中國城市軌道交通 “十三五”回顧與“十四五”展望
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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"十三五”回顧
一是規(guī)模擴(kuò)大化。
建設(shè)規(guī)?？焖僭黾印?十三五”之初,在建城市41個,在建里程約4500公里；到2020年末在建城市超60個,在建里程超7000公里。
運(yùn)營規(guī)模快速增長。"十三五”之初,運(yùn)營城市26個,到2020年達(dá)到43個,"十三五”期間增長率約65%。"十三五”之初全國運(yùn)營里程約3600公里,到2020年末接近8000公里,五年時間增長率約110%。
中國城市軌道交通最近五年的發(fā)展規(guī)模相當(dāng)于過去五十年發(fā)展的總和。
二是發(fā)展差異化。
"十三五”之初,運(yùn)營里程超過200公里的城市只有北京、上海、廣州、深圳,超過100公里(200公里以下)規(guī)模的城市只有南京、武漢、重慶。
到2020年末,北京、上海、廣州、成都超過500公里,深圳、南京、武漢、重慶超過350公里(500公里以下),超過200公里(350公里以下)規(guī)模的城市有7個,超過100公里(200公里以下)規(guī)模的城市7個,以上超過100公里規(guī)模的城市共計22個。
"十三五”期間,國內(nèi)城軌建設(shè)及運(yùn)營呈現(xiàn)出差異化發(fā)展格局,有的城市剛剛處于開始第一條線的建設(shè)起步階段,有的城市進(jìn)入到仍以建設(shè)為主的兩至三條線骨架基本網(wǎng)的搭建階段,而起步較早的城市已經(jīng)開始多條乃至十多條線路大型甚至超大型網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營管理的同步發(fā)展階段。
三是結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)化。
"十三五”期間,網(wǎng)絡(luò)化的內(nèi)涵被逐步豐富。
一是區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化,為了支撐和引領(lǐng)新型城鎮(zhèn)化、都市圈與區(qū)域一體化等國家戰(zhàn)略的實(shí)施,城市軌道交通網(wǎng)與城際鐵路網(wǎng)、市域(郊)鐵路網(wǎng)的融合發(fā)展已經(jīng)成為趨勢,多網(wǎng)融合、一網(wǎng)多模的規(guī)劃理念已經(jīng)逐步被接受,在一些區(qū)域已經(jīng)進(jìn)入融合發(fā)展階段。
二是市域網(wǎng)絡(luò)化,對于多數(shù)城市,經(jīng)歷兩期以上建設(shè)規(guī)劃之后,網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)及運(yùn)營管理已經(jīng)成為必然,線網(wǎng)的擴(kuò)張和加密使得市域內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出更加多樣化和復(fù)雜化。而城軌網(wǎng)的概念已經(jīng)逐漸從服務(wù)單個城市市域內(nèi)部向具備城市群、都市圈軌道交通的融合性區(qū)域網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型升級。隨著城軌向市郊、周邊城市的延伸,軌道交通形成串聯(lián)和銜接城市資源的格局,特別是在區(qū)域性中心城市已初步具備多網(wǎng)融合(一網(wǎng)多模)的基本條件。
四是制式多樣化。
"十三五”期間,以地鐵為代表的傳統(tǒng)城市軌道交通逐步被賦予新的內(nèi)涵,由于存在市場需求的巨大潛力,多種系統(tǒng)制式的輕軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車的發(fā)展越來越引起業(yè)內(nèi)的重視,同時,涌現(xiàn)出一批具有創(chuàng)新理念的新型中低運(yùn)量系統(tǒng),如云軌、云巴、智軌等。在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,2020年9月中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布了《城市軌道交通分類》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),新的分類標(biāo)準(zhǔn)對城軌系統(tǒng)分類進(jìn)行了優(yōu)化和完善,體現(xiàn)了城軌裝備的創(chuàng)新發(fā)展。
五是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。
城軌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的不完善問題由來已久,作為補(bǔ)短板,"十三五”期間共計發(fā)布291項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),約占現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn))的35%。多地政府為彌補(bǔ)城軌建設(shè)和運(yùn)營管理方面的缺口和空白,陸續(xù)出臺了規(guī)范本地城軌建設(shè)和運(yùn)營管理方面的地方性法規(guī)和政府規(guī)章。
中國城市軌道交通協(xié)會按照國家標(biāo)準(zhǔn)化工作改革的精神,聚焦行業(yè)發(fā)展和市場需求,充分發(fā)揮企業(yè)作用,開展了行之有效的城市軌道交通行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作,目前在編項(xiàng)目69項(xiàng),已發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)85項(xiàng),有效發(fā)揮了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)工作的效用,彌補(bǔ)了行業(yè)空白。
