皮革行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇 “十四五”發(fā)展蘊(yùn)含新機(jī)遇——2021年上半年中國(guó)皮革行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
行業(yè)景氣指數(shù)回升銷售收入和利潤(rùn)總額同步增長(zhǎng)
根據(jù)中輕皮革景氣指數(shù),隨著疫情后經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù),今年2月中輕皮革景氣指數(shù)從上年的過(guò)冷區(qū)間回升,進(jìn)入穩(wěn)定區(qū)間,之后逐月回落,雖一直保持在穩(wěn)定區(qū)間,但未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注。從6月細(xì)分景氣指數(shù)來(lái)看,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)93.45,出口景氣指數(shù)100.33,資產(chǎn)景氣指數(shù)90.10,均處于穩(wěn)定區(qū)間,利潤(rùn)景氣指數(shù)86.91,今年首次跌至漸冷區(qū)間。
2020年5月 -2021 年6月皮革行業(yè)景氣指數(shù)變化態(tài)勢(shì)
同期,全國(guó)皮革主體行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額232.78億元,同比增長(zhǎng)10.87%。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,規(guī)上制鞋行業(yè)利潤(rùn)總額139.30億元,同比增長(zhǎng)8.49%,占全行業(yè)利潤(rùn)總額的59.84%,對(duì)行業(yè)利潤(rùn)總額貢獻(xiàn)最大。規(guī)上制革,箱包,皮革服裝的利潤(rùn)額同比呈雙位數(shù)增長(zhǎng),只有規(guī)上毛皮及制品行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下降,同比下降31.81%。
行業(yè)主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量普遍增長(zhǎng)。今年上半年,全國(guó)規(guī)上制革企業(yè)輕革產(chǎn)量2.99億平方米,同比增長(zhǎng)13.97%。產(chǎn)量前十省份中,河北份額最大,浙江與河南次之。除福建,四川,安徽和江西省出現(xiàn)下滑外,其它省份產(chǎn)量均呈現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng),山東省漲幅最大,同比增長(zhǎng)44.79%。
2021年全國(guó)皮革主體行業(yè)規(guī)上企業(yè)月度累計(jì)銷售收入及同比
內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇出口出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)
隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)的好轉(zhuǎn),居民出行及消費(fèi)活動(dòng)逐漸正?;?皮革產(chǎn)品內(nèi)需市場(chǎng)基本恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021年上半年,全國(guó)限額以上服裝鞋帽,針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)33.7%,兩年平均增長(zhǎng)3.7%。因?yàn)橐咔樵?新型消費(fèi)發(fā)展加速,網(wǎng)絡(luò)零售活力不斷激發(fā)。1-6月份,全國(guó)實(shí)物穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)24.1%,增速較上年同期提高27個(gè)百分點(diǎn),兩年平均增長(zhǎng)9.8%。下階段,隨著本輪疫情得到有效控制,疫情防控更加精準(zhǔn)有效,消費(fèi)市場(chǎng)有望延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。
今年上半年,我國(guó)皮革行業(yè)出口386.3億美元,同比增長(zhǎng)38.3%。占全國(guó)出口總額的2.5%。全行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)順差288.2億美元,同比增長(zhǎng)32.2%,占全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總順差的11.5%。
從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,今年上半年,我國(guó)箱包,鞋類等制成品在皮革行業(yè)出口額中貢獻(xiàn)最大,二者出口金額合計(jì)達(dá)到322.7億美元,占出口總額的83.5%。其中,鞋類產(chǎn)品出口41.0億雙,203.6億美元,同比分別增長(zhǎng)28.2%和39.2%;旅行用品及箱包出口49.0億只,119.0億美元,同比分別增長(zhǎng)15.1%和33.0%。
從出口市場(chǎng)來(lái)看,美國(guó),歐盟,東盟,非盟,日本為皮革行業(yè)出口的前五大目標(biāo)市場(chǎng),2021年1-6月這五大市場(chǎng)出口額合計(jì)占我國(guó)皮革行業(yè)總出口額的63.5%。因新冠肺炎疫情影響減小,美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快,2021年1-6月中國(guó)皮革產(chǎn)品對(duì)美出口額同比增長(zhǎng)55.3%,占比達(dá)20.8%,美國(guó)仍是我國(guó)出口第一大市場(chǎng)。2021年1-6月,我國(guó)對(duì)歐盟,東盟,非盟,日本出口額同比分別增長(zhǎng)22.6%,39.8%,50.2%,20.4%。
同時(shí),我國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口繼續(xù)保持較好的勢(shì)頭,貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年1-6月,中國(guó)皮革行業(yè)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家的出口總額達(dá)124.2億美元,同比增長(zhǎng)41%,占皮革業(yè)出口總額的32.1%。占比較去年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。
今年上半年,在我國(guó)鞋類出口量值中,美國(guó)占比分別為17.4%和22.9%,較上年同期均有提高,美國(guó)仍是我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口的最大目的國(guó);歐盟占比分別為15.6%和17.4%,是另一個(gè)重要的出口目的地;東盟占比分別為12.7%和10.0%;排在其后的是日本,占比分別為5.4%和4.8%。出口到上述國(guó)家和地區(qū)鞋類量值合計(jì)分別占到我國(guó)鞋類出口量值的51.1%和55.1%。歐盟仍然是我國(guó)最大的箱包出口目的地,今年上半年在我國(guó)箱包出口量值中,歐盟的量值占比分別為19.8%和20.3%,美國(guó)次之,占比分別達(dá)到19.4%和19.1%;排在第三位的是東盟,占比分別為10.2%和9.6%。出口到上述三個(gè)國(guó)家和地區(qū)的箱包量值合計(jì)占比分別達(dá)到49.4%和49.0%。
