國際工程設計市場競爭態(tài)勢分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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根據(jù)美國《工程新聞記錄》,全球工程市場被劃分為九大行業(yè),分別是房屋建筑、制造業(yè)、電力、水利、排水/廢棄物、石化/工業(yè)、交通運輸、有害廢物處理和電信。2019年,全球最大的225家國際設計企業(yè)在國際工程承包市場的營業(yè)總額為720.9億美元,較前兩年呈現(xiàn)溫和上漲的趨勢。根據(jù)中國對外工程設計商會預測,2019-2023年,國際建筑業(yè)總額將增長3%左右。建筑業(yè)的增長,也必然會帶動國際工程設計市場增長,可以預測,未來幾年將有更多的設計企業(yè)進入國際工程市場,從而導致市場競爭加劇。
目前學術界已經(jīng)有很多學者對國際工程市場布局和競爭方面進行研究。如邱亞玲從我國國際工程承包的角度出發(fā),研究了承包商在國際工程市場的影響因素。黎平等對1997-2016年的國際工程設計市場的總體情況進行盤點。吳偉巍等對發(fā)達國家承包商的行業(yè)結構做了分析與比較。黎平從行業(yè)結構集中度的13角度對國際工程承包市場展開分析。趙振宇等用市場集中度和占有率等指標對國際工程承包業(yè)務市場的競爭強度做了定量研究。陳航等研究了國際工程承包市場的市場結構和發(fā)展趨勢。Yang等將生態(tài)位的概念引入工程領域,對國際工程承包市場的競爭狀況和組織績效進行分析。
各行業(yè)市場競爭情況有所差別,對國際設計企業(yè)參與競爭的要求也不盡相同。國際設計企業(yè)在參與國際工程設計承包活動中掌握不同行業(yè)市場的競爭態(tài)勢,針對各領域市場制定不同的競爭戰(zhàn)略顯得尤為重要。因此,本文基于歷年ENＲ報告的數(shù)據(jù),從行業(yè)視角,對國際工程設計市場進行數(shù)據(jù)及變化進行分析,首先對12個主要國家的設計企業(yè)2017-2019年在各行業(yè)的營業(yè)額均值進行生態(tài)位寬度和重疊度的測度,表征市場競爭情況,然后以2010-2019年225家國際設計企業(yè)為對象進行各行業(yè)的競爭強度測算,得到各行業(yè)競爭強度的時間圖表和變化規(guī)律,為厘清和判斷國際工程設計行業(yè)市場競爭態(tài)勢并為國際工程設計企業(yè)制定市場進入對策提供參考。
1.各行業(yè)營業(yè)額發(fā)展變化情況
首先根據(jù)ENＲ數(shù)據(jù)資料,對2010-2019年各行業(yè)領域的營業(yè)額進行統(tǒng)計。如表1,不同行業(yè)的國際營業(yè)額相差巨大,工業(yè)/石化、交通運輸和房屋建筑行業(yè)國際營業(yè)額在百億美元規(guī)模,而電信、制造業(yè)行業(yè)的市場規(guī)模僅有幾億美元,可見國際工程設計行業(yè)存在業(yè)務集中現(xiàn)象。
2010-2019年ENＲ全球225強國際工程設計企業(yè)各行業(yè)營業(yè)額發(fā)展變化情況如圖1所示。
九大行業(yè)根據(jù)其變化情況可歸為三類:第一類,石化/工業(yè),該行業(yè)波動起伏較大,2010-2012年處于國際金融危機后的恢復增長期,2012年增長至近十年的最高點308.54億美元,2013-2017年后受原油下跌影響,該行業(yè)國際營業(yè)額持續(xù)大幅下降,跌至2017年的120.64億美元,2018-2019年隨著油價緩慢上漲,商品礦物和金屬價格反彈,擁有自然資源國家的經(jīng)濟受到鼓舞,制定了新的工作計劃,為該行業(yè)創(chuàng)造了新的增長點,進入緩慢增長期;第二類,交通運輸、房屋建筑和電力,2010年后,國際市場需求反彈,這三個行業(yè)總體處于小幅增長階段;第三類,水利、電信、有害廢物處理、制造業(yè)和排水,此類行業(yè)市場規(guī)模較小,國際營業(yè)額均在40億美元以下,雖然受國際市場情況產(chǎn)生波動,但是變化幅度較小。
2.各行業(yè)生態(tài)位測度與分析
