2021年中國(guó)與馬來(lái)西亞在制造業(yè)方面投資意向分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1056 收藏

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)積極在馬來(lái)西亞開(kāi)展投資業(yè)務(wù)，但從制造業(yè)領(lǐng)域的投資合作來(lái)看，相比馬來(lái)西亞的經(jīng)濟(jì)需求和中國(guó)企業(yè)“走出去”的整體步伐，尚有較大深入推進(jìn)的空間。絲路印象投資分析馬來(lái)西亞事業(yè)部系統(tǒng)的從馬來(lái)西亞電子信息、新能源汽車(chē)、造修船和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等制造業(yè)領(lǐng)域分析馬來(lái)西亞投資分析意向，并對(duì)2021年中國(guó)與馬來(lái)西亞在制造業(yè)投資意向方面提出了可行性建議。

一、2021年中國(guó)與馬來(lái)西亞重點(diǎn)投資合作領(lǐng)域意向

(一)2021年中國(guó)與馬來(lái)西亞在電子信息產(chǎn)業(yè)投資意向

電子信息產(chǎn)業(yè)是馬來(lái)西亞工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，也是外資流入的重要領(lǐng)域。2014年，馬來(lái)西亞電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重達(dá)17%，提前完成了“數(shù)字馬來(lái)西亞”計(jì)劃設(shè)定的2020年目標(biāo)。馬來(lái)西亞的檳城有“東方硅谷”之稱(chēng)，全球約三分之一的半導(dǎo)體在檳城裝配。

1.外資流入的重點(diǎn)領(lǐng)域

電子信息產(chǎn)業(yè)是馬來(lái)西亞吸收外資的重要領(lǐng)域，電子零部件是其重要組成部分，也是外資流入的主要領(lǐng)域。該行業(yè)一直由大型跨國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，松下、西門(mén)子、索尼、英特爾等企業(yè)均在馬來(lái)西亞設(shè)有工廠(chǎng)和研發(fā)中心。馬來(lái)西亞政府對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是到2020年吸收總投資達(dá)824億林吉特，增加15.7萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，出口額達(dá)7389億林吉特。

2.多項(xiàng)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

馬來(lái)西亞政府出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。早在20世紀(jì)90年代，馬來(lái)西亞政府就制定了高科技產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略，即“多媒體超級(jí)走廊”(MSC)計(jì)劃，目標(biāo)是到2020年將馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)型為一個(gè)大型信息走廊，使其成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)的區(qū)域樞紐。2006年，馬來(lái)西亞政府推出七個(gè)戰(zhàn)略計(jì)劃，重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體領(lǐng)域，提高產(chǎn)業(yè)鏈附加值，鼓勵(lì)技術(shù)領(lǐng)先的跨國(guó)公司和當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)合作。2011年，馬來(lái)西亞政府推出總金額達(dá)4440億美元的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，包括電子信息產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的12項(xiàng)國(guó)家關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域(NKEA)，重點(diǎn)擴(kuò)展半導(dǎo)體、太陽(yáng)能、LED、工業(yè)電子與家用電器產(chǎn)品四個(gè)領(lǐng)域。

3.三大地區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

馬來(lái)西亞電子信息產(chǎn)業(yè)主要集中在“多媒體超級(jí)走廊”、檳城、馬六甲三大地區(qū)。

(1)多媒體超級(jí)走廊

MSC位于吉隆坡中心的大型科技園區(qū)，是馬來(lái)西亞信息通信產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域。其中，電子信息城賽博加亞距吉隆坡40公里，占地2800公頃，可容納24萬(wàn)人。相關(guān)硬件配套設(shè)施包括：首都新政中心、吉隆坡市政中心、雪邦吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng)等。自1996年創(chuàng)建以來(lái)，MSC已經(jīng)吸引1000多家公司入駐，創(chuàng)造2萬(wàn)多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)65億美元。富士通、DHL、英國(guó)電訊、住友、聲寶、西門(mén)子、阿爾卡特網(wǎng)絡(luò)、朗訊技術(shù)、殼牌國(guó)際信息技術(shù)、微軟和康柏多媒體等公司已經(jīng)入駐。

(2)檳城

檳城是全球電子信息產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地，世界三分之一的半導(dǎo)體在檳城裝配。檳城電子信息產(chǎn)業(yè)的主體是跨國(guó)公司在當(dāng)?shù)赝顿Y的企業(yè)，跨國(guó)公司投資由最初半導(dǎo)體的封裝、加工組裝等低端環(huán)節(jié)向中間產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)等中端環(huán)節(jié)，甚至向銷(xiāo)售、研發(fā)等高端環(huán)節(jié)延伸。戴爾、英特爾、AMD、摩托羅拉、安捷倫、瑞薩、歐司朗、博世等企業(yè)在峇六拜自由工業(yè)區(qū)均設(shè)有高技術(shù)電子廠(chǎng)。

(3)馬六甲地區(qū)