2021年全國(guó)皮革主體行業(yè)規(guī)上企業(yè)月度累計(jì)利潤(rùn)總額及同比
今年上半年,我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口總額98.2億美元,同比增長(zhǎng)59.7%,占全國(guó)進(jìn)口總額的0.8%。我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口以一般貿(mào)易為主,占比為80.7%,同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。
我國(guó)皮革行業(yè)的進(jìn)口結(jié)構(gòu)由生產(chǎn)型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)日趨明顯,自2016年起我國(guó)皮革主體行業(yè)原料進(jìn)口占比持續(xù)下降,制品進(jìn)口占比逐步提高,今年上半年延續(xù)了這一勢(shì)頭,原料及設(shè)備進(jìn)口占比已下滑至28.3%,制品進(jìn)口占比提升至71.7%,較之上年同期提升5.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,進(jìn)口生皮65.7萬(wàn)噸,進(jìn)口額6.3億美元,同比分別增長(zhǎng)9.1%和29.3%;進(jìn)口半成品革30.0萬(wàn)噸,進(jìn)口額5.4億美元,同比分別增長(zhǎng)25.5%和42.6%;進(jìn)口成品革3.3萬(wàn)噸,進(jìn)口額5.2億美元,同比分別增長(zhǎng)20.8%和16.8%。另一方面,消費(fèi)導(dǎo)向型的上海繼續(xù)領(lǐng)跑各省市進(jìn)口,占比達(dá)44%,較上年同期提高7.5個(gè)百分點(diǎn)。排名二,三位的江蘇省和廣東省則出現(xiàn)下滑,上半年進(jìn)口占比分別為19%和9.8%,同比分別下降3.8個(gè)百分點(diǎn)和3.1個(gè)百分點(diǎn)。
今年上半年,我國(guó)皮革產(chǎn)品自歐盟進(jìn)口額同比增長(zhǎng)103.4%,占比達(dá)44.4%,較上年同期占比提高9.5個(gè)百分點(diǎn),歐盟仍是我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口第一大來(lái)源地,其中,自歐盟進(jìn)口的毛皮及制品進(jìn)口額占我國(guó)毛皮及制品進(jìn)口總額的11.3%,自歐盟進(jìn)口的皮革及制品進(jìn)口額占我國(guó)皮革及制品進(jìn)口總額的58.8%,自歐盟進(jìn)口的鞋進(jìn)口額占我國(guó)鞋進(jìn)口總額的25.7%。東盟是我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口第二大來(lái)源地,占比31.8%,同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,自東盟進(jìn)口鞋的進(jìn)口額占我國(guó)鞋進(jìn)口總額的66.7%,同比下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。自東盟進(jìn)口的鞋主要來(lái)自越南和印尼,占鞋進(jìn)口總額的比例分別為46.3%和17.7%,同比分別下降4.3個(gè)百分點(diǎn)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。自東盟進(jìn)口已鞣毛皮的進(jìn)口額占我國(guó)已鞣毛皮進(jìn)口總額的93.1%,其中,自東盟進(jìn)口主要來(lái)自柬埔寨,泰國(guó),占已鞣毛皮進(jìn)口總額的比例分別為47.9%,39.8%。
我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口主要國(guó)家中,進(jìn)口前十國(guó)均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。意大利,越南和法國(guó)分列前三,進(jìn)口額占比分別為27.2%,19.1%,10.3%,進(jìn)口額同比分別增長(zhǎng)117%,28.3%,136.8%。
不確定因素仍待化解平穩(wěn)發(fā)展蘊(yùn)含新機(jī)遇
總的來(lái)看,上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),為全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行打下了良好基礎(chǔ),但仍有不確定因素有待化解。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具備繼續(xù)穩(wěn)中加固,穩(wěn)中向好的支撐因素。宏觀經(jīng)濟(jì)層面,我國(guó)經(jīng)濟(jì)已逐漸擺脫疫情的困擾,國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到健康運(yùn)行,穩(wěn)定增長(zhǎng)的軌道,今年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)12.7%,生產(chǎn)需求繼續(xù)回升,新動(dòng)能快速成長(zhǎng),市場(chǎng)主體預(yù)期向好,經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。其次,伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,居民可支配收入和消費(fèi)支出也不斷增加,我國(guó)居民收入和居民消費(fèi)水平的增長(zhǎng)成為皮革消費(fèi)市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。同時(shí),新零售,新消費(fèi)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn),新國(guó)貨的崛起將成為國(guó)產(chǎn)品牌影響力和市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的有效助推器。
2021年1-6月全國(guó)皮革行業(yè)出口額子行業(yè)占比
展望未來(lái),消費(fèi)者的日趨成熟和對(duì)產(chǎn)業(yè)的細(xì)分需求,科技與產(chǎn)業(yè)的加速融合將帶來(lái)皮革行業(yè)的整體“洗牌”;產(chǎn)業(yè)鏈,供應(yīng)鏈的安全性,以及供給體系的韌性將受到更大程度的重視;可持續(xù)性將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。
2021年1-6月全國(guó)皮革行業(yè)出口額主要市場(chǎng)占比
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