2021年上半年中國農產品貿易形勢分析及展望
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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2021年以來，全球經(jīng)濟已經(jīng)從2020年的衰退中強勁復蘇。據(jù)世界銀行2021年６月發(fā)布的最新一期《全球經(jīng)濟展望》數(shù)據(jù)，2021年全球經(jīng)濟增速預計達到５.６％，是近５０年來最快增速，也是近８０年來最快的衰退后增速。同期，全球貿易增速由2020年的－８.３％增至2021年的８.３％。但由于新冠肺炎疫情控制情況、疫苗接種率存在差別以及對國際市場依賴程度不同，各國經(jīng)濟恢復進程呈現(xiàn)出明顯的不平衡。2021年發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速預計為５.４％，美國在發(fā)達經(jīng)濟體中拔得頭籌，增速高達６.８％；新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增速為6.8％，但如果不把中國考慮在內，增幅明顯下降。中國控制疫情況良好，預計2021年經(jīng)濟增長８.５％，增速領跑全球。實際上2021年以來，世界銀行已兩次上調對中國經(jīng)濟增長預期，１月預測值為７.９％，４月上調至８.１％，此次再次上調了０.４個百分點。其他多家國際機構也看好中國經(jīng)濟增長。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（ＯＥＣＤ）預測2021年中國經(jīng)濟增長８.５％，聯(lián)合國預測值為８.２％，亞洲開發(fā)銀行預測值為８.１％。
表１ ２０１７—２０２１年上半年中國農產品貿易規(guī)模及增速
表１ ２０１７—２０２１年上半年中國農產品貿易規(guī)模及增速（續(xù)）
２.１ 農產品進出口額創(chuàng)同期歷史新高，貿易逆差擴大５０％以上
2021年上半年，中國農產品進出口額大幅反
彈，增速達到歷年來同期水平最高，進口增速超過歷年同期水平的兩倍；進口增速也遠遠高于出口增速，是出口增速的近４倍，導致農產品貿易逆差也進一步擴大，創(chuàng)歷年同期最高紀錄(表１)。
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年上半年中國農產品貿易總額１４６５億美元，同比增長２６.４％；其中，進口額１０８１.１億美元，增長３３.９％；出口額３８３.９億美元，增長９.２％；貿易逆差６９７.２億美元，擴大５２.１％。分月度數(shù)據(jù)來看，１-６月，除２月進出口下降外，其余各月均增長(圖１)。
進口增速大幅上漲主要源于自主要貿易伙伴進口上漲。2021年上半年中國自前五大農產品進口來源國-美國、巴西、新西蘭、泰國和加拿大的進口額均增長。尤其是隨著中美第一階段經(jīng)貿協(xié)議按進度執(zhí)行，中國自第一大進口來源國-美國的進口額大幅增長，增幅近１.４倍（表２)，這拉動了中國農產品進口增幅創(chuàng)同期歷史記錄。
２.２ 糧棉油糖進口保持高位，牛羊肉和奶粉進口達
歷史最高水平糧食（包括谷物、豆類和薯類）進口８７５０.９萬噸，同比增長３５.８％，占夏糧產量的６０％。棉花、食糖、牛羊肉、奶粉等大宗產品進口大幅增長。棉花進口已經(jīng)突破全年配額量，超配額進口量７５.３萬噸。牛羊肉進口１３７.６萬噸、奶粉進口９１.２萬噸，分別增長１４.４％和２１.９％，均為歷年同期最高水平。
圖１２０２１年１-６月中國農產品進出口額