在2010年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃中，馬來(lái)西亞政府將馬六甲地區(qū)的巴生港、柔佛等作為電子信息產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。其中，巴生港臨近吉隆坡，馬來(lái)西亞政府致力于將其打造為電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與服務(wù)中心，西門(mén)子、松下、索尼等公司均在此設(shè)立了研發(fā)中心。柔佛勞動(dòng)力成本低廉并且臨近新加坡，可承接新加坡向外轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，成為新加坡企業(yè)的生產(chǎn)基地。

4.四大重點(diǎn)領(lǐng)域引領(lǐng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

馬來(lái)西亞本土企業(yè)主要是跨國(guó)公司的供應(yīng)商。馬來(lái)西亞本土廠(chǎng)商處于產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，多數(shù)企業(yè)主要為跨國(guó)公司提供原材料或服務(wù)，核心設(shè)備和關(guān)鍵零部件主要依靠進(jìn)口。馬來(lái)西亞電子信息市場(chǎng)很大程度上依賴(lài)歐美日等國(guó)家的需求，內(nèi)需推動(dòng)不足，產(chǎn)業(yè)對(duì)外部環(huán)境變化比較敏感。半導(dǎo)體、太陽(yáng)能、LED、工業(yè)電子是馬來(lái)西亞電子信息產(chǎn)業(yè)的四大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

(1)半導(dǎo)體領(lǐng)域

研究表明，半導(dǎo)體制造商從每一美元的盈利中支出50美分作為運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，用于專(zhuān)業(yè)設(shè)備清洗、提供凈化空氣所需工業(yè)氣體等衍生服務(wù)。預(yù)計(jì)到2020年，半

導(dǎo)體領(lǐng)域的衍生服務(wù)將帶來(lái)32億林吉特的國(guó)民收入，創(chuàng)造2.5萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

(2)太陽(yáng)能領(lǐng)域

馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃中，太陽(yáng)能旗艦計(jì)劃有15-20%的資金用于推動(dòng)太陽(yáng)能作為部分產(chǎn)業(yè)的配套設(shè)施，如工藝設(shè)備、采砂、玻璃制造等領(lǐng)域。到2020年，這類(lèi)太陽(yáng)能輔助業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將帶來(lái)80億林吉特的國(guó)民收入，并創(chuàng)造約1.2萬(wàn)個(gè)崗位。此外，馬來(lái)西亞政府將聯(lián)合跨國(guó)公司向中小企業(yè)轉(zhuǎn)移技術(shù)或培育本地太陽(yáng)能供應(yīng)商。

(3)LED領(lǐng)域

目前，馬來(lái)西亞LED燈具投資分析照明產(chǎn)品應(yīng)用處于起步階段，使用率不足5%。2015年，馬來(lái)西亞政府啟動(dòng)LED照明改造項(xiàng)目，計(jì)劃在2018年前完全淘汰傳統(tǒng)照明產(chǎn)

品，在2020年前將國(guó)內(nèi)所有路燈置換為L(zhǎng)ED光源。馬來(lái)西亞投資發(fā)展局提供財(cái)政支持和激勵(lì)機(jī)制用于拓展本地LED產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)提供廉價(jià)土地和金融支持，健全基礎(chǔ)設(shè)施等，鼓勵(lì)跨國(guó)公司在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大LED產(chǎn)能。

(4)工業(yè)電子領(lǐng)域

射頻識(shí)別技術(shù)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，將被運(yùn)用在非接觸式支付、資產(chǎn)跟蹤、頻率仿真實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將帶來(lái)約1.7億林吉特的國(guó)民收入。

(二)2021年中國(guó)與馬來(lái)西亞在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資意向

汽車(chē)工業(yè)是馬來(lái)西亞的重要產(chǎn)業(yè)之一，馬來(lái)西亞也是東盟重要的乘用車(chē)市場(chǎng)和生產(chǎn)基地，馬來(lái)西亞的三大汽車(chē)制造商為寶騰(Proton)、派洛多(Perodua)和韓國(guó)起亞(KIA)。其中，寶騰是馬來(lái)西亞民族汽車(chē)工業(yè)的標(biāo)志，是馬來(lái)西亞最大的汽車(chē)公司。派洛多是馬來(lái)西亞第二大民族汽車(chē)品牌。馬來(lái)西亞是東南亞重要的汽車(chē)零配件制造中心。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是馬來(lái)西亞近幾年重點(diǎn)發(fā)展的新領(lǐng)域，也是外資增長(zhǎng)最快的部門(mén)之一，發(fā)展前景看好。

