新冠肺炎疫情對我國糖料產(chǎn)業(yè)的影響與發(fā)展對策
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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新冠肺炎疫情對全球的經(jīng)濟、政治及人民生活等產(chǎn)生了極大的影響,使世界經(jīng)歷了百年未有之大變局,我國正處于中華民族偉大復興的歷史時期。當前,全球化出現(xiàn)逆潮,我國面臨復雜多變的國際政治經(jīng)濟形勢,全球經(jīng)濟政策的不確定性加大。我國境內(nèi)相對安全,疫情存在局部小范圍復發(fā)風險；境外疫情復發(fā)風險較大,部分國家處于第二輪疫情期間,邊境防控加強。我國正形成以貫通國內(nèi)大循環(huán)、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。
由于食糖與原油價格高度關聯(lián),新冠肺炎疫情發(fā)生對原油價格帶來沖擊的同時,也從供給和需求兩側(cè)影響著食糖供需,導致食糖供需形勢加速調(diào)整,國際原糖價格大起大落。2020年國際原糖價格經(jīng)歷了從2月份15.46美分/磅大幅跌至4月28日的9.21美分/磅,創(chuàng)12年以來的新低。之后隨著經(jīng)濟逐漸復蘇,泰國和歐盟食糖減產(chǎn),我國食糖進口激增,國際糖價11月16日漲至15.49美分/磅,漲幅68%。在國際食糖市場不確定性加大的同時,國內(nèi)食糖原有的保障措施、進口自律、配額外進口許可和關稅配額作用下的進口管理模式被打破,新的進口政策快速調(diào)整,但又不明朗。2020年5月22日保障措施到期,配額外進口糖關稅由85%降至50%；2020年7月1日配額外進口糖納入進口報告管理目錄。進口報告管理機構(gòu)有兩個,原糖加工企業(yè)向中糖協(xié)備案,食糖進口國營企業(yè)和其他企業(yè)向中國食品土畜進出口商會備案。政策調(diào)整后,配額外進口糖明顯增加,還出現(xiàn)了替代品進口糖漿急劇攀升的新情況新問題,加劇了國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的不確定性。因此,客觀審視新冠肺炎疫情發(fā)生對我國糖料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響,尋找產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題和潛在風險,不僅可以為助力糖料產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定發(fā)展提供針對性建議,也為應對未來可能的風險做好應急預案。
1.新冠肺炎疫情以來全球糖料產(chǎn)業(yè)面臨的形勢
1.1 全球經(jīng)濟緩慢復蘇且充滿不確定性全球經(jīng)濟從新冠疫情中有所恢復,但復蘇之路漫長坎坷且充滿不確定性。國際貨幣基金組織2020年11月30日《世界經(jīng)濟展望》報道預測,2020年全球經(jīng)濟增長速度為-4.4%,可能導致9000萬人陷入困境,還有可能對經(jīng)濟造成永久性創(chuàng)傷,為十幾年的最低點。
據(jù)IMF報告顯示,2020年中國經(jīng)濟將增長1.9%,是全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體,明年有望達8.2%；世界銀行的預測顯示,中國2020年的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增長1.6%,在2021年增速將達7.9%。二者預測趨勢基本一致。
全球食糖主產(chǎn)區(qū)中,巴西、印度、泰國、歐盟、美國和俄羅斯都是重災區(qū),復蘇緩慢；歐洲發(fā)生第二輪疫情?？傮w看,我國處于后疫情時代,全球一些食糖主產(chǎn)區(qū)疫情還沒有得到有效控制,糖料產(chǎn)業(yè)受疫情影響較大。
1.2 全球經(jīng)濟和貿(mào)易重心加速向亞太轉(zhuǎn)移
中國銀行最新研究[1]指出,2020年,全球經(jīng)濟可能呈現(xiàn)“三低、三新”特征,即在低增長、低利率、低投資中醞釀新力量、新趨勢和新秩序。
展望2021年,全球經(jīng)濟和貿(mào)易重心將加速向亞太轉(zhuǎn)移。綠色復蘇將成為推動全球經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要方向。全球化的表現(xiàn)形式也將出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,數(shù)字化、信息化、服務化成為趨勢。國際經(jīng)貿(mào)秩序?qū)⒚媾R修復與調(diào)整。
報告預計影響仍將在2021年上半年延續(xù),2021年下半年全球經(jīng)濟才能真正走向復蘇。盡管外部環(huán)境不穩(wěn)定性和不確定性依然較大,但中國經(jīng)濟增長的有利因素較多,對經(jīng)濟的影響或?qū)p輕,政府將持續(xù)推動擴大內(nèi)需、支持創(chuàng)新發(fā)展、改善營商環(huán)境,加上低基數(shù)因素,經(jīng)濟增速將恢復至正常水平。
1.3 全球食糖供求調(diào)整加速
新冠肺炎疫情從供給、需求兩端影響全球食糖市場,加速了全球食糖供求形勢的快速轉(zhuǎn)換。后疫情時代,原油價格也處于緩慢復蘇階段,食糖和原油之間劇烈波動、高度關聯(lián)。對供給端主要通過巴西的糖醇聯(lián)動機制,通過調(diào)整甘蔗制糖、制乙醇比率快速調(diào)整了食糖供應量,2019/2020榨季(10月/9月)巴西增加甘蔗制糖比11%左右,增加了800萬t以上的食糖供給；降低了食糖消費數(shù)量,其程度和食糖消費變動程度緊密掛鉤。此外,疫情也影響著主產(chǎn)國貨幣變化,進而影響著出口成本和生產(chǎn)意愿。由于新冠肺炎疫情從供給和需求兩端影響全球食糖供需形勢,加大了后疫情時代包括2020/2021榨季全球食糖供求形勢判斷的難度。
1.4 食糖價格波動難有歷史經(jīng)驗可循
2020年原油價格出現(xiàn)絕對低位甚至短期遭遇負價格,國際原糖價格出現(xiàn)了12年以來低位(9.21美分/磅),這表明疫情沖擊加劇糖市波動變數(shù),波動幅度、價格絕對水平都難以復制歷史經(jīng)驗。對于國內(nèi),疫情疊加對2020年進口糖和進口糖漿沖擊下,食糖市場的風險和沖擊也難有經(jīng)驗可遵循,需以最大風險防范,做好底線應對準備。
1.5 產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性提升被擺在最重要位置
新冠肺炎疫情沖擊和復雜多變的國際政治經(jīng)濟形勢,原有國際規(guī)則和國際關系處于打破和重塑過程中,全球范圍內(nèi)經(jīng)濟政策的不確定性加大。2020年5月14日中央政治局常務委員會提出,研究提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力,保障并提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性是提升其競爭力的前提,產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的競爭力也是其穩(wěn)定性的前提。十九屆五中全會指出“要優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村,全面推進鄉(xiāng)村振興”,關鍵是產(chǎn)業(yè)興旺。對于糖料產(chǎn)業(yè)來說,第一,產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定首要保障國內(nèi)食糖基本產(chǎn)能和有效供給,保持一定的自給率水平。食糖作為關系國計民生的農(nóng)產(chǎn)品,涉及“老少邊窮”地區(qū)4000萬糖農(nóng)持續(xù)增收,30多個邊境縣的持續(xù)脫貧產(chǎn)業(yè)和40萬工人的脫貧致富奔小康,食糖一二三產(chǎn)綜合產(chǎn)值大約2000億元。2019/2020榨季49家制糖企業(yè)192家糖廠,上繳稅收18.7億元,行業(yè)利潤9.6億元。糖料作為產(chǎn)糖省區(qū)的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè),因其完整的產(chǎn)業(yè)鏈,給農(nóng)戶帶來穩(wěn)定收入。第二,內(nèi)部“托”鏈與外部“促”鏈結(jié)合,進口糖及相關產(chǎn)品適度漸進開放可以倒逼競爭力提升。適當擴大進口,鼓勵國外產(chǎn)品進入國內(nèi)市場,增加國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的危機和競爭意識；擴大進口有限度,需要漸進開放。盡管全球食糖可自由貿(mào)易量達4000萬t,然而,進口量達450萬t以上可能左右全球食糖供求。從近10個榨季來看,全球供給過剩/短缺絕對量均值在520萬t左右,進口過快增長導致我國成為影響國際食糖供求的關鍵變量,2020年我國是國際糖價上漲驅(qū)動的重要因素。第三,成本“固”鏈與技術“強”鏈結(jié)合,通過降本和科技創(chuàng)新最大程度提升整個產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的技術含量和競爭力。
