電力投資建設(shè)的“十三五”回顧及“十四五”構(gòu)想
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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倍受矚目的十九屆五中全會(huì)審議通過"十四五"規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議,為我國今后的發(fā)展擘畫了雄偉的藍(lán)圖。
2020年是我國全面建成小康社會(huì)的決戰(zhàn)之年,也是我國完成"十三五"規(guī)劃的收官之年。
尤其今年伊始飛出的新冠疫情這個(gè)超級"黑天鵝"給國際地緣政治~全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來巨大沖擊和負(fù)面影響,導(dǎo)致全球能源電力投資與建設(shè)市場的不確定性顯著增加。
面對日益復(fù)雜的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境,作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展"先行官"的電力投資與建設(shè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)更好地遵循新發(fā)展理念~高質(zhì)量發(fā)展觀和新發(fā)展格局的總要求,全面建設(shè)清潔低碳~安全高效的能源供應(yīng)體系,為我國社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)提供強(qiáng)有力的動(dòng)力保障。
"十三五"我國電力投資與建設(shè)發(fā)展的總體回顧
(一)"十三五"我國電力投資與建設(shè)取得主要成就
電力投資與建設(shè)規(guī)模降中有升。2016年至2020年1月到9月,全國電力工程建設(shè)完成投資分別達(dá)到8840億元~8239億元~8127億元~8295億元和5981億元,分別比上年同期增長3.1%~-6.8%~-1.4%~1.6%~26.08%,呈現(xiàn)出前三年下降后兩年上升的態(tài)勢。其中,電源投資分別達(dá)到3408億元~2900億元~2787億元~3283億元~3082億元,分別比上年增長-13.4%~-14.9%~-3.9%~71.51%(見表1);電網(wǎng)投資分別達(dá)到5431億元~5339億元~5340億元~5012億元~2899億元,比上年增長17.2%~-1.7%~0%~-6.7%~-0.02%。
電源投資與建設(shè)結(jié)構(gòu)日趨合理。2016年至2020年,全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量分別為16.51億千瓦~17.77千瓦~19.00億千瓦~20.10億千瓦~20.90億千瓦(截至2020年9月底),分別比上年增長8.2%~7.7%~6.5%~5.8%~5.9%(見表2和圖1);每年新增發(fā)電裝機(jī)容量分別為12143萬千瓦~13118萬千瓦~12785萬千瓦~10500萬千瓦~7545萬千瓦(2020年1-9月),其中,火電(燃煤與燃?xì)獍l(fā)電)新增發(fā)電裝機(jī)分別為5048萬千瓦~4453萬千瓦~4380萬千瓦~4423萬千瓦~3183萬千瓦(2020年1-9月),非化石能源發(fā)電(包括水電~風(fēng)電~光伏等)新增發(fā)電裝機(jī)分別為7095萬千瓦~9044萬千瓦~8647萬千瓦~6469萬千瓦~4362萬千瓦(2020年1-9月)(見圖2)?？傮w而言,"十三五"期間我國電力供需形勢總體相對寬松,化解煤電產(chǎn)能過剩效果較為明顯,電力結(jié)構(gòu)綠色低碳化特征日益顯現(xiàn)。
電網(wǎng)投資與建設(shè)水平持續(xù)提升。2016年至2019年,全國新增交流110千伏及以上輸電線路長度和變電設(shè)備容量分別達(dá)到56679千米和34585萬千伏安~58084千米和32595萬千伏安~56973千米和31024萬千伏安~57935千米和31915萬千伏安,2020年1至9月全國新增220千伏及以上輸電線路長度和變電設(shè)備容量分別達(dá)到25450千米和16202萬千伏安,繼續(xù)保持平穩(wěn)有序的發(fā)展態(tài)勢。"十三五"期間我國在特高壓領(lǐng)域投資與建設(shè)大約是"十二五"期間的三倍,新增投產(chǎn)特高壓交流或直流線路分別達(dá)到3條~7條~2條~4條和6條,大大地提高了電網(wǎng)跨大區(qū)電力優(yōu)化配置和清潔能源消納能力。另外,全國小城鎮(zhèn)中心村電網(wǎng)改造全面完成,平原地區(qū)機(jī)井通電實(shí)現(xiàn)全覆蓋,貧困村實(shí)現(xiàn)通動(dòng)力電,電力普遍服務(wù)能力和系統(tǒng)調(diào)峰能力全面增強(qiáng)。