1.產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，新能源汽車(chē)前景廣闊

馬來(lái)西亞新能源投資分析汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好。目前，馬來(lái)西亞每千人擁有361輛汽車(chē)，在東盟屬于車(chē)輛擁有率很高的國(guó)家；擁有約30個(gè)制造和組裝廠(chǎng)生產(chǎn)乘用車(chē)和商用車(chē)，組裝運(yùn)動(dòng)型車(chē)及摩托車(chē)和踏板車(chē)；擁有800多家汽車(chē)零部件制造商，廣泛生產(chǎn)各種汽車(chē)零部件，是東盟主要汽車(chē)零部件制造商的生產(chǎn)中心。早在2011年，馬來(lái)西亞寶騰汽車(chē)公司就研發(fā)出8款新能源汽車(chē)，其中3款為純電動(dòng)、5款為增程式，并于2013年正式投放市場(chǎng)。寶騰汽車(chē)公司還積極與國(guó)內(nèi)外汽車(chē)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)合作，在新能源汽車(chē)方面積累了成熟的經(jīng)驗(yàn)，擁有強(qiáng)大的工程技術(shù)能力，代表了馬來(lái)西亞新能源汽車(chē)制造的較高水平。東盟主要汽車(chē)生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)均致力于發(fā)展綠色環(huán)保汽車(chē)，東盟國(guó)家對(duì)新能源乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、微型乘用車(chē)市場(chǎng)需求較大，馬來(lái)西亞發(fā)展新能源汽車(chē)是大勢(shì)所趨。另外，馬來(lái)西亞優(yōu)越的地理位置和發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備也為新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)奠定了良好的基礎(chǔ)。馬來(lái)西亞新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景廣闊。馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PDB)與馬來(lái)西亞綠色科技公司(Green Tech Malaysia)、馬來(lái)西亞國(guó)家電力(TNB)子公司簽署合作備忘錄，到2018年在馬來(lái)西亞部署100座太陽(yáng)能電動(dòng)汽車(chē)充電站。

2.逐步放開(kāi)市場(chǎng)，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)生產(chǎn)

2014年1月，馬來(lái)西亞政府出臺(tái)最新版的汽車(chē)政策《2014年國(guó)家汽車(chē)政策》(NAP2014)，提出將馬來(lái)西亞打造為東南亞節(jié)能車(chē)的生產(chǎn)基地、擴(kuò)大整車(chē)和零部件的出口量。政府將耗資20億林吉特落實(shí)該政策，并成立馬來(lái)西亞汽車(chē)理事會(huì)監(jiān)督新政策的落實(shí)。

根據(jù)NAP2014，馬來(lái)西亞政府全面開(kāi)放汽車(chē)生產(chǎn)市場(chǎng)，允許外國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)低碳節(jié)能型汽車(chē)，并針對(duì)在馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)組裝(CKD)的混合動(dòng)力汽車(chē)，以及電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施一定期限內(nèi)的免稅政策。其中，混合動(dòng)力汽車(chē)的免稅持續(xù)至2015年12月31日，而電動(dòng)汽車(chē)的免稅期限則一直到2017年12月31日。政府計(jì)劃打造東南亞節(jié)能汽車(chē)生產(chǎn)中心，到2020年實(shí)現(xiàn)在馬來(lái)西亞生產(chǎn)的汽車(chē)85%為節(jié)能汽車(chē)的目標(biāo)；同時(shí)增加汽車(chē)和零件出口，到2020年，實(shí)現(xiàn)乘用車(chē)125萬(wàn)輛和商用車(chē)10萬(wàn)輛的總體生產(chǎn)目標(biāo)。

另外，馬來(lái)西亞政府還決定廢除施行多年的汽車(chē)進(jìn)口準(zhǔn)證制度，允許車(chē)商自由進(jìn)口汽車(chē)，從2015年開(kāi)始，馬來(lái)西亞汽車(chē)投資分析市場(chǎng)逐步開(kāi)放，5年后，這一市場(chǎng)將全面開(kāi)放。

(三)2021年中國(guó)與馬來(lái)西亞在造修船業(yè)投資意向

馬來(lái)西亞在其“第11個(gè)馬來(lái)西亞計(jì)劃”中將造修船業(yè)列為新增長(zhǎng)領(lǐng)域之一。在政府財(cái)政資金支持下，借助當(dāng)?shù)氐蛣趧?dòng)力成本、日益完善的基礎(chǔ)設(shè)施和對(duì)外開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)政策，馬來(lái)西亞在國(guó)際造修船業(yè)市場(chǎng)占得一席之地。

1.造修船業(yè)發(fā)展迅速

由于扼守馬六甲海峽優(yōu)越的地理位置，新加坡和馬來(lái)西亞造修船業(yè)于20世紀(jì)六七十年代同時(shí)起步。新加坡率先建立起外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，造修船和海洋工程獲得政府的全力支持，一躍成為世界著名的造修船業(yè)中心。馬來(lái)西亞則確定優(yōu)先發(fā)展其他工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)發(fā)展港口。20世紀(jì)七八十年代，馬來(lái)西亞大量船廠(chǎng)發(fā)展起來(lái)，但絕大多數(shù)船廠(chǎng)依靠政府找訂單，商業(yè)訂單基本由新加坡承接，直到90年代后期才開(kāi)始對(duì)外接收商業(yè)訂單。

隨著國(guó)際航運(yùn)業(yè)發(fā)展，新加坡運(yùn)營(yíng)成本增加，越來(lái)越多的世界航運(yùn)公司開(kāi)始在馬來(lái)西亞靠近馬六甲海峽的地區(qū)造修船。自2011年以來(lái)，馬來(lái)西亞的造修船業(yè)獲得快速發(fā)展。

