據(jù)汽車(chē)整車(chē)和零部件行業(yè)的發(fā)展情況,電動(dòng)化優(yōu)先進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。不論是產(chǎn)品迭代更新、服務(wù)模式創(chuàng)新,還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面,以特斯拉、比亞迪為首的新能源整車(chē)企業(yè)已率先進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,帶動(dòng)電動(dòng)化相關(guān)的汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展,訂單數(shù)量明顯增加。
驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)作為新能源汽車(chē)核心部件之一,隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增加,保持著持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2011年,全國(guó)新能源汽車(chē)電動(dòng)機(jī)裝機(jī)數(shù)量?jī)H7000臺(tái);2017年,全國(guó)新能源汽車(chē)電動(dòng)機(jī)裝機(jī)量已達(dá)87.42萬(wàn)臺(tái);2019年,全國(guó)新能源汽車(chē)配套驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)裝機(jī)量已超過(guò)124萬(wàn)臺(tái)。
3.3 驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況
驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是電解銅(電磁線(xiàn))、硅鋼、鋼材、鋁材、絕緣材料和永磁材料等原材料供應(yīng)商,以及軸承、換向器、冷卻器等配件供應(yīng)商;下游是整車(chē)制造企業(yè)。驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)屬于定制產(chǎn)品,電動(dòng)機(jī)供應(yīng)商的產(chǎn)品通過(guò)下游汽車(chē)制造廠(chǎng)商、電控生產(chǎn)企業(yè)的檢測(cè)及試驗(yàn)等考核后,進(jìn)入客戶(hù)供應(yīng)商體系。
同時(shí),驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)需要根據(jù)下游客戶(hù)的訂單情況確定原材料或配件采購(gòu)量。主要原材料由企業(yè)利用比價(jià)方式向合格供應(yīng)商采購(gòu),分零部件委外加工,由電動(dòng)機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)或制定加工要求,委托其他企業(yè)加工生產(chǎn)。
因此,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)必須緊密配合整車(chē)制造企業(yè)和電控設(shè)備提供商,具備足夠的上游資源整合能力,從而建立穩(wěn)定的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物料采購(gòu)及物流供貨鏈條。
3.4 競(jìng)爭(zhēng)格局和參與企業(yè)
(1)集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)企業(yè)眾多,產(chǎn)業(yè)集中度不高,群雄逐鹿。
截至2019年12月底,國(guó)內(nèi)有62家電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套,較11月又增加3家。裝機(jī)量排名前10的依次是:北汽新能源、比亞迪、華域汽車(chē)、創(chuàng)驅(qū)新能源、日本電產(chǎn)、大眾汽車(chē)、上海電驅(qū)動(dòng)、蔚然動(dòng)力、方正電機(jī)、精進(jìn)電動(dòng)。其中,排名第一的北汽新能源也僅占9.2%的份額,在全國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)需求持續(xù)提高的背景下,產(chǎn)業(yè)集中度仍不高。
縱觀(guān)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)企業(yè),主要有如下三類(lèi)。
第一,具有傳統(tǒng)整車(chē)及零部件生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的汽車(chē)企業(yè),如比亞迪、上汽等。該類(lèi)企業(yè)具有豐富的傳統(tǒng)整車(chē)或零部件研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人才儲(chǔ)備。由于電動(dòng)機(jī)與整車(chē)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)密切相關(guān),在整車(chē)開(kāi)發(fā)初期就要同步進(jìn)行配合,這類(lèi)企業(yè)具有垂直資源整合優(yōu)勢(shì)。
第二,傳統(tǒng)工業(yè)電動(dòng)機(jī)企業(yè),如方正電機(jī)、大洋電機(jī)等。該類(lèi)企業(yè)具有多年傳統(tǒng)電動(dòng)機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),一般選擇與高校、科研院所合作,同時(shí)綁定一家整車(chē)企業(yè),共同推進(jìn)汽車(chē)用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化,其在電動(dòng)機(jī)批量化生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢(shì)。
第三,專(zhuān)門(mén)研發(fā)制造電動(dòng)車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的企業(yè),如精進(jìn)電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)等。該類(lèi)企業(yè)多為歸國(guó)人員或科研人員創(chuàng)辦,資本實(shí)力相對(duì)薄弱、融資渠道較為單一,但具有專(zhuān)業(yè)化設(shè)計(jì)研發(fā)優(yōu)勢(shì),技術(shù)人才儲(chǔ)備較為充足。
隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進(jìn)程的加深,電動(dòng)機(jī)企業(yè)在電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)正逐步顯現(xiàn)出來(lái)。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部正通過(guò)并購(gòu)新能源電動(dòng)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局處在劇烈變化中,這為具有資本和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合優(yōu)勢(shì)的后來(lái)者提供了一定的空間。