電力投資與建設(shè)造價(jià)穩(wěn)中有升。"十三五"規(guī)劃的前四年,我國主要電源工程決算單位造價(jià)方面:燃煤電站單位竣工造價(jià)普遍存在小幅上升,燃?xì)怆娬締挝豢⒐ぴ靸r(jià)存在小幅波動(dòng),水電站單位竣工造價(jià)穩(wěn)中有降,陸上風(fēng)電和垃圾發(fā)電站單位竣工造價(jià)穩(wěn)中有升,海上風(fēng)電和秸桿發(fā)電單位竣工造價(jià)穩(wěn)中有降,核電站單位竣工造價(jià)降幅相對較大,光伏發(fā)電項(xiàng)目單位竣工造價(jià)降幅最為明顯(見表3);在電網(wǎng)工程決算單位造價(jià)方面:輸電線路單位竣工造價(jià)受材料價(jià)格~工程地形和導(dǎo)線截面等因素影響,呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢;變電站單位竣工造價(jià)除750千伏等級呈下降態(tài)勢外,其他等級變電站單位竣工造價(jià)因受不同電壓等級的主變~斷路器價(jià)格上漲而出現(xiàn)一定程度的上漲;換流站單位竣工造價(jià)在2017年達(dá)到歷史最高后,2018年呈現(xiàn)出較大幅度下降,2019年又出現(xiàn)小幅上升(見表4)。總體來看, "十三五"期間,除光伏電站單位造價(jià)出現(xiàn)較為明顯下降外,其他類型的電力工程單位造價(jià)變化不是很明顯,如何有效降低電力工程單位造價(jià)仍是值得深入探討的"大文章"。
國際電力投資與合作持續(xù)增強(qiáng)。"十三五"規(guī)劃的前四年,我國主要電力企業(yè)實(shí)際對外完成投資77.85億美元~193億元美元~57.9億美元~42.6億美元,同比分別增長168.66%~147.91%~-70%~-26.4%。截止到2019年底,我國主要電力企業(yè)對外實(shí)際投資總額累計(jì)達(dá)到878.5億美元,帶動(dòng)了勞務(wù)~標(biāo)準(zhǔn)~技術(shù)~裝備的"走出去"。我國電力企業(yè)對外投資主要領(lǐng)域涉及火電~水電~新能源~輸變電及礦產(chǎn)資源等領(lǐng)域。東南亞~南亞~歐洲~南美洲等"一帶一路"沿線國家是我國電力企業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域。國網(wǎng)南網(wǎng)~三峽集團(tuán)~中廣核~國家電投等電力企業(yè)的對外投資排名相對靠前。投資方式以BOT等綠地投資占主導(dǎo)地位,并購~參股以及其他投資方式為境外投資的重要補(bǔ)充。
通過上述分析,我國"十三五"電力投資與建設(shè)大體呈現(xiàn)以下主要特征:一是同"十二五"電力投資相比,"十三五"期間電網(wǎng)投資一直高于電源投資,并且兩者間的差距有進(jìn)一步拉大的趨勢;二是在電源投資中,可再生能源投資占據(jù)主導(dǎo)地位,傳統(tǒng)的火電投資比重逐年下降,核電投資項(xiàng)目經(jīng)過多年中斷后在2019年實(shí)現(xiàn)重啟,非石化裝機(jī)占比逐年提高;三是伴隨著電力技術(shù)的不斷進(jìn)步,光伏發(fā)電單位造價(jià)呈下降態(tài)勢,但受到原材料~人工價(jià)格上漲等因素的對沖,水電~火電和電網(wǎng)單位造價(jià)變化并不明顯,單位電度成本仍相對較高;四是隨著"走出去"戰(zhàn)略推動(dòng)和中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇,境外電力投資與建設(shè)出現(xiàn)前增后降的趨勢。
總體來說,"十三五期"期間我國電力投資與建設(shè)取得舉世矚目的成就,但也清楚認(rèn)識到我國電力投資與建設(shè)還存在不少問題:一是電網(wǎng)投資建設(shè)以主干電網(wǎng)為主,配電網(wǎng)投資明顯滯后,電網(wǎng)發(fā)展的不平衡矛盾較為突出;二是節(jié)能減排壓力仍然較大,截止到目前仍有2億多千瓦的煤電裝機(jī)還沒實(shí)現(xiàn)超低排放,淘汰落后產(chǎn)能仍任重而道遠(yuǎn);三是新能源投資與建設(shè)受政策影響較大,風(fēng)電~光伏發(fā)電"搶裝潮"頻頻發(fā)生,給正常的投資與建設(shè)活動(dòng)帶來較大不確定性;四是電力國際化程度仍然較低,特別是受中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情引起的貿(mào)易保護(hù)主義的重新抬頭,電力"走出去"難度不斷加大,電力境外投資與建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)明顯增大。
"十四五"我國電力投資與建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)及展望
(一)"十四五"我國電力投資與建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)
