2021年越南投資環(huán)境及在越投資的優(yōu)勢和劣勢分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2891 收藏

2020年,越南較快地管控住COVID-19疫情,順利籌備越南共產(chǎn)黨第十三次全國代表大會的召開,在全球經(jīng)濟萎縮的情況下實現(xiàn)了經(jīng)濟復蘇,在東盟和聯(lián)合國內(nèi)較好地發(fā)揮了協(xié)調(diào)國作用。預計2021年越南將進一步實現(xiàn)經(jīng)濟復蘇,保持政治穩(wěn)定,并繼續(xù)與各大國維持良好關系。絲路印象投資分析越南事業(yè)部回顧了2020年越南政治、經(jīng)濟、外交投資環(huán)境，并分析了在實行對外開放以后經(jīng)濟社會發(fā)展的趨勢以及營商環(huán)境的有利因素，在越南投資分析的優(yōu)勢和劣勢。

一、2020年越南投資環(huán)境回顧

1、2020年越南政治環(huán)境回顧

2020年，越南在嚴格防控COVID-19疫情的同時，全力籌備于2021年1月底召開的越南共產(chǎn)黨第十三次全國代表大會。兩項工作都取得較好效果。

在COVID-19疫情暴發(fā)之初，越南采取緊急防范措施，主要手段包括第一時間開展邊界關閉工作和封鎖措施、嚴格執(zhí)行佩戴口罩的規(guī)定、積極追蹤病毒感染源和加大媒體宣傳力度；越南政府在2020年1月30日成立國家COVID-19疫情防控指導委員會，由政府副總理武德儋牽頭，統(tǒng)籌衛(wèi)生部、通信傳媒部、外交部、公安部和國防部等20余個部門制訂國家層面的應對計劃。3月初，越南發(fā)現(xiàn)多例來自歐美的輸入型病例，隨之出現(xiàn)本土病例和聚集性感染。越南政府強化了入境限制和檢疫政策，提出“防疫如防敵”口號，并于4月1日起在全國范圍內(nèi)實施為期15天的社會隔離措施，部分嚴重地區(qū)延長至3周，實現(xiàn)連續(xù)100天未報告本土確診病例。7月底，越南中部直轄市峴港再次出現(xiàn)本土確診病例，短時間內(nèi)向多地擴散，越南迅速展開針對從峴港市返回人員的追蹤調(diào)查、對峴港采取半封閉措施、封鎖各地出現(xiàn)確診病例居住街道的高風險地區(qū)、要求酒吧等非必要服務場所暫停營業(yè)、禁止聚集性活動及處罰公共場所不佩戴口罩者等措施，疫情較快得到控制。此后，越南出現(xiàn)的小規(guī)模疫情暴發(fā)均采取此類措施以實現(xiàn)既基本管控疫情又保證經(jīng)濟復蘇的“雙重目標”。截至2020年12月31日，越南累計COVID-19確診病例1465例，其中本土病例693例、死亡35例。越南抗疫成果獲得國內(nèi)外好評，并提升了民眾對越南黨和政府的認可度。2020年6月，德國發(fā)布的《2020年民主認知指數(shù)報告》指出，越南民眾對政府抗疫政策滿意度達95%，與中國并列第一。2020年10月，《亞洲時報》發(fā)表評論稱，人民對越南共產(chǎn)黨的高度信任是越南抗疫成功的重要根基。

越南共產(chǎn)黨早在2018年就正式啟動越共十三大的籌備工作，并設置文件起草、經(jīng)濟社會、黨章、人事和后勤等5個小組。歷次會議最重要的內(nèi)容是文件起草和人事安排。2020年，越共十三大的籌備工作也圍繞著這兩方面展開。

在文件起草方面，越共十三大將討論并通過系列文件，包括《越共十三大政治報告草案》《2011-2020年經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略實施總結(jié)和2021-2030年經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略草案》《2016-2020年經(jīng)濟社會發(fā)展評價及2021-2025年經(jīng)濟社會發(fā)展任務草案》《越共十二屆中央委員會的黨建工作及黨章施行工作報告草案》等。此次文件準備工作歷時兩年多，不僅總結(jié)了越共十二大以來各項決議實施的成效，還回顧了革新開放35年來、1991年《社會主義過渡時期國家建設綱領》實施30年來、2011年《社會主義過渡時期國家建設綱領（修訂版）》實施10年來的各項成果，以及2011-2020年經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略的實施情況。文件把越共十三大的方針定為“團結(jié)、民主、紀律、創(chuàng)造、發(fā)展”，提出力爭至21世紀中期，把越南建成社會主義定向的發(fā)達國家。具體目標包括至2025年南方解放50周年之際，建成有現(xiàn)代工業(yè)、超越中等偏下收入的發(fā)展中國家；至2030年建黨100周年之際，建成具有現(xiàn)代工業(yè)、中等偏上收入的發(fā)展中國家；至2045年建國100周年之際，建成高收入的發(fā)達國家。越共中央總書記、國家主席、文件起草小組組長阮富仲評價此次會議文件貫徹理論與實踐、堅持與革新相結(jié)合，體現(xiàn)了繼承性和發(fā)展性。