(2)輪邊電動(dòng)機(jī)輪邊電動(dòng)機(jī)是將電動(dòng)機(jī)與固定速比減速器同時(shí)安裝在車(chē)架上,減速器的輸出軸通過(guò)萬(wàn)向節(jié)與車(chē)輪半軸相連來(lái)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪,技術(shù)相比傳統(tǒng)電動(dòng)機(jī)更復(fù)雜。
目前,輪邊電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)多應(yīng)用于地鐵和高鐵上,汽車(chē)領(lǐng)域已應(yīng)用于客車(chē)產(chǎn)品。國(guó)際上,采埃孚首先將輪邊電動(dòng)機(jī)應(yīng)用于沃爾沃客車(chē),國(guó)內(nèi)的比亞迪K9新能源客車(chē)在2014年首先采用了輪邊電動(dòng)機(jī),此后長(zhǎng)江客車(chē)、中植客車(chē)、宇通客車(chē)等也陸續(xù)采用輪邊電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)客車(chē)。相比主流的集中式永磁同步電動(dòng)機(jī),輪邊電動(dòng)機(jī)在乘用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用極少,其研發(fā)制造主要由大型客車(chē)企業(yè)主導(dǎo),總裝機(jī)量不高,成本也較高。
(3)輪轂電動(dòng)機(jī)輪轂電動(dòng)機(jī)是將電動(dòng)機(jī)嵌在車(chē)輪結(jié)構(gòu)中,定子固定在輪胎上,轉(zhuǎn)子固定在車(chē)軸上,動(dòng)力傳遞不需要通過(guò)傳動(dòng)軸。汽車(chē)采用輪轂電動(dòng)機(jī),可以省去離合器、變速器、傳動(dòng)軸及差速器等部件。
行業(yè)內(nèi)認(rèn)為,新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)的第一代是集中電驅(qū),第二代是輪邊電驅(qū),第三代則是輪轂電驅(qū)。輪轂電動(dòng)機(jī)是傳統(tǒng)汽車(chē)或電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的重要方向,具有高效節(jié)能、高度集成、輕量化和驅(qū)動(dòng)靈活等優(yōu)點(diǎn),而且,輪轂電動(dòng)機(jī)在乘用車(chē)和商用車(chē)領(lǐng)域都有市場(chǎng)空間。
在輪轂電動(dòng)機(jī)領(lǐng)域,日本從1991年就已開(kāi)始研發(fā),日本慶應(yīng)義熟大學(xué)、Keio大學(xué)分別與東京電力公司、日本國(guó)家環(huán)境研究所展開(kāi)合作,展開(kāi)輪轂電動(dòng)機(jī)的研究工作,設(shè)計(jì)應(yīng)用于純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)品。在產(chǎn)業(yè)層面,歐美公司占據(jù)主導(dǎo)地位,典型的包括荷蘭的e-Traction、美國(guó)的Protean和歐洲的Elaphe。國(guó)內(nèi)對(duì)輪轂電動(dòng)機(jī)的研發(fā)起步較晚,但產(chǎn)業(yè)界通過(guò)并購(gòu)、控股、合資等形式引進(jìn)了核心技術(shù)和產(chǎn)品。恒大-泰特機(jī)電、萬(wàn)安科技、亞太股份分別投資了e-Traction、Protean和Elaphe。
1)恒大-泰特機(jī)電:2016年,泰特機(jī)電投資5億元人民幣100%收購(gòu)荷蘭e-Traction公司。荷蘭e-Traction成立于1981年,專(zhuān)注研究商用車(chē)輪轂電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)36年,公司生產(chǎn)的輪轂電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)2009年已在歐洲批量使用,目前在歐洲路上營(yíng)運(yùn)的公交車(chē)輛已接近300臺(tái),技術(shù)發(fā)展到了第三代。2019年3月,恒大以5億元收購(gòu)泰特機(jī)電有限公司70%的股份,從而控制了荷蘭e-Traction公司股份和技術(shù)。
2)萬(wàn)安科技:2017年,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(VIE)與ProteanElectric成立合資公司,開(kāi)發(fā)ProteanDRIVE16(PD16)直驅(qū)全集成式輪轂電動(dòng)機(jī)。ProteanElectric的ProteanDRIVE輪轂電動(dòng)機(jī)已經(jīng)可以提供給混動(dòng)或純電動(dòng)的B級(jí)車(chē),以及輕型商用車(chē)。在合資之前,ProteanElectric已與多家整車(chē)廠(chǎng)商合作研發(fā)了20多款裝配輪轂電動(dòng)機(jī)的樣車(chē)和改裝車(chē)型,包括福特F150EV、VolvoC30SeriesHEV、沃克斯豪爾Vivaro貨車(chē)以及基于梅賽德斯奔馳E級(jí)的巴博斯純電動(dòng)與混合動(dòng)力車(chē)型。
3)亞太股份:2015年,亞太股份以增資方式參股投資1000萬(wàn)歐元取得Elaphe公司20%的股權(quán)。2016年,雙方在杭州成立輪轂電動(dòng)機(jī)合資公司——杭州亞太依拉菲動(dòng)力。亞太股份提供255萬(wàn)歐元的資金,Elaphe提供輪轂電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)支持。2018年1月,杭州亞太依拉菲動(dòng)力首條高速、自動(dòng)化的輪轂電動(dòng)機(jī)總成生產(chǎn)線(xiàn)正式投入運(yùn)行,首批次乘用車(chē)用M700外轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)下線(xiàn),實(shí)現(xiàn)了輪轂電動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化。
(4)底盤(pán)系統(tǒng)汽車(chē)底盤(pán)供應(yīng)商主要分為隸屬于主機(jī)廠(chǎng)(或由主機(jī)廠(chǎng)投資)的供應(yīng)商以及第三方底盤(pán)相關(guān)零部件配套供應(yīng)商。后者包括大量前后
車(chē)架、底盤(pán)框架、轉(zhuǎn)向及制動(dòng)等子系統(tǒng)供應(yīng)商。目前,基于主機(jī)廠(chǎng)整車(chē)平臺(tái)研發(fā)和制造的模塊化需求,底盤(pán)子系統(tǒng)供應(yīng)商面臨較大的升級(jí)壓力。