遵循新發(fā)展理念~新發(fā)展格局和高質(zhì)量發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹習(xí)總書記提出"四個(gè)革命~一個(gè)合作"的重大能源戰(zhàn)略思想,按照全國一盤棋的要求,堅(jiān)定走好綠色低碳~清潔高效的電力轉(zhuǎn)型之路,加快建立健全電力投資治理體系~科學(xué)選擇電力投資方向~持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)~壯大有效電力投資規(guī)模~切實(shí)推動(dòng)電力投資轉(zhuǎn)型升級,不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平,全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系,全方位促進(jìn)"電力產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化~產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高",最終實(shí)現(xiàn)電力工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為在本世紀(jì)中葉把我國建設(shè)成為富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的電力支撐和動(dòng)力保障。
(二)"十四五"我國電力投資與建設(shè)的主要趨勢
1."雙循環(huán)"發(fā)展格局將成為我國電力投資與建設(shè)的根本方向。電力是形成國內(nèi)大消費(fèi)市場的關(guān)鍵一環(huán)。"十四五"期間,國內(nèi)最終消費(fèi)將成為我國經(jīng)濟(jì)增長的"壓艙石",而以電力替代和節(jié)能降耗為核電力投資與建設(shè)將是促進(jìn)消費(fèi)升級~實(shí)現(xiàn)"六保"和"六穩(wěn)"的重要抓手。
2.高質(zhì)量發(fā)展將成為我國電力投資與建設(shè)的內(nèi)在要求。綠色(低碳)~安全~高效~經(jīng)濟(jì)仍將是 "十四五"電力投資與建設(shè)的重要內(nèi)涵和本質(zhì)要求,綠色(低碳)是方向~安全是保證~高效是根本~經(jīng)濟(jì)是要求,這四者之間相互相承,有機(jī)統(tǒng)一,不能偏重偏廢。
3.多層次電力市場將成為我國電力投資與建設(shè)的現(xiàn)實(shí)需要。
十四五"期間我國將全面建成國家~省~市等多層次電力交易中心,中長期期貨~現(xiàn)貨~容量~碳交易以及輔助服務(wù)等多維度電力市場有機(jī)運(yùn)行,電力交易的便利化有利于推動(dòng)電力投資與建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。
4.數(shù)學(xué)化轉(zhuǎn)型將成為我國電力投資與建設(shè)的關(guān)鍵力量。能源革命與數(shù)字革命的相互融合是大勢所趨。 "十四五"期間,加速對傳統(tǒng)電力的數(shù)字化改造和投資與建設(shè),將成為推動(dòng)電力轉(zhuǎn)型和電力管理變革的必由之路,使我國電力發(fā)展更加柔性化~互聯(lián)化~高端化和高效化。
5.高水平對外開放與合作將成為我國電力投資與建設(shè)的鮮明特性。遵循"共商~共建~共享"的理念,形成更大范圍~更寬領(lǐng)域~更深層次的電力開放新格局,通過"引進(jìn)來"和"走出去"雙向驅(qū)動(dòng),不斷開拓國際電力合作共贏的新局面。
(三)"十四五"我國電力投資與建設(shè)的發(fā)展展望
1.重視數(shù)字技術(shù)應(yīng)用,走智慧化電力發(fā)展之路。"新基建"催生出新電力。新冠疫情給傳統(tǒng)行業(yè)一記重拳的同時(shí),也讓以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新經(jīng)濟(jì)迎來高光時(shí)刻。"十四五"期間,我國將會(huì)以更大的勇氣推行 "云大物聯(lián)智鏈"等現(xiàn)代信息技術(shù)在電力領(lǐng)域更大規(guī)模~更大范圍地應(yīng)用,加快推進(jìn)智慧電(工)廠~智能電網(wǎng)~智能運(yùn)維~智慧工地~電力服務(wù)云平臺等建設(shè),全面提升我國電力的數(shù)字化~網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平,統(tǒng)籌推進(jìn)與"電~氣~熱~信"等多網(wǎng)的橫向緊密耦合~同"源~網(wǎng)~荷~儲"等各環(huán)節(jié)的縱向高效深度融合,實(shí)現(xiàn)能源電力整個(gè)系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的萬物互聯(lián)~人機(jī)交互,建立更加可靠~安全~智能~高效的全球能源電力互聯(lián)網(wǎng),并借助共享數(shù)據(jù)為用戶~電網(wǎng)~發(fā)電~供應(yīng)商和政府等提供點(diǎn)對點(diǎn)~端對端的服務(wù),進(jìn)一步提高電力綜合服務(wù)水平和檔次,全方位增強(qiáng)電力系統(tǒng)總體運(yùn)行效率。
3.加快電力體制改革,走市場化電力發(fā)展之路。