1.6 《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)簽訂的局部地區(qū)糖漿關稅下滑,替代進口壓力加大
與我國有食糖貿(mào)易往來的RCEP成員國有泰國、緬甸、越南、老撾、澳大利亞、韓國；我國食糖主要進口來源國為泰國、澳大利亞和韓國。食糖(海關編碼1701)不在RCEP減稅計劃范圍內(nèi),替代品糖漿在減稅名單內(nèi)。RCEP簽訂對于食糖的影響是潛在的,加強和成員國的食糖貿(mào)易往來,進口來源國可能有所變化；東盟糖漿政策不變,中澳糖漿關稅下滑,進口糖漿數(shù)量可能繼續(xù)加大,對食糖替代壓力加大。1.7數(shù)字化提速糖料產(chǎn)業(yè)生態(tài)化、生產(chǎn)智能化、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化
產(chǎn)業(yè)生態(tài)化是留住綠水青山,發(fā)展現(xiàn)代綠色高效糖業(yè)。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部生態(tài)平衡,縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)價值增值,拓展功能型農(nóng)業(yè)形態(tài),鼓勵種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)生態(tài)模式的發(fā)展,扶持各類新型產(chǎn)業(yè)服務主體(在線交易平臺)的快速發(fā)展；實現(xiàn)糖料產(chǎn)業(yè)與外部環(huán)境之間協(xié)調(diào)再生,減少對環(huán)境的污染,鼓勵開發(fā)綜合利用副產(chǎn)物和廢棄物、變廢為寶的循環(huán)經(jīng)濟模式。
智能化是現(xiàn)代信息技術與農(nóng)業(yè)的深度融合,趨勢是數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)。基于物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)智能化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；基于人工智能技術實現(xiàn)自動化的農(nóng)機裝備,通過計算機管理系統(tǒng)操控各種農(nóng)業(yè)機械,對耕種管收生產(chǎn)環(huán)節(jié)完全實現(xiàn)智能決策和精準作業(yè),建成全自動化的“無人農(nóng)場”；基于大數(shù)據(jù)分析技術實現(xiàn)智慧化的農(nóng)業(yè)服務,將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全領域數(shù)據(jù),包括氣象信息、管理信息、市場信息、作物與土壤信息等,用大數(shù)據(jù)分析技術進行歸集整理,形成盡可能寬域的數(shù)據(jù)庫和分析平臺,提供最優(yōu)化的決策和更精確的服務；基于云計算數(shù)據(jù)處理技術實現(xiàn)集約化的農(nóng)業(yè)資源平臺建設；基于區(qū)塊鏈技術實現(xiàn)信用化的農(nóng)業(yè)管理,解決食品安全追溯和數(shù)據(jù)“孤島”互聯(lián)互通問題。
2.糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
我國是全球第四大食糖主產(chǎn)國、第三大食糖消費國、主要的食糖進口國(2013-2016年位居全球第一,2017-2019年位居前三,2020年預計位居第一或第二)。
2.1 生產(chǎn)情況近3年,我國食糖生產(chǎn)的產(chǎn)能較為穩(wěn)定。 從食糖產(chǎn)量來看,2017/2018榨季至2019/2020榨季這3個榨季,中國食糖產(chǎn)量大約在1050萬t上下波動。2019年中國糖料產(chǎn)量12204萬t,較上年增長2.23%。2019/2020榨季中國食糖產(chǎn)量為1041.51萬t,受2019年嚴重春秋旱情影響,比2018/2019榨季的1076.04萬t減少了34.53萬t,降幅3.2%。其中,產(chǎn)甘蔗糖902.23萬t,產(chǎn)甜菜糖139.28萬t,甘蔗糖和甜菜糖占比分別為86.6%和13.4%。從食糖生產(chǎn)周期來看,2015/2016榨季我國食糖生產(chǎn)在低位水平(870萬t),2016/2017榨季至2018/2019榨季連續(xù)3年恢復性增產(chǎn),2019/2020榨季食糖產(chǎn)量較上榨季小幅滑落。 生產(chǎn)區(qū)域不斷集中。食糖生產(chǎn)主要分布在廣西、云南、內(nèi)蒙古、廣東、新疆、海南、黑龍江這七大食糖生產(chǎn)區(qū),2019/2020榨季各主產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占全國食糖產(chǎn)量的比重分別為57.61%、20.83%、6.96%、6.81%、5.60%、1.16%、0.3%。食糖生產(chǎn)高度集中,前四大產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占比為92.21%；內(nèi)蒙古已超過廣東成為全國第三大食糖主產(chǎn)區(qū)。
內(nèi)部品種結(jié)構(gòu)略有變化。甘蔗糖和甜菜糖產(chǎn)量變化態(tài)勢有一定差異,近3年甜菜糖持續(xù)增長,甘蔗糖先增后降。
產(chǎn)業(yè)科技水平明顯提升。自育良種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2019年,甘蔗國產(chǎn)自育良種面積占比首次超過新臺糖系列品種,生產(chǎn)中占比達65%以上,品種結(jié)構(gòu)有了明顯改善；甜菜選育出我國首批單胚雄性不育雜交新品種5個,扭轉(zhuǎn)了丸?；瘑瘟７N全靠進口的被動局面。機械化水平穩(wěn)步提高。甘蔗耕種收綜合機械化率達到48%,較2010/2011榨季提高了18個百分點；甜菜機械化率達90%以上,機收率超過85%。
從2020年疫情沖擊來看,主要體現(xiàn)為：一是2019/2020榨季甘蔗人工收獲為主的模式在遭遇疫情時短板凸顯,糖廠生產(chǎn)進度受影響,受封路、交通、人口流動、物流不便影響,緬甸、越南工進境難,廣西和云南收獲時期人工短缺凸顯,壓榨產(chǎn)能恢復慢,部分大戶收獲計劃和收獲質(zhì)量受影響,云南收榨延遲到6月22日,較上年收榨晚大約一個月,影響下年度宿根蔗生長；二是存在物流運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)鏈局部失衡問題；三是境外甘蔗受邊境管控入境溝通、協(xié)調(diào)成本高；四是進口貿(mào)易環(huán)節(jié)存在巴西船期排期延長問題。
2.2 消費情況
2.2.1 消費量與銷
從生產(chǎn)和消費來看,我國食糖存在明顯產(chǎn)需缺口[3]。2016/2017榨季至2018/2019榨季近3個榨季,中國食糖年消費量大致穩(wěn)定在1510萬t。2018/2019榨季,食糖消費量為1520萬t。2019/2020榨季,受新冠肺炎疫情影響,我國食糖消費受一定沖擊,不同機構(gòu)預測有差異,估測食糖消費為1450萬～1520萬t,中糖協(xié)預計為1530萬t,消費增量受影響。作者綜合銷糖量、含糖食品生產(chǎn)、主要用糖下游工業(yè)3方面分析,估計本榨季食糖消費減少4%以內(nèi),影響不大。隨著經(jīng)濟復蘇,食糖消費將恢復到1520萬t附近。
