2021年馬來西亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1286 收藏

絲路印象馬來西亞事業(yè)部建材冶金課題組撰寫并發(fā)布的《2022-2026年馬來西亞鋼鐵行業(yè)投資前景及風險分析報告》的數(shù)據(jù)顯示， 2020年12月馬來西亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易為42億令吉，較2019年12月的46億令吉下降至8.6%。由于對中國的長材產(chǎn)品出口增加，2019年到2020年的貿(mào)易逆差為7.1億令吉。中國在2020年仍然是大馬的主要出口目的地和戰(zhàn)略貿(mào)易伙伴，馬來西亞對中國的鋼鐵產(chǎn)品出口額為96億令吉，而從中國的進口總額為40億令吉，貿(mào)易順差為56億令吉。絲路印象馬來西亞事業(yè)部建材冶金課題組從馬來西亞鋼鐵及鋼鐵企業(yè)現(xiàn)狀、投資環(huán)境、鋼鐵協(xié)會等角度闡述2021年馬來西亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境分析。

1、2021年馬來西亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)及其鋼鐵企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

馬來西亞鋼鐵業(yè)的發(fā)展有很多的先天不足，作為鋼鐵行業(yè)的上游行業(yè)，其鐵礦石原料，雖然本土能夠提供，但相對匱乏，而作為冶煉鋼鐵必備的煉焦煤更是幾乎為零。從馬來西亞鋼鐵的冶煉技術(shù)來看，還主要采用電爐煉鋼工藝流程，煉鋼原料為直接還原鐵。從馬來西亞鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度來看，還是處于零散和混亂的狀態(tài)，大多是小型軋鋼廠，數(shù)量眾多，沒有達到規(guī)?；?jīng)營的程度，幾乎每個城市都有小型軋鋼廠，但生產(chǎn)水平與自動化程度很低，眾所周知，鋼鐵行業(yè)要在國際上具有競爭力，得不到一定的規(guī)模是不行的。東盟國家中在全球前80強的鋼鐵企業(yè)只有一家，就是金獅集團，它是馬來西亞國內(nèi)最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。金獅集團鋼鐵業(yè)務遍及東南亞，主要廠家及機構(gòu)在馬來西亞、新加坡和印度尼西亞，它具有規(guī)?；療掍摗峋碥堜摵?5萬噸小型材的軋鋼能力。

鋼鐵制成品除了作為建材、小型家電、鐵路建設的重要原材料外，它是汽車制造業(yè)的重要原材料之一，馬來西亞作為東盟主要汽車生產(chǎn)國之一，自2006年以來汽車年產(chǎn)量就已經(jīng)達到了年量產(chǎn)50萬輛的規(guī)模生產(chǎn)能力，后雖有增長，但現(xiàn)在還是在這一產(chǎn)量上。受制于馬來西亞鋼鐵行業(yè)的冶煉水平制約，汽車用鋼材，特別是薄板需求量較大，所需鋼材除靠本國的外資企業(yè)供應外，其余依賴進口。金融危機后，為減緩經(jīng)濟衰退，馬來西亞政府推出一攬子經(jīng)濟刺激計劃并公布了經(jīng)濟刺激金額兩項經(jīng)濟刺激計劃，再加上“第七個馬來西亞國家計劃”有效拉動了建筑領(lǐng)域?qū)ㄖ牧系男枨螅@其中當然包括鋼鐵產(chǎn)品在內(nèi)。馬來西亞經(jīng)濟建設所需鋼鐵產(chǎn)品都在中國鋼鐵企業(yè)所能提供的產(chǎn)品范圍之內(nèi)，有些還在中國的過剩才能之列。

從生產(chǎn)方面來看，馬來西亞鋼鐵工業(yè)以中小型企業(yè)為主，規(guī)模較大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)僅約10余家，由于煤炭資源相對貧瘠，馬來西亞鋼鐵工業(yè)幾乎沒有高爐，煉鐵主要采用還原法直接生產(chǎn)“海綿鐵”，煉鋼則以廢鋼和“海綿鐵”為原料，采用電弧爐煉鋼法，以生產(chǎn)鋼筋、鋼盤條、小方坯等附加價值較低產(chǎn)品為主，例如冷/熱軋鋼板、無縫鋼管等高端鋼材則需要從國外進口。

值得一提的是，截止到2018年，馬來西亞國內(nèi)包括長材和扁平材產(chǎn)品在內(nèi)，鋼鐵工業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能和潛在產(chǎn)能約近2500萬噸，而產(chǎn)能利用率約不足50%，鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩。