生態(tài)位原指一個種群在生態(tài)系統(tǒng)中,在時間和空間上所占據(jù)的位置及其與相關種群之間的功能關系與作用,各種生物生存需要利用各種資源,既有不同又有重疊,造成物種間的競爭現(xiàn)象。企業(yè)如同生物一樣,需要在特定的環(huán)境中生存和發(fā)展。Hannan等將生態(tài)位引入到組織生態(tài)學的相關研究中,并基于此提出企業(yè)生態(tài)位的概念,他們將企業(yè)生態(tài)位定義為企業(yè)在其所生存的環(huán)境中所占用的多維資源空間。國內學者許芳等］將生態(tài)位理論應用到企業(yè)研究中,探討企業(yè)生態(tài)位的發(fā)展規(guī)律。Yang等將企業(yè)生態(tài)位引入國際工程市場,描述承包商在國際市場環(huán)境中所占的資源空間比例,由此反映市場的競爭程度。為參與國際工程設計市場的企業(yè)分配資源,制定市場戰(zhàn)略提供參考,使企業(yè)在參與國際工程設計市場的競爭中取得優(yōu)勢。
生態(tài)位寬度(NicheWidth)是指在有限資源的多維空間中,被某一物種或者群落所利用的比例,生態(tài)位寬度可以反映某一物種對其生存環(huán)境適應的狀況或對環(huán)境中資源的利用程度。有關組織研究中也引用了生態(tài)位寬度的概念,用來表示組織對其所處生存環(huán)境中資源的利用率。生態(tài)位寬度能夠描述設計企業(yè)利用資源的廣度,不同國家的國際工程設計企業(yè)生態(tài)位空間寬度可用該國的設計企業(yè)在不同行業(yè)的營業(yè)收入來測度,該企業(yè)所進入的行業(yè)越多,其生態(tài)位就越寬,應對市場變化的能力也就越強,但同時面對的競爭也越多。本文根據(jù)研究對象特點,選取了業(yè)界普遍認同且應用較為廣泛的Simpson指數(shù)對國際承包商生態(tài)位寬度進行測量并比較,如式(1)所示。NW(s)i=1－P(1)式中:NW(s)i為第i國設計企業(yè)的Simpson生態(tài)位行業(yè)寬度;Pij為第i國設計企業(yè)在第j個行業(yè)的營業(yè)額占其在各行業(yè)營業(yè)總額的比例;r為行業(yè)個數(shù)。
2.2 各行業(yè)企業(yè)生態(tài)位測度與分析
由于美國、中國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國、英國、西班牙、德國、法國、荷蘭、意大利等12個國家的國際工程設計企業(yè)在最近十多年來一直位居ENＲ國際設計企業(yè)225強之列,因此,本文選取這12個國家的國際設計企業(yè)2017-2019年在不同行業(yè)國際設計市場的營業(yè)額均值及其合計作為計算數(shù)據(jù)來源,如表2所示。在對獲取的數(shù)據(jù)進行初步整理之后,采用Simpson生態(tài)位寬度測度模型計算出各公司的行業(yè)寬度指數(shù),計算結果如表3所示。
如表3,生態(tài)位行業(yè)寬度指數(shù)較高的是德國(0.806)、荷蘭(0.802)、美國(0.789),說明這些國家的設計企業(yè)對市場資源利用的維度廣,進入的行業(yè)類別多,并且營業(yè)額的行業(yè)分布合理。一般而言,企業(yè)生態(tài)位越寬,則該企業(yè)傾向一個泛化種,企業(yè)資源分布廣,也易與更多的企業(yè)存在競爭關系,同時在所進入的行業(yè)也具有較強的競爭能力。其次行業(yè)寬度較高的是日本(0.738)、加拿大(0.733)、韓國(0.701)、英國(0.614)和澳大利亞(0.612)。寬度指數(shù)比較低的幾個國家是中國(0.599)、西班牙(0.595)、意大利(0.513)和法國(0.459),這些國家的設計企業(yè)涉及的行業(yè)較少,如中國主要依賴于電力和交通運輸。
如表4,生態(tài)位重疊指數(shù)范圍為0～1,其中0表示生態(tài)位完全分離,即不存在競爭關系;1表示生態(tài)位完全重疊,即企業(yè)間爭奪相同的市場資源,競爭激烈。0～1間的不同數(shù)值表示企業(yè)間生態(tài)位重疊程度,由此反應企業(yè)間競爭關系的強弱。
大多數(shù)國家的國際設計企業(yè)之間均有一定的生態(tài)位重疊,其中生態(tài)位重疊度大于0.5的有36對(不包括企業(yè)自身與自身之間的重疊),占總對數(shù)的54.5%。其中生態(tài)位重疊度最高的國際設計企業(yè)是加拿大和日本(0.938),生態(tài)位重疊度較高的有6對,即澳大利亞與英國(0.890)、澳大利亞與西班牙(0.825)、澳大利亞與意大利(0.808)、英國與西班牙(0.879)、英國與意大利(0.882)、西班牙與意大利(0.869)。兩個國家的國際工程設計企業(yè)生態(tài)位重疊度高說明這兩個國家的設計企業(yè)利用的市場資源重合度高,存在相互競爭關系,且競爭激烈。