另外,由中車集團(tuán)主導(dǎo),國家發(fā)展改革委積極推動的,以行業(yè)自主化技術(shù)應(yīng)用為基礎(chǔ),集先進(jìn)和成熟技術(shù)為一體的系列化城軌標(biāo)準(zhǔn)列車的研制及實(shí)驗(yàn)已經(jīng)起步并取得初步成果,已有多家城軌運(yùn)營企業(yè)表態(tài)將優(yōu)先選用國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)系列車輛。
六是系統(tǒng)智能化。
"十三五”期間是城軌交通邁入智能化發(fā)展的起步階段。依托大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能和第五代移動通信技術(shù),"互聯(lián)網(wǎng)+城軌交通”已經(jīng)在城軌行業(yè)衍生出嶄新的自動化、智能化的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式。以智能運(yùn)維、全自動駕駛(FAO)為代表的城軌交通邁入自動化、智能化的步伐正在加快。
2020年3月,中國城市軌道交通協(xié)會經(jīng)過一年多的研究,編寫并發(fā)布了《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》。在業(yè)界引起強(qiáng)烈反響,得到充分肯定和高度認(rèn)可。
七是技術(shù)自主化。
"十三五”期間是城軌技術(shù)裝備從基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的階段向自主化發(fā)展的轉(zhuǎn)型期。城軌技術(shù)裝備從"國產(chǎn)化”轉(zhuǎn)型升級為"自主化”發(fā)展,實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新的突破,將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要趨勢。建設(shè)項(xiàng)目的裝備國產(chǎn)化率已經(jīng)不再是國家審批的必要條件,取而代之的是對裝備自主化水平的關(guān)注。"十三五”期間從國家層面主導(dǎo)并推動了城軌行業(yè)國家工程實(shí)驗(yàn)室的建設(shè),國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作以及系列示范工程。期間共計推動六個示范工程的建設(shè)。七個城市軌道交通裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室基本上完成建設(shè)開始發(fā)揮作用。
八是資金多元化。
"十三五”期間城軌建設(shè)投資從2016年的3800億元開始逐年增長,2019年達(dá)到5900億元,預(yù)計2020年仍與2019年持平維持在接近6000億元的高位,五年間年均投資約5000億元,投資力度之大前所未有。資金來源有傳統(tǒng)的以政府投資和銀行貸款,同時也有各地政府融資平臺和地鐵集團(tuán)積極探索建設(shè)資金來源的多元化,如：產(chǎn)業(yè)培育、資源重組、發(fā)行中期票據(jù)、政府與社會資本合作(PPP模式)、融資租賃、TOD模式等,開啟了多領(lǐng)域、多元化、多渠道的融資"補(bǔ)血”模式。"十三五”期間PPP融資模式表現(xiàn)比較突出。初步統(tǒng)計,我國43個城市至少有39個城市在城市軌道交通項(xiàng)目中已經(jīng)或正在探討采用PPP融資模式,涉及項(xiàng)目135個,總投資規(guī)模達(dá)到24000多億元。
九是市場國際化。
我國城軌交通裝備和工程建設(shè),以經(jīng)濟(jì)援助方式出口已有40多年歷史,以商業(yè)貿(mào)易方式出口也有十多年歷程,工程建設(shè)承包也取得了較好業(yè)績,迄今已在幾十個國家和地區(qū)擁有工程項(xiàng)目。地鐵、輕軌、市域快軌、有軌電車等系統(tǒng)制式；車輛、信號、牽引等裝備系列；勘設(shè)、施工、運(yùn)營等各個領(lǐng)域,服務(wù)業(yè)績覆蓋全球各大洲。近十年,特別是"十三五”以來,城軌運(yùn)營企業(yè)提供的運(yùn)營管理服務(wù)開始走出國門,如：深圳、西安、廣州、長春等國內(nèi)城軌運(yùn)營企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了"走出去”。
十是地位戰(zhàn)略化。
"十三五”期間,中國城軌交通建設(shè)取得巨大大發(fā)展,五年期間建設(shè)完成的城軌運(yùn)營里程超過過去五十年的總和,極大提升了城軌行業(yè)在城市發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國家戰(zhàn)略中的地位。
建設(shè)軌道上的城市群、都市圈,加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化已成為實(shí)現(xiàn)國家相關(guān)戰(zhàn)略的重要支撐。然而,實(shí)現(xiàn)城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化必須以城市群中的中心城市和都市圈中的核心區(qū)域首先具有完善的城市軌道交通線網(wǎng)作為基礎(chǔ),城軌網(wǎng)絡(luò)必須成為城市群和都市圈區(qū)域軌道交通網(wǎng)的核心組成部分,以此實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域出行的快速和便捷。在以京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國家戰(zhàn)略的實(shí)施中城市軌道交通網(wǎng)發(fā)揮著不可替代的作用。落實(shí)
