2020-2021榨季國內(nèi)外食糖市場回顧與2021/2022榨季展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2907 收藏

2021年，食糖作為重要農(nóng)產(chǎn)品之一，受到國家領(lǐng)導(dǎo)人廣泛的關(guān)注。2021年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》明確提出：“深入實(shí)施重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略，確保糧、棉、油、糖、肉等供給安全。”2021年3月6日，李克強(qiáng)總理到廣西代表團(tuán)參加《政府工作報(bào)告》審議時(shí)指出：“蔗糖是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料。蔗糖生產(chǎn)看似小，但事關(guān)國家發(fā)展大局，與老百姓的實(shí)際生活息息相關(guān)。政府會繼續(xù)支持蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，希望有關(guān)方面也要持續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)新，努力提高蔗糖產(chǎn)業(yè)的競爭力。要組織一批科技人才，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，不惜重金在蔗糖相關(guān)研究領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。”2021年4月25-27日，習(xí)近平總書記在廣西考察，對廣西糖業(yè)的發(fā)展高度關(guān)注，并做出重要指示。2021年9月16-18日，李克強(qiáng)總理在廣西考察，走進(jìn)甘蔗田與蔗農(nóng)交談時(shí)說：“蔗糖是食品等產(chǎn)業(yè)重要原料，全國每3勺糖就有兩勺來自廣西，你們辛苦勞動為千家萬戶送去了甜，國家將在甘蔗良種培育、增強(qiáng)糖業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力上加大支持?！?/span>

由此可見，食糖作為我國重要農(nóng)產(chǎn)品之一，關(guān)系國計(jì)民生。作為食糖的基礎(chǔ)原料，糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展對于確保食糖供給安全至關(guān)重要，已成為國家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)注的重要問題。為此，找準(zhǔn)我國糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的短板和困境[1]，客觀測度我國食糖進(jìn)口勢力，明確我國糖業(yè)發(fā)展的特征，做好國內(nèi)外食糖供需形勢變化的動態(tài)監(jiān)測，對于保障我國食糖供給安全，具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

圖1 2014-2015至2021-2022榨季全球食糖供求狀況

圖1 2014-2015至2021-2022榨季全球食糖供求狀況

1.2020/2021榨季國際食糖市場供需形勢及價(jià)格走勢

1.1 2020/2021榨季全球食糖市場供給小幅短缺

2020/2021榨季（10月/9月），因食糖主產(chǎn)國巴西、泰國和歐盟減產(chǎn)幅度超過印度增產(chǎn)程度，全球食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)較2019/2020榨季的1.8043億t減少0.99%至1.7868億t。具體來看，巴西因甘蔗種植面積減少，食糖產(chǎn)量同比減少7.61%至3850.8萬t。巴西中南部生長期干旱和收獲期的霜凍嚴(yán)重影響了食糖產(chǎn)量，預(yù)計(jì)2021/2022榨季（4月/3月）食糖產(chǎn)量同比減少10.5%至3690萬t；在泰國，大量蔗農(nóng)因利潤高改種木薯以及惡劣的天氣對甘蔗生長產(chǎn)生了不利影響，2020/2021榨季食糖產(chǎn)量僅為774.1萬t，同比下滑8.55%；歐盟受黃化病和不利天氣影響，食糖產(chǎn)量降至1481.9萬t，同比下滑10.55%；印度食糖產(chǎn)量為3370萬t，增長12.95%。

圖2 2020-2021榨季截至2021年9月份

圖2 2020-2021榨季截至2021年9月份

在消費(fèi)方面，受全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、食品需求刺激和碳稅政策共同影響，全球食糖消費(fèi)量較2019/2020榨季微增0.15%達(dá)到1.8133億t。庫存方面，2020/2021榨季因產(chǎn)減需增，存在產(chǎn)需缺口，處于去庫存階段，庫存消費(fèi)比同比下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）?？傮w來看，自2014/2015榨季全球食糖市場出現(xiàn)過剩后，2015/2016榨季至2016/2017榨季全球食糖市場轉(zhuǎn)變?yōu)楣┙o短缺狀態(tài)，2017/2018榨季至2018/2019榨季全球食糖市場供需矛盾出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，過剩912.88萬t和57.25萬t，2019/2020榨季至2020/2021榨季供給短缺，預(yù)計(jì)2020/2021榨季供給短缺達(dá)300萬t～411萬t。

