東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的現(xiàn)狀與前景
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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第五代移動通信技術(shù)深刻影響了21世紀的歷史進程.東南亞各國正在努力搶抓5G機遇,將技術(shù)進步盡快運用到經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級之中,推動本地區(qū)經(jīng)濟長期快速增長.東南亞各國發(fā)展5G態(tài)勢良好,經(jīng)濟基礎(chǔ)條件和政策環(huán)境較好,潛力巨大.近年來,東南亞地區(qū)發(fā)展5G技術(shù)時難與險的一面在上升,東南亞國家在發(fā)展5G技術(shù)時不時遭遇地緣政治風(fēng)險,未能在東盟內(nèi)部達成區(qū)域5G共識或戰(zhàn)略.大多數(shù)東南亞國家在選購5G設(shè)備時,不得不努力平衡地緣政治、技術(shù)標準、成本收益等諸多復(fù)雜利益,有時陷入被動局面鑒于此,本文在闡述東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,分析東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的潛力和挑戰(zhàn),闡述各國采購5G設(shè)備時反映出的偏好和政策走向,探尋東南亞國家5G發(fā)展的前景和趨勢.本文認為,地緣政治風(fēng)險給東南亞各國部署5G造成嚴重困難,但5G是東南亞發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟必需的基礎(chǔ)設(shè)施,因此東南亞各國應(yīng)該排除干擾,利用現(xiàn)有區(qū)域合作機制,在5G問題上凝聚區(qū)域共識,提升與中國在有關(guān)領(lǐng)域的合作,持續(xù)推進5G技術(shù)落地應(yīng)用.
一、東南亞國家5G技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀
東南亞各國基于對世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢和本地區(qū)未來經(jīng)濟增長的預(yù)期,積極發(fā)展5G技術(shù).部分國家制定了國家級發(fā)展戰(zhàn)略,一些國家同步推進5G落地和發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,還有一些國家進行了小范圍研究和實驗性部署,為大規(guī)模推進5G商用積累經(jīng)驗.新冠疫情暴發(fā)雖然打亂了各國推進5G的既定步驟,一定程度上延緩了5G落地的時間,但疫情也讓各國更加清醒地認識到部署5G的緊迫性,反而堅定了各國加速發(fā)展5G技術(shù)的決心.
一是東南亞各國對發(fā)展5G技術(shù)的重要意義有充分認識,紛紛制定發(fā)展路線圖.東南亞各國對5G及其背后蘊藏的巨大發(fā)展機遇有著清晰而明確的認知,對發(fā)展5G積極性較高.2018年,泰國副總理頌吉表示,5G技術(shù)對泰國非常重要,泰國絕對不能錯過5G的“火車”,要在2020年完成對5G的部署.新加坡通信和信息部部長伊思瓦蘭(SIswrn)稱,5G技術(shù)將是未來新加坡數(shù)字經(jīng)濟的支柱.新加坡資訊信息媒體發(fā)展局(IM)公布的新加坡5G戰(zhàn)略提出,新加坡要在2020年開始著力推進5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).馬來西亞通訊和多媒體委員會(MM)在2020年年初發(fā)布“5G示范計劃”,預(yù)計投入1.43億林吉特(約合2.35億人民幣)建立72個5G應(yīng)用場景,其中在旅游勝地蘭卡威要建成35個.隨后馬來西亞各主要電信運營商積極響應(yīng).柬埔寨郵電和電信部部長川依塔(TrnIvTk)稱,柬埔寨要實現(xiàn)成為數(shù)字經(jīng)濟體的愿景必須要發(fā)展5G技術(shù).文萊于2020年6月公布《數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)劃2025》,其中將5G技術(shù)列為保持文萊可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新的重要組成部分.文萊政府成立5G工作組,召集產(chǎn)學(xué)研相關(guān)人士,共同加強研究.東盟近年來一直推動以智慧城市網(wǎng)絡(luò)為核心的數(shù)字經(jīng)濟合作.5G技術(shù)是智慧城市的基石,受到部分東盟高級官員的重視.
二是多國有序推進5G逐步落地.部分東南亞國家通過小規(guī)模商用、建立實驗網(wǎng)絡(luò)等方式,探索5G技術(shù)在本國發(fā)展的可行路徑.越南政府于2019年1月向Vittl公司(越南軍隊電信集團)頒發(fā)了為期一年的5G試驗執(zhí)照.同年5月,該公司開始在河內(nèi)和胡志明市推進5G實驗部署.2020年11月30日,該公司正式在河內(nèi)部分地區(qū)推出5G服務(wù).柬埔寨主要電信運營商在政府推動下,紛紛開展5G實驗性項目.柬埔寨Smrtxit公司在2019年7月開展柬埔寨首個5G實時傳輸演示.柬埔寨mGSM公司于2019年11月進行5G測試,2020年3月,該公司在金邊部署了柬埔寨首個5G網(wǎng)絡(luò).2019年6月,菲律賓電信運營商GloTlom公司在馬尼拉地區(qū)正式推出商用5G服務(wù),該公司稱這不僅在菲律賓,而且在整個東南亞地區(qū)都是第一次實現(xiàn)5G商用.新加坡政府提出,到2022年至少在全島一半土地上覆蓋5G信號,到2025年在全島部署兩套5G網(wǎng)絡(luò).泰國于2020年2月開展5G頻段拍賣,泰國主要電信運營商和國有電信公司積極參與,經(jīng)過23輪競拍,最終成交金額比預(yù)期高出了300億泰銖(約合68億元人民幣).老撾國營電信運營商LoTlom公司在2019年10月宣布開始進行5G實驗性部署,2020年10月正式啟動5G商用業(yè)務(wù).馬來西亞幾家主要電信運營商也在積極改造、升級網(wǎng)絡(luò),為大規(guī)模部署5G做準備.印尼早在2017年就進行了5G的初步測試,印尼通信管理部門于2020年啟動頻段拍賣,擬于2022年開始部署5G網(wǎng)絡(luò).
三是疫情堅定各國發(fā)展5G的決心.各國宣布推進5G初期,不乏有人質(zhì)疑在東南亞推進5G的可行性.反對意見認為,推進5G耗資巨大,政府和企業(yè)都難以負擔(dān),現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)夠用,5G缺乏實際應(yīng)用場景等.隨著時間的推移,這些反對的聲音慢慢減少,但一直沒有消失.新冠疫情使各國社會運轉(zhuǎn)嚴重依賴互聯(lián)網(wǎng),廣泛涉及遠程辦公、視頻會議、在線醫(yī)療等5G相關(guān)應(yīng)用場景.在大規(guī)模利用網(wǎng)絡(luò)科技支撐社會運轉(zhuǎn)之后,東南亞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的短板日益凸顯,各國發(fā)展5G技術(shù)的意愿更加迫切,發(fā)展5G技術(shù)的動力大幅提升.盡管部分國家因疫情影響被迫減緩5G推進速度,但各國在疫情中仍在加緊推進相關(guān)工作.泰國多家電信公司配合政府要求,在因應(yīng)防疫需求的同時,加緊推進5G部署.泰國部分電信運營商依托華為公司5G技術(shù),在泰國幾家醫(yī)院部署了遠程醫(yī)療和自動駕駛系統(tǒng).柬埔寨電信運營商mGSM公司于2020年3月在位于金邊的兩家醫(yī)院和兩個政府部門部署了5G網(wǎng)絡(luò),直接服務(wù)一線防疫工作,提供遠程醫(yī)療服務(wù).
二、東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的潛力與挑戰(zhàn)
東南亞各國不僅主觀上具有發(fā)展5G技術(shù)的愿望,客觀上也具備較多優(yōu)勢.東南亞健康的人口結(jié)構(gòu)、龐大的市場規(guī)模、仍在快速增長的數(shù)字經(jīng)濟需求和大量外部投資,都使發(fā)展5G技術(shù)成為東南亞走向“工業(yè)化4.0”的重要選擇之一.不可否認的是,由于美國將5G問題地緣政治化并打壓中國相關(guān)企業(yè),使得東南亞國家推進5G技術(shù)受到嚴重阻礙.東盟內(nèi)部未就5G問題形成共識,沒能有效“抱團取暖”,使各國在處理5G相關(guān)問題時承受更大壓力.
(一)東南亞發(fā)展5G技術(shù)潛力巨大
東南亞是極具發(fā)展?jié)摿Φ?G技術(shù)大市場,也是5G技術(shù)傳播過程中的重要承接地區(qū).隨著東南亞“人口紅利”到達頂峰及數(shù)字經(jīng)濟日益蓬勃發(fā)展,5G在東南亞的應(yīng)用場景越來越多,接受度越來越高,發(fā)展前景極為廣闊.
1.東南亞龐大的市場和人口
東南亞各國經(jīng)濟持續(xù)增長是發(fā)展5G技術(shù)的基礎(chǔ)條件.東盟國家GP總額在全球排名第五位.近年來,東南亞地區(qū)經(jīng)濟增速一直保持較高水平.受新冠疫情影響,東南亞各國經(jīng)濟普遍出現(xiàn)衰退,國際貨幣基金組織預(yù)測2020年東盟5國GP將下降2%.疫情造成的經(jīng)濟困難是短暫的,東南亞經(jīng)濟在疫情結(jié)束后有望快速恢復(fù).
東南亞較為健康的人口結(jié)構(gòu)是發(fā)展5G技術(shù)的有利因素.東南亞有龐大的青年群體愿意率先嘗試和使用5G技術(shù),將推動5G技術(shù)盡快在東南亞落地.東南亞人口已接近7億,其中15至59歲勞動人口占63.8%,潛在贍養(yǎng)比為8.7,高于亞洲平均水平7.0,更遠遠高于東亞地區(qū)平均水平5.0.有研究報告指出,2020年東南亞總?cè)丝谥?0歲以下人口比例約為64%,顯示東南亞的人口結(jié)構(gòu)仍趨于年輕化,青年贍養(yǎng)老人的負擔(dān)較輕.東南亞正經(jīng)歷人口紅利窗口期,東南亞的人口增長對GP的邊際貢獻率在2020年達到頂峰.
