2021年越南投資光伏環(huán)境分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2242 收藏

2021年，越南光伏市場發(fā)展勁頭依然強勁，去年新增裝機量已超過10GW，成為全球前3大光伏市場。那么，2021年越南光伏投資環(huán)境怎么樣？是否值得投資？絲路印象投資分析越南事業(yè)部能源電力課題組從2021年越南光伏市場發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的自然地理環(huán)境、電力及光伏發(fā)展規(guī)劃、補貼政策、光伏項目投資政策、越南光伏市場安裝量與需求預測、越南光伏產(chǎn)品價格情況、越南光伏市場未來發(fā)展走勢8個方面全方位剖析2021年越南投資光伏環(huán)境。

1、2021年越南光伏市場發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)絲路印象投資分析越南事業(yè)部能源電力課題組撰寫并發(fā)布的《2022-2026年越南太陽能發(fā)電行業(yè)投資前景及風險分析報告》顯示，截至2021年1月4日，越南已經(jīng)安裝超過101939個屋頂太陽能系統(tǒng)，總裝機容量超過9.4GW。政府去年設(shè)定的到2025年實現(xiàn)安裝10萬個屋頂太陽能系統(tǒng)的目標已經(jīng)提前完成，越南市場充滿機遇。2020年上半年，盡管疫情爆發(fā)和全國封鎖，越南屋頂光伏裝機量依舊穩(wěn)步增長，并且在第三季度持續(xù)加速安裝，真正的爆發(fā)是在12月。

截止2020年11月底，越南屋頂光伏累計發(fā)電能力達到了令人印象深刻的2.876GW，每月安裝量約為851MW。雖然大多數(shù)人預測12月屋頂光伏的搶裝量大約在幾個GW左右，但是，EVN在補貼有效期的最后一個月并網(wǎng)了6.708GW。

從越南的角度來看，根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)的可再生能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，最初的FIT政策引發(fā)了地面光伏電站的熱潮，在2018年累計光伏裝機容量106MW的基礎(chǔ)上，2019年安裝了約5.317GW的地面光伏電站。2020年越南光伏裝機超10GW，越南2020年成全球前3大光伏市場，創(chuàng)紀錄。

伴隨中國光伏產(chǎn)品出口大增的就是海外光伏新興市場的崛起，越南市場近兩年的爆發(fā)更加引人矚目。2019年越南一躍成為中國光伏產(chǎn)品第二出口國家，出口額占比相較2018年增長率超過80%，超越出口大國印度。

從現(xiàn)在到2030年，越南每年需投資約100億美元來滿足日益增長的需求。在如此高的資金需求下，政府允許外資全資擁有越南能源企業(yè)。外國投資者可以在獲準的投資形式中進行選擇，如100%外商獨資，PPP模式等。

根據(jù)絲路印象投資分析越南事業(yè)部能源電力課題組的數(shù)據(jù)，2021~2024年期間，電力短缺現(xiàn)象將逐步加重。2021年有近4億度電力短缺，而2023年將達到峰值133億度，短缺將在2024年達到緩和，減少到110億度左右。

為了降低2021-2025年期間的電力短缺風險，越南政府的解決方案之一是促進可再生能源，特別是太陽能的發(fā)展。由于可再生能源電站建造快速、工期短的優(yōu)點，越南政府將從2021年開始投資建設(shè)大量電站。

2、越南光伏市場面臨的自然地理環(huán)境

近年來全球光伏壁壘此起彼伏，世界光伏產(chǎn)品貿(mào)易形勢趨于復雜化。在美、印等國的加征關(guān)稅下，越南作為光伏關(guān)稅豁免的第三地，擁有低廉的人力、電價等生產(chǎn)成本，在全球光伏市場上進行光伏產(chǎn)品進行出口優(yōu)勢明顯。

越南光照條件頗為優(yōu)厚，擁有1600-2700年日照小時數(shù)，平均光照量4-5KWh/㎡，甚至高于中國I類資源區(qū)，富饒的光照條件已成為越南光伏投資的重要因素。

目前已有多家國內(nèi)光伏企業(yè)在越南設(shè)立生產(chǎn)基地廠，在實現(xiàn)成本降低的同時，規(guī)避光伏貿(mào)易壁壘的影響。

3、越南電力及光伏發(fā)展規(guī)劃

隨著越南經(jīng)濟和工業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展，越南對于電力的需求逐年增長，加上越南政府積極支持可再生能源的應用，越南計劃到2020年，可再生能源的份額增加到其能源結(jié)構(gòu)的9.9%，2030年將增加到21%。

越南電力以低成本的水電和煤電為主，加上天然氣發(fā)電，三者共占總電力裝機的90%左右，2018年可再生能源發(fā)電占總裝機量的6%。

越南在《巴黎協(xié)定》中承諾，到2030年光伏發(fā)電量將占可再生能源發(fā)電量的20%。在越南政府設(shè)定的2020-2030年光伏裝機量規(guī)劃目標中，計劃到2025年光伏裝機容量達到4GW，光伏發(fā)電已成為滿足越南電力需求的重要途徑。

4、越南光伏市場補貼政策

2017年，越南政府出臺了光伏補貼政策（編號：No.11/2017/QD-TTg），規(guī)定了光伏上網(wǎng)電價為每度電2086越南盾（約9.35美分），電價生效日期截止2019年6月30日，同時,購電方有責任以2086VND/KWh(約9.35美分/KWh)的價格全額購買并網(wǎng)發(fā)電量。

