中國廢鋼市場現(xiàn)狀分析及前景預(yù)測

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1542 收藏

廢鋼作為鋼鐵冶煉的主要原料之一，其市場情況對于煉鋼及其下游行業(yè)均有重大影響。因此，對中國廢鋼市場現(xiàn)狀及未來走勢進(jìn)行分析極其必要。

一、廢鋼的供應(yīng)和消費(fèi)情況

1.主要來源

廢鋼資源主要來源于鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼、社會廢鋼和進(jìn)口廢鋼。自產(chǎn)廢鋼為煉鋼、軋鋼等過程中的切頭和廢品，隨著技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)效率提高，占比不斷降低。社會廢鋼包括加工廢鋼和折舊廢鋼，其中加工廢鋼來自汽車、家電、建筑、造船、機(jī)械加工等行業(yè)；折舊廢鋼來自報(bào)廢的設(shè)備、汽車、船只、建筑結(jié)構(gòu)等。

表1 鋼鐵生產(chǎn)用廢鋼的消費(fèi)情況

表1 鋼鐵生產(chǎn)用廢鋼的消費(fèi)情況

2019年鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼和折舊廢鋼的量分別約為4868萬噸、4298萬噸和15837萬噸，分別占廢鋼資源的20%、17%和63%。從廢鋼的主要供給端折舊廢鋼看，未來汽車業(yè)、家電業(yè)、船舶業(yè)和建筑業(yè)拆解產(chǎn)生的廢鋼量預(yù)計(jì)將保持增長。“我的鋼鐵”預(yù)測2020年廢鋼資源量達(dá)2.6億噸，2025年達(dá)3.3億噸，2030年將進(jìn)一步增加到3.5億噸。

2.消費(fèi)情況

廢鋼資源主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。我國長流程是使用廢鋼的主力。以2018年為例，長流程使用了58%的廢鋼，短流程消費(fèi)了28%的廢鋼，鑄造等其他行業(yè)消費(fèi)了約10%的廢鋼，還有約4%的廢鋼以庫存形式留存。近年來，我國轉(zhuǎn)爐鋼和電爐鋼的廢鋼比持續(xù)增長，具體見表1。

盡管近年來我國鋼鐵生產(chǎn)用廢鋼消費(fèi)快速增長，同世界主要鋼鐵生產(chǎn)國相比，廢鋼比仍較低。具體看，我國轉(zhuǎn)爐鋼廢鋼比約為15%，國外一般為20%，最高可達(dá)30%；使用廢鋼生產(chǎn)具有擴(kuò)產(chǎn)能、降成本及節(jié)能減排等優(yōu)勢；同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)我國“十四五”末廢鋼比達(dá)到30%的目標(biāo)，未來鋼鐵生產(chǎn)用廢鋼需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長我國電爐鋼廢鋼比目前約為60%，最高可達(dá)100%。

使用廢鋼生產(chǎn)具有擴(kuò)產(chǎn)能、降成本及節(jié)能減排等優(yōu)勢；同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)我國“十四五”末廢鋼比達(dá)到30%的目標(biāo)，未來鋼鐵生產(chǎn)用廢鋼需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長。

圖1 中國廢鋼年度進(jìn)出口情況

圖1 中國廢鋼年度進(jìn)出口情況

根據(jù)鋼鐵生產(chǎn)用廢鋼消費(fèi)情況可知，隨著“地條鋼”全面清除、中頻爐退出，大量廢鋼流向轉(zhuǎn)爐和電爐。在全國粗鋼產(chǎn)量10億噸的背景下，按轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量9億噸、廢鋼比20%，電爐鋼產(chǎn)量1億噸、廢鋼比70%計(jì)算，年消耗廢鋼量預(yù)計(jì)將達(dá)2.5億噸左右。2025年總體廢鋼率若要達(dá)到30%，將需要廢鋼3億噸以上，廢鋼需求量將大幅增長。

結(jié)合近年來我國廢鋼的供應(yīng)和消費(fèi)均呈增長態(tài)勢來看，預(yù)計(jì)未來廢鋼行業(yè)將迎來供需雙增的局面。從長期看，我國廢鋼的供需關(guān)系將轉(zhuǎn)向相對平衡的狀態(tài)。