交通強(qiáng)國戰(zhàn)略,城軌行業(yè)的擔(dān)當(dāng)不可或缺。
"十三五”期間存在的主要問題
在高速發(fā)展的同時,行業(yè)發(fā)展整體上也存在大而不強(qiáng),服務(wù)效率和水平不高的問題,突出表現(xiàn)在：
發(fā)展理念存在重地鐵、輕輕軌。認(rèn)為建城軌就是建地鐵,不顧市場需求(客流量)而一味盲目地追求建設(shè)大運(yùn)量的地鐵系統(tǒng),只要經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政府財政能力達(dá)到國家政策限定的門檻就堅持要求建設(shè)地鐵而非與城市客流需求相適應(yīng)的輕軌
系統(tǒng),由此產(chǎn)生地鐵建成后客流長期達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。
規(guī)劃上重線路、輕網(wǎng)絡(luò)。使得網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)功能和樞紐疏解能力不強(qiáng),城市綜合交通體系能力、效率不高。主要城市的軌道交通網(wǎng)絡(luò)在體現(xiàn)多制式融合方面距離世界級城市仍有較大差距。
建設(shè)上重建設(shè)、輕運(yùn)營。運(yùn)營主導(dǎo)建設(shè)的理念仍未得到正在落實(shí),由建設(shè)與運(yùn)營脫節(jié)遺留的問題影響到后期的運(yùn)營管理品質(zhì)不高,效率提升困難,客流效益差,服務(wù)水平難以提升。
運(yùn)營上重運(yùn)營、輕經(jīng)營。交通引導(dǎo)發(fā)展(TOD)的理念還沒有得到廣泛重視,資源開發(fā)能力、多元經(jīng)營能力、成本管控能力,行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力都有待提升和增強(qiáng)。
裝備上重吸收、輕原創(chuàng)。特別是核心裝備自主化能力、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)能力,亟待加強(qiáng)。尚未形成完整的城軌技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)體系,城軌裝備認(rèn)證工作也剛剛起步。
可持續(xù)性上重短期、輕長期。工程造價持續(xù)攀升,多元化融資亟待創(chuàng)新。運(yùn)營成本不斷增加,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,政府財政補(bǔ)貼壓力逐年增加,可持續(xù)發(fā)展正在受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
"十三五”期間平均每年完成建設(shè)投資約5000億元。根據(jù)國家發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)的建設(shè)規(guī)模(約4500公里)預(yù)測,"十四五”期間年均建設(shè)投資約6000~8000億元,投資強(qiáng)度增大但融資環(huán)境較之前已發(fā)生較大變化,城軌企業(yè)面臨的還本付息壓力將會越來越大。
另外,作為中低運(yùn)量系統(tǒng)的現(xiàn)代有軌電車,也屬于城市軌道交通系統(tǒng)分類的一個系列,市場需求潛力很大。但是,目前無論在政策引導(dǎo)、規(guī)劃研究方面,還是在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,裝備制造方面均存在較大短板,必須及早給以高度重視。
"十四五”前瞻
"十四五”期間,城軌處于工作重點(diǎn)由建設(shè)為主逐步轉(zhuǎn)向與運(yùn)營管理雙重并重的轉(zhuǎn)型發(fā)展階段,相應(yīng)的發(fā)展思路也需要調(diào)整。需要因地制宜、一體融合,量力有序、固本開源,管建并重、需求導(dǎo)向,自主突破、智慧賦能,從而實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的協(xié)調(diào)、持續(xù)、高效、創(chuàng)新發(fā)展。初步認(rèn)為,重點(diǎn)方向有五個：
一是差異化發(fā)展。
中國城市軌道交通已經(jīng)走過五十五年的發(fā)展歷程,從北京地鐵的起步發(fā)展,到北京、上海、廣州地鐵的緩慢發(fā)展,再到全國三十多個城市的齊頭并進(jìn)快速、高速發(fā)展,至今已經(jīng)呈現(xiàn)出不同格局的發(fā)展態(tài)勢,其中線網(wǎng)規(guī)模的差異化已經(jīng)在"十三五”期間開始顯現(xiàn)。"十四五”期間應(yīng)對已經(jīng)出現(xiàn)的差異給予正確的引導(dǎo),避免不同區(qū)域,不同條件的城市之間相互攀比和模仿。
"十四五”期間應(yīng)更加重視系統(tǒng)制式和一網(wǎng)多模的差異化發(fā)展。一是系統(tǒng)制式方面鼓勵發(fā)展適合中運(yùn)量輸送能力的輕軌系統(tǒng),控制盲目追求大運(yùn)量輸送能力的地鐵系統(tǒng)。二是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上突破單一市域網(wǎng)的規(guī)劃理念,鼓勵構(gòu)建適應(yīng)城市群、都市圈軌道交通協(xié)同發(fā)展的一網(wǎng)多模體系,打造城市軌道、市域(郊)軌道、城際鐵路同步發(fā)展的新格局。
"十四五”期間,完善鼓勵發(fā)展中運(yùn)量系統(tǒng)的指導(dǎo)政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系；推薦幾個具有代表性的體現(xiàn)一網(wǎng)多模規(guī)劃理念的城市群、都市圈軌道交通網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃,并啟動相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)做為示范工程。