結合表2,3可以看出,中國設計企業(yè)只與德國和韓國的生態(tài)位重疊度大于0.5,其它均小于0.5,并且業(yè)務主要集中在電力和交通運輸兩個領域,說明中國設計企業(yè)資源分配集中且在其它行業(yè)的競爭力較弱,與中國的設計企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略處于起始階段相符合。反觀美國的設計企業(yè)只與中國設計企業(yè)的生態(tài)位重疊度低于0.5,說明美國設計企業(yè)不僅進入的行業(yè)類比較多,具備“泛化種”特征,而且在其進入的行業(yè)中,與各國設計企業(yè)相比都具備競爭力。英國、法國、意大利等歐洲設計企業(yè),其相互之間的生態(tài)位重疊度較高,說明這些國家進入的行業(yè)市場相似,資源分配重合,彼此之間的競爭較為激烈。同屬亞洲陣營的日本和韓國,與中國設計企業(yè)的生態(tài)位重疊度分別只有0.462和0.524,而與歐美一些國家的設計企業(yè)的生態(tài)位重疊度較高,這也說明了日韓兩國設計企業(yè)進入的行業(yè)市場與歐美發(fā)達國家重合度較高,且具備一定的競爭力。
赫芬達爾-赫希曼指數(shù)是用來測量產(chǎn)業(yè)集中度的一種綜合指數(shù),定義為一個行業(yè)中,各個市場競爭主體所占的行業(yè)收入總額的百分比平方和。HHI的權重分配更多的傾向于規(guī)模較大的企業(yè),規(guī)模較小的企業(yè)所占比重較小。所以,某個行業(yè)中排名前列的幾家頭部企業(yè),他們的市場份額總和發(fā)生變化會對HHI產(chǎn)生較大影響,能夠真實反映某個市場中企業(yè)之間的規(guī)模差距,并且在一定程度上可以反映某個企業(yè)或頭部幾家企業(yè)的支配力變化。
HHI越大,表示市場集中程度越高,市場壟斷程度也就越高。為市場內第家企業(yè)的投入或產(chǎn)出要素;N為市場內所有企業(yè)數(shù)。現(xiàn)借鑒指數(shù)HHI,引入適合度量設計企業(yè)行業(yè)市場競爭強度的指標,將其定義為企業(yè)所屬不同業(yè)務市場的競爭強度,其值越大表示競爭強度越大。按式(4)計算。
為某一行業(yè)市場的總營業(yè)額;Xi為第i個企業(yè)在該行業(yè)市場的營業(yè)額;Si=Xi/X為第i個企業(yè)在該市場的營業(yè)額占比;N為行業(yè)內的企業(yè)數(shù)?？捎肂CI指標對由多家設計企業(yè)組成的不同行業(yè)市場的競爭強度進行度量。BCI指標的取值范圍為［1,+∞),最小值1表示市場處于完全壟斷、無競爭狀態(tài),BCI的數(shù)值越大表示行業(yè)市場的競爭強度越大,基于HHI的標準定義BCI的5個等級,如表5所示。
本研究以美國《工程新聞紀錄》為數(shù)據(jù)來源。根據(jù)ENＲ,國際承包市場按行業(yè)劃分可以分為九大行業(yè),各個行業(yè)上榜企業(yè)的國際市場營業(yè)額總和占各行業(yè)國際市場總營業(yè)額均超過95%,所以以各行業(yè)所有上榜企業(yè)為基礎計算各行業(yè)市場競爭強度具有說服力。針對2010-2019年各行業(yè)內所有上榜企業(yè)在具體行業(yè)的BCI進行計算,所得結果如圖2所示
如圖2所示,國際工程設計市場在2010-2019年間的競爭強度總體變化浮動較大,并且不同行業(yè)市場的競爭強度也有較大差距,九個行業(yè)的競爭強度最小值僅為3.67,最大值可達35.81。其中,水利行業(yè)的競爭強度相對平穩(wěn),房屋建筑、電信、制造業(yè)和有害廢物處理業(yè)的競爭強度均在出現(xiàn)下降之后呈回升態(tài)勢,呈波動下降趨勢的有交通運輸、電力、排水/廢棄物和石化/工業(yè),其中,電力市場競爭強度降幅最大。
近五年,競爭強度最高的行業(yè)是房屋建筑,處于21～26之間,且競爭強度一直上升,可見該行業(yè)的頂級設計企業(yè)在搶占更多的市場份額,呈現(xiàn)競爭強度連續(xù)加劇的態(tài)勢。緊隨其后的是水利行業(yè),多年來基本處于競爭極強區(qū),且較其它行業(yè)變化相對平穩(wěn)。電力和交通運輸行業(yè)競爭強度變化趨勢基本一致,電力行業(yè)在2010-2016年間基本是競爭強度最高的行業(yè),在2012年達到了十年內所有行業(yè)的最高值35.81,從2013年開始,電力和交通運輸行業(yè)競爭強度開始大幅下降,2019年分別降至歷史新低的17.26和18.45,由此可見,這兩個行業(yè)競爭強度在減弱,存在較大的市場機遇。