從銷糖量來看,截至2020年9月底,2019/2020榨季全國累計銷售食糖984.89萬t,同比減少55.74萬t,同比下降5.36%；累計銷糖率94.56%,同比下降2.15個百分點；工業(yè)庫存56.62萬t,同比增加21萬t。銷糖量的減少與疫情沖擊有關。從銷售進度來看,單月銷糖量經(jīng)歷了從同比下降到同比增長的好轉(zhuǎn)過程,3月受沖擊最大,降幅達50.19%,3-7月份單月銷糖量同比下降、降幅逐漸縮小,降幅9.6%～20%。8月和9月單月銷糖同比和環(huán)比都保持增長態(tài)勢,同比增幅2.5%～3%,中秋和國慶雙節(jié)對需求有一定帶動。
2.2.2 涉糖工業(yè)與含糖食品用量
從涉糖工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)來看,逐漸好轉(zhuǎn),利潤總額由2020年1-3月至1-5月“二減一增”轉(zhuǎn)為1-7月的“兩增一減”、1-9月的均同比增長。2020年1-9月份,涉糖行業(yè)比如農(nóng)副食品加工業(yè),食品制造業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè)利潤總額均同比增長(表1)。從利潤總額指標來看,農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)分別增長16.7%、11.9%(去年同期分別為3.5%、11.5%),酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長4.4%(去年同期增幅17.2%)。隨著疫情緩解和工業(yè)復蘇,農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)恢復到去年同期水平,酒、飲料和精制茶制造業(yè)有所好轉(zhuǎn),1-9月份均呈現(xiàn)降幅轉(zhuǎn)為增幅或增幅增加態(tài)勢。
從下游七大主要含糖食品行業(yè)來看,累計產(chǎn)量2-3月份受影響最大,后逐漸緩慢恢復。沐甜科技數(shù)據(jù)表明,2020年1-10月份國內(nèi)七類主要含糖食品產(chǎn)量(速凍米面食品、果蔬汁飲料、糖果、罐頭類、冷凍飲品類、乳產(chǎn)品類、碳酸飲料類)中,呈現(xiàn)“三增四減”態(tài)勢,較3月的七類全減、4-7月“六減一增”、8月的“五減二增”、9月的“三增四減”明顯好轉(zhuǎn)。即速凍米面食品累計產(chǎn)量增長12.98%,乳產(chǎn)品類增長2.86%,碳酸飲料類增長2.96%,果蔬汁飲料、糖果類、罐頭類、冷凍飲品類均同比下滑。但仍然差于去年同期。
2.3 進口情況
從食糖貿(mào)易來看,我國是食糖的主要進口國,對全球食糖貿(mào)易影響較大。2013-2016年我國是全球第一大食糖進口國；2017-2019年,中國食糖進口位居全球前列,分別為229萬t、280萬t、339萬t,年均進口量283萬t。2020年1-10月份,我國食糖進口量365萬t(10月份進口88萬t),同比增加81萬t,增幅28.5%。2019/2020榨季累計進口375萬t,同比增加51萬t,增幅15.7%。2020年1-7月份中國食糖進口量比預估數(shù)量低,主要是2020年5月22日保障措施到期后配額外進口糖成本降低預期導致進口后移,以及巴西疫情船期排期延長導致進口糖到港晚于預計時間。8-10月份中國進口糖大增,8、9、10月進口食糖分別為68萬t、54萬t、88萬t,進口糖壓力增加,除了配額外進口糖成本下降的預期因素外,還受進口政策變動影響,即2020年7月1日我國配額外食糖實行進口報告管理。此外,在新冠疫情管控和嚴打走私影響下,非正規(guī)進口有所下滑。
2020年中國食糖貿(mào)易政策變動大,食糖的替代品糖漿進口激增,進口糖漿首年成為行業(yè)關注的焦點問題。2020年5月22日保障措施到期,配額外進口糖關稅由85%降至50%。7月1日后配額外進口糖納入進口報告管理目錄。因為政策剛實施,進口總量不透明,總體漸增態(tài)勢下增幅尚不確定。私下走訪了解到,產(chǎn)能批復大幅擴大,當年進口可能超400萬t,疊加當前合規(guī)進來的進口糖漿(折合食糖57萬t),兩者合計可能450萬t以上,將成為影響中國食糖供需平衡形勢的重要變量。2017-2018年進口糖漿數(shù)量較少,約2萬t左右,不受市場關注。2019年開始糖漿增至16.71萬t,2020年糖漿(海關稅號17029000,糖濃度為66%～67%)進口激增。2020年1-10月增至85.52萬t,同比增加75.98萬t,增幅796%。2019/2020榨季糖漿進口量是80.14萬t,是上榨季的10.2倍。
糖漿作為食糖的替代形式,只是物理形態(tài)由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài),而進口關稅和管理政策不同。自東盟進口糖漿關稅為0,而配額外食糖進口關稅50%(5月22日后),糖漿進口成本較低、不受關稅配額管理致使進口量急劇攀升。2020年1-10月糖漿進口增量替代國內(nèi)食糖需求量已達57.3萬t。還出現(xiàn)了泰國出口加工區(qū)設中資加工廠,以生產(chǎn)出口到中國的糖漿以及泰國將印度進口精制糖加工糖漿出口中國的情形。如果現(xiàn)有糖漿政策持續(xù),眾多企業(yè)“仿效”將導致糖漿進口成為食糖市場新的變量,食糖關稅配額政策效果將被嚴重侵蝕。
2.4 食糖市場價格與全球供需形勢
食糖市場價格一直處于波動之中,南寧食糖現(xiàn)貨價格自2016年11月29日至今呈整體回落后低位震蕩態(tài)勢,自7140元/t下降到2019年1月7日的5010元/t,之后反彈到2019年11月6日的6225元/t又回落,2020年11月26日下滑到5220元/t。2020年國內(nèi)南寧食糖現(xiàn)貨價格以下跌為主,基本在5300～5900元/t運行。
“十三五”期間,國際糖市供需形勢復雜多變,2015/2016榨季至2016/2017榨季供給短缺,2017/2018榨季和2018/2019榨季供給過剩,2019/2020榨季供給短缺,2020/2021榨季大致平衡,經(jīng)歷了短缺-過剩-短缺的快速轉(zhuǎn)換,在糖業(yè)生產(chǎn)周期性預測下,“十四五”期間多變形勢疊加疫情將使國際糖市供求形勢更難以預測。
2.4 中國食糖供需總體形勢
2019/2020榨季,中國食糖“產(chǎn)減需降[5]、進口增加、庫存小增”。受新冠肺炎疫情影響消費需求,考慮到進口、替代進口、非正規(guī)進口、地方儲備進入流通等因素,本榨季食糖供給小幅過剩100萬t以內(nèi),導致截至9月底食糖總庫存同比增加9.9%,環(huán)比處于去庫存階段。總體看,新冠肺炎疫情影響下,中國食糖供求形勢從基本平衡轉(zhuǎn)向供給小幅過剩,期末實際庫存壓力不大。值得關注的是,本榨季進口糖和進口糖漿顯著增加,對中國食糖供需影響大,且中國進口需求成為國際糖價攀升的重要支撐因素。
2020/2021榨季,中國食糖“產(chǎn)穩(wěn)需增”,期初庫存壓力不大,國內(nèi)食糖供需形勢主要取決于進口糖和進口糖漿數(shù)量。如果當前進口量和進口糖漿數(shù)量仍然持續(xù)或者增加,中國食糖市場承壓嚴峻。2020/2021榨季開局食糖期貨價格已經(jīng)跌至5000元/t,逼近我國部分糖廠的現(xiàn)金成本(糖料蔗收購和運輸成本),不利新糖銷售。榨季初受進口糖和進口糖漿快速進口影響,中國食糖市場承壓較大。
2.5 未來發(fā)展趨勢
從國內(nèi)來看,中國食糖生產(chǎn)呈明顯的周期性波動特征,2025年預計我國食糖供給能力可以達到1093萬t(最高可達1145萬t),未來5年食糖產(chǎn)量在1040萬t～1100萬t的可能較大。由于糖料與食糖供給受糖料產(chǎn)業(yè)政策、氣候、規(guī)?；潭?、技術水平、比較效益等因素綜合影響,其預測存在一定的不確定性。從食糖消費來看,我國食糖人均年消費量為10.9kg,只有世界平均水平的50%。未來5年,隨著人口總量增長、收入水平提升、食品結(jié)構(gòu)升級,預計到2025年食糖需求量將達到1600萬t～1630萬t。未來5年我國食糖產(chǎn)需缺口有所擴大,將穩(wěn)定在450萬t～500萬t。
3.后疫情時代糖料產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題
后疫情時代,“六穩(wěn)”“六?！比詾楣ぷ髦匦?在穩(wěn)投資、穩(wěn)預期和?；久裆?、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定過程中,糖料產(chǎn)業(yè)面臨幾大突出問題。