二是高質(zhì)量發(fā)展。
城市軌道交通的發(fā)展要從建設(shè)軌道交通向經(jīng)營軌道交通轉(zhuǎn)變。需要從合理規(guī)劃建設(shè)時機(jī)、合理選擇技術(shù)制式,多網(wǎng)多式協(xié)調(diào)融合發(fā)展。需要創(chuàng)新規(guī)劃建設(shè)理念,創(chuàng)新管理模式,夯實(shí)系統(tǒng)韌性,提升運(yùn)輸效能,保證軌道交通進(jìn)入又快又好的高質(zhì)量快速發(fā)展階段。以"更加安全、更加便捷、更加智慧、更加綠色”為目標(biāo),加快推進(jìn)城市軌道交通高質(zhì)量發(fā)展,切實(shí)提高人民群眾獲得感、幸福感和安全感,更好支撐建設(shè)城市群、都市圈軌道交通網(wǎng)的國家戰(zhàn)略。
走具有我國特色的城市軌道交通發(fā)展路徑,進(jìn)一步深化政府主導(dǎo)、政策引導(dǎo)、企業(yè)積極提升技術(shù)和管理水平,在社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下充分調(diào)動企業(yè)和社會各方積極性,實(shí)現(xiàn)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的持續(xù)健康發(fā)展。
十四五”期間,重點(diǎn)推進(jìn)區(qū)域性多網(wǎng)融合示范應(yīng)用；城軌交通與其它交通系統(tǒng)的接駁設(shè)計理論與示范應(yīng)用；利用既有鐵路建設(shè)市域(郊)鐵路項(xiàng)目示范工程；建設(shè)網(wǎng)絡(luò)客流推演與智能調(diào)度系統(tǒng)示范工程；建設(shè)綠色節(jié)能示范線路；廣通商布局與信息發(fā)布協(xié)同系統(tǒng)示范應(yīng)用；城軌交通公共衛(wèi)生防控示范應(yīng)用等系列示范工程。
三是智能化發(fā)展。
智慧城軌建設(shè)需要厘清的幾個重點(diǎn)環(huán)節(jié),首先是做好頂層規(guī)劃；二是夯實(shí)基礎(chǔ)、體系架構(gòu)不斷優(yōu)化演進(jìn)；三是加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理和融合應(yīng)用；最終目標(biāo)是要發(fā)揮實(shí)效。頂層設(shè)計就是智慧城軌發(fā)展的藍(lán)圖,打牢一張藍(lán)圖干到底的基礎(chǔ)。夯實(shí)基礎(chǔ)就是以實(shí)用為原則,踏踏實(shí)實(shí)做好城軌系統(tǒng)從規(guī)劃設(shè)計到工程建設(shè),再到運(yùn)營管理和裝備制造,乃至資源開發(fā)等各個階段的信息化、智能化建設(shè)。融合應(yīng)用就是主動融合應(yīng)用需求,以數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)行調(diào)度管理,提升城軌服務(wù)水平。促進(jìn)實(shí)效就是促進(jìn)技術(shù)和管理適配,以需求為導(dǎo)向在建立智慧城軌技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上構(gòu)建完成智慧城軌裝備體系。
"十四五”期間,重點(diǎn)任務(wù)是建設(shè)站場綜合智慧交通樞紐一體化示范工程；基于BIM技術(shù)的軌道交通全生命周期管理示范工程；城軌云數(shù)據(jù)處理中心與城軌云網(wǎng)絡(luò)安全防控系統(tǒng)建設(shè)等示范工程。
四是自主可控。
自主化是產(chǎn)業(yè)安全的基本保證。需要從市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的實(shí)際出發(fā),不斷發(fā)展壯大中國特色城市軌道交通的完整產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)裝備自主可控程度高,產(chǎn)業(yè)安全有保障。因此,需要加強(qiáng)政府政策指引,堅持"政產(chǎn)學(xué)研用金”六位一體創(chuàng)新工作機(jī)制,堅持問題導(dǎo)向,找準(zhǔn)短板,攻堅克難,有效推進(jìn)實(shí)現(xiàn)城市軌道交通裝備的安全可控。核心是安全可控。
"十四五”期間,重點(diǎn)任務(wù)是推動國家重大技術(shù)裝備創(chuàng)新平臺建設(shè)；開展系列化中國標(biāo)準(zhǔn)地鐵列車示范工程示范應(yīng)用；建設(shè)城軌交通行業(yè)認(rèn)證檢測能力體系等。
五是可持續(xù)發(fā)展。
要著眼長期發(fā)展目標(biāo),著力長期規(guī)劃建設(shè),促進(jìn)城市軌道交通建設(shè)對城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市環(huán)境的正向引導(dǎo),提升經(jīng)濟(jì)效益,以財務(wù)可持續(xù)、服務(wù)可持續(xù)、資源可持續(xù)為目標(biāo),努力實(shí)現(xiàn)城市軌道交通和城市發(fā)展的良性循環(huán)和可持續(xù)。
"十四五”期間,探索完善管理保障體系,盡快建立城市軌道交通行業(yè)建設(shè)運(yùn)營成本指標(biāo)體系。開展城市軌道交通設(shè)施設(shè)備全壽命周期管理,探索基于運(yùn)營安全和服務(wù)質(zhì)量的運(yùn)營評價機(jī)制,完善TOD等資源經(jīng)營開發(fā)典型模式。 報告推薦：
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后疫情時代中國投資環(huán)境及發(fā)展?jié)摿蟾?/strong>
一是規(guī)模擴(kuò)大化。