打破電力"統(tǒng)購統(tǒng)銷"~實(shí)現(xiàn)市場化的電力交易體系是電力 "十四五"深化改革必須要爬過的 "坡"和邁過的"坎",終極目標(biāo)就是要發(fā)揮市場在電力資源配置中決定性作用,建立具有中國特色的~完善的電力市場體系:一是加大增量配電試點(diǎn),完善電力現(xiàn)貨交易體系,加快放開發(fā)用電計(jì)劃,讓更多電力用戶在更大范圍內(nèi)直接到電力一級市場參與交易,真正建立一個(gè)主體多元~充分競爭~有效管理的電力現(xiàn)貨交易市場;二是加快構(gòu)建電力期貨交易機(jī)制,合理搭建交易構(gòu)架,豐富優(yōu)化交易品種,充分發(fā)揮期貨在發(fā)現(xiàn)價(jià)格~對沖風(fēng)險(xiǎn)的作用,最終建立公開透明~統(tǒng)一規(guī)范的電力期貨交易市場,這亦是成熟電力市場重要組成部分;三是切實(shí)發(fā)揮政府指導(dǎo)監(jiān)督作用,明確政府職能部門在電力監(jiān)管角色定位,切實(shí)強(qiáng)化市場主體準(zhǔn)入~交易規(guī)則~交易合同~交易價(jià)格的事前事中事后監(jiān)管;四是充分發(fā)揮社會(huì)中介組織作用,加快建立相應(yīng)的第三方監(jiān)管機(jī)制~違約懲戒機(jī)制和信用評估機(jī)制等配套機(jī)制。
4.賦能電力新型業(yè)態(tài),走多元化電力發(fā)展之路。
"十四五"期間,我國能源革命電力轉(zhuǎn)型將走向前臺,這意味著傳統(tǒng)煤電受淘汰落后產(chǎn)業(yè)力度加大的影響,投資會(huì)受到較大制約,發(fā)電占比將進(jìn)一步降低;水電因在電力調(diào)峰中作用更加突出,投資開發(fā)尤其是抽水蓄能電站投資將穩(wěn)步上升;核電投資建設(shè)節(jié)奏有望趨于穩(wěn)定,發(fā)電占比得到相應(yīng)提升;風(fēng)光等新能源投資隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代全面來臨,投資有望贏來爆發(fā)性增長,發(fā)電占比將實(shí)現(xiàn)較大幅度提高。與此同時(shí),氫能~燃料電池~化學(xué)儲能等新型能源以及以充電樁為代表的電力替代業(yè)務(wù)將迎來歷史性突破,成為電力投資與建設(shè)又一片"新沃土",還有匯集綠色~高效~智慧等于一體的綜合能源系統(tǒng)將成為能源電力投資轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向。"十四五"期間我國的電力結(jié)構(gòu)將逐步由傳統(tǒng)化石燃料為主電力向清潔低碳的可再生能源電力轉(zhuǎn)變,電力業(yè)態(tài)更加絢麗多彩。
5.推進(jìn)國際電力合作,走國際化電力發(fā)展之路。雖然后疫情時(shí)代國際貿(mào)易保護(hù)主義有重新抬頭的傾向,但電力國際化發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。
一是秉持共商~共建~共享的原則,加大"一帶一路"沿線國家的電力投資布局力度,帶動(dòng)我國電力技術(shù)~裝備~工程~標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)維等全產(chǎn)業(yè)鏈"走出去",切實(shí)提升我國在國際電力市場上的話語權(quán)。
二是積極推動(dòng)我國與周邊國家電網(wǎng)的互聯(lián)互通,不斷壯大國際電力交易規(guī)模,構(gòu)建更加緊密的跨區(qū)域電力合作。
三是發(fā)揮我國業(yè)已形成世界上最全電工裝備產(chǎn)品系列的優(yōu)勢,通過到境外投資建廠和興建電力產(chǎn)業(yè)園等方式,進(jìn)一步鞏固我國在國際電工產(chǎn)業(yè)鏈上的地位。
四是發(fā)揮我國強(qiáng)大電力基建能力,為海外業(yè)主提供一攬子和個(gè)性化的解決方案,提升我國在全球電力建設(shè)的主力軍地位。
一言以蔽之,"十四五"期間,我國將會(huì)更加主動(dòng)融入到世界電力分工體系,加大與全球尤其是周邊國家的電力交流與合作,更好服務(wù)于國家全球戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 報(bào)告推薦：
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尤其今年伊始飛出的新冠疫情這個(gè)超級"黑天鵝"給國際地緣政治~全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來巨大沖擊和負(fù)面影響,導(dǎo)致全球能源電力投資與建設(shè)市場的不確定性顯著增加。
面對日益復(fù)雜的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境,作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展"先行官"的電力投資與建設(shè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)更好地遵循新發(fā)展理念~高質(zhì)量發(fā)展觀和新發(fā)展格局的總要求,全面建設(shè)清潔低碳~安全高效的能源供應(yīng)體系,為我國社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)提供強(qiáng)有力的動(dòng)力保障。