東南亞不斷攀升的城鎮(zhèn)化水平是發(fā)展5G技術(shù)的重要機遇.城市規(guī)模和人口密度越大,對5G技術(shù)的需求也越高,更容易形成規(guī)模效應(yīng),建設(shè)5G基礎(chǔ)設(shè)施的成本也就更容易攤薄.近年來,東南亞城鎮(zhèn)化率不斷上升,新世紀20年來提高了12.1%,在2020年首次突破了50%大關(guān),g近幾年每年年均新增約700萬城鎮(zhèn)人口.5G技術(shù)在東南亞的推廣同步伴隨著東南亞城鎮(zhèn)化率提升的黃金時期,這在亞洲乃至全球范圍內(nèi)都是不可多得的機遇.
2.迅猛發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟
近年來,東南亞各國活躍的數(shù)字經(jīng)濟是本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的突出亮點.大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟成為東南亞政商學(xué)各界的共識,也成為區(qū)域合作的新增長點.5G技術(shù)在東南亞擁有巨大的發(fā)展空間,助推東南亞通過發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟搭上“工業(yè)化4.0”的高速列車.
數(shù)字經(jīng)濟對各國經(jīng)濟的貢獻度不斷提高.谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布的東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告顯示,2019年東南亞數(shù)字經(jīng)濟總規(guī)模首次突破1000億美元大關(guān),預(yù)計會在2025年達到3000億美元水平.疫情進一步帶動了區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展,民眾對數(shù)字經(jīng)濟的認可度越來越高.值得注意的是,這份自2016年開始逐年發(fā)布的報告每一年都在調(diào)高對東南亞數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的預(yù)測.2016年和2017年,該報告預(yù)測到2025年東南亞數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模會達到2000億美元,2018年報告中這一預(yù)測增加到2400億美元.可見,東南亞數(shù)字經(jīng)濟在以出乎所有人預(yù)料的速度迅猛發(fā)展.
網(wǎng)民群體日益擴大,互聯(lián)網(wǎng)消費習(xí)慣日漸形成.2019年,東南亞網(wǎng)民數(shù)量達到3.6億人,比2015年增加約40%,其中有一半人會在網(wǎng)上消費.在全球經(jīng)濟放緩的情況下,東南亞數(shù)字經(jīng)濟市場仍然保持了1000億美元的交易總額.泰國、菲律賓、印尼和馬來西亞網(wǎng)民平均每天花在移動互聯(lián)網(wǎng)上的時間超過4個小時,排名世界前列.未來一段時間,各國網(wǎng)民對移動互聯(lián)網(wǎng)的需求將繼續(xù)維持高位,這對5G技術(shù)最終在各國商用落地是重大利好消息.
大量互聯(lián)網(wǎng)“獨角獸”企業(yè)誕生.商界一般將快速積累市值至10億美元的公司稱為“獨角獸”企業(yè).近年來,東南亞的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)出現(xiàn)群體性崛起,短短幾年時間涌現(xiàn)出7000家公司,引發(fā)大量關(guān)注.Grn、GOTO、Gr、Lz、Shop、Trvlok、VNG等佼佼者被認為是東南亞最具影響的“獨角獸”企業(yè).這些公司在網(wǎng)約車、電子商務(wù)、娛樂電競和在線旅游方面有突出表現(xiàn),引起較多關(guān)注和研究.各公司以較先進的理念和扎實的業(yè)績得到了政府和社會的認可.“獨角獸”企業(yè)善于搶先運用新技術(shù),拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,融資能力較強,主動適應(yīng)和應(yīng)用5G新技術(shù)的意愿強烈.
3.各國企業(yè)均看好東南亞市場,正在加大投入力度
東南亞數(shù)字經(jīng)濟的良好發(fā)展前景,吸引了世界主要信息技術(shù)企業(yè)在東南亞加大投資.中美各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭在東南亞布局多年,通過各種方式在當(dāng)?shù)赝卣股虡I(yè)版圖,客觀上推動?xùn)|南亞數(shù)字經(jīng)濟跨越式發(fā)展.中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在東南亞投資眾多,如阿里系投資了亞洲43%的“獨角獸”企業(yè),其中對Lazada的投資超過了400億美元.騰訊系企業(yè)投資的Gr公司在東南亞快速崛起,打敗了強勢進入東南亞市場的美國Ur公司.美國硅谷六大巨頭(臉譜,蘋果,奈飛,谷歌,亞馬遜,微軟)在東南亞布局多年,臉譜旗下的Whtspp和instgrm在東南亞極受歡迎,越南95%的網(wǎng)上社交和聊天都發(fā)生在臉譜上.軟件之外,云計算領(lǐng)域中美競爭亦趨于白熱化.阿里云于2018年和2019年在印尼建立兩個云計算中心,在2021年建立第三個中心.谷歌云平臺(GP)于2020年6月底在雅加達建立了數(shù)據(jù)中心,亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(WS)將在2022年落地東南亞,微軟旗下的zur云平臺也有意進軍東南亞市場.日本軟銀公司(Sotnk)也看好東南亞市場,投資大量的“獨角獸”和初創(chuàng)公司,如Gr、Mok、Rmrt、Sn.vn、GOTO等.
(二)東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的阻礙與挑戰(zhàn)
東南亞各國加快發(fā)展5G,本應(yīng)重點考慮經(jīng)濟和社會發(fā)展的成本收益.但由于美國將5G問題政治化、泛安全化,在東南亞打壓中國公司,東南亞國家不得不將地緣政治考量納入5G決策中.同時,東盟內(nèi)部缺乏對5G問題的共識也阻礙了東南亞國家在發(fā)展5G技術(shù)方面獲取更大話語權(quán).
1.5G問題日漸地緣政治化、泛安全化
近年來,因美方加力打壓中國企業(yè),東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的國際環(huán)境趨于惡劣.特朗普執(zhí)政后,美方不斷惡意炒作5G問題,使5G問題從本應(yīng)全球共同協(xié)作的技術(shù)、經(jīng)濟問題轉(zhuǎn)變?yōu)檎蚊舾性掝}.美國認為,5G技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟、智慧城市、“工業(yè)化4.0”、物聯(lián)網(wǎng)等諸多高新技術(shù)的基礎(chǔ),因此5G已成為國家
的戰(zhàn)略命脈,甚至牽涉到大國“國運”.中國在5G技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢對美國而言是巨大的“威脅”.2019年5月,特朗普總統(tǒng)簽署《保障信息、通信技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)鏈的行政令》,宣布美國進入所謂的“國家緊急狀態(tài)”,以國家安全為理由禁止美國公司使用中國公司生產(chǎn)的包括5G設(shè)備在內(nèi)的電信設(shè)備.
美方在全世界抹黑中國企業(yè)研發(fā)的5G技術(shù),將5G與國家安全、意識形態(tài)等問題掛鉤,誤導(dǎo)各國受眾.2020年3月,特朗普政府公布了《美國5G安全保障國家戰(zhàn)略》,提出美國的5G戰(zhàn)略,大肆渲染5G技術(shù)與國家安全的關(guān)系.其中,第四點明確提出要在5G問題上聯(lián)手盟國和伙伴.美國向“持相似看法”的國家施壓,以國家安全為借口脅迫西方世界必須與美國一道采用滿足美國要求的5G技術(shù).美國為達到目的,甚至不惜威脅“懲罰”盟友.2019年3月,美國駐德國大使格雷內(nèi)爾致函德經(jīng)濟部長稱,如德方允許華為公司或其他中國設(shè)備供應(yīng)商參與德國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),美方將無法將美德情報和信息共享維持在當(dāng)前水平.2019年5月,美國、德國、日本、澳大利亞等32個國家的網(wǎng)絡(luò)安全代表在布拉格舉行“5G安全會議”,排除中國參與,會議達成《布拉格提案》,將5G問題進一步政治化甚至陣營化.2020年6月,美方啟動“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”項目,拉攏美國、
日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞、挪威等國家和地區(qū)的至少24家電信運營商加入,在5G問題上采取“兩個陣營、兩套標準”做法,逼迫有關(guān)國家“選邊站隊”.拜登上臺執(zhí)政后,對中國5G技術(shù)的打壓有增無減,繼續(xù)以所謂“國家安全”為借口對中國5G技術(shù)和相關(guān)企業(yè)抹黑攻擊.
2.美國在東南亞全力“圍剿”中國企業(yè)
美國在東南亞加緊炒作5G議題,極力抹黑華為、中興等中國企業(yè),脅迫東南亞國家減少或放棄使用中國公司的設(shè)備.美國國務(wù)院稱“自由世界要團結(jié)反對華為公司”,美國要在其中發(fā)揮最主要作用.美方在各種場合通過各種方式,不斷恫嚇東南亞國家,削弱中國企業(yè)在東南亞地區(qū)長期積攢的良好口碑和市場基礎(chǔ).
美國屢屢向東南亞國家施壓不要購買華為公司的設(shè)備.華為公司是不少東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的首選供應(yīng)商,美方視之為在東南亞最大“威脅”.美國政府幾乎不放棄任何一個機會,以恫嚇乃至于威脅的口吻,極力要求東南亞國家排斥華為公司.2019年2月,在泰國政府有意與華為公司加強合作的背景下,美國駐泰使館聲稱,“泰國要注意確保供應(yīng)鏈不受外國政府控制”.同年6月,美國商務(wù)部派代表團來泰考察5G技術(shù)建設(shè)環(huán)境,表示要吸引更多“純”美國公司來泰投資5G技術(shù).2019年3月,美國國務(wù)卿蓬佩奧在訪問菲律賓時稱,“(使用華為公司的5G技術(shù))是菲律賓人民的風(fēng)險,是菲律賓安全的風(fēng)險”,美國不能在有華為公司設(shè)備的環(huán)境內(nèi)開展活動.同年7月,柬埔寨電信運營商Smrtxit公司使用華為公司設(shè)備開始5G公共測試,美國駐柬使館隨即稱：“我們鼓勵柬埔寨將國家安全作為建設(shè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目的關(guān)鍵考量”.
除了向東南亞各國政府施壓,美國還通過多種途徑阻撓東南亞電信運營商使用華為公司設(shè)備.美國向西方國家電信運營商施壓,要求其東南亞分支不使用華為公司設(shè)備.挪威電信運營商Tlnor公司原本使用華為公司的4G設(shè)備,但在加入美方主導(dǎo)的“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”后,轉(zhuǎn)而采用愛立信公司的5G設(shè)備.Tlnor公司在馬來西亞、緬甸和泰國都設(shè)有分支公司,在當(dāng)?shù)厥袌鼍哂幸欢ǜ偁幜?母公司按美方要求,棄用華為公司的設(shè)備,勢必會影響其東南亞分支公司的選擇.同在“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”名單上的日本KI公司是緬甸最大電信運營商MPT公司的戰(zhàn)略合作伙伴,MPT公司在選擇5G設(shè)備時勢必會受到KI公司的影響.新加坡SingTl公司雖未加入“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”,但該公司在澳大利亞的子公司OPTUS加入了“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”.
