中國(guó)活性炭市場(chǎng)份額和規(guī)模解析

隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和工業(yè)需求的不斷增長(zhǎng)，活性炭作為一種高效吸附材料，在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將深入探討中國(guó)活性炭市場(chǎng)的份額和規(guī)模，幫助讀者更好地了解這一行業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)。

一、活性炭定義及分類

根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《木質(zhì)活性炭術(shù)語》(LY/T 1615-2004)，活性炭(activated carbon)是采用各種能促進(jìn)吸附性能的工藝制成的含碳物質(zhì)的總稱。活性炭具有發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)、較大的比表面積、豐富的表面化學(xué)基團(tuán)以及較強(qiáng)的特異性吸附能力，因此廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品加工、冶金、藥物精制、軍事化學(xué)防護(hù)等各個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《活性炭分類和命名》(GB/T 32560-2016)，活性炭按制造使用的主要原材料分為煤質(zhì)活性炭、木質(zhì)活性炭、合成材料活性炭以及其他類活性炭。此外，按制造用主要原材料及產(chǎn)品形狀可分為16種類型。

二、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

活性炭的原材料主要包括林產(chǎn)“三剩物”(木質(zhì)活性炭及竹活性炭)、煤(煤質(zhì)活性炭)、椰殼果殼(椰殼果殼活性炭)以及磷酸等活化劑。活性炭生產(chǎn)過程中需要各類專用設(shè)備，如磨粉機(jī)、包裝機(jī)和破碎機(jī)等。目前，我國(guó)活性炭行業(yè)上游基本能實(shí)現(xiàn)自給自足，木竹資源、煤炭資源和磷酸等產(chǎn)品均是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。

下游應(yīng)用方面，活性炭主要用于食品醫(yī)療行業(yè)、水處理、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥制造和空氣凈化等多個(gè)行業(yè)。例如，在制糖業(yè)中，活性炭主要應(yīng)用于洋浦南華、廣西糖業(yè)、東亞糖業(yè)等企業(yè)；在水處理中，碧水源、北控水務(wù)和重慶水務(wù)等企業(yè)是主要參與者；在化學(xué)工業(yè)領(lǐng)域，魯西化工、沈陽化工和柳化股份等企業(yè)對(duì)活性炭需求較大；醫(yī)藥制造業(yè)則有天壇生物、恒瑞醫(yī)藥和智飛生物等行業(yè)頭部企業(yè)參與。

三、行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)活性炭工業(yè)生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50年代，改革開放后開始高速發(fā)展，至今已基本形成較為完善的工業(yè)體系，并成為世界上最大的活性炭生產(chǎn)國(guó)。隨著活性炭市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)活性炭生產(chǎn)商越來越多，但大多數(shù)是年產(chǎn)幾百噸到上千噸的小企業(yè)，市場(chǎng)較為混亂。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的有序推進(jìn)，2012年以來活性炭行業(yè)開始進(jìn)行大規(guī)模強(qiáng)制洗牌，市場(chǎng)向高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)。

四、行業(yè)政策背景

從我國(guó)發(fā)布的政策看，目前的政策主要針對(duì)竹產(chǎn)業(yè)和活性炭的發(fā)展，對(duì)環(huán)境治理支持為主。各省市對(duì)活性炭行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不同的發(fā)展重點(diǎn)，大多數(shù)省份都曾提出要規(guī)劃建設(shè)一批活性炭集中處理中心，表明在我國(guó)活性炭的需求優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)家政策帶動(dòng)下推動(dòng)活性炭產(chǎn)品的在工業(yè)園區(qū)內(nèi)的需求。一些省份給出了明確的目標(biāo)，如福建省要因地制宜探索竹材循環(huán)利用，發(fā)展竹活性炭等特色竹產(chǎn)品加工業(yè)活動(dòng)，甘肅省提出要重點(diǎn)開發(fā)超級(jí)電容器用活性炭，黑龍江提出要發(fā)展稻殼灰制取活性炭。

五、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年，中國(guó)活性炭市場(chǎng)規(guī)模約為100億元。近幾年來由于疫情影響及下游需求有所下滑，中國(guó)活性炭產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2023年中國(guó)活性炭產(chǎn)量約為115萬噸，同比下降11.7%。從營(yíng)業(yè)收入水平來看，2019-2022年，活性炭行業(yè)中大多數(shù)上市公司營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，元力股份的營(yíng)收水平在行業(yè)內(nèi)處于龍頭位置，遠(yuǎn)超同行業(yè)的其他上市企業(yè)。