排水/廢棄物和石化/工業(yè)兩個行業(yè)多處于競爭較強區(qū),但是也都呈下降趨勢,石化/工業(yè)更是在2019年進入競爭強度中等區(qū)。制造業(yè)的競爭強度處于波動起伏的狀態(tài),近4年呈回升趨勢,但仍處于競爭強度中等區(qū)。電信和有害廢物處理行業(yè),這兩個行業(yè)技術含量高,進入行業(yè)市場的設計企業(yè)數(shù)量較少,電信行業(yè)競爭強度波動較大,既進入過競爭較弱區(qū)也進入過競爭中等區(qū),有害廢物處理行業(yè)2010-2014年處于競爭較弱區(qū),隨后進入競爭中等區(qū),這兩個行業(yè)自2017年以來均呈持續(xù)上升趨勢,反映出這兩個行業(yè)作為新興行業(yè)吸引了更多設計企業(yè)加入市場競爭,但是行業(yè)進入門檻相對較高。
不同行業(yè)的競爭強度從高到低的大致順序為:房屋建筑、交通運輸、水利、電力、排水/廢棄物、石化/工業(yè)、電信、制造業(yè)、有害廢物處理。
4.中國設計企業(yè)“走出去”策略建議
中國設計企業(yè)相較于發(fā)達國家的設計企業(yè),進入國際設計市場較晚,發(fā)達國家的設計企業(yè)已經(jīng)在各個行業(yè)市場形成了競爭優(yōu)勢,甚至獲得壟斷地位,中國設計企業(yè)在進入目標市場過程中,容易遭遇障礙和壁壘,并且中國設計標準在國際工程設計市場的認可度較低,中國設計企業(yè)的海外布局意識也較為薄弱。目前,中國設計企業(yè)與他國設計企業(yè)的行業(yè)生態(tài)位重疊度較低,行業(yè)寬度指數(shù)也處于中下游水平,兩者都說明了中國設計企業(yè)資源分布較窄,與其他國家的設計企業(yè)相比
缺乏競爭力。針對這一現(xiàn)狀,提出以下三條建議:
(1)鞏固電力、交通運輸兩個優(yōu)勢行業(yè),繼續(xù)擴大市場份額。中國設計企業(yè)的業(yè)務和競爭力都主要集中在電力和交通運輸行業(yè),從各行業(yè)的競爭強度看,電力和交通運輸行業(yè)競爭強度排在第二和第四位,但競爭強度呈現(xiàn)下降趨勢,在這種形勢下,應該抓住機會,鞏固優(yōu)勢,進一步擴大市場份額。
(2)依托中國承包企業(yè),大力開拓房屋建筑行業(yè)設計市場。房屋建筑行業(yè)設計市場雖然競爭強度最強,但是該市場我國承包企業(yè)在國際承包市場中具有極大優(yōu)勢,加上工程總承包模式在國際工程承包市場的比重越來越大,依托我國承包企業(yè)尋求發(fā)展,尋求如EPC工程總承包模式,切實可行且機會巨大。
(3)明確目標,開拓制造業(yè)、石化/工業(yè)設計市場。從各行業(yè)競爭強度看,制造業(yè)和石化/工業(yè)可能是對于中國設計企業(yè)存在較大機遇的兩個市場,制造業(yè)競爭強度一直處于中下水平,石化/工業(yè)競爭強度近年也下降較大,存在較大的市場競爭空間,且這兩個行業(yè)相較于電信、有害廢物處理等技術要求較高的新興行業(yè),進入門檻相對較低。具體到某家設計企業(yè)進行行業(yè)市場進入選擇時,可參照各個行業(yè)的競爭強度結合企業(yè)自身實力進行選擇。
5.結語
本研究從行業(yè)視角,對國際工程設計市場的競爭態(tài)勢進行定量分析。首先借鑒生態(tài)位理論,針對12個主要國家的國際設計企業(yè)2017-2019年在九大行業(yè)的國際營業(yè)額均值,進行行業(yè)生態(tài)位寬度和重疊度的測度分析,評價了它們相互之間的競爭關系,結果顯示,中國設計企業(yè)與發(fā)達國家的設計企業(yè)相比,資源集中分布在電力和交通運輸行業(yè),而在其它行業(yè)的競爭力不足。然后運用競爭強度測評模型,通過對ENＲ統(tǒng)計的2010-2019年225家設計企業(yè)在九個行業(yè)的國際營業(yè)額進行競爭強度的指標測算,得到了近十年各行業(yè)競爭強度的變化情況,結果顯示電力、交通運輸、制造業(yè)、石化/工業(yè)對中國設計企業(yè)存在較大的市場機遇。最后根據(jù)生態(tài)位測度分析和競爭強度測評結果,對中國設計企業(yè)的行業(yè)競爭現(xiàn)狀進行描述,并提出合理的“走出去”策略建議。本研究彌補了國際工程設計市場的研究空白,從行業(yè)角度,對國際工程設計市場的市場結構和競爭強度進行研究,對國際工程設計企業(yè)評估各行業(yè)的競爭態(tài)勢從而為海外業(yè)務市場的進入選擇提供重要支持。未來的研究中,可以將本文的研究方法拓展到對國際工程設計各區(qū)域市場的研究中;也可以從中國設計企業(yè)視角出發(fā),探究每個行業(yè)我國設計企業(yè)競爭優(yōu)勢增強或者減弱的原因,從而更好把握國際工程設計市場的競爭發(fā)展趨勢,做出正確的市場進入選擇和策略制定。