需要注意的是,美國在東南亞對中國5G技術(shù)打壓是全方位的,不限于華為公司一家,中國其他高新技術(shù)企業(yè)(如中興公司)也時常遭到美國打壓和攻擊.美方刻意將華為公司塑造為反面典型,集中火力惡意抹黑攻擊.華為公司面臨的政治打壓是最典型和最突出的.
3.東盟內(nèi)部缺乏對5G技術(shù)發(fā)展前景的共識和政治支持
東盟作為東南亞地區(qū)最重要的地區(qū)性國際組織,理應(yīng)在推動區(qū)域5G發(fā)展方面發(fā)揮更大的作用,但由于種種原因迄今還未能發(fā)揮重要作用.目前,東盟各方在數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字治理方面已有較多共識.在數(shù)字經(jīng)濟方面,東盟在《東盟經(jīng)濟共同體藍圖2025》《東盟基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃2025》等規(guī)劃文件中提出了加強數(shù)字經(jīng)濟合作的舉措.在數(shù)字治理方面,東盟出臺了“東盟數(shù)字數(shù)據(jù)治理框架”“東盟個人數(shù)據(jù)保護框架”“東盟網(wǎng)絡(luò)能力發(fā)展項目”等文件.此外,東盟還一直推動“東盟智慧城市網(wǎng)絡(luò)項目”,取得一定成果.但東盟有關(guān)文件和規(guī)劃較少涉及5G問題,有意無意地忽略5G技術(shù)作為數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字治理的基礎(chǔ)設(shè)施地位.東盟在5G政策上的缺位,導(dǎo)致各國難以在5G問題上形成合力,在5G設(shè)備采購等問題上“各自為戰(zhàn)”.
受制于東南亞各國政治意愿和通信技術(shù)水平,東盟很難參與專業(yè)技術(shù)組織對5G相關(guān)規(guī)則的制定,往往只能遵從已有的5G技術(shù)標準,使得東盟在發(fā)展5G技術(shù)時難以取得主動乃至優(yōu)勢地位,話語權(quán)和議價能力都較低.東盟迄今很少對頻譜選擇、基站建設(shè)等發(fā)展5G技術(shù)的關(guān)鍵問題形成區(qū)域統(tǒng)一的看法,對于通信技術(shù)發(fā)展的未來走向更是缺少規(guī)劃.
與此形成強烈對比的是,歐盟在5G及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)形成了比較成熟的應(yīng)對方案和策略.歐盟最遲在2013年就開始涉足5G領(lǐng)域,于2016年公布了“歐洲5G行動計劃”(5GuroptionPln),將5G標準視作“數(shù)字歐洲工業(yè)倡議”的五大優(yōu)先領(lǐng)域之一.歐盟自2016年以來就一直通過影響3GPPP等國際組織,在5G研發(fā)和標準制定方面維護歐盟的利益.在歐盟的“展望2020”(Horizon2020)中,明確提出要開始進行6G技術(shù)的研發(fā).2020年底,諾基亞公司宣布成為歐盟6G研發(fā)項目的領(lǐng)導(dǎo)者.東盟雖可能暫時無法企及歐盟的高度,也難以復(fù)制歐盟的一系列做法,但不妨礙東盟可以在有關(guān)文件和規(guī)劃中對5G問題提出自己的意見,爭取在成員國中達成共識,將有關(guān)議題納入東盟共同體建設(shè)之中,借此在5G問題上掌握更大的主動權(quán).創(chuàng)制概念和制定規(guī)則一向是東盟的強項,東盟提出的理念和相關(guān)的制度供給都曾長期塑造區(qū)域合作發(fā)展.在5G技術(shù)領(lǐng)域,東盟凝聚共識的力度顯得稍弱,創(chuàng)制各方均能接受的概念的能力不強,在數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字治理領(lǐng)域“跟跑”多于“領(lǐng)跑”,相關(guān)共識還未能提升到規(guī)則和制度層面.
三、東南亞國家采購5G設(shè)備的路徑選擇
4G時代,中國企業(yè)在東南亞地區(qū)表現(xiàn)搶眼,很多東南亞國家基于對中國技術(shù)和能力的信賴以及長期合作基礎(chǔ),希望在5G落地中延續(xù)與中方良好的合作關(guān)系.中國公司出售的設(shè)備技術(shù)先進且價格合理,對東南亞地區(qū)的發(fā)展中國家吸引力很強.由于美國將5G問題政治化,在東南亞四處“圍剿”華為公司,東南亞國家在采購5G設(shè)備時面臨復(fù)雜的路徑選擇.
東南亞所有國家均未公開表態(tài)在5G問題上追隨美國.各國在5G問題上始終保持相對“中立”,未效仿部分西方國家明確將中國企業(yè)排除在5G建設(shè)之外,也很少對外表露過對美方5G政策的支持.但東南亞各國在推進5G建設(shè)過程中,存在事實上的選擇偏好.具體而言,東南亞各國采購5G設(shè)備的路徑選擇可分為以下三類：
一是菲律賓、泰國、柬埔寨、老撾等國主要傾向于使用中國企業(yè)的設(shè)備.菲律賓和泰國的電信運營商較傾向使用中國公司的5G設(shè)備.菲律賓認為華為公司的技術(shù)不威脅菲律賓的國家安全.菲律賓兩大前移動服務(wù)商GloTlom公司和公司都選擇華為公司為5G主供應(yīng)商,前者已在菲律賓開展了商用5G服務(wù).菲律賓軍方選擇與中菲合資的ito公司合作建設(shè)部分菲律賓軍事基地內(nèi)的5G基礎(chǔ)設(shè)施,該公司也使用華為公司的設(shè)備.泰國電信運營商選擇中國企業(yè)為主要的5G設(shè)備供應(yīng)商.2020年4月,泰國電信運營商TruMov公司選擇中興公司和愛立信公司的5GRN(5G無線接入網(wǎng))設(shè)備.中國移動公司是該公司股東,占股18%.2019年9月,泰國電信運營商IS公司與華為公司、中興公司和諾基亞公司簽署諒解備忘錄,將共同開展5G合作.2021年5月,IS公司與中興公司、泰國蘇蘭拉里理工大學(xué)合作簽署諒解備忘錄,共同研究運用5G技術(shù)將傳統(tǒng)生產(chǎn)線智能化.華為公司此前曾在位于泰國“東部經(jīng)濟走廊”()的春武里府建立5G測試基地及相關(guān)實驗室.2020年6月,泰國總理巴育接見華為泰國公司負責(zé)人.泰國另外一家電信運營商t公司是挪威Tlnor公司的子公司.Tlnor公司已加入美國組建的“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”,將與諾基亞公司合作升級4G網(wǎng)絡(luò)并在特定地區(qū)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò).
柬埔寨、老撾和緬甸長期使用中國企業(yè)的設(shè)備,在5G時代將延續(xù)這一態(tài)勢.2019年4月28日,在洪森首相見證下,柬埔寨政府與華為公司在北京簽署“5G合作諒解備忘錄”,中柬5G合作步入快車道.目前柬埔寨主要電信運營商均使用華為公司設(shè)備,包括Mton公司(越南Vittl公司在柬分支)、mGSM公司和Smrtxit公司都一直積極與華為合作開展5G商用工作.老撾長期與中國企業(yè)共同發(fā)展電信技術(shù).目前老撾電信運營商LoTlom公司已開展5G商用業(yè)務(wù),而該公司的競爭對手越老合資的Unitl公司已開展了5G測試,兩家企業(yè)均未公布設(shè)備供應(yīng)商,g但很有可能是使用華為公司的設(shè)備.緬甸的四家電信運營商目前都在使用中國企業(yè)的4G技術(shù)和設(shè)備.2019年5月,中興公司與緬甸第三大通信運營商Ooroo緬甸公司簽署“緬甸5G第一單”.h緬甸第四大運營商、緬越合資的Mytl公司宣布使用華為公司的5G設(shè)備.緬甸第二大運營商挪資Tlnor公司與愛立信公司合作進行通信提速實驗.
二是越南、新加坡等國傾向于使用非中國企業(yè)的設(shè)備.越南是東南亞國家中唯一有志于自主開發(fā)5G技術(shù)的國家.越南最大的通信運營商Vittl公司在河內(nèi)使用愛立信公司的5G設(shè)備,在胡志明市使用諾基亞公司的5G設(shè)備.越南的其他兩家電信運營商Moion公司和Vinphon公司將分別使用三星公司和諾基亞公司的設(shè)備.雖然西方媒體將越南避免采購中國企業(yè)設(shè)備的行為歸結(jié)為涉南海問題的地緣政治考量,渲染越南對使用中國技術(shù)的安全性有疑慮,但有專家指出,越南更主要的戰(zhàn)略目標是實現(xiàn)5G國產(chǎn)化.此前,Vittl公司負責(zé)人表示,該公司要一邊購買其他國家的5G設(shè)備,一邊投入4000萬美元自主開發(fā)5G設(shè)備.最終目標是5G設(shè)備和技術(shù)的完全自主化,之后將自主生產(chǎn)的設(shè)備賣到海外.2020年1月,該公司聲稱,自己是全世界第六個具備5G設(shè)備生產(chǎn)能力的企業(yè),但通信行業(yè)的專家對此表示懷疑.同月,在會見美國國會議員代表團時,越共中央委員、越南信息與傳媒部部長阮孟雄提議,美方可考慮采購越南制造的5G設(shè)備.美方團長、眾議員塞思·莫爾頓(SthMoulton)稱,美方將考慮越方的提議并通過美國駐越大使專門答復(fù).阮孟雄此前曾擔(dān)任Vittl公司董事長兼總經(jīng)理.