1)富奧威泰克汽車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)有限公司(整車(chē)廠(chǎng)體系內(nèi)):成立于1995年,是富奧汽車(chē)零部件股份有限公司下屬合資企業(yè),主營(yíng)產(chǎn)品為汽車(chē)底盤(pán)結(jié)構(gòu)件。這家企業(yè)已經(jīng)是一汽大眾、一汽馬自達(dá)、一汽轎車(chē)等整車(chē)企業(yè)的底盤(pán)零部件供應(yīng)商,具備多年為整車(chē)廠(chǎng)供貨的經(jīng)驗(yàn),有絕對(duì)性體系競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),目前為一汽轎車(chē)供貨底盤(pán)模塊產(chǎn)品。
2)吉林誠(chéng)眾汽車(chē)零部件股份有限公司(整車(chē)廠(chǎng)體系外配套):成立于2013年,2014年開(kāi)始與一汽轎車(chē)合作底盤(pán)總成分裝業(yè)務(wù),承接馬自達(dá)、奔騰車(chē)型的前后橋分裝總成項(xiàng)目;2017年,進(jìn)入紅旗品牌車(chē)型底盤(pán)分裝項(xiàng)目,承接紅旗H5底盤(pán)總成項(xiàng)目車(chē)型;2019年,承接紅旗E115底盤(pán)分裝項(xiàng)目。作為新興的底盤(pán)零部件企業(yè),該企業(yè)具備一定的開(kāi)發(fā)及供貨能力,目前為一汽紅旗底盤(pán)模塊產(chǎn)品主要供應(yīng)商。
4.新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、模塊化汽車(chē)底盤(pán)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略
1)整合資源、快速切入、形成生態(tài)。盡可能爭(zhēng)取中央和地方政府的新能源產(chǎn)業(yè)政策支持,基于企業(yè)自身在副車(chē)架、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)等底盤(pán)相關(guān)汽車(chē)零部件的加工制造能力和豐富的汽車(chē)供應(yīng)鏈行業(yè)經(jīng)驗(yàn),在暫不能完全具備驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)及完整底盤(pán)系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、自動(dòng)化裝備及過(guò)程控制能力的前提下,一方面,選擇下游2~3家商用車(chē)、乘用車(chē)主機(jī)廠(chǎng)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,或加入由非競(jìng)爭(zhēng)性頭部整車(chē)企業(yè)主導(dǎo)的新能源、零部件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟;另一方面,與驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、汽車(chē)底盤(pán)上游的企業(yè)形成聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)制造的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。其中,電驅(qū)部分特別要與電控解決方案企業(yè)形成穩(wěn)定的合作關(guān)系,積極構(gòu)建新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng);底盤(pán)模塊化部分要綁定主機(jī)廠(chǎng),積極參與主機(jī)廠(chǎng)的平臺(tái)化戰(zhàn)略。
2)聯(lián)合研發(fā)、快速突破技術(shù)壁壘,切入主機(jī)廠(chǎng)研發(fā)體系。國(guó)內(nèi)輪轂電動(dòng)機(jī)研發(fā)起步太晚,參考同業(yè)輪轂電動(dòng)機(jī)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn),企業(yè)可引入外部研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化資源,加強(qiáng)與高校的協(xié)作,快速突破技術(shù)壁壘,形成輪轂電動(dòng)機(jī)的研發(fā)平臺(tái)和初步配套能力。在模塊化底盤(pán)部分,通過(guò)與下游主機(jī)廠(chǎng)、上游關(guān)鍵零部件企業(yè)形成資源融合,可快速培養(yǎng)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品的研發(fā)、制造能力,特別是在底盤(pán)系統(tǒng)的模塊化供應(yīng)中,建立模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)等的全方位功能。
建議通過(guò)數(shù)字化手段,建立圍繞整車(chē)-底盤(pán)系統(tǒng)的數(shù)字化及網(wǎng)絡(luò)化聯(lián)合研發(fā)、制造平臺(tái),引入相關(guān)關(guān)鍵零部件企業(yè)。其優(yōu)勢(shì)在于:①有助于提高模塊化產(chǎn)品的通用性和標(biāo)準(zhǔn)化。②緊密綁定主機(jī)廠(chǎng),可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的一體化和研發(fā)、制造資源的共享與協(xié)同。③有助于結(jié)合設(shè)計(jì)、研發(fā),提高工藝、生產(chǎn)設(shè)備的模塊化水平,降低成本,提高制造效率。④提升針對(duì)主機(jī)廠(chǎng)的供貨服務(wù)水平,形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。
3)明確和專(zhuān)注產(chǎn)業(yè)配套方向,結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,集中力量,實(shí)現(xiàn)突破。傳統(tǒng)集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)在商用車(chē)和乘用車(chē)領(lǐng)域均有配套,市場(chǎng)空間較大;而輪轂電動(dòng)機(jī)則在商用、乘用車(chē)兩個(gè)領(lǐng)域均處于探索完善和試產(chǎn)、試裝階段,現(xiàn)有領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)均有所側(cè)重。底盤(pán)類(lèi)零部件企業(yè)應(yīng)在集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和輪轂電動(dòng)機(jī)兩個(gè)領(lǐng)域布局,結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,選擇產(chǎn)業(yè)配套方向。輪轂電動(dòng)機(jī)可以定位在商用車(chē)領(lǐng)域,并結(jié)合企業(yè)自身商業(yè)物流等戰(zhàn)略,聯(lián)合商用車(chē)企業(yè),打造商業(yè)物流運(yùn)輸車(chē)輛平臺(tái)。從市場(chǎng)的角度,參考?xì)W洲市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境,研