人事安排被視為“黨代會各項決議能否順利開展和決定會議成敗的關鍵因素”，越南共產(chǎn)黨也在這個問題上花費很多精力。2020年，縣級和省級代表大會分別在第二季度和第三季度內(nèi)如期召開。中央層面上，5月11-14日召開的十二中全會討論了越共第十三屆中央委員會人事工作方向，就中央委員的標準如條件、結(jié)構、名額、候選人推薦流程及選擇方式等問題展開討論。5月27日，中央宣教部副部長阮鴻延表示，十三屆中央委員會計劃選出180名中央委員和20名候補委員，選出政治局委員17-19人和書記處12-13人。

7-9月間，第十二屆政治局由越共中央總書記、國家主席阮富仲，政府總理阮春福，國會主席阮氏金銀和越共中央書記處常務書記陳國旺帶隊，分批與越南共產(chǎn)黨67位中央級委員進行座談，就越共十三大人事布局和未來工作進行調(diào)研指導。10月5-9日召開的十三中全會就越共第十三屆中央委員會正式、候補委員和中央檢查委員會委員候選人名單進行投票，中央委員會對新一屆中央政治局、中央書記處候選人人選達成高度共識。12月14-18日召開的十四中全會對越共十三屆政治局、書記處候選人推薦投票工作進行討論且決定按照第十三屆中央委員會人事工作方案繼續(xù)審議、完善人事方案和流程，并在2021年1月舉行的十五中全會上審批決定。

從2020年已經(jīng)完成的省級、縣級、鄉(xiāng)級選舉看，此次人事籌備工作呈現(xiàn)出以下特點：一是規(guī)范化。針對此前人事籌備工作中“跑官”“要官”、修改年齡等弊端，越共中央出臺了系列文件，包括2016年8月書記處頒布的《關于明確黨員年齡的書記處結(jié)論》通報，明確黨員年齡以入黨時提交的材料為準；2019年9月，政治局頒布的《關于干部工作中的權力監(jiān)督和防止“跑官”“要官”的規(guī)定》首次以黨規(guī)的形式明確了干部工作的權限范圍；2020年1月頒布的《中央委員會、政治局、書記處管理的干部任職標準和評價指標體系》對2018年頒布的同名文件進行了補充和細化。

二是民主性。此前干部規(guī)劃分“三步走”，此次由政治局牽頭，對干部工作提出了具體、嚴密的“五步走”方針，增加專門討論人事工作的黨委會并在黨委會內(nèi)就候選干部進行投票，把人事決定工作從各級黨委常委會下放至各級黨委會，體現(xiàn)出更強的民主性。

三是年輕化。這次換屆是“在戰(zhàn)火中成長、受蘇聯(lián)等社會主義國家培養(yǎng)起來的干部向在和平年代成長起來的干部‘交權’”。在此次選出的省委書記和直轄市市委書記中，有一半以上的人是不滿50歲的“70后”，干部隊伍更加年輕。阮鴻延披露，計劃選出的第十三屆中央委員會委員分為3個年齡結(jié)構，力爭讓50歲以下的干部占15%~20%，50~60歲的干部占70%左右，61歲以上的干部不超過10%。

四是異地任職比例大幅提升。此次新任的省委書記和直轄市市委書記中，有27名為異地任職，占總?cè)藬?shù)的41%，較上屆23%的比例大幅提高?？h委書記中，異地任職的比例高達40%，其中，多樂省、多農(nóng)省和胡志明市的干部異地任職比例高達70%。

在籌備越共十三大的同時，越南繼續(xù)推進反腐工作。2020年，越南共產(chǎn)黨對4名高級干部做出開除黨籍處分，分別是胡志明市人民委員會原副主席阮友信、國防部原副部長阮文獻、工貿(mào)部原副部長胡氏金釵及河內(nèi)市市委原副書記、人民委員會主席阮德鐘；對政治局委員、國家銀行行長阮文平，政治局委員、時任河內(nèi)市市委書記黃忠海，中央委員、廣義省省委書記黎曰字，胡志明市人民委員會原主席黎黃軍，廣義省省委副書記陳玉更做出警告處分；對胡志明市市委原書記黎青海進行罷免2010-2015年任期職務的紀律處分。自2013年越南共產(chǎn)黨成立中央反腐敗指導委員會后，一共調(diào)查了2.4萬名干部，并對其中2.26萬人做出處理，其中包括27名中央委員或退休中央委員，4名政治局委員或政治局原委員。越共中央總書記、國家主席阮富仲評價近年來反腐工作取得了顯著成績，贏得了社會的廣泛支持，提升了黨員和人民對黨和國家的信心。