新加坡轉(zhuǎn)向非中國企業(yè)設(shè)備,但欲保留一定的靈活性.2020年6月底,新加坡資訊信息媒體發(fā)展局公布了新加坡各電信運營商選擇的5G設(shè)備供應(yīng)商.新加坡最大的電信運營商SingTl公司選擇愛立信公司的設(shè)備,由第二大和第三大電信運營商StrHu公司和M1公司組建的合資公司選擇諾基亞公司的設(shè)備.第四大電信運營商TPG公司選擇使用華為公司的設(shè)備.但TPG公司只獲得了一個規(guī)模較小的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)權(quán),而前兩家公司獲得的是建設(shè)可覆蓋新加坡全島的5G網(wǎng)絡(luò)許可.有新加坡專家表示,新加坡并沒有因為選擇了愛立信公司和諾基亞公司的設(shè)備而倒向了美國一方,原因是TPG公司選擇了華為公司的設(shè)備,新加坡和華為公司的合作依然十分緊密,新加坡還在與深圳共同打造智慧城市.因此,新加坡仍然是在中美間尋求平衡,并未“選邊站隊”.但是,TPG公司是一家澳大利亞電信運營商,2018年才進入新加坡市場.TPG公司在澳大利亞的主要競爭對手OPTUS公司正是SingTl公司的全資子公司.而中新智慧城市合作定案于2019年10月,遠早于2020年6月底公布供應(yīng)商名單的時間.因此,新方的解釋略顯牽強.客觀地看,新加坡此舉確實是在中美間清楚表明了自己的態(tài)度,同時期望在一定程度上保持自己的靈活性.
三是馬來西亞、印尼、文萊等國表態(tài)謹慎,試圖淡化5G設(shè)備選用問題.馬來西亞原定2020年三季度開始推動5G落地.2020年6月3日,馬來西亞通訊和多媒體部取消了先前給馬來西亞通訊和多媒體委員會的關(guān)于向電信運營商分配5G頻段的指令.該部部長、土著團結(jié)黨籍國會議員阿卜杜拉解釋取消的原因是“技術(shù)和法律因素以及遵循透明程序的需要”.在2020年2月馬來西亞政治危機之前,通訊和多媒體部部長、民主行動黨籍國會議員德歐(GoinSingho)曾表示,馬來西亞將根據(jù)自己的安全標準來推進5G,不會針對某一家特定公司.穆希丁政府曾在2020年11月一度表示要將5G問題擱置兩年.2021年2月,穆稀丁在出席“馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟藍圖”啟動儀式時突然宣布要在2021年年底前在馬來西亞開展5G網(wǎng)絡(luò)商用部署.為此,馬亞西亞政府將成立一家特定交易機構(gòu),掌管并推進馬來西亞全境5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).此前,馬來西亞多家電信運營商和中國企業(yè)已形成良好合作關(guān)系.2019年3月和5月,馬來西亞電信運營商UMoil公司和igi公司分別與中興公司簽署諒解備忘錄,共同在馬開展5G測試.其中igi公司宣布與中興公司開展全國范圍的5G網(wǎng)絡(luò)升級.10月13日,在馬來西亞總理馬哈蒂爾的見證下,馬來西亞最大的電信運營商Mxis公司(明訊)與華為簽署為期3年的5G商用合同.2020年5月,馬來西亞另一家電信運營商xit公司(在馬品牌名為lom)宣布將指定兩家供應(yīng)商,華為、中興、愛立信、諾基亞等公司都在考慮范圍內(nèi).9月24日,該公司與愛立信公司達成協(xié)議,引入愛立信公司技術(shù)對該公司網(wǎng)絡(luò)進行升級改造,以便為部署5G做準備.2021年3月,馬來西亞通訊和多媒體部下屬技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全機構(gòu)yrSurityMlysi與lom公司、華為公司簽署三方合作備忘錄,利用華為公司的技術(shù)在馬來西亞建立東南亞首個5G安全試驗室.
印尼早在2015年就決定在2020年建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò),但政府推進力度一直不大,電信部門官員表態(tài)比較消極.2020年底,印尼曾組織2.3GHz頻段拍賣并確定了三家公司為勝者,但2021年1月,印尼電信管理部門又推翻上述決定,于4月重新舉行拍賣.目前印尼推進5G落地速度較緩慢,仍處于初期階段,內(nèi)部頻段管理問題還未捊順,印尼主要電信運營商仍在觀察形勢,都未決定5G主供應(yīng)商,不急于做出選擇.2018年印尼承辦亞運會時,選擇了韓國KT公司作為5G合作伙伴.KT公司及主要韓國電信運營商現(xiàn)都已加入美國組建的“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”.文萊政府雖然積極研究5G部署,但對外表態(tài)始終謹慎.華為公司與文萊主要電信運營商Tlkomrunirh公司有長期合作關(guān)系.
四、前景展望
中國企業(yè)的5G技術(shù)和設(shè)備對東南亞國家很有吸引力.西方公司的設(shè)備價格高,技術(shù)研發(fā)也存在一定問題.東南亞國家及其電信運營商綜合考量成本收益、商業(yè)信譽、技術(shù)能力、售后保障等多方面因素,不難做出符合市場規(guī)律的選擇.美國執(zhí)意要將5G問題政治化、泛安全化,扭曲生產(chǎn)要素配置,人為推高東南亞各國發(fā)展5G技術(shù)的成本,使得5G問題成為考驗東南亞國家態(tài)度的“試金石”,增加了東南亞未來繼續(xù)發(fā)展5G技術(shù)的風(fēng)險.東南亞各國被迫將技術(shù)問題提升到國家利益和戰(zhàn)略層面,使得在東南亞推廣5G技術(shù)蒙上一層陰影.也應(yīng)看到,東盟國家還將繼續(xù)依照“東盟方式”,在5G問題上加強溝通和合作,在中美之間不選邊站隊,甚至借助5G技術(shù)來發(fā)展與中國的關(guān)系.
一是東南亞國家將會在中美間游走,力求“兩邊不得罪”.美方聲稱華為公司會“泄露隱私”,但對本國開展多年的以“棱鏡計劃”為代表的一系列全球竊密活動絕口不提.東南亞國家未必看不穿美方極為虛偽和無理的攻擊,對美方一直宣揚的5G和國家安全掛鉤的說法不感興趣.馬來西亞前總理馬哈蒂爾甚至稱,馬來西亞沒有秘密.但東南亞各國在5G問題上很難不考慮中美政治博弈的影響,決策舒適度和自主性大幅降低.新加坡總理李顯龍撰文稱,新方(似乎也能代表所有東南亞國家)希望中美關(guān)系能夠緩和,不要強迫各國“選邊站隊”.從目前各國對5G設(shè)備的采購情況來看,東南亞國家在壓力面前回到了傳統(tǒng)的“兩邊不得罪,爭取兩邊獲利”的傳統(tǒng)政策軌道上來,延續(xù)了以往在處理類似棘手問題時所采取的態(tài)度.
美國在東南亞利用5G問題對華施壓態(tài)勢難有根本性改變.從中長期來看,美方還會繼續(xù)在5G問題上加壓,對更多的東南亞國家進行“規(guī)勸”,甚至是恫嚇、威脅,在東南亞全面封鎖、圍堵中國企業(yè)的發(fā)展空間.拜登政府上臺后,繼續(xù)加緊推行對中國的高科技封鎖,妄圖與中國進行技術(shù)“脫鉤”.鑒于此,東南亞國家將在很長一段時間內(nèi)繼續(xù)在5G問題上保持不站隊的立場,心態(tài)或更趨復(fù)雜.東南亞國家的焦慮感會隨著中美博弈加劇而不斷增大,但整體戰(zhàn)略判斷和選擇難以出現(xiàn)重大變動.
二是東盟將就5G問題加強合作,制定區(qū)域規(guī)則.隨著5G技術(shù)在東南亞逐步落地,東盟內(nèi)部可能會展開相關(guān)研討,專門就5G問題發(fā)布有關(guān)文件,甚至制定一些區(qū)域性規(guī)則.事實上,部分東南亞國家已經(jīng)開展了有關(guān)活動,東盟也已經(jīng)意識到5G合作的重要性,著手開始舉行相關(guān)會議.越南于2019年3月舉辦了“東盟5G會議”,副總理武德?lián)谥髦佳葜v中指出,5G對越南發(fā)展極其重要,越南還要與其他東盟國家一道協(xié)調(diào)東盟的5G政策.這是東盟第一次提出東盟應(yīng)該有適應(yīng)本地區(qū)特點的5G政策.越南基于自研的5G技術(shù),勢必會在未來研擬東盟5G政策時發(fā)揮更大作用.東盟于2021年1月底召開首屆數(shù)字部長會議,由馬來西亞通訊與多媒體部部長主持.會議以“數(shù)字連接的共同體”為主題,尋求將“數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)”打造為后疫情時代發(fā)展計劃的支柱之一.會議專門就5G問題通過了“關(guān)于5G生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展項目的政策建議”.除了5G之外,會議還將就網(wǎng)絡(luò)安全、個人數(shù)據(jù)安全等與中美日韓等國探討.東盟將5G問題和發(fā)展問題相結(jié)合,創(chuàng)造“數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)”概念,顯示出東盟已開始在5G區(qū)域合作問題上發(fā)力.
三是5G合作將成為中國—東盟合作的新增量.中國和東盟已經(jīng)互為最大貿(mào)易伙伴.東南亞大部分國家對與中國開展包括5G合作在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟合作持積極立場.5G合作將成為中國—東盟合作的新領(lǐng)域和興奮點.2020年是中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟年.雖然受疫情影響,雙方官方層面的合作項目還有待進一步加強,但雙方的數(shù)字經(jīng)濟合作成果豐碩,仍有較大合作潛力.2021年初,中國國務(wù)委員兼外交部長王毅訪問東南亞四國,四國均與中方就數(shù)字經(jīng)濟或數(shù)字治理達成合作意向,部分國家與中國簽署有關(guān)合作聲明.東南亞國家積極響應(yīng)中方推動的《全球數(shù)據(jù)安全倡議》.4月初,東南亞四國外長訪華,與中方就5G及數(shù)字經(jīng)濟合作均再次達成共識.雙方5G合作的前景十分廣闊.
總體看來,中國和東盟在5G問題上具有相當(dāng)多的利益契合點,具備良好的合作基礎(chǔ).以華為公司和中興公司為代表的中國高新技術(shù)企業(yè)在東南亞根基深厚,信譽良好,與東南亞各國政府和主要電信運營商均已建立長期合作關(guān)系.大多數(shù)國家的主要電信運營商都更愿意使用中國企業(yè)生產(chǎn)的5G設(shè)備.雙方的5G合作有潛力成為中國—東盟合作的新增長點.