作為一個(gè)新的增長(zhǎng)領(lǐng)域，馬來(lái)西亞造修船業(yè)越來(lái)越受人關(guān)注，政府已經(jīng)將2020年的馬來(lái)西亞定位為全球重要的海事國(guó)家，該國(guó)120家注冊(cè)船廠(chǎng)也獲得了政府進(jìn)口稅和銷(xiāo)售稅的優(yōu)惠。馬來(lái)西亞高科技局在《2015年造修船業(yè)研究報(bào)告》中指出，國(guó)內(nèi)的造修船行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，整體盈利在過(guò)去4年持續(xù)保持在每年70億至80億林吉特的水平。據(jù)馬來(lái)西亞海事行業(yè)協(xié)會(huì)(AMIM)報(bào)告，當(dāng)前馬來(lái)西亞造修船業(yè)提供的大量服務(wù)是造修出口船。

2“2020年造修船戰(zhàn)略計(jì)劃”大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2011年，馬來(lái)西亞政府工業(yè)高科技集團(tuán)(MIGHT)與馬來(lái)西亞海事行業(yè)協(xié)會(huì)共同制訂“2020年造修船戰(zhàn)略計(jì)劃”(SBSR2020)，旨在發(fā)展馬來(lái)西亞造修船業(yè)，使該行業(yè)對(duì)馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)做出重大貢獻(xiàn)，并能創(chuàng)造更高的附加利益?？紤]到未開(kāi)發(fā)的增長(zhǎng)潛力，戰(zhàn)略計(jì)劃設(shè)想今后十年馬來(lái)西亞造修船業(yè)將成為中小型造船市場(chǎng)上的一支主力軍，計(jì)劃在2020年前實(shí)現(xiàn)10%的行業(yè)增長(zhǎng)率，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額超過(guò)60億美元。馬來(lái)西亞規(guī)劃部門(mén)預(yù)計(jì)，作為勞動(dòng)密集型行業(yè)的造修船業(yè)將成為馬來(lái)西亞一個(gè)創(chuàng)造就業(yè)的重點(diǎn)行業(yè)，給5.55萬(wàn)人帶來(lái)就業(yè)機(jī)會(huì)。

“2020年造修船戰(zhàn)略計(jì)劃”的目標(biāo)包括：占領(lǐng)80%的國(guó)內(nèi)新船建造市場(chǎng)；占領(lǐng)2%的全球新船建造市場(chǎng)；占領(lǐng)馬六甲海峽3%的修船市場(chǎng)；占領(lǐng)80%的中國(guó)南海海洋工程設(shè)備修理市場(chǎng)，并集中開(kāi)發(fā)長(zhǎng)度為120米以下船舶，以填補(bǔ)市場(chǎng)空缺。

為達(dá)到上述目標(biāo)，馬來(lái)西亞政府正在努力做好以下七個(gè)方面的工作：制訂支持造修船業(yè)方便營(yíng)商的經(jīng)濟(jì)政策；強(qiáng)化體制；制定規(guī)章制度，確保造修船業(yè)公司的質(zhì)量和可靠性；吸引和發(fā)展一批勝任和能干的勞動(dòng)力；應(yīng)用本國(guó)的設(shè)計(jì)，采用新的造修船技術(shù)；改善融資和鼓勵(lì)措施，促進(jìn)對(duì)內(nèi)投資；提升造修船能力和先進(jìn)性。

3.與新加坡產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切，未來(lái)以中小型船只為主

東南亞地區(qū)造修船業(yè)基礎(chǔ)良好，菲律賓、越南分別為全球第四、第五大造船國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年超過(guò)600艘新船在東南亞地區(qū)船廠(chǎng)建造，建造量超過(guò)480萬(wàn)總噸。由于地理和歷史原因，馬來(lái)西亞與新加坡造修船業(yè)發(fā)展關(guān)系緊密。作為東南亞最專(zhuān)業(yè)的造船國(guó)，新加坡的造船業(yè)主要瞄準(zhǔn)海工船和高端船市場(chǎng)。長(zhǎng)期以來(lái)，新加坡造船業(yè)的優(yōu)勢(shì)是為客戶(hù)量身定制船舶和特種船，如海上支援和供應(yīng)船、挖泥船、游艇和研究船等。但隨著新加坡造修船業(yè)向高端化發(fā)展，該國(guó)逐步放棄一些相對(duì)低端的業(yè)務(wù)。同時(shí)，一些位于城市邊界的船舶工業(yè)區(qū)域也面臨城市化功能調(diào)整的問(wèn)題。例如，新加坡Sembawang船廠(chǎng)位于新加坡北部，相鄰東、南兩側(cè)均為高端居住區(qū)。目前，新加坡與馬來(lái)西亞的人工成本相差8倍，如果將造修船業(yè)轉(zhuǎn)移到馬六甲海洋產(chǎn)業(yè)區(qū)，不僅為企業(yè)提供更低的生產(chǎn)成本，也會(huì)為新加坡城市建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)空間再生資源，經(jīng)濟(jì)價(jià)值突出。馬來(lái)西亞因而成為新加坡造修船業(yè)功能轉(zhuǎn)移的理想承接地。

