TCL在越南投資的市場(chǎng)分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2757 收藏

近年來(lái)，伴隨著越南經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，家電產(chǎn)品市場(chǎng)需求亦在不斷增長(zhǎng)。越南居民消費(fèi)意識(shí)強(qiáng)，除日常用品外，普通居民花費(fèi)較高的產(chǎn)品主要集中在摩托車、家電及消費(fèi)類電子產(chǎn)品上。

銷量方面，根據(jù)絲路印象投資分析越南事業(yè)部家電數(shù)碼課題組撰寫(xiě)并發(fā)布的《2022-2026年越南家電行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，，2018Q3家電及電子產(chǎn)品銷售總額為506,360億越南盾（約合149.7億人民幣），其中，大家電銷售額為87,010億越南盾（約合25.7億人民幣），小家電銷售額為18,460億越南盾（約合5.5億人民幣），消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售額為95,450億越南盾（約合28.2億人民幣），手機(jī)等通信類產(chǎn)品237,730億越南盾（約合70.3億人民幣）。家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品、手機(jī)等通信類產(chǎn)品銷售額與去年同期相比增速分別為5%、6%、0%。

近年，越南家電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，外資企業(yè)充分利用越南勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，紛紛赴越投資設(shè)廠。以TCL、美的、格力為代表的中資家電企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入越南市場(chǎng)，獲得了較高市場(chǎng)占有率。絲路印象投資分析越南事業(yè)部通過(guò)分析TCL集團(tuán)在越南投資的不利因素和有利因素，分析TCL集團(tuán)相應(yīng)的投資策略，進(jìn)一步分析TCL集團(tuán)在越南投資的未來(lái)挑戰(zhàn)及其對(duì)策。

1、TCL集團(tuán)在越南投資的不利因素和有利因素

1.1 TCL集團(tuán)在越南投資的不利因素

1.1.1 TCL的品牌在越南認(rèn)知度不高

家電產(chǎn)品屬于中高端產(chǎn)品，由于中國(guó)電子工業(yè)起步較晚，日本、韓國(guó)企業(yè)在家電產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)方面要領(lǐng)先于中國(guó)，國(guó)際化起步也早于中國(guó)。由于起步較早，再加上經(jīng)過(guò)多年積累的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，日韓家電企業(yè)的產(chǎn)品在品牌知名度方面已經(jīng)具有優(yōu)勢(shì)。反觀中國(guó)家電企業(yè)，雖然中國(guó)家電企業(yè)生產(chǎn)的彩電數(shù)量已經(jīng)高居世界第一，但是擁有自主產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)技術(shù)仍然不太先進(jìn)，并且有相當(dāng)一部分彩電產(chǎn)量出自在中國(guó)投資的外資企業(yè)。因而，相比日韓企業(yè)來(lái)說(shuō)中國(guó)彩電產(chǎn)品品牌知名度仍然不算高。

1.1.2 來(lái)自越南本土企業(yè)的挑戰(zhàn)

與其他社會(huì)主義國(guó)家一樣，越南也積極推進(jìn)本國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程，彩電產(chǎn)業(yè)也是越南政府大力支持的產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，越南政府發(fā)起了“越南人使用越南貨”的運(yùn)動(dòng)，大力支持越南人使用本國(guó)貨物，在這一潮流下，越來(lái)越多的越南人開(kāi)始大量購(gòu)買本國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的家電產(chǎn)品。這使得TCL集團(tuán)在越南的投資活動(dòng)面臨巨大的考驗(yàn)。

1.1.3 越南彩電行業(yè)已經(jīng)供過(guò)于求

近些年來(lái)，越南本土彩電企業(yè)生產(chǎn)的彩電越來(lái)越多，再加上外來(lái)企業(yè)的產(chǎn)出，越南彩電的生產(chǎn)能力已達(dá)300萬(wàn)臺(tái)，這使得越南彩電行業(yè)已經(jīng)形成供過(guò)于求的形勢(shì)。任何一家彩電企業(yè)要想立足于越南彩電市場(chǎng)都不是件容易的事情。TCL以新進(jìn)入者的身份插足越南彩電市場(chǎng)，使得越南彩電市場(chǎng)的供求關(guān)系進(jìn)一步嚴(yán)峻，加劇了越南彩電市場(chǎng)供求矛盾。與此同時(shí)，越南是一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)比較落后的國(guó)家，人均收入不算高，居民購(gòu)買力不算強(qiáng)，受購(gòu)買力的限制，對(duì)于許多越南普通家庭來(lái)說(shuō)，彩電還是一種奢侈品。