中國和東盟應(yīng)以務(wù)實態(tài)度,努力為雙方企業(yè)創(chuàng)造更好的市場環(huán)境和政治氛圍,推動5G技術(shù)在東南亞早日落地,取得良好的商業(yè)和社會效益. 報告推薦：
后疫情時代中國汽車行業(yè)投資前景及風(fēng)險預(yù)測報告
后疫情時代中國零售行業(yè)投資前景及風(fēng)險預(yù)測報告
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后疫情時代中國電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險預(yù)測報告
后疫情時代中國母嬰用品行業(yè)投資前景及風(fēng)險預(yù)測報告
后疫情時代中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險預(yù)測報告
后疫情時代中國投資環(huán)境及發(fā)展?jié)摿蟾?/strong>
一、東南亞國家5G技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀
東南亞各國基于對世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢和本地區(qū)未來經(jīng)濟增長的預(yù)期,積極發(fā)展5G技術(shù).部分國家制定了國家級發(fā)展戰(zhàn)略,一些國家同步推進5G落地和發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,還有一些國家進行了小范圍研究和實驗性部署,為大規(guī)模推進5G商用積累經(jīng)驗.新冠疫情暴發(fā)雖然打亂了各國推進5G的既定步驟,一定程度上延緩了5G落地的時間,但疫情也讓各國更加清醒地認識到部署5G的緊迫性,反而堅定了各國加速發(fā)展5G技術(shù)的決心.
一是東南亞各國對發(fā)展5G技術(shù)的重要意義有充分認識,紛紛制定發(fā)展路線圖.東南亞各國對5G及其背后蘊藏的巨大發(fā)展機遇有著清晰而明確的認知,對發(fā)展5G積極性較高.2018年,泰國副總理頌吉表示,5G技術(shù)對泰國非常重要,泰國絕對不能錯過5G的“火車”,要在2020年完成對5G的部署.新加坡通信和信息部部長伊思瓦蘭(SIswrn)稱,5G技術(shù)將是未來新加坡數(shù)字經(jīng)濟的支柱.新加坡資訊信息媒體發(fā)展局(IM)公布的新加坡5G戰(zhàn)略提出,新加坡要在2020年開始著力推進5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).馬來西亞通訊和多媒體委員會(MM)在2020年年初發(fā)布“5G示范計劃”,預(yù)計投入1.43億林吉特(約合2.35億人民幣)建立72個5G應(yīng)用場景,其中在旅游勝地蘭卡威要建成35個.隨后馬來西亞各主要電信運營商積極響應(yīng).柬埔寨郵電和電信部部長川依塔(TrnIvTk)稱,柬埔寨要實現(xiàn)成為數(shù)字經(jīng)濟體的愿景必須要發(fā)展5G技術(shù).文萊于2020年6月公布《數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)劃2025》,其中將5G技術(shù)列為保持文萊可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新的重要組成部分.文萊政府成立5G工作組,召集產(chǎn)學(xué)研相關(guān)人士,共同加強研究.東盟近年來一直推動以智慧城市網(wǎng)絡(luò)為核心的數(shù)字經(jīng)濟合作.5G技術(shù)是智慧城市的基石,受到部分東盟高級官員的重視.
二是多國有序推進5G逐步落地.部分東南亞國家通過小規(guī)模商用、建立實驗網(wǎng)絡(luò)等方式,探索5G技術(shù)在本國發(fā)展的可行路徑.越南政府于2019年1月向Vittl公司(越南軍隊電信集團)頒發(fā)了為期一年的5G試驗執(zhí)照.同年5月,該公司開始在河內(nèi)和胡志明市推進5G實驗部署.2020年11月30日,該公司正式在河內(nèi)部分地區(qū)推出5G服務(wù).柬埔寨主要電信運營商在政府推動下,紛紛開展5G實驗性項目.柬埔寨Smrtxit公司在2019年7月開展柬埔寨首個5G實時傳輸演示.柬埔寨mGSM公司于2019年11月進行5G測試,2020年3月,該公司在金邊部署了柬埔寨首個5G網(wǎng)絡(luò).2019年6月,菲律賓電信運營商GloTlom公司在馬尼拉地區(qū)正式推出商用5G服務(wù),該公司稱這不僅在菲律賓,而且在整個東南亞地區(qū)都是第一次實現(xiàn)5G商用.新加坡政府提出,到2022年至少在全島一半土地上覆蓋5G信號,到2025年在全島部署兩套5G網(wǎng)絡(luò).泰國于2020年2月開展5G頻段拍賣,泰國主要電信運營商和國有電信公司積極參與,經(jīng)過23輪競拍,最終成交金額比預(yù)期高出了300億泰銖(約合68億元人民幣).老撾國營電信運營商LoTlom公司在2019年10月宣布開始進行5G實驗性部署,2020年10月正式啟動5G商用業(yè)務(wù).馬來西亞幾家主要電信運營商也在積極改造、升級網(wǎng)絡(luò),為大規(guī)模部署5G做準備.印尼早在2017年就進行了5G的初步測試,印尼通信管理部門于2020年啟動頻段拍賣,擬于2022年開始部署5G網(wǎng)絡(luò).
三是疫情堅定各國發(fā)展5G的決心.各國宣布推進5G初期,不乏有人質(zhì)疑在東南亞推進5G的可行性.反對意見認為,推進5G耗資巨大,政府和企業(yè)都難以負擔(dān),現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)夠用,5G缺乏實際應(yīng)用場景等.隨著時間的推移,這些反對的聲音慢慢減少,但一直沒有消失.新冠疫情使各國社會運轉(zhuǎn)嚴重依賴互聯(lián)網(wǎng),廣泛涉及遠程辦公、視頻會議、在線醫(yī)療等5G相關(guān)應(yīng)用場景.在大規(guī)模利用網(wǎng)絡(luò)科技支撐社會運轉(zhuǎn)之后,東南亞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的短板日益凸顯,各國發(fā)展5G技術(shù)的意愿更加迫切,發(fā)展5G技術(shù)的動力大幅提升.盡管部分國家因疫情影響被迫減緩5G推進速度,但各國在疫情中仍在加緊推進相關(guān)工作.泰國多家電信公司配合政府要求,在因應(yīng)防疫需求的同時,加緊推進5G部署.泰國部分電信運營商依托華為公司5G技術(shù),在泰國幾家醫(yī)院部署了遠程醫(yī)療和自動駕駛系統(tǒng).柬埔寨電信運營商mGSM公司于2020年3月在位于金邊的兩家醫(yī)院和兩個政府部門部署了5G網(wǎng)絡(luò),直接服務(wù)一線防疫工作,提供遠程醫(yī)療服務(wù).
二、東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的潛力與挑戰(zhàn)
東南亞各國不僅主觀上具有發(fā)展5G技術(shù)的愿望,客觀上也具備較多優(yōu)勢.東南亞健康的人口結(jié)構(gòu)、龐大的市場規(guī)模、仍在快速增長的數(shù)字經(jīng)濟需求和大量外部投資,都使發(fā)展5G技術(shù)成為東南亞走向“工業(yè)化4.0”的重要選擇之一.不可否認的是,由于美國將5G問題地緣政治化并打壓中國相關(guān)企業(yè),使得東南亞國家推進5G技術(shù)受到嚴重阻礙.東盟內(nèi)部未就5G問題形成共識,沒能有效“抱團取暖”,使各國在處理5G相關(guān)問題時承受更大壓力.
(一)東南亞發(fā)展5G技術(shù)潛力巨大
東南亞是極具發(fā)展?jié)摿Φ?G技術(shù)大市場,也是5G技術(shù)傳播過程中的重要承接地區(qū).隨著東南亞“人口紅利”到達頂峰及數(shù)字經(jīng)濟日益蓬勃發(fā)展,5G在東南亞的應(yīng)用場景越來越多,接受度越來越高,發(fā)展前景極為廣闊.
1.東南亞龐大的市場和人口
東南亞各國經(jīng)濟持續(xù)增長是發(fā)展5G技術(shù)的基礎(chǔ)條件.東盟國家GP總額在全球排名第五位.近年來,東南亞地區(qū)經(jīng)濟增速一直保持較高水平.受新冠疫情影響,東南亞各國經(jīng)濟普遍出現(xiàn)衰退,國際貨幣基金組織預(yù)測2020年東盟5國GP將下降2%.疫情造成的經(jīng)濟困難是短暫的,東南亞經(jīng)濟在疫情結(jié)束后有望快速恢復(fù).
東南亞較為健康的人口結(jié)構(gòu)是發(fā)展5G技術(shù)的有利因素.東南亞有龐大的青年群體愿意率先嘗試和使用5G技術(shù),將推動5G技術(shù)盡快在東南亞落地.東南亞人口已接近7億,其中15至59歲勞動人口占63.8%,潛在贍養(yǎng)比為8.7,高于亞洲平均水平7.0,更遠遠高于東亞地區(qū)平均水平5.0.有研究報告指出,2020年東南亞總?cè)丝谥?0歲以下人口比例約為64%,顯示東南亞的人口結(jié)構(gòu)仍趨于年輕化,青年贍養(yǎng)老人的負擔(dān)較輕.東南亞正經(jīng)歷人口紅利窗口期,東南亞的人口增長對GP的邊際貢獻率在2020年達到頂峰.
東南亞不斷攀升的城鎮(zhèn)化水平是發(fā)展5G技術(shù)的重要機遇.城市規(guī)模和人口密度越大,對5G技術(shù)的需求也越高,更容易形成規(guī)模效應(yīng),建設(shè)5G基礎(chǔ)設(shè)施的成本也就更容易攤薄.近年來,東南亞城鎮(zhèn)化率不斷上升,新世紀20年來提高了12.1%,在2020年首次突破了50%大關(guān),g近幾年每年年均新增約700萬城鎮(zhèn)人口.5G技術(shù)在東南亞的推廣同步伴隨著東南亞城鎮(zhèn)化率提升的黃金時期,這在亞洲乃至全球范圍內(nèi)都是不可多得的機遇.