(1)機收率低,緬甸和越南工難入境下廣西和云南局部區(qū)域人工短缺凸顯。我國人工成本占甘蔗原料總成本的51%,甘蔗機耕和機種率快速發(fā)展,但機收率不到5%],以人工收獲為主。廣西崇左和云南臨滄、德宏部分區(qū)域長期依靠越南或緬甸工等境外勞工來砍收甘蔗,邊控疫情加強背景下局部地區(qū)面臨人工短缺,影響壓榨進度或損失部分糖分,同時砍收成本提高,甘蔗生產(chǎn)成本提升影響糖農(nóng)利潤空間；缺少人工、同時不適宜機收的話,可能出現(xiàn)斷槽、生產(chǎn)線減少等情形。云南丘陵山區(qū)蔗地,種植、管理和收獲主要靠人工。此外,后疫情時代境外甘蔗入境難度加大。(2)進口糖和進口糖漿快速增加,穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進口沖擊。適度進口有助于產(chǎn)需平衡、倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升競爭力,但在轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)增效過程中,進口快速增加易于沖擊中國糖業(yè)產(chǎn)能,形成產(chǎn)業(yè)鏈不穩(wěn)定狀態(tài)。2020年1-10月份,進口糖(365萬t)和進口糖漿(折合食糖57.3萬t),兩者加總422.3萬t,2019年同期290萬t,同比增長45.6%。
(3)我國蔗區(qū)災害頻發(fā),產(chǎn)業(yè)自然風險較高。我國春旱、秋旱、凍害、臺風等自然災害頻發(fā),2019年和2020年甘蔗產(chǎn)業(yè)部分產(chǎn)區(qū)均經(jīng)歷了嚴重旱情,同時可灌溉面積占比不高。
(4)從“三率”來看,我國勞動生產(chǎn)率與國際差距最大,巴西是我國的32.5倍。下一步,我國應著力提高勞動生產(chǎn)率。
(5)高成本制約甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)效益不高競爭力不強。短期看(無重大技術進步前提下),原料蔗價格沒有下調(diào)的空間,制糖成本下降空間有限。究其原因,在于品種退化、單產(chǎn)降低、蔗糖分偏低,水肥利用率低、可灌溉面積不高,立地條件差、宿根年限短,整體機械化程度低、機收率低,人工成本高,這些因素都會影響成本構(gòu)成。此外,土地成本高成為甘蔗成本的硬約束,擠占了種蔗利潤空間。以廣西為例,13500～15000元/hm2的地租,相當于28t甘蔗,即單產(chǎn)75t/hm2甘蔗中有37%用于地租開支。現(xiàn)行原料蔗價格,自有土地的糖農(nóng)盈利明顯,租地糖農(nóng)甘蔗種植效益提高難度大,規(guī)模化種植基本處于虧損狀態(tài),租地早的少數(shù)大戶處于平本或微利狀態(tài)。而制糖企業(yè)因較高的原料蔗成本和目前不高的糖價,使企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)。此外,盡管產(chǎn)業(yè)鏈在食糖之外,也進行了產(chǎn)業(yè)鏈延伸如生產(chǎn)黃腐酸鉀、乙醇、朗姆酒等產(chǎn)品,總體看,尚未形成有效規(guī)避風險的類似國際乙醇-食糖這種聯(lián)動發(fā)展機制,缺乏糖料多元高值化的市場產(chǎn)品。
4.主要結(jié)論與對策建議
我國食糖產(chǎn)業(yè)將長期滿足不了需求,也將長期受到國際市場的沖擊,近期進口糖和進口糖漿對產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)能帶來沖擊。結(jié)合疫情影響糖料產(chǎn)業(yè)形勢的7個特點,面對的5個突出問題,要貫通國內(nèi)大循環(huán),促進國內(nèi)國際雙循環(huán)。堅持利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源的同時,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈要更好地滿足國內(nèi)的多樣化需求,消除區(qū)域間不平衡,打破區(qū)域壁壘；在服務好本國需求的同時,未來也可能創(chuàng)造出口需求。雙循環(huán)要求我們構(gòu)建以國產(chǎn)食糖生產(chǎn)體系為主體,國際食糖豐盈補缺的發(fā)展格局,是保障國家食糖安全的根本。糖料產(chǎn)業(yè)的輕簡降本、提質(zhì)增效健康發(fā)展,可以實現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán),保障國家食糖安全,可以為邊疆老少邊窮地區(qū)鞏固脫貧攻堅成果,振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟?；诖?特提出4個針對性建議。
4.1 抓住難得歷史機遇,加快推進甘蔗生產(chǎn)機收水平
后疫情時代對于甘蔗機械化發(fā)展既是挑戰(zhàn),也帶來發(fā)展機遇。抓住入境人工短缺難得時機,倒逼機械化快速發(fā)展的良機,糖廠、機手和農(nóng)戶宜擰成一股勁發(fā)展機械化,提高入榨原料數(shù)量和質(zhì)量,防止機械化初期因收獲損失大影響糖農(nóng)收入和種植積極性。包括糖廠合理安排收獲進度和進廠計劃,機手盡量降低收獲損失、提升收獲質(zhì)量,加快機收蔗扣雜標準制定以化解農(nóng)戶和糖廠矛盾]。同時,這對于甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說,也類似于自然試驗,在甘蔗機械化自然試驗中尋找暴露出來的問題。對于丘陵山地等無法機收區(qū)域,通過合作社、互助組、請外地勞工小隊、舉辦砍蔗大賽等各種活動充分挖掘周邊勞動力潛力,有序推進甘蔗收獲進程。
4.2 堅持確保產(chǎn)能、適度進口,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性和韌性
行業(yè)內(nèi)盡快明朗進口報告管理原則,以保障供需平衡、不形成過大沖擊為前提；設立與產(chǎn)需缺口、自給率目標掛鉤的進口監(jiān)測預警值,增強進口監(jiān)測為宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)服務的精準性；借鑒日本糖業(yè)管理經(jīng)驗,完善進口糖漿管理規(guī)則,減少同一商品不同形態(tài)之間的不公平競爭。
4.3 完善多層次風險管理機制,關鍵是提升農(nóng)業(yè)保險及時準確賠付
建立多層次風險管理機制,通過科學管理措施(如土壤排水、覆蓋、最佳種植時間表、天氣預報)加強農(nóng)戶事前管理；高水平建設好100萬hm2糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū),通過灌溉、洪水管理、排水和作物保護提升產(chǎn)業(yè)預災能力；充分利用農(nóng)業(yè)保險、訂單農(nóng)業(yè)、衍生工具、保險+期貨、價格指數(shù)保險和收入保險試點等手段構(gòu)建食糖產(chǎn)業(yè)安全網(wǎng)；通過災害援助計劃、災害風險融資、社會保護計劃等進行政府風險管理。通過良種良法推進,抗逆良種和良法大規(guī)模應用,減少災害沖擊程度；通過現(xiàn)代衛(wèi)星遙感、大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術手段應用和數(shù)據(jù)使用,增強災害預報精準度。如何用好已有農(nóng)業(yè)保險是當前急需。調(diào)研發(fā)現(xiàn),2019年和2020年突出問題為旱情發(fā)生后定損困難,賠付慢,溝通不暢,如何及時準確地調(diào)整和賠付農(nóng)戶損失是農(nóng)業(yè)保險的基石。
破解保險公司和眾多中小農(nóng)戶賠付難的問題,可能需要利用技術支持和提高損失調(diào)整效率(如無人機、衛(wèi)星圖像),加快定損進程,減少道德風險和逆向選擇的發(fā)生。4.4 依靠科技創(chuàng)新破解高地租,推行適度規(guī)模新模式、降本增效技術集成和產(chǎn)品高值化利用“三管齊下”
加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育,通過土地托管、合作社、經(jīng)紀人制度等新型經(jīng)營模式,發(fā)展不以高地租為代價的適度規(guī)模經(jīng)營。有些地方實行“雙高”基地完成后、土地管理中心向大戶招租的做法,該模式從規(guī)模化和機械化推進角度下值得關注。糖料產(chǎn)業(yè)依靠科技創(chuàng)新輕簡降本,提升單位面積收益,推動良種引領、圍繞全程機械化的水肥藥一體化栽培集成技術應用。糖料產(chǎn)業(yè)形成了阿拉伯糖、乙醇、黃腐酸鉀、朗姆酒等代表性產(chǎn)品,“十三五”積累了大量高值化產(chǎn)品的技術儲備,糖料產(chǎn)業(yè)即將開創(chuàng)“食糖+甘蔗水”和“食糖+甜菜堿”的穩(wěn)定發(fā)展格局,甘蔗水將給每噸甘蔗凈增300元的收益。此外,還開始了種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)模式的探索。