1.1.4 TCL在越南本土化方面也有不足之處

有許多因素決定了TCL在越南本土化方面存在很多不足之處。第一是語(yǔ)言關(guān)。TCL集團(tuán)派往越南的人員當(dāng)中極少有懂越南語(yǔ)的，也很少有了解越南法律法規(guī)、風(fēng)俗習(xí)慣以及歷史文化的，這對(duì)于TCL集團(tuán)在越南的投資活動(dòng)極為不利；第二是產(chǎn)品關(guān)。越南天氣比較特殊，雷雨天氣比較多，這使得彩電容易受到雷擊，也使得彩電收視信號(hào)不太好。中國(guó)彩電產(chǎn)品在設(shè)計(jì)方面對(duì)這些因素的考慮還比較欠缺；第三是管理關(guān)。TCL集團(tuán)一般從集團(tuán)抽派干部去越南管理公司，這樣會(huì)造成很大成本，不利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

1.2 TCL集團(tuán)在越南投資的有利因素

1.2.1 越南國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)定

目前，越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率較高，失業(yè)率較低，財(cái)政收支平衡，金融市場(chǎng)穩(wěn)定。同時(shí)越南積極參與世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，進(jìn)出口貿(mào)易額實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。中國(guó)企業(yè)在越南這樣國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較穩(wěn)定的國(guó)家進(jìn)行投資是個(gè)比較明智的選擇。

1.2.2 中越關(guān)系比較密切

中越關(guān)系有著較為濃厚的人文基礎(chǔ)。在近代，中國(guó)人民無(wú)償支持越南人民的抗法抗美戰(zhàn)爭(zhēng)，兩國(guó)建立了深厚的友誼。1991年，中越兩國(guó)實(shí)現(xiàn)了關(guān)系的正?；Ｔ侥弦恢弊⒅貙W(xué)習(xí)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革和政治改革模式，兩國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)也頻繁起來(lái)，中國(guó)企業(yè)在越南的投資活動(dòng)也日益增多。此外，由于兩國(guó)同屬社會(huì)主義國(guó)家，越南民眾比較易于接受中國(guó)產(chǎn)品。

1.2.3 越南彩電市場(chǎng)容量有望翻番

在未來(lái)的5~8年間，越南的彩電市場(chǎng)容量有望翻番。目前，雖然越南彩電供大于求，這主要是因?yàn)槿枕n名牌彩電售價(jià)過(guò)高，而越南居民的購(gòu)買力比較低下。隨著越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的進(jìn)一步提高以及越南居民購(gòu)買力的進(jìn)一步提升，彩電可以成為越南大眾化消費(fèi)產(chǎn)品。與此同時(shí)，相比日韓產(chǎn)品，中國(guó)的彩電售價(jià)比較低，更加貼近越南消費(fèi)者的實(shí)際購(gòu)買力，因而還存在相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。這對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)優(yōu)勢(shì)。

1.2.4 占主導(dǎo)地位的日韓家電產(chǎn)品價(jià)格明顯偏高

目前，在越南占主導(dǎo)地位的日本、韓國(guó)彩電產(chǎn)品價(jià)格仍然偏高，同樣款式的彩電，日本索尼電視的價(jià)格是中國(guó)產(chǎn)品的一倍以上。從成本方面來(lái)說(shuō)，在越南占主導(dǎo)地位的日本、韓國(guó)彩電產(chǎn)品的生產(chǎn)成本也較中國(guó)企業(yè)高出許多。因此，拋開(kāi)彩電質(zhì)量等因素，通過(guò)與日本、韓國(guó)彩電產(chǎn)品的比較后發(fā)現(xiàn)，中國(guó)彩電產(chǎn)品的低成本和低價(jià)格仍然占有較大的優(yōu)勢(shì)，這對(duì)TCL在越南的投資活動(dòng)會(huì)帶來(lái)較大的有利影響。