傳統(tǒng)優(yōu)勢出口產品-水產品出口額同比增長１６.７％，貿易順差擴大２.２倍；水果出口增長８.６％，延續(xù)貿易逆差態(tài)勢，逆差擴大３５.９％；蔬菜出口同比略降１.９％，貿易順差縮減３.８％。茶葉出口額與2020年同期基本持平。
２.４ 自美國進口大幅增長，已超過經(jīng)貿摩擦前水平
自美國農產品進口額達同期歷史最高水平，美國超過巴西重回中國第一大農產品進口來源國；對美國農產品出口恢復性增長，但尚未達到經(jīng)貿摩擦前水平。2021年上半年中美農產品貿易額２４１.６億美元，同比增長１０４.５％；其中對美國出口額３２.２億美元，增長６.７％；自美國進口額２０９.４億美元，增長１３８％；貿易逆差１７７.２億美元，擴大２.１倍。主要進口產品中，糧食進口量激增，玉米、小麥、大豆進口均成倍增長，創(chuàng)歷史同期新高。2021年上半年中國自美國進口糧食３６３８.９萬噸，比2020年同期增加２.３倍，比２０１７年的歷史高點增加１.６倍，占糧食進口總量的４成。大豆、高粱和小麥進口分別增加１.３倍、１.５倍和１３.２倍，玉米進口量是2020年同期水平的１３５倍。主要出口產品中，水產品和蔬菜出口額分別增長７.３％和４.４％，水果出口延續(xù)下降態(tài)勢，下降１８.５％。
表２２０２１年１-６月中國農產品前五大進口來源國
３.１ 谷物進口激增，出口延續(xù)下降態(tài)勢
2021年上半年中國谷物進口達到創(chuàng)紀錄的３３８７.８萬噸，同比增加近１.７倍；出口１３９.７萬噸，下降１０.５％；凈進口額３２４８.１萬噸，增加１.９倍（表３）。三大主糧大米、小麥、玉米及其他雜糧高粱、大麥、燕麥全線上漲帶動谷物進口激增，玉米進口量增幅尤為突出，高達３１８.５％。一方面，由于畜牧養(yǎng)殖業(yè)尤其是生豬產業(yè)恢復性增長，飼料需求大幅上漲；另一方面，由于國內玉米供應不足，內外價差擴大導致玉米及其替代品小麥、高粱進口增加。供需兩方面原因導致谷物進口激增創(chuàng)歷史同期記錄。
表２２０２１年１-６月中國農產品前五大進口來源國（續(xù)）
小麥進口５３４.３萬噸，占2021年小麥進口關稅配額量的５５.４％，同比增長６６.８％。主要進口來源國中，自加拿大、美國、澳大利亞進口大幅增長，自法國進口下降。加拿大超越法國、澳大利亞重回中國小麥第一大進口來源國，進口量１６８.４萬噸，占進口總量的３１.５％，同比增加１.４倍。中國已取消對美國小麥加征關稅，自美國小麥進口大幅上漲，進口量１４６.５萬噸，占２７.４％，增加１３.２倍。
３.１.３ 玉米超配額進口一倍以上，近６成來自美國玉米進口１５３０.１萬噸，是2021年玉米進口關稅配額量的２.１倍，超配額進口量８１０.１萬噸，同比增長４０.９％。由于中國對美國玉米加征關稅排除，自美國玉米進口大幅增加。美國超過烏克蘭成為中國玉米第一大進口國。2021年上半年，自美國進口由2020年同期的６.５萬噸增加至８８３.８萬噸，市場份額由１.８％增長至５７.８％。自烏克蘭進口６３８.７萬噸，同比增長８６.９％，占玉米進口總量的４１.７％。
玉米替代品大麥和高粱進口增加。其中，大麥進口５６５萬噸，同比增加１.３倍，主要進口來源國為加拿大和法國，進口量分別為２１８.７萬噸和１４４.６萬噸，增加１.８倍和５倍。2020年５月，中國商務部裁定原產于澳大利亞進口大麥存在傾銷、補貼，對澳大利亞大麥征收反傾銷、反補貼稅；加征兩項稅收后的綜合最高稅率達１００.２％，自澳大利亞大麥進口為零。澳大利亞此前一直是中國第一大大麥進口來源國，市場份額一直在５０％以上，頂峰時期２０１７年甚至超過７０％。高粱進口４７８.７萬噸，增加１.７倍，幾乎全部進口自美國，自美國進口量４４２.１萬噸，占９２.４％，增加１.５倍。
表３２０１７-２０２１年上半年中國谷物進出口量及增速
３.２.１ 棉花進口達關稅配額量１.８倍，近４成來自美國