馬來(lái)西亞船舶行業(yè)聯(lián)合會(huì)表示，基于可行的現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，馬來(lái)西亞將主要建造中小型尺寸的船舶，噸位最高可達(dá)3萬(wàn)噸。馬來(lái)西亞也努力建造更多的復(fù)雜船舶，例如，船企Boustead重工首次推出海上支援船的新設(shè)計(jì)，融合了眾多環(huán)境友好型技術(shù)，這些新船型的原型船在2016年開(kāi)始建造。

(四)2021年中國(guó)與馬來(lái)西亞在基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)投資意向

馬來(lái)西亞政府重視公路、鐵路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資和建設(shè)，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施比較完善。未來(lái)一段時(shí)期，隨著東盟互聯(lián)互通、“21世紀(jì)海上絲綢之路”建設(shè)的推進(jìn)，馬來(lái)西亞交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

1.基礎(chǔ)設(shè)施投資潛力名列前茅

據(jù)工程管理咨詢(xún)公司AR-CADIS發(fā)布的2014年全球基礎(chǔ)設(shè)施投資指數(shù)，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展、商務(wù)環(huán)境、投資風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)稅這五個(gè)方面評(píng)價(jià)，馬來(lái)西亞在參評(píng)的41個(gè)最具投資活力的經(jīng)濟(jì)體中排名第七位。

2.政府鼓勵(lì)私人資本投資

馬來(lái)西亞政府積極推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要是鼓勵(lì)民間資本和公私合營(yíng)(PPP)，政府投入比重不大。自20世紀(jì)80年代開(kāi)始，馬來(lái)西亞政府鼓勵(lì)私人資本與政府合作，開(kāi)展BOT項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，降低政府公共開(kāi)支的負(fù)擔(dān)。此類(lèi)項(xiàng)目主管部門(mén)是馬來(lái)西亞首相府經(jīng)濟(jì)計(jì)劃署(EPU)，主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目立項(xiàng)；2010年又設(shè)立了公私合作署(3PU)，負(fù)責(zé)公私合營(yíng)項(xiàng)目協(xié)調(diào)。馬來(lái)西亞政府大力支持BOT項(xiàng)目，并積極修訂有關(guān)法律，使馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)法律環(huán)境與國(guó)際接軌。馬來(lái)西亞公路、軌道交通、港口、電站等BOT項(xiàng)目專(zhuān)營(yíng)年限一般為30年。自2012年起，馬來(lái)西亞政府開(kāi)放建筑業(yè)及工程服務(wù)領(lǐng)域的外資股權(quán)限制，外商可以成立獨(dú)資企業(yè)。馬來(lái)西亞第十個(gè)五年計(jì)劃(2011-2015年)中，由政府出資約40億美元，以公私合營(yíng)(PPP)模式吸引276億美元私人投資用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

3.港口、鐵路輕軌項(xiàng)目商機(jī)凸顯

馬來(lái)西亞第十一個(gè)國(guó)家計(jì)劃(2016-2020年)投資規(guī)模達(dá)1500億林吉特(約合720億美元)。普華永道的報(bào)告顯示，2013-2025年，馬來(lái)西亞基礎(chǔ)設(shè)施投資年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為9%，增長(zhǎng)率明顯高于全球市場(chǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施投資將覆蓋所有領(lǐng)域，尤其在公用事業(yè)投資方面增長(zhǎng)最為顯著。

在交通運(yùn)輸建設(shè)方面，據(jù)英國(guó)國(guó)際商業(yè)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)分析預(yù)測(cè)，2012-2016年，馬來(lái)西亞交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金占基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的比重將保持在50%左右。

(1)港口

馬六甲州皇京港是廣東省與馬來(lái)西亞未來(lái)一段時(shí)期合作開(kāi)發(fā)的重要項(xiàng)目之一。2015年11月，李克強(qiáng)總理訪(fǎng)問(wèn)馬來(lái)西亞期間，明確表示全力支持廣東省與馬六甲的合作項(xiàng)目。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，馬六甲地區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，海洋工程裝備制造、新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)的引入，馬六甲地區(qū)港口運(yùn)輸需求旺盛，港口設(shè)施建設(shè)商機(jī)凸顯。

馬來(lái)西亞中心港口巴生港與中國(guó)貿(mào)易聯(lián)系緊密，歡迎中國(guó)企業(yè)參與港口升級(jí)建設(shè)。2014年，位于柔佛州邊佳蘭的獨(dú)立深水碼頭首期工程正式啟用，該項(xiàng)目是馬來(lái)西亞政府經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之一，由馬戴樂(lè)集團(tuán)(Dia-log)、荷蘭皇家孚寶(Vopak)和柔佛州政府共同組建的邊佳蘭獨(dú)立碼頭有限公司(PITSB)開(kāi)發(fā)建設(shè)。PITSB將在未來(lái)15年繼續(xù)投資160億林吉特?cái)U(kuò)大項(xiàng)目建設(shè)，將存儲(chǔ)能力從130萬(wàn)立方米提高至1000萬(wàn)立方米，預(yù)計(jì)在2020年將為馬來(lái)西亞貢獻(xiàn)183億林吉特的收入。