2、2020年越南經(jīng)濟環(huán)境回顧

2020年，越南經(jīng)濟增速較往年放緩，經(jīng)濟增速為2.91%，是革新開放以來的最低增速。COVID-19疫情導致的全球封鎖和經(jīng)濟萎靡是越南經(jīng)濟增速放緩的主要原因，其中旅游業(yè)、運輸業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、紡織業(yè)和鞋業(yè)受損最為嚴重。旅游業(yè)歷來對越南國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的貢獻率約為10%，但從3月起越南停止接待外國游客，全年國際游客到訪量僅為380萬人次，同比下降78.7%，造成旅游業(yè)損失達230億美元，旅游業(yè)服務人員中有40%~60%失業(yè)或被迫縮短工作時長。航空業(yè)也損失慘重，越南國家航空公司虧損超過15萬億越南盾，越捷、越竹和太平洋等航空公司也報告虧損數(shù)十萬億越南盾，直接導致運輸倉儲業(yè)增速下跌1.88%。在全球油價下跌的情況下，越南原油開采產(chǎn)量下降12.6%、天然氣開采產(chǎn)量下降11.5%，導致采礦業(yè)產(chǎn)值下降5.62%。受終端需求萎縮影響，越南紡織投資分析和鞋業(yè)25年來首次出現(xiàn)負增長，越南有94.2%的鞋廠和87.1%的紡織廠訂單減少，74.8%的鞋廠和22.9%的紡織廠無法出口。2020年前11個月，紡織業(yè)出口額約為340億美元，同比減少14%~15%；鞋業(yè)出口額為149.3億美元，同比下降9.8%。歷年占越南GDP6%~7%的僑匯收入也減少10億美元，僅有157億美元，占GDP的5.8%。在疫情影響下，全年新成立企業(yè)同比減少2.3%，停業(yè)企業(yè)同比增長13.9%⑨。城鎮(zhèn)失業(yè)率為3.61%，處于十年來最高水平，越南全國共有3210萬勞動者的收入受疫情影響。此外，2020年下半年，越南中部地區(qū)遭遇20年來最強臺風和40年來最嚴重的水災，經(jīng)濟損失達32.3萬億越南盾（約合13.98億美元），占全年自然災害造成經(jīng)濟損失的82.8%。

越南政府多措并舉提振經(jīng)濟。政府提出“防疫情、促發(fā)展”的“雙重目標”，在有效管控疫情、未造成全國大范圍傳播的情況下，提供大量公共投資資金作為促進經(jīng)濟增長的主要資源和應對外國直接投資下降的重要補充。全年政府投資額同比增長36.1%，投資資金到位達計劃的91.1%，創(chuàng)2011-2020年最高水平。越南國家銀行投放了250萬億越南盾（約合108.29億美元）的優(yōu)惠信貸，首次全年3次降息，有效地幫助信貸組織提高了資金流動性，減少企業(yè)融資成本。越南稅務總局給予困難企業(yè)延長納稅期限、免除滯納金等扶持措施；勞動部門允許困難企業(yè)暫緩繳納養(yǎng)老金；工會組織同意企業(yè)推遲繳納工會會費，共同幫助企業(yè)渡過難關。

2020年，越南經(jīng)濟增速雖大幅下跌、不少行業(yè)受損，但若橫向?qū)Ρ龋谌蚪?jīng)濟萎縮、東盟整體經(jīng)濟約4.4%負增長的背景下，越南經(jīng)濟不但實現(xiàn)正增長，還維持了宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定。人均GDP略有提升，達3521美元。居民消費價格指數(shù)（CPI）為3.23%，通貨膨脹率是2.31%，雖為5年來最高，但完成了國會制定的不超過4%的目標。公債占GDP的56.8%，低于國會設定的65%的警戒線。貨物進出口額均有所增加，全年貿(mào)易順差為191億美元，創(chuàng)歷史新高。在投資者對越南經(jīng)濟看好的背景下，越南股市債市雙復蘇，截至2020年11月30日，股市總市值超過6110萬億越南盾（約合2657億美元），創(chuàng)歷史新高，占GDP的101.22%，超過《2020年股市發(fā)展戰(zhàn)略》中提出總市值占GDP70%的目標；公司債券發(fā)行成功量同比增長25%③。在此基礎上，越南被《經(jīng)濟學人》評為2020年最成功的16個新興經(jīng)濟體之一。企業(yè)也對越南整體評價向好，2021年第一季度，對未來經(jīng)營持樂觀態(tài)度的企業(yè)數(shù)較2020年第二季度增長81%。渣打銀行預計2021年越南經(jīng)濟增速為7.8%；標準普爾甚至預計越南經(jīng)濟增速可達11.2%。

為了保證經(jīng)濟繼續(xù)向好發(fā)展，越南繼續(xù)大力吸引外資，發(fā)展外向型經(jīng)濟：一是改善營商環(huán)境，為吸引外資做準備。2020年6月，越南國會通過了將于2021年1月1日生效的《投資法》和《企業(yè)法》修訂案，提出進一步簡化投資程序，減少投資限制，完善關于行業(yè)和投資優(yōu)惠的規(guī)定，協(xié)助企業(yè)進入市場，保護少數(shù)股東權利等引資措施。

二是繼續(xù)加入各類自由貿(mào)易協(xié)定。2020年6月，越南國會批準《越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》和《越南-歐盟投資保護協(xié)定》，8月1日，《越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》生效，越南工貿(mào)部稱，《越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》將推動越南GDP至2025年增長2.18%~3.25%，對歐洲出口額增長42.7%，該協(xié)議被視為連接越南與歐盟的“高速公路”。11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）簽署，越南企業(yè)將其視為參加全球供應鏈、建立穩(wěn)定長期的出口市場的重要機會?！对侥吓c英國自由貿(mào)易協(xié)定》于12月29日正式簽署并于12月31日正式生效，該協(xié)議旨在確保越南與英國的雙邊自由貿(mào)易不會因英國正式退出歐盟而中斷。