由于食糖與原油價格高度關聯(lián),新冠肺炎疫情發(fā)生對原油價格帶來沖擊的同時,也從供給和需求兩側(cè)影響著食糖供需,導致食糖供需形勢加速調(diào)整,國際原糖價格大起大落。2020年國際原糖價格經(jīng)歷了從2月份15.46美分/磅大幅跌至4月28日的9.21美分/磅,創(chuàng)12年以來的新低。之后隨著經(jīng)濟逐漸復蘇,泰國和歐盟食糖減產(chǎn),我國食糖進口激增,國際糖價11月16日漲至15.49美分/磅,漲幅68%。在國際食糖市場不確定性加大的同時,國內(nèi)食糖原有的保障措施、進口自律、配額外進口許可和關稅配額作用下的進口管理模式被打破,新的進口政策快速調(diào)整,但又不明朗。2020年5月22日保障措施到期,配額外進口糖關稅由85%降至50%；2020年7月1日配額外進口糖納入進口報告管理目錄。進口報告管理機構(gòu)有兩個,原糖加工企業(yè)向中糖協(xié)備案,食糖進口國營企業(yè)和其他企業(yè)向中國食品土畜進出口商會備案。政策調(diào)整后,配額外進口糖明顯增加,還出現(xiàn)了替代品進口糖漿急劇攀升的新情況新問題,加劇了國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的不確定性。因此,客觀審視新冠肺炎疫情發(fā)生對我國糖料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響,尋找產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題和潛在風險,不僅可以為助力糖料產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定發(fā)展提供針對性建議,也為應對未來可能的風險做好應急預案。
1.新冠肺炎疫情以來全球糖料產(chǎn)業(yè)面臨的形勢
1.1 全球經(jīng)濟緩慢復蘇且充滿不確定性全球經(jīng)濟從新冠疫情中有所恢復,但復蘇之路漫長坎坷且充滿不確定性。國際貨幣基金組織2020年11月30日《世界經(jīng)濟展望》報道預測,2020年全球經(jīng)濟增長速度為-4.4%,可能導致9000萬人陷入困境,還有可能對經(jīng)濟造成永久性創(chuàng)傷,為十幾年的最低點。
據(jù)IMF報告顯示,2020年中國經(jīng)濟將增長1.9%,是全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體,明年有望達8.2%；世界銀行的預測顯示,中國2020年的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增長1.6%,在2021年增速將達7.9%。二者預測趨勢基本一致。
全球食糖主產(chǎn)區(qū)中,巴西、印度、泰國、歐盟、美國和俄羅斯都是重災區(qū),復蘇緩慢；歐洲發(fā)生第二輪疫情?？傮w看,我國處于后疫情時代,全球一些食糖主產(chǎn)區(qū)疫情還沒有得到有效控制,糖料產(chǎn)業(yè)受疫情影響較大。
1.2 全球經(jīng)濟和貿(mào)易重心加速向亞太轉(zhuǎn)移
中國銀行最新研究[1]指出,2020年,全球經(jīng)濟可能呈現(xiàn)“三低、三新”特征,即在低增長、低利率、低投資中醞釀新力量、新趨勢和新秩序。
展望2021年,全球經(jīng)濟和貿(mào)易重心將加速向亞太轉(zhuǎn)移。綠色復蘇將成為推動全球經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要方向。全球化的表現(xiàn)形式也將出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,數(shù)字化、信息化、服務化成為趨勢。國際經(jīng)貿(mào)秩序?qū)⒚媾R修復與調(diào)整。
報告預計影響仍將在2021年上半年延續(xù),2021年下半年全球經(jīng)濟才能真正走向復蘇。盡管外部環(huán)境不穩(wěn)定性和不確定性依然較大,但中國經(jīng)濟增長的有利因素較多,對經(jīng)濟的影響或?qū)p輕,政府將持續(xù)推動擴大內(nèi)需、支持創(chuàng)新發(fā)展、改善營商環(huán)境,加上低基數(shù)因素,經(jīng)濟增速將恢復至正常水平。
1.3 全球食糖供求調(diào)整加速
新冠肺炎疫情從供給、需求兩端影響全球食糖市場,加速了全球食糖供求形勢的快速轉(zhuǎn)換。后疫情時代,原油價格也處于緩慢復蘇階段,食糖和原油之間劇烈波動、高度關聯(lián)。對供給端主要通過巴西的糖醇聯(lián)動機制,通過調(diào)整甘蔗制糖、制乙醇比率快速調(diào)整了食糖供應量,2019/2020榨季(10月/9月)巴西增加甘蔗制糖比11%左右,增加了800萬t以上的食糖供給；降低了食糖消費數(shù)量,其程度和食糖消費變動程度緊密掛鉤。此外,疫情也影響著主產(chǎn)國貨幣變化,進而影響著出口成本和生產(chǎn)意愿。由于新冠肺炎疫情從供給和需求兩端影響全球食糖供需形勢,加大了后疫情時代包括2020/2021榨季全球食糖供求形勢判斷的難度。
1.4 食糖價格波動難有歷史經(jīng)驗可循
2020年原油價格出現(xiàn)絕對低位甚至短期遭遇負價格,國際原糖價格出現(xiàn)了12年以來低位(9.21美分/磅),這表明疫情沖擊加劇糖市波動變數(shù),波動幅度、價格絕對水平都難以復制歷史經(jīng)驗。對于國內(nèi),疫情疊加對2020年進口糖和進口糖漿沖擊下,食糖市場的風險和沖擊也難有經(jīng)驗可遵循,需以最大風險防范,做好底線應對準備。
1.5 產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性提升被擺在最重要位置
新冠肺炎疫情沖擊和復雜多變的國際政治經(jīng)濟形勢,原有國際規(guī)則和國際關系處于打破和重塑過程中,全球范圍內(nèi)經(jīng)濟政策的不確定性加大。2020年5月14日中央政治局常務委員會提出,研究提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力,保障并提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性是提升其競爭力的前提,產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的競爭力也是其穩(wěn)定性的前提。十九屆五中全會指出“要優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村,全面推進鄉(xiāng)村振興”,關鍵是產(chǎn)業(yè)興旺。對于糖料產(chǎn)業(yè)來說,第一,產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定首要保障國內(nèi)食糖基本產(chǎn)能和有效供給,保持一定的自給率水平。食糖作為關系國計民生的農(nóng)產(chǎn)品,涉及“老少邊窮”地區(qū)4000萬糖農(nóng)持續(xù)增收,30多個邊境縣的持續(xù)脫貧產(chǎn)業(yè)和40萬工人的脫貧致富奔小康,食糖一二三產(chǎn)綜合產(chǎn)值大約2000億元。2019/2020榨季49家制糖企業(yè)192家糖廠,上繳稅收18.7億元,行業(yè)利潤9.6億元。糖料作為產(chǎn)糖省區(qū)的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè),因其完整的產(chǎn)業(yè)鏈,給農(nóng)戶帶來穩(wěn)定收入。第二,內(nèi)部“托”鏈與外部“促”鏈結(jié)合,進口糖及相關產(chǎn)品適度漸進開放可以倒逼競爭力提升。適當擴大進口,鼓勵國外產(chǎn)品進入國內(nèi)市場,增加國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的危機和競爭意識；擴大進口有限度,需要漸進開放。盡管全球食糖可自由貿(mào)易量達4000萬t,然而,進口量達450萬t以上可能左右全球食糖供求。從近10個榨季來看,全球供給過剩/短缺絕對量均值在520萬t左右,進口過快增長導致我國成為影響國際食糖供求的關鍵變量,2020年我國是國際糖價上漲驅(qū)動的重要因素。第三,成本“固”鏈與技術“強”鏈結(jié)合,通過降本和科技創(chuàng)新最大程度提升整個產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的技術含量和競爭力。