棉花進口１６４.７萬噸，是2021年棉花進口關稅配額量的１.８倍，超配額量進口７５.３萬噸，同比增長７５.３％；進口額２８.５億美元，增長７９.３％。主要進口為原棉，進口量１５４.７萬噸，占棉花進口總量的９４％。進口來源集中于美國、巴西和印度，進口量分別為６２.５萬噸、４７.１萬噸和３６.１萬噸，同比增加１.１倍、２１.５％和２.３倍，合計占同期中國棉花進口總量的８８.５％，其中自美國進口占３８％。
３.２.２ 食糖進口已遠超食糖保障措施實施前進口量
食糖進口２０２.９萬噸、同比增長６３.３％，進口額７.２億美元，增長５７.４％。自巴西進口量１５６.７萬噸，同比增加３倍，占同期中國食糖進口總量的７７.２％。中國進口食糖保障措施關稅已于2020年５月２１日到期。進口食糖保障措施關稅取消后，自巴西食糖進口大幅增加，已經(jīng)遠超食糖保障措施實施之前進口數(shù)量（圖２）。2021年上半年自巴西食糖進口量是２０１６年同期的２.１倍。
３.３ 食用油籽和食用植物油進口雙增
３.３.１ 大豆進口恢復至中美經(jīng)貿摩擦前水平
食用油籽進口量５１９８.９萬噸，同比增長８％；進口額２７.９億美元，增長４２％。其中大豆進口４８９５.５萬噸，增長８.７％；油菜籽進口１２４.８萬噸，下降１５.４％。巴西仍居中國大豆進口之首，進口量２６１３.４萬噸，下降１９.７％，占同期中國大豆進口總量的５３.４％。自美國進口２１５８.６萬噸，增加１.３倍，占４４.１％。自美國進口大豆數(shù)量和占比均已超過經(jīng)貿摩擦前水平（圖３）。油菜籽幾乎全部進口自加拿大，進口量１０６.１萬噸，增長６.７％，占８５.１％；自澳大利亞進口量９.３萬噸，下降７３.２％，市場份額也由2020年同期的２３.６％降為７.５％。
３.３.２ 食用植物油進口增長近３成
食用植物油進口６３０.３萬噸，同比增長２９.８％；進口額６０.６億美元，增長６９.９％。其中，棕櫚油進口２９６.２萬噸，增長１３.８％；菜籽油進口１４９.８萬噸，增長７７.１％；葵花油和紅花油進口９０.７萬噸，下降０.４％；豆油進口６６.２萬噸，增長９７.１％。
３.４ 豬牛羊肉和乳制品進口快速增加
畜產品進口額２６９.７億美元，同比增長１２.４％；出口額２８.２億美元，增長６.８％；貿易逆差２４１.５億美元，擴大１３％。主要畜產品豬牛羊肉及乳制品進口全面上漲。
３.４.１ 牛羊肉進口增加，自美國豬肉進口下降
牛肉進口１１３.３萬噸，同比增長１３.７％；進口額５４.４億美元，增長４.６％。主要進口來源國為巴西、阿根廷和烏拉圭，分別進口４３.１萬噸、２５.２萬噸和１５.６萬噸，合計占進口總量的７４.１％。自上述國家進口分別增長２３.２％、１６％和３５.３％。羊肉進口２４.３萬噸，同比增長１８％；進口額１３.２億美元，增長３０.２％。新西蘭和澳大利亞仍是主要進口來源國，分別進口１５.３萬噸和７.６萬噸，合計占進口總量的９４.１％。
豬肉進口２２３.４萬噸，增長７.７％；豬雜碎進口６７.５萬噸，下降４.４％。豬肉進口相對分散，主要進口來源國為西班牙、美國和巴西，進口量分別為７２萬噸、２７.２萬噸和２５.９萬噸，合計占進口總量的５６.１％；自西班牙和巴西進口分別增長９４.５％和３７.６％，自美國進口下降３３.２％。自美國進口下降主要是由于與國內豬肉價格相比，美國豬肉價格不具比較優(yōu)勢。
圖２ ２０１６-２０２１年上半年中國自巴西食糖進口量
乳制品進口２１５.２萬噸，同比增長３４.８％；進口額７０.５億美元，增長１７.１％。其中，奶粉進口９１.２萬噸，增長２１.９％；鮮奶進口６４.５萬噸，增長５２.４％；乳清粉進口３９.６萬噸，增長４４.７％。新西蘭是乳制品第一大進口來源地，其中奶粉進口５９.６萬噸，增長２７％；鮮奶進口１９萬噸，增長４１.８％。
３.５ 水產品出口大幅增加，進口持平，貿易順差大幅擴大