發(fā)制造輪轂電動(dòng)機(jī)的企業(yè),應(yīng)主要以商用車(chē)作為突破口。
4)跨界合作,研發(fā)、制造智能化零部件。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的“智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”(征求意見(jiàn)稿)中提到,2020年實(shí)現(xiàn)智能新車(chē)比例達(dá)50%;2020—2025年,自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能座艙等重要智能車(chē)新技術(shù)將進(jìn)行不同級(jí)別的市場(chǎng)化應(yīng)用和試運(yùn)營(yíng);零部件的智能化也將緊隨電動(dòng)化汽車(chē)零部件進(jìn)入發(fā)展期。
企業(yè)可在全國(guó)乃至全球?qū)で髠鞲衅?、?chē)聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等跨界產(chǎn)業(yè)合作伙伴,研發(fā)智能輪轂、智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、可感知底盤(pán)等智能化零部件產(chǎn)品,從而提高傳統(tǒng)零部件產(chǎn)品的科技附加值,顯著提高車(chē)輛的行駛品質(zhì)和安全性,滿(mǎn)足下游整車(chē)企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展需求。
同時(shí),基于智能化零部件(智能產(chǎn)品)的研發(fā),聯(lián)合下游整機(jī)企業(yè)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略,為提高制造裝備和服務(wù)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化水平,在建立數(shù)字化研發(fā)平臺(tái)和智能制造生產(chǎn)線(xiàn)的過(guò)程中,還可以充分利用產(chǎn)業(yè)扶植政策。
5.結(jié)束語(yǔ)
面對(duì)當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮,新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、模塊化汽車(chē)底盤(pán)企業(yè)應(yīng)積極順勢(shì)而上,鉆研核心技術(shù),建設(shè)智能化、網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái),在提升企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。
汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)歷了手工作坊、流水線(xiàn)、平臺(tái)化、模塊化平臺(tái)4個(gè)階段。汽車(chē)模塊化平臺(tái)有利于節(jié)約成本、管控質(zhì)量、提升效率,是未來(lái)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的核心能力之一。整車(chē)廠(chǎng)的平臺(tái)化和模塊化架構(gòu)越來(lái)越普遍,其本質(zhì)是汽車(chē)研發(fā)和制造體系的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化,對(duì)零部件企業(yè)相應(yīng)也提出了模塊化和系統(tǒng)化的要求。
2.新能源汽車(chē)電動(dòng)機(jī)和模塊化底盤(pán)產(chǎn)品概述
2.1 驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)
根據(jù)電磁感應(yīng)定律,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,為電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力,作用類(lèi)似于傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)。電動(dòng)機(jī)控制器通過(guò)集成電路控制電力及電壓,控制電動(dòng)機(jī)按指定的方式輸出動(dòng)力,調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),使其滿(mǎn)足整車(chē)的不同運(yùn)行要求。目前,應(yīng)用于新能源汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)主要包括集中驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和分布式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)。永磁同步
電動(dòng)機(jī)、交流異步電動(dòng)機(jī)在乘用車(chē)、商用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛,它們均屬于集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)。目前絕大多數(shù)新能源汽車(chē)采用集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)汽車(chē)相似,可靠性好,但傳動(dòng)效率較低。其中,轉(zhuǎn)速區(qū)間和效率相對(duì)較高的永磁同步電動(dòng)機(jī)占裝機(jī)量的76%。
另一類(lèi)車(chē)用電驅(qū)屬于分布式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),包括輪轂電動(dòng)機(jī)和輪邊電動(dòng)機(jī)。分布式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有傳動(dòng)鏈短、經(jīng)濟(jì)性好、車(chē)身內(nèi)部空間利用效率高等特點(diǎn),以輪轂電動(dòng)機(jī)為代表的分布式電驅(qū)系統(tǒng)是電動(dòng)車(chē)驅(qū)動(dòng)的重要技術(shù)方向。
綜上所述,集中式電驅(qū)中的永磁同步電動(dòng)機(jī)是市場(chǎng)主流,分布式電驅(qū)的代表——輪轂電動(dòng)機(jī)是未來(lái)電動(dòng)車(chē)的發(fā)展方向。
2.2 整車(chē)和零部件的模塊化
底盤(pán)是汽車(chē)平臺(tái)化、模塊化中最重要的部件系統(tǒng),而且由于底盤(pán)與懸架、制動(dòng)等機(jī)構(gòu)緊密相關(guān),同一整車(chē)平臺(tái)有著高度標(biāo)準(zhǔn)化的底盤(pán)、懸架系統(tǒng),因此也是汽車(chē)零部件中平臺(tái)化、模塊化特征最明顯的部分。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迫使整車(chē)企業(yè)從采購(gòu)單個(gè)零部件轉(zhuǎn)變?yōu)椴少?gòu)整個(gè)系統(tǒng),這一轉(zhuǎn)變不僅有利于整車(chē)廠(chǎng)商充分利用零部件企業(yè)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),而且簡(jiǎn)化了產(chǎn)品配套環(huán)節(jié),縮短了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。底盤(pán)系統(tǒng)供應(yīng)商需要深度參與整車(chē)企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程,需要具備強(qiáng)大的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