"十三五"我國電力投資與建設(shè)發(fā)展的總體回顧
(一)"十三五"我國電力投資與建設(shè)取得主要成就
電力投資與建設(shè)規(guī)模降中有升。2016年至2020年1月到9月,全國電力工程建設(shè)完成投資分別達(dá)到8840億元~8239億元~8127億元~8295億元和5981億元,分別比上年同期增長3.1%~-6.8%~-1.4%~1.6%~26.08%,呈現(xiàn)出前三年下降后兩年上升的態(tài)勢。其中,電源投資分別達(dá)到3408億元~2900億元~2787億元~3283億元~3082億元,分別比上年增長-13.4%~-14.9%~-3.9%~71.51%(見表1);電網(wǎng)投資分別達(dá)到5431億元~5339億元~5340億元~5012億元~2899億元,比上年增長17.2%~-1.7%~0%~-6.7%~-0.02%。
表1 2016年-2020年（1-9月主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資情況一覽表
電源投資與建設(shè)結(jié)構(gòu)日趨合理。2016年至2020年,全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量分別為16.51億千瓦~17.77千瓦~19.00億千瓦~20.10億千瓦~20.90億千瓦(截至2020年9月底),分別比上年增長8.2%~7.7%~6.5%~5.8%~5.9%(見表2和圖1);每年新增發(fā)電裝機(jī)容量分別為12143萬千瓦~13118萬千瓦~12785萬千瓦~10500萬千瓦~7545萬千瓦(2020年1-9月),其中,火電(燃煤與燃?xì)獍l(fā)電)新增發(fā)電裝機(jī)分別為5048萬千瓦~4453萬千瓦~4380萬千瓦~4423萬千瓦~3183萬千瓦(2020年1-9月),非化石能源發(fā)電(包括水電~風(fēng)電~光伏等)新增發(fā)電裝機(jī)分別為7095萬千瓦~9044萬千瓦~8647萬千瓦~6469萬千瓦~4362萬千瓦(2020年1-9月)(見圖2)?？傮w而言,"十三五"期間我國電力供需形勢總體相對寬松,化解煤電產(chǎn)能過剩效果較為明顯,電力結(jié)構(gòu)綠色低碳化特征日益顯現(xiàn)。
電網(wǎng)投資與建設(shè)水平持續(xù)提升。2016年至2019年,全國新增交流110千伏及以上輸電線路長度和變電設(shè)備容量分別達(dá)到56679千米和34585萬千伏安~58084千米和32595萬千伏安~56973千米和31024萬千伏安~57935千米和31915萬千伏安,2020年1至9月全國新增220千伏及以上輸電線路長度和變電設(shè)備容量分別達(dá)到25450千米和16202萬千伏安,繼續(xù)保持平穩(wěn)有序的發(fā)展態(tài)勢。"十三五"期間我國在特高壓領(lǐng)域投資與建設(shè)大約是"十二五"期間的三倍,新增投產(chǎn)特高壓交流或直流線路分別達(dá)到3條~7條~2條~4條和6條,大大地提高了電網(wǎng)跨大區(qū)電力優(yōu)化配置和清潔能源消納能力。另外,全國小城鎮(zhèn)中心村電網(wǎng)改造全面完成,平原地區(qū)機(jī)井通電實(shí)現(xiàn)全覆蓋,貧困村實(shí)現(xiàn)通動(dòng)力電,電力普遍服務(wù)能力和系統(tǒng)調(diào)峰能力全面增強(qiáng)。
電力投資與建設(shè)造價(jià)穩(wěn)中有升。"十三五"規(guī)劃的前四年,我國主要電源工程決算單位造價(jià)方面:燃煤電站單位竣工造價(jià)普遍存在小幅上升,燃?xì)怆娬締挝豢⒐ぴ靸r(jià)存在小幅波動(dòng),水電站單位竣工造價(jià)穩(wěn)中有降,陸上風(fēng)電和垃圾發(fā)電站單位竣工造價(jià)穩(wěn)中有升,海上風(fēng)電和秸桿發(fā)電單位竣工造價(jià)穩(wěn)中有降,核電站單位竣工造價(jià)降幅相對較大,光伏發(fā)電項(xiàng)目單位竣工造價(jià)降幅最為明顯(見表3);在電網(wǎng)工程決算單位造價(jià)方面:輸電線路單位竣工造價(jià)受材料價(jià)格~工程地形和導(dǎo)線截面等因素影響,呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢;變電站單位竣工造價(jià)除750千伏等級呈下降態(tài)勢外,其他等級變電站單位竣工造價(jià)因受不同電壓等級的主變~斷路器價(jià)格上漲而出現(xiàn)一定程度的上漲;換流站單位竣工造價(jià)在2017年達(dá)到歷史最高后,2018年呈現(xiàn)出較大幅度下降,2019年又出現(xiàn)小幅上升(見表4)。總體來看, "十三五"期間,除光伏電站單位造價(jià)出現(xiàn)較為明顯下降外,其他類型的電力工程單位造價(jià)變化不是很明顯,如何有效降低電力工程單位造價(jià)仍是值得深入探討的"大文章"。