2、TCL集團(tuán)在越南的投資策略

正是由于TCL集團(tuán)在越南投資既面臨不利的因素，也面臨有利的因素，在這種情況下，TCL集團(tuán)在越南市場(chǎng)沒(méi)有必要采取單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略，這樣只會(huì)陷入虧損的境地。筆者認(rèn)為，TCL集團(tuán)在越南投資的對(duì)策是：

2.1 采取收購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的方法進(jìn)入越南市場(chǎng)

一般情況下，跨國(guó)企業(yè)在東道國(guó)有很多的投資方式，可以與東道國(guó)的企業(yè)進(jìn)行合作，也可以收購(gòu)東道國(guó)企業(yè)，當(dāng)然也可以直接在東道國(guó)建立新企業(yè)。TCL集團(tuán)充分考慮到企業(yè)自身的實(shí)力以及越南的具體情況，采用收購(gòu)越南原有企業(yè)以進(jìn)入越南市場(chǎng)的做法。TCL集團(tuán)收購(gòu)了同奈電子公司的外方投資企業(yè)陸氏香港公司以進(jìn)入越南市場(chǎng)。采用這種做法有許多好處，比如：許可證的辦理比較容易，可以很方便地繞開(kāi)越南現(xiàn)行的新辦企業(yè)必須有80%的外銷比例的政策限制等。同時(shí)，TCL集團(tuán)采取了獨(dú)資方式，可以提高決策效率，避免掣肘力量的存在。事實(shí)證明，TCL集團(tuán)采取收購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的方法是正確的，這為TCL集團(tuán)在越南投資的成功奠定了基礎(chǔ)。

2.2 提供過(guò)硬的產(chǎn)品與服務(wù)

任何一個(gè)企業(yè)如果離開(kāi)過(guò)硬的產(chǎn)品與服務(wù)，一切都成為空談，過(guò)硬的產(chǎn)品與服務(wù)是一個(gè)企業(yè)生命所在。過(guò)硬的產(chǎn)品與服務(wù)也是一個(gè)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)對(duì)外投資的根本，不管在任何市場(chǎng)進(jìn)行投資活動(dòng)，要想取得投資的成功，都必須要有過(guò)硬的產(chǎn)品與服務(wù)。TCL集團(tuán)在越南之所以能夠站穩(wěn)腳跟，與提供過(guò)硬的產(chǎn)品與服務(wù)是分不開(kāi)的。產(chǎn)品質(zhì)量方面，TCL集團(tuán)采用當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的彩電生產(chǎn)技術(shù)，確保在新技術(shù)方面不落后于日韓企業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家企業(yè)在發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行投資活動(dòng)時(shí)，常犯的失誤就是沒(méi)有采用自身?yè)碛械淖顬橄冗M(jìn)的技術(shù)，而是采用過(guò)時(shí)的技術(shù)。TCL集團(tuán)沒(méi)有犯同樣的錯(cuò)誤，TCL集團(tuán)采用當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的彩電生產(chǎn)技術(shù)，確保彩電的生產(chǎn)質(zhì)量也是國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的。售后服務(wù)方面，TCL集團(tuán)的售后服務(wù)比較全面，比較快捷。在越南到處都有TCL集團(tuán)設(shè)置的彩電維修站，這點(diǎn)比日韓企業(yè)做得好。

2.3 因地制宜地向消費(fèi)者提供更多的產(chǎn)品附加功能

為了能夠在越南市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，TCL集團(tuán)在彩電產(chǎn)品上開(kāi)發(fā)了很多的附加功能，事實(shí)上中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)就是將多種功能集成到一件產(chǎn)品中。TCL集團(tuán)在越南市場(chǎng)推出的許多家電產(chǎn)品都有很多附加功能，這些附加功能都是以顧客為中心設(shè)計(jì)的。例如：針對(duì)越南多雷雨的天氣情況，TCL集團(tuán)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研究后開(kāi)發(fā)出可以防雷擊和收視信號(hào)較強(qiáng)的彩電，這得到當(dāng)?shù)厝罕姷南矚g。但是日韓企業(yè)卻在這方面做的不夠好。另外，越南是個(gè)消費(fèi)者追逐時(shí)尚的國(guó)家，消費(fèi)者喜歡使用流行的商品，并且消費(fèi)者只是注重時(shí)尚，并不太在意產(chǎn)品的質(zhì)量。基于此，TCL集團(tuán)開(kāi)發(fā)出了一些產(chǎn)品，這些產(chǎn)品外表與名牌產(chǎn)品并無(wú)太大的區(qū)別，但是成本卻低的多，通過(guò)這種方式取得了明顯效果。