目前學術界已經(jīng)有很多學者對國際工程市場布局和競爭方面進行研究。如邱亞玲從我國國際工程承包的角度出發(fā),研究了承包商在國際工程市場的影響因素。黎平等對1997-2016年的國際工程設計市場的總體情況進行盤點。吳偉巍等對發(fā)達國家承包商的行業(yè)結構做了分析與比較。黎平從行業(yè)結構集中度的13角度對國際工程承包市場展開分析。趙振宇等用市場集中度和占有率等指標對國際工程承包業(yè)務市場的競爭強度做了定量研究。陳航等研究了國際工程承包市場的市場結構和發(fā)展趨勢。Yang等將生態(tài)位的概念引入工程領域,對國際工程承包市場的競爭狀況和組織績效進行分析。
表1 2010-2019年 ENＲ 國際工程設計市場各行業(yè)營業(yè)額
各行業(yè)市場競爭情況有所差別,對國際設計企業(yè)參與競爭的要求也不盡相同。國際設計企業(yè)在參與國際工程設計承包活動中掌握不同行業(yè)市場的競爭態(tài)勢,針對各領域市場制定不同的競爭戰(zhàn)略顯得尤為重要。因此,本文基于歷年ENＲ報告的數(shù)據(jù),從行業(yè)視角,對國際工程設計市場進行數(shù)據(jù)及變化進行分析,首先對12個主要國家的設計企業(yè)2017-2019年在各行業(yè)的營業(yè)額均值進行生態(tài)位寬度和重疊度的測度,表征市場競爭情況,然后以2010-2019年225家國際設計企業(yè)為對象進行各行業(yè)的競爭強度測算,得到各行業(yè)競爭強度的時間圖表和變化規(guī)律,為厘清和判斷國際工程設計行業(yè)市場競爭態(tài)勢并為國際工程設計企業(yè)制定市場進入對策提供參考。
1.各行業(yè)營業(yè)額發(fā)展變化情況
首先根據(jù)ENＲ數(shù)據(jù)資料,對2010-2019年各行業(yè)領域的營業(yè)額進行統(tǒng)計。如表1,不同行業(yè)的國際營業(yè)額相差巨大,工業(yè)/石化、交通運輸和房屋建筑行業(yè)國際營業(yè)額在百億美元規(guī)模,而電信、制造業(yè)行業(yè)的市場規(guī)模僅有幾億美元,可見國際工程設計行業(yè)存在業(yè)務集中現(xiàn)象。
圖 1 2010-2019 年各行業(yè)營業(yè)額發(fā)展變化情況
2010-2019年ENＲ全球225強國際工程設計企業(yè)各行業(yè)營業(yè)額發(fā)展變化情況如圖1所示。
九大行業(yè)根據(jù)其變化情況可歸為三類:第一類,石化/工業(yè),該行業(yè)波動起伏較大,2010-2012年處于國際金融危機后的恢復增長期,2012年增長至近十年的最高點308.54億美元,2013-2017年后受原油下跌影響,該行業(yè)國際營業(yè)額持續(xù)大幅下降,跌至2017年的120.64億美元,2018-2019年隨著油價緩慢上漲,商品礦物和金屬價格反彈,擁有自然資源國家的經(jīng)濟受到鼓舞,制定了新的工作計劃,為該行業(yè)創(chuàng)造了新的增長點,進入緩慢增長期;第二類,交通運輸、房屋建筑和電力,2010年后,國際市場需求反彈,這三個行業(yè)總體處于小幅增長階段;第三類,水利、電信、有害廢物處理、制造業(yè)和排水,此類行業(yè)市場規(guī)模較小,國際營業(yè)額均在40億美元以下,雖然受國際市場情況產(chǎn)生波動,但是變化幅度較小。
2.各行業(yè)生態(tài)位測度與分析
生態(tài)位原指一個種群在生態(tài)系統(tǒng)中,在時間和空間上所占據(jù)的位置及其與相關種群之間的功能關系與作用,各種生物生存需要利用各種資源,既有不同又有重疊,造成物種間的競爭現(xiàn)象。企業(yè)如同生物一樣,需要在特定的環(huán)境中生存和發(fā)展。Hannan等將生態(tài)位引入到組織生態(tài)學的相關研究中,并基于此提出企業(yè)生態(tài)位的概念,他們將企業(yè)生態(tài)位定義為企業(yè)在其所生存的環(huán)境中所占用的多維資源空間。國內學者許芳等］將生態(tài)位理論應用到企業(yè)研究中,探討企業(yè)生態(tài)位的發(fā)展規(guī)律。Yang等將企業(yè)生態(tài)位引入國際工程市場,描述承包商在國際市場環(huán)境中所占的資源空間比例,由此反映市場的競爭程度。為參與國際工程設計市場的企業(yè)分配資源,制定市場戰(zhàn)略提供參考,使企業(yè)在參與國際工程設計市場的競爭中取得優(yōu)勢。