國際電力投資與合作持續(xù)增強(qiáng)。"十三五"規(guī)劃的前四年,我國主要電力企業(yè)實(shí)際對外完成投資77.85億美元~193億元美元~57.9億美元~42.6億美元,同比分別增長168.66%~147.91%~-70%~-26.4%。截止到2019年底,我國主要電力企業(yè)對外實(shí)際投資總額累計(jì)達(dá)到878.5億美元,帶動(dòng)了勞務(wù)~標(biāo)準(zhǔn)~技術(shù)~裝備的"走出去"。我國電力企業(yè)對外投資主要領(lǐng)域涉及火電~水電~新能源~輸變電及礦產(chǎn)資源等領(lǐng)域。東南亞~南亞~歐洲~南美洲等"一帶一路"沿線國家是我國電力企業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域。國網(wǎng)南網(wǎng)~三峽集團(tuán)~中廣核~國家電投等電力企業(yè)的對外投資排名相對靠前。投資方式以BOT等綠地投資占主導(dǎo)地位,并購~參股以及其他投資方式為境外投資的重要補(bǔ)充。
圖1 2016年-2020年9月底我國主要電源裝機(jī)容量圖
通過上述分析,我國"十三五"電力投資與建設(shè)大體呈現(xiàn)以下主要特征:一是同"十二五"電力投資相比,"十三五"期間電網(wǎng)投資一直高于電源投資,并且兩者間的差距有進(jìn)一步拉大的趨勢;二是在電源投資中,可再生能源投資占據(jù)主導(dǎo)地位,傳統(tǒng)的火電投資比重逐年下降,核電投資項(xiàng)目經(jīng)過多年中斷后在2019年實(shí)現(xiàn)重啟,非石化裝機(jī)占比逐年提高;三是伴隨著電力技術(shù)的不斷進(jìn)步,光伏發(fā)電單位造價(jià)呈下降態(tài)勢,但受到原材料~人工價(jià)格上漲等因素的對沖,水電~火電和電網(wǎng)單位造價(jià)變化并不明顯,單位電度成本仍相對較高;四是隨著"走出去"戰(zhàn)略推動(dòng)和中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇,境外電力投資與建設(shè)出現(xiàn)前增后降的趨勢。
總體來說,"十三五期"期間我國電力投資與建設(shè)取得舉世矚目的成就,但也清楚認(rèn)識到我國電力投資與建設(shè)還存在不少問題:一是電網(wǎng)投資建設(shè)以主干電網(wǎng)為主,配電網(wǎng)投資明顯滯后,電網(wǎng)發(fā)展的不平衡矛盾較為突出;二是節(jié)能減排壓力仍然較大,截止到目前仍有2億多千瓦的煤電裝機(jī)還沒實(shí)現(xiàn)超低排放,淘汰落后產(chǎn)能仍任重而道遠(yuǎn);三是新能源投資與建設(shè)受政策影響較大,風(fēng)電~光伏發(fā)電"搶裝潮"頻頻發(fā)生,給正常的投資與建設(shè)活動(dòng)帶來較大不確定性;四是電力國際化程度仍然較低,特別是受中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情引起的貿(mào)易保護(hù)主義的重新抬頭,電力"走出去"難度不斷加大,電力境外投資與建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)明顯增大。
"十四五"我國電力投資與建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)及展望
(一)"十四五"我國電力投資與建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)
遵循新發(fā)展理念~新發(fā)展格局和高質(zhì)量發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹習(xí)總書記提出"四個(gè)革命~一個(gè)合作"的重大能源戰(zhàn)略思想,按照全國一盤棋的要求,堅(jiān)定走好綠色低碳~清潔高效的電力轉(zhuǎn)型之路,加快建立健全電力投資治理體系~科學(xué)選擇電力投資方向~持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)~壯大有效電力投資規(guī)模~切實(shí)推動(dòng)電力投資轉(zhuǎn)型升級,不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平,全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系,全方位促進(jìn)"電力產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化~產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高",最終實(shí)現(xiàn)電力工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為在本世紀(jì)中葉把我國建設(shè)成為富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的電力支撐和動(dòng)力保障。
(二)"十四五"我國電力投資與建設(shè)的主要趨勢
