2021年越南電力狀況、越南電力來源、越南電力市場分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：3110 收藏

越南的電力需求經(jīng)常會增加GDP增長速度的1.8至2倍，這給該國的發(fā)電，輸配電能力的投資帶來了巨大壓力。同時，水電目前滿足了約40％的需求，潛力被最大程度地利用。如果沒有投資和發(fā)展，電力行業(yè)將無法滿足國家需求。盡管火電的成本很低，但投入的原料會污染環(huán)境，并且依賴30％的進口煤炭。使用LNG的天然氣熱力發(fā)電價格高。

那么，2021年越南電力狀況如何？來源是哪里？越南電力市場發(fā)展現(xiàn)狀怎樣？絲路印象越南事業(yè)部能源電力課題組根據(jù)在越南多年的經(jīng)驗，總結了越南電力狀況、越南電力來源、越南電力市場分析

1、越南電力狀況

越南工貿(mào)部8月30日公布了新修改的《2021年至2030年及面向2045年國家電力發(fā)展規(guī)劃》（第8個電力發(fā)展規(guī)劃）征求意見稿。與今年3月份提案相比，新調(diào)整的規(guī)劃草案增加3000兆瓦煤電，減少8170兆瓦可再生能源發(fā)電。

報道稱，根據(jù)政府黎文成副總理的指導意見，越工貿(mào)部在匯總各部委和有關單位意見后對今年3月26日呈報政府的《2021年至2030年面向2045年國家電力發(fā)展規(guī)劃》（第8個電力發(fā)展規(guī)劃）草案進行了修改。新修改的規(guī)劃草案對電源結構進行了調(diào)整，即基本負荷情況下，到2030年越南電力總裝機容量為130371兆瓦，較3月版草案減少7688兆瓦，高負荷情況下總裝機容量為143839兆瓦，減少約6000兆瓦。減少的部分主要為可再生能源，包括陸地和近岸風電下調(diào)4190兆瓦，海上風電下調(diào)約2000兆瓦，生物質(zhì)能和其它可再生能源下調(diào)1980
兆瓦。太陽能發(fā)電（包括屋頂太陽能發(fā)電）保持為18640兆瓦不變。煤電上調(diào)約3076 兆瓦，達40649
兆瓦。調(diào)整后風電、太陽能占電力總裝機容量的比重從26.5%下調(diào)至23.4%，而煤電占比則從27.2%上調(diào)至31%。

越南電力行業(yè)發(fā)展良好，中長期投資潛力較大，但部分地區(qū)存在電力供應短缺問題。越南近年來經(jīng)濟發(fā)展迅速，未來經(jīng)濟增長潛力大。此次疫情防控得當有利于外資進一步流入，將帶動電力需求保持高增長。后疫情時代，根據(jù)越南最新電力計劃，在逐步減少火電發(fā)電比例的同時，越南將大力發(fā)展可再生能源以滿足日益增加的用電需求。建議投資者一方面積極探索風電、太陽能以及配套開發(fā)抽水蓄能水電站投資可能性。另一方面可在部分地區(qū)繼續(xù)配套清潔高效火電裝機，優(yōu)先在電力短缺且是產(chǎn)煤重地—越南西北部地區(qū)利用清潔煤電技術發(fā)展坑口煤電。與此同時，仍需關注越南行政審批程序復雜、煤電項目積壓嚴重等風險。

1)2021年越南電力市場

疫情短期內(nèi)對越南用電需求影響不大，電力需求在2020年仍出現(xiàn)逆勢上漲。盡管外需減弱抑制了越南工商業(yè)用電量，致使用電增速顯著低于過去四年10%的平均增速，但受益于疫情控制得當，以消費和投資為主導的越南國內(nèi)社會經(jīng)濟活動未受到太大影響，疊加中國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和歐盟關稅放開對產(chǎn)能釋放的積極影響，預計越南用電需求仍將維持2%增長，待疫情緩和后，未來數(shù)年電力需求年增速有望回到8%以上。越南部分區(qū)域出現(xiàn)電力短缺。越南對電力需求的增速料將超過發(fā)電量增速。負責管轄全國發(fā)送電、配電業(yè)務的越南國家電力公司（EVN）短期內(nèi)會繼續(xù)加大電力投資規(guī)模，資本支出從2020年的59萬億越南盾增加到2021年的70萬億越南盾（2019年為49萬億越南盾）。

疫情加速低碳化進程，提高可再生能源比重。近年來越南部分地區(qū)煤電污染問題嚴重，疫情后為刺激經(jīng)濟綠色復蘇，越南政府表示將會優(yōu)先發(fā)展可再生能源，這意味著在越南儲量豐富的風能和太陽能等可再生能源將進一步得到重視，未來份額或?qū)⒋蠓鲩L。