(2)鐵路

2013-2020年，馬來(lái)西亞在建和規(guī)劃中的鐵路基礎(chǔ)設(shè)施工程總值將達(dá)1600億林吉特(約合436.5億美元)。馬來(lái)西亞推動(dòng)鐵路設(shè)施建設(shè)，鐵路干線(xiàn)將與東盟的公路、港口和機(jī)場(chǎng)連接，加強(qiáng)與東盟國(guó)家及中國(guó)的互聯(lián)互通。未來(lái)一段時(shí)期，鐵路建設(shè)將是馬來(lái)西亞交通領(lǐng)域的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。馬來(lái)西亞正在建設(shè)巴生谷城市客運(yùn)交通系統(tǒng)首期工程和吉隆坡輕軌鐵路延長(zhǎng)線(xiàn)，其他規(guī)劃項(xiàng)目還有巴生谷城市客運(yùn)交通系統(tǒng)第二期和第三期工程、馬新高鐵、金馬士至新山雙軌鐵路、新山至新加坡輕軌線(xiàn)、巴生谷新輕軌線(xiàn)、KTMB蘇邦至巴生運(yùn)輸線(xiàn)，以及巴生谷通勤鐵路和東海岸鐵路改造工程等。

(3)公路

據(jù)馬來(lái)西亞第十個(gè)五年計(jì)劃，政府在2015年前投資60多億美元用于興建7條高速公路。其中，馬來(lái)西亞政府2012年1月批準(zhǔn)建設(shè)的西海岸高速公路全長(zhǎng)316公里，自雪蘭莪州的班廷到霹靂州的太平，項(xiàng)目金額23億美元，以BOT方式實(shí)施。政府提供7.4億美元貸款用于該項(xiàng)目建設(shè)，另提供3.2億美元用于征地補(bǔ)償，項(xiàng)目完工后將成為馬來(lái)西亞第二長(zhǎng)的高速公路。

(4)機(jī)場(chǎng)

目前，馬來(lái)西亞在建的大型機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目為新廉價(jià)航空公司航站樓，項(xiàng)目預(yù)算金額6.8億美元，占地24.2萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)旅客年吞吐量3000萬(wàn)人次。

4.交通設(shè)施合作全面開(kāi)展

在交通運(yùn)輸建設(shè)方面，馬來(lái)西亞鐵路投資分析部門(mén)80%的列車(chē)是中國(guó)制造的，目前中國(guó)正積極競(jìng)標(biāo)馬新高鐵項(xiàng)目。中國(guó)中車(chē)、中國(guó)鐵建等公司在馬來(lái)西亞軌道交通領(lǐng)域發(fā)展良好。2014年，原中國(guó)南車(chē)向馬來(lái)西亞出口24輛動(dòng)車(chē)組，這是首次出口時(shí)速160公里的“準(zhǔn)高速”動(dòng)車(chē)組，還在馬來(lái)西亞北部霹靂州設(shè)立生產(chǎn)和維?；?，嘗試本地化生產(chǎn)。同年，原中國(guó)北車(chē)與馬來(lái)西亞ERL機(jī)場(chǎng)快線(xiàn)運(yùn)營(yíng)公司簽訂合同，出售6組4節(jié)“準(zhǔn)高速”列車(chē)。2015年，中國(guó)鐵建在馬來(lái)西亞投資9700萬(wàn)美元開(kāi)設(shè)了一家鐵路車(chē)輛制造廠(chǎng)。中國(guó)企業(yè)積極參與馬來(lái)西亞港口建設(shè)。馬來(lái)西亞政府、馬來(lái)西亞怡保工程與廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)共同投資執(zhí)行關(guān)丹港擴(kuò)建計(jì)劃。廣東建工對(duì)外建設(shè)有限公司與馬來(lái)西亞凱杰集團(tuán)簽約共同開(kāi)發(fā)皇京港，該項(xiàng)目屬于國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃項(xiàng)目之一，2016年初，中方通過(guò)項(xiàng)目可行性分析，初步擬定將皇京港四號(hào)島作為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，定位于成為國(guó)家海洋產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)和馬六甲濱海產(chǎn)業(yè)新城起步區(qū)，以滿(mǎn)足船舶及海洋工程修造、港口物流、新能源汽車(chē)及零部件制造、電子通信設(shè)備制造等產(chǎn)業(yè)布局需求，形成與周邊港口錯(cuò)位發(fā)展的港口物流區(qū)和臨港產(chǎn)業(yè)綜合體。

二、2021年中國(guó)與馬來(lái)西亞在制造業(yè)投資意向合作建議

(一)電子信息產(chǎn)業(yè)

1.爭(zhēng)取獲得馬來(lái)西亞標(biāo)準(zhǔn)局標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證