COVID-19疫情影響也推動越南進行經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整以保證經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展：一是大力發(fā)展輔助工業(yè)，建立完整產(chǎn)業(yè)鏈。越南進口的中間產(chǎn)品和資本品中來自中國的比例超過30%，受疫情影響，2020年年初，有47%的實體企業(yè)因中國供貨商無法出貨導致原材料短缺，這加強了越南建設獨立輔助工業(yè)的決心。越南提出促進工業(yè)領域結(jié)構調(diào)整、提升國內(nèi)原材料和零部件自主性及以服務國內(nèi)生產(chǎn)為核心等發(fā)展目標。8月，越南政府《關于推動輔助工業(yè)發(fā)展措施的決議》提出，發(fā)展輔助工業(yè)是越南提高經(jīng)濟質(zhì)量、保持可持續(xù)發(fā)展和避免中等收入陷阱的最重要手段，要求未來要把輔助工業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展行業(yè)和享有投資優(yōu)惠的行業(yè)之一。決議要求重點發(fā)展電子、機電、汽車裝配、紡織品、鞋業(yè)、高科技工業(yè)和國防工業(yè)的配套輔助工業(yè)，力爭至2025年，輔助工業(yè)能滿足45%的本土生產(chǎn)，占工業(yè)總產(chǎn)值的11%，全國有1000家能為跨國公司提供零配件的企業(yè)，其中國內(nèi)企業(yè)占30%；至2030年，輔助工業(yè)能滿足70%的本地生產(chǎn)，占工業(yè)總產(chǎn)值的14%，全國有2000家能為跨國公司提供零配件的企業(yè)。12月，越南首次舉辦輔助工業(yè)和加工制造業(yè)國際博覽會，提出“以對接共謀發(fā)展”。

二是鼓勵國內(nèi)企業(yè)發(fā)展。越南創(chuàng)匯主要靠外資企業(yè)完成，外資企業(yè)的貿(mào)易量占全國對外貿(mào)易總額的七成。越南鼓勵本土企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，要求外資企業(yè)向國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)移技術，通過與世界銀行、聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、日本國際協(xié)力機構和韓國三星集團、日本豐田汽車公司等在越南投資的大型外資企業(yè)合作，扶持國內(nèi)企業(yè)與跨國公司合作參加全球供應鏈。

三是大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。隨著疫情對遠程辦公需求提升，越南繼續(xù)推動“越南制造”戰(zhàn)略，2020年6月，越南政府出臺《國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型計劃2025年愿景和2030年展望》。決議提出要在發(fā)展數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字社會的同時，建設具有全球競爭力的數(shù)字企業(yè)。力爭到2025年，數(shù)字經(jīng)濟占GDP的20%，躋身競爭力指數(shù)前50名；力爭到2030年，越南成為穩(wěn)定、繁榮發(fā)展和率先開展新技術的數(shù)字國家。此外，2020年，越南政府出臺1號指示，旨在推動越南數(shù)字企業(yè)的發(fā)展，提出至2030年，越南要建成10萬家數(shù)字企業(yè)。12月，越南政府出臺的《2021-2025年協(xié)助企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型計劃》提出，至2025年，100%的企業(yè)將獲得數(shù)字化轉(zhuǎn)型培訓，其中至少對10萬家企業(yè)進行技術和數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持，至少有100家企業(yè)成功實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，設立包括100個咨詢組織和個人的專家網(wǎng)絡，為企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型措施和數(shù)字發(fā)展平臺。12月，越南通信傳媒部部長阮孟雄表示，經(jīng)過全年努力，越南已建成數(shù)字企業(yè)1.3萬家，同比增長28%，全國現(xiàn)有數(shù)字企業(yè)5.8萬家，或?qū)⒂?025年提前實現(xiàn)建成10萬家數(shù)字企業(yè)的目標。

3、2020年越南外交環(huán)境回顧

2020年，越南首次同時擔任東盟輪值主席國和聯(lián)合國安理會非常任理事國，該年成為越南外交的“大年”。但受疫情影響，東亞峰會等系列會議均無法線下舉行，也沒能邀請各國領導人訪越，這在一定程度上影響了越南東道國的優(yōu)勢。越南針對疫情給全球帶來的非傳統(tǒng)安全和經(jīng)濟沖擊，有針對性地化挑戰(zhàn)為機遇，完成多邊外交任務，并取得一定成就：

一是舉行東盟系列會議。在發(fā)現(xiàn)COVID-19疫情出現(xiàn)全球蔓延趨勢、短期內(nèi)無法舉行線下會議后，越南及時舉行視頻會議，確保預定的各場會議順利舉行，會議數(shù)量多達550個，第37屆東盟峰會及相關會議期間通過80余份文件，創(chuàng)歷史新高。越南還根據(jù)國際形勢變化調(diào)整議題設置。2019年11月，越南提出2020年東盟主題為“齊心協(xié)力與主動適應”，本意是推動東盟攜手應對大國戰(zhàn)略競爭、氣候變化、網(wǎng)絡安全和恐怖主義等全球性挑戰(zhàn)。在COVID-19疫情在全球蔓延后，越南把東盟會議重心向“攜手抗疫和恢復東盟經(jīng)濟發(fā)展”上轉(zhuǎn)變，為建立東盟應對COVID-19疫情基金會、東盟應急醫(yī)療物資儲備庫、《東盟全面復蘇框架》及東盟衛(wèi)生應急中心網(wǎng)絡等地區(qū)合作倡議做出貢獻。此外，在越南的推動下，湄公河次區(qū)域更加受到域外國家關注。2020年9月，美國把《湄公河下游倡議》升級為湄公河-美國伙伴關系；12月，韓國與湄公河國家建立戰(zhàn)略伙伴關系。