3.車(chē)用驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)行業(yè)和模塊化底盤(pán)產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r
3.1 2019—2020年新能源汽車(chē)市場(chǎng)情況
新能源汽車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)量情況,直接決定驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)情況。2019—2020年度的整體市場(chǎng)情況是:短期內(nèi)下滑,中長(zhǎng)期仍有增長(zhǎng)空間。新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量同樣受到疫情影響,并疊加了“補(bǔ)貼退坡”“雙積分”政策的多重影響,終端市場(chǎng)短期內(nèi)銷(xiāo)量同比下滑。2020年1—3月,新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10.5萬(wàn)輛和11.4萬(wàn)輛,同比下降60.2%和56.4%。
從中長(zhǎng)期發(fā)展看,結(jié)合現(xiàn)有頭部車(chē)企面對(duì)購(gòu)買(mǎi)主力的差異化戰(zhàn)略,新能源汽車(chē)仍處于穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。針對(duì)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的汽車(chē)零部件,也將面臨新一輪的發(fā)展機(jī)會(huì)。
3.2 驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)情況
目前,依據(jù)汽車(chē)整車(chē)和零部件行業(yè)的發(fā)展情況,電動(dòng)化優(yōu)先進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。不論是產(chǎn)品迭代更新、服務(wù)模式創(chuàng)新,還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面,以特斯拉、比亞迪為首的新能源整車(chē)企業(yè)已率先進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,帶動(dòng)電動(dòng)化相關(guān)的汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展,訂單數(shù)量明顯增加。
驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)作為新能源汽車(chē)核心部件之一,隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增加,保持著持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2011年,全國(guó)新能源汽車(chē)電動(dòng)機(jī)裝機(jī)數(shù)量?jī)H7000臺(tái);2017年,全國(guó)新能源汽車(chē)電動(dòng)機(jī)裝機(jī)量已達(dá)87.42萬(wàn)臺(tái);2019年,全國(guó)新能源汽車(chē)配套驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)裝機(jī)量已超過(guò)124萬(wàn)臺(tái)。
3.3 驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況
驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是電解銅(電磁線(xiàn))、硅鋼、鋼材、鋁材、絕緣材料和永磁材料等原材料供應(yīng)商,以及軸承、換向器、冷卻器等配件供應(yīng)商;下游是整車(chē)制造企業(yè)。驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)屬于定制產(chǎn)品,電動(dòng)機(jī)供應(yīng)商的產(chǎn)品通過(guò)下游汽車(chē)制造廠(chǎng)商、電控生產(chǎn)企業(yè)的檢測(cè)及試驗(yàn)等考核后,進(jìn)入客戶(hù)供應(yīng)商體系。
同時(shí),驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)需要根據(jù)下游客戶(hù)的訂單情況確定原材料或配件采購(gòu)量。主要原材料由企業(yè)利用比價(jià)方式向合格供應(yīng)商采購(gòu),分零部件委外加工,由電動(dòng)機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)或制定加工要求,委托其他企業(yè)加工生產(chǎn)。
因此,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)必須緊密配合整車(chē)制造企業(yè)和電控設(shè)備提供商,具備足夠的上游資源整合能力,從而建立穩(wěn)定的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物料采購(gòu)及物流供貨鏈條。
3.4 競(jìng)爭(zhēng)格局和參與企業(yè)
(1)集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)企業(yè)眾多,產(chǎn)業(yè)集中度不高,群雄逐鹿。
截至2019年12月底,國(guó)內(nèi)有62家電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套,較11月又增加3家。裝機(jī)量排名前10的依次是:北汽新能源、比亞迪、華域汽車(chē)、創(chuàng)驅(qū)新能源、日本電產(chǎn)、大眾汽車(chē)、上海電驅(qū)動(dòng)、蔚然動(dòng)力、方正電機(jī)、精進(jìn)電動(dòng)。其中,排名第一的北汽新能源也僅占9.2%的份額,在全國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)需求持續(xù)提高的背景下,產(chǎn)業(yè)集中度仍不高。
縱觀(guān)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)企業(yè),主要有如下三類(lèi)。