1."雙循環(huán)"發(fā)展格局將成為我國電力投資與建設(shè)的根本方向。電力是形成國內(nèi)大消費(fèi)市場的關(guān)鍵一環(huán)。"十四五"期間,國內(nèi)最終消費(fèi)將成為我國經(jīng)濟(jì)增長的"壓艙石",而以電力替代和節(jié)能降耗為核電力投資與建設(shè)將是促進(jìn)消費(fèi)升級~實(shí)現(xiàn)"六保"和"六穩(wěn)"的重要抓手。
2.高質(zhì)量發(fā)展將成為我國電力投資與建設(shè)的內(nèi)在要求。綠色(低碳)~安全~高效~經(jīng)濟(jì)仍將是 "十四五"電力投資與建設(shè)的重要內(nèi)涵和本質(zhì)要求,綠色(低碳)是方向~安全是保證~高效是根本~經(jīng)濟(jì)是要求,這四者之間相互相承,有機(jī)統(tǒng)一,不能偏重偏廢。
3.多層次電力市場將成為我國電力投資與建設(shè)的現(xiàn)實(shí)需要。
十四五"期間我國將全面建成國家~省~市等多層次電力交易中心,中長期期貨~現(xiàn)貨~容量~碳交易以及輔助服務(wù)等多維度電力市場有機(jī)運(yùn)行,電力交易的便利化有利于推動(dòng)電力投資與建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。
4.數(shù)學(xué)化轉(zhuǎn)型將成為我國電力投資與建設(shè)的關(guān)鍵力量。能源革命與數(shù)字革命的相互融合是大勢所趨。 "十四五"期間,加速對傳統(tǒng)電力的數(shù)字化改造和投資與建設(shè),將成為推動(dòng)電力轉(zhuǎn)型和電力管理變革的必由之路,使我國電力發(fā)展更加柔性化~互聯(lián)化~高端化和高效化。
5.高水平對外開放與合作將成為我國電力投資與建設(shè)的鮮明特性。遵循"共商~共建~共享"的理念,形成更大范圍~更寬領(lǐng)域~更深層次的電力開放新格局,通過"引進(jìn)來"和"走出去"雙向驅(qū)動(dòng),不斷開拓國際電力合作共贏的新局面。
(三)"十四五"我國電力投資與建設(shè)的發(fā)展展望
1.重視數(shù)字技術(shù)應(yīng)用,走智慧化電力發(fā)展之路。"新基建"催生出新電力。新冠疫情給傳統(tǒng)行業(yè)一記重拳的同時(shí),也讓以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新經(jīng)濟(jì)迎來高光時(shí)刻。"十四五"期間,我國將會(huì)以更大的勇氣推行 "云大物聯(lián)智鏈"等現(xiàn)代信息技術(shù)在電力領(lǐng)域更大規(guī)模~更大范圍地應(yīng)用,加快推進(jìn)智慧電(工)廠~智能電網(wǎng)~智能運(yùn)維~智慧工地~電力服務(wù)云平臺等建設(shè),全面提升我國電力的數(shù)字化~網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平,統(tǒng)籌推進(jìn)與"電~氣~熱~信"等多網(wǎng)的橫向緊密耦合~同"源~網(wǎng)~荷~儲"等各環(huán)節(jié)的縱向高效深度融合,實(shí)現(xiàn)能源電力整個(gè)系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的萬物互聯(lián)~人機(jī)交互,建立更加可靠~安全~智能~高效的全球能源電力互聯(lián)網(wǎng),并借助共享數(shù)據(jù)為用戶~電網(wǎng)~發(fā)電~供應(yīng)商和政府等提供點(diǎn)對點(diǎn)~端對端的服務(wù),進(jìn)一步提高電力綜合服務(wù)水平和檔次,全方位增強(qiáng)電力系統(tǒng)總體運(yùn)行效率。
表2 2016年-2019年我國主要電源工程決算單位造價(jià)一覽表
3.加快電力體制改革,走市場化電力發(fā)展之路。
打破電力"統(tǒng)購統(tǒng)銷"~實(shí)現(xiàn)市場化的電力交易體系是電力 "十四五"深化改革必須要爬過的 "坡"和邁過的"坎",終極目標(biāo)就是要發(fā)揮市場在電力資源配置中決定性作用,建立具有中國特色的~完善的電力市場體系:一是加大增量配電試點(diǎn),完善電力現(xiàn)貨交易體系,加快放開發(fā)用電計(jì)劃,讓更多電力用戶在更大范圍內(nèi)直接到電力一級市場參與交易,真正建立一個(gè)主體多元~充分競爭~有效管理的電力現(xiàn)貨交易市場;二是加快構(gòu)建電力期貨交易機(jī)制,合理搭建交易構(gòu)架,豐富優(yōu)化交易品種,充分發(fā)揮期貨在發(fā)現(xiàn)價(jià)格~對沖風(fēng)險(xiǎn)的作用,最終建立公開透明~統(tǒng)一規(guī)范的電力期貨交易市場,這亦是成熟電力市場重要組成部分;三是切實(shí)發(fā)揮政府指導(dǎo)監(jiān)督作用,明確政府職能部門在電力監(jiān)管角色定位,切實(shí)強(qiáng)化市場主體準(zhǔn)入~交易規(guī)則~交易合同~交易價(jià)格的事前事中事后監(jiān)管;四是充分發(fā)揮社會(huì)中介組織作用,加快建立相應(yīng)的第三方監(jiān)管機(jī)制~違約懲戒機(jī)制和信用評估機(jī)制等配套機(jī)制。