建設(shè)規(guī)?？焖僭黾印?十三五”之初,在建城市41個,在建里程約4500公里；到2020年末在建城市超60個,在建里程超7000公里。
運(yùn)營規(guī)模快速增長。"十三五”之初,運(yùn)營城市26個,到2020年達(dá)到43個,"十三五”期間增長率約65%。"十三五”之初全國運(yùn)營里程約3600公里,到2020年末接近8000公里,五年時間增長率約110%。
中國城市軌道交通最近五年的發(fā)展規(guī)模相當(dāng)于過去五十年發(fā)展的總和。
二是發(fā)展差異化。
"十三五”之初,運(yùn)營里程超過200公里的城市只有北京、上海、廣州、深圳,超過100公里(200公里以下)規(guī)模的城市只有南京、武漢、重慶。
到2020年末,北京、上海、廣州、成都超過500公里,深圳、南京、武漢、重慶超過350公里(500公里以下),超過200公里(350公里以下)規(guī)模的城市有7個,超過100公里(200公里以下)規(guī)模的城市7個,以上超過100公里規(guī)模的城市共計22個。
"十三五”期間,國內(nèi)城軌建設(shè)及運(yùn)營呈現(xiàn)出差異化發(fā)展格局,有的城市剛剛處于開始第一條線的建設(shè)起步階段,有的城市進(jìn)入到仍以建設(shè)為主的兩至三條線骨架基本網(wǎng)的搭建階段,而起步較早的城市已經(jīng)開始多條乃至十多條線路大型甚至超大型網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營管理的同步發(fā)展階段。
三是結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)化。
"十三五”期間,網(wǎng)絡(luò)化的內(nèi)涵被逐步豐富。
一是區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化,為了支撐和引領(lǐng)新型城鎮(zhèn)化、都市圈與區(qū)域一體化等國家戰(zhàn)略的實(shí)施,城市軌道交通網(wǎng)與城際鐵路網(wǎng)、市域(郊)鐵路網(wǎng)的融合發(fā)展已經(jīng)成為趨勢,多網(wǎng)融合、一網(wǎng)多模的規(guī)劃理念已經(jīng)逐步被接受,在一些區(qū)域已經(jīng)進(jìn)入融合發(fā)展階段。
二是市域網(wǎng)絡(luò)化,對于多數(shù)城市,經(jīng)歷兩期以上建設(shè)規(guī)劃之后,網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)及運(yùn)營管理已經(jīng)成為必然,線網(wǎng)的擴(kuò)張和加密使得市域內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出更加多樣化和復(fù)雜化。而城軌網(wǎng)的概念已經(jīng)逐漸從服務(wù)單個城市市域內(nèi)部向具備城市群、都市圈軌道交通的融合性區(qū)域網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型升級。隨著城軌向市郊、周邊城市的延伸,軌道交通形成串聯(lián)和銜接城市資源的格局,特別是在區(qū)域性中心城市已初步具備多網(wǎng)融合(一網(wǎng)多模)的基本條件。
四是制式多樣化。
"十三五”期間,以地鐵為代表的傳統(tǒng)城市軌道交通逐步被賦予新的內(nèi)涵,由于存在市場需求的巨大潛力,多種系統(tǒng)制式的輕軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車的發(fā)展越來越引起業(yè)內(nèi)的重視,同時,涌現(xiàn)出一批具有創(chuàng)新理念的新型中低運(yùn)量系統(tǒng),如云軌、云巴、智軌等。在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,2020年9月中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布了《城市軌道交通分類》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),新的分類標(biāo)準(zhǔn)對城軌系統(tǒng)分類進(jìn)行了優(yōu)化和完善,體現(xiàn)了城軌裝備的創(chuàng)新發(fā)展。
五是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。
城軌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的不完善問題由來已久,作為補(bǔ)短板,"十三五”期間共計發(fā)布291項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),約占現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn))的35%。多地政府為彌補(bǔ)城軌建設(shè)和運(yùn)營管理方面的缺口和空白,陸續(xù)出臺了規(guī)范本地城軌建設(shè)和運(yùn)營管理方面的地方性法規(guī)和政府規(guī)章。
中國城市軌道交通協(xié)會按照國家標(biāo)準(zhǔn)化工作改革的精神,聚焦行業(yè)發(fā)展和市場需求,充分發(fā)揮企業(yè)作用,開展了行之有效的城市軌道交通行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作,目前在編項(xiàng)目69項(xiàng),已發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)85項(xiàng),有效發(fā)揮了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)工作的效用,彌補(bǔ)了行業(yè)空白。