2)越南電力市場中長期投資潛力分析

根據(jù)絲路印象投資分析越南事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年越南電力行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，中期來看，未來十年越南經(jīng)濟增長率有望保持在6-6.5%之間，其中5.5%來自生產(chǎn)率提高，1%來自勞動力的增長，經(jīng)濟持續(xù)增長有望帶動能源需求保持強勁增長。近年來越南經(jīng)濟增速常年維持在6.5%以上。盡管越南全國電氣化率水平達到99%以上，但受制于落后的輸配電網(wǎng)設施，越南西北部和南部地區(qū)尚有許多村落未接入國家統(tǒng)一電網(wǎng)。中長期來看，隨著越南工業(yè)化進程的持續(xù)推進，政府對制造業(yè)的加大投入及人口紅利的逐步釋放將為越南經(jīng)濟注入新動力，而與眾多貿(mào)易伙伴間的關稅減免和中國制造業(yè)轉(zhuǎn)移也將進一步促進產(chǎn)能釋放，越南經(jīng)濟增長潛力較大、電力需求增長空間充足。根據(jù)絲路印象投資分析越南事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年越南電力行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，預期越南電力負荷量將從2012年的170TWh增加到2025年的760TWh，年平均增長13%；最高負荷將從2012年的29.1GW增加到2025年的122.1GW，年平均增長12.4%。至2030為年，電力消費預計為2012年的四倍左右。

越南利用煤電填補能源缺口的趨勢已大幅放緩，未來煤電占比將進一步下調(diào)，但火電項目建設仍有發(fā)展空間。近年來許多地區(qū)停止接受新的燃煤發(fā)電項目，轉(zhuǎn)而大力推廣可再生能源，規(guī)劃中煤電產(chǎn)能亦有57%被推遲，其中通過建設-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓（BOT）模式融資項目有93%被推遲，導致電力建設滯后于電力需求增長，電力供不應求，限電情況時有發(fā)生。盡管如此，但為應對工業(yè)和生活用電持續(xù)增長，越南或仍將繼續(xù)推進火電建設，尤其是發(fā)展高效清潔煤電技術，同時借助中老越電網(wǎng)互聯(lián)互通項目向中國和老撾進口電力以滿足國內(nèi)用電需求。但越南對外國投資者進行煤電投資呈謹慎態(tài)度，目前仍有93%BOT項目等待審批通過，且其中不乏來自日本、法國等電力強國的競爭企業(yè)。

越南太陽能和風能資源豐富。越南的風能資源較為豐富，此前越南也已將風電作為電力行業(yè)的優(yōu)先發(fā)展領域。從2011年6月起，政府將越南電力集團的風力購電價格固定為1614越南盾/千瓦時，同時ENV每購買一度風能電力將會獲得政府207越南盾的補貼。目前越南共批準了91個風電新項目，2025年風電裝機容量有望達到12GW。預期越南未來十年風力發(fā)電擴展將會集中在中南部地區(qū)和高地地帶，而在2030年之后則會在中南部地區(qū)集中擴張；越南太陽能資源也相對豐富，平均太陽輻射為平均每天4.6kWh/m2。盡管越南太陽能潛在裝機容量為7140MW，但目前實際裝機僅為8MW。太陽能發(fā)電和風力發(fā)電成本在過去五年發(fā)生明顯下降（太陽能成本降低75%，而風電成本下降30%），使得可再生能源電力供應平均成本降低到與傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電相近水平。

2、2021年越南電力來源

越南電力集團（EVN）表示，2021年上半年，盡管面臨新冠肺炎疫情、極端氣候、水庫缺水，以及炎熱天氣等諸多不利因素，但越南全國電力系統(tǒng)仍穩(wěn)定，可不間斷、安全供應全國電力，滿足全國民眾電力的需求。其中商業(yè)銷售電量較2020年同期增加8.36%。

2021年6月份，越南電力生產(chǎn)及進口總量239億度，較2020年同期增加8.6%，每天平均生產(chǎn)7.96億度。

2021年1月至6月，越南電力生產(chǎn)及進口累計總量1,285億度，較2020年同期增加7.4%。其中，水力發(fā)電304.6億度、燃煤發(fā)電666.7億度、燃氣發(fā)電156.6億度、再生能源(風力發(fā)電、太陽能及生物質(zhì)能)146.9
億度、進口電量6.24億度，以及燃油發(fā)電200萬度。

另2021年上半年，越南EVN及各電力總公司(含各股份公司)之電力產(chǎn)量643.9億度，占電力總產(chǎn)量之50.11%。其中，EVN
100%持股之各電廠總產(chǎn)量達376.3億度，占29.28%。

2021年6月份，EVN商業(yè)銷售電量183.7億度，2021年上半年，商業(yè)銷售電量累計達1,117.5億度，較2020年同期增加8.36%。

此外，2021年7月份，EVN指示各單位務必做好旱季用電保障工作。其中，要求電力總公司與相關企業(yè)做好人力資源及設施充足之準備、加強24小時應對、及時自然災害處理、局部超載情況處理，以及及時處理突發(fā)事件，持續(xù)確?？蛻綦娏χ?。

但為舒緩電力系統(tǒng)運作之困難，降低因電力需求突然增加而引發(fā)電力事故風險，EVN呼吁民眾、辦公室及生產(chǎn)場所應多加注意安全、節(jié)約用電，尤其是中午與晚上的高峰時段(中午11:30-15:00，晚上20:00-23:00)；同時，注意合理使用空調(diào)(設置在26-27度以上，配合風扇使用)，不要同時使用過多大容量電器等。