圖3 2013-2014榨季以來中國食糖產(chǎn)量變化

圖3 2013-2014榨季以來中國食糖產(chǎn)量變化

1.2 國際糖價(jià)整體震蕩上漲

2020/2021榨季截至9月中旬，國際食糖價(jià)格總體呈震蕩上漲態(tài)勢，糖價(jià)一度突破20美分/磅高位（見圖2）2020年10月至2021年2月，國際糖價(jià)漲幅達(dá)17.49%左右。原因主要有：主產(chǎn)區(qū)天氣憂慮、油價(jià)上漲、基金買盤推動、供應(yīng)短缺預(yù)期、需求回升、巴西雷亞爾走弱、新冠疫苗接種，市場預(yù)期其可能帶動經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇等；2021年2月中下旬至4月初，隨著病毒變異加速，歐洲感染新冠病毒人數(shù)激增，金融市場出現(xiàn)普遍拋售，原糖價(jià)格回調(diào)。進(jìn)入到5月，因?yàn)榘臀魃L期干旱、收獲期多輪霜凍影響以及全球新榨季減產(chǎn)預(yù)期，原糖價(jià)格開啟新一輪上漲行情，原糖價(jià)格一度突破20美分/磅，8月16日達(dá)到20.37美分/磅的高位，之后高位震蕩9月16日收盤于20.16美分/磅。

表 1 2019-2020-2020-2021 榨季全國食糖產(chǎn)量

表 1 2019-2020-2020-2021 榨季全國食糖產(chǎn)量

2.2020/2021榨季國內(nèi)食糖市場供需形勢及價(jià)格走勢

2.1 2020/2021榨季全國食糖生產(chǎn)形勢

2.1.1 國內(nèi)食糖小幅增產(chǎn)

2020/2021榨季國內(nèi)食糖生產(chǎn)已經(jīng)全部結(jié)束，全國食糖產(chǎn)量為1066.66萬t，較2019/2020榨季的1041.51萬t增產(chǎn)25.15萬t，增幅為2.41%[4]。其中，甘蔗糖產(chǎn)量913.4萬t，較上榨季的902.23萬t增加11.17萬t，增幅為1.24%；甜菜糖產(chǎn)量153.26萬t，較上榨季的139.28萬t增加13.98萬t，增幅為10.04%（見圖3和表1）?？傮w來看，2020/2021榨季國內(nèi)食糖產(chǎn)量小幅增產(chǎn)，甘蔗糖產(chǎn)量穩(wěn)中有增，甜菜糖增幅明顯，主要原因是2020年內(nèi)蒙古甜菜種植面積增加，較穩(wěn)定的糖料收購價(jià)格和2020年廣西、云南啟動的甘蔗良種良法推廣補(bǔ)貼穩(wěn)定了農(nóng)戶種植意愿。從近幾個(gè)榨季國內(nèi)食糖生產(chǎn)情況來看，自2015/2016榨季我國食糖產(chǎn)量低位（870.19萬t）回升，2016/2017榨季至2018/2019榨季3個(gè)榨季連續(xù)增產(chǎn)，增幅分別為6.74%、11.01%和4.36%，2019/2020榨季受廣西、云南旱情影響，產(chǎn)量小幅下降3.2%至1041.51萬t，2020/2021榨季食糖產(chǎn)量小幅增長。

圖4 2021年7月份當(dāng)月和累計(jì)含糖食品產(chǎn)量

圖4 2021年7月份當(dāng)月和累計(jì)含糖食品產(chǎn)量

2.1.2 廣西、云南和內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量增長，其它省區(qū)下降

2020/2021榨季除了廣西、云南和內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糖量增長之外，其他主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糖量均呈不同程度的下降（表1）。南方甘蔗糖產(chǎn)區(qū)，廣西食糖產(chǎn)量最大為628.79萬t，較上榨季增長4.80%；云南食糖產(chǎn)量較上榨季小幅上漲，增幅僅1.99%；廣東產(chǎn)糖量53.98萬t，降幅23.88%；海南產(chǎn)糖量為8.77萬t，降幅達(dá)27.46%。北方甜菜糖產(chǎn)區(qū)，內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量增長最明顯，產(chǎn)量為89.10萬t，較上榨季增長22.90%；新疆食糖產(chǎn)量為57.61萬t，降幅為1.15%；黑龍江產(chǎn)糖量為1.45萬t，較上榨季減少57.35%。廣西產(chǎn)糖量增加得益于良種補(bǔ)貼政策、機(jī)械化推廣和“雙高”基地建設(shè)。廣東減產(chǎn)主要因?yàn)楦收岱N植比較收益降低，農(nóng)戶改種其他作物現(xiàn)象突出，新冠疫情導(dǎo)致種植成本上升及部分甘蔗收購時(shí)流向其他產(chǎn)區(qū)。內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)穩(wěn)定的甜菜收購價(jià)、較高的機(jī)械化程度以及政府相關(guān)政策的扶持，使得其成本優(yōu)勢顯著，食糖產(chǎn)量在近幾個(gè)榨季迅速增長。