第一,具有傳統(tǒng)整車(chē)及零部件生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的汽車(chē)企業(yè),如比亞迪、上汽等。該類(lèi)企業(yè)具有豐富的傳統(tǒng)整車(chē)或零部件研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人才儲(chǔ)備。由于電動(dòng)機(jī)與整車(chē)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)密切相關(guān),在整車(chē)開(kāi)發(fā)初期就要同步進(jìn)行配合,這類(lèi)企業(yè)具有垂直資源整合優(yōu)勢(shì)。
第二,傳統(tǒng)工業(yè)電動(dòng)機(jī)企業(yè),如方正電機(jī)、大洋電機(jī)等。該類(lèi)企業(yè)具有多年傳統(tǒng)電動(dòng)機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),一般選擇與高校、科研院所合作,同時(shí)綁定一家整車(chē)企業(yè),共同推進(jìn)汽車(chē)用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化,其在電動(dòng)機(jī)批量化生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢(shì)。
第三,專(zhuān)門(mén)研發(fā)制造電動(dòng)車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的企業(yè),如精進(jìn)電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)等。該類(lèi)企業(yè)多為歸國(guó)人員或科研人員創(chuàng)辦,資本實(shí)力相對(duì)薄弱、融資渠道較為單一,但具有專(zhuān)業(yè)化設(shè)計(jì)研發(fā)優(yōu)勢(shì),技術(shù)人才儲(chǔ)備較為充足。
隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進(jìn)程的加深,電動(dòng)機(jī)企業(yè)在電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)正逐步顯現(xiàn)出來(lái)。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部正通過(guò)并購(gòu)新能源電動(dòng)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局處在劇烈變化中,這為具有資本和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合優(yōu)勢(shì)的后來(lái)者提供了一定的空間。
(2)輪邊電動(dòng)機(jī)輪邊電動(dòng)機(jī)是將電動(dòng)機(jī)與固定速比減速器同時(shí)安裝在車(chē)架上,減速器的輸出軸通過(guò)萬(wàn)向節(jié)與車(chē)輪半軸相連來(lái)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪,技術(shù)相比傳統(tǒng)電動(dòng)機(jī)更復(fù)雜。
目前,輪邊電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)多應(yīng)用于地鐵和高鐵上,汽車(chē)領(lǐng)域已應(yīng)用于客車(chē)產(chǎn)品。國(guó)際上,采埃孚首先將輪邊電動(dòng)機(jī)應(yīng)用于沃爾沃客車(chē),國(guó)內(nèi)的比亞迪K9新能源客車(chē)在2014年首先采用了輪邊電動(dòng)機(jī),此后長(zhǎng)江客車(chē)、中植客車(chē)、宇通客車(chē)等也陸續(xù)采用輪邊電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)客車(chē)。相比主流的集中式永磁同步電動(dòng)機(jī),輪邊電動(dòng)機(jī)在乘用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用極少,其研發(fā)制造主要由大型客車(chē)企業(yè)主導(dǎo),總裝機(jī)量不高,成本也較高。
(3)輪轂電動(dòng)機(jī)輪轂電動(dòng)機(jī)是將電動(dòng)機(jī)嵌在車(chē)輪結(jié)構(gòu)中,定子固定在輪胎上,轉(zhuǎn)子固定在車(chē)軸上,動(dòng)力傳遞不需要通過(guò)傳動(dòng)軸。汽車(chē)采用輪轂電動(dòng)機(jī),可以省去離合器、變速器、傳動(dòng)軸及差速器等部件。
行業(yè)內(nèi)認(rèn)為,新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)的第一代是集中電驅(qū),第二代是輪邊電驅(qū),第三代則是輪轂電驅(qū)。輪轂電動(dòng)機(jī)是傳統(tǒng)汽車(chē)或電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的重要方向,具有高效節(jié)能、高度集成、輕量化和驅(qū)動(dòng)靈活等優(yōu)點(diǎn),而且,輪轂電動(dòng)機(jī)在乘用車(chē)和商用車(chē)領(lǐng)域都有市場(chǎng)空間。
在輪轂電動(dòng)機(jī)領(lǐng)域,日本從1991年就已開(kāi)始研發(fā),日本慶應(yīng)義熟大學(xué)、Keio大學(xué)分別與東京電力公司、日本國(guó)家環(huán)境研究所展開(kāi)合作,展開(kāi)輪轂電動(dòng)機(jī)的研究工作,設(shè)計(jì)應(yīng)用于純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)品。在產(chǎn)業(yè)層面,歐美公司占據(jù)主導(dǎo)地位,典型的包括荷蘭的e-Traction、美國(guó)的Protean和歐洲的Elaphe。國(guó)內(nèi)對(duì)輪轂電動(dòng)機(jī)的研發(fā)起步較晚,但產(chǎn)業(yè)界通過(guò)并購(gòu)、控股、合資等形式引進(jìn)了核心技術(shù)和產(chǎn)品。恒大-泰特機(jī)電、萬(wàn)安科技、亞太股份分別投資了e-Traction、Protean和Elaphe。
1)恒大-泰特機(jī)電:2016年,泰特機(jī)電投資5億元人民幣100%收購(gòu)荷蘭e-Traction公司。荷蘭e-Traction成立于1981年,專(zhuān)注研究商用車(chē)輪轂電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)36年,公司生產(chǎn)的輪轂電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)2009年已在歐洲批量使用,目前在歐洲路上營(yíng)運(yùn)的公交車(chē)輛已接近300臺(tái),技術(shù)發(fā)展到了第三代。2019年3月,恒大以5億元收購(gòu)泰特機(jī)電有限公司70%的股份,從而控制了荷蘭e-Traction公司股份和技術(shù)。