水產品出口額９８.５億美元，同比增長１６.７％；進口額７７.８億美元，與2020年同期基本持平；貿易順差２０.７億美元，擴大２.２倍。水產品前五大出口市場依次為日本、美國、中國香港、韓國和泰國［１５］，對五大出口市場出口額均增長，增幅最大的是中國香港，為２５.９％。
３.６ 蔬菜出口下降，水果貿易逆差擴大，茶葉貿易順差收窄
３.６.１ 蔬菜出口下降，進口增長，貿易順差縮窄蔬菜出口額７０.２億美元，同比下降１.９％；進口額６.４億美元，增長２１.９％；貿易順差６３.８億美元，收窄３.８％。主要出口市場為日本、越南、韓國、美國、馬來西亞、泰國、俄羅斯、印度尼西亞、荷蘭以及中國香港［１６］，出口額合計５１.８億美元，占蔬菜出口總額的７３.９％。主要出口產品為大蒜、蘑菇、番茄、辣椒、生姜、胡蘿卜及蘿卜和洋蔥，出口額合計３５.２億美元，占蔬菜出口總額的５０.２％。
３.６.２水果進出口雙增，貿易逆差擴大超３成
水果出口額３２.５億美元，同比增長８.７％；進口額８２.５億美元，增長２３.６％；貿易逆差擴大至５０億美元，擴大３５.７％。主要出口市場中，對泰國、印度尼西亞和越南出口額增長，增幅最大的是泰國，增長３１.９％；對美國和日本出口額下降，降幅分別為１８.５％和２.７％。主要出口品種，柑橘和蘋果出口額均增長，分別增長３５.２％和２１.９％；梨、蘋果汁和柑橘罐頭出口額均下降，降幅分別為-.８％、１９.３％和１６.２％。前五大進口來源地中，除自越南進口額下降６.９％外，自泰國、智利、菲律賓和新西蘭進口額均增長，增幅最大的是泰國，增長４７.１％。主要進口品種中，除葡萄下降１５.７％外，對榴蓮、櫻桃、香蕉和龍眼進口額均增長，其中第一大進口品種-榴立蓮進口增幅最高，增長６５.４％。
圖３２０１７-２０２１年上半年中國自全球及美國大豆進口量
茶葉出口額１０.８億美元、同比增長１.５％，出口量１７.１萬噸、下降６.５％；進口額１.１億美元、增長３１.４％，進口量２.６萬噸、增長４０.６％；貿易順差９.７億美元，下降０.９％。前五大出口市場為中國香港和馬來西亞、摩洛哥、越南、毛里塔尼亞，合計５.８億美元，占茶葉出口總額的５３.７％。
４．下半年農產品貿易趨勢展望
2021年下半年，國際農產品市場供應整體依然較充裕，產量和庫存量繼續(xù)保持在較高水平，大宗農產品價格在2021年上半年持續(xù)高位運行之后已于７月開始回落。根據(jù)聯(lián)合國糧農組織（ＦＡＯ）等主要機構預測，2021／２０２２年度，全球谷物產量預計達到創(chuàng)紀錄的２８.２億噸，比2020／2021年度增加４７８０萬噸，增長１.７％；期末庫存量８.４億噸，較2020／2021年度增長２.４％，自２０１７／２０１８年度以來第一次上調；消費量２８.１億噸，較2020／2021年度增長１.５％。棉花產量２５８７.４萬噸，期末庫存量１８９９.２萬噸，消費量２６８５.２萬噸。綜合供需兩方面因素，大宗農產品價格預計將繼續(xù)回落。
４.１ 大宗農產品進口展望
４.１.１ 糧食進口增加，自美國糧食進口將創(chuàng)歷史新高
由于2021年上半年自美國農產品采購進度低于預期，下半年糧棉等大宗產品采購和進口將持續(xù)增加，帶動中國糧食整體進口增長。自美國糧食進口將創(chuàng)歷史新高，綜合美國農業(yè)部出口周報數(shù)據(jù)和主要港口裝船量，2021年全年自美國糧食進口預計超過７０００萬噸。
４.１.２ 棉花進口將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，美國仍是主要進口來源地
一方面，為保障國內紡織企業(yè)用棉需求，國家發(fā)展改革委于2021年４月新增７０萬噸棉花滑準稅配額，全部為非國營貿易，用棉企業(yè)從訂貨到進口報關有一定周期，預計這批棉花將于2021年下半年進口到港。另一方面，印度、越南、孟加拉國等紡織大國受德爾塔病毒影響，再次暴發(fā)疫情，紡織產業(yè)幾近停擺，導致紡織訂單回流至中國。國內棉花供需缺口仍存在，2021年下半年進口將延續(xù)增長態(tài)勢，美國仍將是主要進口來源地。