2.迅猛發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟
近年來,東南亞各國活躍的數(shù)字經(jīng)濟是本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的突出亮點.大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟成為東南亞政商學(xué)各界的共識,也成為區(qū)域合作的新增長點.5G技術(shù)在東南亞擁有巨大的發(fā)展空間,助推東南亞通過發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟搭上“工業(yè)化4.0”的高速列車.
數(shù)字經(jīng)濟對各國經(jīng)濟的貢獻度不斷提高.谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布的東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告顯示,2019年東南亞數(shù)字經(jīng)濟總規(guī)模首次突破1000億美元大關(guān),預(yù)計會在2025年達到3000億美元水平.疫情進一步帶動了區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展,民眾對數(shù)字經(jīng)濟的認可度越來越高.值得注意的是,這份自2016年開始逐年發(fā)布的報告每一年都在調(diào)高對東南亞數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的預(yù)測.2016年和2017年,該報告預(yù)測到2025年東南亞數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模會達到2000億美元,2018年報告中這一預(yù)測增加到2400億美元.可見,東南亞數(shù)字經(jīng)濟在以出乎所有人預(yù)料的速度迅猛發(fā)展.
網(wǎng)民群體日益擴大,互聯(lián)網(wǎng)消費習(xí)慣日漸形成.2019年,東南亞網(wǎng)民數(shù)量達到3.6億人,比2015年增加約40%,其中有一半人會在網(wǎng)上消費.在全球經(jīng)濟放緩的情況下,東南亞數(shù)字經(jīng)濟市場仍然保持了1000億美元的交易總額.泰國、菲律賓、印尼和馬來西亞網(wǎng)民平均每天花在移動互聯(lián)網(wǎng)上的時間超過4個小時,排名世界前列.未來一段時間,各國網(wǎng)民對移動互聯(lián)網(wǎng)的需求將繼續(xù)維持高位,這對5G技術(shù)最終在各國商用落地是重大利好消息.
大量互聯(lián)網(wǎng)“獨角獸”企業(yè)誕生.商界一般將快速積累市值至10億美元的公司稱為“獨角獸”企業(yè).近年來,東南亞的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)出現(xiàn)群體性崛起,短短幾年時間涌現(xiàn)出7000家公司,引發(fā)大量關(guān)注.Grn、GOTO、Gr、Lz、Shop、Trvlok、VNG等佼佼者被認為是東南亞最具影響的“獨角獸”企業(yè).這些公司在網(wǎng)約車、電子商務(wù)、娛樂電競和在線旅游方面有突出表現(xiàn),引起較多關(guān)注和研究.各公司以較先進的理念和扎實的業(yè)績得到了政府和社會的認可.“獨角獸”企業(yè)善于搶先運用新技術(shù),拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,融資能力較強,主動適應(yīng)和應(yīng)用5G新技術(shù)的意愿強烈.
3.各國企業(yè)均看好東南亞市場,正在加大投入力度
東南亞數(shù)字經(jīng)濟的良好發(fā)展前景,吸引了世界主要信息技術(shù)企業(yè)在東南亞加大投資.中美各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭在東南亞布局多年,通過各種方式在當(dāng)?shù)赝卣股虡I(yè)版圖,客觀上推動?xùn)|南亞數(shù)字經(jīng)濟跨越式發(fā)展.中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在東南亞投資眾多,如阿里系投資了亞洲43%的“獨角獸”企業(yè),其中對Lazada的投資超過了400億美元.騰訊系企業(yè)投資的Gr公司在東南亞快速崛起,打敗了強勢進入東南亞市場的美國Ur公司.美國硅谷六大巨頭(臉譜,蘋果,奈飛,谷歌,亞馬遜,微軟)在東南亞布局多年,臉譜旗下的Whtspp和instgrm在東南亞極受歡迎,越南95%的網(wǎng)上社交和聊天都發(fā)生在臉譜上.軟件之外,云計算領(lǐng)域中美競爭亦趨于白熱化.阿里云于2018年和2019年在印尼建立兩個云計算中心,在2021年建立第三個中心.谷歌云平臺(GP)于2020年6月底在雅加達建立了數(shù)據(jù)中心,亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(WS)將在2022年落地東南亞,微軟旗下的zur云平臺也有意進軍東南亞市場.日本軟銀公司(Sotnk)也看好東南亞市場,投資大量的“獨角獸”和初創(chuàng)公司,如Gr、Mok、Rmrt、Sn.vn、GOTO等.
(二)東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的阻礙與挑戰(zhàn)
東南亞各國加快發(fā)展5G,本應(yīng)重點考慮經(jīng)濟和社會發(fā)展的成本收益.但由于美國將5G問題政治化、泛安全化,在東南亞打壓中國公司,東南亞國家不得不將地緣政治考量納入5G決策中.同時,東盟內(nèi)部缺乏對5G問題的共識也阻礙了東南亞國家在發(fā)展5G技術(shù)方面獲取更大話語權(quán).
1.5G問題日漸地緣政治化、泛安全化
近年來,因美方加力打壓中國企業(yè),東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的國際環(huán)境趨于惡劣.特朗普執(zhí)政后,美方不斷惡意炒作5G問題,使5G問題從本應(yīng)全球共同協(xié)作的技術(shù)、經(jīng)濟問題轉(zhuǎn)變?yōu)檎蚊舾性掝}.美國認為,5G技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟、智慧城市、“工業(yè)化4.0”、物聯(lián)網(wǎng)等諸多高新技術(shù)的基礎(chǔ),因此5G已成為國家
的戰(zhàn)略命脈,甚至牽涉到大國“國運”.中國在5G技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢對美國而言是巨大的“威脅”.2019年5月,特朗普總統(tǒng)簽署《保障信息、通信技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)鏈的行政令》,宣布美國進入所謂的“國家緊急狀態(tài)”,以國家安全為理由禁止美國公司使用中國公司生產(chǎn)的包括5G設(shè)備在內(nèi)的電信設(shè)備.
美方在全世界抹黑中國企業(yè)研發(fā)的5G技術(shù),將5G與國家安全、意識形態(tài)等問題掛鉤,誤導(dǎo)各國受眾.2020年3月,特朗普政府公布了《美國5G安全保障國家戰(zhàn)略》,提出美國的5G戰(zhàn)略,大肆渲染5G技術(shù)與國家安全的關(guān)系.其中,第四點明確提出要在5G問題上聯(lián)手盟國和伙伴.美國向“持相似看法”的國家施壓,以國家安全為借口脅迫西方世界必須與美國一道采用滿足美國要求的5G技術(shù).美國為達到目的,甚至不惜威脅“懲罰”盟友.2019年3月,美國駐德國大使格雷內(nèi)爾致函德經(jīng)濟部長稱,如德方允許華為公司或其他中國設(shè)備供應(yīng)商參與德國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),美方將無法將美德情報和信息共享維持在當(dāng)前水平.2019年5月,美國、德國、日本、澳大利亞等32個國家的網(wǎng)絡(luò)安全代表在布拉格舉行“5G安全會議”,排除中國參與,會議達成《布拉格提案》,將5G問題進一步政治化甚至陣營化.2020年6月,美方啟動“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”項目,拉攏美國、
日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞、挪威等國家和地區(qū)的至少24家電信運營商加入,在5G問題上采取“兩個陣營、兩套標準”做法,逼迫有關(guān)國家“選邊站隊”.拜登上臺執(zhí)政后,對中國5G技術(shù)的打壓有增無減,繼續(xù)以所謂“國家安全”為借口對中國5G技術(shù)和相關(guān)企業(yè)抹黑攻擊.
2.美國在東南亞全力“圍剿”中國企業(yè)
美國在東南亞加緊炒作5G議題,極力抹黑華為、中興等中國企業(yè),脅迫東南亞國家減少或放棄使用中國公司的設(shè)備.美國國務(wù)院稱“自由世界要團結(jié)反對華為公司”,美國要在其中發(fā)揮最主要作用.美方在各種場合通過各種方式,不斷恫嚇東南亞國家,削弱中國企業(yè)在東南亞地區(qū)長期積攢的良好口碑和市場基礎(chǔ).
美國屢屢向東南亞國家施壓不要購買華為公司的設(shè)備.華為公司是不少東南亞國家發(fā)展5G技術(shù)的首選供應(yīng)商,美方視之為在東南亞最大“威脅”.美國政府幾乎不放棄任何一個機會,以恫嚇乃至于威脅的口吻,極力要求東南亞國家排斥華為公司.2019年2月,在泰國政府有意與華為公司加強合作的背景下,美國駐泰使館聲稱,“泰國要注意確保供應(yīng)鏈不受外國政府控制”.同年6月,美國商務(wù)部派代表團來泰考察5G技術(shù)建設(shè)環(huán)境,表示要吸引更多“純”美國公司來泰投資5G技術(shù).2019年3月,美國國務(wù)卿蓬佩奧在訪問菲律賓時稱,“(使用華為公司的5G技術(shù))是菲律賓人民的風(fēng)險,是菲律賓安全的風(fēng)險”,美國不能在有華為公司設(shè)備的環(huán)境內(nèi)開展活動.同年7月,柬埔寨電信運營商Smrtxit公司使用華為公司設(shè)備開始5G公共測試,美國駐柬使館隨即稱：“我們鼓勵柬埔寨將國家安全作為建設(shè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目的關(guān)鍵考量”.
除了向東南亞各國政府施壓,美國還通過多種途徑阻撓東南亞電信運營商使用華為公司設(shè)備.美國向西方國家電信運營商施壓,要求其東南亞分支不使用華為公司設(shè)備.挪威電信運營商Tlnor公司原本使用華為公司的4G設(shè)備,但在加入美方主導(dǎo)的“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”后,轉(zhuǎn)而采用愛立信公司的5G設(shè)備.Tlnor公司在馬來西亞、緬甸和泰國都設(shè)有分支公司,在當(dāng)?shù)厥袌鼍哂幸欢ǜ偁幜?母公司按美方要求,棄用華為公司的設(shè)備,勢必會影響其東南亞分支公司的選擇.同在“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”名單上的日本KI公司是緬甸最大電信運營商MPT公司的戰(zhàn)略合作伙伴,MPT公司在選擇5G設(shè)備時勢必會受到KI公司的影響.新加坡SingTl公司雖未加入“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”,但該公司在澳大利亞的子公司OPTUS加入了“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”.