2.4 在東道國(guó)創(chuàng)建和諧的勞資關(guān)系與公共關(guān)系

勞資關(guān)系方面。勞資關(guān)系問(wèn)題對(duì)中國(guó)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理有著很重要的影響，但由于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性，勞資關(guān)系問(wèn)題在中國(guó)一般不會(huì)造成大的風(fēng)暴。但是越南的宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性差，并且抵御外部沖擊的能力較弱，因此，越南勞資關(guān)系問(wèn)題是歷屆政府比較頭疼的問(wèn)題。面對(duì)這樣的環(huán)境，TCL越南分公司要想實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，就必須與東道國(guó)創(chuàng)建和諧的勞資關(guān)系。公共關(guān)系方面，TCL越南分公司也做了不少工作，TCL越南分公司經(jīng)常向越南貧困地區(qū)中小學(xué)捐款捐物(當(dāng)然包括許多TCL生產(chǎn)的IT產(chǎn)品)。這不僅有助于增進(jìn)TCL集團(tuán)與越南人民群眾的公共關(guān)系，而且也有助于培養(yǎng)未來(lái)的TCL產(chǎn)品用戶。

令人感興趣的是，TCL越南分公司還出現(xiàn)了一些派遣來(lái)的中國(guó)員工與當(dāng)?shù)鼐用衤?lián)姻的事件，這些跨國(guó)婚姻有助于加深該公司員工對(duì)越南的了解，有助于建立和諧的東道國(guó)關(guān)系。

3、TCL集團(tuán)在越南投資的未來(lái)挑戰(zhàn)及其對(duì)策

近些年來(lái)，TCL集團(tuán)在越南的投資已經(jīng)取得比較大的成功，但從長(zhǎng)期來(lái)看，TCL集團(tuán)在越南的投資也面臨一些挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括：日韓企業(yè)以及越南本土企業(yè)的兩面夾擊風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)以及中越兩國(guó)政治性風(fēng)險(xiǎn)等方面。針對(duì)這些挑戰(zhàn)，TCL集團(tuán)應(yīng)該采取一些必要的措施以從容應(yīng)對(duì)。

3.1 日韓企業(yè)以及越南本土企業(yè)的兩面夾擊

如前所述，家電產(chǎn)品屬于中高端產(chǎn)品，由于中國(guó)電子工業(yè)起步較晚，日韓企業(yè)家電產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先于中國(guó)。另外，在家電產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)方面，經(jīng)過(guò)多年的營(yíng)銷實(shí)踐，日韓企業(yè)也領(lǐng)先于中國(guó)。同時(shí)，越南政府大力支持本土家電企業(yè)的發(fā)展，越南本土家電企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平越來(lái)越高，規(guī)模也越來(lái)越大。再加上越南政府發(fā)起了“越南人使用越南貨”的運(yùn)動(dòng)，因此，日韓企業(yè)以及越南本土企業(yè)的兩面夾擊是TCL集團(tuán)面臨的一大難題。

如何突破日韓企業(yè)以及越南本土企業(yè)的兩面夾擊，關(guān)系到TCL集團(tuán)在越南投資的成敗。因此，TCL集團(tuán)應(yīng)該掌握液晶面板等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)，以增強(qiáng)TCL集團(tuán)彩電產(chǎn)品在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。TCL集團(tuán)已經(jīng)投入了大量的人力和物力，但是還需要實(shí)施相應(yīng)的策略才能取得最終成功。

3.2 越南匯率不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)