二是推動簽署RCEP。2020年11月15日，東盟十國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共15國領導人達成協(xié)議，正式簽署RCEP。RCEP是目前世界上人口數(shù)量最多、成員結(jié)構最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖杂少Q(mào)易區(qū)。RCEP的簽署成為區(qū)域經(jīng)濟一體化的重要里程碑，將有力地促進地區(qū)經(jīng)濟復蘇、拉動全球經(jīng)濟增長，并展現(xiàn)參與方堅持團結(jié)合作、應對挑戰(zhàn)、堅定維護多邊主義和自由貿(mào)易的決心。

三是嘗試引導國際議題。越南當選為2020-2021年聯(lián)合國安理會非常任理事國后，提出“致力于可持續(xù)和平的伙伴”的主題。圍繞這一主題，2020年1月，越南舉行題為“紀念聯(lián)合國成立75周年：恪守《聯(lián)合國憲章》，維護國際和平與安全”高級別公開辯論會和“聯(lián)合國與區(qū)域和次區(qū)域組織在維護國際和平與安全的合作：東盟的作用”會議，特別是后者首次為安理會與東盟提供了交流合作的平臺；越南還充當中間調(diào)節(jié)的角色，試圖縮小各國在緬甸若開邦、南蘇丹、委內(nèi)瑞拉、敘利亞、巴以沖突、埃塞俄比亞復興大壩爭端和抗擊COVID-19疫情等問題中的分歧。2020年，越南擔任聯(lián)合國安理會非常任理事國最大的成就是在越南的提議下，把每年12月27日定為“世界流行病日”，這是聯(lián)合國大會在這一領域的第一項決議，也是由越南主持提出、進行協(xié)商并促進通過的第一項決議，標志著越南開始嘗試參與制訂國際議題。

2020年還是中越建交70周年和越美建交25周年，越南分別與中國和美國舉行系列慶?；顒樱c兩國關系均有一定進展。

進一步鞏固中越友好關系。2020年1月18日，中共中央總書記、國家主席習近平與越共中央總書記、國家主席阮富仲就中越建交70周年互致賀電。中國國務院總理李克強也與越南政府總理阮春福互致賀電，為雙方定下“推動新時期中越全面戰(zhàn)略合作伙伴關系不斷邁上新臺階”的基調(diào)。4月，中越兩國總理通電話，就合作抗疫開展交流。8月，中越兩國外交部部長共同出席中越陸地邊界劃界二十周年暨勘界立碑十周年紀念活動。9月，習近平與阮富仲通電話，兩國領導人表示2020年兩黨兩國邁向歷史新起點，希望未來進一步加強政治互信，發(fā)揮好兩黨對兩國關系的政治引領作用，推動經(jīng)貿(mào)合作取得新進展，在多邊框架下加強協(xié)調(diào)配合，共同維護和平穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，妥善處理解決存在的問題，推動兩黨兩國關系取得新的歷史性發(fā)展。在兩國高層的引領下，中越經(jīng)貿(mào)關系不斷發(fā)展，中國繼續(xù)是越南最大的進口來源國，進口總額達839億美元，同比增長11.2%；是越南第二大出口市場，出口總額達485億美元，同比增長17.1%。12月，兩國海軍、海警分別在北部灣開展第29次聯(lián)合巡邏和第20次聯(lián)合巡航，這兩次聯(lián)巡是在中越《北部灣漁業(yè)合作協(xié)定》于2020年6月30日到期的背景下進行的，兩國海軍和海警通過加強協(xié)調(diào)和對漁民的宣傳管控，在雙方漁業(yè)合作協(xié)定尚未續(xù)簽的情況下，避免雙方發(fā)生不必要的齟齬。

越美關系升溫。2020年，美國加大拉攏越南的力度，并將其作為遏制打壓中國的重要手段。2020年10月，美國不顧國內(nèi)疫情肆虐，先后派出軍控問題特別代表馬歇爾·比林斯和國務卿蓬佩奧訪問越南；11月，美國國家安全顧問奧布萊恩訪問越南，強調(diào)美國對越南的高度重視，支持越南在南海和湄公河問題上的立場。越南對此也積極回應，越南政府副總理兼外交部部長范平明表示，越美關系“正處于歷史最好時期”。在此背景下，兩國合作短板--安全領域有較大進展。3月，美國“羅斯?！碧柡侥冈L問峴港，成為第二艘訪越的美國航母；7月，兩國就美國派遣和平隊赴越南開展英語培訓簽署協(xié)議；8月，越南海岸警衛(wèi)隊派代表團赴美國培訓并接收美國轉(zhuǎn)交的第二艘漢密爾頓級巡邏艇，同時披露美國還將再向越南轉(zhuǎn)交一艘漢密爾頓級巡邏艇；10月，美國為越南公安部開展15周的視頻英語培訓。此外，越美經(jīng)貿(mào)合作更加密切。2020年，越南對美國出口額猛增，達764億美元，同比增長24.5%，越南成為美國第二大進口來源國。但越南從美國的進口額略有減少，僅為137億美元，下跌4.9%。越南為平衡越美貿(mào)易，全年先后與美國多家公司簽署天然氣購買合同，但仍未能阻擋對美貿(mào)易順差急速攀升的勢頭。2020年，越南多次遭受美國貿(mào)易制裁威脅：6月，美國對從越南進口的輪胎開展反傾銷調(diào)查并于11月開始征收啟動301調(diào)查；12月，對越南紡織品和鞋業(yè)啟動301調(diào)查，并把越南列為匯率操縱國。12月22日深夜，越南政府總理阮春福致電美國總統(tǒng)特朗普，向其解釋越南貨幣政策，并承諾繼續(xù)與美國合作，發(fā)展平衡貿(mào)易。隨著中美貿(mào)易“脫鉤”，越南部分填補了中國向美國出口的市場份額，未來，越南對美國的貿(mào)易順差將難以縮小，拜登上臺后是否繼續(xù)用貿(mào)易作為威脅越南的“大棒”仍有待觀察。