需要注意的是,美國在東南亞對中國5G技術(shù)打壓是全方位的,不限于華為公司一家,中國其他高新技術(shù)企業(yè)(如中興公司)也時常遭到美國打壓和攻擊.美方刻意將華為公司塑造為反面典型,集中火力惡意抹黑攻擊.華為公司面臨的政治打壓是最典型和最突出的.
3.東盟內(nèi)部缺乏對5G技術(shù)發(fā)展前景的共識和政治支持
東盟作為東南亞地區(qū)最重要的地區(qū)性國際組織,理應(yīng)在推動區(qū)域5G發(fā)展方面發(fā)揮更大的作用,但由于種種原因迄今還未能發(fā)揮重要作用.目前,東盟各方在數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字治理方面已有較多共識.在數(shù)字經(jīng)濟方面,東盟在《東盟經(jīng)濟共同體藍圖2025》《東盟基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃2025》等規(guī)劃文件中提出了加強數(shù)字經(jīng)濟合作的舉措.在數(shù)字治理方面,東盟出臺了“東盟數(shù)字數(shù)據(jù)治理框架”“東盟個人數(shù)據(jù)保護框架”“東盟網(wǎng)絡(luò)能力發(fā)展項目”等文件.此外,東盟還一直推動“東盟智慧城市網(wǎng)絡(luò)項目”,取得一定成果.但東盟有關(guān)文件和規(guī)劃較少涉及5G問題,有意無意地忽略5G技術(shù)作為數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字治理的基礎(chǔ)設(shè)施地位.東盟在5G政策上的缺位,導(dǎo)致各國難以在5G問題上形成合力,在5G設(shè)備采購等問題上“各自為戰(zhàn)”.
受制于東南亞各國政治意愿和通信技術(shù)水平,東盟很難參與專業(yè)技術(shù)組織對5G相關(guān)規(guī)則的制定,往往只能遵從已有的5G技術(shù)標準,使得東盟在發(fā)展5G技術(shù)時難以取得主動乃至優(yōu)勢地位,話語權(quán)和議價能力都較低.東盟迄今很少對頻譜選擇、基站建設(shè)等發(fā)展5G技術(shù)的關(guān)鍵問題形成區(qū)域統(tǒng)一的看法,對于通信技術(shù)發(fā)展的未來走向更是缺少規(guī)劃.
與此形成強烈對比的是,歐盟在5G及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)形成了比較成熟的應(yīng)對方案和策略.歐盟最遲在2013年就開始涉足5G領(lǐng)域,于2016年公布了“歐洲5G行動計劃”(5GuroptionPln),將5G標準視作“數(shù)字歐洲工業(yè)倡議”的五大優(yōu)先領(lǐng)域之一.歐盟自2016年以來就一直通過影響3GPPP等國際組織,在5G研發(fā)和標準制定方面維護歐盟的利益.在歐盟的“展望2020”(Horizon2020)中,明確提出要開始進行6G技術(shù)的研發(fā).2020年底,諾基亞公司宣布成為歐盟6G研發(fā)項目的領(lǐng)導(dǎo)者.東盟雖可能暫時無法企及歐盟的高度,也難以復(fù)制歐盟的一系列做法,但不妨礙東盟可以在有關(guān)文件和規(guī)劃中對5G問題提出自己的意見,爭取在成員國中達成共識,將有關(guān)議題納入東盟共同體建設(shè)之中,借此在5G問題上掌握更大的主動權(quán).創(chuàng)制概念和制定規(guī)則一向是東盟的強項,東盟提出的理念和相關(guān)的制度供給都曾長期塑造區(qū)域合作發(fā)展.在5G技術(shù)領(lǐng)域,東盟凝聚共識的力度顯得稍弱,創(chuàng)制各方均能接受的概念的能力不強,在數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字治理領(lǐng)域“跟跑”多于“領(lǐng)跑”,相關(guān)共識還未能提升到規(guī)則和制度層面.
三、東南亞國家采購5G設(shè)備的路徑選擇
4G時代,中國企業(yè)在東南亞地區(qū)表現(xiàn)搶眼,很多東南亞國家基于對中國技術(shù)和能力的信賴以及長期合作基礎(chǔ),希望在5G落地中延續(xù)與中方良好的合作關(guān)系.中國公司出售的設(shè)備技術(shù)先進且價格合理,對東南亞地區(qū)的發(fā)展中國家吸引力很強.由于美國將5G問題政治化,在東南亞四處“圍剿”華為公司,東南亞國家在采購5G設(shè)備時面臨復(fù)雜的路徑選擇.
東南亞所有國家均未公開表態(tài)在5G問題上追隨美國.各國在5G問題上始終保持相對“中立”,未效仿部分西方國家明確將中國企業(yè)排除在5G建設(shè)之外,也很少對外表露過對美方5G政策的支持.但東南亞各國在推進5G建設(shè)過程中,存在事實上的選擇偏好.具體而言,東南亞各國采購5G設(shè)備的路徑選擇可分為以下三類：
一是菲律賓、泰國、柬埔寨、老撾等國主要傾向于使用中國企業(yè)的設(shè)備.菲律賓和泰國的電信運營商較傾向使用中國公司的5G設(shè)備.菲律賓認為華為公司的技術(shù)不威脅菲律賓的國家安全.菲律賓兩大前移動服務(wù)商GloTlom公司和公司都選擇華為公司為5G主供應(yīng)商,前者已在菲律賓開展了商用5G服務(wù).菲律賓軍方選擇與中菲合資的ito公司合作建設(shè)部分菲律賓軍事基地內(nèi)的5G基礎(chǔ)設(shè)施,該公司也使用華為公司的設(shè)備.泰國電信運營商選擇中國企業(yè)為主要的5G設(shè)備供應(yīng)商.2020年4月,泰國電信運營商TruMov公司選擇中興公司和愛立信公司的5GRN(5G無線接入網(wǎng))設(shè)備.中國移動公司是該公司股東,占股18%.2019年9月,泰國電信運營商IS公司與華為公司、中興公司和諾基亞公司簽署諒解備忘錄,將共同開展5G合作.2021年5月,IS公司與中興公司、泰國蘇蘭拉里理工大學(xué)合作簽署諒解備忘錄,共同研究運用5G技術(shù)將傳統(tǒng)生產(chǎn)線智能化.華為公司此前曾在位于泰國“東部經(jīng)濟走廊”()的春武里府建立5G測試基地及相關(guān)實驗室.2020年6月,泰國總理巴育接見華為泰國公司負責(zé)人.泰國另外一家電信運營商t公司是挪威Tlnor公司的子公司.Tlnor公司已加入美國組建的“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”,將與諾基亞公司合作升級4G網(wǎng)絡(luò)并在特定地區(qū)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò).
柬埔寨、老撾和緬甸長期使用中國企業(yè)的設(shè)備,在5G時代將延續(xù)這一態(tài)勢.2019年4月28日,在洪森首相見證下,柬埔寨政府與華為公司在北京簽署“5G合作諒解備忘錄”,中柬5G合作步入快車道.目前柬埔寨主要電信運營商均使用華為公司設(shè)備,包括Mton公司(越南Vittl公司在柬分支)、mGSM公司和Smrtxit公司都一直積極與華為合作開展5G商用工作.老撾長期與中國企業(yè)共同發(fā)展電信技術(shù).目前老撾電信運營商LoTlom公司已開展5G商用業(yè)務(wù),而該公司的競爭對手越老合資的Unitl公司已開展了5G測試,兩家企業(yè)均未公布設(shè)備供應(yīng)商,g但很有可能是使用華為公司的設(shè)備.緬甸的四家電信運營商目前都在使用中國企業(yè)的4G技術(shù)和設(shè)備.2019年5月,中興公司與緬甸第三大通信運營商Ooroo緬甸公司簽署“緬甸5G第一單”.h緬甸第四大運營商、緬越合資的Mytl公司宣布使用華為公司的5G設(shè)備.緬甸第二大運營商挪資Tlnor公司與愛立信公司合作進行通信提速實驗.
二是越南、新加坡等國傾向于使用非中國企業(yè)的設(shè)備.越南是東南亞國家中唯一有志于自主開發(fā)5G技術(shù)的國家.越南最大的通信運營商Vittl公司在河內(nèi)使用愛立信公司的5G設(shè)備,在胡志明市使用諾基亞公司的5G設(shè)備.越南的其他兩家電信運營商Moion公司和Vinphon公司將分別使用三星公司和諾基亞公司的設(shè)備.雖然西方媒體將越南避免采購中國企業(yè)設(shè)備的行為歸結(jié)為涉南海問題的地緣政治考量,渲染越南對使用中國技術(shù)的安全性有疑慮,但有專家指出,越南更主要的戰(zhàn)略目標是實現(xiàn)5G國產(chǎn)化.此前,Vittl公司負責(zé)人表示,該公司要一邊購買其他國家的5G設(shè)備,一邊投入4000萬美元自主開發(fā)5G設(shè)備.最終目標是5G設(shè)備和技術(shù)的完全自主化,之后將自主生產(chǎn)的設(shè)備賣到海外.2020年1月,該公司聲稱,自己是全世界第六個具備5G設(shè)備生產(chǎn)能力的企業(yè),但通信行業(yè)的專家對此表示懷疑.同月,在會見美國國會議員代表團時,越共中央委員、越南信息與傳媒部部長阮孟雄提議,美方可考慮采購越南制造的5G設(shè)備.美方團長、眾議員塞思·莫爾頓(SthMoulton)稱,美方將考慮越方的提議并通過美國駐越大使專門答復(fù).阮孟雄此前曾擔(dān)任Vittl公司董事長兼總經(jīng)理.
