2021年巴基斯坦電力現(xiàn)狀、缺口及主要電力建設(shè)工程項(xiàng)目

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2863 收藏

當(dāng)前，巴基斯坦依然深受新冠肺炎疫情困擾。今年1月9日，巴基斯坦發(fā)生建國(guó)以來(lái)最大規(guī)模停電，80%地區(qū)陷入停電狀態(tài)。那么，2021年巴基斯坦電力現(xiàn)狀如何？巴基斯坦電力缺口有多大？近年來(lái)，巴基斯坦有哪些電力建設(shè)工程項(xiàng)目？絲路印象投資分析巴基斯坦事業(yè)部能源電力課題組根據(jù)對(duì)巴基斯坦多年的市場(chǎng)調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的總結(jié)了2021年巴基斯坦電力現(xiàn)狀、缺口及主要電力建設(shè)工程項(xiàng)目。

一、2021年巴基斯坦電力現(xiàn)狀

1、巴基斯坦電力需求側(cè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析

根據(jù)絲路印象投資分析巴基斯坦事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年巴基斯坦電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年度巴基斯坦電力消費(fèi)總數(shù)為10.4萬(wàn)GWh，過(guò)去5年電力平均消費(fèi)增長(zhǎng)率為5.7%。電力消費(fèi)中居民用電占比51%，工業(yè)用電占比24%，商業(yè)用電占比8%。其中居民用電戶數(shù)為26763947，用電消耗總量為52889GWh，電力入戶的人均用電為1976KWh/年/人。根據(jù)2017年巴基斯坦人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，戶均人數(shù)約為6.45人，計(jì)算接入電網(wǎng)全國(guó)人口數(shù)約為1.7億，占總?cè)丝诒壤?3%。2018-2019年度國(guó)家人均消費(fèi)電量為679KWh/年（世界平均為3081kWh/人/年）。

根據(jù)IMF預(yù)測(cè)，巴基斯坦GDP增長(zhǎng)率會(huì)在2024年達(dá)到5%，并以此增長(zhǎng)率持續(xù)到 2047年。巴基斯坦國(guó)家輸配電公司按照3 %-4.5%、4
%-5.5%、5 %-6.5%的3個(gè)增長(zhǎng)假設(shè)，參考2 019年及之前實(shí)際需求數(shù)據(jù)，對(duì)巴基斯坦2
020-2047年的電力需求做出了預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，在經(jīng)濟(jì)正常條件下（G DP增長(zhǎng)率4
%-5.5%），2020-2047年平均電力需求增長(zhǎng)為4.8%，高峰期需求平均增長(zhǎng)為5 .1%。其中
2036-2040年為增長(zhǎng)峰值，年平均電力需求增長(zhǎng)為6.1%。預(yù)計(jì)到2047年，巴基斯坦電力消耗總量為2018年度的5倍。根據(jù)輸配電公司預(yù)測(cè)顯示，巴基斯坦工業(yè)用電比例將在2035年成為主要用電部分，并在2047年增長(zhǎng)到40%。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)可知，巴基斯坦電力需求目前仍然集中在居民用電側(cè)，工業(yè)用電比例遠(yuǎn)低于同類發(fā)展中國(guó)家。巴基斯坦居民側(cè)電網(wǎng)接入率已經(jīng)到達(dá)
83%，雖然低于中國(guó)同期水平，但并非顯著短板，剩余部分居民電網(wǎng)的接入不會(huì)對(duì)整體電量消費(fèi)有大的影響。巴基斯坦工業(yè)電力需求的發(fā)展緩慢反向限制電力行業(yè)發(fā)展，將會(huì)遲滯電力項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)節(jié)奏。吸引工業(yè)側(cè)投資，提高工業(yè)用電比例是未來(lái)巴基斯坦政府的主要推動(dòng)方向，政府已經(jīng)就此制定了優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策，此舉將有利于中國(guó)國(guó)內(nèi)有產(chǎn)能轉(zhuǎn)移需求的工業(yè)產(chǎn)業(yè)向巴基斯坦轉(zhuǎn)移。

2、巴基斯坦電源點(diǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展分析

2019年，巴基斯坦裝機(jī)總量為3 8375GWh，其中火電占比6 6%，水電占比2
5%，新能源（含生物質(zhì)）占比5%，核電占比4%。過(guò)去5年電站總裝機(jī)增長(zhǎng)率為7 .56%。2 018-2019年度國(guó)家所有電廠的平均發(fā)電效率為
42%，其中水電在過(guò)去 5年綜合利用效率為50.9%，火電（含核電）綜合效率為52%，新能源為25.8%。