此外，越南與日本、韓國和印度等傳統(tǒng)友好國家的關系也取得一定進展。

越日開展全方位合作。政治上，2020年10月18-20日，日本首相菅義偉訪問越南，這是他擔任日本首相一個月后的首次出訪，也是日本新任首相第二次選擇越南作為首訪國。訪問期間，越日多次強調(diào)兩國關系正處于“歷史最好階段”。經(jīng)濟上，菅義偉訪越期間，兩國簽署總價值近40億美元的合作文件，包括日本在越南投資工業(yè)區(qū)、貿(mào)易中心、熱電站和天然氣電廠等；越南還積極吸引日本資金，謀求加入日本、印度和澳大利亞主導的《供應鏈彈性倡議》，與日本探討供應鏈合作，“以加強經(jīng)濟的韌性”。安全上，7月，越南從日本國際協(xié)力機構借款3.48億美元以建造6艘巡邏艇，這是日本首次向越南提供巡邏艇；9月，專為日本海軍和海警造船的三井造船株式會社與馬來西亞T7全球公司簽署為越南海軍和海警造船的合作協(xié)議；10月，日本海上自衛(wèi)隊訪問越南金蘭灣；菅義偉訪越期間，兩國就簽署《防衛(wèi)裝備品技術轉(zhuǎn)移協(xié)定》達成一致意見，菅義偉會后披露，日本將向越南出售巡邏機和雷達，幫助越南提升監(jiān)視能力。此外，日本多次在國際場合支持越南的南海立場，菅義偉訪越期間，越共中央總書記、國家主席阮富仲“高度評價日本在南海問題的立場”。

經(jīng)貿(mào)合作推動越韓關系發(fā)展。目前，韓國是越南最大外商直接投資來源地、第二大官方發(fā)展援助來源地和第三大貿(mào)易伙伴。韓國三星集團是越南第一大外商直接投資商，營業(yè)額占越南GDP的26%。兩國經(jīng)貿(mào)合作正逐步從單純的投資生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈深入合作推進：9月，韓國永豐集團投資2.7億美元興建電子零件廠；10月，三星集團與越南工貿(mào)部和北寧省簽署企業(yè)扶助合作備忘錄，承諾優(yōu)先從越南本土企業(yè)進口商品，擴大輔助工業(yè)發(fā)展規(guī)模；11月，LG集團在越南成立第2個汽車零部件研發(fā)中心。在經(jīng)貿(mào)關系的推動下，近年來，越韓兩國高層互訪頻繁。2020年，盡管受疫情影響，兩國仍保持著密切的高層溝通態(tài)勢。9月，韓國外交部部長康京和訪問越南，成為COVID-19疫情暴發(fā)后首位正式訪問越南的外國政要；10月31日至11月5日，韓國國會議長樸炳錫訪問越南，共商兩國在“后疫情時代”的經(jīng)貿(mào)合作與人員交流方案，兩國就加強韓國企業(yè)赴越投資并擴大投資規(guī)模、提高韓國對越南的無償援助達成一致意見。此外，9月，韓國向越南移交Hannara號訓練艦，這是越南首艘符合國際海事組織規(guī)定的軍官訓練艦，被視為2020年越韓合作的一大亮點。

越印戰(zhàn)略合作取得突破。2020年，越印兩國視頻溝通不斷。4月，越南政府總理阮春福與印度總理莫迪通電話，提出兩國要靈活運用合作機制，避免合作態(tài)勢被疫情中斷；8月，兩國外交部部長共同主持越印聯(lián)合委員會經(jīng)濟貿(mào)易科技小組視頻會議，會上呼吁各方尊重《聯(lián)合國海洋法公約》爭端解決機制的最終裁決，并簽署印度國家海事組織與越南海洋島嶼研究院的合作備忘錄；11月，越南國防部部長吳春歷與印度國防部部長拉吉納特·辛格視頻通話，印度承諾幫助越南實現(xiàn)軍事現(xiàn)代化；12月，兩國總理主持舉行高級別視頻會談，會談通過《致力于和平、繁榮和人民的越印聯(lián)合聲明》，聲明強調(diào)國際法在南海的作用，主張東盟與印度開展海上合作，加強兩國在多邊機制上的配合，強調(diào)在聯(lián)合國、東盟主導機制和湄公河次區(qū)域開展合作，共建值得信任、繁榮有效、以人民為中心、推動全球化的供應鏈等。此外，12月24日，印度海軍抵達越南，為越南中部洪災地區(qū)提供15噸救災物資，并于26-27日與越南開展海上聯(lián)合演習。越印合作從國防、油氣和科技領域向國際合作邁進。