馬來(lái)西亞標(biāo)準(zhǔn)局(SIRIM)是馬來(lái)西亞的唯一認(rèn)證機(jī)構(gòu)，任何工廠(chǎng)或者公司都可以向SIRIM提出申請(qǐng)，認(rèn)證內(nèi)容涵蓋：電氣安全、電磁兼容性、電信網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同性、無(wú)線(xiàn)通信、光通信、電纜及其配件等。通信設(shè)備和《電氣設(shè)備批準(zhǔn)條例》中規(guī)定的31類(lèi)產(chǎn)品需分別進(jìn)行強(qiáng)制性的型式認(rèn)證和安全認(rèn)證，其他產(chǎn)品屬于自愿認(rèn)證范疇，該認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)被東盟所有國(guó)家認(rèn)可。中國(guó)企業(yè)可主動(dòng)申請(qǐng)SIRIM認(rèn)證，有利于擴(kuò)大對(duì)東盟國(guó)家出口。

2.擴(kuò)大兩地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品進(jìn)出口

馬來(lái)西亞在電子零配件、電氣產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強(qiáng)實(shí)力，其中半導(dǎo)體占全球市場(chǎng)份額較大。中國(guó)企業(yè)可深入了解馬來(lái)西亞市場(chǎng)，擴(kuò)大對(duì)馬來(lái)西亞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的進(jìn)口，也可針對(duì)當(dāng)?shù)匦枨笸卣棺陨韮?yōu)勢(shì)產(chǎn)品的銷(xiāo)路。

3.參與馬來(lái)西亞LED改造項(xiàng)目

中國(guó)LED的發(fā)展較為迅速。其中，廣東LED產(chǎn)業(yè)實(shí)力較強(qiáng)，擁有4000余家LED企業(yè)，已建立起以深圳為龍頭的珠三角LED產(chǎn)業(yè)帶。以廣東為首的中國(guó)企業(yè)可參與中國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“點(diǎn)亮‘一帶一路’——走進(jìn)東南亞”系列活動(dòng)，以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為平臺(tái)抱團(tuán)走進(jìn)馬來(lái)西亞市場(chǎng)，也可通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作開(kāi)拓渠道、利用電商平臺(tái)等途徑進(jìn)入馬來(lái)西亞。

4.中小企業(yè)可積極參與龍頭企業(yè)在馬來(lái)西亞的業(yè)務(wù)

馬來(lái)西亞各州政府歡迎中國(guó)企業(yè)投資設(shè)廠(chǎng)，可提供5-10年免稅的優(yōu)惠政策，并協(xié)助企業(yè)建立保稅倉(cāng)庫(kù)。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的翹楚華為、中興、TCL、華星光電等企業(yè)實(shí)力雄厚，并已進(jìn)入馬來(lái)西亞相關(guān)市場(chǎng)。中國(guó)中小型電子信息企業(yè)可以通過(guò)與這些已經(jīng)進(jìn)入馬來(lái)西亞的龍頭企業(yè)合作，為其提供原材料或零部件，利用馬來(lái)西亞的優(yōu)惠政策與資源，積極開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

(二)新能源汽車(chē)行業(yè)

1.借力政府重點(diǎn)項(xiàng)目，找準(zhǔn)合作方式和進(jìn)入領(lǐng)域

馬來(lái)西亞具備發(fā)展新能源汽車(chē)的條件，中國(guó)已將新能源汽車(chē)領(lǐng)域列為汽車(chē)行業(yè)優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于新能源產(chǎn)業(yè)的合作。除了優(yōu)惠政策外，馬來(lái)西亞努力提供基礎(chǔ)設(shè)施條件發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，馬六甲皇京港四號(hào)島正積極開(kāi)展港口及園區(qū)建設(shè)，為新能源汽車(chē)及零配件的生產(chǎn)提供物流支持，也為外資新能源企業(yè)落戶(hù)后方產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施條件。中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)，一方面要充分利用政府的重點(diǎn)項(xiàng)目，找準(zhǔn)合作基點(diǎn)，另一方面也要全面了解馬來(lái)西亞新能源汽車(chē)市場(chǎng)的特點(diǎn)，適時(shí)進(jìn)入。

2.重視新能源汽車(chē)相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)

隨著新能源汽車(chē)特別是純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，對(duì)相關(guān)的配套設(shè)施如充電樁、充電站、換電站等設(shè)施的需求也不斷增加。目前，馬來(lái)西亞相關(guān)配套設(shè)施不足是影響新能源汽車(chē)發(fā)展的最大掣肘。需求爆發(fā)加上政策支持，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年充電樁將步入建設(shè)高峰期，中國(guó)企業(yè)可加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)相關(guān)配套實(shí)施的建設(shè)，具備充電樁設(shè)備制造能力的企業(yè)將是最大受益者。

3.加強(qiáng)境外營(yíng)銷(xiāo)和售后網(wǎng)絡(luò)服務(wù)建設(shè)