六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)活性炭行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是元力股份，其競(jìng)爭(zhēng)地位較高，企業(yè)的活性炭生產(chǎn)能力超過12萬噸，業(yè)務(wù)收入超過12億元；第二梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力在4萬噸以上或活性炭業(yè)務(wù)收入超過2億元的企業(yè)，包括華青環(huán)保、華輝環(huán)保等；第三梯隊(duì)有霏洋環(huán)保、芝星炭業(yè)、北化股份等，這些活性炭品牌在市場(chǎng)上具備一定知名度，年生產(chǎn)能力在3萬噸或以下，營(yíng)收水平在2億元以下。

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國(guó)活性炭注冊(cè)企業(yè)主要集中在江蘇省，其次是河北省和廣東省。江蘇省活性炭代表企業(yè)有靖江林木、通瑞環(huán)保、木林森、江蘇永紀(jì)等；河北省的代表性企業(yè)有承德華凈、得謙環(huán)保、承德雙惠、冀北燕山等；廣東省的活性炭代表性企業(yè)有粵橋新材料、智盾環(huán)保、冠森炭業(yè)、源茂環(huán)境等。

七、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

經(jīng)過多年的發(fā)展，活性炭已經(jīng)逐漸從工業(yè)用吸附劑轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N用途廣泛的基礎(chǔ)性材料。今后隨著世界經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、人們生活水平進(jìn)一步提高以及各國(guó)對(duì)食品醫(yī)藥安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格化，活性炭的傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)將隨之穩(wěn)步擴(kuò)大。此外，隨著人們對(duì)活性炭研究的不斷深入，活性炭作為能量吸附劑、電極材料等新興應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)也日益加快，其未來的應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用數(shù)量都將快速遞增。

過去幾年受疫情影響，活性炭行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模有所下滑。但當(dāng)前新冠疫情時(shí)期已然過去，未來印象活性炭行業(yè)的發(fā)展因素回歸至供需雙方的平衡，在供給方隨著國(guó)家推動(dòng)各種原材料活性炭產(chǎn)品生產(chǎn)，在需求側(cè)國(guó)家支持空氣環(huán)境治理，社會(huì)及企業(yè)推動(dòng)水處理的發(fā)展，共同推動(dòng)活性炭市場(chǎng)增長(zhǎng)。作為全球最大的活性炭需求國(guó)家，結(jié)合各家機(jī)構(gòu)對(duì)全球活性炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)，初步預(yù)計(jì)2029年中國(guó)活性炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為185億元。

八、細(xì)分市場(chǎng)分析

中國(guó)活性炭行業(yè)中煤質(zhì)活性炭和木質(zhì)活性炭目前市場(chǎng)份額較高，是活性炭行業(yè)中主要的活性炭產(chǎn)品類型，其中煤質(zhì)活性炭的占比相對(duì)較高，占比約為60%，木質(zhì)活性炭產(chǎn)品占比約為35%，其他類型的活性炭產(chǎn)品市場(chǎng)份額相對(duì)較小。

煤質(zhì)活性炭工業(yè)生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50年代，但初期發(fā)展較為緩慢，改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的逐步提高，使得活性炭的應(yīng)用越來越受到人們的重視，國(guó)內(nèi)活性炭需求量不斷增長(zhǎng)，煤質(zhì)活性炭行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛。目前可以用于生產(chǎn)煤質(zhì)活性炭的原料煤很多，但不同的原料煤生產(chǎn)的活性炭產(chǎn)品性能差距很大。

木質(zhì)活性炭是林產(chǎn)化工行業(yè)與多種下游行業(yè)多學(xué)科緊密結(jié)合的產(chǎn)物，行業(yè)的技術(shù)密集程度較高，要求企業(yè)同時(shí)具有林產(chǎn)化工、精細(xì)化工以及與下游各應(yīng)用市場(chǎng)相關(guān)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備。國(guó)際市場(chǎng)上，中高端木質(zhì)活性炭行業(yè)主要由歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家的一些大型跨國(guó)企業(yè)生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，由于木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)受原料供給半徑影響，生產(chǎn)區(qū)域相對(duì)集中，主要分布在福建、江西、浙江、江蘇四個(gè)省區(qū)。

九、總結(jié)

綜上所述，中國(guó)活性炭市場(chǎng)在經(jīng)歷了一段時(shí)期的調(diào)整和優(yōu)化后，正逐步向高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)。隨著政策的支持和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，活性炭行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。無論是投資者還是從業(yè)者，都應(yīng)密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)。