已經(jīng)頒發(fā)政府興趣函（LOI）階段以上的項(xiàng)目如果全部按期投產(chǎn)，那么電力將在2
020年開(kāi)始出現(xiàn)富余（1950MW），富余量在2021年達(dá)到高峰（5120MW），而從2025年開(kāi)始電量將再次出現(xiàn)短缺，到2030年預(yù)計(jì)電力短缺量達(dá)到11710MW。

根據(jù)巴基斯坦國(guó)家輸配電公司IGCEP2047規(guī)劃草案， 2 0 2 0 -2 0 3 0年，巴基斯坦新能源（風(fēng)電+太陽(yáng)能）裝機(jī)比例將從4%迅速提升至3
1%，10年內(nèi)新能源裝機(jī)增加總量24034MW；LNG電站將在2028年后開(kāi)始逐步增加，持續(xù)到2042年總增加裝機(jī)為23576MW，平均每年裝機(jī)1
571MW；進(jìn)口煤電站從2 024年開(kāi)始將全部停止建設(shè)。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，進(jìn)口煤電站項(xiàng)目在2 024年基本停止建設(shè)后，政府計(jì)劃在2
033年開(kāi)始加大本地煤電站項(xiàng)目的建設(shè)，2 033-2040年本地煤電站項(xiàng)目計(jì)劃新增裝機(jī)總量23785MW，但是在此期間水電項(xiàng)目新增為0MW。

綜上所述，從當(dāng)前電源結(jié)構(gòu)上看，2019年巴基斯坦電源結(jié)構(gòu)基本合理，但是電廠利用效率明顯偏低。水電在巴基斯坦電量采購(gòu)上屬于全消納，因此
50.9%的高效率證明了巴基斯坦水資源豐富的優(yōu)勢(shì)，巴基斯坦水電電廠發(fā)電效率在過(guò)去從2013年的55%降低到了2018年的40%，同時(shí)也說(shuō)明了巴基斯坦水庫(kù)多年調(diào)節(jié)不足，未能有效合理利用水資源。巴火電利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)，主要原因是消納的不足，近3年平均13%的裝機(jī)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于年均5.7%的需求增長(zhǎng)率。在同步發(fā)展增長(zhǎng)率的基礎(chǔ)上計(jì)算，巴基斯坦電力需要到2025年才能達(dá)到供需平衡。

從電源建設(shè)方面來(lái)看，2020-2030年是巴基斯坦新能源（風(fēng)電+太陽(yáng)能）電站市場(chǎng)爆發(fā)期；隨著燃?xì)舛倘眴?wèn)題的逐步解決（巴基斯坦2 020年開(kāi)始增加大型L
NG接收站建設(shè)），2 026-2040年將是L NG電站建設(shè)高峰期；隨著國(guó)際金融機(jī)構(gòu)對(duì)于燃煤電站停止支持，IGCEP中設(shè)想的20
33-2040年本地煤替代方案有很大可能無(wú)法達(dá)到，極有可能也會(huì)以水電發(fā)展來(lái)代替本地煤能源；水電作為清潔穩(wěn)定能源，在此后每年都將有持續(xù)穩(wěn)定的項(xiàng)目建設(shè)。

3、巴基斯坦輸配電現(xiàn)狀及發(fā)展分析

巴基斯坦國(guó)家干網(wǎng)輸電線路等級(jí)為
500KV和220KV，輸電容量為53920MVA，變電站容量（含配電側(cè)）為105975MVA。國(guó)家干網(wǎng)利用效率為65.85%，屬于比較合理區(qū)間。因此目前的輸電線路建設(shè)應(yīng)集中在新的電源點(diǎn)的送出側(cè)。根據(jù)巴基斯坦電力需求增長(zhǎng)率5.7%推測(cè)，2024年后國(guó)家干網(wǎng)利用率將達(dá)到87%以上，現(xiàn)有干網(wǎng)需要在2024年左右完成升級(jí)。按照巴基斯坦項(xiàng)目執(zhí)行工期計(jì)算，2
020年，巴基斯坦將開(kāi)始對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行大面積改造或者新建招標(biāo)。2024年之后，巴基斯坦國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)將以新接入電源網(wǎng)線為主，500KV及以上等級(jí)輸變電系統(tǒng)將會(huì)成為建設(shè)主流。