另外,由中車集團(tuán)主導(dǎo),國家發(fā)展改革委積極推動的,以行業(yè)自主化技術(shù)應(yīng)用為基礎(chǔ),集先進(jìn)和成熟技術(shù)為一體的系列化城軌標(biāo)準(zhǔn)列車的研制及實(shí)驗(yàn)已經(jīng)起步并取得初步成果,已有多家城軌運(yùn)營企業(yè)表態(tài)將優(yōu)先選用國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)系列車輛。
六是系統(tǒng)智能化。
"十三五”期間是城軌交通邁入智能化發(fā)展的起步階段。依托大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能和第五代移動通信技術(shù),"互聯(lián)網(wǎng)+城軌交通”已經(jīng)在城軌行業(yè)衍生出嶄新的自動化、智能化的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式。以智能運(yùn)維、全自動駕駛(FAO)為代表的城軌交通邁入自動化、智能化的步伐正在加快。
2020年3月,中國城市軌道交通協(xié)會經(jīng)過一年多的研究,編寫并發(fā)布了《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》。在業(yè)界引起強(qiáng)烈反響,得到充分肯定和高度認(rèn)可。
七是技術(shù)自主化。
"十三五”期間是城軌技術(shù)裝備從基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的階段向自主化發(fā)展的轉(zhuǎn)型期。城軌技術(shù)裝備從"國產(chǎn)化”轉(zhuǎn)型升級為"自主化”發(fā)展,實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新的突破,將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要趨勢。建設(shè)項(xiàng)目的裝備國產(chǎn)化率已經(jīng)不再是國家審批的必要條件,取而代之的是對裝備自主化水平的關(guān)注。"十三五”期間從國家層面主導(dǎo)并推動了城軌行業(yè)國家工程實(shí)驗(yàn)室的建設(shè),國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作以及系列示范工程。期間共計推動六個示范工程的建設(shè)。七個城市軌道交通裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室基本上完成建設(shè)開始發(fā)揮作用。
八是資金多元化。
"十三五”期間城軌建設(shè)投資從2016年的3800億元開始逐年增長,2019年達(dá)到5900億元,預(yù)計2020年仍與2019年持平維持在接近6000億元的高位,五年間年均投資約5000億元,投資力度之大前所未有。資金來源有傳統(tǒng)的以政府投資和銀行貸款,同時也有各地政府融資平臺和地鐵集團(tuán)積極探索建設(shè)資金來源的多元化,如：產(chǎn)業(yè)培育、資源重組、發(fā)行中期票據(jù)、政府與社會資本合作(PPP模式)、融資租賃、TOD模式等,開啟了多領(lǐng)域、多元化、多渠道的融資"補(bǔ)血”模式。"十三五”期間PPP融資模式表現(xiàn)比較突出。初步統(tǒng)計,我國43個城市至少有39個城市在城市軌道交通項(xiàng)目中已經(jīng)或正在探討采用PPP融資模式,涉及項(xiàng)目135個,總投資規(guī)模達(dá)到24000多億元。
九是市場國際化。
我國城軌交通裝備和工程建設(shè),以經(jīng)濟(jì)援助方式出口已有40多年歷史,以商業(yè)貿(mào)易方式出口也有十多年歷程,工程建設(shè)承包也取得了較好業(yè)績,迄今已在幾十個國家和地區(qū)擁有工程項(xiàng)目。地鐵、輕軌、市域快軌、有軌電車等系統(tǒng)制式；車輛、信號、牽引等裝備系列；勘設(shè)、施工、運(yùn)營等各個領(lǐng)域,服務(wù)業(yè)績覆蓋全球各大洲。近十年,特別是"十三五”以來,城軌運(yùn)營企業(yè)提供的運(yùn)營管理服務(wù)開始走出國門,如：深圳、西安、廣州、長春等國內(nèi)城軌運(yùn)營企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了"走出去”。
十是地位戰(zhàn)略化。
"十三五”期間,中國城軌交通建設(shè)取得巨大大發(fā)展,五年期間建設(shè)完成的城軌運(yùn)營里程超過過去五十年的總和,極大提升了城軌行業(yè)在城市發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國家戰(zhàn)略中的地位。
建設(shè)軌道上的城市群、都市圈,加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化已成為實(shí)現(xiàn)國家相關(guān)戰(zhàn)略的重要支撐。然而,實(shí)現(xiàn)城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化必須以城市群中的中心城市和都市圈中的核心區(qū)域首先具有完善的城市軌道交通線網(wǎng)作為基礎(chǔ),城軌網(wǎng)絡(luò)必須成為城市群和都市圈區(qū)域軌道交通網(wǎng)的核心組成部分,以此實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域出行的快速和便捷。在以京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國家戰(zhàn)略的實(shí)施中城市軌道交通網(wǎng)發(fā)揮著不可替代的作用。落實(shí)
交通強(qiáng)國戰(zhàn)略,城軌行業(yè)的擔(dān)當(dāng)不可或缺。
"十三五”期間存在的主要問題
在高速發(fā)展的同時,行業(yè)發(fā)展整體上也存在大而不強(qiáng),服務(wù)效率和水平不高的問題,突出表現(xiàn)在：