二、廢鋼進(jìn)出口情況

近10年來，我國廢鋼進(jìn)口量逐年降低。一方面，國內(nèi)資源質(zhì)量逐步提高，廢鋼總體供應(yīng)量逐年增長；另一方面，源于政策導(dǎo)向，因進(jìn)口廢船、廢車拆解過程的環(huán)境污染較大，洋垃圾禁令逐步升級。2019年政策將廢鋼列入限制進(jìn)口品目錄，年進(jìn)口量僅18萬噸；2020年4月新固廢法將廢鋼列入固體廢物，廢鋼進(jìn)口歸零；2020年12月出臺《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準(zhǔn)，為進(jìn)口國外優(yōu)質(zhì)廢鋼資源打開了窗口。

我國對廢鋼出口執(zhí)行40%的關(guān)稅，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，近年來廢鋼出口持續(xù)下降：2017年出口223萬噸；2018年出口33萬噸；2019年出口0.27萬噸，同比下降99.18%。中國廢鋼年度進(jìn)出口量見圖1。

三、廢鋼市場價(jià)格預(yù)測

2017年，由于長流程煉鋼中廢鋼成本優(yōu)勢明顯，推動廢鋼價(jià)格由年初的1713元/t上漲到2355元/t，年內(nèi)上漲了642元/t。2018年,廢鋼價(jià)格持續(xù)上升至2619元/t。2019年，受鋼材價(jià)格整體下跌影響，廢鋼價(jià)格在2600元/t上下持續(xù)波動。MySSpic廢鋼絕對價(jià)格指數(shù)見圖2。

圖2 MySSpic廢鋼絕對價(jià)格指數(shù)

圖2 MySSpic廢鋼絕對價(jià)格指數(shù)

根據(jù)中信期貨研究部數(shù)據(jù)，從短期看，廢鋼相比鐵水價(jià)格無競爭力，但長期廢鋼價(jià)格有望擊穿鐵水成本，在到達(dá)低點(diǎn)后，隨著廢鋼需求的增加又重新回升，和鐵水價(jià)格保持在一個(gè)動態(tài)平衡的價(jià)格區(qū)間。

從市場看，廢鋼價(jià)格主要取決于3個(gè)因素。一是鋼材價(jià)格和利潤水平。當(dāng)前及未來長期，鋼鐵業(yè)仍面臨產(chǎn)能過剩威脅，市場競爭局面難有較大改觀，鋼材消費(fèi)量總體將呈波動下降趨勢。從未來鋼材消費(fèi)和價(jià)格趨勢看，鋼材市場價(jià)格不會大幅上漲。二是鐵礦石、焦炭價(jià)格的高低。礦焦價(jià)格是鐵水價(jià)格的決定性指標(biāo)，從廢鋼與鐵水的替代關(guān)系看，當(dāng)鐵水成本超過廢鋼成本100~150元/t以上時(shí)，廢鋼性價(jià)比將突顯，長流程鋼企將快速提高廢鋼比，使廢鋼需求增加、價(jià)格上漲。根據(jù)中信期貨數(shù)據(jù)，鐵礦供應(yīng)端仍有增量，有一定下跌空間，同時(shí)焦炭成本有下移可能。綜合鐵礦石、焦炭價(jià)格，鐵水成本不會大幅增長。三是廢鋼資源的供給與庫存情況。廢鋼供應(yīng)情況可以通過社會鋼鐵蓄積量正向反映。2020年，社會鋼鐵蓄積量接近115億噸，廢鋼資源量為2.5億噸。根據(jù)我國鋼材實(shí)際消費(fèi)量，“我的鋼鐵”預(yù)測我國社會鋼鐵蓄積量將持續(xù)增長，2025年達(dá)133億噸。由此估算未來我國廢鋼的保有量將穩(wěn)定增長，2025年廢鋼資源量將達(dá)3.3億噸。將結(jié)合國家政策，2025年煉鋼綜合廢鋼比若達(dá)到30%，將需要廢鋼3億噸以上。結(jié)合廢鋼資源量來看，廢鋼供給充足。

綜上，從3個(gè)主要影響廢鋼價(jià)格的因素分析看，廢鋼價(jià)格未來不會出現(xiàn)較大波動。

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