巴基斯坦現(xiàn)有兩個(gè)主要配電公司，分別為國(guó)家國(guó)家配電公司和卡拉奇電力公司。按照電力市場(chǎng)劃分，132KV及以下部分由配電公司負(fù)責(zé)。巴基斯坦2019年平均電費(fèi)為國(guó)家配電公司11.2美分，卡拉奇電力公司9.3美分。巴基斯坦國(guó)家電力管理局2
018-2019年度報(bào)告顯示，巴基斯坦配電總虧損為 8.87億美元，其中技術(shù)性虧損3
.24億美元，非技術(shù)虧損5.63億美元。巴基斯坦輸配電總損耗率為16.78%，輸電側(cè)損耗約2.78%，配電側(cè)損耗約為14%。2014年世界銀行統(tǒng)計(jì)的全球輸配電線損率為8.25%，中國(guó)線損率已經(jīng)控制到了5.5%左右。巴基斯坦政府有計(jì)劃在2047年將線損降低到9%以下。巴基斯坦輸配電領(lǐng)域最大的問(wèn)題是線損，也是造成巴基斯坦電力三角債的根本原因。通過(guò)智能配網(wǎng)的改造，政府可以降低配電側(cè)線損8
.8%左右。在技術(shù)端，巴基斯坦國(guó)家干網(wǎng)仍以2 20KV輸電為主，2
20KV公里數(shù)達(dá)10000公里，干網(wǎng)的電壓升級(jí)將利于輸配電線損的降低，可以降低約1.5%線損率。

4、巴基斯坦電力行業(yè)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)電側(cè)面臨未來(lái)5年的平衡期，在此階段的電力開(kāi)發(fā)將會(huì)面臨遲滯的問(wèn)題。由于中資企業(yè)在巴基斯坦近五年的電力投資集中性，巴基斯坦政府為了降低外匯壓力，可能會(huì)一攬子地壓低已投產(chǎn)電站的收益率，當(dāng)?shù)鬲?dú)立發(fā)電廠（IPP）已經(jīng)發(fā)生此種情況。為了保持良好的投資環(huán)境，政府可能會(huì)考慮其他的遠(yuǎn)期收益補(bǔ)償（如延長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)期）。

根據(jù)巴基斯坦政府在2020年氣候變暖會(huì)議上的承諾及IGCEP2047草案規(guī)劃，巴基斯坦政府有可能會(huì)將2030年新能源比例提高到
30%。在此情況下，巴基斯坦新能源領(lǐng)域會(huì)隨著全球市場(chǎng)一起在未來(lái)
10年迎來(lái)爆發(fā)期。同時(shí)，為了保證結(jié)構(gòu)電源穩(wěn)定性，巴基斯坦政府必然要開(kāi)發(fā)大型水庫(kù)大壩的建設(shè)，從而提高水電整體出力?？紤]巴基斯坦豐富的水資源，在可預(yù)見(jiàn)2047年之前，巴基斯坦水電市場(chǎng)將會(huì)是一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的領(lǐng)域?？v觀發(fā)展中國(guó)家的能源結(jié)構(gòu)，火電是能源調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)，在燃煤電站開(kāi)發(fā)受限的環(huán)境下，巴基斯坦必然會(huì)加大燃?xì)怆娬镜慕ㄔO(shè)，同時(shí)對(duì)老舊機(jī)組進(jìn)行升級(jí)改造，此類項(xiàng)目將在2028年以后迎來(lái)穩(wěn)定的增長(zhǎng)期。

輸配電側(cè)目前屬于整體升級(jí)階段。對(duì)于國(guó)家輸電線路，一方面是新建電源點(diǎn)的送出，另外一方面是骨干網(wǎng)的升級(jí)，其中骨干網(wǎng)的升級(jí)將在2
025年達(dá)到高峰，將為電網(wǎng)建設(shè)類項(xiàng)目帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。對(duì)于配電側(cè)，近兩年巴基斯坦已經(jīng)啟動(dòng)了對(duì)伊斯蘭堡和拉合爾兩大城市的智能化升級(jí)，預(yù)計(jì)在
2025年之后能夠在試點(diǎn)效應(yīng)下進(jìn)一步擴(kuò)大。配電領(lǐng)域是巴基斯坦?jié)撛谥匾袌?chǎng)，但是由于配電面臨著多點(diǎn)的復(fù)雜性，外國(guó)
EPC承包商會(huì)受到限制，但對(duì)于配電設(shè)備廠家來(lái)說(shuō)是已經(jīng)可以預(yù)見(jiàn)的機(jī)遇。目前巴基斯坦對(duì)于本國(guó)廠家保護(hù)不足，導(dǎo)致大部分設(shè)備采購(gòu)仍以進(jìn)口為主。隨著政府認(rèn)知的改變以及工業(yè)的發(fā)展，相信巴基斯坦會(huì)很快制定對(duì)本國(guó)廠家的保護(hù)政策（如國(guó)內(nèi)采購(gòu)優(yōu)惠），這對(duì)于中國(guó)廠家產(chǎn)能轉(zhuǎn)移會(huì)帶來(lái)一定機(jī)遇。