隨后越南政府陸續(xù)發(fā)布了630之后2019年7月1日至2021年6月30日這一階段的電價調(diào)整草案。新的FiT將根據(jù)項目位置和技術(shù)方案提出不同的電價水平，按不同的輻照度區(qū)域分類，涉及不同的光伏電站技術(shù)方案（地面、漂浮、屋頂、儲能系統(tǒng)）。

2019年7月，越南工貿(mào)部發(fā)布“屋頂光伏推進計劃”（編號：No.2023/QD-BCT）：計劃到2025年底，在該國投運1GW屋頂光伏（RTS）項目，通過屋頂光伏市場發(fā)展實現(xiàn)2050年的愿景。

5、越南光伏項目投資政策

企業(yè)所得稅：新投資光伏項目的收入將在前15年按10％的稅率繳納企業(yè)所得稅。相比之下，普通公司可獲得的最低企業(yè)所得稅稅率為20％。

進口關(guān)稅：光伏項目生產(chǎn)、建設(shè)的所使用的固定資產(chǎn)免征進口關(guān)稅，例如原材料，制造材料和光伏組件等進口貨物。

土地費用：投資者有權(quán)免除11年的土地使用費，如果投資項目位于面臨極端社會經(jīng)濟困難的地區(qū)則為15年。此外，在項目建設(shè)期間，投資者有權(quán)免除土地租金和水費表面租金。

盡管越南光伏行業(yè)對外資所有權(quán)沒有限制，但由于政府的擔保和激勵措施，采用BOT模式的PPP項目更受歡迎?，F(xiàn)階段投資者仍面臨許多障礙，包括缺乏資本融資渠道、低電價與新技術(shù)帶來的高投資成本之間的矛盾等。

6、越南光伏市場安裝量與需求預測

據(jù)越南國家電力調(diào)節(jié)中心消息，2019年6月30日前并網(wǎng)的越南光伏項目累計達到4312兆瓦。

截止到2018年，僅有1800戶家庭安裝了屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，總裝機容量為30MW。

越南政府目標2020年要開發(fā)850MW光伏，此目標很可能在2019年提前達成。后續(xù)2025年4GW的目標也可能提前在2023年達成。

由于光照充沛，越南中南部最具有發(fā)展?jié)摿?，其中主要集中在NinhThuan（寧順）、以及Binh Thuan（平順），Daklak、KhanhHoa等地區(qū)。其中NinhThuan的光伏上網(wǎng)電價（2086VND/KWh）并網(wǎng)期限為2020年年底。

值得注意的是，下階段越南政府計劃給予水面光伏和光伏資源較弱的北部地區(qū)更高的光伏補貼，而平價上網(wǎng)也是越南的未來發(fā)展趨勢。

7、越南光伏產(chǎn)品價格情況

據(jù)中國機電商會發(fā)布的2019年一季度數(shù)據(jù)顯示，受國內(nèi)光伏價格快速下降影響，海外新興市場需求旺盛。中國出口越南市場電池片0.14美元/W，同比下降37.23%。

2019年一季度，越南取代印度成為中國組件出口第一大市場，對越南的組件出口額大幅提高239倍至7.39億美元，占總出口額的16.8%。但越南市場組件平均價格同比降低41.2%，單價為0.29美元/W，仍是出口組件價格最高地區(qū)。

8、越南光伏市場未來發(fā)展走勢

8.1 越南光伏市場風險

據(jù)越南國家電力調(diào)節(jié)中心消息，2019年6月30日前并網(wǎng)的越南光伏項目累計達到4312兆瓦。2019年6月底，越南國家電力調(diào)節(jié)中心對79座總?cè)萘考s為4312兆瓦光伏電站驗收并網(wǎng)過程中，進行對電力生產(chǎn)商進行發(fā)電量分配，避免大規(guī)模電網(wǎng)超載，高額并網(wǎng)量正考驗越南光伏市場的承載力。

越南電力集團7月發(fā)布的指導文件顯示，2019年6月30日以后投運的屋頂光伏項目（RTSPP），在國家新政策下發(fā)之前暫不支付電費，意味著新并網(wǎng)項目存在無補貼的風險。

8.2 越南光伏市場趨勢

根據(jù)越南光伏政策的最新進展，政府對北部地區(qū)有明顯的政策補貼傾斜，意在推動北部的新能源項目開發(fā)。同時越南寧川省經(jīng)中央批準延長光伏項目的FiT有效期，這意味著投資者在2020年底前并網(wǎng)即可享受9.35美分/kwh的電價補貼。

隨著電力需求以每年約10%的速度增長，越南每年需要新增3.5-4GW的電力裝機量。未來兩年內(nèi)，只有大約4GW的可再生能源裝機量并網(wǎng)量。從目前裝機容量達標程度來看，越南本土產(chǎn)能飽和，未來光伏產(chǎn)品趨于出口。

9、絲路印象越南事業(yè)部簡介

絲路印象越南事業(yè)部成立2003年，分部分別設(shè)在河內(nèi)、胡志明市，總雇員超過500人左右。旨在對越南投資環(huán)境、越南各行業(yè)進行市場調(diào)研，撰寫并發(fā)布有關(guān)越南各行業(yè)投資分析報告。自成立以來，絲路印象越南事業(yè)部總計撰寫并發(fā)布越南投資分析報告8000余份，其中，每年大約有2000余份報告被越南政府、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、企事業(yè)單位奉為行業(yè)的“風向標”和“風景線”。同時，絲路印象越南事業(yè)部熱忱歡迎赴越南投資的企事業(yè)單位及個人參觀考察，也可以致電絲路印象24小時客服熱線：13982265400咨詢越南相關(guān)投資政策、越南熱門投資行業(yè)、疑難問題。