表 2 截至 8 月底 2020-2021 榨季累計(jì)銷糖量和銷糖率

表 2 截至 8 月底 2020-2021 榨季累計(jì)銷糖量和銷糖率

2020/2021榨季，從各食糖主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比來看，我國前五大食糖主產(chǎn)區(qū)是廣西、云南、內(nèi)蒙古、新疆和廣東，各產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占全國食糖總產(chǎn)量的比例分別為58.95%、20.74%、8.35%、5.40%和5.06%（見表1）。與2019/2020榨季相比較，廣西和內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量占比分別增長1.34和1.39個(gè)百分點(diǎn)，云南和新疆食糖產(chǎn)量占比基本持平，廣東食糖產(chǎn)量占比減少1.75個(gè)百分點(diǎn)。

2.2 2020/2021榨季全國食糖消費(fèi)狀況

2020/2021榨季中國食糖消費(fèi)量小幅增至1550萬t，其同比增長原因主要是我國工業(yè)消費(fèi)恢復(fù)明顯。

2.2.1 含糖食品生產(chǎn)顯著增長

國內(nèi)主要含糖食品方面，從累計(jì)同比增長來看，2021年7月份七大類含糖食品累計(jì)產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長，增幅在4.50%～27.82%（見圖4）。按照累計(jì)產(chǎn)量漲幅由高到低依次排序?yàn)椋禾妓犸嬃希ㄔ龇?7.82%）、果蔬汁飲料類（增幅5.81%）、乳制品類（增幅14.21%）、糖果類（漲幅11.54%）、速凍米面食品類（增幅10.88%）、罐頭類（增幅8.87%）、冷凍飲品類（增幅4.50%）。2020年受新冠疫情影響，去年同期累計(jì)產(chǎn)量太低，且多為負(fù)增長，所以導(dǎo)致2021年1-7月份七類含糖食品產(chǎn)量與去年同期相比均為正增長，增幅顯著。為更客觀地反映2021年1—7月主要含糖食品的變化，將2021年數(shù)據(jù)與2019年進(jìn)行比較，結(jié)果表明，速凍米面食品、乳制品類、碳酸飲料類均明顯超過2019年同期水平，增幅在12%～35%，果蔬汁飲料基本恢復(fù)到2019年同期水平，罐頭、冷凍飲品和糖果低于2019年同期水平。中秋和“十一”長假是含糖食品消費(fèi)旺季，可能帶動含糖食品產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)一步增加。

表 3 2021年 1-7 月用糖行業(yè)銷售情況

表 3 2021年 1-7 月用糖行業(yè)銷售情況

2.2.2 全國食糖累計(jì)銷糖量和銷糖率“雙降”

2020/2021榨季截至8月底，全國累計(jì)銷售食糖876.45萬（t見表2），較2019/2020榨季同期的902.14萬t下跌2.85%；累計(jì)產(chǎn)銷率為82.17%，較2019/2020榨季同期的86.62%下降4.45個(gè)百分點(diǎn)。其中累計(jì)銷售甘蔗糖735.49萬t，較上榨季同期的774.16萬t下降5.00%，累計(jì)銷糖率為80.52%，較上榨季同期的85.81%下降5.29個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)銷售甜菜糖140.96萬t，較上榨季同期的127.98萬t增長10.14%，累計(jì)銷糖率為91.97%，較上榨季同期的91.89%增長0.08個(gè)百分點(diǎn)?？傮w上，2020/2021榨季截至8月底我國食糖累計(jì)銷售量和銷糖率呈現(xiàn)不同幅度的下降，主要是由進(jìn)口糖替代國產(chǎn)糖消費(fèi)引起。