4.賦能電力新型業(yè)態(tài),走多元化電力發(fā)展之路。
"十四五"期間,我國能源革命電力轉(zhuǎn)型將走向前臺,這意味著傳統(tǒng)煤電受淘汰落后產(chǎn)業(yè)力度加大的影響,投資會(huì)受到較大制約,發(fā)電占比將進(jìn)一步降低;水電因在電力調(diào)峰中作用更加突出,投資開發(fā)尤其是抽水蓄能電站投資將穩(wěn)步上升;核電投資建設(shè)節(jié)奏有望趨于穩(wěn)定,發(fā)電占比得到相應(yīng)提升;風(fēng)光等新能源投資隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代全面來臨,投資有望贏來爆發(fā)性增長,發(fā)電占比將實(shí)現(xiàn)較大幅度提高。與此同時(shí),氫能~燃料電池~化學(xué)儲能等新型能源以及以充電樁為代表的電力替代業(yè)務(wù)將迎來歷史性突破,成為電力投資與建設(shè)又一片"新沃土",還有匯集綠色~高效~智慧等于一體的綜合能源系統(tǒng)將成為能源電力投資轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向。"十四五"期間我國的電力結(jié)構(gòu)將逐步由傳統(tǒng)化石燃料為主電力向清潔低碳的可再生能源電力轉(zhuǎn)變,電力業(yè)態(tài)更加絢麗多彩。
5.推進(jìn)國際電力合作,走國際化電力發(fā)展之路。雖然后疫情時(shí)代國際貿(mào)易保護(hù)主義有重新抬頭的傾向,但電力國際化發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。
一是秉持共商~共建~共享的原則,加大"一帶一路"沿線國家的電力投資布局力度,帶動(dòng)我國電力技術(shù)~裝備~工程~標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)維等全產(chǎn)業(yè)鏈"走出去",切實(shí)提升我國在國際電力市場上的話語權(quán)。
二是積極推動(dòng)我國與周邊國家電網(wǎng)的互聯(lián)互通,不斷壯大國際電力交易規(guī)模,構(gòu)建更加緊密的跨區(qū)域電力合作。
三是發(fā)揮我國業(yè)已形成世界上最全電工裝備產(chǎn)品系列的優(yōu)勢,通過到境外投資建廠和興建電力產(chǎn)業(yè)園等方式,進(jìn)一步鞏固我國在國際電工產(chǎn)業(yè)鏈上的地位。
四是發(fā)揮我國強(qiáng)大電力基建能力,為海外業(yè)主提供一攬子和個(gè)性化的解決方案,提升我國在全球電力建設(shè)的主力軍地位。
一言以蔽之,"十四五"期間,我國將會(huì)更加主動(dòng)融入到世界電力分工體系,加大與全球尤其是周邊國家的電力交流與合作,更好服務(wù)于國家全球戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 報(bào)告推薦：
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報(bào)告頁數(shù)：90頁
圖表數(shù)：62
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最后修訂：2025.01
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報(bào)告頁數(shù)：142頁
圖表數(shù)：148
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最后修訂：2025.01
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報(bào)告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
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最后修訂：2025.01
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報(bào)告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
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報(bào)告頁數(shù)：102頁
圖表數(shù)：78
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最后修訂：2025.01
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報(bào)告頁數(shù)：139頁
圖表數(shù)：126
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
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