４.１.３ 食糖進口將延續(xù)增長態(tài)勢，但增幅收窄
國內產需缺口仍存在，食糖進口將延續(xù)增長態(tài)勢，但增幅收窄。一方面，國內食糖產量增加。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2021年７月底，2020／2021年度制糖期全國累計產糖１０６６.７萬噸，同比增加２５.２萬噸，增幅２.４％。另一方面，國際食糖價格高位運行導致企業(yè)進口動力減弱。全球最大糖生產國和出口國、中國最大的糖進口來源國-巴西接連遭遇極端天氣，在經(jīng)歷嚴重干旱后又面臨嚴重霜凍。巴西甘蔗行業(yè)組織Ｕｎｉｃａ報告稱，霜凍對巴西甘蔗主產區(qū)已造成巨大破壞，為２０世紀９０年代以來最大。該國中南部地區(qū)糖產量預估下調至４.９億噸，同比下降１９％，甘蔗單產下降１７.９％。受巴西減產影響，國際糖價將繼續(xù)保持高位運行。
４.１.４ 牛羊肉進口將繼續(xù)增長，豬肉進口增速放緩
牛羊肉進口將延續(xù)上半年增長態(tài)勢。2021年上半年全國牛肉產量２９１萬噸，比2020年同期增加１３萬噸，增長４.５％；羊肉產量２１０萬噸，增加１３萬噸，增長６.８％。產量增長緩慢導致國內供應無法滿足日益增長的消費需求，仍需通過進口補充供給。豬肉方面，中國生豬產能持續(xù)釋放，存出欄同比大幅增長。2021年上半年末，中國生豬存欄４３９１１萬頭，比2020年同期增加９９１５萬頭，增長２９.２％，已經(jīng)超過２０１８年年末的存欄量；能繁殖母豬存欄４５６４萬頭，比2020年同期增加９３４萬頭，增長２５.７％，已經(jīng)超過２０１７年年末的存欄量。國內豬肉供應充足導致價格持續(xù)低位運行，國際豬肉價格也不再具有價格比較優(yōu)勢，下半年豬肉進口將放緩，全年維持增長態(tài)勢，但增速下降。
４.２ 特色優(yōu)勢出口農產品出口展望
４.２.１ 水產品出口增速放緩，全年順差擴大
前期受新冠肺炎疫情和中美經(jīng)貿摩擦影響，中國水產品出口下跌。由于全球疫情有所好轉，美國也取消了對中國比目魚等水產品加征關稅，2021年上半年水產品出口大幅增長，下半年預計會繼續(xù)保持出口增長態(tài)勢；但全球疫情反復，出口增速或將放緩。總體上，由于2021年上半年出口受阻，受基數(shù)效應影響，盡管下半年出口增速放緩，但全年順差較2020年依舊維持擴大趨勢。
４.２.２ 蔬菜出口延續(xù)下降態(tài)勢，貿易順差進一步收窄
2021年上半年中國蔬菜出口增長乏力，進口增長較快，導致貿易順差有所收窄。據(jù)中華人民共和國海關總署統(tǒng)計，中國鮮蔬菜或冷藏蔬菜出口平均單價自2021年２月以來總體呈下降趨勢。單價下跌，出口數(shù)量增長緩慢，預計2021年下半年蔬菜出口額增速也將放緩，貿易順差或將進一步收窄。
４.２.３ 水果進口將進一步增長，貿易逆差將創(chuàng)新高
水果出口增速放緩，進口將進一步增長，貿易逆差繼續(xù)擴大。盡管美國已經(jīng)取消對中國香蕉和蘋果加征關稅，但2021年上半年中國對美國水果出口仍舊延續(xù)下降態(tài)勢，下降１８.５％。美國是中國第三大水果出口市場，2021年下半年對美國水果出口趨勢并不會逆轉，依然延續(xù)下降態(tài)勢。對美國水果出口下降將拖累中國水果整體出口增速。進口方面，根據(jù)中華人民共和國海關總署發(fā)布的公告，2020年共有１０種水果獲得輸入中國準入許可，導致2021年上半年中國水果進口增長較快，預計下半年延續(xù)增長態(tài)勢。綜合進出口兩方面因素，全年水果貿易逆差將創(chuàng)新高。 報告推薦：
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