2)萬(wàn)安科技:2017年,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(VIE)與ProteanElectric成立合資公司,開(kāi)發(fā)ProteanDRIVE16(PD16)直驅(qū)全集成式輪轂電動(dòng)機(jī)。ProteanElectric的ProteanDRIVE輪轂電動(dòng)機(jī)已經(jīng)可以提供給混動(dòng)或純電動(dòng)的B級(jí)車(chē),以及輕型商用車(chē)。在合資之前,ProteanElectric已與多家整車(chē)廠(chǎng)商合作研發(fā)了20多款裝配輪轂電動(dòng)機(jī)的樣車(chē)和改裝車(chē)型,包括福特F150EV、VolvoC30SeriesHEV、沃克斯豪爾Vivaro貨車(chē)以及基于梅賽德斯奔馳E級(jí)的巴博斯純電動(dòng)與混合動(dòng)力車(chē)型。
3)亞太股份:2015年,亞太股份以增資方式參股投資1000萬(wàn)歐元取得Elaphe公司20%的股權(quán)。2016年,雙方在杭州成立輪轂電動(dòng)機(jī)合資公司——杭州亞太依拉菲動(dòng)力。亞太股份提供255萬(wàn)歐元的資金,Elaphe提供輪轂電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)支持。2018年1月,杭州亞太依拉菲動(dòng)力首條高速、自動(dòng)化的輪轂電動(dòng)機(jī)總成生產(chǎn)線(xiàn)正式投入運(yùn)行,首批次乘用車(chē)用M700外轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)下線(xiàn),實(shí)現(xiàn)了輪轂電動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化。
(4)底盤(pán)系統(tǒng)汽車(chē)底盤(pán)供應(yīng)商主要分為隸屬于主機(jī)廠(chǎng)(或由主機(jī)廠(chǎng)投資)的供應(yīng)商以及第三方底盤(pán)相關(guān)零部件配套供應(yīng)商。后者包括大量前后
車(chē)架、底盤(pán)框架、轉(zhuǎn)向及制動(dòng)等子系統(tǒng)供應(yīng)商。目前,基于主機(jī)廠(chǎng)整車(chē)平臺(tái)研發(fā)和制造的模塊化需求,底盤(pán)子系統(tǒng)供應(yīng)商面臨較大的升級(jí)壓力。
1)富奧威泰克汽車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)有限公司(整車(chē)廠(chǎng)體系內(nèi)):成立于1995年,是富奧汽車(chē)零部件股份有限公司下屬合資企業(yè),主營(yíng)產(chǎn)品為汽車(chē)底盤(pán)結(jié)構(gòu)件。這家企業(yè)已經(jīng)是一汽大眾、一汽馬自達(dá)、一汽轎車(chē)等整車(chē)企業(yè)的底盤(pán)零部件供應(yīng)商,具備多年為整車(chē)廠(chǎng)供貨的經(jīng)驗(yàn),有絕對(duì)性體系競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),目前為一汽轎車(chē)供貨底盤(pán)模塊產(chǎn)品。
2)吉林誠(chéng)眾汽車(chē)零部件股份有限公司(整車(chē)廠(chǎng)體系外配套):成立于2013年,2014年開(kāi)始與一汽轎車(chē)合作底盤(pán)總成分裝業(yè)務(wù),承接馬自達(dá)、奔騰車(chē)型的前后橋分裝總成項(xiàng)目;2017年,進(jìn)入紅旗品牌車(chē)型底盤(pán)分裝項(xiàng)目,承接紅旗H5底盤(pán)總成項(xiàng)目車(chē)型;2019年,承接紅旗E115底盤(pán)分裝項(xiàng)目。作為新興的底盤(pán)零部件企業(yè),該企業(yè)具備一定的開(kāi)發(fā)及供貨能力,目前為一汽紅旗底盤(pán)模塊產(chǎn)品主要供應(yīng)商。
4.新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、模塊化汽車(chē)底盤(pán)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略
1)整合資源、快速切入、形成生態(tài)。盡可能爭(zhēng)取中央和地方政府的新能源產(chǎn)業(yè)政策支持,基于企業(yè)自身在副車(chē)架、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)等底盤(pán)相關(guān)汽車(chē)零部件的加工制造能力和豐富的汽車(chē)供應(yīng)鏈行業(yè)經(jīng)驗(yàn),在暫不能完全具備驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)及完整底盤(pán)系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、自動(dòng)化裝備及過(guò)程控制能力的前提下,一方面,選擇下游2~3家商用車(chē)、乘用車(chē)主機(jī)廠(chǎng)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,或加入由非競(jìng)爭(zhēng)性頭部整車(chē)企業(yè)主導(dǎo)的新能源、零部件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟;另一方面,與驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、汽車(chē)底盤(pán)上游的企業(yè)形成聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)制造的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。其中,電驅(qū)部分特別要與電控解決方案企業(yè)形成穩(wěn)定的合作關(guān)系,積極構(gòu)建新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng);底盤(pán)模塊化部分要綁定主機(jī)廠(chǎng),積極參與主機(jī)廠(chǎng)的平臺(tái)化戰(zhàn)略。
2)聯(lián)合研發(fā)、快速突破技術(shù)壁壘,切入主機(jī)廠(chǎng)研發(fā)體系。國(guó)內(nèi)輪轂電動(dòng)機(jī)研發(fā)起步太晚,參考同業(yè)輪轂電動(dòng)機(jī)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn),企業(yè)可引入外部研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化資源,加強(qiáng)與高校的協(xié)作,快速突破技術(shù)壁壘,形成輪轂電動(dòng)機(jī)的研發(fā)平臺(tái)和初步配套能力。在模塊化底盤(pán)部分,通過(guò)與下游主機(jī)廠(chǎng)、上游關(guān)鍵零部件企業(yè)形成資源融合,可快速培養(yǎng)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品的研發(fā)、制造能力,特別是在底盤(pán)系統(tǒng)的模塊化供應(yīng)中,建立模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)等的全方位功能。