發(fā)展理念存在重地鐵、輕輕軌。認(rèn)為建城軌就是建地鐵,不顧市場需求(客流量)而一味盲目地追求建設(shè)大運(yùn)量的地鐵系統(tǒng),只要經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政府財政能力達(dá)到國家政策限定的門檻就堅持要求建設(shè)地鐵而非與城市客流需求相適應(yīng)的輕軌
系統(tǒng),由此產(chǎn)生地鐵建成后客流長期達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。
規(guī)劃上重線路、輕網(wǎng)絡(luò)。使得網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)功能和樞紐疏解能力不強(qiáng),城市綜合交通體系能力、效率不高。主要城市的軌道交通網(wǎng)絡(luò)在體現(xiàn)多制式融合方面距離世界級城市仍有較大差距。
建設(shè)上重建設(shè)、輕運(yùn)營。運(yùn)營主導(dǎo)建設(shè)的理念仍未得到正在落實(shí),由建設(shè)與運(yùn)營脫節(jié)遺留的問題影響到后期的運(yùn)營管理品質(zhì)不高,效率提升困難,客流效益差,服務(wù)水平難以提升。
運(yùn)營上重運(yùn)營、輕經(jīng)營。交通引導(dǎo)發(fā)展(TOD)的理念還沒有得到廣泛重視,資源開發(fā)能力、多元經(jīng)營能力、成本管控能力,行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力都有待提升和增強(qiáng)。
裝備上重吸收、輕原創(chuàng)。特別是核心裝備自主化能力、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)能力,亟待加強(qiáng)。尚未形成完整的城軌技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)體系,城軌裝備認(rèn)證工作也剛剛起步。
可持續(xù)性上重短期、輕長期。工程造價持續(xù)攀升,多元化融資亟待創(chuàng)新。運(yùn)營成本不斷增加,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,政府財政補(bǔ)貼壓力逐年增加,可持續(xù)發(fā)展正在受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
"十三五”期間平均每年完成建設(shè)投資約5000億元。根據(jù)國家發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)的建設(shè)規(guī)模(約4500公里)預(yù)測,"十四五”期間年均建設(shè)投資約6000~8000億元,投資強(qiáng)度增大但融資環(huán)境較之前已發(fā)生較大變化,城軌企業(yè)面臨的還本付息壓力將會越來越大。
另外,作為中低運(yùn)量系統(tǒng)的現(xiàn)代有軌電車,也屬于城市軌道交通系統(tǒng)分類的一個系列,市場需求潛力很大。但是,目前無論在政策引導(dǎo)、規(guī)劃研究方面,還是在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,裝備制造方面均存在較大短板,必須及早給以高度重視。
"十四五”前瞻
"十四五”期間,城軌處于工作重點(diǎn)由建設(shè)為主逐步轉(zhuǎn)向與運(yùn)營管理雙重并重的轉(zhuǎn)型發(fā)展階段,相應(yīng)的發(fā)展思路也需要調(diào)整。需要因地制宜、一體融合,量力有序、固本開源,管建并重、需求導(dǎo)向,自主突破、智慧賦能,從而實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的協(xié)調(diào)、持續(xù)、高效、創(chuàng)新發(fā)展。初步認(rèn)為,重點(diǎn)方向有五個：
一是差異化發(fā)展。
中國城市軌道交通已經(jīng)走過五十五年的發(fā)展歷程,從北京地鐵的起步發(fā)展,到北京、上海、廣州地鐵的緩慢發(fā)展,再到全國三十多個城市的齊頭并進(jìn)快速、高速發(fā)展,至今已經(jīng)呈現(xiàn)出不同格局的發(fā)展態(tài)勢,其中線網(wǎng)規(guī)模的差異化已經(jīng)在"十三五”期間開始顯現(xiàn)。"十四五”期間應(yīng)對已經(jīng)出現(xiàn)的差異給予正確的引導(dǎo),避免不同區(qū)域,不同條件的城市之間相互攀比和模仿。
"十四五”期間應(yīng)更加重視系統(tǒng)制式和一網(wǎng)多模的差異化發(fā)展。一是系統(tǒng)制式方面鼓勵發(fā)展適合中運(yùn)量輸送能力的輕軌系統(tǒng),控制盲目追求大運(yùn)量輸送能力的地鐵系統(tǒng)。二是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上突破單一市域網(wǎng)的規(guī)劃理念,鼓勵構(gòu)建適應(yīng)城市群、都市圈軌道交通協(xié)同發(fā)展的一網(wǎng)多模體系,打造城市軌道、市域(郊)軌道、城際鐵路同步發(fā)展的新格局。
"十四五”期間,完善鼓勵發(fā)展中運(yùn)量系統(tǒng)的指導(dǎo)政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系；推薦幾個具有代表性的體現(xiàn)一網(wǎng)多模規(guī)劃理念的城市群、都市圈軌道交通網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃,并啟動相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)做為示范工程。
二是高質(zhì)量發(fā)展。