1.6 《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)簽訂的局部地區(qū)糖漿關稅下滑,替代進口壓力加大
與我國有食糖貿(mào)易往來的RCEP成員國有泰國、緬甸、越南、老撾、澳大利亞、韓國；我國食糖主要進口來源國為泰國、澳大利亞和韓國。食糖(海關編碼1701)不在RCEP減稅計劃范圍內(nèi),替代品糖漿在減稅名單內(nèi)。RCEP簽訂對于食糖的影響是潛在的,加強和成員國的食糖貿(mào)易往來,進口來源國可能有所變化；東盟糖漿政策不變,中澳糖漿關稅下滑,進口糖漿數(shù)量可能繼續(xù)加大,對食糖替代壓力加大。1.7數(shù)字化提速糖料產(chǎn)業(yè)生態(tài)化、生產(chǎn)智能化、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化
產(chǎn)業(yè)生態(tài)化是留住綠水青山,發(fā)展現(xiàn)代綠色高效糖業(yè)。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部生態(tài)平衡,縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)價值增值,拓展功能型農(nóng)業(yè)形態(tài),鼓勵種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)生態(tài)模式的發(fā)展,扶持各類新型產(chǎn)業(yè)服務主體(在線交易平臺)的快速發(fā)展；實現(xiàn)糖料產(chǎn)業(yè)與外部環(huán)境之間協(xié)調(diào)再生,減少對環(huán)境的污染,鼓勵開發(fā)綜合利用副產(chǎn)物和廢棄物、變廢為寶的循環(huán)經(jīng)濟模式。
智能化是現(xiàn)代信息技術與農(nóng)業(yè)的深度融合,趨勢是數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)。基于物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)智能化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；基于人工智能技術實現(xiàn)自動化的農(nóng)機裝備,通過計算機管理系統(tǒng)操控各種農(nóng)業(yè)機械,對耕種管收生產(chǎn)環(huán)節(jié)完全實現(xiàn)智能決策和精準作業(yè),建成全自動化的“無人農(nóng)場”；基于大數(shù)據(jù)分析技術實現(xiàn)智慧化的農(nóng)業(yè)服務,將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全領域數(shù)據(jù),包括氣象信息、管理信息、市場信息、作物與土壤信息等,用大數(shù)據(jù)分析技術進行歸集整理,形成盡可能寬域的數(shù)據(jù)庫和分析平臺,提供最優(yōu)化的決策和更精確的服務；基于云計算數(shù)據(jù)處理技術實現(xiàn)集約化的農(nóng)業(yè)資源平臺建設；基于區(qū)塊鏈技術實現(xiàn)信用化的農(nóng)業(yè)管理,解決食品安全追溯和數(shù)據(jù)“孤島”互聯(lián)互通問題。
表1 2020不同月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額指標
2.糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
我國是全球第四大食糖主產(chǎn)國、第三大食糖消費國、主要的食糖進口國(2013-2016年位居全球第一,2017-2019年位居前三,2020年預計位居第一或第二)。
2.1 生產(chǎn)情況近3年,我國食糖生產(chǎn)的產(chǎn)能較為穩(wěn)定。 從食糖產(chǎn)量來看,2017/2018榨季至2019/2020榨季這3個榨季,中國食糖產(chǎn)量大約在1050萬t上下波動。2019年中國糖料產(chǎn)量12204萬t,較上年增長2.23%。2019/2020榨季中國食糖產(chǎn)量為1041.51萬t,受2019年嚴重春秋旱情影響,比2018/2019榨季的1076.04萬t減少了34.53萬t,降幅3.2%。其中,產(chǎn)甘蔗糖902.23萬t,產(chǎn)甜菜糖139.28萬t,甘蔗糖和甜菜糖占比分別為86.6%和13.4%。從食糖生產(chǎn)周期來看,2015/2016榨季我國食糖生產(chǎn)在低位水平(870萬t),2016/2017榨季至2018/2019榨季連續(xù)3年恢復性增產(chǎn),2019/2020榨季食糖產(chǎn)量較上榨季小幅滑落。 生產(chǎn)區(qū)域不斷集中。食糖生產(chǎn)主要分布在廣西、云南、內(nèi)蒙古、廣東、新疆、海南、黑龍江這七大食糖生產(chǎn)區(qū),2019/2020榨季各主產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占全國食糖產(chǎn)量的比重分別為57.61%、20.83%、6.96%、6.81%、5.60%、1.16%、0.3%。食糖生產(chǎn)高度集中,前四大產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占比為92.21%；內(nèi)蒙古已超過廣東成為全國第三大食糖主產(chǎn)區(qū)。
內(nèi)部品種結(jié)構(gòu)略有變化。甘蔗糖和甜菜糖產(chǎn)量變化態(tài)勢有一定差異,近3年甜菜糖持續(xù)增長,甘蔗糖先增后降。
產(chǎn)業(yè)科技水平明顯提升。自育良種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2019年,甘蔗國產(chǎn)自育良種面積占比首次超過新臺糖系列品種,生產(chǎn)中占比達65%以上,品種結(jié)構(gòu)有了明顯改善；甜菜選育出我國首批單胚雄性不育雜交新品種5個,扭轉(zhuǎn)了丸?；瘑瘟７N全靠進口的被動局面。機械化水平穩(wěn)步提高。甘蔗耕種收綜合機械化率達到48%,較2010/2011榨季提高了18個百分點；甜菜機械化率達90%以上,機收率超過85%。
從2020年疫情沖擊來看,主要體現(xiàn)為：一是2019/2020榨季甘蔗人工收獲為主的模式在遭遇疫情時短板凸顯,糖廠生產(chǎn)進度受影響,受封路、交通、人口流動、物流不便影響,緬甸、越南工進境難,廣西和云南收獲時期人工短缺凸顯,壓榨產(chǎn)能恢復慢,部分大戶收獲計劃和收獲質(zhì)量受影響,云南收榨延遲到6月22日,較上年收榨晚大約一個月,影響下年度宿根蔗生長；二是存在物流運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)鏈局部失衡問題；三是境外甘蔗受邊境管控入境溝通、協(xié)調(diào)成本高；四是進口貿(mào)易環(huán)節(jié)存在巴西船期排期延長問題。
2.2 消費情況
2.2.1 消費量與銷
從生產(chǎn)和消費來看,我國食糖存在明顯產(chǎn)需缺口[3]。2016/2017榨季至2018/2019榨季近3個榨季,中國食糖年消費量大致穩(wěn)定在1510萬t。2018/2019榨季,食糖消費量為1520萬t。2019/2020榨季,受新冠肺炎疫情影響,我國食糖消費受一定沖擊,不同機構(gòu)預測有差異,估測食糖消費為1450萬～1520萬t,中糖協(xié)預計為1530萬t,消費增量受影響。作者綜合銷糖量、含糖食品生產(chǎn)、主要用糖下游工業(yè)3方面分析,估計本榨季食糖消費減少4%以內(nèi),影響不大。隨著經(jīng)濟復蘇,食糖消費將恢復到1520萬t附近。
從銷糖量來看,截至2020年9月底,2019/2020榨季全國累計銷售食糖984.89萬t,同比減少55.74萬t,同比下降5.36%；累計銷糖率94.56%,同比下降2.15個百分點；工業(yè)庫存56.62萬t,同比增加21萬t。銷糖量的減少與疫情沖擊有關。從銷售進度來看,單月銷糖量經(jīng)歷了從同比下降到同比增長的好轉(zhuǎn)過程,3月受沖擊最大,降幅達50.19%,3-7月份單月銷糖量同比下降、降幅逐漸縮小,降幅9.6%～20%。8月和9月單月銷糖同比和環(huán)比都保持增長態(tài)勢,同比增幅2.5%～3%,中秋和國慶雙節(jié)對需求有一定帶動。