建議通過(guò)數(shù)字化手段,建立圍繞整車(chē)-底盤(pán)系統(tǒng)的數(shù)字化及網(wǎng)絡(luò)化聯(lián)合研發(fā)、制造平臺(tái),引入相關(guān)關(guān)鍵零部件企業(yè)。其優(yōu)勢(shì)在于:①有助于提高模塊化產(chǎn)品的通用性和標(biāo)準(zhǔn)化。②緊密綁定主機(jī)廠(chǎng),可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的一體化和研發(fā)、制造資源的共享與協(xié)同。③有助于結(jié)合設(shè)計(jì)、研發(fā),提高工藝、生產(chǎn)設(shè)備的模塊化水平,降低成本,提高制造效率。④提升針對(duì)主機(jī)廠(chǎng)的供貨服務(wù)水平,形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。
3)明確和專(zhuān)注產(chǎn)業(yè)配套方向,結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,集中力量,實(shí)現(xiàn)突破。傳統(tǒng)集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)在商用車(chē)和乘用車(chē)領(lǐng)域均有配套,市場(chǎng)空間較大;而輪轂電動(dòng)機(jī)則在商用、乘用車(chē)兩個(gè)領(lǐng)域均處于探索完善和試產(chǎn)、試裝階段,現(xiàn)有領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)均有所側(cè)重。底盤(pán)類(lèi)零部件企業(yè)應(yīng)在集中式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和輪轂電動(dòng)機(jī)兩個(gè)領(lǐng)域布局,結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,選擇產(chǎn)業(yè)配套方向。輪轂電動(dòng)機(jī)可以定位在商用車(chē)領(lǐng)域,并結(jié)合企業(yè)自身商業(yè)物流等戰(zhàn)略,聯(lián)合商用車(chē)企業(yè),打造商業(yè)物流運(yùn)輸車(chē)輛平臺(tái)。從市場(chǎng)的角度,參考?xì)W洲市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境,研
發(fā)制造輪轂電動(dòng)機(jī)的企業(yè),應(yīng)主要以商用車(chē)作為突破口。
4)跨界合作,研發(fā)、制造智能化零部件。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的“智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”(征求意見(jiàn)稿)中提到,2020年實(shí)現(xiàn)智能新車(chē)比例達(dá)50%;2020—2025年,自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能座艙等重要智能車(chē)新技術(shù)將進(jìn)行不同級(jí)別的市場(chǎng)化應(yīng)用和試運(yùn)營(yíng);零部件的智能化也將緊隨電動(dòng)化汽車(chē)零部件進(jìn)入發(fā)展期。
企業(yè)可在全國(guó)乃至全球?qū)で髠鞲衅?、?chē)聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等跨界產(chǎn)業(yè)合作伙伴,研發(fā)智能輪轂、智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、可感知底盤(pán)等智能化零部件產(chǎn)品,從而提高傳統(tǒng)零部件產(chǎn)品的科技附加值,顯著提高車(chē)輛的行駛品質(zhì)和安全性,滿(mǎn)足下游整車(chē)企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展需求。
同時(shí),基于智能化零部件(智能產(chǎn)品)的研發(fā),聯(lián)合下游整機(jī)企業(yè)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略,為提高制造裝備和服務(wù)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化水平,在建立數(shù)字化研發(fā)平臺(tái)和智能制造生產(chǎn)線(xiàn)的過(guò)程中,還可以充分利用產(chǎn)業(yè)扶植政策。
5.結(jié)束語(yǔ)
面對(duì)當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮,新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、模塊化汽車(chē)底盤(pán)企業(yè)應(yīng)積極順勢(shì)而上,鉆研核心技術(shù),建設(shè)智能化、網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái),在提升企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。
2026-2031年日本水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù):139頁(yè)
圖表數(shù):103
報(bào)告類(lèi)別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年日本礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù):144頁(yè)
圖表數(shù):127
報(bào)告類(lèi)別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年日本房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù):97頁(yè)
圖表數(shù):100
報(bào)告類(lèi)別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年日本基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù):110頁(yè)
圖表數(shù):81
報(bào)告類(lèi)別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年日本挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù):128頁(yè)
圖表數(shù):60
報(bào)告類(lèi)別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年日本化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù):106頁(yè)
圖表數(shù):84
報(bào)告類(lèi)別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01