城市軌道交通的發(fā)展要從建設(shè)軌道交通向經(jīng)營軌道交通轉(zhuǎn)變。需要從合理規(guī)劃建設(shè)時機(jī)、合理選擇技術(shù)制式,多網(wǎng)多式協(xié)調(diào)融合發(fā)展。需要創(chuàng)新規(guī)劃建設(shè)理念,創(chuàng)新管理模式,夯實(shí)系統(tǒng)韌性,提升運(yùn)輸效能,保證軌道交通進(jìn)入又快又好的高質(zhì)量快速發(fā)展階段。以"更加安全、更加便捷、更加智慧、更加綠色”為目標(biāo),加快推進(jìn)城市軌道交通高質(zhì)量發(fā)展,切實(shí)提高人民群眾獲得感、幸福感和安全感,更好支撐建設(shè)城市群、都市圈軌道交通網(wǎng)的國家戰(zhàn)略。
走具有我國特色的城市軌道交通發(fā)展路徑,進(jìn)一步深化政府主導(dǎo)、政策引導(dǎo)、企業(yè)積極提升技術(shù)和管理水平,在社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下充分調(diào)動企業(yè)和社會各方積極性,實(shí)現(xiàn)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的持續(xù)健康發(fā)展。
十四五”期間,重點(diǎn)推進(jìn)區(qū)域性多網(wǎng)融合示范應(yīng)用；城軌交通與其它交通系統(tǒng)的接駁設(shè)計理論與示范應(yīng)用；利用既有鐵路建設(shè)市域(郊)鐵路項(xiàng)目示范工程；建設(shè)網(wǎng)絡(luò)客流推演與智能調(diào)度系統(tǒng)示范工程；建設(shè)綠色節(jié)能示范線路；廣通商布局與信息發(fā)布協(xié)同系統(tǒng)示范應(yīng)用；城軌交通公共衛(wèi)生防控示范應(yīng)用等系列示范工程。
三是智能化發(fā)展。
智慧城軌建設(shè)需要厘清的幾個重點(diǎn)環(huán)節(jié),首先是做好頂層規(guī)劃；二是夯實(shí)基礎(chǔ)、體系架構(gòu)不斷優(yōu)化演進(jìn)；三是加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理和融合應(yīng)用；最終目標(biāo)是要發(fā)揮實(shí)效。頂層設(shè)計就是智慧城軌發(fā)展的藍(lán)圖,打牢一張藍(lán)圖干到底的基礎(chǔ)。夯實(shí)基礎(chǔ)就是以實(shí)用為原則,踏踏實(shí)實(shí)做好城軌系統(tǒng)從規(guī)劃設(shè)計到工程建設(shè),再到運(yùn)營管理和裝備制造,乃至資源開發(fā)等各個階段的信息化、智能化建設(shè)。融合應(yīng)用就是主動融合應(yīng)用需求,以數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)行調(diào)度管理,提升城軌服務(wù)水平。促進(jìn)實(shí)效就是促進(jìn)技術(shù)和管理適配,以需求為導(dǎo)向在建立智慧城軌技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上構(gòu)建完成智慧城軌裝備體系。
"十四五”期間,重點(diǎn)任務(wù)是建設(shè)站場綜合智慧交通樞紐一體化示范工程；基于BIM技術(shù)的軌道交通全生命周期管理示范工程；城軌云數(shù)據(jù)處理中心與城軌云網(wǎng)絡(luò)安全防控系統(tǒng)建設(shè)等示范工程。
四是自主可控。
自主化是產(chǎn)業(yè)安全的基本保證。需要從市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的實(shí)際出發(fā),不斷發(fā)展壯大中國特色城市軌道交通的完整產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)裝備自主可控程度高,產(chǎn)業(yè)安全有保障。因此,需要加強(qiáng)政府政策指引,堅持"政產(chǎn)學(xué)研用金”六位一體創(chuàng)新工作機(jī)制,堅持問題導(dǎo)向,找準(zhǔn)短板,攻堅克難,有效推進(jìn)實(shí)現(xiàn)城市軌道交通裝備的安全可控。核心是安全可控。
"十四五”期間,重點(diǎn)任務(wù)是推動國家重大技術(shù)裝備創(chuàng)新平臺建設(shè)；開展系列化中國標(biāo)準(zhǔn)地鐵列車示范工程示范應(yīng)用；建設(shè)城軌交通行業(yè)認(rèn)證檢測能力體系等。
五是可持續(xù)發(fā)展。
要著眼長期發(fā)展目標(biāo),著力長期規(guī)劃建設(shè),促進(jìn)城市軌道交通建設(shè)對城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市環(huán)境的正向引導(dǎo),提升經(jīng)濟(jì)效益,以財務(wù)可持續(xù)、服務(wù)可持續(xù)、資源可持續(xù)為目標(biāo),努力實(shí)現(xiàn)城市軌道交通和城市發(fā)展的良性循環(huán)和可持續(xù)。
"十四五”期間,探索完善管理保障體系,盡快建立城市軌道交通行業(yè)建設(shè)運(yùn)營成本指標(biāo)體系。開展城市軌道交通設(shè)施設(shè)備全壽命周期管理,探索基于運(yùn)營安全和服務(wù)質(zhì)量的運(yùn)營評價機(jī)制,完善TOD等資源經(jīng)營開發(fā)典型模式。 報告推薦：
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2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
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最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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