表2 2017-2019年12 個國家的國際設計企業(yè)在九大行業(yè)的營業(yè)額均值及合計
生態(tài)位寬度(NicheWidth)是指在有限資源的多維空間中,被某一物種或者群落所利用的比例,生態(tài)位寬度可以反映某一物種對其生存環(huán)境適應的狀況或對環(huán)境中資源的利用程度。有關組織研究中也引用了生態(tài)位寬度的概念,用來表示組織對其所處生存環(huán)境中資源的利用率。生態(tài)位寬度能夠描述設計企業(yè)利用資源的廣度,不同國家的國際工程設計企業(yè)生態(tài)位空間寬度可用該國的設計企業(yè)在不同行業(yè)的營業(yè)收入來測度,該企業(yè)所進入的行業(yè)越多,其生態(tài)位就越寬,應對市場變化的能力也就越強,但同時面對的競爭也越多。本文根據(jù)研究對象特點,選取了業(yè)界普遍認同且應用較為廣泛的Simpson指數(shù)對國際承包商生態(tài)位寬度進行測量并比較,如式(1)所示。NW(s)i=1－P(1)式中:NW(s)i為第i國設計企業(yè)的Simpson生態(tài)位行業(yè)寬度;Pij為第i國設計企業(yè)在第j個行業(yè)的營業(yè)額占其在各行業(yè)營業(yè)總額的比例;r為行業(yè)個數(shù)。
表3 12個主要國家國際設計企業(yè)生態(tài)位行業(yè)寬度指數(shù)
2.2 各行業(yè)企業(yè)生態(tài)位測度與分析
由于美國、中國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國、英國、西班牙、德國、法國、荷蘭、意大利等12個國家的國際工程設計企業(yè)在最近十多年來一直位居ENＲ國際設計企業(yè)225強之列,因此,本文選取這12個國家的國際設計企業(yè)2017-2019年在不同行業(yè)國際設計市場的營業(yè)額均值及其合計作為計算數(shù)據(jù)來源,如表2所示。在對獲取的數(shù)據(jù)進行初步整理之后,采用Simpson生態(tài)位寬度測度模型計算出各公司的行業(yè)寬度指數(shù),計算結果如表3所示。
表4 12個主要國家國際工程設計企業(yè)生態(tài)位重疊指數(shù)矩陣
如表3,生態(tài)位行業(yè)寬度指數(shù)較高的是德國(0.806)、荷蘭(0.802)、美國(0.789),說明這些國家的設計企業(yè)對市場資源利用的維度廣,進入的行業(yè)類別多,并且營業(yè)額的行業(yè)分布合理。一般而言,企業(yè)生態(tài)位越寬,則該企業(yè)傾向一個泛化種,企業(yè)資源分布廣,也易與更多的企業(yè)存在競爭關系,同時在所進入的行業(yè)也具有較強的競爭能力。其次行業(yè)寬度較高的是日本(0.738)、加拿大(0.733)、韓國(0.701)、英國(0.614)和澳大利亞(0.612)。寬度指數(shù)比較低的幾個國家是中國(0.599)、西班牙(0.595)、意大利(0.513)和法國(0.459),這些國家的設計企業(yè)涉及的行業(yè)較少,如中國主要依賴于電力和交通運輸。
表5業(yè)務市場競爭強度等級分類
如表4,生態(tài)位重疊指數(shù)范圍為0～1,其中0表示生態(tài)位完全分離,即不存在競爭關系;1表示生態(tài)位完全重疊,即企業(yè)間爭奪相同的市場資源,競爭激烈。0～1間的不同數(shù)值表示企業(yè)間生態(tài)位重疊程度,由此反應企業(yè)間競爭關系的強弱。
大多數(shù)國家的國際設計企業(yè)之間均有一定的生態(tài)位重疊,其中生態(tài)位重疊度大于0.5的有36對(不包括企業(yè)自身與自身之間的重疊),占總對數(shù)的54.5%。其中生態(tài)位重疊度最高的國際設計企業(yè)是加拿大和日本(0.938),生態(tài)位重疊度較高的有6對,即澳大利亞與英國(0.890)、澳大利亞與西班牙(0.825)、澳大利亞與意大利(0.808)、英國與西班牙(0.879)、英國與意大利(0.882)、西班牙與意大利(0.869)。兩個國家的國際工程設計企業(yè)生態(tài)位重疊度高說明這兩個國家的設計企業(yè)利用的市場資源重合度高,存在相互競爭關系,且競爭激烈。