圖5 2020-2021榨季截至7月份我國食糖進(jìn)口狀況

圖5 2020-2021榨季截至7月份我國食糖進(jìn)口狀況

從主產(chǎn)區(qū)來看，除內(nèi)蒙古和新疆外各主產(chǎn)區(qū)銷糖量均同比下降，除新疆和海南外各主產(chǎn)區(qū)銷糖率也呈不同程度下降。從銷糖量指標(biāo)來看，甘蔗糖產(chǎn)區(qū)的銷糖量和銷糖率均有不同程度的下降，其中廣東降幅最大，其累計(jì)銷糖量同比下降25.72%，銷糖率下降了2.41個(gè)百分點(diǎn)；海南累計(jì)銷糖量同比下降18.09%，銷糖率增長了7.5個(gè)百分點(diǎn)；廣西累計(jì)銷糖量同比下降4.30%，銷糖率下降了7.53個(gè)百分點(diǎn)。甜菜糖產(chǎn)區(qū)方面，黑龍江銷糖量和銷糖率分別下降68.21%和22.61%；新疆和內(nèi)蒙古銷糖量均同比增加，增幅分別為11.58%和14.58%，銷糖率較去年同期分別增長10.57個(gè)百分點(diǎn)和下降6.72個(gè)百分點(diǎn)。

圖6 我國糖漿月度進(jìn)口量

圖6 我國糖漿月度進(jìn)口量

2.2.3 用糖行業(yè)利潤和營收增幅明顯

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)表明（見表3），2021年1-月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入達(dá)694769.5億元，同比增長25.6%，比2019年1-7月份增長16.6%，兩年平均增長8.3%；利潤總額達(dá)49239.5億元，同比增長57.3%，比2019年1-7月份增長44.6%，兩年平均增長20.2%。我國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)各子行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況，農(nóng)副食品加工業(yè)營業(yè)收入和利潤分別同比增長17.4%、0.7%；酒、飲料和精制茶制造業(yè)營業(yè)收入和利潤分別同比增長16.5%、27.3%；食品制造業(yè)營業(yè)收入和利潤分別同比增長11.5%、4.4%。總體上，2021年1-7月食品工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行較為平穩(wěn)，行業(yè)效益逐漸改善，涉糖行業(yè)中農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)的營業(yè)收入增速和利潤總額增速都為正值。除了食品制造業(yè)利潤下降外，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)以及3類行業(yè)的營收和利潤指標(biāo)均顯著好于2019年同期。

圖7 2020-2021榨季截至2021年9月13日中國期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)走勢

圖7 2020-2021榨季截至2021年9月13日中國期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)走勢

2.32020/2021榨季中國食糖進(jìn)口形勢

2.3.1 食糖進(jìn)口量呈增長走勢

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至7月底2021/2021榨季全國累計(jì)進(jìn)口食糖495.82萬t，同比增加240.38萬t，增幅達(dá)94.10%。2021年1-7月，全國累計(jì)進(jìn)口食糖246.28萬t，同比增長58.23%。其中，一般貿(mào)易128.8萬t，進(jìn)料加工貿(mào)易9.42萬t，來料加工貿(mào)易0.4萬t，保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物101.92萬t，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物5.74萬t。2021年1-7月，全國累計(jì)出口食糖6.8萬t。從各月食糖進(jìn)口情況來看，2020年10月至2021年7月除了5月份食糖進(jìn)口量同比減少以外，其余月份食糖進(jìn)口量同比均呈不同程度增加，呈“N”字走勢（見圖5）。

4 2020-2021 榨季和 2021-2022 榨季全球食糖生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測

表4 2020-2021 榨季和 2021-2022 榨季全球食糖生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測

我國食糖進(jìn)口量變化多與政策調(diào)整有關(guān)，2020/2021榨季截至7月份，我國食糖進(jìn)口量大幅增加與保障措施到期后配額外進(jìn)口關(guān)稅下降導(dǎo)致進(jìn)口成本下滑，及2020年7月1日進(jìn)口報(bào)告管理政策進(jìn)口放松有關(guān)。2021年3月至5月食糖進(jìn)口下降與配額外進(jìn)口糖利潤收窄甚至倒掛以及進(jìn)口節(jié)奏微調(diào)有關(guān)。

表 5 2019-2020 至 2021-2022 榨季中國食糖供需平衡情況