2.2.2 涉糖工業(yè)與含糖食品用量
從涉糖工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)來看,逐漸好轉(zhuǎn),利潤總額由2020年1-3月至1-5月“二減一增”轉(zhuǎn)為1-7月的“兩增一減”、1-9月的均同比增長。2020年1-9月份,涉糖行業(yè)比如農(nóng)副食品加工業(yè),食品制造業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè)利潤總額均同比增長(表1)。從利潤總額指標來看,農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)分別增長16.7%、11.9%(去年同期分別為3.5%、11.5%),酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長4.4%(去年同期增幅17.2%)。隨著疫情緩解和工業(yè)復蘇,農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)恢復到去年同期水平,酒、飲料和精制茶制造業(yè)有所好轉(zhuǎn),1-9月份均呈現(xiàn)降幅轉(zhuǎn)為增幅或增幅增加態(tài)勢。
從下游七大主要含糖食品行業(yè)來看,累計產(chǎn)量2-3月份受影響最大,后逐漸緩慢恢復。沐甜科技數(shù)據(jù)表明,2020年1-10月份國內(nèi)七類主要含糖食品產(chǎn)量(速凍米面食品、果蔬汁飲料、糖果、罐頭類、冷凍飲品類、乳產(chǎn)品類、碳酸飲料類)中,呈現(xiàn)“三增四減”態(tài)勢,較3月的七類全減、4-7月“六減一增”、8月的“五減二增”、9月的“三增四減”明顯好轉(zhuǎn)。即速凍米面食品累計產(chǎn)量增長12.98%,乳產(chǎn)品類增長2.86%,碳酸飲料類增長2.96%,果蔬汁飲料、糖果類、罐頭類、冷凍飲品類均同比下滑。但仍然差于去年同期。
2.3 進口情況
從食糖貿(mào)易來看,我國是食糖的主要進口國,對全球食糖貿(mào)易影響較大。2013-2016年我國是全球第一大食糖進口國；2017-2019年,中國食糖進口位居全球前列,分別為229萬t、280萬t、339萬t,年均進口量283萬t。2020年1-10月份,我國食糖進口量365萬t(10月份進口88萬t),同比增加81萬t,增幅28.5%。2019/2020榨季累計進口375萬t,同比增加51萬t,增幅15.7%。2020年1-7月份中國食糖進口量比預估數(shù)量低,主要是2020年5月22日保障措施到期后配額外進口糖成本降低預期導致進口后移,以及巴西疫情船期排期延長導致進口糖到港晚于預計時間。8-10月份中國進口糖大增,8、9、10月進口食糖分別為68萬t、54萬t、88萬t,進口糖壓力增加,除了配額外進口糖成本下降的預期因素外,還受進口政策變動影響,即2020年7月1日我國配額外食糖實行進口報告管理。此外,在新冠疫情管控和嚴打走私影響下,非正規(guī)進口有所下滑。
2020年中國食糖貿(mào)易政策變動大,食糖的替代品糖漿進口激增,進口糖漿首年成為行業(yè)關注的焦點問題。2020年5月22日保障措施到期,配額外進口糖關稅由85%降至50%。7月1日后配額外進口糖納入進口報告管理目錄。因為政策剛實施,進口總量不透明,總體漸增態(tài)勢下增幅尚不確定。私下走訪了解到,產(chǎn)能批復大幅擴大,當年進口可能超400萬t,疊加當前合規(guī)進來的進口糖漿(折合食糖57萬t),兩者合計可能450萬t以上,將成為影響中國食糖供需平衡形勢的重要變量。2017-2018年進口糖漿數(shù)量較少,約2萬t左右,不受市場關注。2019年開始糖漿增至16.71萬t,2020年糖漿(海關稅號17029000,糖濃度為66%～67%)進口激增。2020年1-10月增至85.52萬t,同比增加75.98萬t,增幅796%。2019/2020榨季糖漿進口量是80.14萬t,是上榨季的10.2倍。
糖漿作為食糖的替代形式,只是物理形態(tài)由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài),而進口關稅和管理政策不同。自東盟進口糖漿關稅為0,而配額外食糖進口關稅50%(5月22日后),糖漿進口成本較低、不受關稅配額管理致使進口量急劇攀升。2020年1-10月糖漿進口增量替代國內(nèi)食糖需求量已達57.3萬t。還出現(xiàn)了泰國出口加工區(qū)設中資加工廠,以生產(chǎn)出口到中國的糖漿以及泰國將印度進口精制糖加工糖漿出口中國的情形。如果現(xiàn)有糖漿政策持續(xù),眾多企業(yè)“仿效”將導致糖漿進口成為食糖市場新的變量,食糖關稅配額政策效果將被嚴重侵蝕。
2.4 食糖市場價格與全球供需形勢
食糖市場價格一直處于波動之中,南寧食糖現(xiàn)貨價格自2016年11月29日至今呈整體回落后低位震蕩態(tài)勢,自7140元/t下降到2019年1月7日的5010元/t,之后反彈到2019年11月6日的6225元/t又回落,2020年11月26日下滑到5220元/t。2020年國內(nèi)南寧食糖現(xiàn)貨價格以下跌為主,基本在5300～5900元/t運行。
“十三五”期間,國際糖市供需形勢復雜多變,2015/2016榨季至2016/2017榨季供給短缺,2017/2018榨季和2018/2019榨季供給過剩,2019/2020榨季供給短缺,2020/2021榨季大致平衡,經(jīng)歷了短缺-過剩-短缺的快速轉(zhuǎn)換,在糖業(yè)生產(chǎn)周期性預測下,“十四五”期間多變形勢疊加疫情將使國際糖市供求形勢更難以預測。
2.4 中國食糖供需總體形勢
2019/2020榨季,中國食糖“產(chǎn)減需降[5]、進口增加、庫存小增”。受新冠肺炎疫情影響消費需求,考慮到進口、替代進口、非正規(guī)進口、地方儲備進入流通等因素,本榨季食糖供給小幅過剩100萬t以內(nèi),導致截至9月底食糖總庫存同比增加9.9%,環(huán)比處于去庫存階段。總體看,新冠肺炎疫情影響下,中國食糖供求形勢從基本平衡轉(zhuǎn)向供給小幅過剩,期末實際庫存壓力不大。值得關注的是,本榨季進口糖和進口糖漿顯著增加,對中國食糖供需影響大,且中國進口需求成為國際糖價攀升的重要支撐因素。
2020/2021榨季,中國食糖“產(chǎn)穩(wěn)需增”,期初庫存壓力不大,國內(nèi)食糖供需形勢主要取決于進口糖和進口糖漿數(shù)量。如果當前進口量和進口糖漿數(shù)量仍然持續(xù)或者增加,中國食糖市場承壓嚴峻。2020/2021榨季開局食糖期貨價格已經(jīng)跌至5000元/t,逼近我國部分糖廠的現(xiàn)金成本(糖料蔗收購和運輸成本),不利新糖銷售。榨季初受進口糖和進口糖漿快速進口影響,中國食糖市場承壓較大。
2.5 未來發(fā)展趨勢
從國內(nèi)來看,中國食糖生產(chǎn)呈明顯的周期性波動特征,2025年預計我國食糖供給能力可以達到1093萬t(最高可達1145萬t),未來5年食糖產(chǎn)量在1040萬t～1100萬t的可能較大。由于糖料與食糖供給受糖料產(chǎn)業(yè)政策、氣候、規(guī)?；潭?、技術水平、比較效益等因素綜合影響,其預測存在一定的不確定性。從食糖消費來看,我國食糖人均年消費量為10.9kg,只有世界平均水平的50%。未來5年,隨著人口總量增長、收入水平提升、食品結(jié)構(gòu)升級,預計到2025年食糖需求量將達到1600萬t～1630萬t。未來5年我國食糖產(chǎn)需缺口有所擴大,將穩(wěn)定在450萬t～500萬t。
3.后疫情時代糖料產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題
后疫情時代,“六穩(wěn)”“六?！比詾楣ぷ髦匦?在穩(wěn)投資、穩(wěn)預期和?；久裆?、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定過程中,糖料產(chǎn)業(yè)面臨幾大突出問題。