結合表2,3可以看出,中國設計企業(yè)只與德國和韓國的生態(tài)位重疊度大于0.5,其它均小于0.5,并且業(yè)務主要集中在電力和交通運輸兩個領域,說明中國設計企業(yè)資源分配集中且在其它行業(yè)的競爭力較弱,與中國的設計企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略處于起始階段相符合。反觀美國的設計企業(yè)只與中國設計企業(yè)的生態(tài)位重疊度低于0.5,說明美國設計企業(yè)不僅進入的行業(yè)類比較多,具備“泛化種”特征,而且在其進入的行業(yè)中,與各國設計企業(yè)相比都具備競爭力。英國、法國、意大利等歐洲設計企業(yè),其相互之間的生態(tài)位重疊度較高,說明這些國家進入的行業(yè)市場相似,資源分配重合,彼此之間的競爭較為激烈。同屬亞洲陣營的日本和韓國,與中國設計企業(yè)的生態(tài)位重疊度分別只有0.462和0.524,而與歐美一些國家的設計企業(yè)的生態(tài)位重疊度較高,這也說明了日韓兩國設計企業(yè)進入的行業(yè)市場與歐美發(fā)達國家重合度較高,且具備一定的競爭力。
圖2 2010-2019年各行業(yè)市場競爭強度時間序列
赫芬達爾-赫希曼指數(shù)是用來測量產(chǎn)業(yè)集中度的一種綜合指數(shù),定義為一個行業(yè)中,各個市場競爭主體所占的行業(yè)收入總額的百分比平方和。HHI的權重分配更多的傾向于規(guī)模較大的企業(yè),規(guī)模較小的企業(yè)所占比重較小。所以,某個行業(yè)中排名前列的幾家頭部企業(yè),他們的市場份額總和發(fā)生變化會對HHI產(chǎn)生較大影響,能夠真實反映某個市場中企業(yè)之間的規(guī)模差距,并且在一定程度上可以反映某個企業(yè)或頭部幾家企業(yè)的支配力變化。
HHI越大,表示市場集中程度越高,市場壟斷程度也就越高。為市場內第家企業(yè)的投入或產(chǎn)出要素;N為市場內所有企業(yè)數(shù)。現(xiàn)借鑒指數(shù)HHI,引入適合度量設計企業(yè)行業(yè)市場競爭強度的指標,將其定義為企業(yè)所屬不同業(yè)務市場的競爭強度,其值越大表示競爭強度越大。按式(4)計算。
為某一行業(yè)市場的總營業(yè)額;Xi為第i個企業(yè)在該行業(yè)市場的營業(yè)額;Si=Xi/X為第i個企業(yè)在該市場的營業(yè)額占比;N為行業(yè)內的企業(yè)數(shù)?？捎肂CI指標對由多家設計企業(yè)組成的不同行業(yè)市場的競爭強度進行度量。BCI指標的取值范圍為［1,+∞),最小值1表示市場處于完全壟斷、無競爭狀態(tài),BCI的數(shù)值越大表示行業(yè)市場的競爭強度越大,基于HHI的標準定義BCI的5個等級,如表5所示。
本研究以美國《工程新聞紀錄》為數(shù)據(jù)來源。根據(jù)ENＲ,國際承包市場按行業(yè)劃分可以分為九大行業(yè),各個行業(yè)上榜企業(yè)的國際市場營業(yè)額總和占各行業(yè)國際市場總營業(yè)額均超過95%,所以以各行業(yè)所有上榜企業(yè)為基礎計算各行業(yè)市場競爭強度具有說服力。針對2010-2019年各行業(yè)內所有上榜企業(yè)在具體行業(yè)的BCI進行計算,所得結果如圖2所示
如圖2所示,國際工程設計市場在2010-2019年間的競爭強度總體變化浮動較大,并且不同行業(yè)市場的競爭強度也有較大差距,九個行業(yè)的競爭強度最小值僅為3.67,最大值可達35.81。其中,水利行業(yè)的競爭強度相對平穩(wěn),房屋建筑、電信、制造業(yè)和有害廢物處理業(yè)的競爭強度均在出現(xiàn)下降之后呈回升態(tài)勢,呈波動下降趨勢的有交通運輸、電力、排水/廢棄物和石化/工業(yè),其中,電力市場競爭強度降幅最大。
近五年,競爭強度最高的行業(yè)是房屋建筑,處于21～26之間,且競爭強度一直上升,可見該行業(yè)的頂級設計企業(yè)在搶占更多的市場份額,呈現(xiàn)競爭強度連續(xù)加劇的態(tài)勢。緊隨其后的是水利行業(yè),多年來基本處于競爭極強區(qū),且較其它行業(yè)變化相對平穩(wěn)。電力和交通運輸行業(yè)競爭強度變化趨勢基本一致,電力行業(yè)在2010-2016年間基本是競爭強度最高的行業(yè),在2012年達到了十年內所有行業(yè)的最高值35.81,從2013年開始,電力和交通運輸行業(yè)競爭強度開始大幅下降,2019年分別降至歷史新低的17.26和18.45,由此可見,這兩個行業(yè)競爭強度在減弱,存在較大的市場機遇。排水/廢棄物和石化/工業(yè)兩個行業(yè)多處于競爭較強區(qū),但是也都呈下降趨勢,石化/工業(yè)更是在2019年進入競爭強度中等區(qū)。制造業(yè)的競爭強度處于波動起伏的狀態(tài),近4年呈回升趨勢,但仍處于競爭強度中等區(qū)。電信和有害廢物處理行業(yè),這兩個行業(yè)技術含量高,進入行業(yè)市場的設計企業(yè)數(shù)量較少,電信行業(yè)競爭強度波動較大,既進入過競爭較弱區(qū)也進入過競爭中等區(qū),有害廢物處理行業(yè)2010-2014年處于競爭較弱區(qū),隨后進入競爭中等區(qū),這兩個行業(yè)自2017年以來均呈持續(xù)上升趨勢,反映出這兩個行業(yè)作為新興行業(yè)吸引了更多設計企業(yè)加入市場競爭,但是行業(yè)進入門檻相對較高。