二、巴基斯坦電力缺口

由于巴基斯坦嚴(yán)重缺電，隨著夏季的到來(lái)，巴基斯坦的電力短缺已經(jīng)超過(guò)2500兆瓦，并且開(kāi)始停電三到七個(gè)小時(shí)。

據(jù)消息人士透露，拉合爾電力供應(yīng)公司(LESCO)面臨490兆瓦的電力缺口。目前全國(guó)耗電量已達(dá)到16000兆瓦，而產(chǎn)量?jī)H為13500兆瓦。

三、巴基斯坦電力建設(shè)工程項(xiàng)目

1、巴基斯坦默拉直流輸電工程項(xiàng)目

默拉直流輸電工程肩負(fù)著促進(jìn)巴基斯坦南部電源基地開(kāi)發(fā)、滿足拉合爾及巴基斯坦北部用電負(fù)荷增長(zhǎng)需求的使命。工程于2018年12月開(kāi)工建設(shè)，在巴基斯坦第二大城市拉合爾和第六大城市卡拉奇附近，分別建成兩座±660千伏換流站，以及橫跨信德省和旁遮普省、途經(jīng)8個(gè)地區(qū)的886千米直流輸電線路。工程額定輸電容量400萬(wàn)千瓦，每年可輸送電量超過(guò)300億千瓦時(shí)。工程建成后可為當(dāng)?shù)丶s1000萬(wàn)戶家庭提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的電能，極大地促進(jìn)巴基斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，對(duì)推進(jìn)中巴經(jīng)濟(jì)走廊可持續(xù)發(fā)展、深化中巴能源合作具有重要意義。

2、中企承建的胡布燃煤電站項(xiàng)目

胡布電站是中巴經(jīng)濟(jì)走廊優(yōu)先實(shí)施項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資19.95億美元，采用中國(guó)銀團(tuán)融資，由國(guó)家電力投資集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱國(guó)家電投）子公司中電國(guó)際和巴基斯坦胡布電力有限公司分別按74%、26%的股比進(jìn)行開(kāi)發(fā)和建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括電廠和專用煤碼頭，規(guī)劃總裝機(jī)容量1320兆瓦，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后每年可供應(yīng)電力90億度，滿足400萬(wàn)巴基斯坦家庭的用電需求。

3、巴基斯坦卡西姆港燃煤電站PPP項(xiàng)目

卡西姆港燃煤電站項(xiàng)目位于巴基斯坦卡拉奇市東南方約37公里處卡西姆港口工業(yè)園內(nèi)，緊鄰阿拉伯海沿岸灘涂?？ㄎ髂饭こ贪娬竟こ獭㈦娬九涮椎男睹捍a頭及航道工程，電站設(shè)計(jì)安裝2臺(tái)660MW超臨界機(jī)組，總裝機(jī)容量為132萬(wàn)千瓦，年均發(fā)電量約90億度。卡西姆工程總投資約20.85億美元，以BOO模式投資開(kāi)發(fā)。

四、絲路印象巴基斯坦事業(yè)部簡(jiǎn)介

絲路印象巴基斯坦事業(yè)部成立2010年，分部分別設(shè)在伊斯蘭堡、拉合爾、卡拉奇，總雇員超過(guò)500人左右。旨在對(duì)巴基斯坦投資環(huán)境、巴基斯坦各行業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，撰寫并發(fā)布有關(guān)巴基斯坦各行業(yè)投資分析報(bào)告。自成立以來(lái)，絲路印象巴基斯坦事業(yè)部總計(jì)撰寫并發(fā)布巴基斯坦投資分析報(bào)告8000余份，其中，每年大約有2000余份報(bào)告被巴基斯坦政府、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、企事業(yè)單位奉為行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”和“風(fēng)景線”。同時(shí)，絲路印象巴基斯坦事業(yè)部熱忱歡迎赴巴基斯坦投資的企事業(yè)單位及個(gè)人參觀考察，也可以致電絲路印象24小時(shí)客服熱線：13982265400咨詢巴基斯坦相關(guān)投資政策、巴基斯坦熱門投資行業(yè)、疑難問(wèn)題。