(1)機收率低,緬甸和越南工難入境下廣西和云南局部區(qū)域人工短缺凸顯。我國人工成本占甘蔗原料總成本的51%,甘蔗機耕和機種率快速發(fā)展,但機收率不到5%],以人工收獲為主。廣西崇左和云南臨滄、德宏部分區(qū)域長期依靠越南或緬甸工等境外勞工來砍收甘蔗,邊控疫情加強背景下局部地區(qū)面臨人工短缺,影響壓榨進度或損失部分糖分,同時砍收成本提高,甘蔗生產(chǎn)成本提升影響糖農(nóng)利潤空間；缺少人工、同時不適宜機收的話,可能出現(xiàn)斷槽、生產(chǎn)線減少等情形。云南丘陵山區(qū)蔗地,種植、管理和收獲主要靠人工。此外,后疫情時代境外甘蔗入境難度加大。(2)進口糖和進口糖漿快速增加,穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進口沖擊。適度進口有助于產(chǎn)需平衡、倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升競爭力,但在轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)增效過程中,進口快速增加易于沖擊中國糖業(yè)產(chǎn)能,形成產(chǎn)業(yè)鏈不穩(wěn)定狀態(tài)。2020年1-10月份,進口糖(365萬t)和進口糖漿(折合食糖57.3萬t),兩者加總422.3萬t,2019年同期290萬t,同比增長45.6%。
(3)我國蔗區(qū)災害頻發(fā),產(chǎn)業(yè)自然風險較高。我國春旱、秋旱、凍害、臺風等自然災害頻發(fā),2019年和2020年甘蔗產(chǎn)業(yè)部分產(chǎn)區(qū)均經(jīng)歷了嚴重旱情,同時可灌溉面積占比不高。
(4)從“三率”來看,我國勞動生產(chǎn)率與國際差距最大,巴西是我國的32.5倍。下一步,我國應著力提高勞動生產(chǎn)率。
(5)高成本制約甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)效益不高競爭力不強。短期看(無重大技術進步前提下),原料蔗價格沒有下調(diào)的空間,制糖成本下降空間有限。究其原因,在于品種退化、單產(chǎn)降低、蔗糖分偏低,水肥利用率低、可灌溉面積不高,立地條件差、宿根年限短,整體機械化程度低、機收率低,人工成本高,這些因素都會影響成本構(gòu)成。此外,土地成本高成為甘蔗成本的硬約束,擠占了種蔗利潤空間。以廣西為例,13500～15000元/hm2的地租,相當于28t甘蔗,即單產(chǎn)75t/hm2甘蔗中有37%用于地租開支。現(xiàn)行原料蔗價格,自有土地的糖農(nóng)盈利明顯,租地糖農(nóng)甘蔗種植效益提高難度大,規(guī)模化種植基本處于虧損狀態(tài),租地早的少數(shù)大戶處于平本或微利狀態(tài)。而制糖企業(yè)因較高的原料蔗成本和目前不高的糖價,使企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)。此外,盡管產(chǎn)業(yè)鏈在食糖之外,也進行了產(chǎn)業(yè)鏈延伸如生產(chǎn)黃腐酸鉀、乙醇、朗姆酒等產(chǎn)品,總體看,尚未形成有效規(guī)避風險的類似國際乙醇-食糖這種聯(lián)動發(fā)展機制,缺乏糖料多元高值化的市場產(chǎn)品。
4.主要結(jié)論與對策建議
我國食糖產(chǎn)業(yè)將長期滿足不了需求,也將長期受到國際市場的沖擊,近期進口糖和進口糖漿對產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)能帶來沖擊。結(jié)合疫情影響糖料產(chǎn)業(yè)形勢的7個特點,面對的5個突出問題,要貫通國內(nèi)大循環(huán),促進國內(nèi)國際雙循環(huán)。堅持利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源的同時,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈要更好地滿足國內(nèi)的多樣化需求,消除區(qū)域間不平衡,打破區(qū)域壁壘；在服務好本國需求的同時,未來也可能創(chuàng)造出口需求。雙循環(huán)要求我們構(gòu)建以國產(chǎn)食糖生產(chǎn)體系為主體,國際食糖豐盈補缺的發(fā)展格局,是保障國家食糖安全的根本。糖料產(chǎn)業(yè)的輕簡降本、提質(zhì)增效健康發(fā)展,可以實現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán),保障國家食糖安全,可以為邊疆老少邊窮地區(qū)鞏固脫貧攻堅成果,振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟?；诖?特提出4個針對性建議。
4.1 抓住難得歷史機遇,加快推進甘蔗生產(chǎn)機收水平
后疫情時代對于甘蔗機械化發(fā)展既是挑戰(zhàn),也帶來發(fā)展機遇。抓住入境人工短缺難得時機,倒逼機械化快速發(fā)展的良機,糖廠、機手和農(nóng)戶宜擰成一股勁發(fā)展機械化,提高入榨原料數(shù)量和質(zhì)量,防止機械化初期因收獲損失大影響糖農(nóng)收入和種植積極性。包括糖廠合理安排收獲進度和進廠計劃,機手盡量降低收獲損失、提升收獲質(zhì)量,加快機收蔗扣雜標準制定以化解農(nóng)戶和糖廠矛盾]。同時,這對于甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說,也類似于自然試驗,在甘蔗機械化自然試驗中尋找暴露出來的問題。對于丘陵山地等無法機收區(qū)域,通過合作社、互助組、請外地勞工小隊、舉辦砍蔗大賽等各種活動充分挖掘周邊勞動力潛力,有序推進甘蔗收獲進程。
4.2 堅持確保產(chǎn)能、適度進口,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性和韌性
行業(yè)內(nèi)盡快明朗進口報告管理原則,以保障供需平衡、不形成過大沖擊為前提；設立與產(chǎn)需缺口、自給率目標掛鉤的進口監(jiān)測預警值,增強進口監(jiān)測為宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)服務的精準性；借鑒日本糖業(yè)管理經(jīng)驗,完善進口糖漿管理規(guī)則,減少同一商品不同形態(tài)之間的不公平競爭。
4.3 完善多層次風險管理機制,關鍵是提升農(nóng)業(yè)保險及時準確賠付
建立多層次風險管理機制,通過科學管理措施(如土壤排水、覆蓋、最佳種植時間表、天氣預報)加強農(nóng)戶事前管理；高水平建設好100萬hm2糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū),通過灌溉、洪水管理、排水和作物保護提升產(chǎn)業(yè)預災能力；充分利用農(nóng)業(yè)保險、訂單農(nóng)業(yè)、衍生工具、保險+期貨、價格指數(shù)保險和收入保險試點等手段構(gòu)建食糖產(chǎn)業(yè)安全網(wǎng)；通過災害援助計劃、災害風險融資、社會保護計劃等進行政府風險管理。通過良種良法推進,抗逆良種和良法大規(guī)模應用,減少災害沖擊程度；通過現(xiàn)代衛(wèi)星遙感、大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術手段應用和數(shù)據(jù)使用,增強災害預報精準度。如何用好已有農(nóng)業(yè)保險是當前急需。調(diào)研發(fā)現(xiàn),2019年和2020年突出問題為旱情發(fā)生后定損困難,賠付慢,溝通不暢,如何及時準確地調(diào)整和賠付農(nóng)戶損失是農(nóng)業(yè)保險的基石。
破解保險公司和眾多中小農(nóng)戶賠付難的問題,可能需要利用技術支持和提高損失調(diào)整效率(如無人機、衛(wèi)星圖像),加快定損進程,減少道德風險和逆向選擇的發(fā)生。4.4 依靠科技創(chuàng)新破解高地租,推行適度規(guī)模新模式、降本增效技術集成和產(chǎn)品高值化利用“三管齊下”
加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育,通過土地托管、合作社、經(jīng)紀人制度等新型經(jīng)營模式,發(fā)展不以高地租為代價的適度規(guī)模經(jīng)營。有些地方實行“雙高”基地完成后、土地管理中心向大戶招租的做法,該模式從規(guī)模化和機械化推進角度下值得關注。糖料產(chǎn)業(yè)依靠科技創(chuàng)新輕簡降本,提升單位面積收益,推動良種引領、圍繞全程機械化的水肥藥一體化栽培集成技術應用。糖料產(chǎn)業(yè)形成了阿拉伯糖、乙醇、黃腐酸鉀、朗姆酒等代表性產(chǎn)品,“十三五”積累了大量高值化產(chǎn)品的技術儲備,糖料產(chǎn)業(yè)即將開創(chuàng)“食糖+甘蔗水”和“食糖+甜菜堿”的穩(wěn)定發(fā)展格局,甘蔗水將給每噸甘蔗凈增300元的收益。此外,還開始了種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)模式的探索。
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