不同行業(yè)的競爭強度從高到低的大致順序為:房屋建筑、交通運輸、水利、電力、排水/廢棄物、石化/工業(yè)、電信、制造業(yè)、有害廢物處理。
4.中國設計企業(yè)“走出去”策略建議
中國設計企業(yè)相較于發(fā)達國家的設計企業(yè),進入國際設計市場較晚,發(fā)達國家的設計企業(yè)已經(jīng)在各個行業(yè)市場形成了競爭優(yōu)勢,甚至獲得壟斷地位,中國設計企業(yè)在進入目標市場過程中,容易遭遇障礙和壁壘,并且中國設計標準在國際工程設計市場的認可度較低,中國設計企業(yè)的海外布局意識也較為薄弱。目前,中國設計企業(yè)與他國設計企業(yè)的行業(yè)生態(tài)位重疊度較低,行業(yè)寬度指數(shù)也處于中下游水平,兩者都說明了中國設計企業(yè)資源分布較窄,與其他國家的設計企業(yè)相比
缺乏競爭力。針對這一現(xiàn)狀,提出以下三條建議:
(1)鞏固電力、交通運輸兩個優(yōu)勢行業(yè),繼續(xù)擴大市場份額。中國設計企業(yè)的業(yè)務和競爭力都主要集中在電力和交通運輸行業(yè),從各行業(yè)的競爭強度看,電力和交通運輸行業(yè)競爭強度排在第二和第四位,但競爭強度呈現(xiàn)下降趨勢,在這種形勢下,應該抓住機會,鞏固優(yōu)勢,進一步擴大市場份額。
(2)依托中國承包企業(yè),大力開拓房屋建筑行業(yè)設計市場。房屋建筑行業(yè)設計市場雖然競爭強度最強,但是該市場我國承包企業(yè)在國際承包市場中具有極大優(yōu)勢,加上工程總承包模式在國際工程承包市場的比重越來越大,依托我國承包企業(yè)尋求發(fā)展,尋求如EPC工程總承包模式,切實可行且機會巨大。
(3)明確目標,開拓制造業(yè)、石化/工業(yè)設計市場。從各行業(yè)競爭強度看,制造業(yè)和石化/工業(yè)可能是對于中國設計企業(yè)存在較大機遇的兩個市場,制造業(yè)競爭強度一直處于中下水平,石化/工業(yè)競爭強度近年也下降較大,存在較大的市場競爭空間,且這兩個行業(yè)相較于電信、有害廢物處理等技術要求較高的新興行業(yè),進入門檻相對較低。具體到某家設計企業(yè)進行行業(yè)市場進入選擇時,可參照各個行業(yè)的競爭強度結合企業(yè)自身實力進行選擇。
5.結語
本研究從行業(yè)視角,對國際工程設計市場的競爭態(tài)勢進行定量分析。首先借鑒生態(tài)位理論,針對12個主要國家的國際設計企業(yè)2017-2019年在九大行業(yè)的國際營業(yè)額均值,進行行業(yè)生態(tài)位寬度和重疊度的測度分析,評價了它們相互之間的競爭關系,結果顯示,中國設計企業(yè)與發(fā)達國家的設計企業(yè)相比,資源集中分布在電力和交通運輸行業(yè),而在其它行業(yè)的競爭力不足。然后運用競爭強度測評模型,通過對ENＲ統(tǒng)計的2010-2019年225家設計企業(yè)在九個行業(yè)的國際營業(yè)額進行競爭強度的指標測算,得到了近十年各行業(yè)競爭強度的變化情況,結果顯示電力、交通運輸、制造業(yè)、石化/工業(yè)對中國設計企業(yè)存在較大的市場機遇。最后根據(jù)生態(tài)位測度分析和競爭強度測評結果,對中國設計企業(yè)的行業(yè)競爭現(xiàn)狀進行描述,并提出合理的“走出去”策略建議。本研究彌補了國際工程設計市場的研究空白,從行業(yè)角度,對國際工程設計市場的市場結構和競爭強度進行研究,對國際工程設計企業(yè)評估各行業(yè)的競爭態(tài)勢從而為海外業(yè)務市場的進入選擇提供重要支持。未來的研究中,可以將本文的研究方法拓展到對國際工程設計各區(qū)域市場的研究中;也可以從中國設計企業(yè)視角出發(fā),探究每個行業(yè)我國設計企業(yè)競爭優(yōu)勢增強或者減弱的原因,從而更好把握國際工程設計市場的競爭發(fā)展趨勢,做出正確的市場進入選擇和策略制定。
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