新加坡轉(zhuǎn)向非中國企業(yè)設(shè)備,但欲保留一定的靈活性.2020年6月底,新加坡資訊信息媒體發(fā)展局公布了新加坡各電信運營商選擇的5G設(shè)備供應(yīng)商.新加坡最大的電信運營商SingTl公司選擇愛立信公司的設(shè)備,由第二大和第三大電信運營商StrHu公司和M1公司組建的合資公司選擇諾基亞公司的設(shè)備.第四大電信運營商TPG公司選擇使用華為公司的設(shè)備.但TPG公司只獲得了一個規(guī)模較小的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)權(quán),而前兩家公司獲得的是建設(shè)可覆蓋新加坡全島的5G網(wǎng)絡(luò)許可.有新加坡專家表示,新加坡并沒有因為選擇了愛立信公司和諾基亞公司的設(shè)備而倒向了美國一方,原因是TPG公司選擇了華為公司的設(shè)備,新加坡和華為公司的合作依然十分緊密,新加坡還在與深圳共同打造智慧城市.因此,新加坡仍然是在中美間尋求平衡,并未“選邊站隊”.但是,TPG公司是一家澳大利亞電信運營商,2018年才進入新加坡市場.TPG公司在澳大利亞的主要競爭對手OPTUS公司正是SingTl公司的全資子公司.而中新智慧城市合作定案于2019年10月,遠早于2020年6月底公布供應(yīng)商名單的時間.因此,新方的解釋略顯牽強.客觀地看,新加坡此舉確實是在中美間清楚表明了自己的態(tài)度,同時期望在一定程度上保持自己的靈活性.
三是馬來西亞、印尼、文萊等國表態(tài)謹慎,試圖淡化5G設(shè)備選用問題.馬來西亞原定2020年三季度開始推動5G落地.2020年6月3日,馬來西亞通訊和多媒體部取消了先前給馬來西亞通訊和多媒體委員會的關(guān)于向電信運營商分配5G頻段的指令.該部部長、土著團結(jié)黨籍國會議員阿卜杜拉解釋取消的原因是“技術(shù)和法律因素以及遵循透明程序的需要”.在2020年2月馬來西亞政治危機之前,通訊和多媒體部部長、民主行動黨籍國會議員德歐(GoinSingho)曾表示,馬來西亞將根據(jù)自己的安全標準來推進5G,不會針對某一家特定公司.穆希丁政府曾在2020年11月一度表示要將5G問題擱置兩年.2021年2月,穆稀丁在出席“馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟藍圖”啟動儀式時突然宣布要在2021年年底前在馬來西亞開展5G網(wǎng)絡(luò)商用部署.為此,馬亞西亞政府將成立一家特定交易機構(gòu),掌管并推進馬來西亞全境5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).此前,馬來西亞多家電信運營商和中國企業(yè)已形成良好合作關(guān)系.2019年3月和5月,馬來西亞電信運營商UMoil公司和igi公司分別與中興公司簽署諒解備忘錄,共同在馬開展5G測試.其中igi公司宣布與中興公司開展全國范圍的5G網(wǎng)絡(luò)升級.10月13日,在馬來西亞總理馬哈蒂爾的見證下,馬來西亞最大的電信運營商Mxis公司(明訊)與華為簽署為期3年的5G商用合同.2020年5月,馬來西亞另一家電信運營商xit公司(在馬品牌名為lom)宣布將指定兩家供應(yīng)商,華為、中興、愛立信、諾基亞等公司都在考慮范圍內(nèi).9月24日,該公司與愛立信公司達成協(xié)議,引入愛立信公司技術(shù)對該公司網(wǎng)絡(luò)進行升級改造,以便為部署5G做準備.2021年3月,馬來西亞通訊和多媒體部下屬技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全機構(gòu)yrSurityMlysi與lom公司、華為公司簽署三方合作備忘錄,利用華為公司的技術(shù)在馬來西亞建立東南亞首個5G安全試驗室.
印尼早在2015年就決定在2020年建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò),但政府推進力度一直不大,電信部門官員表態(tài)比較消極.2020年底,印尼曾組織2.3GHz頻段拍賣并確定了三家公司為勝者,但2021年1月,印尼電信管理部門又推翻上述決定,于4月重新舉行拍賣.目前印尼推進5G落地速度較緩慢,仍處于初期階段,內(nèi)部頻段管理問題還未捊順,印尼主要電信運營商仍在觀察形勢,都未決定5G主供應(yīng)商,不急于做出選擇.2018年印尼承辦亞運會時,選擇了韓國KT公司作為5G合作伙伴.KT公司及主要韓國電信運營商現(xiàn)都已加入美國組建的“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”.文萊政府雖然積極研究5G部署,但對外表態(tài)始終謹慎.華為公司與文萊主要電信運營商Tlkomrunirh公司有長期合作關(guān)系.
四、前景展望
中國企業(yè)的5G技術(shù)和設(shè)備對東南亞國家很有吸引力.西方公司的設(shè)備價格高,技術(shù)研發(fā)也存在一定問題.東南亞國家及其電信運營商綜合考量成本收益、商業(yè)信譽、技術(shù)能力、售后保障等多方面因素,不難做出符合市場規(guī)律的選擇.美國執(zhí)意要將5G問題政治化、泛安全化,扭曲生產(chǎn)要素配置,人為推高東南亞各國發(fā)展5G技術(shù)的成本,使得5G問題成為考驗東南亞國家態(tài)度的“試金石”,增加了東南亞未來繼續(xù)發(fā)展5G技術(shù)的風(fēng)險.東南亞各國被迫將技術(shù)問題提升到國家利益和戰(zhàn)略層面,使得在東南亞推廣5G技術(shù)蒙上一層陰影.也應(yīng)看到,東盟國家還將繼續(xù)依照“東盟方式”,在5G問題上加強溝通和合作,在中美之間不選邊站隊,甚至借助5G技術(shù)來發(fā)展與中國的關(guān)系.
一是東南亞國家將會在中美間游走,力求“兩邊不得罪”.美方聲稱華為公司會“泄露隱私”,但對本國開展多年的以“棱鏡計劃”為代表的一系列全球竊密活動絕口不提.東南亞國家未必看不穿美方極為虛偽和無理的攻擊,對美方一直宣揚的5G和國家安全掛鉤的說法不感興趣.馬來西亞前總理馬哈蒂爾甚至稱,馬來西亞沒有秘密.但東南亞各國在5G問題上很難不考慮中美政治博弈的影響,決策舒適度和自主性大幅降低.新加坡總理李顯龍撰文稱,新方(似乎也能代表所有東南亞國家)希望中美關(guān)系能夠緩和,不要強迫各國“選邊站隊”.從目前各國對5G設(shè)備的采購情況來看,東南亞國家在壓力面前回到了傳統(tǒng)的“兩邊不得罪,爭取兩邊獲利”的傳統(tǒng)政策軌道上來,延續(xù)了以往在處理類似棘手問題時所采取的態(tài)度.
美國在東南亞利用5G問題對華施壓態(tài)勢難有根本性改變.從中長期來看,美方還會繼續(xù)在5G問題上加壓,對更多的東南亞國家進行“規(guī)勸”,甚至是恫嚇、威脅,在東南亞全面封鎖、圍堵中國企業(yè)的發(fā)展空間.拜登政府上臺后,繼續(xù)加緊推行對中國的高科技封鎖,妄圖與中國進行技術(shù)“脫鉤”.鑒于此,東南亞國家將在很長一段時間內(nèi)繼續(xù)在5G問題上保持不站隊的立場,心態(tài)或更趨復(fù)雜.東南亞國家的焦慮感會隨著中美博弈加劇而不斷增大,但整體戰(zhàn)略判斷和選擇難以出現(xiàn)重大變動.
二是東盟將就5G問題加強合作,制定區(qū)域規(guī)則.隨著5G技術(shù)在東南亞逐步落地,東盟內(nèi)部可能會展開相關(guān)研討,專門就5G問題發(fā)布有關(guān)文件,甚至制定一些區(qū)域性規(guī)則.事實上,部分東南亞國家已經(jīng)開展了有關(guān)活動,東盟也已經(jīng)意識到5G合作的重要性,著手開始舉行相關(guān)會議.越南于2019年3月舉辦了“東盟5G會議”,副總理武德?lián)谥髦佳葜v中指出,5G對越南發(fā)展極其重要,越南還要與其他東盟國家一道協(xié)調(diào)東盟的5G政策.這是東盟第一次提出東盟應(yīng)該有適應(yīng)本地區(qū)特點的5G政策.越南基于自研的5G技術(shù),勢必會在未來研擬東盟5G政策時發(fā)揮更大作用.東盟于2021年1月底召開首屆數(shù)字部長會議,由馬來西亞通訊與多媒體部部長主持.會議以“數(shù)字連接的共同體”為主題,尋求將“數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)”打造為后疫情時代發(fā)展計劃的支柱之一.會議專門就5G問題通過了“關(guān)于5G生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展項目的政策建議”.除了5G之外,會議還將就網(wǎng)絡(luò)安全、個人數(shù)據(jù)安全等與中美日韓等國探討.東盟將5G問題和發(fā)展問題相結(jié)合,創(chuàng)造“數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)”概念,顯示出東盟已開始在5G區(qū)域合作問題上發(fā)力.
三是5G合作將成為中國—東盟合作的新增量.中國和東盟已經(jīng)互為最大貿(mào)易伙伴.東南亞大部分國家對與中國開展包括5G合作在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟合作持積極立場.5G合作將成為中國—東盟合作的新領(lǐng)域和興奮點.2020年是中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟年.雖然受疫情影響,雙方官方層面的合作項目還有待進一步加強,但雙方的數(shù)字經(jīng)濟合作成果豐碩,仍有較大合作潛力.2021年初,中國國務(wù)委員兼外交部長王毅訪問東南亞四國,四國均與中方就數(shù)字經(jīng)濟或數(shù)字治理達成合作意向,部分國家與中國簽署有關(guān)合作聲明.東南亞國家積極響應(yīng)中方推動的《全球數(shù)據(jù)安全倡議》.4月初,東南亞四國外長訪華,與中方就5G及數(shù)字經(jīng)濟合作均再次達成共識.雙方5G合作的前景十分廣闊.
總體看來,中國和東盟在5G問題上具有相當(dāng)多的利益契合點,具備良好的合作基礎(chǔ).以華為公司和中興公司為代表的中國高新技術(shù)企業(yè)在東南亞根基深厚,信譽良好,與東南亞各國政府和主要電信運營商均已建立長期合作關(guān)系.大多數(shù)國家的主要電信運營商都更愿意使用中國企業(yè)生產(chǎn)的5G設(shè)備.雙方的5G合作有潛力成為中國—東盟合作的新增長點.
中國和東盟應(yīng)以務(wù)實態(tài)度,努力為雙方企業(yè)創(chuàng)造更好的市場環(huán)境和政治氛圍,推動5G技術(shù)在東南亞早日落地,取得良好的商業(yè)和社會效益. 報告推薦：
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