二、2021年在越南投資的優(yōu)勢和劣勢

(一)2021年在越南投資的優(yōu)勢

1、越南儲藏豐富的自然資源

多年的地質(zhì)勘探調(diào)查證明，越南礦產(chǎn)資源豐富，種類多樣。越南煤炭類、普通金屬、輕金屬、貴金屬等已探明儲量遠遠超過中國，估計儲量更是驚人。目前，越南勘探到的礦藏大部分靠近主要公路或是緊鄰已發(fā)現(xiàn)的礦區(qū)，對200米以下的礦藏很少勘測。

2、越南的基礎設施較為完善

公路運輸為越南的主要運輸方式，總里程約20多萬公里。目前，在建和擬建的高速公路40多條，全長6313公里。越南鐵路總里程2600公里，以米軌(軌距為一米的窄軌鐵路)為主(2160公里，占總長的83.18%)，共七條干線，其中河內(nèi)-胡志明市統(tǒng)一線全長1726公里，經(jīng)過三次提速全線行程約29個小時。內(nèi)河運輸?shù)呢涍\量和客運量僅次于公路運輸，居第二位，有23個主要的內(nèi)河裝卸碼頭和若干小碼頭，年吞吐量約700萬噸，主要港口在胡志明、河內(nèi)、河北、越池、寧平、和平等省市。大規(guī)?；A設施建設的需求為投資創(chuàng)造了機會。2016越南的建筑產(chǎn)值增長了10%。

3、人工成本相對較低

越南是亞洲勞動力成本較低的國家之一，至今越南政府規(guī)定的最低工資標準仍然沒有超過1200元人民幣/月。越南有受過良好教育的員工，年輕、精通數(shù)字技術的員工隊伍不斷壯大。并且，越南正處在黃金人口結(jié)構期，25歲以下的人口占總?cè)丝诘?0%。智能手機的使用率也高達26%。

(二)越南的對外開放政策

1986年以來，越南堅持革新開放，以發(fā)展經(jīng)濟為重心，加快融入世界經(jīng)濟。特別是在2007年1月加入世界貿(mào)易組織后，越南給予外資企業(yè)國民待遇，大力完善國內(nèi)法律法規(guī)，力求與國際接軌。為加大吸引外資力度，越南第五次修訂《投資法》，并于2015年7月1日起正式生效。2016年11月22日，越南國會通過《關于＜投資法＞附條件投資經(jīng)營行業(yè)4號目錄的修訂草案》，決定。自2017年1月1日起正式取消20項業(yè)務的投資經(jīng)營限制條件，國內(nèi)市場進一步開放，營商環(huán)境不斷改善。越南實行對外開放政策，加強了越南經(jīng)濟與全球經(jīng)濟的融合性。越南是一個嚴重依賴貿(mào)易的經(jīng)濟體。瑞士經(jīng)濟分析局KOF全球化指數(shù)顯示，2014年開始越南全球化程度超越世界平均水平，2015年越南實際全球化指數(shù)達到62%，而世界平均水平為56.63%。其中，貿(mào)易全球化指數(shù)從1992年起一直遠高于世界平均水平，2015年達到了64.91%。除了穩(wěn)定的政策，穩(wěn)定的社會和政治環(huán)境外，政府承諾為外國投資者提供公平的、有吸引力的商業(yè)環(huán)境。越南政府大量建設工業(yè)園區(qū)，吸納外資企業(yè)，截至2018年年底，越南共計設立工業(yè)園區(qū)項目達320多個，目前已經(jīng)有超過半數(shù)開始投入使用。引進的投資項目達到了1.5萬個，吸納投資資金總額高達1800億美元。已經(jīng)有耐克、富士康、佳能、LG等公司入駐越南，開設工廠。值得注意的是，其中有許多企業(yè)，正是從中國市場撤走之后來到越南的。園區(qū)所在的海防市是越南第三大城市，距離中國邊境口岸僅230公里，同時也是越南北部最大的深水港和物業(yè)中心。

在越南的各類工業(yè)或經(jīng)濟合作園區(qū)內(nèi)，企業(yè)可以享受的優(yōu)惠政策主要是:建設廠房的土地出讓金視不同情況為75～90美元/平方米，土地出讓期限為50年。生產(chǎn)的出口品免稅;用于生產(chǎn)出口品的原料、輔助材料以及越南不能生產(chǎn)的專用設備免征進口關稅;增值稅為零;企業(yè)所得稅基本稅率為20%，外商投資企業(yè)的所得稅享受“四免九減半”或“兩免四減半”優(yōu)惠政策;雇傭員工3000人以上、投資額超過3000萬美元以上的企業(yè)還有其他的稅收優(yōu)惠政策。

2018年12月30日，由越南參加的《跨太平洋伙伴關系全面進展協(xié)定》(CPTPP)正式生效，它將創(chuàng)造覆蓋5億人，GDP總和超過13.5萬億美元，占全球GDP13%的龐大市場;將逐步取消98%的農(nóng)業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品關稅，放寬對投資的相關限制，進一步加強知識產(chǎn)權保護。包括越南在內(nèi)的CPTPP11個成員國希望該協(xié)定可以有效應對貿(mào)易保護主義。越方認為，CPTPP具有全面、平衡、高標準的承諾，將有助于加強成員經(jīng)濟體之間的互利聯(lián)系，促進亞太地區(qū)的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟增長。據(jù)越南計劃投資部國家社會經(jīng)濟信息和預測中心估計，到2035年，CPTPP將帶動越南GDP增加17億美元，出口增加40多億美元，分別增長1.32%和4.04%。該協(xié)議將為越南貿(mào)易開辟新機遇，為推進國內(nèi)經(jīng)濟體制改革和改善商業(yè)環(huán)境創(chuàng)造更多動力。越南加入CPTPP確認了越南在東南亞、亞太地區(qū)以及全球的作用及地緣政治地位，對越南利用外部資源和整合國內(nèi)優(yōu)勢，有效服務國內(nèi)建設、國防及發(fā)展具有重要意義。