3、2021年越南電力市場分析

1)實際情況

由于疫情的影響，電力需求在2020年繼續(xù)小幅增長

根據(jù)絲路印象投資分析越南事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年越南電力行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年，整個系統(tǒng)的發(fā)電量將達到2470.8萬億千瓦時，比2019年同期增長7％。發(fā)電速度每年穩(wěn)定增長，2016-2020年的復合年增長率為6.87％。電力需求持續(xù)增長，但增長率僅為去年的3％，低于最近5年的平均用電量增長率8.6％，這主要是由Covid-19造成的，導致工廠停工，項目進度被延遲，外國直接投資的轉(zhuǎn)移速度減慢以及對業(yè)務增長的整體影響。

燃煤電廠在2020年初支持電力系統(tǒng)最多，水電將在2020年底和2021年初增加容量。

2020年9月，由于Covid-19疫情爆發(fā)后社會經(jīng)濟活動恢復，電力需求增加，電力生產(chǎn)和整個系統(tǒng)的進口達到213.2億千瓦時，增長8％，比2019年9月增長17％
。其中：

火力發(fā)電量達979.9億千瓦時，比2019年同比增長10.5%。我們注意到，在2020年的最后幾個月和2021年初，降雨明顯改善:
根據(jù)EVN報告，EVN水庫的總可用容量為204億立方米，比2020年同期高出約45億立方米。降雨的增加支持水力發(fā)電廠增加電力輸出，在2021年的前兩個月，動員的水力發(fā)電量同期增長了55.95％。

越南仍然必須進口電力，即使供應超出需求

盡管近年來越南的裝機容量急劇增加，但電力短缺的情況仍在持續(xù)發(fā)生。每年，越南仍然必須從中國和老撾進口電力，以便及時滿足干旱季節(jié)的高電力需求，盡管進口的電力僅占很小的一部分。主要原因是區(qū)域之間的電力消耗與生產(chǎn)之間的不平衡：南方是該國電力消耗最高的區(qū)域，占全國電力消耗的50％以上，但電力供應只能滿足部分需求，約占80％。同時，在北部和中部，供應過剩。

鼓勵私營部門對電力和電網(wǎng)的投資

隨著電力產(chǎn)量的增加，對電負載的需求變得更高。由于可再生能源的集中分布在地形和氣候條件良好的地區(qū)，因此不一定與負荷分布保持一致，因此發(fā)電量通常會傳輸?shù)胶苓h的地方。同時，準備投資和建設輸電工程的時間（3-5年）通常比可再生能源項目（太陽能約1-2年，評估約2-3年）更長，所以經(jīng)常伴隨著電網(wǎng)擁堵，這可能導致相應工廠的發(fā)電量削減。
因此，政府為所有經(jīng)濟部門創(chuàng)造便利條件，特別是私營參與電網(wǎng)投資發(fā)展的部門。

2)行業(yè)分析

電力行業(yè)的規(guī)模:

電力是一種特殊的商品，整個價值鏈必須從生產(chǎn)到消費同時進行，而無需進行中間交易。當電力被充分消耗時才產(chǎn)生電，這是因為電氣系統(tǒng)的特性是在任何時候所產(chǎn)生的功率和所消耗的功率之間都必須保持平衡。

因此，發(fā)電價值鏈包括三個主要環(huán)節(jié)：

燃油地區(qū):

供油區(qū)用于運行發(fā)電機?；剂希缑?，石油，天然氣等，提取后通常不能立即使用，而必須經(jīng)過嚴格的加工，精煉和處理過程，以最大程度地減少新的環(huán)境污染物產(chǎn)生的成品燃料用于發(fā)電廠的可能性。相反，可再生能源的類型，例如水電，風能，太陽能等，可立即用于工廠發(fā)電。

生產(chǎn): 原材料被送到發(fā)電廠，例如水力發(fā)電，火力發(fā)電等等

銷售地區(qū):

該地區(qū)有擁有輸電線路，配電線路以及向用戶零售電力的實體的參與。

4、絲路印象越南事業(yè)部簡介

絲路印象越南事業(yè)部成立2003年，分部分別設在河內(nèi)、胡志明市，總雇員超過500人左右。旨在對越南投資環(huán)境、越南各行業(yè)進行市場調(diào)研，撰寫并發(fā)布有關越南各行業(yè)投資分析報告。自成立以來，絲路印象越南事業(yè)部總計撰寫并發(fā)布越南投資分析報告8000余份，其中，每年大約有2000余份報告被越南政府、相關行業(yè)協(xié)會、企事業(yè)單位奉為行業(yè)的“風向標”和“風景線”。同時，絲路印象越南事業(yè)部熱忱歡迎赴越南投資的企事業(yè)單位及個人參觀考察，也可以致電絲路印象24小時客服熱線：13982265400咨詢越南相關投資政策、越南熱門投資行業(yè)、疑難問題。