目前，中國(guó)已有新能源汽車(chē)在馬來(lái)西亞市場(chǎng)銷(xiāo)售，口碑較好，但部分消費(fèi)者還對(duì)新能源汽車(chē)持觀(guān)望態(tài)度。若要繼續(xù)開(kāi)拓當(dāng)?shù)匾约皷|盟市場(chǎng)，除了要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升品牌效應(yīng)，還需要重視境外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。企業(yè)可以采取人員派駐、加強(qiáng)售后團(tuán)隊(duì)建設(shè)，或者與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商合作的方式，建立在馬來(lái)西亞全國(guó)甚至東盟范圍內(nèi)的電子銷(xiāo)售和服務(wù)平臺(tái)。

(三)造修船行業(yè)

1.以馬六甲海洋產(chǎn)業(yè)區(qū)為載體，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)的造修船產(chǎn)業(yè)鏈

馬六甲皇京港四號(hào)島開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是中馬雙方合作的重點(diǎn)項(xiàng)目。如果相關(guān)配套服務(wù)齊全，地價(jià)、稅收有吸引力，馬六甲州將有機(jī)會(huì)成為新加坡海洋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選區(qū)域。中國(guó)有實(shí)力的船舶工業(yè)企業(yè)可進(jìn)駐馬六甲海洋產(chǎn)業(yè)區(qū)，帶動(dòng)相關(guān)配套中小企業(yè)進(jìn)入園區(qū)集聚發(fā)展，借助當(dāng)?shù)貎?yōu)越的地理位置、勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)、優(yōu)惠政策，實(shí)現(xiàn)互利雙贏，擴(kuò)大勞動(dòng)密集型船舶在馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)份額。

2.助推中國(guó)船企加快高端化發(fā)展步伐

目前，全球低端造船業(yè)發(fā)展已經(jīng)基本飽和，未來(lái)造船業(yè)將向注重“設(shè)計(jì)和質(zhì)量”的方向發(fā)展。亞洲傳統(tǒng)造船大國(guó)——韓國(guó)、日本——都將高附加值船舶和海洋工程裝備作為主要方向，如超大型油輪和超大型集裝箱船市場(chǎng)幾乎被韓國(guó)壟斷。中國(guó)龍頭船企可走進(jìn)馬來(lái)西亞扎根發(fā)展，借助馬來(lái)西亞“2020年造修船戰(zhàn)略計(jì)劃”以生產(chǎn)勞動(dòng)密集型中小型尺寸船舶為主的契機(jī)，積極與馬來(lái)西亞船企開(kāi)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)獲取利益，騰出更多空間進(jìn)軍高附加值造船市場(chǎng)，加快中國(guó)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.適時(shí)發(fā)展特殊任務(wù)船項(xiàng)目

世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況對(duì)造修船業(yè)整體的供需及接單量有較大影響，但中國(guó)造修船業(yè)的多元化發(fā)展保證了自身領(lǐng)先地位不變，而馬來(lái)西亞等低端船舶制造商則受影響較大。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，造修船業(yè)正在隨之進(jìn)入增長(zhǎng)期。特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快地區(qū)，對(duì)特殊用途船舶的需求將有較大增長(zhǎng)。例如，在海工船領(lǐng)域，截至2015年，全球25%的海工船船齡超過(guò)25年，需要替換更新，船齡在10年以下的海工船船隊(duì)利用率比10年以上的船隊(duì)利用率高出27%。

中國(guó)在特殊任務(wù)船制造方面有較豐富的經(jīng)驗(yàn)，馬來(lái)西亞對(duì)造修船業(yè)的恢復(fù)性發(fā)展有較大需求，未來(lái)雙方可在國(guó)防和海事等領(lǐng)域著重推進(jìn)特殊任務(wù)船項(xiàng)目的合作。

(四)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域

1.積極參與重點(diǎn)項(xiàng)目

中國(guó)企業(yè)可以欽州、關(guān)丹和馬六甲臨海產(chǎn)業(yè)園為載體，突出中方技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)，滿(mǎn)足馬方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，重點(diǎn)在馬來(lái)西亞—新加坡高鐵建設(shè)、馬來(lái)西亞南部鐵路建設(shè)、中馬港口聯(lián)盟等項(xiàng)目中尋求合作。目前，由中國(guó)鐵路總公司牽頭，中國(guó)六家企業(yè)和銀行組成中國(guó)企業(yè)聯(lián)合體參與了馬新高速鐵路項(xiàng)目。中國(guó)企業(yè)可通過(guò)產(chǎn)品、承包工程等多種形式進(jìn)入中國(guó)聯(lián)合體，參與馬新高鐵、皇京港四號(hào)島等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

2.資本、技術(shù)與產(chǎn)品輸出并重

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)可以帶動(dòng)材料和成套設(shè)備擴(kuò)大出口。中國(guó)建材建筑領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展較為成熟，可通過(guò)參與馬來(lái)西亞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大建材產(chǎn)品出口。具體實(shí)施中，中國(guó)大型國(guó)企在馬來(lái)西亞承包基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上具有優(yōu)勢(shì)，中小民營(yíng)企業(yè)可與國(guó)企合作，從勞務(wù)或分包起步，規(guī)避單獨(dú)總包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。