(二)2021年在越南投資的劣勢

1、存在一定安全風險

當前，越南社會相對穩(wěn)定，治安總體良好，恐怖活動風險較低，不存在針對外籍人士的重大安全風險，但摩托騎手飛車搶劫、入室偷盜、詐騙等刑事案件時有發(fā)生。同時，由于歷史原因，存在對華心理因素的復雜性。例如曾經(jīng)發(fā)生過幾起排華的群體性抗議事件，2018年6月10日，越南首都河內(nèi)和胡志明市、芽莊、峴港等地發(fā)生非法聚集，反對越南國會擬審議的《關于云屯、北云峰、富國特別行政經(jīng)濟單位法》(草案)部分內(nèi)容，抗議3個新經(jīng)濟特區(qū)開發(fā)草案被外商支配，以及網(wǎng)絡安全法草案將給予政府更多打擊網(wǎng)絡異見的權力。其中，越南河內(nèi)示威者打出“土地不租給中國，一天都不行”的口號。示威人群與警方發(fā)生對峙沖突，河內(nèi)10余人被捕，其他城市示威均被驅(qū)散。

2、越南政策法律透明度不高，政府部門行政效率低

執(zhí)法不嚴和政府不合理干預行為，給中越經(jīng)貿(mào)關系造成一定負面影響。2019年1月，越南工貿(mào)部頒布關于對中國制造的鋁、鋁合金或非合金鋁、鋁棒材及鋁型材產(chǎn)品啟動反傾銷調(diào)查的第33號決定。

3、中國企業(yè)在越南投資面臨較大的環(huán)保壓力

中國在越南投資的礦產(chǎn)資源開發(fā)項目、如鋼鐵、水泥和鋁土礦，對環(huán)境污染比較嚴重。例如，越南平順省永新燃煤發(fā)電廠對周圍的居住環(huán)境污染較為嚴重。所以如何控制投資對環(huán)境的污染，以及新科技的應用，是中國企業(yè)進入越南市場時需要思考的問題。

4、越南的貿(mào)易及交通基礎設施仍較落后

產(chǎn)品配套能力低，交通運輸、電力供應等方面欠缺，制約制造業(yè)發(fā)展;物流業(yè)整體競爭力仍較低，物流費用較高;勞動力雖豐富，但缺乏有技能的熟練工人。近年來，在通脹壓力下越南罷工潮愈演愈烈，成為外國投資者在越南面臨的突出問題之一;越南缺少資金投資對接“一帶一路”的基礎設施項目。

5、越南人工工資出現(xiàn)上漲趨勢

工人不斷要求提高工資，甚至出現(xiàn)罷工現(xiàn)象，影響到日常運營。越南的工資對比20年前，上漲了400%，胡志明市的工資水平已經(jīng)和我國三四線城市差不多。隨著近年來經(jīng)濟的發(fā)展，越南國內(nèi)物價水平的不斷提高，越南的勞動力成本優(yōu)勢也呈現(xiàn)出削弱的勢頭。在海防市所屬的第一地區(qū)，最低工資標準由2014年的270萬越盾(約800元人民幣)提升到了2018年的398萬越盾(約1175元)。根據(jù)越南國家工資委員會的方案，2019年越南最低工資將繼續(xù)上調(diào)5.3%，至418萬越盾(約1235元)。越南的工人技術水平不高，當?shù)貑T工受教育程度不高，培訓后，依舊不會按照要求進行操作機器，常常會損傷機器，造成不必要的資源浪費。

6、越南金融當局對外資銀行監(jiān)管嚴格，對中資銀行限制更嚴

越南國內(nèi)共有37家內(nèi)資銀行、52家外資銀行。中資銀行在越南成立的分行，只允許設立一個經(jīng)營網(wǎng)點，而且把分行當作子行監(jiān)管，實行單一客戶限額信貸控制以及每年信貸規(guī)模增量控制。而且越南金融當局實行嚴格的外匯管制，市場流通“去美元化”。嚴格規(guī)定內(nèi)外資銀行都實行美元存款零利率政策，一方面迫使美元持有者強制結(jié)匯，另一方面也限制銀行進行越南境內(nèi)的美元交易業(yè)務。使當?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營主要依靠越幣存款和結(jié)算資金，外資銀行失去境外美元資金優(yōu)勢，在與越南盾存款來源存在顯著優(yōu)勢的本地銀行競爭中處于不利地位。不允許中資銀行開展人民幣業(yè)務以及其他離岸業(yè)務。越南是東盟十國中唯一未開放人民幣清算業(yè)務的國家，越南央行至今未與我國中央銀行簽訂人民幣互換協(xié)議。我國中資銀行在越南的經(jīng)營幣種只能是越南盾和美元，中資銀行經(jīng)營空間被壓縮得很窄。