雖然越南宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性比許多東盟國(guó)家要好，但是比中國(guó)和大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家要差，一些指標(biāo)(如物價(jià)指數(shù)、匯率以及外匯儲(chǔ)備等)起伏較大，在越南投資的外國(guó)企業(yè)應(yīng)該考慮到這些風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，越南政府為提高國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率以及彌補(bǔ)經(jīng)常項(xiàng)目收支逆差，大幅度放寬外資進(jìn)入政策，這進(jìn)一步加劇了資本市場(chǎng)的不穩(wěn)定性和匯率的波動(dòng)性。越南在2008年一度爆發(fā)“高通貨膨脹+資產(chǎn)市場(chǎng)崩盤(pán)+經(jīng)常項(xiàng)目收支逆差”的危機(jī)風(fēng)潮，在越南投資的外國(guó)企業(yè)受此影響較大。另外，與中國(guó)國(guó)內(nèi)廠商僅僅面臨人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)不同，在越南投資的中資企業(yè)面臨雙重匯率風(fēng)險(xiǎn)。這主要是因?yàn)?，一方面，越南盾與人民幣的匯率波動(dòng)較大，存在風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，由于越南盾幣值很不穩(wěn)定，包括TCL在內(nèi)的在越外資企業(yè)使用美元計(jì)價(jià)結(jié)算的現(xiàn)象極為普遍，但這樣做又要面臨人民幣與美元之間的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

為了有效應(yīng)對(duì)上述匯率風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)政府也有必要從以下兩個(gè)方面努力：其一是利用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算。如果能夠廣泛推行人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算，相信將能大幅度降低在越南投資的中國(guó)企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)；其二是利用越南金融市場(chǎng)進(jìn)行融資。為此，中國(guó)政府需要通過(guò)外交等各方面努力，讓在越南投資的中國(guó)企業(yè)有更多利用越南當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)的權(quán)利。

3.3 處理好與東道國(guó)的公共關(guān)系

處理好與東道國(guó)的公共關(guān)系是任何跨國(guó)公司都必須要做的一件事情，否則，跨國(guó)公司在東道國(guó)的投資活動(dòng)就不會(huì)順利。TCL集團(tuán)在越南與當(dāng)?shù)鼐用竦墓碴P(guān)系總體上是比較和諧的，這大大有利于TCL集團(tuán)在越南投資活動(dòng)的開(kāi)展。但由于歷史原因和目前存在的南海主權(quán)爭(zhēng)端問(wèn)題，西方國(guó)家也會(huì)拉攏越南來(lái)挑撥中越關(guān)系；對(duì)于這些潛在的政治性風(fēng)險(xiǎn)，TCL集團(tuán)必須慎重考慮。

TCL集團(tuán)要進(jìn)一步增進(jìn)與東道國(guó)的公共關(guān)系，可以考慮從以下幾個(gè)方面著手：首先是鞏固企業(yè)在東道國(guó)社會(huì)的根基。這就需要采用一定的激勵(lì)手段(包括物質(zhì)激勵(lì)手段和精神激勵(lì)手段)；其次，增加對(duì)越南黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)項(xiàng)目，提高TCL集團(tuán)在越南的影響力；第三，將公司對(duì)越南教育的捐助從初等、中等教育擴(kuò)大到高等教育領(lǐng)域，包括以設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金等形式資助越南學(xué)生赴華留學(xué)。

4、絲路印象越南事業(yè)部簡(jiǎn)介

絲路印象越南事業(yè)部成立2003年，分部分別設(shè)在河內(nèi)、胡志明市，總雇員超過(guò)500人左右。旨在對(duì)越南投資環(huán)境、越南各行業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，撰寫(xiě)并發(fā)布有關(guān)越南各行業(yè)投資分析報(bào)告。自成立以來(lái)，絲路印象越南事業(yè)部總計(jì)撰寫(xiě)并發(fā)布越南投資分析報(bào)告8000余份，其中，每年大約有2000余份報(bào)告被越南政府、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、企事業(yè)單位奉為行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”和“風(fēng)景線”。同時(shí)，絲路印象越南事業(yè)部熱忱歡迎赴越南投資的企事業(yè)單位及個(gè)人參觀考察，也可以致電絲路印象24小時(shí)客服熱線：13982265400咨詢?cè)侥舷嚓P(guān)投資政策、越南熱門投資行業(yè)、疑難問(wèn)題。