從消費方面來看，鋼鐵下游應用主要以房產(chǎn)建筑以及汽車生產(chǎn)為主，作為東南亞地區(qū)少數(shù)幾個汽車產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的國家之一，馬來西亞是東盟最大乘用車生產(chǎn)國家，而且，其地理位置優(yōu)越，是國際貿(mào)易重要中轉(zhuǎn)站，在商業(yè)用房、工業(yè)用房以及國民基礎設施建設方面需求較大，進而促進了馬來西亞國內(nèi)鋼鐵市場消費量提升。

從出口方面來看，馬來西亞緊鄰馬六甲海峽，海上航運方便，可以輻射整個東南亞地區(qū)，隨著其國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能擴張，馬來西亞自2000年起開始向國外出口鋼鐵，出口市場包括印尼、中國、韓國以及新加坡等國家和地區(qū)。

2、2021年有關(guān)馬來西亞最新鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資政策

據(jù)報道，馬來西亞國際貿(mào)易和工業(yè)部(Miti)向當?shù)劁撹F行業(yè)保證，將在2021年對政策進行一系列修訂。Kallanish(開闌商務信息咨詢)獲悉，特別需要指出的是，這些修訂將使建設新廠和出口廢鋼的難度加大，并延長進口關(guān)稅。

據(jù)馬來西亞商業(yè)雜志《The Edge》報道，在12月發(fā)給業(yè)界的一封信中包括6項具體措施。Miti表示，將收緊審批新制造許可證的條件，將目前實行的進口稅延長至2021年底，并對廢鋼征收15%的出口稅。

Miti還表示，將為通過保稅倉庫和自貿(mào)區(qū)制度用于再出口的進口產(chǎn)品提供免稅途徑。最后，Miti承諾將對廢鋼加工廠的許可證審批實行更嚴格的標準，并且只允許消費商進口廢鋼，而不允許貿(mào)易商進口。此外，Miti表示，2021年實施的措施可能會考慮納入馬來西亞的2021-2030年新工業(yè)總體規(guī)劃。

馬來西亞鋼鐵業(yè)一直面臨著產(chǎn)能增長的巨大壓力，近年來投產(chǎn)的新廠使現(xiàn)有企業(yè)陷入虧損。新的大型鋼廠計劃也招致現(xiàn)有企業(yè)的反對。尤其是位于薩馬拉茹的一座擬建的500萬噸/年中資鋼廠。不過，該廠的狀況仍不確定，因為該廠已經(jīng)在2020年獲得一些批準。

對大規(guī)模產(chǎn)能的反對，顯然沒有阻擋Megasteel閑置熱軋卷廠的復興計劃，將新建一座300萬噸/年的高爐工藝鋼廠。Megasteel此前是馬來西亞國內(nèi)唯一的熱軋卷生產(chǎn)商，但在連續(xù)虧損后，該廠不得不在2016年關(guān)閉。

限制廢鋼出口也是近期本地鋼廠的重要關(guān)注點。由于中國目前允許進口廢鋼，預計亞洲廢鋼市場將變得更加緊張。馬來西亞如果計劃增加煉鋼產(chǎn)能，仍將依賴廢鋼進口。保留國內(nèi)廢鋼供本地使用，可能會在一定程度上緩解本地消費商在激進的國際市場上受到的影響。

3、馬來西亞鋼鐵行業(yè)協(xié)會簡介

2010年之前，馬來西亞鋼鐵行業(yè)聯(lián)合會（Malaysia Iron and Steel Industry Federation，簡稱MISIF）為馬唯一的鋼鐵行業(yè)協(xié)會，會員企業(yè)近150家，包括鋼鐵行業(yè)上、中、下游企業(yè)。

2010年11月，9家處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的大型綜合鋼鐵企業(yè)宣布退出MISIF,成立新的行業(yè)組織──馬來西亞鋼鐵協(xié)會（Malaysia Steel Association，簡稱MSA），以更好地維護上游鋼鐵企業(yè)的權(quán)益。MSA的9家會員企業(yè)均為馬知名度極高的鋼鐵企業(yè)，其在鋼鐵業(yè)總投資額約145億令吉（約合45億美元），年粗鋼產(chǎn)能超過900萬噸，熱軋鋼產(chǎn)能850萬噸；產(chǎn)值占馬上游鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)值的85%，總雇員人數(shù)達10000人。

目前，MISIF會員總數(shù)132家，主要作為中下游鋼鐵企業(yè)代表，向政府反映行業(yè)呼聲。